聚羧酸減水劑聚醚初步調(diào)研報告

聚竣酸減水劑聚酸單體項目調(diào)研報告調(diào)研單位:2015年3月序號企業(yè)名稱EG產(chǎn)能商品E0產(chǎn)臺匕可匕技術來源備注11滕州辰龍集團0.456乙醇制環(huán)氧乙烷12中石化北京東方54SD13中石化茂名石化10.54SHELL14中石油撫順石化6.54SHELL15中沙天津石化364DOW16中石化天津石化4.23SHELL17中石化燕山石化83SD18安徽豐原生化22乙醇制環(huán)氧乙烷19阿克蘇諾貝爾01.7SD乙胺配套20中海殼牌351.2SHELL21中石油獨山子石化50.1SD22南京揚子巴斯300SD序號企業(yè)名稱EG產(chǎn)能商品E0產(chǎn)臺匕可匕技術來源備注夫合計134.4由于環(huán)氧乙烷產(chǎn)品具有易燃易爆的特點與儲運和運輸?shù)南拗?，生產(chǎn)出來的產(chǎn)品必需與時銷售出去，因此庫存很少，其產(chǎn)量與銷售量基本平衡。表22012-2015年環(huán)氧乙烷擴能狀況生產(chǎn)廠家商品EO生產(chǎn)實力所屬企業(yè)投產(chǎn)時間單位：萬噸三江湖石一期10三江化工2012年初三江化工湖石二期10三江化工2013年三江化工四期10三江化工2013年底武漢石化10中石化2012年底永安藥業(yè)4永安藥業(yè)預料2012年江蘇金燕化工12金燕化工2012-2013年大連渤海6大連2012-2013年四川乙烯5四川石化2013—2014年吉林眾鑫12吉林眾鑫2012年年底合計79依據(jù)下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度，由于新建的環(huán)氧乙烷裝置大部分都聯(lián)產(chǎn)乙二醇，因此將來的環(huán)氧乙烷仍主要用于乙二醇的生產(chǎn)。2011到2015年,我國環(huán)氧乙烷將步入一個快速發(fā)展期，多家企業(yè)安排建設規(guī)模化環(huán)氧乙烷生產(chǎn)裝置，環(huán)氧乙烷生產(chǎn)實力與下游產(chǎn)業(yè)均將快速增加，據(jù)不完全統(tǒng)計,2012-2015年我國還將新增加環(huán)氧乙烷生產(chǎn)實力約79萬噸左右，預料至2014-2015年底環(huán)氧乙烷產(chǎn)能屆時將會突破230-260萬噸左右。4.2丙烯酸2011年國內(nèi)酯化級丙烯酸產(chǎn)能達到124.6萬噸/年，冰晶級丙烯酸25.4萬噸/年，各種酯類總產(chǎn)能達到141.6萬噸/年，其中甲酯18.4萬噸/年，乙酯18.3萬噸/年，丁酯88萬噸/年,辛酯17萬噸/年。2011年國內(nèi)丙烯酸與酯主要生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)實力見表2.2-6o2011年國內(nèi)粗酸（CAA）產(chǎn)量116.5萬噸，冰晶級丙烯酸（GAA）產(chǎn)量23.1萬噸，酯化級丙烯酸（PAA）產(chǎn)量6.9萬噸，丙烯酸酯產(chǎn)量116.3萬噸。2011年國內(nèi)丙烯酸與酯產(chǎn)量見表2.2-70表2.2-62011年國內(nèi)丙烯酸與酯生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)實力（萬噸/年）序號公司CAAGAAPAAMAEABA2-EHA酯類合計1北京東方8.02.40.51.51.55.0—8.02浙江衛(wèi)星16.00.00.03.04.010.04.021.03沈陽蠟化8.00.00.01.01.08.02.012.04江蘇裕廊20.510.05.54.04.07.04.019.05吉林石化2.70.00.01.5—2.00.03.56上海華誼23.03