2023年中國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)行業(yè)詞條報(bào)告 -頭豹

httpswwwleadleocomwikibriefidf03ee368531318&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY3MTAwNjM1Mzc1MQ==1/17信息科技/軟件服務(wù)6信息科技/軟件服務(wù)技創(chuàng)新網(wǎng) 客服電話：400中國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)行業(yè)詞條報(bào)告黎明琛2023-02-20未經(jīng)平臺(tái)授權(quán)，禁止轉(zhuǎn)載信信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)/互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)/互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)行業(yè)定義互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)是指在特定的物理空間內(nèi)處理數(shù)…行業(yè)分類按IDC服務(wù)商提供的服務(wù)類型分類，數(shù)據(jù)中心可提供基礎(chǔ)…行業(yè)特征從需求端看，新興市場加強(qiáng)數(shù)據(jù)中心建設(shè)支持，成為拉動(dòng)…發(fā)展歷程互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)行業(yè)目前已達(dá)到4個(gè)階段AIAI訪談AIAI訪談AIAI訪談AIAI訪談行業(yè)規(guī)模云計(jì)算行業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車道，數(shù)據(jù)流量大規(guī)模增長帶來企…政策梳理互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)行業(yè)相關(guān)政策5篇競爭格局基礎(chǔ)電信運(yùn)營商起步較早，依靠網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，形成規(guī)模龐大…上游分析下游分析上游分析下游分析游分析AIAI訪談AIAI訪談AI訪AI訪談數(shù)據(jù)圖表AI訪AI訪談數(shù)據(jù)圖表摘要互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)是指在特定的物理空間內(nèi)處理數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、處理和交互的設(shè)備網(wǎng)絡(luò)中心，可提供主機(jī)托管、資源出租、服務(wù)管理等基礎(chǔ)服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)應(yīng)用、運(yùn)行維護(hù)等增值服務(wù)，具備新興市場需求強(qiáng)勁、算力發(fā)展多樣化、市場競爭強(qiáng)者愈強(qiáng)等特征，市場主要參與主體為基礎(chǔ)電信運(yùn)營商、第三方IDC服務(wù)商和云計(jì)算廠商，2021年市場總收入達(dá)1,500億元，同比增長28%，預(yù)計(jì)至2026年中國IDC行業(yè)營收規(guī)模將突破5,000億元。互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)行業(yè)定義擬化的云數(shù)據(jù)，用戶可按需調(diào)動(dòng)數(shù)據(jù)資源。[1][1]1：…2：央廣網(wǎng)信通院/wiki/brief?id=6399889131f03ee368531318&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY3MTAwNjM1Mzc1MQ==2/17 基礎(chǔ)服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)分類 增值服務(wù)1： 基礎(chǔ)服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)分類 增值服務(wù)1：https://www.leadleo.c…2：https://www.sgpjbg.co…頭豹科技創(chuàng)新網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)行業(yè)分類[2]按IDC服務(wù)商提供的服務(wù)類型分類，數(shù)據(jù)中心可提供基礎(chǔ)服務(wù)和增值服務(wù)，三大基礎(chǔ)電信運(yùn)營商基礎(chǔ)資源豐富，在基礎(chǔ)服務(wù)領(lǐng)域具備天然優(yōu)勢(shì)，第三方IDC服務(wù)商和云計(jì)算廠商通過在基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上提供各類網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)應(yīng)用、運(yùn)行維護(hù)等增值服務(wù)提供市場競爭力。主機(jī)托管：機(jī)位、機(jī)柜、機(jī)房；資源出租：虛擬主機(jī)業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)服務(wù)；服務(wù)管理：系統(tǒng)配置、數(shù)據(jù)備份、故障排除服務(wù)網(wǎng)絡(luò)安全：防火墻、入侵檢測、漏洞掃描；數(shù)據(jù)應(yīng)用：CDN、緩存加速、負(fù)載均衡；運(yùn)行維護(hù)：流量監(jiān)控、運(yùn)行監(jiān)測、遠(yuǎn)程管理互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)行業(yè)特征[3]從需求端看，新興市場加強(qiáng)數(shù)據(jù)中心建設(shè)支持，成為拉動(dòng)全球數(shù)據(jù)中心需求增長的重要環(huán)節(jié)；從算法形態(tài)據(jù)中心運(yùn)營商積極拓展海內(nèi)外市場。1新興市場需求強(qiáng)勁新興市場加強(qiáng)數(shù)據(jù)中心建設(shè)支持，成為拉動(dòng)全球數(shù)據(jù)中心需求增長的重要環(huán)節(jié)。