深度分析2016年污水處理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力度及投資機(jī)會(huì)

專業(yè)經(jīng)濟(jì)研究智庫(kù)權(quán)威行業(yè)研究報(bào)告-PAGE4-污水處理行業(yè)基本特點(diǎn)一、投資規(guī)模大，投資回收期長(zhǎng)從市場(chǎng)價(jià)格來(lái)看，投資一座中型污水處理廠需要9000多萬(wàn)元，一座大型污水處理廠則要上億元，因此可以說(shuō)污水處理行業(yè)屬于投資較大，資金沉淀性強(qiáng)的行業(yè)。由于污水處理項(xiàng)目所需投資額巨大，為了促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展，政府制定了各種政策鼓勵(lì)社會(huì)資本加入行業(yè)建設(shè)中來(lái)。為了解決資金來(lái)源問(wèn)題，BOT，TOT等模式在行業(yè)中得到了廣泛的應(yīng)用，并取得了較好的效果。二、與宏觀經(jīng)濟(jì)，國(guó)家政策的相關(guān)性水污染治理行業(yè)與經(jīng)濟(jì)周期的變化緊密相關(guān)，很大程度上依賴于國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況以及工業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模的波動(dòng)。在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不同時(shí)期，國(guó)家的宏觀政策也在不斷調(diào)整，該類調(diào)整將直接影響到水污染治理行業(yè)的發(fā)展。2008年我國(guó)為了應(yīng)對(duì)金融危機(jī)，國(guó)家制定了龐大的投資計(jì)劃，水污染治理行業(yè)作為計(jì)劃中政府所支持的產(chǎn)業(yè)，將迎來(lái)快速發(fā)展的有利時(shí)期。三、區(qū)域性特點(diǎn)近年來(lái)，水污染治理行業(yè)市場(chǎng)化程度日益提高，但在原有的體制下形成的政府對(duì)當(dāng)?shù)厮畡?wù)市場(chǎng)的控制依然較為嚴(yán)重。城市生活污水的處理大都由當(dāng)?shù)氐某鞘泄┧块T負(fù)責(zé)，區(qū)域分割較為嚴(yán)重。相比較于城市生活污水的處理，工業(yè)廢水處理的市場(chǎng)化程度較高，大都實(shí)行招投標(biāo)制度進(jìn)行工程設(shè)計(jì)與施工，少數(shù)公司由于在工業(yè)廢水處理部分領(lǐng)域擁有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)已經(jīng)在國(guó)內(nèi)多個(gè)區(qū)域開展業(yè)務(wù)。隨著市場(chǎng)化程度的進(jìn)一步提高，無(wú)論是城市生活污水還是工業(yè)污水的治理，區(qū)域性市場(chǎng)的分割將逐步減弱。我國(guó)東部地區(qū)工業(yè)發(fā)展較為發(fā)達(dá)，工業(yè)廢水治理開展的比較早，廢水處理技術(shù)和廢水處理率較高。隨著中西部地區(qū)工業(yè)的發(fā)展，中西部地區(qū)的污水治理面臨較大的發(fā)展空間。污水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)析污水處理及中水回用是用水、節(jié)水及環(huán)保的重要環(huán)節(jié)。圖表污水處理在水務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的位置資料來(lái)源：產(chǎn)研智庫(kù)按產(chǎn)業(yè)鏈劃分，污水處理市場(chǎng)的參與者主要有工程承包商、產(chǎn)品（包括污水處理設(shè)備、污水管網(wǎng)、藥劑、檢測(cè)儀器等）提供商以及設(shè)施運(yùn)營(yíng)商。圖表城市污水處理流程資料來(lái)源：產(chǎn)研智庫(kù)一、污水處理工程建設(shè)污水處理廠的建設(shè)，成本集中在土建、通用設(shè)備、專用設(shè)備、控制系統(tǒng)、技術(shù)費(fèi)用等幾個(gè)方面，但隨著建廠規(guī)模、性質(zhì)的不同，成本構(gòu)成比例會(huì)有所不同。通常土建占比最高，可占到建設(shè)成本的40%-50%，設(shè)備費(fèi)用則可占成本的20%-40%。因此，污水處理廠的建設(shè)可以有效帶動(dòng)建筑行業(yè)和機(jī)械制造行業(yè)的發(fā)展。