疫情對快遞行業(yè)影響的調(diào)研報告

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經(jīng)歷了幾年疫情，快遞行業(yè)和其他很多行業(yè)一樣，不可避免的受到影響進入了一段寒冬期，但是在后疫情時代，快遞行業(yè)正在重回正軌。

近日國家郵政局發(fā)布了2022年9月中國快遞發(fā)展指數(shù)報告，9月指數(shù)為353.1，環(huán)比提升13.5%，其中，發(fā)展規(guī)模指數(shù)、服務質(zhì)量指數(shù)、發(fā)展能力指數(shù)和發(fā)展趨勢指數(shù)分別為385.5、561.7、207.2和68.3，環(huán)比分別增長6.3%、24.6%、3.2%和1%。

指數(shù)報告中表明，行業(yè)規(guī)模在波動中提升，2月與4月，行業(yè)分別受到春節(jié)與疫情影響，業(yè)務量有所下降，自5月起市場不斷回暖，量收規(guī)模超去年同期水平，6月單月業(yè)務量突破百億件。進入三季度，行業(yè)規(guī)模穩(wěn)中有升，運行態(tài)勢持續(xù)向好。

快遞指數(shù)的穩(wěn)步提升，反映出當下我國快遞行業(yè)已經(jīng)逐漸擺脫疫情等客觀因素影響，向著良好的方向發(fā)展。在保通保暢政策持續(xù)發(fā)力下，節(jié)日經(jīng)濟、電商促銷、農(nóng)產(chǎn)品市場活躍等因素持續(xù)推動，后疫情時代的中國快遞業(yè)正在重回正軌。這個萬億級產(chǎn)業(yè)賽道，依然蘊藏著無限商機。

現(xiàn)代快遞行業(yè)從90年代開始起步發(fā)展，摸索中漸漸成長，隨后趕上了電子商務的風口，完成了早期的生態(tài)建設，迅速騰飛。我們也是經(jīng)歷了十多年前網(wǎng)絡購物后苦等一周才能收貨的焦急，到如今面對“隔日達”甚至“及時達”的司空見慣，見證了整個快遞行業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化，也逐漸在普通民眾生活中占據(jù)越來越重的位置。

2023年到2023年，我國快遞行業(yè)總業(yè)務量實現(xiàn)從312.8億件到1083億件的增長，近五年行業(yè)業(yè)務量復合增速達到28.23%。不僅僅業(yè)務量突破了千億大關，同時連續(xù)8年位居世界第一，可預見的是未來也會相當時間內(nèi)持續(xù)占據(jù)第一的位置。

從行業(yè)市場業(yè)務收入來看，2023年到2023年，我國快遞行業(yè)總業(yè)務收入實現(xiàn)從3974億元到10557億元的增長，近五年行業(yè)業(yè)務收入復合增速達到20.16%。且在去年年底，我國快遞行業(yè)應收規(guī)模已突破萬億元。

行業(yè)規(guī)模逐漸擴大，市場也在逐漸走向成熟，目前中低端市場為主流，高端市場為補充，近年來更多競爭核心集中在服務板塊。伴隨更多資本進入到市場，競爭格局深度重構，中通、申通、圓通、韻達、順豐等頭部品牌優(yōu)勢明顯，品牌壁壘和綜合優(yōu)勢也越來越突出。強規(guī)模效應在提升市場競爭激烈程度的同時，也進一步抬高了行業(yè)準入門檻。

隨著我國疫情逐漸緩解及物流保障政策升級，國內(nèi)消費需求將進一步釋放，行業(yè)增長動力仍較為充足。從發(fā)展指數(shù)來看，快遞行業(yè)整體運行較為平穩(wěn)，勢頭良好，未來發(fā)展空間非常廣闊。

01第一個關鍵詞就是“下沉市場”