.00.00.03.020.03.026.07揚巴16.07.03.32.82.810.00.015.58寧波臺塑16.03.00.03.01.012.04.020.09開泰實業(yè)3.00.03.00.60.00.00.00.610正和集團3.40.03.40.00.06.00.06.011蘭州石化8.00.00.01.01.08.00.010.0合計124.625.415.718.418.38817.0141.6備注：CAA-粗酸，GAA-冰晶級丙烯酸，PAA-酯化級丙烯酸，MA-丙烯酸甲酯，EA-丙烯酸乙酯，BA-丙烯酸丁酯，2-EHA丙烯酸辛酯。表2.2-72011年國內(nèi)丙烯酸與酯裝置產(chǎn)量（萬噸）序號公司CAAGAAPAAMAEABA2-EHA酯類合計1北京東方8.42.40.60.91.55.70.18.22浙江衛(wèi)星12.00.00.01.53.110.20.815.63沈陽蠟化8.90.00.00.31.411.80.013.54江蘇裕廊17.58.83.10.61.86.01.610.05吉林石化2.70.00.01.20.01.80.03.06上海華誼23.73.00.00.02.718.53.224.47南京揚巴15.35.30.04.10.011.50.015.68寧波臺塑14.53.50.01.00.010.33.314.69開泰實業(yè)3.00.02.70.40.00.00.00.410正和集團2.90.00.60.00.03.70.03.711蘭州石化7.60.00.00.00.07.30.07.3合計116.523.16.910.010.486.99.0116.3備注：CAA-粗酸，GAA-冰晶級丙烯酸，PAA-酯化級丙烯酸，MA-丙烯酸甲酯，EA-丙烯酸乙酯，BA-丙烯酸丁酯，2-EHA丙烯酸辛酯。由于下游需求拉動，國內(nèi)丙烯酸項目建設進入高峰期。2012?2015年國內(nèi)丙烯酸生產(chǎn)實力新增104萬噸/年，冰晶級丙烯酸新增30萬噸/年,丙烯酸酯新增122萬噸/年，其中丙烯酸丁酯增加110萬噸/年，占丙烯酸酯增量的90%o由于丙烯酸丁酯約占丙烯酸酯消費量的75%左右，所以新增實力以配套丙烯酸丁酯為主，且多數(shù)企業(yè)只選擇配套丁酯，不考慮其他酯類。預料2015年國內(nèi)丙烯酸生產(chǎn)實力將達到228.6萬噸/年，冰晶級丙烯酸為55.4萬噸/年，丙烯酸酯為263.6萬噸/年。2012?2015年國內(nèi)丙烯酸與酯在建項目狀況見表2.2-8o表2.2-82012?2015年國內(nèi)丙烯酸與酯在建項目狀況（萬噸/年）建設單位丙烯酸冰晶級丙烯酸丙烯酸酯揚子―巴斯夫1210（丁酯）中海油惠州1416（丁酯10）江蘇裕廊161010（丁酯）江蘇三木128（丁酯）煙臺萬華3042（丁酯36）山東開泰828（丁酯）寧波臺塑16612（丁酯）江蘇炎州集團88（丁酯）江門謙信—8（丁酯）合計10430122第五章產(chǎn)品下游分析聚竣酸減水劑下游主要應用于混凝土行業(yè)?；炷粱炷?，是指由膠凝材料將集料膠結(jié)成整體的工程復合材料的統(tǒng)稱。通常講的混凝土是指用水泥作膠凝材料，砂、石作集料；與水（加或不加外加劑和摻合料）按肯定比例協(xié)作，經(jīng)攪拌、成型、養(yǎng)護而得的水泥混凝土，也稱一般混凝土（現(xiàn)拌混凝土），其廣泛應用于土木工程。預拌混凝土預拌混凝土是相對于現(xiàn)拌混凝土而言，是指對水泥、骨料（主要指砂、石）、空氣、水以與依據(jù)須要摻入的混凝土外加劑、各種礦物摻合料等按肯定比例進行攪拌后的多相聚集體，并能滿意“高工作性、高早強增加和高耐久性”的基本要求的復合材料?，它與現(xiàn)拌混凝土在組成、協(xié)作比設計、施工方式等有著巨大的不同。其中最大的區(qū)分在于現(xiàn)拌混凝土一般都添加減水劑，而預拌混凝土必需添加減水劑。