氯堿行業(yè)分析報告

..氯堿行業(yè)分析報告.....目錄一、行業(yè)管理體制、行業(yè)主要法規(guī)及政策............................................51、行業(yè)主管部門及相關(guān)組織..................................................................................52、行業(yè)相關(guān)經(jīng)濟政策..............................................................................................5（1）《促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》...................................................................................5（2）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》...........................................................................................6（3）《關(guān)于完善差別電價政策的意見》...............................................................................6（4）《關(guān)于進一步貫徹落實差別電價政策有關(guān)問題的通知》...........................................6（5）《氯堿(燒堿、聚氯乙烯)行業(yè)準入條件》...................................................................7（6）《關(guān)于鼓勵利用電石渣生產(chǎn)水泥有關(guān)問題的通知》...................................................8二、PVC產(chǎn)品市場基本情況.....................................................................81、PVC產(chǎn)品概況.......................................................................................................8（1）PVC產(chǎn)品的分類及主要應(yīng)用領(lǐng)域................................................................................8（2）PVC生產(chǎn)工藝路線........................................................................................................102、PVC產(chǎn)品市場競爭格局和市場化程度............................................................11（1）全球市場競爭格局.......................................................................................................11（2）國內(nèi)市場競爭格局.......................................................................................................113、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)................................................................................................124、進入PVC市場的主要障礙................................................................................13（1）成本壁壘.......................................................................................................................13（2）產(chǎn)業(yè)政策壁壘...............................................................................................................13（3）規(guī)模壁壘.......................................................................................................................14（4）資金壁壘.......................................................................................................................145、PVC市場供求狀況及變動.................................................................................15（1）PVC市場供應(yīng)狀況........................................................................................................15（2）PVC市場需求狀況........................................................................................................15（3）出口狀況.......................................................................................................................16（4）未來供需發(fā)展趨勢.......................................................................................................23.....6、PVC產(chǎn)品利潤水平的變動趨勢及原因............................................................24（1）PVC成本分析...............................................................................................................24（2）PVC市場價格分析........................................................................................................27（3）PVC毛利率水平分析....................................................................................................29三、燒堿產(chǎn)品市場基本情況..................................................................291、燒堿產(chǎn)品概況....................