2022年智能養(yǎng)老市場(chǎng)洞察報(bào)告

智能養(yǎng)老市場(chǎng)洞察報(bào)告2022年10月第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)60歲及以上老年人口占總?cè)丝诘谋戎剡_(dá)18.7%，社會(huì)老齡化程度日益嚴(yán)峻。同時(shí)“空巢”老人和失能老人數(shù)量的不斷增多，也在加劇養(yǎng)老現(xiàn)實(shí)。目前中國(guó)養(yǎng)老模式主要分為：居家養(yǎng)老、社區(qū)服務(wù)和機(jī)構(gòu)養(yǎng)老，未來(lái)仍將以居家養(yǎng)老+社區(qū)服務(wù)為主，機(jī)構(gòu)養(yǎng)老為輔，形成醫(yī)、護(hù)、養(yǎng)“三位一體”的模式。居家養(yǎng)老模式在可靠性、便利性和價(jià)格上具備優(yōu)勢(shì)，更受消費(fèi)者青睞。在養(yǎng)老服務(wù)方面，居家照護(hù)、短期護(hù)理、家庭醫(yī)生、家務(wù)、醫(yī)院陪護(hù)等需求凸顯。隨著老年消費(fèi)者對(duì)照護(hù)服務(wù)需求的加大，催生出龐大的養(yǎng)老市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)養(yǎng)老市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)10萬(wàn)億元。智能養(yǎng)老設(shè)備需求巨大，高端化、智能化、多功能多場(chǎng)景適用的看護(hù)器械產(chǎn)品應(yīng)運(yùn)而生。通過(guò)科技輔助去提升失能、半失能老人的生活，是目前養(yǎng)老設(shè)備研發(fā)及制造商的出發(fā)點(diǎn)與原動(dòng)力。輪椅產(chǎn)品作為目前市面上主流的輔助器械，隨著智能化技術(shù)的進(jìn)一步推廣，電動(dòng)輪椅人機(jī)一體化程度、智能化程度將不斷提高。老年人特殊的如廁需求推動(dòng)適老坐便產(chǎn)品市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，目前市場(chǎng)上的適老坐便產(chǎn)品以坐便椅為主，具備可升降調(diào)節(jié)、靈活移動(dòng)的特點(diǎn)；適老坐便輔助產(chǎn)品以增高類(lèi)和扶手類(lèi)為主，能夠有效的幫助老人輔助增高、助力蹲坐與起立。通過(guò)深入到產(chǎn)品真實(shí)用戶(hù)，接觸真實(shí)的產(chǎn)品使用場(chǎng)景，將幫助廠商不斷優(yōu)化產(chǎn)品。通過(guò)圍繞不同的應(yīng)用場(chǎng)景，更多適老化的產(chǎn)品原型開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)創(chuàng)新，與產(chǎn)品功能優(yōu)化層出不窮、方興未艾。煜寒

2p

中國(guó)老齡人口現(xiàn)狀我國(guó)社會(huì)老齡化程度日益加劇2021年我國(guó)60歲及以上老年人口占總?cè)藬?shù)18.7%，人口結(jié)構(gòu)即將邁入中度老齡化。2010至2020年，我國(guó)65歲及以上人口上升了4.63個(gè)百分點(diǎn)，老齡化趨勢(shì)加劇，養(yǎng)老市場(chǎng)迎來(lái)巨大契機(jī)。我國(guó)第七次人口普查，中國(guó)65歲以上老年人口變化趨勢(shì)60歲及以上老年人口占總?cè)丝诘谋戎兀?8.7%4003503002502001501005038050.0%45.0%40.0%35.0%30.0%25.0%47.6%310輕度老齡化0%中度老齡化20%重度老齡化30%210190.64176.0327.9%166.58158.31150.0322.6%

20.0%143.8622.3%137.55131.61127.14122.88118.838.9%15.0%10.0%5.0%15.0%10.2%13.5%8.3%12.6%5.7%11.9%5.2%11.4%5.5%10.8%4.3%10.5%4.6%10.1%4.5%9.7%3.5%9.4%3.5%9.1%3.4%00.0%2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025F