印度、南非等新興市場持續(xù)加強(qiáng)對(duì)數(shù)據(jù)中心的政策支持和產(chǎn)業(yè)投入，以政府為主導(dǎo)力量建設(shè)數(shù)據(jù)中心，為國家或地區(qū)的綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。此外，高新技術(shù)、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、移動(dòng)消費(fèi)及智能終端等多現(xiàn)，市場發(fā)展增量可觀。2算力發(fā)展多樣化算力形態(tài)呈多樣化發(fā)展，智算中心和邊緣數(shù)據(jù)中心高速增長。2023/6/1211:36頭豹科技創(chuàng)新網(wǎng)域；智算中心逐步走向商業(yè)試點(diǎn)，預(yù)期規(guī)模增速達(dá)70%；邊緣數(shù)據(jù)中心為AloT賦能，預(yù)期規(guī)模增速有望達(dá)30%，應(yīng)用場景多樣化背景下，數(shù)據(jù)中心逐步成為提供泛在普惠算力服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施。3市場競爭強(qiáng)者愈強(qiáng)IDC市場競爭呈現(xiàn)強(qiáng)者愈強(qiáng)特點(diǎn)，頭部數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商積極拓展海內(nèi)外市場。IDC金及技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)突出，規(guī)模效應(yīng)帶來單位運(yùn)營成本下降，行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)升信通院互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)發(fā)展歷程[4]從數(shù)據(jù)中心應(yīng)用功能上看，數(shù)據(jù)中心發(fā)展經(jīng)歷了數(shù)據(jù)存儲(chǔ)中心階段、數(shù)據(jù)處理中心階段、數(shù)據(jù)應(yīng)用中心階段和數(shù)據(jù)運(yùn)營服務(wù)中心階段四個(gè)階段，數(shù)據(jù)中心從單一的存儲(chǔ)功能向多樣化服務(wù)升級(jí)，機(jī)房模式更加標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；椭悄芑?。萌芽期1960-19901964年，控制數(shù)據(jù)公司(ControlDataCorporation)研制出世界上首臺(tái)超級(jí)計(jì)算機(jī)“CDC6600；1973年，災(zāi)難備份計(jì)劃在大型機(jī)環(huán)境中涌現(xiàn)，英特爾推出4004處理器，使得微電腦的出現(xiàn)成為了可能數(shù)據(jù)以原始形式存在，僅為需要數(shù)據(jù)的用戶提供查詢功能。該時(shí)期機(jī)房無精確的溫度控制設(shè)備和測試。啟動(dòng)期1980-20001982年，IBM推出PC5150，世界各地的公司都開始陸續(xù)生產(chǎn)和推廣臺(tái)式計(jì)算機(jī)。業(yè)務(wù)應(yīng)用的支撐需求增加，網(wǎng)絡(luò)連接和協(xié)作服務(wù)成為了企業(yè)部署IT服務(wù)的必備選擇，數(shù)據(jù)中心作為一種服務(wù)模式已經(jīng)為大多數(shù)公司所接受。該階段IT設(shè)備逐漸小型化，服務(wù)器逐步成為主/wiki/brief?id=6399889131f03ee368531318&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY3MTAwNjM1Mzc1MQ==3/17/wiki/brief?id=6399889131f03ee368531318&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY3MTAwNjM1Mzc1MQ==4/172023/6/1211:36頭豹科技創(chuàng)新網(wǎng)據(jù)轉(zhuǎn)。高速發(fā)展期2000-2010數(shù)據(jù)中心消耗了美國1.5%的能源，并以每年10%的速度遞增，經(jīng)濟(jì)、高效、節(jié)能、環(huán)保等關(guān)鍵詞被納入對(duì)數(shù)據(jù)中心建設(shè)的要求之中；2005年，美國電信產(chǎn)業(yè)也頒布了“TIA942標(biāo)準(zhǔn)”將機(jī)房分為Tire1-Tire4，4個(gè)級(jí)別；2005年，電信推車機(jī)房設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，中國電信--2005IDC產(chǎn)品規(guī)范數(shù)據(jù)中心高速發(fā)展，但能源消耗和場所占地過大，數(shù)據(jù)中心以更加經(jīng)濟(jì)高效、綠色環(huán)保的基礎(chǔ)設(shè)施部署，建設(shè)機(jī)房標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化、更易于靈活拓展、更易于維護(hù)和管理的現(xiàn)代機(jī)房，并且產(chǎn)生了高熱密度的計(jì)算型機(jī)房，規(guī)模綜合性機(jī)房和大數(shù)據(jù)中心等多樣化機(jī)房。高速發(fā)展期2010-2029云計(jì)算早期，利用SaaS實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)架構(gòu)帶來的計(jì)算資源的需求向按需定購模式的轉(zhuǎn)變；云計(jì)算成熟，將計(jì)算層、存儲(chǔ)層和網(wǎng)絡(luò)層融合到一個(gè)硬件設(shè)備中，通過超融合的架構(gòu)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)中心管而有被稱之為“超融合架構(gòu)數(shù)據(jù)中心”；2021年，中國提出“東數(shù)西算”重要戰(zhàn)略舉措。術(shù)的興起，云數(shù)據(jù)中心逐步成為行業(yè)主流趨勢(shì)，其基礎(chǔ)設(shè)備更加規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化和智能化，各種虛擬化技術(shù)的應(yīng)用使建設(shè)成本更低、承載業(yè)務(wù)更多、管理上更高效。