................................................................................30（1）燒堿產(chǎn)品分類及主要應(yīng)用...........................................................................................30（2）燒堿生產(chǎn)工藝路線.......................................................................................................302、燒堿市場競爭格局和市場化程度....................................................................31（1）全球燒堿市場競爭格局...............................................................................................31（2）國內(nèi)燒堿市場競爭格局...............................................................................................313、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)................................................................................................324、進入燒堿市場的主要障礙................................................................................33（1）資源障礙.......................................................................................................................33（2）資金障礙.......................................................................................................................33（3）物流障礙.......................................................................................................................345、燒堿市場供求狀況及變動原因........................................................................34（1）燒堿市場供應(yīng)狀況.......................................................................................................34（2）燒堿市場需求狀況.......................................................................................................366、燒堿利潤水平的變動趨勢及變動原因分析....................................................36（1）燒堿成本分析...............................................................................................................36（2）燒堿市場價格分析.......................................................................................................37（3）燒堿毛利率水平分析...................................................................................................38四、影響氯堿行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素..................................381、有利因素............................................................................................................38（1）產(chǎn)業(yè)政策引導、支持行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展...................................................................38（2）行業(yè)進入壁壘大幅提高...............................................................................................39（3）PVC產(chǎn)品性能提高、衍生產(chǎn)品開發(fā)將促進市場需求持續(xù)增長................................40.....（4）振興經(jīng)濟政策將促進宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定增長 402、不利因素 41（1）原材料供應(yīng)緊張 41（2）環(huán)保壓力增大 41（3）遭遇國外反傾銷制裁的風險 41五、氯堿行業(yè)的周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征 42六、氯堿行業(yè)與上、下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性以及對行業(yè)的影響 42.....一、行業(yè)管理體制、行業(yè)主要法規(guī)及政策1、行業(yè)主管部門及相關(guān)組織PVC及燒堿屬于化學工業(yè)中的氯堿行業(yè)。本行業(yè)的宏觀主管部門是國家發(fā)展與改革委員會，國家發(fā)改委通過不定期發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》，列明化工行業(yè)中鼓勵、限制和淘汰類的技術(shù)和項目，對本行業(yè)的發(fā)展進行宏觀調(diào)控。氯堿行業(yè)的行業(yè)協(xié)會組織為中國氯堿工業(yè)協(xié)會，其主要職能為：貫徹國家發(fā)展氯堿行業(yè)的政策，通過信息咨詢、技術(shù)經(jīng)驗交流等各種形式為企業(yè)提供服務(wù)等。此外，氯堿行業(yè)還受到工商、質(zhì)檢、環(huán)保、安全等部門的監(jiān)督。2、行業(yè)相關(guān)經(jīng)濟政策目前，對氯堿行業(yè)發(fā)展有重大影響的經(jīng)濟政策或產(chǎn)業(yè)政策主要有：（1）《促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》2005年11月9日，國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于發(fā)布實施〈促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定〉的規(guī)定》 (國發(fā)[2005]40號)，對國家未來產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展方向進行了原則性規(guī)定，標志著氯堿行業(yè)在未來幾年中產(chǎn)業(yè)整合力度會不斷加大。