2035F

2050F人口數(shù)（萬(wàn)人）資料

：行業(yè)數(shù)據(jù)，煜寒整理人口占比增速p

中國(guó)老齡人口現(xiàn)狀我國(guó)養(yǎng)老市場(chǎng)規(guī)模大，增速快，未來(lái)十年是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)中國(guó)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的規(guī)模到2022年和2030年將分別突破9萬(wàn)億和20萬(wàn)億元規(guī)模，2018年至2030年年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)在10%，中國(guó)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)在未來(lái)10至15年內(nèi)將進(jìn)入黃金時(shí)期。中國(guó)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（萬(wàn)億元）市場(chǎng)規(guī)模（萬(wàn)億元）25202016.42+10%10.8014.8913.4512.069.919.068.787.186.916.57020182019202020212022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030資料：行業(yè)數(shù)據(jù)，煜寒整理p

中國(guó)老齡人口現(xiàn)狀國(guó)家高度重視養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，圍繞三個(gè)核心方向持續(xù)推進(jìn)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展2021年國(guó)家全面啟動(dòng)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)化、體系化政策發(fā)布，重點(diǎn)圍繞核心產(chǎn)業(yè)、支持產(chǎn)業(yè)、輔助產(chǎn)業(yè)的深化改革與產(chǎn)業(yè)培育，啟動(dòng)各細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)扶持政策與產(chǎn)業(yè)試點(diǎn)。加速支持產(chǎn)業(yè)突破核心產(chǎn)業(yè)完善輔助體系?加快金融扶持，底層保障和綜合監(jiān)管政策?圍繞社區(qū)居家和普惠性養(yǎng)老，加快醫(yī)療、康復(fù)以及失智和失能領(lǐng)域的突破?加快養(yǎng)老職業(yè)培訓(xùn)，和康復(fù)輔具和智慧養(yǎng)老落地養(yǎng)老金融服務(wù)養(yǎng)老公共服務(wù)老年社會(huì)保障照護(hù)服務(wù)醫(yī)療服務(wù)教育培訓(xùn)智慧養(yǎng)老養(yǎng)老產(chǎn)品養(yǎng)老設(shè)施資料：行業(yè)數(shù)據(jù)，煜寒整理p

中國(guó)養(yǎng)老現(xiàn)狀“空巢”老人和失能老人加劇養(yǎng)老現(xiàn)實(shí)由于城鎮(zhèn)化和人口流動(dòng)頻繁，老人獨(dú)居或僅與配偶居住的情況十分普遍。根據(jù)2021年的調(diào)查，“空巢”老人占老年人口的比例為65.5%。伴隨年紀(jì)增大，身體機(jī)能退化，老年人的失能或半失能狀況大大降低生活質(zhì)量。統(tǒng)計(jì)顯示，失能或半失能老年人口約為4200萬(wàn)，占比為17%。資料：行業(yè)數(shù)據(jù)，煜寒整理煜寒

6p

養(yǎng)老需求老年消費(fèi)者對(duì)照護(hù)服務(wù)的接受度提高，對(duì)照護(hù)服務(wù)需求加大80歲以上的高齡老人群體對(duì)照護(hù)服務(wù)的需求最為強(qiáng)烈，認(rèn)為自己需要照護(hù)服務(wù)的比例從2015年的45%上升到75%，增幅約20個(gè)百分點(diǎn)。從具體服務(wù)項(xiàng)目來(lái)看，38.1%的老年人需要上門(mén)看病服務(wù)，12.1%的老年人需要上門(mén)做家務(wù)服務(wù)，11.3%的老年人需要康復(fù)護(hù)理服務(wù)。隨著老年人收入的不斷提高，這些潛在需求都將轉(zhuǎn)變成老年人有效需求。38.1%80歲以上老年人當(dāng)中，認(rèn)為自己需要照護(hù)服務(wù)的人數(shù)占比：2015年2022年需要上門(mén)看病服務(wù)12.1%75.00%需要上門(mén)做家務(wù)服務(wù)45.00%11.3%需要康復(fù)護(hù)理服務(wù)資料：行業(yè)數(shù)據(jù)，煜寒整理煜寒

7p

養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)養(yǎng)老市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。2019年中國(guó)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到6.91萬(wàn)億元，增長(zhǎng)率為5.2%，預(yù)計(jì)2022年將超過(guò)10萬(wàn)億元。2018-2022年中國(guó)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)120.250.20.150.10.05022.3%10.251088.7816.7%7.186.916.57645.2%23.9%020182019202020212022市場(chǎng)規(guī)模（萬(wàn)億）增長(zhǎng)率資料：行業(yè)數(shù)據(jù)，煜寒整理煜寒