數(shù)據(jù)中心演化成機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)運(yùn)營服務(wù)中心，承擔(dān)核心運(yùn)營支撐、信息資源服務(wù)、核心計(jì)算、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和備份等功能，并確保業(yè)務(wù)可持續(xù)性地實(shí)施。1：https://mp.weixin.qq.c…2：…3：/tta…4：上海北斗衛(wèi)星導(dǎo)航平臺(tái)…互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)產(chǎn)業(yè)鏈分析數(shù)據(jù)中心是計(jì)算、存儲(chǔ)、傳輸海量數(shù)據(jù)的實(shí)體，具備資源密集、資本密集、技術(shù)密集等特點(diǎn)，前期投資大、回報(bào)周期長，其產(chǎn)業(yè)范圍寬、領(lǐng)域廣且鏈條長。各環(huán)節(jié)企業(yè)以自身優(yōu)勢(shì)為核心逐步向數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈滲透并拓寬維諦技術(shù)有限公司正泰集團(tuán)股份有限公司查看全部中中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司中國電信集團(tuán)有限公司2023/6/1211:36維諦技術(shù)有限公司正泰集團(tuán)股份有限公司查看全部中中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司中國電信集團(tuán)有限公司DC商選址時(shí)的重要考量因素，在典型IDC建設(shè)投入成本中，大機(jī)電設(shè)備成本占比約65%；地理位置與數(shù)據(jù)中心提供的服務(wù)質(zhì)量和成本密切相關(guān)，北上廣三地?cái)?shù)據(jù)中心約占全國份額的26%。數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)主要包括上游資源(設(shè)備和軟件)提供商，中游IDC服務(wù)商和下游的各行業(yè)應(yīng)用客戶。[5]上產(chǎn)業(yè)鏈上游生產(chǎn)制造端資源(設(shè)備和軟件)提供商上游廠商華為技術(shù)有限公司產(chǎn)業(yè)鏈上游說明產(chǎn)業(yè)上游主要是為數(shù)據(jù)中心建設(shè)提供基礎(chǔ)設(shè)施或條件的資源供應(yīng)商，包括底層基礎(chǔ)設(shè)施(供配電系統(tǒng)、散熱制冷系統(tǒng)等)、IT及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(交換機(jī)、服務(wù)器、存儲(chǔ))、數(shù)據(jù)中心管理系統(tǒng)(動(dòng)環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施管理系統(tǒng)等)、土建方和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商。機(jī)和服務(wù)器由本土企業(yè)掌握絕大部分市場份額，且市場集中度高，2019年華為和新華三占據(jù)超70%的交換機(jī)市場，2021年浪潮(30.5%)、新華三(17.1%)、華為、戴爾、聯(lián)想五家企業(yè)服務(wù)器市場市占率超75%。2021年中國芯片市場銷售額達(dá)1,925億美元，同比增長27%，是全球第一大芯片市的核心壁壘在于硬件集成和一體化能力，受到企業(yè)業(yè)務(wù)上云及數(shù)據(jù)中心云化等發(fā)展趨勢(shì)的影響，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心上游行業(yè)投資熱度上升。產(chǎn)業(yè)鏈中游品牌端中游廠商中國電信集團(tuán)有限公司查看全部產(chǎn)業(yè)鏈中游說明/wiki/brief?id=6399889131f03ee368531318&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY3MTAwNjM1Mzc1MQ==5/17/wiki/brief?id=6399889131f03ee368531318&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY3MTAwNjM1Mzc1MQ==6/17下騰訊云計(jì)算(北京)有限責(zé)任公司查看全部2023下騰訊云計(jì)算(北京)有限責(zé)任公司查看全部頭豹科技創(chuàng)新網(wǎng)從需求側(cè)看，隨著數(shù)字技術(shù)社會(huì)各領(lǐng)域的滲透，算力需求預(yù)計(jì)以每年20%以上的速率穩(wěn)健增長。從區(qū)，東數(shù)西算將進(jìn)一步助力打開數(shù)據(jù)中心市場空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游渠道端及終端客戶應(yīng)用廠商渠道端阿里巴巴(中國)有限公司百度云計(jì)算技術(shù)(北京)有限公司產(chǎn)業(yè)鏈下游說明中國IDC市場客戶群體為云計(jì)算廠商、互聯(lián)網(wǎng)廠商(包括視頻類、游戲類、電商類、工具服務(wù)類、社交通訊類)、金融企業(yè)、政府和電力企業(yè)。其中，云計(jì)算和互聯(lián)網(wǎng)廠商是最核心的客戶群體。云計(jì)算是IDC下游第一大需求來源，可分為公有云、私有云和獨(dú)立第三方云計(jì)算廠商；互聯(lián)網(wǎng)廠商中，大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)需求規(guī)模較大，偏好定制型交付模式，而中小型企業(yè)多采用服務(wù)器租賃或TKF模式。根戶需求層面分析，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與云計(jì)算廠商對(duì)于IDC服務(wù)的價(jià)格較為敏感，且要求IDC網(wǎng)絡(luò)傳輸速率高、部署快以及單機(jī)供電密度高。金融企業(yè)與政府機(jī)構(gòu)由于需存儲(chǔ)大量征信數(shù)據(jù)、個(gè)人身份證等敏感據(jù)，對(duì)IDC的安全等級(jí)要求最高，其中政府機(jī)構(gòu)以“就近原則”選擇建設(shè)在本省或者本市的IDC。