未來我國氯堿產(chǎn)業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資源整合、 裝置大型化以及發(fā)展安全型工藝技術(shù)等趨勢。.....（2）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》為規(guī)范市場競爭格局，促進產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，2005年12月2日，國務(wù)院批準了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2005年本)》，將“20萬噸/年及以上氧氯化法制聚氯乙烯”列為鼓勵類項目，將“新建年產(chǎn)20萬噸以下乙烯氧氯化法聚氯乙烯項目、年產(chǎn)12萬噸以下電石法聚氯乙烯項目”列為限制類項目。《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》將有利于我國氯堿行業(yè)的產(chǎn)業(yè)整合，使產(chǎn)能逐步向有資源優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、市場優(yōu)勢的龍頭企業(yè)集中。（3）《關(guān)于完善差別電價政策的意見》2006年9月，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)改委《關(guān)于完善差別電價政策的意見》，規(guī)定對電解鋁、鐵合金、電石、燒堿、水泥、鋼鐵、黃磷、鋅冶煉八個高耗能行業(yè)實行差別電價政策。自2008年1月1日起，淘汰類企業(yè)的加收電價從原來的每千瓦時0.05元調(diào)高到0.20元，限制類企業(yè)提價標準由0.02元調(diào)高到0.05元，同時規(guī)定各地已經(jīng)實行優(yōu)惠電價的要立即停止執(zhí)行。差別電價的實施對于淘汰落后產(chǎn)能、遏制低水平重復(fù)建設(shè)、促進氯堿產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整具有積極作用。（4）《關(guān)于進一步貫徹落實差別電價政策有關(guān)問題的通知》2007年10月12日，國家發(fā)改委、財政部和電監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于進一步貫徹落實差別電價政策有關(guān)問題的通知》 ，要求各省級電網(wǎng)公司嚴格按照省級人民政府有關(guān)部門確定的企業(yè)名單， 全面、及時地.....將差別電價政策落實到位，取消對電解鋁、鐵合金和氯堿企業(yè)的電價優(yōu)惠政策。其中對氯堿行業(yè)的電價優(yōu)惠，原則上2008年內(nèi)取消。對于聚氯乙烯行業(yè)而言，尤其是電石法工藝，原材料電石生產(chǎn)過程中主要的成本消耗即為電，此外聚氯乙烯生產(chǎn)過程中耗電量也比較大，因此優(yōu)惠電價的取消將使得聚氯乙烯的生產(chǎn)成本有較大提高。但是，對于擁有電力資源的氯堿企業(yè)，成本優(yōu)勢則得到進一步強化。內(nèi)蒙古君正能源化工股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書2-1-98（5）《氯堿(燒堿、聚氯乙烯)行業(yè)準入條件》2007年11月2日，國家發(fā)改委發(fā)布了《氯堿 (燒堿、聚氯乙烯)行業(yè)準入條件》，從產(chǎn)業(yè)布局、規(guī)模、工藝與裝備、能源消耗、安全、健康、環(huán)境保護以及監(jiān)督與管理等方面對氯堿行業(yè)的進入標準進行了規(guī)定，其中明確規(guī)定：新建氯堿生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)靠近資源、能源產(chǎn)地，除搬遷企業(yè)外，東部地區(qū)原則上不再新建電石法聚氯乙烯項目和與其相配套的燒堿項目。新建燒堿裝置起始規(guī)模必須達到 30萬噸/年及以上，新建、改擴建聚氯乙烯裝置起始規(guī)模必須達到 30萬噸/年及以上；新建、改擴建電石法聚氯乙烯項目必須同時配套建設(shè)電石渣制水泥等電石渣綜合利用裝置，其電石渣制水泥裝置單套生產(chǎn)規(guī)模必須達到2,000噸/日及以上。鼓勵新建電石法聚氯乙烯配套建設(shè)大型、密閉式電石爐生產(chǎn)裝置，實現(xiàn)資源綜合利用。.....（6）《關(guān)于鼓勵利用電石渣生產(chǎn)水泥有關(guān)問題的通知》2008年4月30日，國家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于鼓勵利用電石渣生產(chǎn)水泥有關(guān)問題的通知》，明確規(guī)定：現(xiàn)有電石法聚氯乙烯生產(chǎn)裝置配套建設(shè)的電石渣制水泥生產(chǎn)裝置規(guī)模，不受產(chǎn)業(yè)政策所定規(guī)模的限制，但須達到1,000噸/日及以上，同時鼓勵規(guī)模較小的電石法聚氯乙烯企業(yè)通過與周邊水泥企業(yè)或其他可消納電石渣的企業(yè)合作，使電石渣得到充分利用；新建、改擴建電石法聚氯乙烯項目，必須同時配套建設(shè)電石渣生產(chǎn)水泥等電石渣綜合利用裝置，其電石渣生產(chǎn)水泥裝置單套生產(chǎn)規(guī)模必須達到2,000噸/日及以上；現(xiàn)有電石渣水泥生產(chǎn)線可以采用濕磨干燒生產(chǎn)工藝進行改造，新建電石渣水泥生產(chǎn)線裝置必須采用新型干法水泥生產(chǎn)工藝；利用電石渣生產(chǎn)水泥的企業(yè)，經(jīng)國家循環(huán)經(jīng)濟主管部門認定后，可享受國家資源綜合利用稅收優(yōu)惠政策。其他與氯堿行業(yè)相關(guān)的規(guī)定還有國家對PVC、燒堿產(chǎn)品制訂的產(chǎn)品質(zhì)量標準和產(chǎn)品能耗標準等。二、PVC產(chǎn)品市場基本情況1、PVC產(chǎn)品概況（1）PVC產(chǎn)品的分類及主要應(yīng)用領(lǐng)域PVC全名為Polyvinylchlorid，是世界五大通用材料之一，全球總產(chǎn)量僅次于聚乙烯而居塑料產(chǎn)量第二位。PVC因其優(yōu)良的耐化學腐蝕性、電絕緣性、阻燃性、質(zhì)輕、強度.....高且易于加工的優(yōu)點，被廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、電子、醫(yī)療、汽車等領(lǐng)域，成為應(yīng)用領(lǐng)域最廣的塑料品種， 在國民經(jīng)濟中占據(jù)重要地位。PVC制品可以分為軟制品和硬制品兩類，歐美以硬制品消費為主，普遍占PVC下游消費的60%以上。按聚合度的不同， PVC制品又包括通用型(分為SG-1～SG-8八種型號)和特種樹脂。各類型主要用途如下：國內(nèi)以通用型為主，其中5型(SG-5)樹脂較為普遍。跟據(jù)中國氯堿工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，目前國內(nèi)建筑業(yè)消費量已占PVC擠出產(chǎn)品的70%以上，建筑業(yè)的發(fā)展需要大量塑料建材、管材、片材，取代傳統(tǒng)的木材、金屬和水泥等，以節(jié)約能源，保護環(huán)境，是我國PVC產(chǎn)品下游最主要的消費行業(yè)。.....（2）PVC生產(chǎn)工藝路線PVC是由氯乙烯單體(VCM)聚合而成。目前氯乙烯單體的生產(chǎn)主要有兩種原料路線：以石油乙烯為原料的乙烯氧氯化法，稱為石油路線；由乙炔和氯化氫合成VCM單體，乙炔來自電石，稱為電石路線。石油路線在西歐、北美、中東等地區(qū)應(yīng)用廣泛，電石路線則在中國發(fā)展較快?；谖覈案幻贺氂汀钡馁Y源結(jié)構(gòu)以及電石的生產(chǎn)工藝技術(shù)相對成熟等特點，在資源豐富的西部地區(qū)發(fā)展電石法PVC是國內(nèi)氯堿產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然選擇。