中國高爾夫服裝市場前景調查分析報告

中國高爾夫服裝市場前景調查分析報告PAGEPAGE2地址：北京市東城區(qū)燈市口大街74號冶金工業(yè)信息標準研究院3號樓206室（100730）電話63傳真箱：wang@網(wǎng)址：中國高爾夫服裝市場前景調查分析報告PAGE71目錄TOC\o"1-4"\h\z\u（2010資深版） 1第一章高爾夫服裝行業(yè)特征分析 1一、產(chǎn)品概述 1二、產(chǎn)業(yè)鏈分析 1三、高爾夫服裝行業(yè)生命周期分析 11．行業(yè)生命周期理論基礎 12．高爾夫服裝行業(yè)生命周期 2第二章高爾夫服裝行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 3一、宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析 31．經(jīng)濟增長速度穩(wěn)步減緩 32．工業(yè)增速高位回落。 43．固定資產(chǎn)投資增速高位回穩(wěn)，房地產(chǎn)投資增長較快 54．居民消費價格同比溫和上漲，工業(yè)品出廠價格同比漲幅較大 5二、國際貿易環(huán)境分析 5三、宏觀政策環(huán)境分析 6四、中國高爾夫服裝行業(yè)政策環(huán)境 7五、行業(yè)運行環(huán)境對中國高爾夫服裝行業(yè)的影響分析 7第三章高爾夫服裝行業(yè)市場分析 8一、2005-2009年中國高爾夫服裝市場規(guī)模及增速 8二、影響高爾夫服裝市場規(guī)模的因素 91．高爾夫運動的發(fā)展 92．經(jīng)濟因素 93．消費意識因素 9三、2010-2012年中國高爾夫服裝市場規(guī)模及增速預測 9四、高爾夫服裝市場發(fā)展?jié)摿Ψ治?10五、市場需求現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 10第四章區(qū)域市場分析 11一、區(qū)域市場分布總體情況 11二、重點省市市場分析 11三、重點省市進口分析 12第五章高爾夫服裝細分產(chǎn)品市場分析 14一、細分產(chǎn)品產(chǎn)品特色 14二、細分產(chǎn)品市場規(guī)模 14三、2010-2012年細分產(chǎn)品市場規(guī)模及增速預測 14四、重點細分產(chǎn)品市場前景預測 15第六章高爾夫服裝行業(yè)生產(chǎn)分析 16一、2005-2009年高爾夫服裝行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模及增速 16二、2010-2012年高爾夫服裝行業(yè)產(chǎn)量變化趨勢 16三、行業(yè)領導者的生產(chǎn)現(xiàn)狀及產(chǎn)品策略 17四、高爾夫服裝行業(yè)生產(chǎn)中存在的問題 17第七章高爾夫服裝行業(yè)區(qū)域生產(chǎn)分析 18一、區(qū)域生產(chǎn)分布總體情況 18二、重點省市生產(chǎn)分析 18三、重點省市出口分析 18第八章高爾夫服裝行業(yè)競爭分析 21一、競爭分析理論基礎 21二、高爾夫服裝行業(yè)競爭格局 211．現(xiàn)有競爭者分析 212．潛在進入者分析 223．供應商的討價還價能力分析 224．買方的討價還價能力分析 225．替代品的威脅 22三、高爾夫服裝行業(yè)市場集中度分析 23四、競爭的關鍵因素 241．價格 242．服務 243．廣告 24第九章高爾夫服裝產(chǎn)品價格分析 25一、2005-2009年高爾夫服裝價格走勢 25二、影響高爾夫服裝產(chǎn)品價格的關鍵因素分析 251．品牌 252．成本 253．供需情況 25三、2010-2012年高爾夫服裝產(chǎn)品價格變化趨勢 26四、主要高爾夫服裝企業(yè)價位及價格策略 26第十章高爾夫服裝行業(yè)渠道分析 27一、渠道形式及對比 27二、各類渠道對高爾夫服裝行業(yè)的影響 27三、主要高爾夫服裝企業(yè)渠道策略研究 28四、各區(qū)域主要代理商情況 28第十一章高爾夫服裝行業(yè)進出口分析 29一、出口分析 291．我國高爾夫服裝行業(yè)出口總量及增長情況 292．高爾夫服裝海外市場分布情況 303．高爾夫服裝行業(yè)經(jīng)營海外市場的主要企業(yè) 324．高爾夫服裝行業(yè)出口態(tài)勢展望 32二、進口分析 321．我國高爾夫服裝行業(yè)進口總量及增長情況 322．我國高爾夫服裝進口主要國家及地區(qū) 333．高爾夫服裝行業(yè)的主要進口品牌 364．高爾夫服裝行業(yè)進口態(tài)勢展望 36第十二章高爾夫服裝上游行業(yè)分析 37一、上游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 37二、上游行業(yè)發(fā)展趨勢 39三、上游行業(yè)對高爾夫服裝行業(yè)的影響 39第十三章高爾夫服裝下游行業(yè)分析 40一、下游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 40二、下游行業(yè)發(fā)展趨勢 42三、下游行業(yè)對高爾夫服裝行業(yè)的影響 42第十四章高爾夫服裝行業(yè)用戶分析 43一、用戶認知程度分析 43二、用戶需求特點分析 43三、用戶購買途徑分析 43第十五章替代品分析 44一、替代品發(fā)展現(xiàn)狀 44二、替代品發(fā)展趨勢 44三、替代品對高爾夫服裝行業(yè)的影響 45第十六章互補品分析 46一、互補品發(fā)展現(xiàn)狀 46二、互補品發(fā)展趨勢 47三、互補品對高爾夫服裝行業(yè)的影響 47第十七章高爾夫服裝行業(yè)工藝技術發(fā)展分析 48一、工藝技術發(fā)展現(xiàn)狀 