疫情對(duì)快遞行業(yè)影響的調(diào)研報(bào)告

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經(jīng)歷了幾年疫情，快遞行業(yè)和其他很多行業(yè)一樣，不可避免的受到影響進(jìn)入了一段寒冬期，但是在后疫情時(shí)代，快遞行業(yè)正在重回正軌。

近日國(guó)家郵政局發(fā)布了2022年9月中國(guó)快遞發(fā)展指數(shù)報(bào)告，9月指數(shù)為353.1，環(huán)比提升13.5%，其中，發(fā)展規(guī)模指數(shù)、服務(wù)質(zhì)量指數(shù)、發(fā)展能力指數(shù)和發(fā)展趨勢(shì)指數(shù)分別為385.5、561.7、207.2和68.3，環(huán)比分別增長(zhǎng)6.3%、24.6%、3.2%和1%。

指數(shù)報(bào)告中表明，行業(yè)規(guī)模在波動(dòng)中提升，2月與4月，行業(yè)分別受到春節(jié)與疫情影響，業(yè)務(wù)量有所下降，自5月起市場(chǎng)不斷回暖，量收規(guī)模超去年同期水平，6月單月業(yè)務(wù)量突破百億件。進(jìn)入三季度，行業(yè)規(guī)模穩(wěn)中有升，運(yùn)行態(tài)勢(shì)持續(xù)向好。

快遞指數(shù)的穩(wěn)步提升，反映出當(dāng)下我國(guó)快遞行業(yè)已經(jīng)逐漸擺脫疫情等客觀因素影響，向著良好的方向發(fā)展。在保通保暢政策持續(xù)發(fā)力下，節(jié)日經(jīng)濟(jì)、電商促銷、農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)活躍等因素持續(xù)推動(dòng)，后疫情時(shí)代的中國(guó)快遞業(yè)正在重回正軌。這個(gè)萬億級(jí)產(chǎn)業(yè)賽道，依然蘊(yùn)藏著無限商機(jī)。

現(xiàn)代快遞行業(yè)從90年代開始起步發(fā)展，摸索中漸漸成長(zhǎng)，隨后趕上了電子商務(wù)的風(fēng)口，完成了早期的生態(tài)建設(shè)，迅速騰飛。我們也是經(jīng)歷了十多年前網(wǎng)絡(luò)購物后苦等一周才能收貨的焦急，到如今面對(duì)“隔日達(dá)”甚至“及時(shí)達(dá)”的司空見慣，見證了整個(gè)快遞行業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化，也逐漸在普通民眾生活中占據(jù)越來越重的位置。

2023年到2023年，我國(guó)快遞行業(yè)總業(yè)務(wù)量實(shí)現(xiàn)從312.8億件到1083億件的增長(zhǎng)，近五年行業(yè)業(yè)務(wù)量復(fù)合增速達(dá)到28.23%。不僅僅業(yè)務(wù)量突破了千億大關(guān)，同時(shí)連續(xù)8年位居世界第一，可預(yù)見的是未來也會(huì)相當(dāng)時(shí)間內(nèi)持續(xù)占據(jù)第一的位置。

從行業(yè)市場(chǎng)業(yè)務(wù)收入來看，2023年到2023年，我國(guó)快遞行業(yè)總業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)從3974億元到10557億元的增長(zhǎng)，近五年行業(yè)業(yè)務(wù)收入復(fù)合增速達(dá)到20.16%。且在去年年底，我國(guó)快遞行業(yè)應(yīng)收規(guī)模已突破萬億元。

行業(yè)規(guī)模逐漸擴(kuò)大，市場(chǎng)也在逐漸走向成熟，目前中低端市場(chǎng)為主流，高端市場(chǎng)為補(bǔ)充，近年來更多競(jìng)爭(zhēng)核心集中在服務(wù)板塊。伴隨更多資本進(jìn)入到市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)格局深度重構(gòu)，中通、申通、圓通、韻達(dá)、順豐等頭部品牌優(yōu)勢(shì)明顯，品牌壁壘和綜合優(yōu)勢(shì)也越來越突出。強(qiáng)規(guī)模效應(yīng)在提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度的同時(shí)，也進(jìn)一步抬高了行業(yè)準(zhǔn)入門檻。

隨著我國(guó)疫情逐漸緩解及物流保障政策升級(jí)，國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求將進(jìn)一步釋放，行業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)力仍較為充足。從發(fā)展指數(shù)來看，快遞行業(yè)整體運(yùn)行較為平穩(wěn)，勢(shì)頭良好，未來發(fā)展空間非常廣闊。

01第一個(gè)關(guān)鍵詞就是“下沉市場(chǎng)”