2008年末電石法生產(chǎn)聚氯乙烯樹脂的裝置產(chǎn)能占國內(nèi)聚氯乙烯樹脂總產(chǎn)能已經(jīng)接近75%的水平。.....2、PVC產(chǎn)品市場競爭格局和市場化程度（1）全球市場競爭格局在全球市場上，PVC生產(chǎn)與開發(fā)能力較強的企業(yè)主要有：日本信越(ShinEtsu)、臺塑集團(FPC)、美國OXYCHEM公司、韓國LG等少數(shù)巨頭，它們憑借領(lǐng)先的綜合研發(fā)和規(guī)模優(yōu)勢占據(jù)了國際PVC市場的大部分份額。根據(jù)Cmwin化工網(wǎng)統(tǒng)計，前十大PVC生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能超過全球產(chǎn)能的40%。（2）國內(nèi)市場競爭格局PVC市場基本屬于完全競爭市場，產(chǎn)品差異較小，行業(yè)集中度不高。根據(jù)中國氯堿工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，截至2009年末，我國PVC生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)超過100家，產(chǎn)能位列全國前十位企業(yè)的總生產(chǎn)能力接近全國總產(chǎn)能的三分之一，但與聚氯乙烯強國相比，我國聚氯乙烯樹脂行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的產(chǎn)能依然較低，行業(yè)集中度有待進一步提高。目前，國內(nèi)PVC行業(yè)的競爭主要來自于兩方面：一是國內(nèi)不同工藝路線企業(yè)之間的競爭；二是相同工藝路線(電石法)企業(yè)之間的競爭。由于我國缺乏石油資源，石油乙烯路線產(chǎn)能僅占國內(nèi)總產(chǎn)能的25%，因此，電石法企業(yè)之間的競爭構(gòu)成了國內(nèi)聚氯乙烯行業(yè)內(nèi)的主.....要競爭。同時，由于我國PVC的產(chǎn)能、產(chǎn)量主要分布于華北和華東地區(qū)，因此，東部地區(qū)內(nèi)的競爭要大于西部地區(qū)的競爭。PVC產(chǎn)品屬于大宗化工基礎(chǔ)原料， 產(chǎn)品質(zhì)量和性能差異較小，產(chǎn)品的競爭能力主要體現(xiàn)在生產(chǎn)成本的高低。 獲取更為廉價的原料，降低生產(chǎn)成本成為過去幾年行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭的焦點。 未來隨著我國PVC產(chǎn)能逐步向中西部資源富集地區(qū)轉(zhuǎn)移， 尤其是政府對優(yōu)惠電價的取消和差別電價的執(zhí)行，環(huán)保、節(jié)能減排力度的加大，氯堿行業(yè)傳統(tǒng)價格競爭模式必然會向企業(yè)綜合競爭模式轉(zhuǎn)變。 同時具備原料優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、資金優(yōu)勢、管理優(yōu)勢的企業(yè)，并發(fā)展為 “煤－電－電石－PVC－其他衍生產(chǎn)品”產(chǎn)業(yè)鏈一體化的大型綜合企業(yè)，將在未來的競爭中處于有利地位。3、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)根據(jù)中國氯堿工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，截至2009年末，中國聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)超過100家，產(chǎn)能前十位的企業(yè)生產(chǎn)能力已經(jīng)超過全國的30%，產(chǎn)能較大的企業(yè)主要集中在華北、華東、西北地區(qū)，產(chǎn)能較大的企業(yè)主要仍舊集中在老牌的乙烯法生產(chǎn)企業(yè)以及憑借資源優(yōu)勢發(fā)展起來的西部地區(qū)企業(yè)。.....4、進入PVC市場的主要障礙（1）成本壁壘PVC屬于基礎(chǔ)化工原料，產(chǎn)品差異性較小，在國內(nèi)完全競爭的市場格局下，成本高低是影響企業(yè)競爭能力的最主要因素。 由于行業(yè)特性，原材料和能源在產(chǎn)品成本中占有較高比重。 石油乙烯法的成本主要受石油價格影響；電石法的生產(chǎn)成本主要受電石成本影響， 一般而言，電石成本占PVC成本的70%左右，而電力成本又占到電石成本的60%左右，由于我國西部電力資源豐富，電價相對較低，與東部電石法生產(chǎn)企業(yè)相比，西部電石法生產(chǎn)企業(yè)在成本方面具有一定優(yōu)勢。 而具備資源稟賦，配套電石生產(chǎn)的企業(yè)，將構(gòu)筑更加堅實的成本壁壘。（2）產(chǎn)業(yè)政策壁壘為促進氯堿行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級， 規(guī)范行業(yè)發(fā)展，按照“優(yōu)化布局、有序發(fā)展、調(diào)整結(jié)構(gòu)、節(jié)約能源、保護環(huán)境、安全生產(chǎn)、技術(shù)進步”的可持續(xù)發(fā)展原則，國家發(fā)改委制訂發(fā)布了《氯堿(燒堿、聚氯乙烯)行業(yè)準入條件》，并自2007年12月1日起開始執(zhí)行：在產(chǎn)業(yè)布局方面.....要求新建氯堿生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)靠近資源、能源產(chǎn)地，東部地區(qū)除搬遷企業(yè)外原則上不再新建電石法聚氯乙烯項目和與其相配套的燒堿項目；工藝方面要求新建、改擴建電石法聚氯乙烯項目必須同時配套建設(shè)電石渣制水泥等電石渣綜合利用裝置；準入條件還從能耗指標和環(huán)保方面對新建項目設(shè)定了標準。產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整大大提高氯堿行業(yè)的資金、技術(shù)、人才、資源門檻。（3）規(guī)模壁壘生產(chǎn)PVC所需投資規(guī)模較大，固定成本較高，規(guī)模效益比較明顯。規(guī)模大的企業(yè)在與供應(yīng)商的談判中處于更有利的地位，有利于降低原材料成本。產(chǎn)銷量大的企業(yè)，市場占有率也相應(yīng)較高，具有更大的市場影響力，相對更容易獲得客戶。PVC生產(chǎn)企業(yè)一旦產(chǎn)銷達到較大規(guī)模后，邊際成本將逐步降低，并增強抗風險能力。（4）資金壁壘PVC行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，固定資產(chǎn)投資大，對企業(yè)的資金實力有很高的要求。隨著國內(nèi)PVC企業(yè)平均規(guī)模逐步擴大，行業(yè)新進者必須建成高起點、大規(guī)模的專業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)才有立足之地。同時，隨著國家對安全、環(huán)保監(jiān)管的日益嚴格，氯堿生產(chǎn)裝置建設(shè)必須配套相應(yīng)的大型環(huán)保裝置（如電石路線必須配套電石渣制水泥裝置等），資金投入較多，大部分的中小企業(yè)一般無力承擔。因此，投資本行業(yè)的廠商必須具備強大的資金實力，存在一定的資金壁壘。.....5、PVC市場供求狀況及變動（1）PVC市場供應(yīng)狀況近十年來全球聚氯乙烯樹脂產(chǎn)能年復(fù)合增長率達 4.6%，1992年世界PVC產(chǎn)能為2,200萬噸，2002年P(guān)VC產(chǎn)能達到3,400萬噸，2005年世界PVC產(chǎn)能上升到3,900萬噸，預(yù)計到2010年世界PVC產(chǎn)能約為4,300萬噸。（資料來源：《PVC樹脂行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢》－《化學經(jīng)濟》2007.3）全球PVC產(chǎn)能主要集中在亞太、北美和西歐地區(qū)，2005年三個地區(qū)產(chǎn)能合計占全球產(chǎn)能的80%以上。