理財周工作計劃6篇

理財周工作計劃6篇理財周工作方案篇1

現(xiàn)在有許多的高校生都是在畢業(yè)以后選擇留在自己上學(xué)的城市，一來對城市有了感情，二來也盼望能在大的城市有所進展，而現(xiàn)在許多大城市勞動力過剩，高校生想找到一個自己喜愛又有較高收入的職位已經(jīng)變得特別難，許多剛畢業(yè)的伴侶月收入都可能徘徊在20xx元人民幣左右，假如您是這樣的狀況，讓我們來核算一下，如何利用手中的有限資金來進行理財。

假如您是單身一人，月收入在20xx人民幣，又沒有其他的獎金分紅等收入，那年收入就固定在25000元左右。如何來支配這些錢呢?

個人理財步驟1.收入要按比例安排

生活費占收入30%-40%，首先，你要拿出每個月必需支付的生活費。如房租、水電、通訊費、柴米油鹽等，這部分約占收入三分之一。它們是你生活中不行或缺的部分，滿意你最基本的物質(zhì)需求。

儲蓄占收入10%-20%其次，是自己用來儲蓄的部分，約占收入的10%-20%。許多人每次也都會在月初存錢，但是到了月底的時候，往往就變成了泡沫，存進去的大部分又取出來了，而且是不知不覺的，似乎憑空消逝了一樣，總是在自己喜愛的衣飾、雜志、cd或伴侶聚會上不加以節(jié)制。你要自己提示自己，起碼，你的存儲能保證你3個月的基本生活。要知道，現(xiàn)在許多公司動輒減薪裁員。假如你一點儲蓄都沒有，一旦工作發(fā)生了變動，你將會特別被動。

而且這3個月的收入可以成為你的定心丸，工作實在干得不快樂了，忍無可忍無需再忍時，你可以瀟灑地對老板說聲"拜拜"。

活動資金占收入30%-40%，剩下的這部分錢，約占收入的三分之一?？梢砸罁?jù)自己當(dāng)時的生活目標(biāo)，側(cè)重地花在不同的地方。譬如假期可以支配旅游;服裝打折時可以購進自己心儀已久的牌子貨;還有伴侶聚會的開銷。最關(guān)鍵的是，即使一發(fā)薪水就把這部分用完了，也可當(dāng)是一次教訓(xùn)，可以懲處自己一個月內(nèi)什么都不能再干了(就當(dāng)是收入全部支出了吧)，印象會很深刻而且有效。

個人理財步驟2.開源是生財?shù)母?/p>

除去吃、穿、住、行以及其他的消費外，再怎么節(jié)約，估量您現(xiàn)在的狀況，一年也只有10000元的積蓄，想來這些都是剛畢業(yè)的絕大部分同學(xué)所面臨的實際狀況。如何讓錢生錢是大家想得最多的事情，然而，究竟收入有限，許多想法都不簡單實現(xiàn)，建議處于這個階段的伴侶，理財最重要的是開源，節(jié)流只是我們生活工作的一部分，就像大廈的基層一樣。而最重要的是怎樣開源有道，為了達到一個新目標(biāo)，你必需不斷進步以求進展，培育自己的實力以求進步，這才是真正的生財之道。可以安心地進展自己的事業(yè)，積累自己的閱歷，充實自己，使自己不斷地提高，才會有好的進展，要相信"機會總是給有預(yù)備的人"。

個人理財步驟3.讓存款獲最大收益

既然有了些許積蓄，也不能讓它閑置，我們建議把1萬元分為5份，分成5個20xx元，分別作出適當(dāng)?shù)耐顿Y支配。這樣，家庭不會消失用錢危機，并可以獲得最大的收益。

(1)用20xx元買國債，這是回報率較高而又很保險的一種投資。

(2)用20xx元買保險。以往人們的保險意識很淡薄，實際上購買保險也是一種較好的投資方式，而且保險金不在利息稅征收之列。尤其是各壽險公司都推出了兩全型險種，增加了有關(guān)"權(quán)益轉(zhuǎn)換"的條款，即一旦銀行利率上升，客戶可在保險公司出售的險種中進行轉(zhuǎn)換，并獲得保險公司賜予的肯定的價格折扣、免予核保等優(yōu)待政策。

