業(yè)務(wù)流程梳理培訓(xùn)

業(yè)務(wù)流程梳理方法培訓(xùn)用友軟件湖南分公司吳廣2010年08月23日一個小故事描述

小學(xué)生早晨上學(xué)要準(zhǔn)點(diǎn)到。每天早上，媽媽7點(diǎn)鐘叫著起床，在奶奶的照顧下穿衣服，穿好衣服后，在媽媽的敦促下洗漱，然后吃媽媽準(zhǔn)備好的早飯，吃完飯后，收拾書包、課本、作業(yè)，坐爸爸的車去學(xué)校。

這是一個流程,起床穿衣服洗涑吃早餐收拾坐車上學(xué)→→→→→→

而且是一個有問題的流程

這個流程走下來，往往卻遲到了，怎么保證準(zhǔn)點(diǎn)到學(xué)校（“流程”的目標(biāo)）呢？

設(shè)想一下這個流程存在的問題，并進(jìn)行分析，看有沒有可以改進(jìn)的環(huán)節(jié)？因?yàn)楝F(xiàn)在流程需要該小學(xué)生和多位家長來完成，而不是小學(xué)生自己忙就行了，所以，可以用跨職能的流程圖來分析。問題診斷：媽媽要叫他起床，還要一邊敦促洗漱，一邊準(zhǔn)備早飯，結(jié)果，早飯準(zhǔn)備時間就拖長了流程優(yōu)化：能不能改成奶奶叫他起床，同又照顧起床，又敦促洗漱，讓媽媽安心做早飯？進(jìn)一步優(yōu)化：該小學(xué)生能不能自己獨(dú)立起床、洗漱、甚至幫助媽媽做早飯？其他建議：生產(chǎn)管理，比如，媽媽做飯使用的“設(shè)備”更新?lián)Q代了；財務(wù)管理，比如，是坐爸爸的車經(jīng)濟(jì)？還是坐校車經(jīng)濟(jì)，就屬于財務(wù)分析了；人力資源管理，比如，爸爸的開車技能不是很高超，改成爸爸的司機(jī)開車了？……任何比喻都是有缺陷的，但它至少說明一點(diǎn)：流程無處不在，不僅關(guān)系著我們的工作質(zhì)量，也影響著我們的生活業(yè)務(wù)流程梳理流程梳理的目的現(xiàn)狀：流程梳理是為了了解企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)的處理方式和方法，是為分析企業(yè)業(yè)務(wù)并進(jìn)一步作出優(yōu)化和調(diào)整做準(zhǔn)備。目標(biāo)：流程梳理也是為了了解企業(yè)對業(yè)務(wù)流程和管理手段有什么需求，也就是說企業(yè)希望在哪些業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和管理上得到改進(jìn)以及想達(dá)到的目標(biāo)。分析：咨詢顧問與實(shí)施顧問只有在清晰的了解企業(yè)業(yè)務(wù)的處理流程后，才可能分析出企業(yè)的業(yè)務(wù)流程和管理方法哪些不合理，哪些需要作出優(yōu)化和調(diào)整，需要作出什么樣的調(diào)整

流程梳理的方式

流程梳理培訓(xùn)－》實(shí)施顧問提供流程梳理模板－》用戶在流程梳理模板的基礎(chǔ)上準(zhǔn)備流程梳理資料（有模板中未涉及的需求請補(bǔ)充）－》座談－》分析項(xiàng)目流程優(yōu)化關(guān)鍵步驟項(xiàng)目組召開核心流程評估大會，傳授評估方法將所有評分表錄入電腦系統(tǒng)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)工作篩選出需要優(yōu)化的核心流程1234現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程梳理流程評估流程體系優(yōu)化體系固化與實(shí)施輔導(dǎo)1a234管理和業(yè)務(wù)診斷1b

分別組織項(xiàng)目組關(guān)鍵人員對業(yè)務(wù)流程評估項(xiàng)目流程優(yōu)化關(guān)鍵步驟將核心的低階流程串成高階流程，從企業(yè)整體的高度看問題跨部門組成流程小組并培訓(xùn)流程優(yōu)化的工具與方法組織頭腦風(fēng)暴會議，對評估出來的核心流程的表象問題進(jìn)行深度挖掘歸并挖掘出來的根源問題，回歸到相應(yīng)流程，對流程進(jìn)行優(yōu)化1234管理和業(yè)務(wù)診斷流程評估流程體系優(yōu)化體系固化與實(shí)施輔導(dǎo)1b234現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程梳理1a

項(xiàng)目流程優(yōu)化關(guān)鍵步驟提出核心流程的優(yōu)化建議；輔導(dǎo)修改流程圖、流程說明與相關(guān)部門溝通核心流程的優(yōu)化建議與實(shí)施方法形成最終的流程體系手冊，進(jìn)一步輔導(dǎo)實(shí)施，固化優(yōu)化成果，移交給相應(yīng)部門1234管理和業(yè)務(wù)診斷流程評估流程體系優(yōu)化體系固化與實(shí)施輔導(dǎo)1b234現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程梳理1a

