新能源汽車的發(fā)展現(xiàn)狀

新能源汽車的發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)近20年的發(fā)展，年產(chǎn)銷規(guī)模突破了100萬(wàn)輛、躍居全球第一。自2001年我國(guó)正式啟動(dòng)“863”計(jì)劃電動(dòng)汽車重大專項(xiàng)至今，我國(guó)新能源汽車行業(yè)經(jīng)歷了戰(zhàn)略規(guī)劃期（2001—2008年）、導(dǎo)入期（2009—2015年）、成長(zhǎng)期（2016年至今）三個(gè)發(fā)展階段。2010年我國(guó)新能源汽車銷量?jī)H8159輛，2015年新能源汽車銷量達(dá)到33.1萬(wàn)輛，超過(guò)美國(guó)成為世界第一。2015年我國(guó)出臺(tái)的《關(guān)于加快電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出，到2024年，基本建成適度超前、車樁相隨、智能高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，滿足超過(guò)500萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的充電需求。.產(chǎn)銷量全球第一據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年全球新能源乘用車共銷售200.1萬(wàn)輛，其中中國(guó)市場(chǎng)占105.3萬(wàn)輛，超過(guò)其余國(guó)家總和，在全球銷量前十大廠商中我國(guó)自主品牌共五席，合計(jì)占據(jù)全球31.7%的市場(chǎng)份額。2019年上半年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷售61.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)49.6%,其中乘用車56.3萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)57.7%。從滲透率來(lái)看，2018年我國(guó)新能源汽車銷量達(dá)到125.6萬(wàn)輛，約占全部汽車銷量的4.5%；截止到2019年6月我國(guó)新能源汽車保有量約344萬(wàn)輛，而傳統(tǒng)燃油車保有量達(dá)到2.5億輛，新能源汽車保有量滲透率不到1.4%,成長(zhǎng)空間廣闊。.技術(shù)方面從技術(shù)層面看，在整車集成方面，目前我國(guó)已基本掌握純電動(dòng)汽車動(dòng)力系統(tǒng)和車身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與評(píng)價(jià)技術(shù)、基于整車性能提升及硬點(diǎn)優(yōu)化的底盤(pán)匹配技術(shù)、高壓系統(tǒng)安全設(shè)計(jì)、電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的集成與標(biāo)定、電氣系統(tǒng)總線架構(gòu)、儀表等關(guān)鍵零部件的匹配控制，以及整車總體布置與性能集成優(yōu)化技術(shù)。同時(shí)我國(guó)已經(jīng)基本掌握了純電動(dòng)汽車產(chǎn)品性能優(yōu)化和評(píng)價(jià)技術(shù)，包括整車及關(guān)鍵零部件的性能、耐久性、可靠性試驗(yàn)與評(píng)價(jià)技術(shù)，還有基于計(jì)算機(jī)輔助工程方法的碰撞安全技術(shù)、NVH優(yōu)化技術(shù)、EMC優(yōu)化技術(shù)。鋁合金、碳纖維鎂合金等復(fù)合材料也開(kāi)始在電動(dòng)汽車整車及其零部件上得到應(yīng)用。（1）整車?yán)m(xù)航里程提升明顯，百公里電耗下降顯著。近年來(lái)我國(guó)純電動(dòng)乘用車技術(shù)水平不斷提升，尤其是續(xù)航能力和電耗水平進(jìn)步顯著。2017年第1批推廣目錄純電動(dòng)乘用車型平均續(xù)航里程僅202.0km,到2019年第7批推廣目錄時(shí)，該數(shù)據(jù)暴漲到361.9km,兩年半時(shí)間續(xù)航里程提升71%,出現(xiàn)了很多續(xù)航里程達(dá)到500km以上的車型，有效緩解了里程焦慮。此外，我國(guó)純電動(dòng)乘用車電耗水平也有很大提升,單位載質(zhì)量百公里電耗不斷下降，平均值從第1批免征目錄的12.7Wh/100km,kg下降到第25批的8.6Wh/100km?kg,節(jié)能效果顯著。（2）電池技術(shù)水平持續(xù)提升，躋身全球第一陣營(yíng)。動(dòng)力電池作為新能源汽車三大核心零部件之一，占據(jù)整車40%左右的成本，其性能直接決定了整車的安全性和續(xù)航里程。電動(dòng)汽車成本結(jié)構(gòu)如圖1-11所示近年來(lái)我國(guó)新能源汽車用動(dòng)力電池技術(shù)水平不斷提升，從工信部推廣目錄統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，新能源純電動(dòng)乘用車配套動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度平均值從2017年第1批的100.1Wh/kg攀升到2019年第7批的150.7Wh/kg,同比提升50.5%。