定增科技股份非公開發(fā)行預(yù)案

人5、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表機(jī)關(guān)對于本次非公開相關(guān)事項(xiàng)的成尚待取得有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。90%，即價格不低于17.19元/股（定價基準(zhǔn)日前20個日均價=定價基準(zhǔn)日前20個日總額/定價基準(zhǔn)日前20個日總1內(nèi)1內(nèi)100MW地面光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)2345670合6、江蘇實(shí)業(yè)所的自本次結(jié)束之日起三十六目釋 第一節(jié)本次非公開方案概 六、本次非公開是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)........................................................................ 第二節(jié)董事會關(guān)于本次募金運(yùn)用的可行性分 第三節(jié)董事會關(guān)于本次對公司影響的討論和分 第四節(jié)公司利潤分配政策及執(zhí)行情 第五節(jié)其他有必要披露的事 科技/公司/司/指指江蘇實(shí)指國際江陰投指江陰投指功率單位。次指的指江蘇非公指指指江蘇章指江蘇董事指中民國家發(fā)展中國指中國監(jiān)督管理日指元指第一節(jié)本次非公開方案概資本：362,500,000.00 年月日（一）本次非公開的背部2008年11月公布了一項(xiàng)旨在發(fā)展可再生能源的計(jì)劃，希望通過一系列舉在年之前投資億用于開發(fā)可再生能源利用，將能源利用比例由年月日，國家發(fā)改委發(fā)布《分布式發(fā)電管理暫行辦法》（發(fā)改能源[2013]1381號）豁免了分布式發(fā)電項(xiàng)目發(fā)電業(yè)務(wù)，鼓勵企業(yè)、專業(yè)化能源服年月日，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于發(fā)揮價格杠桿作用促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健布式能光伏發(fā)電實(shí)行按照全電量補(bǔ)貼的政策，電價補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每千瓦時0.42年月日，國家能源局發(fā)布《關(guān)于下達(dá)2014年光伏發(fā)電年度新增建設(shè)規(guī)?！罚▏苄履躘2014]33號）明確自2014年起，光伏發(fā)電實(shí)行年度指年月日，國家能源局發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)光伏發(fā)電項(xiàng)目信息統(tǒng)計(jì)及報送工作》（國能綜新能[2014]389號）規(guī)范了光伏發(fā)電項(xiàng)目備案、建設(shè)及運(yùn)行信息報送及管理，同時規(guī)范國家電網(wǎng)、等對光伏發(fā)電項(xiàng)目并網(wǎng)服務(wù)及年月 工作》（國能新能[2014]445號），內(nèi)容包括：統(tǒng)籌推進(jìn)大型光伏電站基年月 年末至2012年，受外部經(jīng)營，公司管理層結(jié)合公司業(yè)務(wù)實(shí)際情況，基于對光伏行業(yè)未來發(fā)展趨勢的判斷，提出了公司從“能配件專業(yè)供貨商”到“金屬加工、新材料、能電站經(jīng)營”的戰(zhàn)略。公司將延伸至下游光伏電站開發(fā)運(yùn)營領(lǐng)域。2014年8月，公司完成第一次非公開，募9.7億元，主要用于金昌、山西孝義、、江西贛州、江目前公司主營業(yè)務(wù)分為兩塊：（1）制造業(yè)，即公司能光伏配件制公司能光伏發(fā)電業(yè)務(wù)。4、公司資產(chǎn)負(fù)債率高，運(yùn)營持續(xù)緊截至年月日，公司資產(chǎn)負(fù)債率（合并財(cái)務(wù)報表口徑）高達(dá)66.98%，公司流動比率和速動比率分別為0.97和0.。年末及年三季度末，公司財(cái)務(wù)費(fèi)用支出及財(cái)務(wù)風(fēng)險，也為公司鏈帶來風(fēng)險。（二）本次非公開的目建設(shè)，加快并鞏固公司從“能配件專業(yè)供貨商”到“金屬加工、新材料、能電站經(jīng)營”的戰(zhàn)略步伐。 行總數(shù)的10%次非公開獲得中國核準(zhǔn)批文后，根據(jù)對象申購報價情況，遵照價格優(yōu)先原則確定。投資基金管理公司以多個投資賬戶申購的，視為一個（二）對象基本情資本：20,000萬元成立日期 年 地址：張家港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金塘西路北側(cè)1幢203 4、最近一年實(shí)業(yè)簡要財(cái)務(wù)數(shù)年月 20132012-----2、商品、提供勞20132012----------投資者所的自本次結(jié)束之日起十二個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。在限售期滿后，本次非公開的將在所上市1內(nèi)100MW地面光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)2345670合年月日，本公司與實(shí)業(yè)（“人”）簽署了附條件生效的股本次價格不低于本次的定價基準(zhǔn)日前二十個日公本次如現(xiàn)無其他資者報價情況，價格為低于價具體價格將由人董事會根據(jù)人股東大會的與本次的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商后確定。