48二、工藝技術發(fā)展趨勢 50第十八章高爾夫服裝行業(yè)主導驅動因素分析 51一、國家政策導向 51二、相關行業(yè)發(fā)展 51三、社會需求變化 52第十九章重點高爾夫服裝企業(yè)分析 53一、阿迪達斯-泰勒梅高爾夫(中國)公司 53二、耐克高爾夫 53三、Ashworth雅獅威 54四、Munsingwear萬星威 55五、Callaway高爾夫（卡拉威高爾夫） 551、企業(yè)簡介 552、營銷網(wǎng)絡 55六、GoldenBear（黃金熊） 57七、上海美津濃有限公司 571、公司簡介 572、財務指標 58八、廣州比音勒芬服飾公司 591、公司簡介 592、營銷網(wǎng)絡 603、財務指標 60九、深圳市金獅威高爾夫服飾有限公司 61十、珠海創(chuàng)威集團 62第二十章高爾夫服裝行業(yè)進入壁壘及機會分析 63一、行業(yè)進入壁壘分析 63二、行業(yè)進入機會分析 631．行業(yè)熱點事件 632．行業(yè)熱點事件對整個行業(yè)的影響分析 633．高爾夫服裝行業(yè)進入機會 64第二十一章高爾夫服裝行業(yè)投資風險分析 65一、環(huán)境風險 651．國際經(jīng)濟環(huán)境風險 652．匯率風險 653．宏觀經(jīng)濟風險 664．宏觀經(jīng)濟政策風險 67二、行業(yè)政策風險 67三、市場風險 67第二十二章高爾夫服裝行業(yè)市場前景與預測分析 69一、高爾夫服裝行業(yè)盈利水平分析 69二、行業(yè)投資機會分析 691．細分市場機會 692．新進入者投資機會 703．產(chǎn)業(yè)鏈投資機會 70三、高爾夫服裝行業(yè)總體機會評價 701．有利因素 702．不利因素 70第二十三章高爾夫服裝行業(yè)投資策略分析 71一、產(chǎn)品定位與定價 71二、成本控制建議 71三、渠道建設與營銷策略 71四、如何應對當前經(jīng)濟形勢 72附圖TOC\h\z\t"圖標題,1"\c"圖表"圖1． 行業(yè)生命發(fā)展周期曲線圖 2圖2． 2007年以來GDP和三次產(chǎn)業(yè)累計增長速度 3圖3． 2008年以來工業(yè)增加值月度增長速度 4圖4． 2008年以來月度外貿進出口增長速度 6圖5． 2005-2009年我國高爾夫服裝行業(yè)市場規(guī)模及增速 8圖6． 2009年我國高爾夫服裝重點省市市場分布情況 11圖7． 2009年我國運動服、滑雪服及游泳服；其他服裝（海關編碼：6211）重點省市進口量占比 12圖8． 2009年高爾夫服裝行業(yè)細分產(chǎn)品市場規(guī)模占比情況 14圖9． 2005-2009年我國高爾夫服裝行業(yè)產(chǎn)值及增速 16圖10． 2009年我國運動服、滑雪服及游泳服；其他服裝（海關編碼：6211）重點省市出口量占比 18圖11． 2009年我國高爾夫服裝行業(yè)前4家市場份額 23圖12． 2005-2010年8月我國運動服、滑雪服及游泳服；其他服裝（海關編碼：6211）出口及增長情況 29圖13． 2009年中國運動服、滑雪服及游泳服；其他服裝（海關編碼：6211）海外市場分布情況 30圖14． 2005-2010年8月我國運動服、滑雪服及游泳服；其他服裝（海關編碼：6211）進口增長情況 33圖15． 2009年中國運動服、滑雪服及游泳服；其他服裝（海關編碼：6211）主要進口國家和地區(qū)分布情況 33圖16． 2005-2009年我國紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及增長情況 37圖17． 2005-2010年6月份我國紡織行業(yè)紗產(chǎn)量及增長情況 38圖18． 2005-2010年6月份我國紡織行業(yè)布產(chǎn)量及增長情況 38圖19． 2001-2008年中國國內生產(chǎn)總值及人均國內生產(chǎn)總值情況 40圖20． 2001-2008年我國城市人口變化情況 40圖21． 2001-2008年我國零售銷售情況 41圖22． CallawayGolf公司零售點主要省市分布情況 55圖23． 2005-2009年上海美津濃有限公司銷售收入及增速 58圖24． 2005-2009年上海美津濃有限公司銷售毛利率 58圖25． 廣東比音勒芬服飾有限公司營銷網(wǎng)絡圖 60圖26． 2005-2009年廣州比音勒芬服飾有限公司銷售收入及增速 60圖27． 2005-2009年廣州比音勒芬服飾有限公司銷售收入及增速 61圖28． 2005年7月至2010年7月人民幣對美元匯率中間價走勢 66圖29． 2005-2009年我國高爾夫服裝行業(yè)銷售毛利率 69附表TOC\h\z\t"表標題"\c表1． 2009年我國我國運動服、滑雪服及游泳服；其他服裝（海關編碼：6211）重點省市進口情況 12表2． 2009年我國我國運動服、滑雪服及游泳服；其他服裝（海關編碼：6211）重點省市出口情況 19表3． 主要高爾夫服裝企業(yè)產(chǎn)品價位 26表4． 高爾夫服裝主流零售渠道 27表5． 2009年中國運動服、滑雪服及游泳服；其他服裝（海關編碼：6211）主要海外市場 30表6． 2009年中國運動服、滑雪服及游泳服；其他服裝（海關編碼：6211）主要進口國家和地區(qū) 34表7． Callaway高爾夫中國零售點列表 56第一章高爾夫服裝行業(yè)特征分析進入銷售渠道的門檻及要求（高端的商場/百貨公司的門檻/租金——代表性城市主要競爭對手在中高端市場的推廣策略。一、產(chǎn)品概述高爾夫服裝是參與高爾夫球運動的專業(yè)服裝。高爾夫運動具有耗能大、強度大、流汗多、時間長、技術性復雜、肢體運動幅度大等特點，所以高爾夫服裝的設計充分考慮了人體運動的機能性和穿著舒適性，是高爾夫人士的必備裝備。二、產(chǎn)業(yè)鏈分析高爾夫服裝的產(chǎn)業(yè)鏈包括上游紡織行業(yè)和下游消費者。