目前，西歐產(chǎn)能正在逐步收縮；北美產(chǎn)能有擴大的趨勢，但是增長幅度較??；亞太地區(qū)產(chǎn)能增幅較大，新增部分主要集中在日本、韓國、中國大陸和中國臺灣。根據(jù)中國氯堿工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計， 2009年，我國PVC生產(chǎn)廠家已經(jīng)超過100家，合計產(chǎn)量達916萬噸，是世界第一PVC生產(chǎn)大國。2001年-2009年我國PVC生產(chǎn)情況如下：（2）PVC市場需求狀況PVC因其優(yōu)良的耐化學腐蝕性、電絕緣性、阻燃性、質(zhì)輕、強度高且易于加工的優(yōu)點，被廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、電子、醫(yī)療、汽車等領(lǐng)域，成為應(yīng)用領(lǐng)域最廣的塑料品種，需求增長較快。全球PVC消費集中于亞太、北美和西歐地區(qū)。近幾年，由于中國、.....印度經(jīng)濟持續(xù)高增長，對塑料制品需求增長較快， 帶動亞太地區(qū)PVC消費量持續(xù)上升。亞太地區(qū)消費主要集中在中國大陸、印度和日本。根據(jù)中國氯堿工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，1995年到2002年，我國PVC表觀消費量由187萬噸升至557.5萬噸，年均增長率22.2%，成為全球PVC消費增長最快的國家。2003年至2007年，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP）保持了10%以上的年增長率，PVC下游主要消費領(lǐng)域建筑行業(yè)更是連續(xù)五年保持了15%以上的高增速，促進了PVC需求的增加。2009年，國內(nèi)PVC表觀消費量超過1,054.90萬噸，已是全球最大的消費市場。3）出口狀況A、基本狀況.....2003年以前，國內(nèi)聚氯乙烯產(chǎn)量較少，自給率較低，以進口為主。隨著2003年我國開始對原產(chǎn)美國、俄羅斯、臺灣、韓國、日本的聚氯乙烯實施反傾銷，國內(nèi)聚氯乙烯行業(yè)迅速發(fā)展起來，出口也從無到有，逐漸增加。同時由于2003起國際油價逐年上漲，國外產(chǎn)品價格喪失了競爭優(yōu)勢，再加上反傾銷限制，進口數(shù)量逐年萎縮。隨著我國電石法PVC的成本優(yōu)勢和質(zhì)量逐步提高，國產(chǎn)PVC在國際市場競爭力逐步增強，產(chǎn)品出口保持穩(wěn)步增長。B、2003年反傾銷具體情況2002年，我國化工行業(yè)整體走出低谷，效益回升，但氯堿行業(yè)實現(xiàn)利潤同比仍然下降，主要原因是國外聚氯乙烯企業(yè)通過降價加大對中國市場的出口，造成國內(nèi)PVC價格大幅下跌，嚴重危及了中國氯堿產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。應(yīng)國內(nèi)氯堿產(chǎn)業(yè)申請，原對外貿(mào)易經(jīng)濟合作部于 2002年3月29日對原產(chǎn)于美國、韓國、日本、俄羅斯等四國和臺灣地區(qū)的進口聚氯乙烯進行反傾銷立案調(diào)查。經(jīng)過調(diào)查，商務(wù)部終裁決定存在傾銷和實質(zhì)損害，同時，商務(wù)部認定傾銷和實質(zhì)損害之間存在因果關(guān)系。 2003.....年9月29日，商務(wù)部發(fā)布2003年第48號公告，公布對原產(chǎn)于美國、韓國、日本、俄羅斯等四國和臺灣地區(qū)的進口聚氯乙烯的最終裁定，以及對該被調(diào)查產(chǎn)品征收反傾銷稅的決定。依據(jù)《中華人民共和國反傾銷條例》的有關(guān)規(guī)定，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會決定，自2003年9月29日起，對原產(chǎn)于美國、韓國、日本、俄羅斯和臺灣地區(qū)的進口到中華人民共和國境內(nèi)的聚氯乙烯征收反傾銷稅，應(yīng)征收反傾銷稅的產(chǎn)品為中華人民共和國海關(guān)進口稅則號39041000項下的聚氯乙烯純粉，不包括該稅則號下的聚氯乙烯糊樹脂。實施期限為自2003年9月29日起5年，反傾銷稅率為6%～84%不等，具體如下表：2008年1月15日，商務(wù)部發(fā)布年度第2號公告，根據(jù)《中華人民共.....和國反傾銷條例》規(guī)定，經(jīng)復(fù)審確定終止征收反傾銷稅有可能導致傾銷和損害的繼續(xù)或者再度發(fā)生的，反傾銷稅的征收期限可以適當延長；自該公告發(fā)布之日起，中國大陸聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)可在原反傾銷措施終止日90天前，向商務(wù)部提出書面復(fù)審申請。2008年6月30日，商務(wù)部收到中國石油化工股份有限公司齊魯分公司、宜賓天原集團股份有限公司、新疆中泰化學股份有限公司、四川省金路樹脂有限公司、上海氯堿化工股份有限公司、浙江巨化股份有限公司、昊華宇航化工有限責任公司、天津渤天化工有限責任公司代表中國大陸聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)正式遞交的反傾銷期終復(fù)審調(diào)查申請書。申請人主張如果終止反傾銷措施，原產(chǎn)于美國、韓國、日本、俄羅斯和臺灣地區(qū)的進口聚氯乙烯對中國大陸的傾銷行為可能繼續(xù)發(fā)生， 傾銷行為給中國大陸聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)造成的損害可能繼續(xù)發(fā)生， 請求商務(wù)部裁定維持該反傾銷措施。2008年9月28日，商務(wù)部決定對原產(chǎn)于美國、韓國、日本、俄羅斯和臺灣地區(qū)的進口聚氯乙烯所適用的反傾銷措施進行為期一年的期終復(fù)審調(diào)查。在反傾銷期終復(fù)審調(diào)查期間， 對原產(chǎn)于上述國家和地區(qū)的進口聚氯乙烯繼續(xù)按照商務(wù)部 2003年第48號公告公布的征稅范圍和反傾銷稅稅率征收反傾銷稅。2009年9月28日，商務(wù)部發(fā)布公告，決定自2009年9月29日起，繼續(xù)對原產(chǎn)于美國、韓國、日本、俄羅斯和臺灣地區(qū)的進口聚氯乙烯實施反傾銷措施，實施期限為五年，稅率維持不變。C、反傾銷措施對國內(nèi)PVC市場的影響.....2003年以來，國內(nèi)進口PVC純粉數(shù)量逐年下降，出口則呈逐年上升趨勢，目前我國已成為全球最大的 PVC消費市場，PVC銷售以國內(nèi)市場為主，出口量占總產(chǎn)量的比重較低。反傾銷政策在一定程度上改善了國內(nèi)氯堿行業(yè)的發(fā)展環(huán)境， 但由于我國只對國外PVC純粉實施反傾銷，而對 VCM（氯乙烯單體）、EDC（二氯乙烷）并未實施保護政策，國內(nèi)部分進口商轉(zhuǎn)向加工貿(mào)易方式進口，通過進口VCM聚合成PVC規(guī)避反傾銷稅。國內(nèi)PVC一般貿(mào)易進口量占比由2003年的32.3%下降到2007年的2.4%，加工貿(mào)易占比則從58.7%上升到90.3%。上述反傾銷涉案國家和地區(qū)PVC加工貿(mào)易的進口量大大超過一般貿(mào)易的進口量，一般貿(mào)易幾乎都來自非涉案國，因此，反傾銷措施對國內(nèi)氯堿行業(yè)保護的效果較為有限。2003年～2008年上半年，國際油價逐年上漲造成國內(nèi)電石法PVC成本優(yōu)勢明顯是導致近年來國內(nèi)氯堿行業(yè)長足發(fā)展的主要因素。綜上，若繼續(xù)實行反傾銷措施，涉案公司一定程度上仍可通過加工貿(mào)易規(guī)避；若取消反傾銷，對國內(nèi)PVC行業(yè)有一定負面作用，但影響國內(nèi)PVC進出口的關(guān)鍵因素仍是國內(nèi)電石法PVC與國外石油乙烯法PVC的成本差異，2009年上半年，隨著國際油價回升至70美元/桶上方，電石法PVC相對石油乙烯法PVC已經(jīng)具備明顯的成本優(yōu)勢。