[5]1：https://www.leadleo.c…2：信通院[6]1：http://legacy.frostchin…2：/a…3：沙利文通信信息報(bào)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)行業(yè)規(guī)模[7]/wiki/brief?id=6399889131f03ee368531318&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY3MTAwNjM1Mzc1MQ==7/172023/6/1211:36頭豹科技創(chuàng)新網(wǎng)云計(jì)算行業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車道，數(shù)據(jù)流量大規(guī)模增長帶來企業(yè)和機(jī)構(gòu)對(duì)數(shù)據(jù)計(jì)算、存儲(chǔ)需求提升；此外，伴隨一步降低，數(shù)據(jù)中心市場迎來爆發(fā)式增長。2021年數(shù)據(jù)中心市場總收入達(dá)1,500億元，2019-2021年市場規(guī)模年均復(fù)合增長率約為31%。隨著5G商業(yè)化進(jìn)程步伐加快，VR/AR、物聯(lián)網(wǎng)、邊緣計(jì)算等領(lǐng)域進(jìn)一步發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)流量增量顯著，下游行業(yè)對(duì)IDC產(chǎn)品及服務(wù)的需求日漸增加，中國IDC市場收入將保持增長態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)至2026年中國IDC行業(yè)營收規(guī)模將突破5,000億元。行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素如下：地理、能源等基礎(chǔ)建設(shè)要素的制約，東部地區(qū)難以繼續(xù)發(fā)展大規(guī)模數(shù)據(jù)中心。2021年“東數(shù)西算”工程正式全AI關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2012-2018年，訓(xùn)練AI所耗費(fèi)的算力增長了30萬倍，用于訓(xùn)練AI的算力每隔3-4個(gè)月實(shí)現(xiàn)翻倍，算力需求呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)上漲。伴隨著chatGPT的持續(xù)火熱，算力需求爆發(fā)式增加，中國IDC市場規(guī)模有望以28%的年均復(fù)合增長率增長。下載原始數(shù)據(jù)中國IDC行業(yè)市場規(guī)模(按市場收入計(jì)算)下載原始數(shù)據(jù)信通院統(tǒng)計(jì)口徑：數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)業(yè)務(wù)收入，包括機(jī)柜租用、寬帶租用、服務(wù)器代理運(yùn)維等服務(wù)，主要依據(jù)數(shù)據(jù)中心牌照企業(yè)的收入數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)計(jì)算，不包含云計(jì)算和自用數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入。1：https://www.leadleo.c互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)政策梳理2023/6/1211:36頭豹科技創(chuàng)新網(wǎng)政策頒布主體生效日期影響《關(guān)于加快構(gòu)建全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系的指導(dǎo)意見》國家發(fā)改委2020-10政策內(nèi)容到2025年，全國范圍內(nèi)數(shù)據(jù)中心形成布局合理、綠色集約的基礎(chǔ)設(shè)施一體化格局。東西部數(shù)據(jù)中心實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)性平衡，大型、超大型數(shù)據(jù)中心運(yùn)行電能利用效率降到1.3以下。數(shù)據(jù)中心集約化、規(guī)?；⒕G色化水平顯著提高，使用率明顯提升。公共云服務(wù)體系初步形成，全社會(huì)算力獲取成本顯著降低。政策解讀《指導(dǎo)意見》旨在構(gòu)建全國一體化大數(shù)據(jù)中心頂層設(shè)計(jì)，提出到2025年清晰的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，為各地區(qū)因地制宜建設(shè)數(shù)據(jù)中心提供了明確的指導(dǎo)方針。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策頒布主體生效日期影響《關(guān)于嚴(yán)格能效約束推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳的若干意見》國家發(fā)改委、工信部等五部門2020-108政策內(nèi)容到2025年，通過實(shí)施節(jié)能降碳行動(dòng)，鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃、煉油、乙烯、合成氨、電石等重點(diǎn)行業(yè)和數(shù)據(jù)中心達(dá)到標(biāo)桿水平的產(chǎn)能比例超過30%，數(shù)據(jù)中心電能利用效率普遍不超過1.5。政策解讀《意見》進(jìn)一步明確了雙碳背景下，數(shù)據(jù)中心總體能效優(yōu)化的要求，為數(shù)據(jù)中心低碳綠色轉(zhuǎn)型營造良好的行業(yè)氛圍。政策性質(zhì)規(guī)范類政策政策頒布主體生效日期影響《全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實(shí)施方案》部、國家能源局四部門聯(lián)合印發(fā)2021-05政策內(nèi)容根據(jù)能源結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)布局、市場發(fā)展、氣候環(huán)境等，在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝，以及貴州、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏等地布局建設(shè)全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點(diǎn)，發(fā)展數(shù)據(jù)中心集群，引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心集約化、規(guī)?