隨著中國宏觀經(jīng)濟的持續(xù)增長，高爾夫運動的普及和消費意識、消費水平的提高，高爾夫產(chǎn)業(yè)將逐漸成為中國經(jīng)濟發(fā)展的新的增長點。高爾夫服裝行業(yè)具有廣闊的市場發(fā)展空間。三、高爾夫服裝行業(yè)生命周期分析1．行業(yè)生命周期理論基礎行業(yè)的生命周期指行業(yè)從出現(xiàn)到完全退出社會經(jīng)濟活動所經(jīng)歷的時間。行業(yè)的生命發(fā)展周期主要包括四個發(fā)展階段：幼稚期，成長期，成熟期，衰退期。1）幼稚期：這一時期的市場增長率較高，需求增長較快，技術變動較大，行業(yè)中的用戶主要致力于開辟新用戶、占領市場，但此時技術上有很大的不確定性，在產(chǎn)品、市場、服務等策略上有很大的余地，對行業(yè)特點、行業(yè)競爭狀況、用戶特點等方面的信息掌握不多，企業(yè)進入壁壘較低。2）成長期：這一時期的市場增長率很高，需求高速增長，技術漸趨定型，行業(yè)特點、行業(yè)競爭狀況及用戶特點已比較明朗，企業(yè)進入壁壘提高，產(chǎn)品品種及競爭者數(shù)量增多。3）成熟期：這一時期的市場增長率不高，需求增長率不高，技術上已經(jīng)成熟，行業(yè)特點、行業(yè)競爭狀況及用戶特點非常清楚和穩(wěn)定，買方市場形成，行業(yè)盈利能力下降，新產(chǎn)品和產(chǎn)品的新用途開發(fā)更為困難，行業(yè)進入壁壘很高。4）衰退期：這一時期的市場增長率下降，需求下降，產(chǎn)品品種及競爭者數(shù)目減少。行業(yè)生命發(fā)展周期曲線圖2．高爾夫服裝行業(yè)生命周期高爾夫服裝行業(yè)的發(fā)展與高爾夫運動的發(fā)展具有直接關系。高爾夫是一項發(fā)展十分迅速的多層次的體育與休閑運動，同時也是一項發(fā)展空間十分廣闊的產(chǎn)業(yè)。隨著中國在21世紀初期進入全面小康社會，中國高爾夫人口和高爾夫產(chǎn)業(yè)將進入一個高速發(fā)展的新階段。隨著我國高爾夫運動的快速發(fā)展，越來越多的國內外企業(yè)進入我國的高爾夫服裝市場，該行業(yè)正處于快速成長期。第二章高爾夫服裝行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析一、宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析1．經(jīng)濟增長速度穩(wěn)步減緩我國經(jīng)濟增速在2010年一季度達到回升的短期高點（11.9%）之后，二季度回調到10.3%，比上季下降1.6個百分點，比上年同期高2.2個百分點。經(jīng)濟增長放緩既有基數(shù)的原因，也是主動加強結構調整政策力度的結果。上半年累計，GDP增長11.1%，增速比上年全年高2個百分點，比上同期高3.7個百分點，達到過去七年來同期平均水平。從三次產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值增長3.6%，比上年同期回落0.2個百分點；第二產(chǎn)業(yè)增加值增長13.2%，比上年同期提高6.1個百分點；第三產(chǎn)業(yè)增加值增長9.6%，比上年同期提高1.3個百分點。第一、二、三產(chǎn)業(yè)占GDP比重分別為7.7%、49.7%和42.6%，其中第三產(chǎn)業(yè)比重同比提高1.3個百分點。而第二產(chǎn)業(yè)比重下降0.4個百分點。2007年以來GDP和三次產(chǎn)業(yè)累計增長速度數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2．工業(yè)增速高位回落。上半年，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長17.6%，增幅同比加快10.6個百分點。其中，一季度增長19.6%，二季度增長15.9%，呈逐月減速態(tài)勢。分地區(qū)看，東部地區(qū)增長16.7%，中部地區(qū)增長20.7%，西部地區(qū)增長17.6%。工業(yè)產(chǎn)銷銜接狀況良好，上半年工業(yè)產(chǎn)品銷售率為97.6%，同比提高0.4個百分點。分登記注冊類型看，國有及國有控股企業(yè)增長17.7%，集體企業(yè)增長10.2%，股份制企業(yè)增長18.8%，外商及港澳臺商投資企業(yè)增長17.0%。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增速大幅下滑，由前兩月的23.7%放緩至6月份的14.5%，而輕工業(yè)增速較為平穩(wěn)，由前兩月的14.5%放緩至6月份的12%。上半年累計重工業(yè)增長19.4%，輕工業(yè)增長13.6%，輕重工業(yè)增速差縮小為2.5個百分點，預示下一階段工業(yè)增速將繼續(xù)減緩。分產(chǎn)品看，“兩高一資”行業(yè)增速出現(xiàn)回落，使節(jié)能減排取得明顯成效。煤電油運供求形勢總體寬松。全國煤炭產(chǎn)量15.7億噸，同比增長20.1%；發(fā)電量19706億千瓦時，同比增長19.3%；原油產(chǎn)量9848萬噸，同比增長5.3%；全社會貨運量150億噸，同比增長15.5%。2008年以來工業(yè)增加值月度增長速度數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局3．固定資產(chǎn)投資增速高位回穩(wěn)，房地產(chǎn)投資增長較快2010年上半年，全社會固定資產(chǎn)投資114187億元，同比增長25.0%。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資98047億元，增長25.5%；農村固定資產(chǎn)投資16140億元，增長22.1%。