深圳市汽車消費市場調查分析報告

深圳市汽車消費市場調查分析報告（附：深圳市汽車消費市場調查）目錄我國當前環(huán)境下的汽車消費市場分析深圳市車市調查深圳市未來汽車消費市場發(fā)展趨勢影響深圳市汽車市場發(fā)展的不利因素龍崗區(qū)汽車市場動向與鑫隆騰汽車城市場前景分析本次調查分析報告的背景2012年即將結束，資料顯示，中國汽車市場銷量整體增長平緩，預計將以5%左右收官。這與去年水平基本持平。2012年11月底，深圳市汽車保有量達210萬輛，全國排名第二。作為汽車最普及的城市，深圳車市一直是中國車市的典型樣本和“風向標。隨著2012接近尾聲，2013中國汽車市場走勢成為業(yè)界關注的焦點？深圳市車市又會呈現什么樣的局面呢？本調查分析報告的內容1、我國當前經濟環(huán)境下的整體車市銷售現狀、后期走勢預估、消費者購買力因素2、深圳汽車消費市場分析3、鑫隆騰介紹，“東突西進”背景下龍崗區(qū)汽車市場境分析本次調查分析報告的目的1、了解深圳市汽車市場的供需狀況、消費者特征；2、分析和判斷深圳市汽車市場的總體走勢與發(fā)展趨勢；3、龍崗區(qū)汽車消費環(huán)境以及鑫隆騰汽車城面臨的市場環(huán)境。我國當前環(huán)境下的汽車消費市場分析2012年中國車市的整體情況是增長放緩，預計呈現5%的增長，影響2012年汽車消費的事件有限牌限購、油價上漲、治堵措施、環(huán)境保護政策、釣魚島事件抵制日系車事件等。據麥肯錫公司數據，2011至2020年期間，全球汽車銷售增量的35%將來自中國市場。雖然今年中國汽車市場增勢漸微，但外界一致認為，中國汽車市場仍然是帶動全球車市前行的強勁動力。過去十年，中國汽車銷量年均增長率約為22%，到2014年，中國乘用車銷售量的年增長率將繼續(xù)保持20%左右。影響消費者購車因素的分析1、購車因素對購買決策的影響的統(tǒng)計結果與分析：在調查問卷中，我們列出了影響消費者購買決策的5個要素。43.1%的人認為汽車性能是影響購車決策的首要因素；22.1%的人認為價格是影響購車決策的首要因素；15%的人認為品牌是影響購車決策的首要因素；14.3%的人認為車型是影響購車決策的首要因素；只有5.5%的人認為售后服務是影響購車決策的首要因素。2、消費者對顏色的重視程度：其中有47.2%的人認為有沒有自己喜歡的顏色對自己的購車決定有重大的影響；40.5%的人認為有沒有自己喜歡的顏色對購車決定有一定影響；只有7.1%的人認為影響較小；5.2%的人認為沒有任何影響。從消費者對汽車顏色的重視程度來看，汽車制造商要爭取為每一類色彩偏好消費者提供多元化的色彩選擇。3、消費者對顏色的偏好：被調查的300名消費者最喜歡的顏色有10多種，其中喜歡黑色的人有73人，占26.7%；喜歡紅色的人有41人，占15%；喜歡灰色的人有42人，占15%；喜歡白色的人有38人，占14%；而喜歡藍色的人有33，占12%；喜歡銀色的人有22人，占8%喜歡黃色的人有15，占5.5%；喜歡綠色的人有7人，占2.3%。4、汽車相關技術受消費者關注程度：我們將市場上熱門的有關技術分為4類：安全技術、方便駕駛技術、環(huán)保技術和新型車載娛樂設施技術。調查結果表明，消費者最關心的是安全技術。64.3%的人認為安全技術應排在第一位；24.2%的人將方便駕駛的技術排在第一位；8%的人認為環(huán)保技術應排在首位；只有3.5%的人將車載娛樂設施排首位；以上統(tǒng)計數據表明，消費者最關注的是安全技術，汽車生產商應在安全技術方面投入更多的力量，汽車銷售商也應重視安全技術的宣傳。