8p

養(yǎng)老模式中國(guó)養(yǎng)老模式主要分為：居家養(yǎng)老、社區(qū)服務(wù)和機(jī)構(gòu)養(yǎng)老中國(guó)未來(lái)的養(yǎng)老模式仍將以居家養(yǎng)老+社區(qū)服務(wù)為主，機(jī)構(gòu)養(yǎng)老為輔，形成醫(yī)、護(hù)、養(yǎng)"三位一體"的模式。訪問(wèn)家庭臨終護(hù)理子女朋友支持居家循環(huán)往復(fù)支持社區(qū)延緩入住單位社區(qū)短住日托長(zhǎng)住癡呆企業(yè)社會(huì)自理半自理失能資料

：行業(yè)數(shù)據(jù)，煜寒整理煜寒

9p

養(yǎng)老模式評(píng)估消費(fèi)者整體更傾向居家養(yǎng)老模式居家養(yǎng)老模式在可靠性、便利性和價(jià)格上更具備優(yōu)勢(shì)。居家養(yǎng)老社區(qū)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)養(yǎng)老整體偏好可靠性便利性專(zhuān)業(yè)性?xún)r(jià)格規(guī)模資料：行業(yè)數(shù)據(jù)，煜寒整理煜寒

10p

養(yǎng)老模式產(chǎn)業(yè)案例社區(qū)和居家養(yǎng)老市場(chǎng)仍相對(duì)空白，機(jī)構(gòu)養(yǎng)老地產(chǎn)成分居多居家養(yǎng)老社區(qū)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)養(yǎng)老上門(mén)服務(wù)日間照料全方位服務(wù)社區(qū)服務(wù)遠(yuǎn)程監(jiān)護(hù)資料：行業(yè)數(shù)據(jù)，煜寒整理煜寒

11p

養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展高端化、智能化、多功能多場(chǎng)景適用的看護(hù)器械產(chǎn)品應(yīng)運(yùn)而生投資機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2019年養(yǎng)老行業(yè)達(dá)4.4萬(wàn)億，預(yù)計(jì)2023年規(guī)模將達(dá)13萬(wàn)億，年復(fù)合增長(zhǎng)30%。賽道排序?yàn)轲B(yǎng)老運(yùn)營(yíng)服務(wù)＞養(yǎng)老用品＞養(yǎng)老院＞養(yǎng)老地產(chǎn)。養(yǎng)老用品出行輔助智能監(jiān)測(cè)疾病控制養(yǎng)老運(yùn)營(yíng)服務(wù)醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)資料：行業(yè)數(shù)據(jù)，煜寒整理煜寒

12p

養(yǎng)老服務(wù)機(jī)會(huì)目前市場(chǎng)上涵蓋眾多的養(yǎng)老服務(wù)居家照護(hù)、短期護(hù)理、家庭醫(yī)生、家務(wù)、醫(yī)院陪護(hù)等養(yǎng)老服務(wù)受到消費(fèi)者歡迎。專(zhuān)業(yè)護(hù)士專(zhuān)業(yè)檢查適老化設(shè)備租賃護(hù)士站居家照護(hù)短期護(hù)理家庭醫(yī)生家務(wù)醫(yī)院陪護(hù)資料：行業(yè)數(shù)據(jù)，煜寒整理煜寒

13p

細(xì)分產(chǎn)品輪椅產(chǎn)品是目前市面上主流的輔助器械目前市場(chǎng)上的輪椅產(chǎn)品主要包括：機(jī)械輪椅、電動(dòng)輪椅和輪椅床。多功能養(yǎng)老設(shè)備在養(yǎng)老市場(chǎng)屬于新品類(lèi)目前針對(duì)老年人起居、出行的輔助器械以輪椅等產(chǎn)品為主。機(jī)械輪椅電動(dòng)輪椅輪椅床特點(diǎn)：受眾廣特點(diǎn)：操縱靈活特點(diǎn)：可輔助床旁護(hù)理價(jià)位：300元起步，中低價(jià)位居多，滿(mǎn)足大眾需求價(jià)位：主流產(chǎn)品約2000~5000元，在一線城市逐漸普及價(jià)位：數(shù)千元至萬(wàn)元均有，跨度較大不足：較適用于屋內(nèi)、平地，無(wú)法爬臺(tái)階；操控感較差；功能單一，僅有代步功能不足：移動(dòng)不便，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一；產(chǎn)品電動(dòng)化、智能化程度不足：受限于路況條件，無(wú)法爬臺(tái)階；輪椅附帶的儲(chǔ)物筐是一項(xiàng)拓展功能。資料：行業(yè)數(shù)據(jù)，煜寒整理煜寒