國(guó)產(chǎn)動(dòng)力電池廠商已處于全球第一陣營(yíng)。2016年全球動(dòng)力電池前10廠商國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)6席，合計(jì)市場(chǎng)份額44.8%。之后市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，優(yōu)勝劣汰，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。2019年1—5月全球動(dòng)力電池前10名中我國(guó)品牌占據(jù)5席，前5名中國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)3席，寧德時(shí)代（CATL）位列第一，市場(chǎng)占有率高達(dá)25.4%,比第2名松下高5個(gè)多百分點(diǎn)，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)突出。（3）電機(jī)基本完成國(guó)產(chǎn)替代，集成化程度越來(lái)越高。電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)是新能源汽車行駛中的主要執(zhí)行結(jié)構(gòu)，相當(dāng)于燃油車的發(fā)動(dòng)機(jī)，其性能決定了汽車的加速、爬坡能力以及最高車速等，主要參數(shù)有峰值效率、功率密度、峰值功率、最高轉(zhuǎn)速等。多年來(lái)，我國(guó)新能源汽車電機(jī)配套供應(yīng)商中，自主品牌一直占據(jù)絕對(duì)份額。據(jù)2018年中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)驅(qū)動(dòng)電機(jī)自主配套比例達(dá)到95%以上，新能源公交、純電動(dòng)卡車、純電動(dòng)物流車等領(lǐng)域全部實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。集驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電機(jī)控制器、減速器三合一的動(dòng)力總成產(chǎn)品成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。2018年我國(guó)多家電機(jī)企業(yè)如上海電驅(qū)動(dòng)、匯川技術(shù)、比亞迪、精進(jìn)電動(dòng)等紛紛推出三合一動(dòng)力總成產(chǎn)品。相比傳統(tǒng)驅(qū)動(dòng)電機(jī)而言，三合一電驅(qū)動(dòng)優(yōu)勢(shì)明顯：成本大幅度下降；結(jié)構(gòu)緊湊，重量輕，體積小，方便布局；電機(jī)和控制器共用一套水冷卻系統(tǒng)，散熱好，工作效率高。（4）電控系統(tǒng)核心器件IGBT已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)突破，但對(duì)外依存度仍高。新能源汽車電控系統(tǒng)包含三部分，分別是整車控制器、電機(jī)控制器和電池控制器（BMS）,其中新能源整車控制器、電池控制器相對(duì)成熟，電機(jī)控制器相對(duì)落后，主要是因?yàn)楹诵牧悴考蘒GBT90%以上依賴進(jìn)口。目前國(guó)內(nèi)能夠量產(chǎn)高壓大功率IGBT芯片并用于車輛生產(chǎn)的企業(yè)，只有中車時(shí)代和比亞迪兩家。電機(jī)控制器作為新能源汽車中連接電池與電機(jī)的電能轉(zhuǎn)換單元，在電動(dòng)車行駛過(guò)程中，電機(jī)控制器將動(dòng)力電池提供的直流電，逆變成驅(qū)動(dòng)電機(jī)所需要的交流電，驅(qū)動(dòng)電動(dòng)車前進(jìn)。其主要由IGBT功率半導(dǎo)體模塊及其關(guān)聯(lián)電路等硬件部分，以及電機(jī)控制算法及邏輯保護(hù)等軟件部分組成。其中，IGBT占據(jù)電控系統(tǒng)成本40%以上，約占整車總成本的5%,如果加上充電系統(tǒng)中IGBT,成本占比更高。純電動(dòng)新能源汽車中IGBT的成本占比在7%?10%之間。新能源汽車用IGBT國(guó)產(chǎn)化生產(chǎn)雖然已實(shí)現(xiàn)突破，但整體仍然嚴(yán)重依賴進(jìn)口。2018年我國(guó)IGBT領(lǐng)域進(jìn)口依存度約90%,仍面臨“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)產(chǎn)替代任重道遠(yuǎn)。（5）智能網(wǎng)聯(lián)取得部分進(jìn)展，核心技術(shù)尚不成熟。