用Excel做CRM客戶管理

一、系統(tǒng)功能圖二、系統(tǒng)流程圖下面，以各部門分工情況來說明該系統(tǒng)的操作步驟。三、各模塊操作說明（1）、客戶管理模塊：（1）“客戶信息表”登記著本公司的現(xiàn)有客戶。在我的工作臺中點擊“客戶信息表”—新增，填寫一份客戶信息表。注意：“單位名稱”為必填內(nèi)容，如果為空，那么保存時系統(tǒng)會彈出提示對話框；“首次聯(lián)系時間”和“最后聯(lián)系時間”與“聯(lián)系記錄”報表中的聯(lián)系時間是有對應(yīng)關(guān)系的，由表間公式從“聯(lián)系記錄”報表中提取得出。大部分字段內(nèi)容都可以從下來列表中選擇。（2）“聯(lián)系人資料”中記錄著相關(guān)公司對應(yīng)的聯(lián)系人。其中“單位名稱”和“聯(lián)系人姓名”為必填內(nèi)容，如果為空，那么保存時系統(tǒng)會彈出提示對話框。（3）通過“聯(lián)系記錄”可以反映出對客戶的跟進(jìn)情況。其中“聯(lián)系時間”，“單位名稱”和“聯(lián)系人姓名”為必填內(nèi)容，如果為空，那么保存時系統(tǒng)會彈出提示對話框。填寫聯(lián)系記錄時，“聯(lián)系人”與“聯(lián)系人資料”報表中的內(nèi)容是相對應(yīng)的。通過下拉列表選記的所有聯(lián)系人以供選擇。如果“聯(lián)系人資料”報表中沒有登記過相關(guān)公司的聯(lián)系人，那么就需要手動輸入聯(lián)系人名稱。（2）、服務(wù)管理模塊：服務(wù)管理模塊由客戶投訴單和客戶服務(wù)表組成。這其中存在著一個工組流轉(zhuǎn)?？头藛T填寫進(jìn)行登記，填報客戶投訴單。其中，“客戶名稱”和“投訴主題”為必填內(nèi)容。（2）提交保存后，該投訴單會流轉(zhuǎn)到相應(yīng)負(fù)責(zé)人手中。（3）如果該問題還沒有解決，那么負(fù)責(zé)人需要指派一位服務(wù)人員來解決該投訴單的問題。和“完成度”為必填內(nèi)容。很多字段都可以通過下拉列表來選擇，填寫起來很方便?！吧唐焚Y料”報表中登記了本公司現(xiàn)有的產(chǎn)品，以及供應(yīng)商等相關(guān)信息。在我的工作臺中點擊“商品資料”—新建，下面來填寫一張商品資料信息。其中，“商品名稱”和“供應(yīng)商”為必填內(nèi)容?！吧唐肪幋a”是通過自動編號產(chǎn)生的，“供應(yīng)商”可以通過下拉列表選擇?！皸l形碼”可以通過列表選擇?！吧唐反箢悺蓖ㄟ^下拉列表選擇?！吧唐沸☆悺蓖ㄟ^列表選擇。同時，我們可以在“商品資料”工作表下的“商品圖片”工作簿中上傳產(chǎn)品的圖片。在“價格變更記錄”工作簿中可以登記價格的變動。（4）、銷售及采購管理模塊：（1）填寫“采購單”：款單”，財務(wù)部經(jīng)理付款。其中采購員可以操作的區(qū)域是除“審核人”“審核意見”“審核日期”之外的區(qū)域，采購部經(jīng)理可以操作的區(qū)域是上述的三個區(qū)域。操作步驟如下：“客戶”是通過下拉菜單來選擇的，“單據(jù)號”是通過自動編號自動生成的。如果我們選擇了客戶A，那么點擊“商品名”，就會彈出客戶A公司的產(chǎn)品信息。相應(yīng)的，如果選擇的是客戶B，那么點擊“商品名”，彈出的就是B公司的產(chǎn)品信息?！皯?yīng)付金額”是通過excel自身的公司計算得出的。填寫完成后保存。以蔡經(jīng)理的身份登錄。