網(wǎng)上保全客戶操作指引

網(wǎng)上保全客戶操作指引第1頁(yè)，課件共36頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月目錄

一、網(wǎng)上保全服務(wù)注意事項(xiàng)···································3二、網(wǎng)上用戶操作指引-信息驗(yàn)證······························4三、網(wǎng)上用戶操作指引-系統(tǒng)登錄······························5四、網(wǎng)上用戶操作指引-操作步驟······························61．開通三步曲···········································72．操作三步曲··········································133．查詢?nèi)角ぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ?8第2頁(yè)，課件共36頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月網(wǎng)上保全系統(tǒng)為客戶自助申請(qǐng)?zhí)幚淼南到y(tǒng)，系統(tǒng)中的任何操作均為客戶意愿的表示。請(qǐng)注意以下事項(xiàng)：※網(wǎng)上操作，由客戶自行確認(rèn)提交，所有記錄只要符合業(yè)務(wù)規(guī)則，一切申請(qǐng)均有效?！?jīng)保險(xiǎn)公司審核同意，網(wǎng)上保全生效日期為網(wǎng)上申請(qǐng)日期的次日零時(shí)?！蛳到y(tǒng)執(zhí)行時(shí)效原因，任務(wù)狀態(tài)變化一般需要1-4個(gè)工作日。※網(wǎng)上保全所申請(qǐng)業(yè)務(wù)，投保人無(wú)需提交紙版申請(qǐng)，保險(xiǎn)人也不用提供保全紙版變更批單及清單。※繳納保費(fèi)后，單獨(dú)提供發(fā)票。如您在使用中發(fā)現(xiàn)問題或有任何改進(jìn)建議，非常歡迎您與我司聯(lián)系，謝謝！網(wǎng)上保全服務(wù)注意事項(xiàng)返回主目錄第3頁(yè)，課件共36頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月網(wǎng)上用戶操作指引-信息驗(yàn)證收到的系統(tǒng)發(fā)送的郵件：錄入經(jīng)辦人申請(qǐng)網(wǎng)上保全時(shí)填寫信息：驗(yàn)證后收到的系統(tǒng)提示信息：登陸網(wǎng)址：，修改初始密碼1234返回主目錄第4頁(yè)，課件共36頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月網(wǎng)上用戶操作指引-系統(tǒng)登錄登陸網(wǎng)址：向下拉第5頁(yè)，課件共36頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月開通3步曲：——變更初始密碼——短信郵件設(shè)置——退費(fèi)賬號(hào)維護(hù)操作3步曲：——提交任務(wù)（增加、減少被保險(xiǎn)人等）——問題件處理——理賠賬號(hào)錄入查詢3步曲：——保全申請(qǐng)查詢——批文清單查詢和下載——人員信息查詢及加保層級(jí)和職業(yè)代碼查詢需單獨(dú)提交紙版申請(qǐng)的保全項(xiàng)目：1、被保險(xiǎn)人姓名、證件號(hào)變更申請(qǐng)2、需提交健康告知的加人、保障變更申請(qǐng)網(wǎng)上用戶操作指引-操作步驟返回主目錄第6頁(yè)，課件共36頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月開通三步曲——變更初始密碼——短信郵件設(shè)置——退費(fèi)賬號(hào)維護(hù)返回主目錄第7頁(yè)，課件共36頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月1.1網(wǎng)上用戶操作指引-變更用戶名稱、密碼····························91.2網(wǎng)上用戶操作指引-短信郵件設(shè)置···································101.3網(wǎng)上用戶操作指引-退費(fèi)帳號(hào)維護(hù)···································111.4網(wǎng)上用戶操作指引-變更經(jīng)辦人信息································12開通三步曲返回主目錄第8頁(yè)，課件共36頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月網(wǎng)上用戶操作指引-變更用戶名稱、密碼登入后首先變更初始密碼，初始密碼有效期僅30天更改用戶名——“昵稱”，方便后續(xù)登陸。