在城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資中，第一產(chǎn)業(yè)投資增長17.8%，第二產(chǎn)業(yè)投資增長22.3%，第三產(chǎn)業(yè)投資增長28.4%。分地區(qū)看，東部地區(qū)投資增長22.4%，中部地區(qū)增長28.0%，西部地區(qū)增長27.3%。上半年，房地產(chǎn)開發(fā)投資19747億元，增長38.1%。4．居民消費價格同比溫和上漲，工業(yè)品出廠價格同比漲幅較大2010年上半年，居民消費價格同比上漲2.6%。其中，城市上漲2.5%，農村上漲2.8%。分類別看，八大類商品五漲三落：食品上漲5.5%，煙酒及用品上漲1.7%，醫(yī)療保健和個人用品上漲2.7%，娛樂教育文化用品及服務上漲0.3%，居住上漲3.9%；衣著下降1.1%，家庭設備用品及維修服務下降0.6%，交通和通信下降0.1%。從環(huán)比看，6月份居民消費價格下降0.6%。上半年，工業(yè)品出廠價格同比上漲6.0%。從環(huán)比看，6月份下降0.3%。上半年，原材料、燃料、動力購進價格同比上漲10.8%。二、國際貿易環(huán)境分析在穩(wěn)外需政策效應進一步顯現(xiàn)和世界經(jīng)濟復蘇明顯等因素作用下，今年以來我國對外貿易增長情況好于預期，進出口水平已經(jīng)恢復至國際金融危機前的水平。上半年，進出口總值13548.8億美元，增長43.1%，增速同比加快66.5個百分點，比2008年同期增長9.6%，但比上季度略低1.0個百分點。其中，進口增長52.7%，增速同比加快77.9個百分點，比2008年同期增長14.2%，但比上季度低12.0個百分點；出口增長35.2%，增速同比加快57.0個百分點比2008年同期增長5.7%，比上季度加快6.5個百分點。由于進口增長速度快于出口，貿易順差明顯縮小，對外貿易進一步趨于平衡。上半年累計貿易順差553億美元，比上年同期減少順差409.1億美元，降幅達42.5%。出口產(chǎn)品結構改善推動外貿持續(xù)復蘇。上半年，一般貿易進出口增長46.5%，高出同期全國進出口增速3.4個百分點，而同期加工貿易增長38.2%，低于同期全國進出口增速4.9個百分點；美日歐仍是我國主要出口目的地，但份額呈下降趨勢，與新興經(jīng)濟體貿易增長迅速，對外貿易多元化格局日益強化；出口產(chǎn)品結構趨于優(yōu)化，機電、高新技術產(chǎn)品出口同比分別增長35.9%和40.9%，快于同期總體出口增速；勞動密集型產(chǎn)品出口逐漸恢復，二季度增長29.9%，增速比上季提高14.4個百分點。2008年以來月度外貿進出口增長速度數(shù)據(jù)來源：中國海關總署三、宏觀政策環(huán)境分析2009年，我國“擴內需、促消費、保民生”政策措施成效顯著，帶動固定資產(chǎn)投資增速快速回升，消費品市場逆勢上揚，兩大國內需求成為2009年經(jīng)濟增長成功?！?”的關鍵力量，2009年，最終消費對GDP的貢獻率52.5%，拉動GDP4.6個百分點；資本形成（投資）對GDP的貢獻率92.3%，拉動GDP8.0個百分點；凈出口對GDP的貢獻率-44.8%，拉動GDP-3.9個百分點。2010年，隨著全球經(jīng)濟的平穩(wěn)復蘇，我國經(jīng)濟增長的內生動力逐步恢復，在積極財政政策和適度寬松貨幣政策基本保持不變的情況下，國民經(jīng)濟企穩(wěn)回升的勢頭將進一步得到鞏固，但由于經(jīng)濟刺激政策的增量小于2009年，2010年經(jīng)濟增長速度將與上年大體相當。初步預計，2010年我國經(jīng)濟增長8.5%左右。從季度增長速度來看，可能呈現(xiàn)前高后低的走勢，其中二季度GDP增速超過10.3%；消費和進出口增長速度將有所加快，對經(jīng)濟增長的貢獻率上升；而投資增速將有所放慢，對經(jīng)濟增長的貢獻率下降；由于GDP增速低于長期潛在增長率，總量上供過于求是經(jīng)濟運行的基本特征，全年不會出現(xiàn)明顯的通貨膨脹壓力。四、中國高爾夫服裝行業(yè)政策環(huán)境2009年，我國七部委聯(lián)合出臺了《關于加快推進服裝家紡自主品牌建設的指導意見》，該政策提出到2015年，基本形成健康、規(guī)范的服裝自主品牌發(fā)展的市場和社會環(huán)境；培育發(fā)展一批以自主創(chuàng)新為核心、以知名品牌為標志、具有較強競爭力的優(yōu)勢服裝企業(yè)；服裝自主品牌在國內國際市場占有率顯著提高；形成若干具有國際影響力的服裝自主品牌。2010年3月，國務院辦公廳發(fā)布了《關于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)的指導意見》。意見中提出，做大做強體育用品業(yè)是我國體育工作的一項重要任務。應進一步提升我國在世界體育用品業(yè)中的地位。積極推進標準化工作，制定完善國家標準和行業(yè)標準，加強涉及強制性標準體育用品質量監(jiān)管，加強體育用品產(chǎn)品的認證工作，有效推動體育用品的品牌建設，增強我國體育用品的國際市場競爭力。打造國際一流的體育用品博覽會。五、行業(yè)運行環(huán)境對中國高爾夫服裝行業(yè)的影響分析中國的經(jīng)濟快速增長良好基礎，使得我國的高爾夫運動發(fā)展面臨著巨大的機遇。高爾夫服裝行業(yè)具有較好的運行環(huán)境。第三章高爾夫服裝行業(yè)市場分析一、2005-2009年中國高爾夫服裝市場規(guī)模及增速隨著高爾夫運動在我國的快速發(fā)展，2005-2009年我國高爾夫服裝市場規(guī)模表現(xiàn)出持續(xù)穩(wěn)定增長態(tài)勢。