；⒕G色化發(fā)展。政策解讀《實(shí)施方案》啟動(dòng)實(shí)施“東數(shù)西算”，推動(dòng)數(shù)據(jù)中心合理布局、供需平衡、綠色集約和互聯(lián)互通，明確貴州、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏等可再生能源豐富、綠色數(shù)據(jù)中心發(fā)展?jié)摿^大的地區(qū)的戰(zhàn)略定位。/wiki/brief?id=6399889131f03ee368531318&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY3MTAwNjM1Mzc1MQ==/wiki/brief?id=6399889131f03ee368531318&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY3MTAwNjM1Mzc1MQ==9/172023/6/1211:36頭豹科技創(chuàng)新網(wǎng)指導(dǎo)性政策政策性指導(dǎo)性政策政策頒布主體生效日期影響《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃 (2021-2023年)》工信部2021-07政策內(nèi)容確定了“統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，均衡有序；需求牽引，深化協(xié)同；分類引導(dǎo)，互促互補(bǔ)；創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，產(chǎn)業(yè)升級(jí)；綠色低碳，安全可靠”的基本原則，分階段制定了發(fā)展目標(biāo)，提出了建設(shè)布局優(yōu)化行動(dòng)、網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量升級(jí)行動(dòng)、算力提升賦能行動(dòng)、產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)固增強(qiáng)行動(dòng)、綠色低碳發(fā)展行動(dòng)、安全可靠保障行動(dòng)等六個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)。政策解讀《行動(dòng)計(jì)劃》明晰了新型數(shù)據(jù)中心的發(fā)展方向及路徑，加快推進(jìn)數(shù)據(jù)中心從數(shù)量優(yōu)勢(shì)向質(zhì)量優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變，著重引導(dǎo)新型數(shù)據(jù)中心走高效、清潔、集約、循環(huán)的綠色低碳發(fā)展道路。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策頒布主體生效日期影響《深入開展公共機(jī)構(gòu)綠色低碳引領(lǐng)行動(dòng)促進(jìn)碳達(dá)峰實(shí)施方案》國家發(fā)改委、國務(wù)院機(jī)關(guān)事務(wù)管理局等部門2021-117政策內(nèi)容數(shù)據(jù)中心方面明確提出，新建大型、超大型數(shù)據(jù)中心全部達(dá)到綠色數(shù)據(jù)中心要求，綠色低碳等級(jí)達(dá)到4A級(jí)以上，電能利用效率(PUE)達(dá)到1.3以下。政策解讀《實(shí)施方案》是國家層面的引領(lǐng)行動(dòng)方案，各省、各地區(qū)陸續(xù)因地制宜制定詳細(xì)的發(fā)展策略。以公共機(jī)構(gòu)作為切入點(diǎn)，引領(lǐng)全社會(huì)開展低碳行動(dòng)。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策1：/zhe…3：1：/zhe…3：/zhe…2：/zhe…6：工信部中華人民共和國…6：工信部中華人民共和國…互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)競爭格局[9]基礎(chǔ)電信運(yùn)營商起步較早，依靠網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，形成規(guī)模龐大的數(shù)據(jù)中心，2020年市占率高達(dá)54.3%。中國電，提供托管外包服務(wù)多年。/wiki/brief?id=6399889131f03ee368531318&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY3MTAwNjM1Mzc1MQ==10/172023/6/1211:36頭豹科技創(chuàng)新網(wǎng)IDC基礎(chǔ)電信運(yùn)營商為銷售帶寬資源，其數(shù)據(jù)中心通常被單一的運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)鏈路限制，為第三方數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商創(chuàng)造發(fā)展空間。第三方數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商通過市場競爭優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)。IDC市場向競合方向發(fā)展，第三方數(shù)據(jù)運(yùn)營商市場地位提升，“云廠商+X”、“基礎(chǔ)電信運(yùn)營商+第三方數(shù)據(jù)運(yùn)營商”合作趨勢(shì)加強(qiáng)。第三方數(shù)據(jù)運(yùn)營商具有較高的運(yùn)維能力和服務(wù)響應(yīng)能力，部分?jǐn)?shù)據(jù)中心廠商采用“批發(fā)+零售”驅(qū)動(dòng)模式，以高度靈活的經(jīng)營方式為不同行業(yè)不同量級(jí)的企業(yè)提供服務(wù)，并持續(xù)向一站式、多層次的解決方案和增值服務(wù)轉(zhuǎn)型，整體業(yè)務(wù)服務(wù)能力突出?！