返回目錄第9頁(yè)，課件共36頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月系統(tǒng)默認(rèn)申請(qǐng)開通時(shí)提供的手機(jī)及郵箱，后續(xù)需變更時(shí)，可通過此路徑修改新經(jīng)辦人郵箱、手機(jī)信息，郵箱及手機(jī)為接收我司申請(qǐng)?zhí)嵝阉?，?qǐng)務(wù)必保證準(zhǔn)確。網(wǎng)上用戶操作指引-短信郵件及退費(fèi)設(shè)置返回目錄增加退費(fèi)轉(zhuǎn)余額功能，退費(fèi)金額保存在保單下余額賬戶中，可用于抵繳加保保費(fèi)。說(shuō)明：目前系統(tǒng)默認(rèn)為進(jìn)保單余額。第10頁(yè)，課件共36頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月4此項(xiàng)賬號(hào)維護(hù)主要用途為“保全退費(fèi)”，客戶可選擇維護(hù)，維護(hù)之后后續(xù)保全退費(fèi)或者余額退費(fèi)均可退還至您維護(hù)的賬號(hào)。注：非扣款賬戶，僅用于退費(fèi)。網(wǎng)上用戶操作指引-退費(fèi)賬號(hào)維護(hù)返回目錄123狀態(tài)“已維護(hù)”不用修改，點(diǎn)擊查看退費(fèi)賬戶信息；錄入新對(duì)公銀行退費(fèi)賬號(hào)信息，覆蓋已維護(hù)信息；賬號(hào)性質(zhì)必須為“單位對(duì)公賬戶”（開戶人姓名與投保人名稱一致），經(jīng)辦人只需錄入開戶行及賬號(hào)即可。第11頁(yè)，課件共36頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月后續(xù)當(dāng)原經(jīng)辦人離職時(shí)，可通過此路徑修改新經(jīng)辦人信息。網(wǎng)上用戶操作指引-變更經(jīng)辦人信息返回目錄第12頁(yè)，課件共36頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月操作三步曲——提交保全申請(qǐng)——系統(tǒng)問題處理——銀行帳號(hào)變更返回主目錄第13頁(yè)，課件共36頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月2.1網(wǎng)上用戶操作指引-增加被保險(xiǎn)人····································162.2網(wǎng)上用戶操作指引-減少被保險(xiǎn)人····································222.3網(wǎng)上用戶操作指引-銀行賬號(hào)變更····································26操作三步曲返回主目錄第14頁(yè)，課件共36頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月增加被保險(xiǎn)人：有新進(jìn)員工需要加入保險(xiǎn)計(jì)劃的減少被保險(xiǎn)人：有員工因離職等原因需要退出保險(xiǎn)計(jì)劃的被保險(xiǎn)人更換：同天申請(qǐng)?jiān)黾蛹皽p少員工，且增加與減少員工人數(shù)及保障均相同的層級(jí)變更：有單位員工因保險(xiǎn)保障變更（包含增加、減少保障）的，需要通過層級(jí)變更進(jìn)行處理的月薪變更：?jiǎn)T工保險(xiǎn)保障與月薪有關(guān)，需要變更月薪的銀行帳號(hào)變更：被保險(xiǎn)人涉及理賠，需維護(hù)個(gè)人理賠款支付賬戶的人員信息變更：被保險(xiǎn)人信息（員工號(hào)、聯(lián)系方式等）需要變更的企業(yè)聯(lián)系人信息變更：經(jīng)辦人離職或者更換、單位聯(lián)系電話、地址變更的單位賬戶查詢與維護(hù)：可維護(hù)單位銀行賬戶信息，后續(xù)退費(fèi)可直接轉(zhuǎn)賬至單位賬戶余額互轉(zhuǎn)：歷史保單中保單余額轉(zhuǎn)移至當(dāng)前有效保單的保單余額中注意事項(xiàng)所有批量上載表格，請(qǐng)不要?jiǎng)h除表頭2行內(nèi)容，若刪除，前2行信息系統(tǒng)默認(rèn)表頭免處理，會(huì)產(chǎn)生未處理的情況。“人員信息變更”不能進(jìn)行對(duì)被保人變更“姓名”或“身份證號(hào)碼”進(jìn)行變更，因需要身份證復(fù)印件，需單獨(dú)提交紙質(zhì)申請(qǐng)。投保定壽和重疾的客戶，需按照投保時(shí)要求，對(duì)約定超過年齡增加的人員單獨(dú)提交紙質(zhì)健康告知書。