2005年，我國高爾夫服裝行業(yè)市場規(guī)模為21億元；2006年市場規(guī)模為24億元，同比上升14.29%；2007年市場規(guī)模為28億元，同比增長16.67%；隨著高爾夫市場的拓展，2008年我國高爾夫行業(yè)服裝的市場規(guī)模達到33億元，同比上升17.86%；2009年，高爾夫成為奧運會比賽項目。在這一契機及高爾夫運動日益普及的帶動下，2009年我國高爾夫服裝行業(yè)市場規(guī)模達到40億元，同比增長21.21%。2005-2009年我國高爾夫服裝行業(yè)市場規(guī)模及增速數(shù)據(jù)來源：中國高爾夫球協(xié)會千訊行業(yè)研究二、影響高爾夫服裝市場規(guī)模的因素1．高爾夫運動的發(fā)展作為高爾夫運動的裝備之一，高爾夫服裝的市場規(guī)模與高爾夫運動的發(fā)展密不可分。高爾夫運動的普及率越高，高爾夫服裝的市場規(guī)模就越大。因此，高爾夫運動的發(fā)展是影響高爾夫服裝市場的重要因素之一。2．經(jīng)濟因素一個國家和地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展水平越高，人民的收入和物質文化水平越高，高爾夫人口就越多，高爾夫服裝的消費量也越大。美國、日本、韓國等國家的高爾夫人口都大于總人口的10%。而中國目前有300萬人打高爾夫，打球人僅占總人口的0.002%-0.003%。這種差距正是由我國的經(jīng)濟發(fā)展水平引起的。較低的經(jīng)濟發(fā)展水平?jīng)Q定了高爾夫運動在我國仍屬于貴族運動，高爾夫服裝市場規(guī)模也因此受到限制。3．消費意識因素消費意識對消費者的決策行為起著非常重要的影響作用。中產(chǎn)階層的出現(xiàn)和城鎮(zhèn)居民可支配收入的增高，使得中國的消費者擁有更多的時間和閑錢去用于體育消費和高爾夫消費。隨著社會的發(fā)展，生活程度的增高，人們越來越意識到健康和運動的首要性。廣大民眾高爾夫消費意識的提高將直接帶動高爾夫服裝市場規(guī)模的增長。三、2010-2012年中國高爾夫服裝市場規(guī)模及增速預測圖高爾夫運動是一項有益的體育休閑運動。經(jīng)過500多年的歷史發(fā)展，現(xiàn)代高爾夫已經(jīng)成為了一項全球性的體育產(chǎn)業(yè)。不管從體育運動的角度，還是休閑娛樂的角度分析，美日歐等西方發(fā)達國家和區(qū)域高爾夫的發(fā)展都體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)性和經(jīng)營性的特點，已迅速成為新興的社會產(chǎn)業(yè)。隨著我國經(jīng)濟的快速增長，廣大民眾的高爾夫意識和高爾夫用品消費水平提高，整個中國高爾夫產(chǎn)業(yè)具有巨大而廣闊的市場發(fā)展前景。在我國高爾夫產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動下，預計2010-2012年我國高爾夫服裝市場規(guī)模增速將達到20%，2012年高爾夫服裝市場規(guī)模將超過69億元。四、高爾夫服裝市場發(fā)展?jié)摿Ψ治龈郀柗蚍b市場發(fā)展?jié)摿εc高爾夫運動發(fā)展具有直接關系。高爾夫運動已成為發(fā)達國家非常普及的一項大眾運動，經(jīng)濟的發(fā)展和奧運的推動使中國也正向大眾普及快步前進；2009年，高爾夫球運動重返奧運會，高爾夫運動將走出高端消費的誤區(qū)，這對高爾夫是一項健康的體育運動的理念有深入推動；另外，再加上中國經(jīng)濟快速增長的良好基礎，使得中國的高爾夫運動發(fā)展面臨著巨大的機遇，高爾夫服裝市場發(fā)展?jié)摿薮?。五、市場需求現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢目前，我國高爾夫服裝市場需求主要集中在國際知名品牌，比如阿迪、耐克、雅獅威、萬星威等，市場集中度較高。隨著高爾夫運動日益大眾化，國內知名服裝品牌如已進入或擬進入高爾夫領域的李寧、金利來等，將占據(jù)一定的市場地位。第四章區(qū)域市場分析一、區(qū)域市場分布總體情況目前，高爾夫運動在我國仍屬于貴族運動。高爾夫服裝區(qū)域市場主要分布在經(jīng)濟較發(fā)達的華東、華南和華北地區(qū)。這3個地區(qū)的高爾夫服裝消費量占全國總消費量的80%以上。二、重點省市市場分析廣州、上海、北京是高爾夫運動較為發(fā)達的省市，也是高爾夫服裝的重要省市市場。2009年，廣東、北京和上海的高爾夫服裝消費量占全國消費總量的18%、17%和13%，合計占比接近50%。2009年我國高爾夫服裝重點省市市場分布情況數(shù)據(jù)來源：中國高爾夫球協(xié)會三、重點省市進口分析2009年，我國運動服、滑雪服及游泳服、其他服裝（包括高爾夫服裝）的進口省市主要是上海、大連、寧波、深圳和青島，這5個省市的進口量分別占全年進口總量的33.72%、26.01%、15.09%、8.03%和4.27%，合計占比超過80%。2009年我國運動服、滑雪服及游泳服；其他服裝（海關編碼：6211）重點省市進口量占比數(shù)據(jù)來源：中國海關總署，千訊行業(yè)研究2009年我國我國運動服、滑雪服及游泳服；其他服裝（海關編碼：6211）重點省市進口情況單位：件，美元海關進口1至12月累計累計比去年同期±%數(shù)量金額數(shù)量金額22上海海關進口7246251258958418.73.709大連海關進口55896367583502.78931寧波海關進口32424018449241151.92233.353深圳海關進口1726324700710-6.791.142青島海關進口9178311521446.616.979成都海關進口880943157290-4.117.301北京海關進口476692810224-5.7-19.202天津海關進口44865679907-30.9-50.951廣州海關進口4434350320652.45