依據(jù)商務部、公安部、建設部、交通部聯(lián)合發(fā)布的《關于限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土的通知》，自2006年起，城市建設用混凝土全部要求采納商品混凝土，禁止現(xiàn)場攪拌。隨著“十二五”規(guī)劃方向的確定，將來5年預拌混凝土將得到持續(xù)快速的發(fā)展，這將給減水劑帶來發(fā)展大機會。2012年末全國有預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)7886個，設計產(chǎn)能48.03億立方米，同比增長18.49%；生產(chǎn)預拌混凝土16.45億立方米，同比增長11.26%o依據(jù)《商務部關于“十二五”期間加快散裝水泥發(fā)展的指導看法》，到2015年，全國預拌混凝土運用量達到22億立方米。聚竣酸高性能減水劑是配制高性能混凝土的重要組成材料，具有較高的性價比，在高鐵建設中能很好的發(fā)揮其減水率高、保坍性好、環(huán)保等效果。隨著近幾年我國高速鐵路的迅猛發(fā)展，聚竣酸減水劑也得到了廣泛的應用。（“十一五”期間，高鐵用量占聚竣酸減水劑總用量的比重達60%）o從2011年起先中國聚竣酸減水劑消費量將依靠在城市預拌商品混凝土中的廣泛應用得到進一步提升。《建材工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中提到，“十二五”期間我國激勵運用高性能、高標號混凝土，滿意重點工程建設的特別需求。預拌混凝土的快速發(fā)展，推動了混凝土減水劑的同步發(fā)展。目前，聚較酸高性能減水劑已經(jīng)逐步取代蔡系減水劑的地位，成為中國混凝土減水劑市場的主流產(chǎn)品。水利建設、橋梁、高速馬路、城市建設等方面都須要用到高標號混凝土的同時，聚竣酸減水劑也是其中必不行少的一部分。TOC\o"1-5"\h\z第一章產(chǎn)品概述31產(chǎn)品介紹31.2產(chǎn)品性質(zhì)與用途3其次章行業(yè)發(fā)展狀況與預料41 國內(nèi)生產(chǎn)狀況4國內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)4產(chǎn)品市場狀況分析與預料6國內(nèi)市場價格狀況7第三章產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術71間歇釜式乙氧基化工藝8Buss回路乙氧基化工藝8Press噴霧式乙氧基化工藝8第四章原料分析81 環(huán)氧乙烷84.2丙烯酸12第五章產(chǎn)品下游分析141 混凝土142預拌混凝土14第一章產(chǎn)品概述產(chǎn)品介紹聚竣酸減水劑是繼木鈣為代表的一般減水劑和以蔡系為代表的高效減水劑之后發(fā)展起來的第三代高性能減水劑，是目前水泥混凝土運用中最重要的一種水泥分散劑，其主要成分是分子量為5000-50000的聚竣酸聚合物。它是集減水、保坍、增加、防收縮與環(huán)保等于一身的具有優(yōu)良性能的系列減水劑，克服了傳統(tǒng)減水劑一些弊端，具有摻量低、保坍性能好、混凝土收縮率低、分子結(jié)構(gòu)上可調(diào)性強、高性能化的潛力大、生產(chǎn)過程中不運用甲醛等突出優(yōu)點，是用于配制高強、高性能混凝土的志向外加劑。同時可以通過與各種摻和料復配而成多功能外加劑，如泵送劑、早強劑、抗?jié)B防水劑、緩凝劑等。合成聚竣酸減水劑的活性單體主要以不飽和脂類和不飽和酸類為主，是減水劑功能性結(jié)構(gòu)的主要貢獻者，大單體是生產(chǎn)減水劑的重要原料，其市場前景隨著減水劑產(chǎn)品的發(fā)展而普遍看好。針對不同功能的減水劑，用于合成的不飽和醴類減水劑大單體種類主要包括APEG.TPEG和MPEG三種,另有少量HPEG作為HPEG的替代品有少量的生產(chǎn)。