隨著可持續(xù)發(fā)展觀念的深入，環(huán)保技術將越來越受到消費者的重視汽車生產商應將最大限度降低排放污染做為重點研究的課題。5、購買轎車的信息來源傾向統(tǒng)計結果與分析：消費者購買汽車信息的來源非常廣泛，其中廣播是最主要的信息來源，占26；余依次為雜志占22、報紙占20、電視占19、網絡占5、戶外廣告占3、促銷活動占2、親友推薦占1%、其他占2。6、購車地點的選擇傾向：在眾多被調查消費者中，絕大多數消費者選擇在“4S店”購車占80.3%選擇“汽車展廳”的人數占第二位占10%選擇“品牌專賣店”的占5.9%選擇“汽車交易市場”的占4.7%。深圳市車市調查（一）深圳社會經濟發(fā)展水平分析平均年齡偏輕：深圳是一座標準的“年輕城市”，全市常住人口中，15-64歲人口占88.40%(深圳市第六次人口普查數據)。此次調查的2615份有效樣本中，20-50歲的車主比重高達96.6%，其中20歲-40歲的有車一族超過八成，成為深圳汽車消費的中間力量。車主平均年齡偏輕，與深圳的城市特點相符。消費實力強：作為一個新型的移民城市，深圳居民家庭結構相對簡單，多是一口至三口之家，2011年深圳市居民家庭人均可支配收入36505元，在全國36個大中城市中居首位(國家統(tǒng)計局深圳調查隊公布)。此次調查顯示，家庭年收入在30萬元以下的車主超過8成，中產階層毫無疑問仍是深圳汽車消費的主力。3、值得注意的是，在二千多個深圳車主樣本中，家庭年收入超過30萬元的比例為13.5%，深圳市場強勁的消費實力可見一斑。（二）汽車市場總體特征：起步早規(guī)模大理念超前深圳的汽車制造行業(yè)雖然起步較晚，但在汽車消費領域一直處在中國車市的最前沿，參與、見證了中國汽車的高速發(fā)展，成為國內外汽車企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展中的一線城市和銷售“重鎮(zhèn)”。隨著汽車消費的逐漸成熟，深圳車市在銷售形態(tài)、消費意識，以及市場容量等方面并沒有停滯不前，而是繼續(xù)以上升的態(tài)勢，引領者國內最主要的汽車趨向。（三）市場容量：年上牌量近30萬輛深圳土地面積總和為2020平方公里，其中中心區(qū)面積僅為327.5平方公里。這一規(guī)模與國內其它主要城市相比不占優(yōu)勢，但在汽車消費上，其潛力依然超前，市場容量巨大。來自深圳市公安局交通警察支隊車輛管理所的數據顯示，2011年，深圳的汽車上牌量已經達到29.85萬輛，2012年將突破35萬輛。而在今年車市銷售不景氣的情況下，1-8月份的汽車上牌量累積也達到了18.07萬輛。就保有量上看，目前深圳機動車已達214.63萬輛，其中汽車保有量為210.88萬輛，包括了168.54萬輛的個人用車。目前，深圳的千人汽車擁有量已經位居國內第一。統(tǒng)計顯示：2004年，國內汽車產銷雙超500萬輛，迎來了一個大飛躍時期。當年，深圳車市的銷售量隨著全國水漲船高，銷量達12.68萬輛；到2007年，深圳車市的銷量已超過20萬輛。隨后，這一容量趨于穩(wěn)定，但依然呈緩慢上升態(tài)勢。深圳車市特點鮮明，消費意識成熟，潛力巨大，這種可持續(xù)性的增長模式，為國內主要城市的汽車發(fā)展提供了借鑒意義。（四）市場消費特征：理性成熟包容度大要的補充手段，在深圳的實行更加普遍，占到總購車人數的34%。汽車屬于昂貴消費品，是個人或者家庭最主要的消費項目之一。而重視理財，認可按揭購車，與汽車消費者計劃性強、對價格更為敏感是一致的。注重環(huán)保個性：在購車預算成本內，大部分車主會更多地考慮目標車型的環(huán)保性能和個性化特點。