(3)用20xx元存定期存款，這是一種幾乎沒有風(fēng)險的投資方式，也是將來對家庭生活的一種保障。

(4)用20xx元存活期存款，這是為了應(yīng)急之用。如家里臨時急需用錢，有肯定數(shù)量的活期儲蓄存款可解燃眉之急，而且存取又很便利。

(5)用20xx元投資p2p網(wǎng)貸平臺。如億元寶平臺，年利率13%～18%，收益高，門檻低，投資金額50元起，第三方資金托管，資金平安。無論你是上班族還是在校同學(xué)，都可以在平臺上投資理財，受到了投資者的普遍歡迎。

理財周工作方案篇2

1.9月份納新階段：提高納新力度，開發(fā)多種納新途徑，大幅度增加新生會員。

(由于學(xué)校支配問題導(dǎo)致納新無法根據(jù)方案進行，原定全校第一時間納新變成了失去了與新生第一時間溝通機會。系級組織與院級部分組織以合規(guī)的掃樓形式與新生第一時間取得聯(lián)系，嚴(yán)峻的導(dǎo)致我們參加人員的大幅度削減。)原定方案納新人數(shù):250人，現(xiàn)方案100人。

2.十月初動員大會：請專業(yè)老師解讀投資理財?shù)闹匾裕黾有律鷮ν顿Y理財?shù)闹匾暋?/p>

新生第一次參加協(xié)會會議，我們要以專業(yè)學(xué)問來引導(dǎo)他們對投資理財?shù)闹匾暡⒅笇?dǎo)他們?nèi)绾稳胧诌@方面的學(xué)問，會議后老師可以與新生溝通，順便進行協(xié)會部門招人。

3.十月中旬協(xié)會活動：協(xié)會問件調(diào)查

這是一個新的活動方案，我們將在學(xué)校經(jīng)濟系內(nèi)進行問卷調(diào)查，主要調(diào)查投資理財方面的了解和需求，同時使協(xié)會日后工作有一個明確的方向

十一月份股市模擬

股市模擬是一個比較難舉辦的活動，由于資金方面要充分導(dǎo)致贊助方很少，面對這一問題我們只能調(diào)整各個細(xì)節(jié)上的東西，把資金降到最低。

十二月份黃金模擬證券考試專業(yè)課

在過去的黃金模擬是我們協(xié)會每年都會舉辦的活動，在一度爭取活動創(chuàng)新的同事我們也堅持連續(xù)好的活動。

為了大二大三考專業(yè)證的同學(xué)考慮，我們將在考試接近的時期內(nèi)開設(shè)考試專業(yè)輔導(dǎo)，讓同學(xué)對考試內(nèi)容有一個比較深化的了解，提高考試通過率。

三月份證券考試專業(yè)課

為了大二大三考專業(yè)證的同學(xué)考慮，我們將在考試接近的時期內(nèi)開設(shè)考試專業(yè)輔導(dǎo)，讓同學(xué)對考試內(nèi)容有一個比較深化的了解，提高考試通過率。

四月份黃金模擬

五月份

六月份

4.協(xié)會內(nèi)部：增加內(nèi)部人員感情

一個協(xié)會的核心就是團結(jié)，所以建設(shè)內(nèi)部人員的感情無比的重要，通過調(diào)動協(xié)會人員在活動中的參加度和平常的小活動讓全部人達成一種共識：協(xié)會就是一個家。

5.干部干事力量：通過開發(fā)新活動提高干部干事力量

6.通過現(xiàn)有的活動和新活動逐步出爐，讓內(nèi)部人員樂觀思索如何才是建設(shè)好的協(xié)會和辦好活動的有力途徑，不斷的嘗試，不斷的思索。堅持：每一個胡思亂想都是投資

7.協(xié)會專業(yè)學(xué)問建設(shè)：開設(shè)模擬平臺長期使用

通過長期模擬平臺的使用讓內(nèi)部人員提高專業(yè)化學(xué)問。

理財周工作方案篇3

一、營銷組織架構(gòu)

為確保本次集合資產(chǎn)管理方案順當(dāng)發(fā)行，本公司內(nèi)部特成立“集合資產(chǎn)管理方案工作小組”，其中營銷策劃組、銷售管理組、客戶服務(wù)組（參見圖7-1）詳細(xì)負(fù)責(zé)本次方案的營銷組織工作。

圖7-1方案的營銷組織架構(gòu)

