公司客戶信息管理制度

公司客戶信息管理制度1.客戶信息的收集與存儲1.1客戶信息的收集方式公司業(yè)務(wù)人員應(yīng)通過以下渠道收集客戶信息：客戶來訪或洽談業(yè)務(wù)時主動索要客戶信息；拍攝客戶名片或有效證件；通過公司網(wǎng)站或官方微信公眾號，收集客戶信息。1.2客戶信息的存儲規(guī)范為保障客戶信息的安全，公司業(yè)務(wù)人員應(yīng)將客戶信息按照以下規(guī)范進(jìn)行存儲：紙質(zhì)信息應(yīng)保存于公司客戶管理系統(tǒng)中，并進(jìn)行分類、整理和備份；數(shù)字信息應(yīng)保存于公司服務(wù)器中，進(jìn)行加密、備份和密鑰管理；客戶信息的訪問權(quán)限應(yīng)設(shè)置為不同級別，僅授權(quán)人員可訪問。2.客戶信息的使用和保護(hù)2.1客戶信息的合法使用公司業(yè)務(wù)人員在使用客戶信息時，應(yīng)遵循以下原則：遵循法律法規(guī)，保證客戶信息的合法性、真實(shí)性和保密性；確保客戶信息僅用于公司業(yè)務(wù)，不得私自泄露或透露給其他機(jī)構(gòu)或個人；客戶信息的使用應(yīng)事先征得客戶同意，并告知客戶信息的使用范圍和目的。2.2客戶信息的保護(hù)措施為保障客戶信息的安全，公司應(yīng)采取以下保護(hù)措施：加強(qiáng)信息安全管理，設(shè)置防火墻、反病毒軟件等安全設(shè)備，對客戶信息進(jìn)行加密、備份和安全控制；加強(qiáng)管理人員的保密意識培養(yǎng)和安全技術(shù)培訓(xùn)，加強(qiáng)對用戶賬號、密碼和密鑰的管理；定期進(jìn)行信息安全評估和風(fēng)險(xiǎn)評估，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。3.客戶信息的銷毀和注銷3.1客戶信息的銷毀原則客戶信息已達(dá)到使用期限或不需要繼續(xù)保留的，應(yīng)及時銷毀或刪除；客戶信息因涉及保密事項(xiàng)、商業(yè)機(jī)密或有爭議等，不能銷毀的，應(yīng)加強(qiáng)保護(hù)和存儲。3.2客戶信息的注銷流程客戶信息的注銷應(yīng)按以下流程進(jìn)行：驗(yàn)證客戶身份，獲取客戶確認(rèn)后，將其信息從客戶數(shù)據(jù)庫中刪除或作廢；文書資料應(yīng)進(jìn)行封存和存檔處理，確保不會被惡意使用或泄露；操作人員應(yīng)保存相應(yīng)記錄，包括注銷日期、操作人員、客戶身份和信息類型等。4.執(zhí)行和監(jiān)督4.1執(zhí)行責(zé)任人公司業(yè)務(wù)人員應(yīng)遵守公司客戶信息管理制度進(jìn)行操作，若因個人原因?qū)е驴蛻粜畔⑼庑够蛟馐軗p害，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4.2監(jiān)督機(jī)制公司對客戶信息的管理和保護(hù)情況進(jìn)行定期檢查和監(jiān)測；對員工群體進(jìn)行安全知識普及和培訓(xùn)，并發(fā)放問卷對培訓(xùn)質(zhì)量和培訓(xùn)效果進(jìn)行評估；對存在問題的單位和工作人員予以責(zé)令