目前國家鄉(xiāng)村振X是大ZL方向，電商平臺多元化、渠道加速下沉、農(nóng)產(chǎn)品上行、直播電商、生活場景快遞化等要素被激活，帶動了我國下沉市場的需求，目前下沉市場囊括了約200個地級市，3000個縣城和40000個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，這個巨大的金礦正在被敏銳的市場挖掘出來，而快遞行業(yè)作為供應鏈環(huán)節(jié)中不能缺少的關鍵紐帶，發(fā)揮了不可忽視的重大作用。

“快遞進村”將成為市場規(guī)模增長的新動力，目前我國鄉(xiāng)鎮(zhèn)快遞網(wǎng)點覆蓋率已經(jīng)達到98%之多，郵快合作覆蓋31個省的2300多個縣區(qū)，2萬多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，將近25萬個建制村。

2022年1-8月快遞業(yè)務量全國城市前50名同比增幅量最多的兩個城市邢臺及商丘都屬于下沉市場中的三線城市，漲幅分別為22.8%和21.4%，前十名中有四個城市都來自三線城市，上榜的臨沂雖然是二線城市，也是以鄉(xiāng)鎮(zhèn)用戶為主，可見下沉市場形勢之好。

2023年，通過中通快遞發(fā)往全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)的包裹超過80億件。此外，2023年，中通全網(wǎng)年發(fā)貨量超1000萬件的快遞服務現(xiàn)代農(nóng)業(yè)“金牌”項目達到12個。中通快遞不斷補齊、織密農(nóng)村快遞網(wǎng)絡，服務鄉(xiāng)村振X。

順豐同樣積極建設末端鄉(xiāng)鎮(zhèn)物流網(wǎng)絡，2023年已覆蓋國內(nèi)2萬多個縣鎮(zhèn)，投入末端鄉(xiāng)村網(wǎng)點超過9萬個。不僅幫助農(nóng)戶解決了部分生鮮農(nóng)產(chǎn)品因保鮮技術和時長限制而無法外運的難題，還為消費者提供了更多時令生鮮的選擇。

京東物流自2023年開始以“一縣一店”的方式，為農(nóng)村用戶提供大家電“營銷、配送、安裝、維修”一站式服務，并把服務下沉到轄區(qū)的所有村莊，到2023年實現(xiàn)了大陸地區(qū)幾乎所有區(qū)縣全覆蓋。2023年發(fā)起“千縣萬鎮(zhèn)24小時達”時效提升計劃，到當年底24小時達服務已經(jīng)覆蓋到全國88%的區(qū)縣。2023年6月，京東物流升級“千縣萬鎮(zhèn)24小時達”，以新基建下沉、倉儲模式創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)帶打造、生鮮冷鏈物流建設和快遞進村等核心措施，繼續(xù)強化物流基礎設施能力。

不僅僅是國內(nèi)快遞品牌關注下沉市場，國外品牌同樣把把目光轉移了過來，DHL接連在國內(nèi)三四線城市設立分公司，逐漸完善了在低線級城市直營服務網(wǎng)絡建設。

02后疫情時代另外一個關鍵詞就是“品牌出?！?/p>

中國企業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的定位已經(jīng)逐漸從代工、生產(chǎn)的“世界工廠”模式向品牌、研發(fā)等方向轉型升級，據(jù)海關總署公布的數(shù)據(jù)，2023年我國跨境電商進出口額達1.98萬億元，增長15%，其中出口1.44萬億元，增長24.5%。2023年跨境電商經(jīng)歷了各類風險考驗，如大規(guī)模“封號”事件，歐盟VAT新規(guī)，海運價格持續(xù)上漲等，在此重重考驗下，2023年我國跨境電商出口增速依然超過了20%，仍處于中高速增長區(qū)間。