向人不低于非公開普通股總數(shù)的10% 中國核準(zhǔn)本次實(shí)業(yè)于年月日與公司簽訂了附條件生效的《合同》，本次非公開前，公司的股權(quán)控制關(guān)系如下圖所示本次非公開完成后，按數(shù)量上限11,700萬股以及實(shí)業(yè)實(shí)際本次完成后，本次前滾存的未分配利潤由公司新老股東共同享有 第二節(jié)董事會關(guān)于本次募金運(yùn)用的可行性分1內(nèi)100MW地面光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)2345670-合2、實(shí)現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)的需年末至2012年，受外部經(jīng)營，公司管理層結(jié)合公司業(yè)務(wù)實(shí)際情況，基于對光伏行業(yè)未來發(fā)展趨勢的判斷，提出了公司從“能配件專業(yè)供貨商”到原有能組件邊框、安裝支架等能設(shè)備配件的銷量，有助于增強(qiáng)公司的盈3、補(bǔ)充流動的必要 長，建設(shè)光伏電站對的需求較大。因此，公司對能光伏電站項(xiàng)目投資運(yùn)年及2014年1-9營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-25,346.37萬元、況的綜合考慮，公司擬使用本次募金60,000萬元補(bǔ)充流動。降低公司的財(cái)務(wù)成本，提高公司水平。2015年中國光伏發(fā)電總裝機(jī)容量要達(dá)到35GW。20132015年年均新增光伏的裝機(jī)容量將達(dá)到10GW以上。國家發(fā)展委副、國家能源局吳2014年6月23日在“十三五”能源規(guī)劃工作會議上表示:到2020年低，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)不合理，在未來節(jié)能減排的壓力之下，能等新能源將會對傳統(tǒng)能源進(jìn)行逐步替代。2012年7月9日，了《“十二五”國家戰(zhàn)略 2015年，新能源占能源消費(fèi)總量的比例提高到4.5%，減少二氧化碳年排放量4億噸以上。光伏產(chǎn)業(yè)（EPIA）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2000年以來全球能光伏新增裝機(jī)容量年能源占比僅約18%，其中能與風(fēng)能占比僅約0.40%。一期能電二期能電202020蘇州金屬及蘇州屋頂江蘇神舟鋁業(yè)屋頂目張家港富瑞特種裝備有-在公司經(jīng)營方面，本次非公開完成后，公司的總資產(chǎn)規(guī)模、凈資產(chǎn)規(guī)模益方面，由于本次后總股本將有所增加，募金所帶來的公司經(jīng)營業(yè)績的第三節(jié)董事會關(guān)于本次對公司影響的討論和分本次有利于公司降低財(cái)務(wù)風(fēng)險。本次非公開完成后，由于特定對象以現(xiàn)金，公司的籌資活動現(xiàn)金流系、關(guān)聯(lián)及同業(yè)競爭等的變化情況截至年月日，公司資產(chǎn)負(fù)債率（合并財(cái)務(wù)報表口徑）為66.98%。本管理難度加大。本次后，隨著募2011年、2012年、2013年，公司向前五名客戶銷售金額占總銷售額的比例分別為60.99%、52.36%、37.56%。20,099.717.41%、31,987.859.1%、72,294.51萬元目前能光伏行業(yè)應(yīng)用仍主要集中在德國、、等發(fā)達(dá)國家，中國等新興市場處于起步階段，國內(nèi)能光伏產(chǎn)品也主要用于出口德國、、美為公司的主要外銷市場之一，2012年以來在歷史、等方面矛近三年內(nèi)，公司的主營業(yè)務(wù)收入主要來源于市場，2011年度、2012年201366.54%、61.54%和20132012--占比-1理江蘇實(shí)業(yè)1理江蘇實(shí)業(yè)團(tuán)出質(zhì)人持有的科3,799.95萬股122出質(zhì)人持有的科2,849.36萬股183出質(zhì)人持有的科2,850.00萬股124司江陰投資出質(zhì)人持有的科587.25萬股7305司出質(zhì)人持有的科2256司出質(zhì)人持有的科75萬股7 司出質(zhì)人持有 科327.50萬股1,0958出質(zhì)人持有的科312.50萬股6----受限，合計(jì)占上市公司比例為38.69%。（十）擬投資電站程序風(fēng)（十一）本次非公開的風(fēng)公司本次非公開尚需公司股東大會審議通過，以及中國的核準(zhǔn)。第四節(jié)[2012]37號）、《上市公司指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》（公告[2013]43號）等相關(guān)要求，公司于年月日通過年第六次臨時股東大2、公司應(yīng)當(dāng)牢固樹立回報股東的意識，嚴(yán)格依照《公司法》、《法》 4、公司可以采取現(xiàn)金、或現(xiàn)金與相結(jié)合的方式分配利潤，利潤分上述重大支出安排（募金投資項(xiàng)目除外）是指以下情形之一6、采用股利進(jìn)行利潤分配的，應(yīng)當(dāng)具有公司成長性、每股凈資產(chǎn)的攤個月內(nèi)完成股利（或）的派發(fā)事項(xiàng)。以的總股本200,000,000股為基數(shù)，