網(wǎng)上用戶操作指引-保全申請(qǐng)項(xiàng)目返回目錄第15頁(yè)，課件共36頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月選擇“增加被保險(xiǎn)人”，兩種提交方式：一、逐一錄入（建議人員較少時(shí)選擇）二、批量上載（通過下載系統(tǒng)內(nèi)固定文件格式，輸入必須錄入的信息，一次性在系統(tǒng)提交多個(gè)人員信息，不再需要單個(gè)人員提交，提高操作效率）1、選擇保單號(hào)，錄入被保險(xiǎn)人姓名、證件號(hào)、投保人類型、參保日期，如有其他信息錄入（聯(lián)系信息、賬號(hào)信息等，可點(diǎn)擊展開其他信息按鈕進(jìn)行錄入）；2、選擇保障層級(jí)，職業(yè)類別會(huì)根據(jù)層級(jí)下已有員工的職業(yè)代碼自動(dòng)帶出，點(diǎn)擊“保障層級(jí)”可以查看保單下已有保障層級(jí)的詳細(xì)信息；145網(wǎng)上用戶操作指引-增加被保險(xiǎn)人（逐一錄入）生效日期為參保日期次日零時(shí)123第16頁(yè)，課件共36頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月3、需要繼續(xù)增加的，點(diǎn)擊“確認(rèn)”后，選擇“繼續(xù)增加被保險(xiǎn)人”，完成后點(diǎn)擊“添加至加人列表”4、需處理人員均錄入后，選擇“確認(rèn)增加完畢”，點(diǎn)擊“提交列表申請(qǐng)”，任務(wù)提交完成，如提交前如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤，可選擇“刪除”或“修改”重新處理。網(wǎng)上用戶操作指引-增加被保險(xiǎn)人（逐一錄入）54687可通過上傳附件功能上傳健康告知等蓋章材料第17頁(yè)，課件共36頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月網(wǎng)上用戶操作指引-增加被保險(xiǎn)人（批量上載）1、選中需處理保單位號(hào)，點(diǎn)擊‘批量增加被保人’，下載模板（一般選擇簡(jiǎn)易模板即可，如需加保子女配偶或者員工信息較多可下載詳細(xì)模板）；2、制作加保清單（證件為身份證的，無(wú)需錄入性別和生日，系統(tǒng)自動(dòng)生成），職業(yè)名稱和職業(yè)代碼可通過保單下職業(yè)代碼查詢，或者上傳說(shuō)明中查找，其他信息（銀行代碼、主附標(biāo)記、銀行用途等）可從上傳說(shuō)明中查找，請(qǐng)確認(rèn)正確信息；下載簡(jiǎn)易模版13456721第18頁(yè)，課件共36頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月網(wǎng)上用戶操作指引-增加被保險(xiǎn)人（上傳說(shuō)明）234如上載詳細(xì)模板，需錄入開戶行、主附被保險(xiǎn)人關(guān)系等代碼可通過上傳說(shuō)明查看第19頁(yè)，課件共36頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月網(wǎng)上用戶操作指引-增加被保險(xiǎn)人（批量上載）當(dāng)上傳后，文件批次狀態(tài)為“失敗或取消”時(shí)，可點(diǎn)擊“下載”查看問題件原因?！皠h除”后，重新上傳修正的資料。上傳資料無(wú)誤時(shí)，文件批次狀態(tài)為“待確認(rèn)”。此時(shí)勾選經(jīng)辦人常用郵箱（審核過程中產(chǎn)生問題件或任務(wù)完成將郵件通知經(jīng)辦），點(diǎn)擊“確認(rèn)”提交。成功提交后將有頁(yè)面提醒申請(qǐng)已提交。8910第20頁(yè)，課件共36頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月溫馨提醒：1、因系統(tǒng)默認(rèn)日期與電腦當(dāng)前日相關(guān)聯(lián)，進(jìn)行申請(qǐng)操作前請(qǐng)確認(rèn)電腦日期為錄入當(dāng)前日期。2、為避免任務(wù)重復(fù)提交出錯(cuò)終止，可在“網(wǎng)上保全項(xiàng)目”——“保全申請(qǐng)查詢”跟蹤查詢發(fā)起任務(wù)的信息及狀態(tài)。網(wǎng)上用戶操作指引-增加被保險(xiǎn)人返回目錄第21頁(yè)，課件共36頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月網(wǎng)上用戶操作指引-減少被保險(xiǎn)人（逐一錄入）選擇“減少被保險(xiǎn)人”，2種提交方式：1、逐一錄入2、批量上載1按條件搜索請(qǐng)錄入相關(guān)信息按“確定”顯示可減保人員信息234第22頁(yè)，課件共36頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月網(wǎng)上用戶操作指引-減少被保險(xiǎn)人（逐一錄入）1、選擇保單號(hào)2、根據(jù)檢索條件，錄入對(duì)應(yīng)信息，如被保險(xiǎn)人姓名，點(diǎn)“確定”3、系統(tǒng)顯示查詢?nèi)藛T，選擇“添加至減人列表”。