.857拱北海關進口31401750445-79.8-37.129杭州海關進口1161516631480.3-14.423南京海關進口300152377-92.4-92.652黃埔海關進口2163105508-98.2-67.735福州海關進口115242521194.42198.486昆明海關進口6412529-22.8-69.915長春海關進口54311295-17.6342.437廈門海關進口3009396-83.430.846鄭州海關進口30039000064海口海關進口1921196433.3-69.419哈爾濱海關進3119.447武漢海關進口14923594-8.6-46.280重慶海關進口568225-81.4169.783貴陽海關進口38416-19.161.208沈陽海關進口37729-98.8-98.390西安海關進口101240-79.2-64.2數(shù)據(jù)來源：中國海關總署第五章高爾夫服裝細分產(chǎn)品市場分析一、細分產(chǎn)品產(chǎn)品特色高爾夫服裝主要可以細分為高爾夫男裝和高爾夫女裝。二、細分產(chǎn)品市場規(guī)模2009年，我國高爾夫男裝市場規(guī)模占高爾夫服裝市場規(guī)模的80%左右，高爾夫女裝市場規(guī)模占比為15%，二者合計占比達到95%左右。2009年高爾夫服裝行業(yè)細分產(chǎn)品市場規(guī)模占比情況數(shù)據(jù)來源：中國高爾夫球行業(yè)協(xié)會三、2010-2012年細分產(chǎn)品市場規(guī)模及增速預測隨著我國經(jīng)濟發(fā)展水平的不斷提高和高爾夫運動的日漸普及，高爾夫的消費人群將不斷擴大，高爾夫服裝市場規(guī)模具有廣闊的增長空間。高爾夫男裝作為最主要的細分產(chǎn)品，預計2010年-2012年增速將于高爾夫服裝市場規(guī)模增速基本保持一致，達到20%左右；對于高爾夫女裝來說，隨著女性高爾夫運動者的增加，預計2010-2012年高爾夫女性服裝的市場規(guī)模增速將低于整個行業(yè)的市場規(guī)模增速，達到10%左右。四、重點細分產(chǎn)品市場前景預測近年來，越來越多的女性成為高爾夫運動的消費者。既上得球場又能在普通場合穿著的舒適、實用、時尚的高爾夫女士服裝的需求日漸增加。因此，高爾夫女裝具有廣闊的市場前景。第六章高爾夫服裝行業(yè)生產(chǎn)分析一、2005-2009年高爾夫服裝行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模及增速近年來，在我國高爾夫運動迅速發(fā)展的帶動下，高爾夫服裝行業(yè)產(chǎn)值增長明顯。2005-2009年我國高爾夫服裝行業(yè)產(chǎn)值年均增速超過20%。2005年我國高爾夫服裝行業(yè)產(chǎn)值為25億元；2006年產(chǎn)值為30億元，同比上升17.69%；2007年產(chǎn)值為35億元，同比增長18.15%；2008年和2009年我國高爾夫服裝行業(yè)產(chǎn)值繼續(xù)增長至43億元和53億元，增速分別為20.11%和25.03%。2005-2009年我國高爾夫服裝行業(yè)產(chǎn)值及增速數(shù)據(jù)來源：中國高爾夫球協(xié)會千訊行業(yè)研究二、2010-2012年高爾夫服裝行業(yè)產(chǎn)量變化趨勢高爾夫運動是一項健康的體育休閑運動。隨著我國經(jīng)濟的快速增長、高爾夫運動的日益大眾化、廣大民眾的高爾夫意識和高爾夫用品消費水平的提高，高爾夫運動在我國具有巨大的發(fā)展前景。因此，將會有越來越多的生產(chǎn)企業(yè)進入高爾夫服裝行業(yè)，產(chǎn)量將進一步增加。另外考慮到高爾夫服裝的國外市場需求，預計2010-2012年我國高爾夫服裝行業(yè)產(chǎn)量增速將達到25%左右，2012年高爾夫服裝行業(yè)產(chǎn)值將達到104億元。三、行業(yè)領導者的生產(chǎn)現(xiàn)狀及產(chǎn)品策略作為全球最為著名的專業(yè)運動品牌之一，阿迪達斯擁有完整的產(chǎn)品體系。阿迪達斯先后發(fā)明了七百余種專利運動產(chǎn)品，為全球不同層次的體育愛好者提供最佳品質的運動產(chǎn)品。作為阿迪達斯集團的全資子品牌，成立于1997年的阿迪達斯高爾夫通過設計并打造專業(yè)高球服裝、球鞋及配件，居于市場領先地位。阿迪達斯高爾夫系列產(chǎn)品將高科技、運動和時尚融合在一起，形成了自身的產(chǎn)品策略和特色。阿迪達斯高爾夫adi3服飾系列以簡約、典雅的時尚潮流為設計主軸，并充分考慮了多種場合的穿著需要。除了注重時尚，阿迪達斯高爾夫服飾產(chǎn)品亦繼承了阿迪達斯產(chǎn)品對于運動表現(xiàn)專業(yè)性的一貫關注。阿迪達斯長期致力于研發(fā)多項符合人體工學與需求的專利運動科技，并盡量將此類運動科技應用到公司產(chǎn)品中。阿迪達斯高爾夫adi3服飾系列采用新一代ClimaCool面料：與普通CilmaCool面料相比，其所擁有的CoolMax特級排汗系統(tǒng)能夠幫助身體主動傳導皮膚表面的汗液，將其送至纖維表層以實現(xiàn)快速揮發(fā)，從而減輕球手的負擔。而考慮到高爾夫戶外運動的特殊需求，新一代ClimaCool面料還具有抗菌和防紫外線功能，特別適合強烈日曬的運動環(huán)境。此外，透氣網(wǎng)眼的設計使阿迪達斯高爾夫adi3服飾質地輕盈，并通過特殊加工工藝使得服飾穿著更為耐久有型。四、高爾夫服裝行業(yè)生產(chǎn)中存在的問題目前，我國的高爾夫服裝生產(chǎn)企業(yè)大部分都是代工生產(chǎn)企業(yè)，沒有自己的品牌，企業(yè)缺乏設計和創(chuàng)新能力。從長遠來看，不利于我國高爾夫服裝行業(yè)的發(fā)展。