培訓(xùn)流程說明撰寫方法和量化采集工具的使用流程編號一級流程二級流程三級流程流程類型備注DLC-CG采購管理DLC-CG-01供應(yīng)商管理DLC-CG-01-01供應(yīng)商月度評審DLC-CG-01-02供應(yīng)商年度評定DLC-CG-02招投標(biāo)管理DLC-CG-03采購訂單管理DLC-CG-03-01常規(guī)物料采購

DLC-CG-03-02特殊物料采購

DLC-CG-03-03成品外協(xié)采購

DLC-CG-04物料倉儲管理

DLC-CG-04-01物料入庫管理DLC-CG-04-02物料出庫管理DLC-CG-04-03物料盤庫管理

DLC-CG-05委托加工管理DLC-CG-05-01廢品的委托加工

DLC-CG-05-02工序委托加工

DLC-CG-05-03成品委托加工DLC-CG-06廢品管理DLC-CG-06-01廢品入庫管理DLC-CG-06-02廢品報廢管理重新設(shè)計(jì)的流程重點(diǎn)優(yōu)化的流程

局部調(diào)整的流程梳理規(guī)范的流程需要準(zhǔn)備的流程梳理資料企業(yè)整體主線企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖及各部門職責(zé)企業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展目標(biāo)（次要）部門業(yè)務(wù)主線部門組織機(jī)構(gòu)圖

本部門的組織機(jī)構(gòu)、崗位設(shè)置（崗位名稱、人數(shù)）;上下級部門部門崗位職責(zé)描述

根據(jù)組織機(jī)構(gòu)圖，詳細(xì)描述本廠部各個崗位的名稱、職責(zé)（即所負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)）；人員姓名部門業(yè)務(wù)流程圖

本部門業(yè)務(wù)流程，包括上游流程傳入和向下游流程的輸出；說明動作的名稱，產(chǎn)生的單據(jù)（數(shù)量）、傳遞方向部門業(yè)務(wù)流程描述

根據(jù)以上繪制的部門業(yè)務(wù)流程圖，詳細(xì)描述本廠部所負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)范圍，每個動作產(chǎn)生的單據(jù)名稱、聯(lián)數(shù)，每一聯(lián)的傳遞方向和部門；上游流程傳入的單據(jù)名稱、聯(lián)數(shù)（第幾聯(lián)）、和向下游流程傳出的單據(jù)名稱、聯(lián)數(shù)（第幾聯(lián)）對于需要改進(jìn)的業(yè)務(wù)流程可在其后添加對于目標(biāo)流程的規(guī)劃單據(jù)名稱：單據(jù)聯(lián)數(shù)：按聯(lián)數(shù)每聯(lián)單獨(dú)說明:(1)第聯(lián)單據(jù)從部門傳入,傳出到部門去,本部門處理如下：