跨境電商的火爆帶動中國品牌出海，而品牌出海對物流的覆蓋率、時效性要求會越來越高，在高要求高標準之下，快遞行業(yè)跨境物流的發(fā)展至關重要。

某種程度上跨境就是國內(nèi)快遞業(yè)務的向海外延伸，目前國內(nèi)多家快遞頭部企業(yè)在經(jīng)驗和規(guī)模上具有一定優(yōu)勢，憑借優(yōu)質(zhì)的倉揀地服能力和積累的末端把控能力，在跨境出海的競爭中可以占據(jù)先機?？缇畴娚膛c配套物流來說，東亞、美洲等區(qū)域，傳統(tǒng)快遞企業(yè)順豐、中國郵政等早已布局良久，有穩(wěn)定市場基礎。新興市場，如東南亞、中東、非洲等區(qū)域的增長潛力巨大，是發(fā)展的藍海地區(qū)，極兔等企業(yè)在這些區(qū)域也是早早打開市場，有了先入之機。甚至已經(jīng)轉讓了國內(nèi)業(yè)務的百世快遞，轉頭就將精力聚焦在跨境賽道上，目前已經(jīng)擁有超過400個海外倉及境內(nèi)保稅倉，已在16個國家和地區(qū)開展業(yè)務。

除了傳統(tǒng)快遞企業(yè)，電商巨頭阿里、京東、騰訊都瞄準了跨境這個“香餑餑”。

阿里已經(jīng)在歐洲開通7個物流中心，旗下的菜鳥在全世界已經(jīng)建設六大核心物流樞紐，上百萬平方米的保稅倉和海外倉。

京東國際物流近年來也在持續(xù)深耕國際供應鏈布局，拓展一體化供應鏈物流服務到海外，通過近千條國際運輸線路和近80座海外倉和保稅倉，致力構建全球雙48小時通路。

騰訊云在去年11月份就發(fā)布了跨境電商一站式解決方案，從選品、建站、金融、物流、報關、退稅、營銷等11個跨境電商經(jīng)營環(huán)節(jié)構建服務能力，要為跨境電商賣家提供保姆級服務。其中不僅是通過跨境電商撈金，更有快遞物流的布局。

03小結

如今快遞行業(yè)已在逐漸回暖，這條萬眾矚目的賽道競爭也會愈加激烈，面對復雜的外部環(huán)境和諸多不確定因素的多重干擾之下，占據(jù)下沉市場，打通跨境物流快遞通道，無疑是眾多快遞巨頭們爭奪的焦點。

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近幾年，一些發(fā)達國家提出的“制造業(yè)回流”將會顯著降低全球供應鏈的外部需求。

這些國家的戰(zhàn)L意圖在于增加邊境內(nèi)生產(chǎn)消費需求和勞動力就業(yè)。

外部事件通過擴大內(nèi)部需求來影響全球供應鏈的完整性和連續(xù)性，也為逆全球化浪潮提供了攻擊供應鏈脆弱性的機會。

當前，新冠疫情肆虐全球，米國有學者建議米國可以對中國在經(jīng)濟上采取“部分脫離接觸”戰(zhàn)L。

米國等國家可能會借助新冠疫情，加速從中國等國家撤資或者撤回企業(yè)，以破壞全球產(chǎn)業(yè)鏈為代價來保證其本國經(jīng)濟增長和勞動力就業(yè)。

不過，疫情之下的米國今年第一季度GDP增速為-4.8%，4月份失業(yè)率飆升至14.7%，國內(nèi)消費需求也不斷滑落，根本沒有資金和余力從中國轉移供應鏈上的企業(yè)回到米國本土，或者轉移到東南亞等其他國家。

所以，從需求側來看，新冠疫情不太可能加速而是會減緩中美經(jīng)濟脫鉤，進而降低了由于中美經(jīng)濟脫鉤對全球供應鏈造成“二次傷害”的可能性。

在一定周期內(nèi)，單純需求側的減少對全球供應鏈的影響是可以逐漸消除的，全球供應鏈通過不斷修復和尋找局部替代可以得以還原。

例如，從需求側看，受新冠疫情影響嚴重的國家貢獻了全球65%的最終需求，