其中特別是注重環(huán)保節(jié)能的消費意識，與社會主流意識一致，也從另一個角度說明了深圳人理性消費、以前瞻意識應對用車環(huán)境的特點。據此次調研的數據看，目前深圳擁有兩臺車以上車的家庭比例達到15.1%，而深圳有車一族近期有升級買車計劃的比例達到35.8%，有再買一臺車計劃似的達到18.4%，二次購車意向比例高達54.2%，這也標志著深圳已經完全進入二次購車時代。深圳進入換車高峰期深圳汽車普及最早，車齡超過7年的舊車基數巨大，正進入升級換車的高峰期，200萬臺城市汽車保有量的巨大基數是車市未來的關鍵支撐點。此外，作為國內人均收入和GDP最高的城市，擁有兩臺以上車以及計劃購入第二臺的家庭比例很大，購買潛力非?？捎^。產品需求日趨高端化由于深圳汽車普及較早，從目前汽車保有量看，15萬元以下的車型仍然是主流。據統(tǒng)計，目前深圳中產階層是深圳車市的消費主力，有車一族家庭年收入10萬-30萬元的比例接近一半，達47%，擁有較強消費實力。其中有車一族二次購車意向比例高達54.2%；隨著發(fā)動機效率提升以及油價等壓力，1.6L-2.5L中排量的主流地位日益突顯。因此綜合目前深圳有車人士的數據分析，中高級車將取代中級車成為深圳車市主力，豪華車型將繼續(xù)保持近年來銷量快速增長的勢頭，此外，性價比極高的入門級豪華車型將是未來最受歡迎的細分市場。（八）個性需求凸顯隨著越來越多深圳家庭購入第二臺車，未來的購車理念已經由“家庭用車”向“私人用車”轉移。大而全將不再是首要的購車訴求。滿足購車人個人的風格和癖好才是關健。高端小型車、性能轎跑、兩門COUPE以及為年輕人、女性等不同群體量身打造的個性車款將大受歡迎。從數據上看，有車人士進行二次購車依然選擇傳統(tǒng)三廂轎車的比例僅為35.8%，其他個性及功能型車型占其購買意向的比例已達到58.7%。（九）SUV領銜，功能型車型受捧隨著深圳消費者越來越強調生活化和休閑化，購車首先注重的不再是汽車對工作的便利，而是汽車對于生活的影響和改變。從數據上看，目前深圳有車人士二次購車選擇SUV或越野車的比例高達41.3%，選擇跨界車或休旅車型的比例也達到了7.8%。這標志著SUV將成為增長最快的細分市場，此外，各類CROSS跨界車、休旅車也會越來越受歡迎。（十）新能源車型消費潛力大隨著節(jié)能環(huán)保日益成為了社會關注的焦點，新能源逐漸進入了公眾的視野。深圳人在消費趨勢上一貫走在市場的前沿，勇于嘗試新概念新車型。從數據上看，有8成的消費者對新能源和混合動力產品感興趣，會考慮購買混合動力及新能源車型的占22%，關注但暫時無購買計劃的比例為58%。在各車企新能源車型的不斷推出，為消費者能提供更多的選擇的前提下，深圳市場新能源和混合動力產品的消費潛力還是很大的。汽車消費市場的成熟，帶動了汽車服務及后市場等相關業(yè)務的迅速發(fā)展。就深圳汽車市場而言，這一領域的重要性日益凸顯，成為汽車經銷商增強綜合競爭力、吸引消費者的主要手段之一，也是增加利潤的一個重要方式。影響深圳市汽車市場發(fā)展的不利因素用車成本高：油價的高企和停車位的緊缺，導致深圳人的用車成本逐年高漲。調查顯示，超過9成的車主年用車開銷至少6000元，按2011年深圳人均可支配收入計36505元，占收入的16.5%。對深圳人來說，市城市交通規(guī)劃設計中心9月公布《關于深圳停車收費政策調整的研究》，意味著用車成本將進一步提高。汽車密度全國居首：來自深圳市公安局交通警察局的最新數據顯示，截至2012年7月底，深圳市機動車保有量已經達到212.21萬輛，機動車駕駛人達到235.25萬人，其中汽車保有量208.47萬輛，僅次于北京，位居全國第二。