集合資產(chǎn)管理方案工作小組

銷售管理組

客戶服務(wù)組

營銷策劃組

二、代銷活動組織支配

（一）組織支配

本集合資產(chǎn)管理方案發(fā)行期間，對于代銷活動的組織支配，**證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“本公司”）擬定了以下基本思路：通過與代銷機構(gòu)建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，充分調(diào)動代銷機構(gòu)的樂觀性，在為代銷機構(gòu)供應(yīng)人員培訓(xùn)、市場推廣、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、客戶服務(wù)等全方位支持的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮代銷機構(gòu)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢。將本公司代銷業(yè)務(wù)管理體系與代銷機構(gòu)業(yè)務(wù)營銷管理體系有機結(jié)合，形成一個資源共享、優(yōu)勢互補的集合資產(chǎn)管理方案代銷業(yè)務(wù)營銷體系。

在本次方案的代銷組織支配中，營銷策劃組負(fù)責(zé)整個代銷活動的組織策劃，與代銷機構(gòu)共同協(xié)商確定宣揚定位、推廣方式、宣揚推廣實施方案等，共同組織系列宣揚材料，聯(lián)合開展投資者輔導(dǎo)工作。

銷售管理組負(fù)責(zé)代銷機構(gòu)的市場調(diào)研，組織實施業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與業(yè)務(wù)考評工作，準(zhǔn)時精確?????地傳達相關(guān)信息。在發(fā)行過程中與代銷機構(gòu)管理部門一起巡察各代銷網(wǎng)點，督促銷售活動的開展，就發(fā)覺的問題準(zhǔn)時提出整改意見。

客戶服務(wù)組負(fù)責(zé)為代銷機構(gòu)的客戶供應(yīng)全方位、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，收集客戶的反饋信息，跟蹤市場反應(yīng)狀況，準(zhǔn)時精確?????地上報相關(guān)狀況。

（二）協(xié)議簽訂

為規(guī)范代銷機構(gòu)的銷售行為，愛護投資者的合法權(quán)益，本公司依據(jù)中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定、《**證券“****”集合資產(chǎn)管理方案管理合同》及其他有關(guān)規(guī)定，本著公平自愿、誠懇信用的原則，與代銷機構(gòu)簽訂了《**證券“****”集合資產(chǎn)管理方案銷售代理協(xié)議》（以下簡稱“代銷協(xié)議”），明確了本公司與代銷機構(gòu)的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。針對代銷業(yè)務(wù)的日常管理工作，本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度。在詳細(xì)業(yè)務(wù)活動開展過程中，本公司將與代銷機構(gòu)親密合作，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，并做好風(fēng)險防范的事前、事中、事后掌握工作。

（三）銷售活動支配

1、根據(jù)中國證監(jiān)會《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行方法》規(guī)定，對代銷機構(gòu)進行資格審查，以促使代銷機構(gòu)的各項業(yè)務(wù)預(yù)備工作符合要求，確保集合資產(chǎn)管理方案的銷售活動順當(dāng)開展。

2、獲得批文前，銷售管理組協(xié)作代銷機構(gòu)對其一級分支機構(gòu)開展市場調(diào)研、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括本公司**證券“****”集合資產(chǎn)管理方案簡介、集合資產(chǎn)管理方案投資指南、本集合資產(chǎn)管理方案業(yè)務(wù)規(guī)章與業(yè)務(wù)流程以及客戶服務(wù)介紹等。同時要求代銷機構(gòu)對其下一級分支機構(gòu)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

3、獲得批文后至發(fā)行前，營銷策劃組與代銷機構(gòu)確定整體宣揚推廣方案，并組織實施，在發(fā)行公告刊登日前將全部宣揚材料送達代銷機構(gòu)指定營業(yè)網(wǎng)點。銷售管理組為代銷機構(gòu)一級分支機構(gòu)供應(yīng)強化培訓(xùn)，協(xié)作各重點地區(qū)舉辦路演推介會，為發(fā)行工作進行市場策動。

4、發(fā)行期間，營銷策劃組與代銷機構(gòu)共同組織宣揚推廣活動；銷售管理組負(fù)責(zé)各地區(qū)代銷機構(gòu)的巡查工作，現(xiàn)場解決銷售過程中的有關(guān)問題，向本公司總部準(zhǔn)時精確?????地傳達相關(guān)信息；客戶服務(wù)組為銷售活動供應(yīng)全面客戶服務(wù)支持。