第七章高爾夫服裝行業(yè)區(qū)域生產(chǎn)分析一、區(qū)域生產(chǎn)分布總體情況我國高爾夫服裝行業(yè)的生產(chǎn)主要集中在華東地區(qū)和華南地區(qū)，這兩個地區(qū)生產(chǎn)了80%以上的高爾夫服裝。其中，華東地區(qū)以廣東省為代表，華南地區(qū)以上海和江蘇為代表。二、重點省市生產(chǎn)分析廣東省是我國高爾夫產(chǎn)業(yè)的制造大省，僅以東莞塘廈為例，全鎮(zhèn)高爾夫用品制造和銷售企業(yè)已達130多家。其中，規(guī)模以上高爾夫用品制造企業(yè)有43家，占該鎮(zhèn)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)總數(shù)的10%。塘廈已形成從高爾夫球、球桿、球頭、球套、球衣、球帽、球鞋、手套到賽場設備器械等一整套完整的高爾夫用品制造產(chǎn)業(yè)集群。三、重點省市出口分析2009年，我國出口運動服、滑雪服及游泳服、其他服裝（包括高爾夫服裝）的主要省市有上海、廈門、天津、青島和寧波，這5個省市的出口量分別占全年出口總量的30.09%、13.31%、13.25%、10.42%和7.76%，合計占比超過74%。2009年我國運動服、滑雪服及游泳服；其他服裝（海關編碼：6211）重點省市出口量占比數(shù)據(jù)來源：中國海關總署，千訊行業(yè)研究2009年我國我國運動服、滑雪服及游泳服；其他服裝（海關編碼：6211）重點省市出口情況單位：件，美元海關出口1至12月累計累計比去年同期±%數(shù)量金額數(shù)量金額22上海海關出口194899384994944660-13.3-8.337廈門海關出口8623332228174925012.830.802天津海關出口85810737368017736-21.8-16.842青島海關出口675283752563136934.4-131寧波海關出口50291862137211260-20.6-4.753深圳海關出口47654812163502805-61.1-64.751廣州海關出口28909182710100762625.209大連海關出口24889322140927595-10.7-3.552黃埔海關出口1127176026574719-20.1-27.229杭州海關出口1061633213934270-25.2-10.357拱北海關出口752193026491784-11.4-26.523南京海關出口735162127897971-5.3-33.494烏魯木齊海關出口6889618542116404.822.647武漢海關出口458100217171194-25.8-29.660汕頭海關出口422594215063236-21.7-3.135福州海關出口246066011809621-42.6-44.401北京海關出口215765715971423-19.7-0.319哈爾濱海關出口117612522956637-79.3-70.588拉薩海關出口1128598491348427.360.872南寧海關出口5822103020002129.216468江門海關出口51983119622138.7-24.506滿洲里海關出口3024506646383197.9135.607呼和浩特海關出口2485245999315236.210537.504石家莊海關出口1922927383730.1-1740南昌海關出口87330458381-38.3-47.779成都海關出口67078744994511.1-20.715長春海關出口38702301386-90.3-9208沈陽海關出口31122280188-65.1-40.264?？诤ｊP出口299809505843.22090西安海關出口29048701982-4.815.446鄭州海關出口2086585098-75.6-80.283貴陽海關出口12150147005975683486昆明海關出口1166524051942.9316.380重慶海關出口7575169708-58.1-48.149長沙海關出口296318488172.8305.333合肥海關出口43712582-99.9-98.2數(shù)據(jù)來源：中國海關總署第八章高爾夫服裝行業(yè)競爭分析一、競爭分析理論基礎本報告競爭分析理論基礎是基于波特競爭理論。波特競爭理論認為決定企業(yè)獲利能力的首要因素是“產(chǎn)業(yè)吸引力”。企業(yè)在擬定競爭戰(zhàn)略時，必須要深入了解決定產(chǎn)業(yè)吸引力的競爭法則。競爭法則可以用五種競爭力來具體分析，如圖所示，這五種競爭力包括：新加入者的威脅、客戶的議價能力、替代品或服務的威脅、供貨商的議價能力及既有競爭者。這五種競爭力能夠決定產(chǎn)業(yè)的獲利能力，它們會影響產(chǎn)品的價格、成本與必要的投資，也決定了產(chǎn)業(yè)結構。企業(yè)如果要想擁有長期的獲利能力，就必須先了解所處的產(chǎn)業(yè)結構，并塑造對企業(yè)有利的產(chǎn)業(yè)結構。二、高爾夫服裝行業(yè)競爭格局1．現(xiàn)有競爭者分析最初，國內的高爾夫服裝是以給國外各大品牌代工為主，隨著中國高爾夫產(chǎn)業(yè)20多年的發(fā)展，國內高爾夫服裝品牌的現(xiàn)有競爭者可分為以下幾類：第一類是雅獅威、卡拉威、萬星威、美津濃等國際知名高爾夫品牌的代理、經(jīng)銷商，基本上是全系列的各類產(chǎn)品；第二類是耐克、阿迪達斯等知名運動品牌的高爾夫系列，這類高爾夫服裝企業(yè)由于消費者具有較高的品牌忠誠度，直接提高了高爾夫系列產(chǎn)品的市場競爭力；第三類是經(jīng)營比音勒芬、金熊、Casting、Wolsey、Munsingwear、Sunwik等專業(yè)高爾夫服裝的生產(chǎn)商、代理商，該類相對比較復雜，既有國內生產(chǎn)商又有進口代理商。