D、國外針對我國PVC產(chǎn)品反傾銷情況隨著國內(nèi)PVC產(chǎn)量迅速增加，出口PVC數(shù)量不斷增長，貿(mào)易摩擦也隨之而來，從2006年開始，印度、巴西相繼對原產(chǎn)我國的PVC實施反傾銷措施。.....a、印度針對我國PVC反傾銷情況2006年6月28日，印度商工部發(fā)布公告，接受印度四家聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)的申請，對原產(chǎn)于中國、中國臺灣、印度尼西亞、日本、韓國、馬來西亞、泰國和美國的懸浮級聚氯乙烯（ PVC）進口進行反傾銷初始調(diào)查。傾銷的調(diào)查期為2005年1月1日至12月31日，損害調(diào)查期為2002-2003年度，2004-2005年度。2007年12月26日，印度商工部反傾銷總局公布了對原產(chǎn)于中國、中國臺灣、印度尼西亞、日本、韓國、馬來西亞、泰國和美國的懸浮級聚氯乙烯（PVC）的反傾銷調(diào)查終裁。 2008年1月9日和2月14日，該局先后兩次發(fā)布勘誤表，對終裁進行更正。終裁未給予國內(nèi)應(yīng)訴企業(yè)市場經(jīng)濟待遇，并以結(jié)構(gòu)價格計算中國產(chǎn)品的正常價值，認定自中國進口的產(chǎn)品構(gòu)成傾銷，終裁建議對中國產(chǎn)品征稅，具體如下：2009年8月，印度ChemplastSanmar公司再次向印商工部反傾銷局.....提出申請，要求對原產(chǎn)于中國、日本、韓國、馬來西亞、臺灣、泰國和俄羅斯的PVC啟動反傾銷調(diào)查。印度商工部反傾銷局于2009年11月3日發(fā)起了對原產(chǎn)于中國、日本、韓國、馬來西亞、俄羅斯、臺灣和泰國的PVC樹脂的反傾銷調(diào)查，傾銷調(diào)查期為2008年4月1日至2009年3月31日，損害調(diào)查期為2005年4月到2009年3月。2010年6月11日，該局做出初裁，建議對中國產(chǎn)品征收臨時反傾銷稅，稅率為110.96美元/公噸。b、巴西針對我國PVC反傾銷情況2007年9月17日，巴西BRASKEM公司提交了對原產(chǎn)于中國的聚氯乙烯－S樹脂進行反傾銷調(diào)查的申訴，巴西發(fā)展工業(yè)外貿(mào)部外貿(mào)秘書處9月20日頒布了SECEX第53號法令，決定對中國出口至巴西的聚氯乙烯-S樹脂展開反傾銷調(diào)查。2008年8月28日，巴西外貿(mào)委員會公布第 51號決議，決定結(jié)束對中國和韓國出口至巴西的 PVC－S樹脂反傾銷調(diào)查，并對有關(guān)產(chǎn)品征收相應(yīng)反傾銷稅，有效期 5年。根據(jù)第51號決議，對上海氯堿化工股份有限公司、 蘇州華蘇塑料有限公司、天津大沽化工股份有限公司以及天津 LG大沽化學有限公司征收10.5％的從價稅，其他中國企業(yè)征收 21.6％的從價稅。c、上述反傾銷措施對國內(nèi) PVC行業(yè)的影響盡管上述國家對國內(nèi)PVC實施了反傾銷措施，但鑒于：中國已成為全球最大的PVC消費市場，且受益于國內(nèi)城市化進程的加速，國內(nèi)PVC需求將進一步增加；中國PVC生產(chǎn)主要用于滿足國內(nèi)需求，2008.....年，國內(nèi)PVC總產(chǎn)量881.7萬噸，出口量63.87萬噸，出口量僅占總產(chǎn)量的7.20%；2008年，中國出口印度、巴西的PVC分別僅占國內(nèi)總產(chǎn)量的2.47%、0.37%。因此，上述國家的反傾銷措施不會對國內(nèi)PVC市場構(gòu)成重大影響。（4）未來供需發(fā)展趨勢除2008年受金融危機影響，國內(nèi)PVC需求增速下滑外，近幾年我國PVC表觀消費量的增長速度始終保持在10%以上，高于GDP增速，而下游制品行業(yè)的發(fā)展速度約在10%-15%左右。根據(jù)有關(guān)專家測算，目前發(fā)達國家氯堿產(chǎn)品人均消費量為25-30千克/年，而我國僅為4-5千克/年左右（數(shù)據(jù)來源：我國氯堿行業(yè)生產(chǎn)發(fā)展評析(續(xù))，薛祖源，中國氯堿，2008年第1期）。根據(jù)中國氯堿.....工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，中國建筑業(yè)消費量占聚氯乙烯擠出產(chǎn)品的70%，“十一五”期間，國內(nèi)城鎮(zhèn)化建設(shè)的全面鋪開、西部大開發(fā)及新農(nóng)村建設(shè)等都將拉動PVC需求的快速增長。據(jù)中國氯堿網(wǎng)預(yù)測，未來幾年國際聚氯乙烯需求將以年4.1%的比率增長，而中國將成為聚氯乙烯供需的主要國家，未來幾年表觀消費增速將在10%-15%左右。從我國PVC的產(chǎn)能分布看，華東、華北、西北地區(qū)是產(chǎn)能相對集中的地區(qū)，近期擴產(chǎn)的大項目主要存在于內(nèi)蒙西部、新疆、寧夏等具備資源優(yōu)勢的西北地區(qū)，西北地區(qū)所占到的產(chǎn)能比重正呈現(xiàn)出逐年增加的趨勢，當?shù)刎S富的煤、原鹽、電、石灰等資源都是發(fā)展氯堿行業(yè)所必需的，此外相對廉價的人工成本也是優(yōu)勢之一，這部分企業(yè)將建設(shè)“煤炭-電力-電石-PVC”的完整產(chǎn)業(yè)鏈，依托資源稟賦優(yōu)勢和完整的產(chǎn)業(yè)利潤轉(zhuǎn)移鏈條，最終以“相對低成本搬運煤炭”的方式獲得超額利潤。中國聚氯乙烯行業(yè)發(fā)展將形成以西部內(nèi)蒙、新疆等省份為主要生產(chǎn)基地，華東、華南地區(qū)為主要消費地區(qū)的產(chǎn)業(yè)格局。6、PVC產(chǎn)品利潤水平的變動趨勢及原因（1）PVC成本分析A、電石法PVC與石油乙烯法PVC成本構(gòu)成及比較電石法PVC與石油乙稀法 PVC成本構(gòu)成比較如下圖所示：.....由上圖可以看出，電石法 PVC生產(chǎn)成本主要由電石、氯化氫等原料構(gòu)成， 其中電石成本占PVC成本的70%左右，因此電石價格是決定電石法PVC成本的主要因素。石油乙烯法PVC生產(chǎn)成本主要由乙烯、氯氣等原料及人工折舊費用構(gòu)成， 其中乙烯和氯氣合計約占生產(chǎn)成本的60%左右，由于乙烯的單價比氯氣的單價高出近 4倍左右，因此乙烯價格是決定石油乙烯法 PVC成本的主要因素。電石成本的60%是電費，因此從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，電價是影響電石法PVC成本的最重要因素。而乙烯價格與石油價格緊密相關(guān)，因此石油價格的高低直接決定了石油乙烯法 PVC的成本。B、石油價格變動對國內(nèi) PVC行業(yè)的影響國內(nèi)PVC生產(chǎn)以電石法為主，約占國內(nèi)總產(chǎn)能的 75%左右，國外PVC生產(chǎn)以石油乙烯法為主，產(chǎn)能超過全球產(chǎn)能的 75%，因此全球PVC價格主要由石油乙烯法 PVC的價格決定，電石法PVC往往采取價.....格跟隨策略。石油乙烯法PVC制備路線如下圖：原油石油腦 乙烯EDCVCM 煉制氯氣裂解PVC聚合國際油價變動依次傳導至乙烯、EDC、VCM，最終影響到PVC價格。由于電價和石油價格分別是決定電石法PVC和石油乙烯法PVC成本的主要因素，因此國內(nèi)電價和國際油價的相對變動決定了國內(nèi)電石法PVC和石油乙烯法PVC之間競爭力的相對強弱。當國際油價相對國內(nèi)電價上漲，石油乙烯法PVC的生產(chǎn)成本相對電石法PVC上升，電石法PVC的市場競爭力就相對增強；當國際油價相對國內(nèi)電價下跌，石油乙烯法PVC的生產(chǎn)成本相對電石法PVC下降，電石法PVC的市場競爭力就相對減弱。2008年4季度，受國際金融危機影響，國際油價大幅下跌，最高時跌幅超過70%，為應(yīng)對危機，主要VCM出口國不計成本消化庫存，石油乙烯法PVC成本相對電石法PVC大幅下降，由于國內(nèi)電價相對穩(wěn)定，一度對國內(nèi)電石法 PVC企業(yè)的經(jīng)營造成較大壓力。2009年上半年，隨著去庫存化告一段落，國內(nèi)電石法PVC的成本優(yōu)勢再度顯現(xiàn)出來。