產(chǎn)品性質(zhì)與用途酯類聚竣酸減水劑單體生產(chǎn)該類聚竣酸減水劑的大單體上基本不含雙鍵，先把酸和不飽和酸酯化生成酯類單體,再用于合成減水劑。與酸類聚竣酸減水劑相比，酯類聚竣酸減水劑具有更好的水泥適應性，減水量更高，適應范圍更廣。醛類聚竣酸減水劑單體生產(chǎn)該類聚較酸減水劑的大單體含雙鍵，干脆和不飽和酸反應接枝,得到酸類減水劑。與酯類聚竣酸減水劑相比，酸類聚竣酸減水劑因合成時對聚酸單體的改性，對針對水泥改進，提高保坍、減水效果。目前國內(nèi)市場主要以酸類聚竣酸減水劑的生產(chǎn)和運用為主。第二章行業(yè)發(fā)展狀況與預料2.1國內(nèi)生產(chǎn)狀況國內(nèi)聚竣酸減水劑生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈自上到下漸次分散，上游企業(yè)向下游行業(yè)滲透。聚竣酸減水劑產(chǎn)業(yè)鏈中，由于聚酸單體的生產(chǎn)技術要求高，原材料環(huán)氧乙烷又屬于易燃易爆危急化學品，國內(nèi)目前駕馭全部技術并量產(chǎn)的企業(yè)較少。同時，由于減水劑濃縮液的市場巨大，又受到運輸半徑的限制，生產(chǎn)聚醛單體的企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈下方雖然有所滲透，減水劑濃縮液的市場目前主要由特地從事濃縮液的企業(yè)占據(jù)。隨著政府的大力推廣，聚竣酸減水劑需求量漸漸上升，2012年聚竣酸減水劑占到減水劑總需求量比重為37%,較2007年的14.6%取得了顯著增長。隨著所占比重漸漸加大，聚竣酸減水劑將成為減水劑行業(yè)的主導產(chǎn)品。2009年中國聚竣酸減水劑銷量126.8萬噸,到2012年增長到230萬噸,年均增速超過20%o2013年仍保持高速增長，全年生產(chǎn)總量達360萬噸,占減水劑總需求量達到了51.43%,超過了二代秦系減水劑。與聚艘酸減水劑的快速發(fā)展相一樣，聚竣酸減水劑聚酸單體也在快速發(fā)展。2012年中國聚竣酸減水劑所需聚醛超過40萬噸，預料2015年減水劑用聚酸需求力氣將達到90萬噸以上，年增長率超過20%,如下圖所示:聚酸需求量變化趨勢及預計（萬噸）2.2國內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)聚竣酸減水劑產(chǎn)品在國內(nèi)發(fā)展時間尚短，行業(yè)正處于高速發(fā)展時期。聚竣酸減水劑濃縮液的生產(chǎn)企業(yè)達到了幾百家，主要可分為兩類：一類是以對外銷售為主的、專業(yè)生產(chǎn)聚竣酸減水劑濃縮液的企業(yè)；另一類是將聚殘酸減水劑濃縮液接著用于復配生產(chǎn)泵送劑的生產(chǎn)企業(yè)，該類企業(yè)占濃縮液生產(chǎn)企業(yè)的大多數(shù)。國內(nèi)主要聚竣酸減水劑生產(chǎn)企業(yè)如下表：表1.國內(nèi)主要聚叛酸減水劑生產(chǎn)企業(yè)序號生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能（萬噸）1江蘇蘇博特34.52天津飛龍203科之杰19.54武漢格瑞林13.55華偉銀凱116山西黃騰107長安育才8.78山西凱迪7.59廣東紅墻710深圳五山5.6國內(nèi)的聚竣酸減水劑用聚醛生產(chǎn)廠家目前已達到80家，規(guī)模多在2-3萬噸左右。由于聚竣酸減水劑單體生產(chǎn)企業(yè)多同時生產(chǎn)非離子表面活性劑,兩者產(chǎn)能可以以肯定比例相互轉(zhuǎn)化，故尚無詳細產(chǎn)能數(shù)據(jù)統(tǒng)計。行業(yè)內(nèi)的6家主要規(guī)模企業(yè)包括：表2.