盎A(chǔ)電信運(yùn)營商+第三方數(shù)據(jù)運(yùn)營商”一方面能夠減輕雙方的資金投入和銷售壓力，另一方面能夠向客戶提供更優(yōu)質(zhì)、更廣泛的IDC運(yùn)維服務(wù)。隨著人工智能、大數(shù)據(jù)等地、電力等基礎(chǔ)資源較為稀缺，云廠商將擴(kuò)大與具備資源的第三方運(yùn)營商、基礎(chǔ)電信運(yùn)營商的合作，通過定制化本報(bào)告競爭格局選取上市企業(yè)生產(chǎn)營業(yè)收入：2021年企業(yè)營業(yè)收入毛利率：2021年企業(yè)毛利率2023/6/1211:36頭豹科技創(chuàng)新網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架規(guī)模：2021年企業(yè)在運(yùn)營標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架/機(jī)柜規(guī)模上市公司速覽中國電信股份有限公司(601728)中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(600050)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)-1.2千億元11.5331.03-1.8千億元7.3626.29中國移動(dòng)有限公司(600941)萬國數(shù)據(jù)控股有限公司(09698)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)-2.3千億元14.5624.031.2千億45.5億20.97上海數(shù)據(jù)港股份有限公司(603881)北京光環(huán)新網(wǎng)科技股份有限公司(300383)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)-10.9億元27.9227.35-54.7億元-7.7917.66[[9]1：信通院choice億牛網(wǎng)…互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)代表企業(yè)分析 公司信息企業(yè)狀態(tài)開業(yè)注冊(cè)資本68696.0377萬人民幣企業(yè)總部廣州市行業(yè)研究和試驗(yàn)發(fā)展法人馮康統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91440101767653410D企業(yè)類型股份有限公司(上市、自然人投資或控股)成立時(shí)間2004-09-28股票類型A股品牌名稱廣東奧飛數(shù)據(jù)科技股份有限公司經(jīng)營范圍電子、通信與自動(dòng)控制技術(shù)研究、開發(fā);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開發(fā);技術(shù)進(jìn)出口;計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)…查看更多財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析財(cái)務(wù)指標(biāo)201320142015201620172018201920202021銷售現(xiàn)金流/營業(yè)收入0.840.940.950.930.951.050.751.1-/wiki/brief?id=6399889131f03ee368531318&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY3MTAwNjM1Mzc1MQ==11/172023/6/1211:36頭豹科技創(chuàng)新網(wǎng)資產(chǎn)負(fù)債率(%)108.1763.175130.476416.187332.591747.154757.790755.769271.328營業(yè)總收入同比增長(%)-92.4788125.896586.31827.16478.5334114.7928-4.79343.355歸屬凈利潤同比增長(%)-1305.2928570.6337107.327212.8901-7.658679.173550.8774-應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)63.461853.526853.181357.806374.93695.379452.98568083流動(dòng)比率0.75240.98471.70033.06571.35031.4760.69180.61680.734每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元)1.81-0.021.240.651.0084-0.94521.16160.91271.01毛利率(%)9.292820.467333.201231.960528.989126.552420.643329.5087-流動(dòng)負(fù)債/總負(fù)債(%)10010010096.861298.23986.956956.429768.25939.429速動(dòng)比率0.5870.79681.28272.4391.06810.99070.41160.4920.732攤薄總資產(chǎn)收益率(%)-3.102218.328832.78129.366819.84027.90377.70576.91943.454營業(yè)總收入滾動(dòng)環(huán)比增長(%)---7.1135-10.0857-75.87175.20914.5595-扣非凈利潤滾動(dòng)環(huán)比增長(%)----17.2329-24.88728.87483.375647.6359-加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%)46.8748.69105.0135.426.5811.116.6218.8-基本每股收益(元)-0.120.671.171.280.910.880.77610.3789凈利率(%)-0.9025.648416.768718.659516.564914.093611.831418.811411.9038總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次)3.43923.2451.95491.57381.19770.56080.65130.36780.288歸屬凈利潤滾動(dòng)環(huán)比增長(%)---4.1964-21.993111.616348.8783121