14p

細(xì)分產(chǎn)品附帶爬梯功能的電動(dòng)輪椅仍是初生產(chǎn)品，尚未規(guī)?；?、市場(chǎng)化隨著智能化技術(shù)的進(jìn)一步推廣，電動(dòng)輪椅人機(jī)一體化程度、智能化程度將不斷提高。TopChair-SScalevo法國(guó)研發(fā)團(tuán)隊(duì)瑞士研發(fā)團(tuán)隊(duì)售價(jià)：未知售價(jià)：€15000歐元TopChair-S電動(dòng)爬樓輪椅能自動(dòng)檢測(cè)樓梯或其他障礙物的起點(diǎn)和終點(diǎn)，行進(jìn)時(shí)可以上下最高20cm的臺(tái)階、最大斜坡35°角的樓梯。TopChair-S輪椅配備了2個(gè)400W馬達(dá)來(lái)驅(qū)動(dòng)履帶及2個(gè)350W馬達(dá)驅(qū)動(dòng)輪胎，2塊60A/h電瓶，最快速度可達(dá)9公里/每小時(shí),一次充電后可完成45公里的行程。這款輪椅在平地運(yùn)行時(shí)由兩個(gè)輪平衡，就像Segway體感平衡車(chē)，可以快速轉(zhuǎn)向。座椅下面連接了兩條橡膠履帶用來(lái)爬樓梯，爬樓梯時(shí)，履帶沿樓梯放下，保證座椅依舊是水平的。履帶齒間距很大，確保不會(huì)從樓梯溜下去，同時(shí)，履帶運(yùn)行也非常平穩(wěn)。無(wú)論樓梯是木頭，金屬，還是玻璃，無(wú)論臺(tái)階15有沒(méi)有損壞，這款輪椅都能平穩(wěn)安全的攀登。資料：行業(yè)數(shù)據(jù)，煜寒整理煜寒

15p

細(xì)分產(chǎn)品目前市場(chǎng)上的適老坐便產(chǎn)品以坐便椅（電動(dòng)升降、手動(dòng)升降、可移動(dòng)款）為主主要特點(diǎn)為：可升降調(diào)節(jié)、移動(dòng)方便。適老坐便器/椅適老智能坐便器智能坐便椅坐便椅（電動(dòng)升降、手動(dòng)升降、可移動(dòng)款）痰盂類(lèi)（銷(xiāo)售占比：0.2%)（銷(xiāo)售占比：0.5%)（銷(xiāo)售占比：58%)（銷(xiāo)售占比：13%)資料：行業(yè)數(shù)據(jù)，煜寒整理煜寒

16p

細(xì)分產(chǎn)品目前市場(chǎng)上的適老坐便輔助產(chǎn)品以增高類(lèi)和扶手類(lèi)為主主要特點(diǎn)為：輔助增高、助力蹲坐與起立。增高類(lèi)扶手類(lèi)坐便增高墊增高椅坐便扶手升降坐便扶手（銷(xiāo)售占比：21%)（銷(xiāo)售占比：7%)資料：行業(yè)數(shù)據(jù)，煜寒整理煜寒

17p

產(chǎn)品流通智能養(yǎng)老設(shè)備廠商通過(guò)醫(yī)院、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等To

B客戶(hù)，最終為T(mén)o

C客戶(hù)提升生活品質(zhì)通過(guò)深入到產(chǎn)品真實(shí)用戶(hù)，接觸真實(shí)的產(chǎn)品使用場(chǎng)景，將會(huì)幫助到廠商不斷優(yōu)化產(chǎn)品。通過(guò)剖析B端客戶(hù)與C端客戶(hù)在選購(gòu)智能養(yǎng)老設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)考慮，將會(huì)幫助廠商更有策略地?fù)屭A市場(chǎng)。研發(fā)與生產(chǎn)渠道與流通真實(shí)用戶(hù)研發(fā)經(jīng)銷(xiāo)商機(jī)構(gòu)用戶(hù)醫(yī)院康復(fù)科養(yǎng)老機(jī)構(gòu)ToB客戶(hù)廠商康復(fù)器械