電動(dòng)汽車反應(yīng)時(shí)間短（電動(dòng)車約30ms、燃油車約500ms）、電池容量大（停車時(shí)可長(zhǎng)時(shí)間給車聯(lián)網(wǎng)通信模塊供電）是汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化最好的載體，同時(shí)智能化、網(wǎng)聯(lián)化可極大提升電動(dòng)汽車駕駛體驗(yàn)，擴(kuò)大新能源汽車差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。作為駕駛員與汽車交互的接口的車載操作系統(tǒng)，目前國(guó)內(nèi)以百度、阿里、華為三者較為領(lǐng)先。用于自動(dòng)駕駛的高精度地圖目前國(guó)內(nèi)四維圖新、高德、百度、騰訊等布局較早，基本與國(guó)際同步。但與之相配合的傳感器技術(shù)、數(shù)據(jù)平臺(tái)技術(shù)、高精度定位技術(shù)等核心技術(shù)受到芯片技術(shù)和計(jì)算能力、導(dǎo)航系統(tǒng)技術(shù)的限制，尚未取得突破性成果。（6）充電樁保有量快速提升，充電難問(wèn)題有所改善。受益國(guó)家政策激勵(lì)和電動(dòng)汽車社會(huì)擁有量的增加，我國(guó)公共充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速，充電樁保有量從2014年的3.3萬(wàn)個(gè)快速增長(zhǎng)到2018年的77.7萬(wàn)個(gè)，4年時(shí)間保有量增長(zhǎng)23.5倍，對(duì)應(yīng)樁車比從2014年的1:6.7增加到2018年年底的倍3.4,充電難問(wèn)題得到大幅改善，充電樁如圖1-13所示。.國(guó)內(nèi)新能源乘用車市場(chǎng)仍是傳統(tǒng)車企主導(dǎo)新能源乘用車生產(chǎn)企業(yè)按照背景可分為三大陣營(yíng)：傳統(tǒng)自主品牌、造車新勢(shì)力、外資品牌。目前造車新勢(shì)力仍處于量產(chǎn)初期，僅蔚來(lái)、小鵬、威馬、理想等少數(shù)幾家企業(yè)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付。受此前股比限制與補(bǔ)貼影響，外資新能源車企發(fā)力較晚，當(dāng)前主要以合資形式進(jìn)入本土市場(chǎng)，如大眾與江淮、寶馬與長(zhǎng)城、奔馳與比亞迪等。目前國(guó)內(nèi)新能源乘用車市場(chǎng)仍是傳統(tǒng)車企主導(dǎo)。2019年上半年國(guó)內(nèi)新能源乘用車市場(chǎng)銷量前10名皆為傳統(tǒng)汽車品牌。2019年上半年商用車市場(chǎng)前10名占據(jù)76.0%的市場(chǎng)份額，相比2016年上升4個(gè)百分點(diǎn)。新能源客車市場(chǎng)集中度一直在提升，主要是由于存量市場(chǎng)的龍頭品牌效應(yīng)。4,純乘用車成為主流，大型化高端化趨勢(shì)顯現(xiàn)2019年上半年我國(guó)新能源乘用車、商用車分別銷售56.3萬(wàn)、5.4萬(wàn)輛，各占據(jù)91.3%、8.7%的市場(chǎng)份額；與傳統(tǒng)燃油車市場(chǎng)一樣，乘用車是市場(chǎng)絕對(duì)的主角。從增速上看，自2016年起，新能源乘用車市場(chǎng)增速一直超過(guò)商用車且優(yōu)勢(shì)不斷擴(kuò)大；2019年上半年我國(guó)新能源乘用車、商用車銷量同比增速58.7%、-6.6%,商用車銷量負(fù)增長(zhǎng)。2015年之后行業(yè)增速放緩，作為新能源汽車推廣應(yīng)用的主要陣地，新能源乘用車增速穩(wěn)定，而新能源商用車銷量持續(xù)下滑，主要有兩個(gè)原因：2016年發(fā)布補(bǔ)貼新政，新能源客車退坡力度更大，不僅最高補(bǔ)貼從50萬(wàn)下滑到30萬(wàn)，而且還增加了“單位載質(zhì)量能量消耗量”和“累計(jì)行駛里程超過(guò)30000km"硬性要求，補(bǔ)貼金額降低、獲取難度加大，商用車企業(yè)熱情大減；（2）商用車是政府采購(gòu)，基本是替代需求，總量比較固定且受政府開(kāi)支影響較大；另一方面，地鐵、城軌、氫燃料公交等交通工具取代了部分商用車需求。5.純電動(dòng)車型銷量占比近八成據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2019年上半年我國(guó)純電動(dòng)汽車（EV）、插電式混合動(dòng)力汽車(PHEV)分別銷售49.1萬(wàn)、12.6萬(wàn)輛，各占據(jù)79.47%、20.35%的市場(chǎng)份額；其中乘用車、商用車領(lǐng)域純電動(dòng)汽車分別占比78.2%、94.3%o2012年3月，科技部發(fā)布《電動(dòng)汽車科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)計(jì)劃》正式確立“純電驅(qū)動(dòng)”技術(shù)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，之后從未動(dòng)搖。6,新能源汽車銷量集中于一、二線與限牌城市當(dāng)前新能源乘用車銷量主要集中在一、二線、限牌城市。2019年上半年國(guó)內(nèi)新能源乘用車