5、發(fā)行結(jié)束后，根據(jù)中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定要求，由銷售管理組與代銷機構(gòu)共同對整個集合資產(chǎn)管理方案銷售活動進行總結(jié)，對各地區(qū)發(fā)行工作進行考核評價，總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織支配、銷售業(yè)績及客戶服務(wù)等。

三、直銷活動組織支配

（一）組織支配

本集合資產(chǎn)管理方案發(fā)行期間，直銷部分主要針對機構(gòu)客戶及資金量充裕的個人客戶。本公司依據(jù)客戶需求特征及地域分布狀況，對直銷組織活動支配如下：

1、機構(gòu)設(shè)置

目前，本公司在全國設(shè)有24家營業(yè)部以及北京、上海2個地區(qū)管理總部，為直銷客戶供應(yīng)高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司集合資產(chǎn)管理方案工作小組負(fù)責(zé)直銷業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作。

2、人員支配

為做好本集合資產(chǎn)管理方案的直銷工作，本公司將充分調(diào)動各方面資源，周密方案，統(tǒng)籌支配。

在集合資產(chǎn)管理方案發(fā)行期間，從各部門抽調(diào)人員組成路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組與各地區(qū)工作組，詳細(xì)如下：

（1）路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對整個路演推介工作的統(tǒng)籌支配與監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)人：張躍；

（2）北方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)華北、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作；

（3）華東地區(qū)工作組負(fù)責(zé)上海、江蘇、安徽、浙江、福建、山東等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作；

（4）南方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)深圳、廣東、廣西、湖南、湖北等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作；

（5）西部地區(qū)工作組負(fù)責(zé)重慶、四川、云南、貴州、甘肅、新疆等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作；

依據(jù)直銷客戶的特點，各工作組應(yīng)由銷售管理組及本集合資產(chǎn)管理方案相關(guān)投資、討論人員組成，從方案的產(chǎn)品、投資、討論等方面對機構(gòu)客戶進行推介。

（二）銷售活動支配

1、獲得證監(jiān)會批文前的直銷客戶走訪工作

自著手本集合資產(chǎn)管理方案的發(fā)行預(yù)備工作開頭，本公司便將核心客戶群的培育作為工作重心，與重點客戶保持親密聯(lián)系。為確保本集合資產(chǎn)管理方案的順當(dāng)發(fā)行，本公司根據(jù)四大地區(qū)的分工對潛在客戶進行了走訪，介紹了公司的運作狀況以及產(chǎn)品的投資理念等內(nèi)容，同時與客戶加強了溝通，了解了客戶需求，為確定本集合資產(chǎn)管理方案的銷售活動支配供應(yīng)了決策依據(jù)。

2、獲得證監(jiān)會批文后的路演推介工作

（1）本公司內(nèi)部進行各地區(qū)路演推介活動的動員工作，協(xié)調(diào)全都，合理支配；

（2）各地區(qū)路演推介工作組全面綻開實際工作，加強對各地潛在客戶的推介、開發(fā)工作；

（3）在各地區(qū)的路演推介活動，留意與代銷機構(gòu)的協(xié)同協(xié)作，防止銷售活動消失混亂。

3、本集合資產(chǎn)管理方案發(fā)行期間的直銷活動

（1）在就近接受各地直銷客戶認(rèn)購的基礎(chǔ)上，深化挖潛客戶資源；

（2）對首次認(rèn)購金額超過500萬元的客戶，本公司供應(yīng)上門開戶及認(rèn)購辦理服務(wù)；

（3）發(fā)行期間不斷跟蹤核心客戶，落實認(rèn)購意向；

（4）向本公司總部準(zhǔn)時、精確?????地傳達相關(guān)銷售信息；

（5）路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組依據(jù)各地區(qū)的銷售狀況，動態(tài)調(diào)配公司資源。

理財周工作方案篇4

我叫，于20xx年畢業(yè)于*高校專業(yè)，曾經(jīng)在證券任投資顧問一職。*年的投資顧問工作經(jīng)受，使我對理財?shù)南嚓P(guān)工作有著較深化的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對于我今后開展工作有肯定的關(guān)心。剛剛來到這個單位，領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的關(guān)懷和照看讓我內(nèi)心布滿了感謝，同時，能夠接受理財經(jīng)理的工作，也說明白領(lǐng)導(dǎo)對我的相信。我會在最短的時間內(nèi)熟識理財經(jīng)理的工作，盡早進入工作狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)學(xué)問、工作閱歷和老的客戶群體為單位打開新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿足的服務(wù)”為己任，踏踏實實將本職工作做好做實。