.2538-每股公積金(元)-0.08264.49051.65711.65714.90592.28113.03491.294存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)---6.99222.697270.8229-0.39721營業(yè)總收入(元)3676.13萬7075.77萬1.60億2.98億3.79億4.11億8.83億8.41億12.05億/wiki/brief?id=6399889131f03ee368531318&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY3MTAwNjM1Mzc1MQ==12/17[112023/6/1211:36[11頭豹科技創(chuàng)新網(wǎng)每股未分配利潤(元)-1.87330.08832.17961.41912.40332.58972.32341.91581.3342稀釋每股收益(元)-0.120.671.171.280.910.880.77610.3756歸屬凈利潤(元)-331591.85399.67萬2680.29萬5556.97萬6273.27萬5792.83萬1.04億1.57億1.45億扣非每股收益(元)-0.120.671.081.240.630.750.59060.4004經(jīng)營現(xiàn)金流/營業(yè)收入1.81-0.021.240.651.0084-0.94521.16160.91271.01競爭優(yōu)勢(shì)重視技術(shù)研發(fā)，以“技術(shù)”優(yōu)化升級(jí)產(chǎn)品服務(wù)。奧飛數(shù)據(jù)高度重視技術(shù)研發(fā)工作，通過不斷加大研發(fā)投入力度，強(qiáng)化IDC服務(wù)及互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)品質(zhì)。奧飛數(shù)據(jù)已掌握BGP多線技術(shù)、SDN、自動(dòng)化運(yùn)維等核心技術(shù)，獲得“基于分布式流計(jì)算的商業(yè)智能管理平臺(tái)”、“基于SDN多云互聯(lián)管理平臺(tái)”等超40項(xiàng)軟件著作權(quán)。此外，奧飛數(shù)據(jù)亦加強(qiáng)“3D智能數(shù)據(jù)中心動(dòng)環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)”、“云計(jì)算與物聯(lián)網(wǎng)的智能綠色數(shù)據(jù)中心信息化支撐平臺(tái)”等項(xiàng)目的技術(shù)研發(fā)，不斷提升數(shù)據(jù)中心資源使用效率，提高數(shù)據(jù)中心的綠色化水平。競爭優(yōu)勢(shì)2網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球，海外業(yè)務(wù)快速發(fā)展。奧飛數(shù)據(jù)的全資子公司“奧飛國際”的網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)以香港為核心，通過搭建海纜資源網(wǎng)絡(luò)，互聯(lián)企業(yè)自身在東南亞、歐洲和美洲節(jié)點(diǎn)，為全球客戶業(yè)務(wù)擴(kuò)展提供高級(jí)數(shù)據(jù)中心服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用解決方案。 2上海數(shù)據(jù)港股份有限公司【603881】[11]公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊(cè)資本32892.7197萬人民幣企業(yè)總部市轄區(qū)行業(yè)商務(wù)服務(wù)業(yè)法人羅嵐統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91310000697241508E企業(yè)類型其他股份有限公司(上市)成立時(shí)間2009-11-18股票類型A股品牌名稱上海數(shù)據(jù)港股份有限公司經(jīng)營范圍一般項(xiàng)目：互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；大數(shù)據(jù)服務(wù)；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；…查看更多財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析財(cái)務(wù)指標(biāo)201320142015201620172018201920202021資產(chǎn)負(fù)債率(%)85.64359.344864.026464.764147.004962.110270.506362.28463.835/wiki/brief?id=6399889131f03ee368531318&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY3MTAwNjM1Mzc1MQ==13/172023/6/1211:36頭豹科技創(chuàng)新網(wǎng)營業(yè)總收入同比增長(%)-42.142218.965719.977128.14474.8613-20.121125.197432.548應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)-83.060365.314465.464172.592484.1928112.873945.457421流動(dòng)比率0.4811.33510.7140.74691.01170.70760.27790.63970.501每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元)30.92610.66811.59310.90390.71182.172毛利率(%)38.804841.400141.692841.533640.107829.767236.458639.8896-扣非凈利潤滾動(dòng)環(huán)比增長(%)---15.706437.396744.0707-36.8091-52.7547-加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%)51.6627.7823.9520.7814.1815.110.538.65-基本每股收益(元)1.33170.380.460.50.560.680.520.630.34每股未分配利潤(元)-0.37320.80741.27851.42321.90352.35322.58332.1204稀釋每股收益(元)1.33170.380.460.50.560.680.520.630.34歸屬凈利潤(元)3329.14萬5908.67萬7214.16萬7822.88萬1.15億1.43億1.10億1.36億1.11億經(jīng)營現(xiàn)金流/營業(yè)收入30.92610.66811.59310.90390.71182.172競爭優(yōu)勢(shì)數(shù)據(jù)中心模塊技術(shù)優(yōu)勢(shì)突出，數(shù)據(jù)中心建設(shè)周期及成本較低。