目前國(guó)家鄉(xiāng)村振X是大ZL方向，電商平臺(tái)多元化、渠道加速下沉、農(nóng)產(chǎn)品上行、直播電商、生活場(chǎng)景快遞化等要素被激活，帶動(dòng)了我國(guó)下沉市場(chǎng)的需求，目前下沉市場(chǎng)囊括了約200個(gè)地級(jí)市，3000個(gè)縣城和40000個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，這個(gè)巨大的金礦正在被敏銳的市場(chǎng)挖掘出來，而快遞行業(yè)作為供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)中不能缺少的關(guān)鍵紐帶，發(fā)揮了不可忽視的重大作用。

“快遞進(jìn)村”將成為市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的新動(dòng)力，目前我國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)快遞網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率已經(jīng)達(dá)到98%之多，郵快合作覆蓋31個(gè)省的2300多個(gè)縣區(qū)，2萬多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，將近25萬個(gè)建制村。

2022年1-8月快遞業(yè)務(wù)量全國(guó)城市前50名同比增幅量最多的兩個(gè)城市邢臺(tái)及商丘都屬于下沉市場(chǎng)中的三線城市，漲幅分別為22.8%和21.4%，前十名中有四個(gè)城市都來自三線城市，上榜的臨沂雖然是二線城市，也是以鄉(xiāng)鎮(zhèn)用戶為主，可見下沉市場(chǎng)形勢(shì)之好。

2023年，通過中通快遞發(fā)往全國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)的包裹超過80億件。此外，2023年，中通全網(wǎng)年發(fā)貨量超1000萬件的快遞服務(wù)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)“金牌”項(xiàng)目達(dá)到12個(gè)。中通快遞不斷補(bǔ)齊、織密農(nóng)村快遞網(wǎng)絡(luò)，服務(wù)鄉(xiāng)村振X。

順豐同樣積極建設(shè)末端鄉(xiāng)鎮(zhèn)物流網(wǎng)絡(luò)，2023年已覆蓋國(guó)內(nèi)2萬多個(gè)縣鎮(zhèn)，投入末端鄉(xiāng)村網(wǎng)點(diǎn)超過9萬個(gè)。不僅幫助農(nóng)戶解決了部分生鮮農(nóng)產(chǎn)品因保鮮技術(shù)和時(shí)長(zhǎng)限制而無法外運(yùn)的難題，還為消費(fèi)者提供了更多時(shí)令生鮮的選擇。

京東物流自2023年開始以“一縣一店”的方式，為農(nóng)村用戶提供大家電“營(yíng)銷、配送、安裝、維修”一站式服務(wù)，并把服務(wù)下沉到轄區(qū)的所有村莊，到2023年實(shí)現(xiàn)了大陸地區(qū)幾乎所有區(qū)縣全覆蓋。2023年發(fā)起“千縣萬鎮(zhèn)24小時(shí)達(dá)”時(shí)效提升計(jì)劃，到當(dāng)年底24小時(shí)達(dá)服務(wù)已經(jīng)覆蓋到全國(guó)88%的區(qū)縣。2023年6月，京東物流升級(jí)“千縣萬鎮(zhèn)24小時(shí)達(dá)”，以新基建下沉、倉儲(chǔ)模式創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)帶打造、生鮮冷鏈物流建設(shè)和快遞進(jìn)村等核心措施，繼續(xù)強(qiáng)化物流基礎(chǔ)設(shè)施能力。

不僅僅是國(guó)內(nèi)快遞品牌關(guān)注下沉市場(chǎng)，國(guó)外品牌同樣把把目光轉(zhuǎn)移了過來，DHL接連在國(guó)內(nèi)三四線城市設(shè)立分公司，逐漸完善了在低線級(jí)城市直營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

02后疫情時(shí)代另外一個(gè)關(guān)鍵詞就是“品牌出海”

中國(guó)企業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的定位已經(jīng)逐漸從代工、生產(chǎn)的“世界工廠”模式向品牌、研發(fā)等方向轉(zhuǎn)型升級(jí)，據(jù)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)跨境電商進(jìn)出口額達(dá)1.98萬億元，增長(zhǎng)15%，其中出口1.44萬億元，增長(zhǎng)24.5%。2023年跨境電商經(jīng)歷了各類風(fēng)險(xiǎn)考驗(yàn)，如大規(guī)模“封號(hào)”事件，歐盟VAT新規(guī)，海運(yùn)價(jià)格持續(xù)上漲等，在此重重考驗(yàn)下，2023年我國(guó)跨境電商出口增速依然超過了20%，仍處于中高速增長(zhǎng)區(qū)間。

跨境電商的火爆帶動(dòng)中國(guó)品牌出海，而品牌出海對(duì)物流的覆蓋率、時(shí)效性要求會(huì)越來越高，在高要求高標(biāo)準(zhǔn)之下，快遞行業(yè)跨境物流的發(fā)展至關(guān)重要。