如需繼續(xù)減人，選擇“繼續(xù)減少被保險(xiǎn)人”5678第23頁(yè)，課件共36頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月網(wǎng)上用戶操作指引-減少被保險(xiǎn)人（逐一錄入）1、全部添加后選“確認(rèn)減少完畢”；2、輸入經(jīng)辦人接收郵箱，點(diǎn)擊“提交列表申請(qǐng)“。91110第24頁(yè)，課件共36頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月網(wǎng)上用戶操作指引-減少被保險(xiǎn)人（批量上載）當(dāng)上傳后，文件批次狀態(tài)為“失敗或取消”時(shí)，可點(diǎn)擊“下載”查看問題件原因?！皠h除”后，重新上傳修正的資料。1、選中需處理的保單號(hào)。點(diǎn)擊"批量減少被保人"，選擇"下載模板"；2、制作減保清單（證件號(hào)需與系統(tǒng)錄入信息一致）,上傳員工清單；3、如上載不成功，查看問題原因，重新提交清單。1返回目錄234561第25頁(yè)，課件共36頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月網(wǎng)上用戶操作指引-銀行賬號(hào)變更可變更員工（被保險(xiǎn)人）的銀行賬號(hào)信息，賬戶用途僅限于理賠轉(zhuǎn)款。支持逐一錄入及批量上載。23451、選擇保單號(hào)2、根據(jù)檢索條件，錄入對(duì)應(yīng)信息，如被保險(xiǎn)人姓名，點(diǎn)“確定”3、系統(tǒng)顯示查詢?nèi)藛T，選中需維護(hù)理賠帳號(hào)人員1第26頁(yè)，課件共36頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月網(wǎng)上用戶操作指引-銀行賬號(hào)變更4、*號(hào)內(nèi)容為必填項(xiàng)5、選擇理賠賬號(hào)開戶行，銀行信息需具體到分行（開戶銀行所在地分行）6、完成變更返回目錄第27頁(yè)，課件共36頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月查詢?nèi)角藛T信息查詢——保全申請(qǐng)查詢——批文清單查詢返回主目錄第28頁(yè)，課件共36頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月3.1網(wǎng)上用戶操作指引-人員信息查詢·····································303.2網(wǎng)上用戶操作指引-保全申請(qǐng)查詢·····································313.3網(wǎng)上用戶操作指引-批文清單查詢和下載······························363.4網(wǎng)上用戶操作指引-余額退費(fèi)·········································37查詢?nèi)角祷刂髂夸浀?9頁(yè)，課件共36頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月網(wǎng)上用戶操作指引-人員信息查詢選擇狀態(tài)為有效（不含已退保人員）或全部（含已退保人員），進(jìn)行人員明單查詢選擇“導(dǎo)出結(jié)果查詢”可下載人員明細(xì)清單。返回目錄23451第30頁(yè)，課件共36頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月網(wǎng)上用戶操作指引-保全申請(qǐng)查詢可以對(duì)所提交的保全申請(qǐng)進(jìn)行查詢，了解網(wǎng)上保全申請(qǐng)的進(jìn)度。正常處理的時(shí)效為1-3個(gè)工作日，每張保單情況不同。狀態(tài)分類：處理中（后臺(tái)人員正在處理）、待確認(rèn)（待繳費(fèi)）、處理完成（已完成）、出錯(cuò)中止/審核未通過（未完成，有問題）、撤件（申請(qǐng)撤銷）、問題件待處理（有問題待處理）。1234可查詢當(dāng)次提交人員清單能看到當(dāng)次產(chǎn)生的保費(fèi)1第31頁(yè)，課件共36頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月網(wǎng)上用戶操作指引-保全申請(qǐng)查詢舉例：減保任務(wù)中出現(xiàn)此內(nèi)容表示此人查無(wú)，不能減保。序號(hào)7人