在我的工作臺的待辦事宜中會出現(xiàn)一個待辦事宜—采購單審核。點擊“辦理”，辦理完成后保存。如果“審核意見”為同意，那么工作流接著向下流轉(zhuǎn)，否則終止。以錢經(jīng)理的身份登錄。在我的工作臺中會出現(xiàn)一個待辦事宜---付款。點擊“辦理”，辦理完必須先設(shè)定商品以后（也就是說，采購的商品必須要事先在“商品資料”報表中登記才“折扣”默認(rèn)值為1，如果要修改，直接輸入折扣率即可（例如八五折輸入0.85）和“采購單”類似，“銷售單”中存在著一個工作流。銷售員填單，銷售部經(jīng)理審核，財務(wù)部經(jīng)理收款。操作步驟如下：以小林的身份登錄，在我的工作臺中點擊“銷售單”—新建，下面來填寫一張銷售單?！翱蛻簟笔峭ㄟ^下拉菜單選擇的。如果下拉菜單中沒有我們需要的用戶，那么，我們可以手動輸入新的客戶名稱。在填寫完成保存后，通過回寫公式新建表單，自動填寫了一份“客戶信息表”。我們可以在“銷售單”中填寫一個新的客戶來測試一下。“單據(jù)號”通過自動編號生成的?！吧唐访蓖ㄟ^列表形式顯示出來，可供選擇。采購單和銷售單完成審核后，商品的庫存情況也會跟著變化，無論是增加或減少，都是由客戶分析：根據(jù)客戶管理的進(jìn)程，多方位多角度的分析客戶的構(gòu)成、發(fā)展、進(jìn)程、貢獻(xiàn)等，幫助企業(yè)快速響應(yīng)客戶的需求，有價值的關(guān)懷客戶，使企業(yè)客戶關(guān)系管理建立起一套科學(xué)如果需要試驗，那么時間選擇在08年7月之后的。（客戶信息中只測試了該時間段服務(wù)分析：對一段時間內(nèi)的客戶投訴情況商品投訴情況進(jìn)行統(tǒng)計。銷售分析：對一段時間內(nèi)的銷售情況進(jìn)行統(tǒng)計和排名；對產(chǎn)品在一段時間內(nèi)的進(jìn)銷存情況進(jìn)（6）、合同及文檔管理模塊：（2）操作步驟：在我的工作臺中點擊“合同信息”—新建，下面來填寫一張合同。（3）在“合同信息”報表中存在著一個工作流。業(yè)務(wù)員填寫合同信息，他的上級審該模塊的作用是：簡化費用申報的煩瑣操作，節(jié)省費用申報人與財務(wù)審核人的時間，讓財務(wù)審核更加清晰明了?！百M用報銷單”和“費用借支單”的填寫很類似，我們下面以填寫一張“費用報銷單”來說明操作步驟。在我的工作臺中點擊“費用報銷單”—新建，彈出填報窗口。其中“單據(jù)編號”由系統(tǒng)自動生成，“開單日期”和“借款人”都是系統(tǒng)自動填報的，也可以手動修改。該報表中存在著一個工作流。需要報銷的人員填單，財務(wù)部經(jīng)理審核，填單人員收到審核（8）、競爭對手信息該模塊的作用是：了解競爭對手的相關(guān)信息，做到真正的知己知彼。圍繞一個銷售機會，競爭對手有可能進(jìn)行一次市場活動，在模塊內(nèi)記錄下來，以便采取相應(yīng)的對策，分析市場工作的成效，提高工作效率。包括：競爭對手的基本資料、主要品牌、分支機構(gòu)、代理商、市場活動、競爭機會、和相關(guān)文檔等。四、系統(tǒng)設(shè)計要點（1）每個模板都需要設(shè)置主鍵；（2）自動編號的重要作用不容忽視。比如說在銷售單中用到了客戶名稱，此時最好也加上客戶編號字段，這樣客戶名稱和客戶編號匹配來用，保證客戶的唯一性。（3）表名定義要規(guī)范，如果一個表中既有主表又有明細(xì)，那么可以定義為**_主表，**_明細(xì)；如果只有主表，那么直接就叫做**就可