某種程度上跨境就是國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)的向海外延伸，目前國(guó)內(nèi)多家快遞頭部企業(yè)在經(jīng)驗(yàn)和規(guī)模上具有一定優(yōu)勢(shì)，憑借優(yōu)質(zhì)的倉揀地服能力和積累的末端把控能力，在跨境出海的競(jìng)爭(zhēng)中可以占據(jù)先機(jī)。跨境電商與配套物流來說，東亞、美洲等區(qū)域，傳統(tǒng)快遞企業(yè)順豐、中國(guó)郵政等早已布局良久，有穩(wěn)定市場(chǎng)基礎(chǔ)。新興市場(chǎng)，如東南亞、中東、非洲等區(qū)域的增長(zhǎng)潛力巨大，是發(fā)展的藍(lán)海地區(qū)，極兔等企業(yè)在這些區(qū)域也是早早打開市場(chǎng)，有了先入之機(jī)。甚至已經(jīng)轉(zhuǎn)讓了國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)的百世快遞，轉(zhuǎn)頭就將精力聚焦在跨境賽道上，目前已經(jīng)擁有超過400個(gè)海外倉及境內(nèi)保稅倉，已在16個(gè)國(guó)家和地區(qū)開展業(yè)務(wù)。

除了傳統(tǒng)快遞企業(yè)，電商巨頭阿里、京東、騰訊都瞄準(zhǔn)了跨境這個(gè)“香餑餑”。

阿里已經(jīng)在歐洲開通7個(gè)物流中心，旗下的菜鳥在全世界已經(jīng)建設(shè)六大核心物流樞紐，上百萬平方米的保稅倉和海外倉。

京東國(guó)際物流近年來也在持續(xù)深耕國(guó)際供應(yīng)鏈布局，拓展一體化供應(yīng)鏈物流服務(wù)到海外，通過近千條國(guó)際運(yùn)輸線路和近80座海外倉和保稅倉，致力構(gòu)建全球雙48小時(shí)通路。

騰訊云在去年11月份就發(fā)布了跨境電商一站式解決方案，從選品、建站、金融、物流、報(bào)關(guān)、退稅、營(yíng)銷等11個(gè)跨境電商經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)構(gòu)建服務(wù)能力，要為跨境電商賣家提供保姆級(jí)服務(wù)。其中不僅是通過跨境電商撈金，更有快遞物流的布局。

03小結(jié)

如今快遞行業(yè)已在逐漸回暖，這條萬眾矚目的賽道競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)愈加激烈，面對(duì)復(fù)雜的外部環(huán)境和諸多不確定因素的多重干擾之下，占據(jù)下沉市場(chǎng)，打通跨境物流快遞通道，無疑是眾多快遞巨頭們爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。

疫情對(duì)快遞行業(yè)影響的調(diào)研報(bào)告2

近幾年，一些發(fā)達(dá)國(guó)家提出的“制造業(yè)回流”將會(huì)顯著降低全球供應(yīng)鏈的外部需求。

這些國(guó)家的戰(zhàn)L意圖在于增加邊境內(nèi)生產(chǎn)消費(fèi)需求和勞動(dòng)力就業(yè)。

外部事件通過擴(kuò)大內(nèi)部需求來影響全球供應(yīng)鏈的完整性和連續(xù)性，也為逆全球化浪潮提供了攻擊供應(yīng)鏈脆弱性的機(jī)會(huì)。

當(dāng)前，新冠疫情肆虐全球，米國(guó)有學(xué)者建議米國(guó)可以對(duì)中國(guó)在經(jīng)濟(jì)上采取“部分脫離接觸”戰(zhàn)L。

米國(guó)等國(guó)家可能會(huì)借助新冠疫情，加速從中國(guó)等國(guó)家撤資或者撤回企業(yè)，以破壞全球產(chǎn)業(yè)鏈為代價(jià)來保證其本國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和勞動(dòng)力就業(yè)。

不過，疫情之下的米國(guó)今年第一季度GDP增速為-4.8%，4月份失業(yè)率飆升至14.7%，國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求也不斷滑落，根本沒有資金和余力從中國(guó)轉(zhuǎn)移供應(yīng)鏈上的企業(yè)回到米國(guó)本土，或者轉(zhuǎn)移到東南亞等其他國(guó)家。

所以，從需求側(cè)來看，新冠疫情不太可能加速而是會(huì)減緩中美經(jīng)濟(jì)脫鉤，進(jìn)而降低了由于中美經(jīng)濟(jì)脫鉤對(duì)全球供應(yīng)鏈造成“二次傷害”的可能性。

在一定周期內(nèi)，單純需求側(cè)的減少對(duì)全球供應(yīng)鏈的影響是可以逐漸消除的，全球供應(yīng)鏈通過不斷修復(fù)和尋找局部替代可以得以還原。

例如，從需求側(cè)看，受新冠疫情影響嚴(yán)重的國(guó)家貢獻(xiàn)了全球65%的最終需求，