國內生產(chǎn)商基本上以傳統(tǒng)、國際化的高爾夫專業(yè)服裝風格出現(xiàn)，進口代理商以代理國外專業(yè)高爾夫服裝為主，一般是多品牌代理；第四類是進入高爾夫服裝行業(yè)的國內知名企業(yè)，比如以卡爾丹頓、爵士丹尼為代表的國內高端西服品牌，近年來推出golf系列，成為我國自有高爾夫品牌的高檔形象；另外還有類似金利來、鱷魚等推出的高爾夫系列產(chǎn)品，以及更多以代工起家的高爾夫服裝生產(chǎn)商。2．潛在進入者分析我國的高爾夫市場正處在快速上升階段，發(fā)展空間很大，同時，也面臨著激烈的競爭。國際大品牌想搶占中國市場，提高市場份額，越來越多的國內企業(yè)也想進入市場前景廣闊的高爾夫服裝行業(yè)。由于行業(yè)技術壁壘較低，不斷有新企業(yè)進入高爾夫服裝行業(yè)，由此使得行業(yè)的競爭更加激烈。3．供應商的討價還價能力分析高爾夫服裝的上游主要是不同種類的紡織產(chǎn)品。我國紡織行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，競爭激烈，供應商的討價還價能力較弱。4．買方的討價還價能力分析目前，我國高爾夫服裝的市場集中度較高，消費品牌主要集中在阿迪達斯、耐克、雅獅威、卡拉威等國際知名高爾夫服裝品牌。高爾夫服裝價格則主要掌握在這些國際知名高爾夫服裝品牌企業(yè)手上，消費者的討價還價能力較弱。5．替代品的威脅近年來，隨著國內知名企業(yè)進入高爾夫服裝行業(yè)，高爾夫服裝加快了從專業(yè)化向休閑化的轉變速度。因此，休閑服具有一定的替代性和威脅。三、高爾夫服裝行業(yè)市場集中度分析產(chǎn)業(yè)集中度通常以CR4(即行業(yè)內前四位企業(yè)品牌市場份額之和)或CR8兩項數(shù)據(jù)來計算市場集中度的高低。產(chǎn)業(yè)集中度反映出行業(yè)內壟斷及競爭狀況，是分析競爭行業(yè)環(huán)境和發(fā)展階段一項重要指標。CR4＞60%即可視為高市場集中度行業(yè)，30%＜CR4＜60%為中市場集中度行業(yè)，CR4＜30%為低市場集中度行業(yè)。目前，我國高爾夫服裝行業(yè)消費品牌比較集中，市場集中度較高。據(jù)中國高爾夫球協(xié)會統(tǒng)計，2009年我國高爾夫服裝行業(yè)前4家行業(yè)集中度達到76%。其中，阿迪達斯-泰勒梅高爾夫和耐克高爾夫的市場份額超過20%，分別為24%和21%；雅獅威和萬星威的市場份額分別為16%和15%，前4家市場份額之和達到76%。因此，我國高爾夫服裝行業(yè)屬于高集中度行業(yè)。2009年我國高爾夫服裝行業(yè)前4家市場份額10家數(shù)據(jù)來源：中國高爾夫球協(xié)會四、競爭的關鍵因素1．價格高爾夫服裝價格是市場競爭的利器，更是贏得顧客，樹立品牌形象的手段。價格直接影響企業(yè)的收入和利潤，價格對策是企業(yè)參與市場競爭的重要手段，價格最容易引起社會各方面的重視和反應。企業(yè)要擴大銷售、提高市場占有率、增強市場競爭力都離不開恰當?shù)膬r格策略。價格策略的選擇正確是品牌贏得市場的關鍵。2．服務高爾夫服裝的售前和售后服務更能關心消費者，影響消費者，是企業(yè)接近消費者的最直接途徑，對于提高品牌知名度作用很大。企業(yè)品牌經(jīng)營必須要與“優(yōu)質服務”相配套，因為向企業(yè)提供優(yōu)質完善的服務對于企業(yè)創(chuàng)品牌具有重大的意義。首先，優(yōu)質服務可以促進產(chǎn)品的銷售，從而擴大企業(yè)及其品牌的知名度。其次優(yōu)質完善的售后服務能減少消費者的錯誤購買、使用不當，能對各種問題進行及時的處理和解決，因而可以減少顧客的風險和損失，具有維護企業(yè)和品牌美譽的作用。第三優(yōu)質服務可以增加顧客的利益，從而有利于提升企業(yè)和品牌的形象。3．廣告高爾夫服裝品牌的知名度并非是與身俱來的，品牌的知名度、美譽度和高占有率離不開廣告宣傳，廣告宣傳已成為“創(chuàng)造品牌、發(fā)展品牌、保護品牌”的必要手段。廣告能迅速有效地提高品牌的知名度。大多數(shù)知名企業(yè)都是依賴成功的廣告對策達到占領市場的目的。高爾夫服裝的廣告宣傳具有其自身的特點，主要通過電視、報紙、雜志、體育賽事、博覽會、互聯(lián)網(wǎng)、體育賽事或運動隊冠名、體育明星等手段來宣傳自己的產(chǎn)品，樹立品牌形象，提高品牌的知名度，激發(fā)消費者的購買欲望。第九章高爾夫服裝產(chǎn)品價格分析一、2005-2009年高爾夫服裝價格走勢原料價格是高爾夫服裝的主要成本。隨著人們對運動服裝功能要求的提高，高爾夫服裝原料的成本越來越高。另外隨著高爾夫運動在我國的快速發(fā)展，高爾夫服裝市場需求呈現(xiàn)上升的態(tài)勢。因此，供需情況使得2005-2009年我國高爾夫服裝的價格呈現(xiàn)上升的趨勢。二、影響高爾夫服裝產(chǎn)品價格的關鍵因素分析1．品牌品牌是影響高爾夫服裝價格最主要的因素之一。好的品牌就象征著高質量、高服務、高技術，消費者對好的品牌產(chǎn)品的信任度也非常高。目前，我國高爾夫服裝的消費主要集中在國際知名品牌，比如阿迪達斯、耐克、雅獅威、卡拉威、萬星威、美津濃等。由于品牌的影響力大，這些企業(yè)的高爾夫服裝產(chǎn)品價格也比較高。因此，品牌是影響高爾夫服裝產(chǎn)品價格的關鍵因素之一。2．成本成本是影響高爾夫服裝價格的又一關鍵，因為高爾夫服裝的成本變動關系到企業(yè)盈利能力的波動，高爾夫服裝生產(chǎn)企業(yè)通常采用成本加成定價方法，成本與高爾夫服裝產(chǎn)品的價格通常呈正比的關系，原料的價格直接影響著高爾夫服裝的生產(chǎn)成本，因此原料價格的波動直接影響高爾夫服裝企業(yè)的定價。3．供需情況需求決定供給，市場需求情況是影響高爾夫服裝價格的另一個十分重要的因素。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展水平的提高、高爾夫運動的大眾化普及和人們消費水平的提高，高爾夫運動具有巨大