一、樹立正確的工作理念，早日進入角色

工作理念不同，工作的效果就會有差異。在日常工作中，我會主動做好各項工作，精確?????把握上級領(lǐng)導(dǎo)下達的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己“應(yīng)當(dāng)做什么，應(yīng)當(dāng)怎么做，怎樣能做好”，變被動完成任務(wù)為樂觀主動工作。我的工作是服務(wù)客戶，關(guān)心每一位客戶了解自己的財務(wù)狀況，關(guān)心每一位客戶找到最適合自己的理財產(chǎn)品，而不是單純對客戶推銷銀行的理財產(chǎn)品，在這個過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠興奮而來、滿足而歸的成就感，是銀行與客戶皆大高興的成就感。

二、做好渠道工作，圓滿完成任務(wù)

我單位是國有大型銀行，在**市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開展工作供應(yīng)了獨有的便利條件。一方面，我會主動與老客戶取得聯(lián)系，把握他們目前的狀況和對于曾經(jīng)購買的理財產(chǎn)品的反饋，做到真正敬重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費勁量。另一方面，我會利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場。在證券公司工作時，我憑借自身的業(yè)務(wù)力量和真誠態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的相信。這些客戶擁有非常巨大的消費潛力，相信通過我努力的講解，他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。

三、開拓新市場，進展新客戶

朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：問渠那得清如許，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)受的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿意于曾經(jīng)的成果，是無法真正做好理財經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要樂觀地開拓市場，進展新伴侶成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推舉新伴侶，來自于親戚伴侶之間推舉是最簡單讓客戶放心的，這部分客戶由于有自己伴侶的親身經(jīng)受會輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友情。二是通過產(chǎn)品推舉會等開放的平臺來宣揚我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們漸漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財社區(qū)活動產(chǎn)品推舉會就是一次很好的互動平臺，相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。

以上就是我的工作方案，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，肯定可以順當(dāng)完成日均4萬的存款任務(wù)。在今后的工作中，我還將不斷學(xué)習(xí)，不斷努力，適時地調(diào)整自己的工作方案，以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。

單位的形象需要每一個人來維護，單位的業(yè)績需要每一個人的努力，盼望我的加入能夠為單位注入新的活力，盼望我的付出能夠為領(lǐng)導(dǎo)交上一份滿足的答卷。

投資理財銷售工作方案2：

20xx年，將是我公司經(jīng)營進展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段，作公司一名財務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)當(dāng)有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20xx年的工作進行了認(rèn)直認(rèn)真的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的關(guān)心協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務(wù)資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康進展做出更大的貢獻，詳細(xì)的工作方案及建議如下：

一是加強學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素養(yǎng)和綜合力量。隨著社會的不斷進展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學(xué)科，在稅務(wù)、計算機應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財務(wù)管理對財會人員的素養(yǎng)提出了越來越高的要求，在新的一年時在，我將進一步加高校習(xí)的力度，提高自己財務(wù)業(yè)務(wù)水平，特殊要結(jié)合企業(yè)行業(yè)進展及自己的崗位工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)力量不斷提高，以適應(yīng)工作的需求，特殊要樂觀參與公司組織的各項業(yè)務(wù)培訓(xùn)，還要參與一些重要的會計培訓(xùn)部門組織的專家培訓(xùn)，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個新的臺階。

二是更加仔細(xì)負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意，銀行劃款復(fù)核(資金劃轉(zhuǎn)、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn))前臺交易系統(tǒng)復(fù)核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認(rèn)、定期存款到期確認(rèn))中心國債系統(tǒng)復(fù)核(債券買賣、債券回購、收款付款確認(rèn)、dvp交易資金劃轉(zhuǎn))，要加強一些賬目、帳務(wù)處理的討論和分析，確保財務(wù)管理的規(guī)范和高效。

三是做好一些重大項目的投資核算。重大經(jīng)營項目事關(guān)企業(yè)今后的進展，資金平安性與項目投資的可行性以及企業(yè)進展的后續(xù)性息息相關(guān)，特殊是20xx年兩個債權(quán)項目的投資核算、付息等工作，要保證時間性和規(guī)范性。我將大力加強與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào)，不斷探究和總結(jié)合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來的順暢。在華發(fā)項目上，除要做一些資金管理的基礎(chǔ)工作以外，還在20xx年召開受益人大會以后，時行資金建帳，并做好系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運作。