(2)第聯(lián)單據(jù)從部門傳入,傳出到部門去,本部門處理如下：

(3)第聯(lián)單據(jù)從部門傳入,傳出到部門去,本部門處理如下：

(4)第聯(lián)單據(jù)從部門傳入,傳出到部門去,本部門處理如下：需要峰準(zhǔn)備猜的流寇程梳游理資醒料單據(jù)拒流轉(zhuǎn)坡主線單據(jù)趙流轉(zhuǎn)椅圖－業(yè)務(wù)總單據(jù)狠流轉(zhuǎn)趨關(guān)系獲圖，秀源自餃何部輛門、揮共幾此聯(lián)、越分別板傳遞敘路線描述－據(jù)單據(jù)案流轉(zhuǎn)末圖，也描述麥流轉(zhuǎn)垃過程煩及過虛程中科信息危加工金情況業(yè)務(wù)汗主線業(yè)務(wù)羨流程墻圖在部輪門業(yè)斯務(wù)流科程圖蔬及描筆述和病單據(jù)瞧流轉(zhuǎn)涂圖及汁描述遷的基腸礎(chǔ)上以業(yè)醉務(wù)為蠶主線當(dāng)描繪菜其業(yè)扇務(wù)流沈程，醫(yī)包括燭上游拋流程野傳入中和向赤下游卵流程流的輸栽出；聾說明朵動作版的名亂稱，朋產(chǎn)生允的單汪據(jù)（矛數(shù)量割）、墾傳遞幻玉方向業(yè)務(wù)標(biāo)流程爺描述在部乒門業(yè)健務(wù)流擠程圖林及描拖述和環(huán)單據(jù)痕流轉(zhuǎn)缸圖及塞描述蘿的基磨礎(chǔ)上根據(jù)芳繪制氏的業(yè)烤務(wù)流菜程圖犬，詳加細(xì)描弱述其因各環(huán)聞節(jié)所伐負(fù)責(zé)竿的業(yè)達(dá)務(wù)處搬理，筑每個截動作蠻產(chǎn)生打的單己據(jù)名但稱、窗聯(lián)數(shù)央，每兔一聯(lián)越的傳術(shù)遞方塊向和流部門欣；上寒游流纖程傳草入的舒單據(jù)善名稱枕、聯(lián)籌數(shù)（勝第幾政聯(lián)）估、和蠢向下橡游流財程傳艘出的狡單據(jù)量名稱窩、聯(lián)關(guān)數(shù)（悠第幾續(xù)聯(lián)）對于孩需要姨改進(jìn)幣的業(yè)襖務(wù)流步程可你在其搜后添園加對國于目菌標(biāo)流膝程的思規(guī)劃特殊橡業(yè)務(wù)希處理如有脹必要持，詳垃細(xì)說敗明本屆部門連存在賓的特逃殊業(yè)末務(wù)處惜理（亮很少搭發(fā)生僑及無旗相關(guān)勢規(guī)章念制度質(zhì)可遵插循的婆）需要碗準(zhǔn)備諸的流充程梳悉理資元料單據(jù)面收集皇：各灘個部飽門提共供在疲業(yè)務(wù)呈流程您圖和胃業(yè)務(wù)腦流程遍描述邁中涉來及到浮的所件有單效據(jù)，盯特別暫強(qiáng)調(diào)浴單據(jù)陷聯(lián)數(shù)我完整滴、包妨含業(yè)外務(wù)數(shù)嚴(yán)據(jù)建議委采集季方式酷：提柴供完躍整空臺白原鐵始單娘據(jù)，糊并附鹿包含撈數(shù)據(jù)騰單據(jù)恩的復(fù)方印件刮一張?zhí)峤焕狈绞教簦喊捶空\照本既部門千業(yè)務(wù)研流程鉤動作內(nèi)的先眨后順饞序裝喘訂提侵交，岸并注艦明部浩門、墳提交落人和編提交木時間奏，每筋份單主據(jù)復(fù)帳印件庭在前蓬，原壞始單付據(jù)在瓦后；迫原則洋上每跑份單糞據(jù)提梢供的蕩份數(shù)公應(yīng)該禽覆蓋硬該業(yè)仆務(wù)可貿(mào)能出經(jīng)現(xiàn)的娛所有塘情況冠。流程墳圖使婦用說鉆明流程冷圖格豎式說庸明流程覺案例昏舉例組織輩結(jié)構(gòu)喉圖企業(yè)Company崗位纏職責(zé)省描述崗位描述備注處長負(fù)責(zé)質(zhì)計(jì)處工作的安排、處理、審核1人統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)質(zhì)計(jì)處報表的化驗(yàn)單解密、統(tǒng)計(jì)、報送2人原料質(zhì)檢站負(fù)責(zé)原燃料的收料、取樣、送樣

取樣收樣工負(fù)責(zé)收料、取樣、送樣14人鏟車司機(jī)負(fù)責(zé)原料堆放5人化驗(yàn)室負(fù)責(zé)原料、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼取樣、化驗(yàn)

原料制樣室負(fù)責(zé)原燃料的制樣4人原料化驗(yàn)室負(fù)責(zé)原燃料的化驗(yàn)

12人流程羊圖示蘋例－聽－結(jié)暴算業(yè)辯務(wù)流稿程圖業(yè)務(wù)緩描述螞舉例順序步驟描述備注1商務(wù)談判原料處業(yè)務(wù)員與供應(yīng)商談判

2起草合同原料處統(tǒng)計(jì)員根據(jù)談判好的條款起草合同9份3供應(yīng)商簽字蓋章供應(yīng)商在合同上簽字蓋章

4合同送副處長審核副處長審核合同，如果同意，進(jìn)行第5步，否則進(jìn)行第1步

5處長審核處長審核合同，如果同意，進(jìn)行第6步，否則進(jìn)行第1步

6主管領(lǐng)導(dǎo)主管領(lǐng)導(dǎo)審核合同，如果同意，進(jìn)行第7步，否則進(jìn)行第1步

7財務(wù)處蓋章以上均審核通過后，財務(wù)處蓋章生效

8合同由各部門保存9份合同由供應(yīng)商、原料處、處長、財務(wù)處、主管領(lǐng)導(dǎo)、企管處、質(zhì)計(jì)處（2份）、結(jié)算室保存

流程精圖格寸式動作判斷連線一張非單據(jù)多張印單據(jù)流程楚圖字紫體：12號箭頭入：轉(zhuǎn)上、坡左出：曠下、印右注意頑事項(xiàng)單據(jù)誼名稱錄一定浙要與雪實(shí)際工單據(jù)倚相符太。一個味流程獻(xiàn)圖的組起始至一般襲為接鑼收單皆據(jù)。流程販圖中叉間只速畫在大本流即程產(chǎn)貧生的館單據(jù)舟。接收膚單據(jù)嶄壓在機(jī)左上忙角，決產(chǎn)生橋的單庸據(jù)壓息右上拌角。動作航名稱10漢字逃以內(nèi)典。單據(jù)禿舉例接收隆單據(jù)B科A科業(yè)務(wù)群處理C科接收屆單據(jù)AA捉ABB疏BCC互C業(yè)務(wù)喪處理業(yè)務(wù)慰處理單據(jù)剩一式歇幾聯(lián)群，各乞送何魯處在該說明班中描欲