行業(yè)經(jīng)驗數(shù)據(jù)顯示，當國際油價達到60美元/桶-65美元/桶區(qū)間時，電石法PVC相對石油乙烯法PVC就具備成本優(yōu)勢。截至2010年11月，國際油價已回升至80美元/桶上方，電石法PVC已經(jīng)具有明顯的成本優(yōu)勢。.....（2）PVC市場價格分析成本與供需狀況決定了PVC市場價格的走勢，目前全球PVC的生產(chǎn)以石油法為主，全球范圍PVC產(chǎn)品生產(chǎn)成本主要受原油和天然氣等能源價格波動的影響，國際市場原油等能源產(chǎn)品價格變動導致石油法聚氯乙烯產(chǎn)品價格波動。此外，PVC需求受經(jīng)濟周期波動影響，呈現(xiàn)一定的周期性，PVC的產(chǎn)能擴張也具有周期性，上述因素共同決定了全球PVC價格的波動。國內(nèi)PVC產(chǎn)品以電石法為主，電石法PVC產(chǎn)品銷售價格主要受兩方面影響。一是電力、電石價格上漲，直接推動PVC成本剛性上升；二是PVC廠商向下游的議價能力，議價能力主要是由PVC供給量和下游需求量決定。2002年我國進行PVC反傾銷調(diào)查和2003年實施反傾銷措施使國內(nèi)PVC價格開始回升；其后兩年石油、電石、電力等主要生產(chǎn)要素價格上漲，PVC生產(chǎn)成本上升，同時國內(nèi)PVC產(chǎn)品供應(yīng)量不足等因素推.....動國內(nèi)PVC價格出現(xiàn)持續(xù)上漲。2005年盡管石油價格仍保持在高位，但由于新增電石法PVC產(chǎn)能開始釋放，國內(nèi)聚氯乙烯樹脂供應(yīng)缺口縮小， 在國內(nèi)電石法處于主導地位的情況下，國內(nèi)PVC價格受石油價格波動的影響相對有所減弱，PVC價格下降。在石油價格高漲而 PVC價格回調(diào)的背景下，石油法企業(yè)經(jīng)營壓力加大，產(chǎn)能利用率下降，電石法企業(yè)的壓力較小，仍保持了較穩(wěn)定的產(chǎn)能利用率。2006年國內(nèi)氯堿產(chǎn)品產(chǎn)量繼續(xù)增加，由于下游制品企業(yè)的擴產(chǎn)速度低于PVC行業(yè)，同時2006年國內(nèi)的出口外銷受到阻力，國內(nèi)呈現(xiàn)出供略大于求的局面，導致2006年P(guān)VC價格處于低位運行狀態(tài)。2007年國際原油價格持續(xù)上漲，石油法聚氯乙烯生產(chǎn)成本上升；受主要原料之一焦炭供給緊張影響，國內(nèi)電石生產(chǎn)成本上升，價格上漲明顯，推動電石法PVC生產(chǎn)成本抬高；同時下游需求增加，國內(nèi)PVC價格逐漸回升。2008年，我國宏觀經(jīng)濟形勢的發(fā)展呈現(xiàn)出先揚后抑走勢，氯堿行業(yè)也隨著整體經(jīng)濟形勢的變化而波動。2008年上半年，整個宏觀經(jīng)濟呈現(xiàn)出較快運行的局面，隨著國際油價的上漲，對替代能源的需求增加，煤化工產(chǎn)品價格上漲，受此推動，電石法PVC等下游產(chǎn)品的價格也不斷上漲；另一方面，2008年初百年不遇的冰雪災(zāi)害導致部分地區(qū)運輸不暢和電力供應(yīng)緊張，加劇了電石和PVC供需不平衡的狀況；各種因素的作用下，PVC市場在2008年上半年需求旺盛、價格快速上揚，月均價最高達8,878元/噸。然而，2008年三季度開始，受國際金融危.....機的影響，能源需求減少，油價大幅下跌，導致煤化工產(chǎn)品價格急速下跌，加之2008年上半年緊縮政策造成房地產(chǎn)等行業(yè)進入深度調(diào)整階段，PVC等氯堿產(chǎn)品出現(xiàn)了量價快速下跌的態(tài)勢。 隨著庫存逐漸消化，2008年底，氯堿產(chǎn)品市場逐步回穩(wěn)。2009年，隨著國家“4萬億”投資計劃逐步實施，國內(nèi)經(jīng)濟率先企穩(wěn)回升，下游行業(yè)需求增長帶動氯堿行業(yè)供需逐漸回歸正常水平， 國內(nèi)PVC價格也穩(wěn)步上漲。2010年，受電石等原材料供給緊張、價格上漲以及PVC需求迅速恢復(fù)等因素影響，PVC價格有所回升。2010年10月，國內(nèi)PVC平均價格已達約8,000元/噸。（3）PVC毛利率水平分析電石法PVC毛利水平主要取決于產(chǎn)品銷售價格和主要原料電石價格。少數(shù)實現(xiàn)了“煤－電－電石－PVC”聯(lián)產(chǎn)，擁有資源和成本優(yōu)勢的企業(yè)能夠享有高于行業(yè)平均水平的毛利率。三、燒堿產(chǎn)品市場基本情況燒堿生產(chǎn)裝置是為配套PVC生產(chǎn)裝置而建設(shè)，原鹽電解后為PVC制備供應(yīng)氯氣和氫氣，同時生產(chǎn)燒堿。受氯堿平衡約束，PVC與燒堿產(chǎn)能大致相當。.....1、燒堿產(chǎn)品概況（1）燒堿產(chǎn)品分類及主要應(yīng)用燒堿（NaOH）是一種重要的基礎(chǔ)化工原料，從形態(tài)上可分為液堿和片堿（也稱“固堿”）兩種，而從氫氧化鈉質(zhì)量分數(shù)上又可分為各種濃度的液堿和片堿。燒堿下游應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛，除化學用途外，主要用于造紙、氧化鋁、紡織等行業(yè)。截止2008年末，我國燒堿產(chǎn)品下游消費結(jié)構(gòu)如下圖：（2）燒堿生產(chǎn)工藝路線目前，國內(nèi)燒堿生產(chǎn)工藝主要有離子膜法和隔膜法。根據(jù)中國氯堿網(wǎng)統(tǒng)計，國內(nèi)現(xiàn)有的燒堿產(chǎn)能中，隔膜法約占44%，離子膜法占56%。相比隔膜法，離子膜法生產(chǎn)的液堿濃度更高，且能耗較低。在.....燒堿的應(yīng)用領(lǐng)域里，合成纖維、醫(yī)藥、水處理及石油化工等行業(yè)需要高純燒堿，而造紙、冶金、玻璃、肥皂、化學品等行業(yè)不需要高純燒堿，隔膜法燒堿就能夠滿足要求。目前我國隔膜法燒堿生產(chǎn)企業(yè)已基本淘汰了落后的石墨陽極電解槽，全部采用金屬陽極電解槽。公司現(xiàn)有燒堿裝置生產(chǎn)工藝為隔膜法，生產(chǎn)30%隔膜液堿及96%片堿。2、燒堿市場競爭格局和市場化程度（1）全球燒堿市場競爭格局根據(jù)中國石油和化學工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，全球目前共有500多家氯堿企業(yè)，其中近半數(shù)在亞洲，且規(guī)模普遍偏小。除亞洲外，全球氯堿生產(chǎn)主要集中于若干大型跨國公司，其中11家最大氯堿企業(yè)燒堿產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能的37.4%。陶氏化學、西方化學、PPG工業(yè)、奧林和臺塑5家燒堿公司占美國總產(chǎn)能的79%，蘇威、英力士氯業(yè)和拜耳等10家公司的燒堿產(chǎn)能占西歐總產(chǎn)能的77%。預(yù)計今后一段時間，隨著市場需求增速的放緩和老裝置的淘汰，歐、美、日等發(fā)達地區(qū)氯堿產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向?qū)⑹强偖a(chǎn)能下降，但行業(yè)集中度會進一步提高。（資料來源：國內(nèi)外氯堿行業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀和發(fā)展分析，《中國石油和化工經(jīng)濟分析》，中國石油和化學工業(yè)協(xié)會）（2）國內(nèi)燒堿市場競爭格局根據(jù)中國氯堿工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，我國有200余家燒堿生產(chǎn)企業(yè)，但行業(yè)集中度較低，截至2009年末，行業(yè)前十名企業(yè)生產(chǎn)能力僅占全.....國總產(chǎn)能的18.84%。我國的燒堿產(chǎn)品目前整體供需平衡，但是地區(qū)間競爭情況差異較大。燒堿的主產(chǎn)區(qū)分布在華北、華東地區(qū)，由于液堿受運輸半徑限制，因此東部地區(qū)、北方地區(qū)液堿產(chǎn)品競爭較激烈。片堿運輸半徑較大，東部市場面臨著本地企業(yè)的液堿與西部企業(yè)進入的片堿之間的競爭。