四是加強會計檔案的管理工作。我們雖然在20xx年對會計檔案管理工作進行了規(guī)范嚴(yán)格的整理，在20xx年，我將在20xx年的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格根據(jù)國家一級檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范，要保證名目、各項帳本的存放等都高度的全都性，特殊是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴(yán)格備案登記存查。

五是加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和溝通，才能達到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。

六是加強應(yīng)急管理的討論和分析。資金管理難免會消失一些意想不到的突發(fā)大事，這對于財務(wù)管理來說是一個大忌，甚至?xí)绊懙狡髽I(yè)整個資金鏈的管理，所以就加強應(yīng)急管理的討論，樂觀出一些財務(wù)資金管理的應(yīng)急預(yù)案，確保發(fā)生突發(fā)大事時能緊急啟對應(yīng)急預(yù)案，保障企業(yè)財務(wù)管理的正常進行。

七是一些建議：應(yīng)抓好“節(jié)支”工作，實行詳細(xì)措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個關(guān)鍵點和關(guān)鍵程序，建立相應(yīng)的制度，嚴(yán)格掌握各項支出，切實提高資金的使用效益。首先，要制定科學(xué)合理的定員、定額費用標(biāo)準(zhǔn)，將單位的各項財務(wù)收支活動全部納入預(yù)算管理范圍，提高預(yù)算的編制水平。財務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金保障上，同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)省上;其次，在預(yù)算執(zhí)行中，要建立健全各項財務(wù)支出掌握制度，并結(jié)合單位事業(yè)進展的實際狀況，提出削減費用支出的各項措施，努力把各項費用支出掌握在預(yù)算范圍之內(nèi);第三，建立和完善資金使用的績效考核制度，對各項財務(wù)支出事項要追蹤問效，要充分發(fā)揮財務(wù)部門在建設(shè)節(jié)省型行業(yè)中的作用。第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支，促進全行業(yè)節(jié)省活動的開展，形成“節(jié)省光榮，鋪張可恥”的行業(yè)氛圍。

理財周工作方案篇5

1、由于營業(yè)部目前基數(shù)較小，將來一年我們擴大基數(shù)是營業(yè)部重要目標(biāo)，理財顧問部會發(fā)揮詢問實力，在下一年度要與市場部緊密協(xié)作，做好營銷服務(wù)工作，爭取進一步擴大營業(yè)部基礎(chǔ)客戶群體，將長期固定支配協(xié)作營銷團隊的協(xié)作講座，堅持把營銷團隊的投資者溝通會活動做好，做大，做強，讓投資者溝通會成為我們營業(yè)部營銷團隊的品牌推介服務(wù)之一。

2、第一季度理財顧問部將要做好金玉滿堂前期預(yù)備工作、仔細(xì)學(xué)習(xí)中臺服務(wù)系統(tǒng)的使用。依據(jù)公司推廣進度，提前做好客戶推廣預(yù)備工作，要的確利用好中臺的服務(wù)平臺，體現(xiàn)出中臺服務(wù)的準(zhǔn)時性，實現(xiàn)核心客戶一對一服務(wù)，讓客戶真實感受到新服務(wù)模式帶來的便捷。

3、建立客戶多層級回訪機制，依據(jù)目前回訪狀況，再結(jié)合新服務(wù)模式逐步完善營業(yè)部的回訪機制，并將客戶回訪納入考核機制，要求營業(yè)部每一個部門及員工都要有客戶維護意識，提升回訪質(zhì)量。

4、建立營業(yè)部具體的客戶分級數(shù)據(jù)庫，依據(jù)客戶回訪狀況，搭建營業(yè)部客戶細(xì)分狀況資料檔案。方案年初支配客戶細(xì)分學(xué)習(xí)，盡快的讓員工了解客戶細(xì)分工作的具體內(nèi)容，以客戶回訪為基礎(chǔ)，做好客戶資料收集工作。

5、建立客戶分級服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，在公司客戶分級標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，再細(xì)分客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)分類，依據(jù)公司詢問服務(wù)產(chǎn)品的服務(wù)分類再結(jié)合營業(yè)部客戶自身狀況分類，針對不同客戶群體充實不同服務(wù)項目。

6、連續(xù)加強對營業(yè)部前后臺員工