以全市道路總長約6164公里計算，深圳每公里道路的車輛密度超過320輛，汽車密度居全國之首，且機動車保有量以平均每天1000輛的速度增加。隨著深圳車流量的迅猛增長，道路交通事故日均接報警1115余宗，交通事故、車輛故障等狀況導致交通堵塞，成為城市交通擁堵的主要原因之一。深圳平均車速逐年下降：市高峰期間道路擁堵里程比例將由現狀19%增加到30%，全市道路運行車速將由目前28公里/小時下降到24公里/小時，快于北京上海，與廣州的運行車速持平。龍崗區(qū)汽車市場動向與鑫隆騰汽車城市場前景分析2012年7月29日，鑫隆騰汽車城強勢進駐深圳市龍崗中心城，打造出深圳地區(qū)最大的汽車超市。建筑面積達1萬平方米，分上下兩層。首層主要經銷合資、進口的中檔車型，樓上則是豪華品牌的獨立展廳。此次開業(yè)的鑫隆騰汽車城位于龍崗中心城黃閣路與清林路口221號(龍崗天安數碼城對面)，交通便捷，以經營中高端新車型主。目前已率先進駐的有廣汽豐田、廣汽本田、理念、北京現代、進口現代、東風日產、啟辰以及英菲尼迪等多個主流品牌。在未來一年時間里，有超過十個品牌計劃將新的4S店落在龍崗或寶安兩地。伴隨著汽車產業(yè)的快速發(fā)展，深圳汽車市場的格局已經逐步形成并持續(xù)至今。由于近年來城市規(guī)劃以及新行政區(qū)板塊經濟的崛起，深圳汽車市場的版圖也隨之發(fā)生變化，由于原關內的汽車市場陸續(xù)拆遷，汽車流通市場也呈現“東突西進”的趨勢，這或將形成深圳汽車流通市場未來十年的新格局。龍崗緊鄰惠州，優(yōu)勢的地利位置，在近兩年經濟得到飛速發(fā)展，城市面貌日新月異。與此同時，與市民生活聯(lián)系緊密的汽車市場，也隨之迅速發(fā)展和壯大。而原關內的汽車用地緊張，則使得東西兩區(qū)的汽車市場發(fā)展進一步提速。在未來一年時間內，計劃落戶龍崗或寶安兩地的十多個品牌4S店中，一部分是從原關內搬出的；一部分是品牌的新建店。新的品牌4S店向深圳的東西兩區(qū)遷移，已經成為一種趨勢。在東向的龍崗，原來就有東都和信義兩個車城，其中東都車城由于大運會建設的需要整體拆遷，原車城內大多數4S店遷往鄰近的區(qū)域，如沿著南通道一帶建設有上海名爵、榮威(微博)、風行、一汽大眾品牌4S店以及部分商用車和二手車市場集散地。原有的信義車城內也集中了20多家品牌4S店，這些汽車銷售服務店構成了龍崗片區(qū)汽車市場的基礎。得益于大運會的建設和投入，龍崗片區(qū)城市建設和經濟得到了較大的發(fā)展，汽車市場也迅速壯大。沿著北通道一線寶馬、奔馳、進口大眾以及雪佛蘭、廣汽本田、長安福特等十多家主力品牌4S店，以及部分品牌的銷售網點先后落戶。據了解，未來一年仍有不少主力品牌計劃在這一片區(qū)建設新店，可以預見未來北通道一線與南通道一線將成為龍崗汽車市場的主要集中地。龍崗汽車市場的蓬勃發(fā)展也吸引了資本的關注，除了建設品牌4S店，新的汽車城也進入規(guī)劃和建設。龍崗區(qū)正在籌建一處新的汽車商圈———龍崗百世汽車城，位于龍崗區(qū)植物園路的汽車城總占地面積20多萬平方米，計劃將建成集新舊機動車、車管業(yè)務、銀行、汽配等于一體的專業(yè)汽車市場。根據規(guī)劃，龍崗片區(qū)計劃建設的汽車城并不少，華南首個汽車主題公園———深圳國際汽車產業(yè)園也將落戶鄰近的龍崗回龍埔社區(qū)，據悉，該項目已經進入勘察階段。另據業(yè)內人士介紹，為了推動深圳汽車流通行業(yè)發(fā)展，深圳汽車商會經過與政府相關部門溝通，在龍崗取得一塊用于建設汽車城的用地。一旦這些汽車城建成運營，龍崗將