西部地區(qū)產(chǎn)能相對較小，隨著近年來西部大開發(fā)政策的實施，經(jīng)濟增長較快，對燒堿產(chǎn)品需求增長明顯。燒堿企業(yè)的競爭主要體現(xiàn)在價格、技術(shù)、成本、產(chǎn)品品種及管理水平上。3、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)2009年全國前十大燒堿生產(chǎn)企業(yè)合計產(chǎn)能達到 526萬噸，占全國總產(chǎn)能的18.84%，較2008年有所下降。.....4、進入燒堿市場的主要障礙（1）資源障礙燒堿屬于大宗基礎(chǔ)化工原料，國內(nèi)工藝成熟，產(chǎn)品差異較小，燒堿企業(yè)參與市場競爭的主要策略是價格競爭。當前影響燒堿產(chǎn)品價格的主要因素是企業(yè)獲取資源的能力和資源成本，燒堿生產(chǎn)成本主要是電費、原鹽及水的成本。能夠有效控制電力、原鹽及水資源成本的企業(yè)將會在競爭中處于有利地位。（2）資金障礙燒堿行業(yè)屬于規(guī)模經(jīng)濟行業(yè)，企業(yè)可以通過擴大生產(chǎn)規(guī)模來提高自身在產(chǎn)業(yè)鏈中的議價能力。具備規(guī)模優(yōu)勢的燒堿企業(yè)能夠在原料采購中處于有利地位，通過大額訂單降低采購成本；規(guī)模優(yōu)勢企業(yè)有更大的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整空間，能夠持續(xù)給下游客戶提供穩(wěn)定的貨源保證，.....有利于下游生產(chǎn)型企業(yè)控制物流采購。 規(guī)模經(jīng)濟必須以大量的資金投入作為保障，從而構(gòu)成了燒堿行業(yè)的資金壁壘。（3）物流障礙我國的燒堿企業(yè)星羅棋布在全國各地，但存在消費地與生產(chǎn)地脫節(jié)現(xiàn)象，導致各區(qū)域燒堿價差難以化解。南方燒堿市場供應(yīng)有較大缺口；北方燒堿供應(yīng)過剩，必須靠出口或向南方分流；同時，由于液堿產(chǎn)品受銷售半徑限制，北方液堿向南方運輸難度較大。因此，高效的物流配送系統(tǒng)也是影響燒堿企業(yè)競爭力的重要因素。5、燒堿市場供求狀況及變動原因（1）燒堿市場供應(yīng)狀況根據(jù)中國氯堿工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2006年全球燒堿總產(chǎn)能約為6,150萬噸/年，燒堿產(chǎn)量5,480萬噸，我國燒堿產(chǎn)能1,810萬噸，產(chǎn)量約為1,512萬噸，居全球第一。全球燒堿產(chǎn)能分布如下圖：.....在氯堿平衡的約束下，我國PVC產(chǎn)量高速增長帶動燒堿產(chǎn)能和產(chǎn)量大幅度提高。根據(jù)中國氯堿網(wǎng)統(tǒng)計，2009年國內(nèi)燒堿產(chǎn)量1,852萬噸，居世界首位。目前，我國燒堿產(chǎn)能主要集中于華北和華東地區(qū)。 2009年，山東.....省、江蘇省和河南省分別以 409.73萬噸、232.30萬噸和113.13萬噸位列各省產(chǎn)量前三位。（2）燒堿市場需求狀況全球燒堿消費集中于亞洲、北美和西歐，其中，亞洲是燒堿消費增長率最快的區(qū)域，年增長率超過4.3%。截止2007年末，中國燒堿消費已占全球消費總量的24%，與北美地區(qū)并列成為全球最大的燒堿消費市場。我國燒堿表觀消費量快速增長，近五年平均增速達到 10.66%，2009年表觀消費量達到1,741.7萬噸，下游主要消費領(lǐng)域均保持了高速增長，如氧化鋁產(chǎn)量較2006年增長46.7%，化學農(nóng)藥原藥產(chǎn)量較2006年增長24.3%，新聞紙產(chǎn)量較2006年增長18%，合成洗滌劑較2006年增長11.7%。未來幾年在下游造紙、紡織、化工、醫(yī)藥、氧化鋁、電力、石油等行業(yè)需求穩(wěn)定增長帶動下，國內(nèi)燒堿需求仍將保持穩(wěn)步增長。6、燒堿利潤水平的變動趨勢及變動原因分析（1）燒堿成本分析燒堿成本主要是電、原鹽、水及蒸汽及人工和折舊等成本，其中電費占燒堿成本比例最大，原鹽其次。國內(nèi)燒堿平均成本隨著電價等能源價格上漲，呈現(xiàn)上漲態(tài)勢。.....（2）燒堿市場價格分析成本與供需狀況決定了燒堿市場價格的走勢， 2003年-2010年10月國內(nèi)30%膈膜燒堿價格(含稅)走勢如下：2005年我國燒堿受國家發(fā)改委批準上網(wǎng)電價和燃料價格實行聯(lián)動政策影響，電價上調(diào)導致燒堿生產(chǎn)成本上升； 同時下游行業(yè)需求旺盛，推動燒堿價格上漲。2006年1-6月由于燒堿擴產(chǎn)產(chǎn)能集中釋放，燒堿價格下降。 7月份以后受國家發(fā)改委統(tǒng)一上調(diào)電價，平均上漲 2.5分/度，使得燒堿生產(chǎn)成本上升；液氯市場需求低迷制約了燒堿裝置開工率； 同時下游行業(yè)擴產(chǎn)裝置紛紛投產(chǎn)，尤其是氧化鋁、造紙、化纖行業(yè)，對燒堿銷售形成了強有力的支撐；成本上升、產(chǎn)能利用率回調(diào)、下游需求增加，使得2006年下半年燒堿價格上升。.....2007年燒堿下游需求繼續(xù)保持高速增長，受原材料價格上升影響，燒堿銷售價格維持高位運行，全年價格波動較小。2008年，受成本推動及下游需求持續(xù)增長影響， 燒堿價格繼續(xù)上漲，30%隔膜液堿均價最高突破700元/噸。2008年末至2010年，受金融危機影響，國內(nèi)燒堿價格開始了一波持續(xù)的調(diào)整過程，7-8月為國內(nèi)價格低位，隨后國內(nèi)燒堿價格開始逐步走出低谷。（3）燒堿毛利率水平分析報告期內(nèi)，燒堿生產(chǎn)企業(yè)毛利率水平穩(wěn)步上升，主要原因是下游需求旺盛，雖然電價有所上升，但各主要企業(yè)致力于降低燒堿電耗，使得產(chǎn)品毛利率保持較高水平。四、影響氯堿行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）產(chǎn)業(yè)政策引導、支持行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展2006年以來，國家發(fā)改委及相關(guān)監(jiān)管部門先后出臺了多項產(chǎn)業(yè)政策，從產(chǎn)業(yè)布局、規(guī)模與工藝、能源消耗、安全環(huán)保以及監(jiān)督管理等方面對氯堿行業(yè)的發(fā)展予以引導和規(guī)范， 抑制低水平重復(fù)建設(shè)，鼓勵行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)通過規(guī)模化、集約化經(jīng)營，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟。2006年4月21日，由國家發(fā)改委等七個部門共同發(fā)布的《關(guān)于加.....快電石行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有關(guān)意見的通知》，該文件肯定了我國電石法聚氯乙烯的生產(chǎn)路線，預(yù)計在今后一段時期里，電石法仍是我國PVC的主要生產(chǎn)工藝，電石法生產(chǎn)PVC對電石的需求比重還有可能繼續(xù)上升。并且支持大型PVC生產(chǎn)企業(yè)通過兼并改造的方式，在有資源優(yōu)勢的中西部地區(qū)建立大型電石生產(chǎn)基地，進行規(guī)?；?、集約化生產(chǎn)，提高企業(yè)的生產(chǎn)管理水平。2007年11月2日，國家發(fā)改委會同有關(guān)部門制定了《氯堿(燒堿、聚氯乙烯)準入條件》，鼓勵干法制乙炔、大型轉(zhuǎn)化器、變壓吸附等電石法聚氯乙烯工藝技術(shù)的開發(fā)和技術(shù)改造；鼓勵新建電石渣制水泥生產(chǎn)裝置采用新型干法水泥生產(chǎn)工藝；對現(xiàn)有和新建氯堿項目的能耗和資源消耗規(guī)定了最高限額，鼓勵發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)、直購電等工作，推廣循環(huán)經(jīng)濟概念，提高能源利用