在數(shù)據(jù)中心模塊化技術(shù)層面，數(shù)據(jù)港擁有集裝箱式數(shù)據(jù)中心技術(shù)、重疊式表冷器換熱技術(shù)、儲(chǔ)冷型水交換技術(shù)和移動(dòng)式機(jī)架式技術(shù)等83項(xiàng)實(shí)用新型專利。數(shù)據(jù)中心模塊化技術(shù)不斷完善與成熟，使得數(shù)據(jù)港節(jié)省能耗成本，降低數(shù)據(jù)中心的TCO。2018年數(shù)據(jù)港的數(shù)據(jù)中心PUE均值1.4，遠(yuǎn)低于中國平均值2.2?；跀?shù)據(jù)中心模塊技術(shù)，數(shù)據(jù)港將數(shù)據(jù)中心的建設(shè)由“工地”遷移至“工廠”，通過工廠預(yù)制、現(xiàn)場安裝、可實(shí)現(xiàn)40天完成部署，大幅降低傳統(tǒng)2-3年的建設(shè)周期，且以模塊為單位可按照用戶需求快速靈活部署。如數(shù)據(jù)港的張北2A1期數(shù)據(jù)中心建設(shè)歷時(shí)11個(gè)月，遠(yuǎn)低于行業(yè)2年的平均建設(shè)周期。 公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊(cè)資本179759.2847萬人民幣企業(yè)總部市轄區(qū)行業(yè)批發(fā)業(yè)/wiki/brief?id=6399889131f03ee368531318&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY3MTAwNjM1Mzc1MQ==14/172023/6/1211:36頭豹科技創(chuàng)新網(wǎng)法人楊宇航統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91110000700006921H企業(yè)類型其他股份有限公司(上市)成立時(shí)間1999-01-27股票類型A股品牌名稱北京光環(huán)新網(wǎng)科技股份有限公司經(jīng)營范圍信息系統(tǒng)集成；三維多媒體集成；承接網(wǎng)絡(luò)工程、智能大廈弱電系統(tǒng)集成；研發(fā)數(shù)字網(wǎng)絡(luò)應(yīng)…查看更多財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析財(cái)務(wù)指標(biāo)201320142015201620172018201920202021銷售現(xiàn)金流/營業(yè)收入1.060.9910.880.950.971.02--資產(chǎn)負(fù)債率(%)31.729519.086526.859527.741835.672934.089331.779931.70929.894營業(yè)總收入同比增長(%)27.213941.01736.127291.801875.9247.729117.83135.342.993歸屬凈利潤同比增長(%)21.455741.507319.3352195.065130.046153.133923.543--應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)28.960329.071939.057450.05768.290577.839589.93939397流動(dòng)比率0.91821.8341.18372.66462.16041.85511.83041.7232.307每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元)2.21491.36640.18310.66310.28050.38120.39090.9390.802毛利率(%)46.912442.997733.018227.620320.830521.279321.5398--流動(dòng)負(fù)債/總負(fù)債(%)97.574398.038274.882441.525835.718645.172850.646859.27854.818速動(dòng)比率0.531.77141.11450.89881.19911.46841.59361.7192.304攤薄總資產(chǎn)收益率(%)17.662514.48199.36516.31294.54946.21786.74227.0835.072基本每股收益(元)1.470.80.460.540.590.54凈利率(%)21.828121.904819.302214.291110.896711.355711.219311.7910.5843總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次)0.80920.66110.48520.44170.41750.54750.60090.580.467歸屬凈利潤滾動(dòng)環(huán)比增長(%)15.937-6.008239.692654.0624-4.16294.9327-2.7734--每股公積金(元)1.39122.85050.02016.64172.82892.87682.90412.91134.0187存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)1.15541.40891.1140.47440.43760.53390.583611/wiki/brief?id=6399889131f03ee368531318&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY3MTAwNjM1Mzc1MQ==15/17[10][11][12]1：https://[10][11][12]1：https://www.sinnet.co…1：/1：/頭豹科技創(chuàng)新網(wǎng)營業(yè)總收入(元)3.08億4.35億5.92億23.18億40.77億60.23億70.97億74.76億77.00億每股未分配利潤(元)3.89192.26560.30360.66110.57520.94391.44722.0052.1559稀釋每股收益(元)1.470.80.460.540.590.54歸屬凈利潤(