國內(nèi)主要聚竣酸減水劑單體聚酸生產(chǎn)企業(yè)序號生產(chǎn)企業(yè)2013產(chǎn)量（萬噸）1遼寧奧克17.82科隆化工5.13浙江皇馬3.54上海臺界3.05佳化化學5.86撫順東科4.52.3產(chǎn)品市場狀況分析與預料2008-2013年中國經(jīng)驗了5年建設高峰期,從2014年起先我們的水泥消費將見頂，上半年產(chǎn)量增長3.9%,達到11.4億噸；預料全年增長5%左右，達到25.25億噸。2015年起先回落，表明中國基礎建設起先進入調(diào)整期。所以，將來聚竣酸系減水劑的發(fā)展動力主要來源于兩個替代，一是預拌混凝土與砂漿的全面推廣對傳統(tǒng)現(xiàn)辦混凝土與砂漿的替代；二是聚竣酸系減水劑對傳統(tǒng)蔡系等減水劑的替代。聚竣酸減水劑發(fā)展預料如下表所示:表2.聚竣酸減水劑發(fā)展預料年份水泥產(chǎn)量（億噸）預拌商品混凝土（億立方米）減水劑表觀消費量（萬噸）聚竣酸減水劑表觀消費量（萬噸）占比（%）200612.044.83179158.4200713.546.092283615.8200813.837.092616023.0200916.298.213399026.6201018.6812.0742512529.4201120.6315.4751118035.3201222.2218.5060323038.1201324.0421.9670036051.4201425.5024.8080548059.6201524.5026.8084957067.1201725.2029.2090061067.82.4國內(nèi)市場價格狀況國內(nèi)減水劑聚酸產(chǎn)品價格主要受國內(nèi)環(huán)氧乙烷市場價格的影響，前期受中石化等企業(yè)環(huán)氧乙烷定價權(quán)的制約，產(chǎn)品價格持續(xù)高位。隨著環(huán)氧乙烷裝置的新建、擴建，部分下游用戶起先配套自己的環(huán)氧乙烷裝置，已有的EO/EG裝置也在調(diào)整E0和EG的產(chǎn)能比例，增加E0的產(chǎn)量，減水劑聚醴產(chǎn)品價格也隨之改變，總體利潤空間仍得到保持。2014年末，受國際原油價格暴跌影響，環(huán)氧乙烷價格也出現(xiàn)跳水，減水劑聚酸產(chǎn)品價格也隨之下降，同時隨著冬季到來，下游生產(chǎn)用量削減，觀望氣氛深厚，利潤空間受到壓，預料2015年4月份后市場將回暖。減水劑聚醍單體價格走勢圖如下圖,圖1.2013年-2015年減水劑聚酸單體與E0價格走勢圖第三章產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術目前，合成聚竣酸減水劑聚酸單體主要有3種：APEG、MPEG和TPEG。聚竣酸減水劑聚酸的主要合成通過乙氧基化反應完成。乙氧基化合成反應以EO為原料，與眾多起始劑在催化劑的作用下發(fā)生加成聚合反應，生產(chǎn)出不同分子量的各類聚氧乙烯酸，依據(jù)分子量和改性基團的不同可以作為非離子表面活性劑、減水劑聚醴等用于下游日化洗滌、醫(yī)藥、紡織和塑料軟泡和減水劑等的生產(chǎn)。產(chǎn)品分子量可以通過催化劑、封頭基團以與環(huán)氧乙烷的比例等方法調(diào)整，設備以高壓反應釜為主，適用性高，可生產(chǎn)不同的產(chǎn)品。目前該技術的主要工藝包括：間歇釜式乙氧基化工藝自乙氧基化反應工業(yè)化以來，間歇釜式攪拌工藝始終占有重要的地位。目前國內(nèi)外仍有一些裝置采納此工藝生產(chǎn)路途，主要是一些年產(chǎn)萬噸以下的中小規(guī)模生產(chǎn)廠。該工藝特點是設備簡潔、投資小、見效快，操作彈性大，缺點是傳熱、傳質(zhì)效果差，生產(chǎn)周期長，副反應較多，簡潔產(chǎn)生E0泄漏而造成生產(chǎn)事故