在工程建設(shè)方面，由于對(duì)系統(tǒng)集成水平要求較高，國(guó)內(nèi)能夠?qū)嵤┪鬯幚砉こ坛邪钠髽I(yè)不多，目前外資在該領(lǐng)域仍具有優(yōu)勢(shì)。介入中國(guó)污水工程市場(chǎng)比較有名的外資企業(yè)有法國(guó)威立雅、法國(guó)蘇伊士、英國(guó)泰晤士水務(wù)、德國(guó)柏林水務(wù)公司等4大巨頭。二、污水處理設(shè)備制造3、民營(yíng)企業(yè)：由于水務(wù)行業(yè)涉及國(guó)計(jì)民生，對(duì)一國(guó)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定十分關(guān)鍵，因此，目前進(jìn)入該行業(yè)的民營(yíng)企業(yè)相對(duì)較少，所占市場(chǎng)份額也較為有限。代表企業(yè)為金州環(huán)境和桑德環(huán)保。二、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況簡(jiǎn)析圖表各類型水務(wù)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況簡(jiǎn)析資料來(lái)源：產(chǎn)研智庫(kù)污水處理行業(yè)投資機(jī)會(huì)分析一、工業(yè)廢水處理市場(chǎng)工業(yè)廢水處理費(fèi)用上漲、達(dá)標(biāo)要求等將推動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，煤化工、含油污水及印染、醫(yī)藥、食品等領(lǐng)域都是投資看點(diǎn)。工業(yè)廢水處理現(xiàn)狀亟待改變。2012年我國(guó)工業(yè)廢水排放量達(dá)221.6億噸，主要集中在造紙印刷、化工、紡織和鋼鐵等行業(yè)。工業(yè)廢水成分復(fù)雜、污染嚴(yán)重、處理成本高、重復(fù)利用率低。面對(duì)這些問(wèn)題，在政策層面，《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》等政策將倒逼工業(yè)廢水處理成為水處理行業(yè)的重點(diǎn)。從廢水處理達(dá)標(biāo)率看，焦化、造紙行業(yè)、石化行業(yè)和小型鋼廠污水處理率均有提升空間。達(dá)標(biāo)需求也將擴(kuò)大工業(yè)廢水處理市場(chǎng)，其中煤化工、含油污水及印染、醫(yī)藥、食品等領(lǐng)域都是投資看點(diǎn)。工業(yè)廢水處理費(fèi)用上漲將推動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。而在市場(chǎng)預(yù)期上，過(guò)去幾年我國(guó)主要城市工業(yè)廢水處理費(fèi)從0.66元/噸上漲到1.17元/噸，預(yù)計(jì)到2015年將上漲到1.65元/噸，工業(yè)廢水處理市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到482億元。在工業(yè)污水方面，未來(lái)我國(guó)工業(yè)廢水排放量仍將逐年提升，到2020年預(yù)計(jì)將達(dá)到305.6億噸。工業(yè)廢水領(lǐng)域“十二五”期間的總投入將達(dá)到8324億元，“十三五”期間將進(jìn)一步提升至9722億元。由于工業(yè)廢水覆蓋行業(yè)廣，各子領(lǐng)域存在處理技術(shù)的差別，導(dǎo)致各子領(lǐng)域壟斷壁壘較高。業(yè)內(nèi)比較看好煤化工、石油化工工業(yè)污水處理等高難度、高危廢水的處理。就細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，煤化工行業(yè)水處理有可能成就水處理新藍(lán)海。在工業(yè)污水領(lǐng)域，含油污水處理對(duì)投資者極具吸引力。其主要原因是含油污水處理量大。同時(shí)，含油污水的處理仍然存在技術(shù)難點(diǎn)，有些技術(shù)環(huán)節(jié)很難被攻破。比如聚合物去除、不同地質(zhì)條件下污水處理的個(gè)性化解決方案等，都存在很大的技術(shù)難度。有時(shí)相距500米的油井，水中的雜質(zhì)和礦物質(zhì)也會(huì)有很大差別。對(duì)從事水處理的企業(yè)有很高的技術(shù)要求。二、化工廢水處理市場(chǎng)2013年我國(guó)廢水排放總量為695.4億噸，其中化工行業(yè)廢水排放量為93億噸，處理量為41億噸，處理比例僅為44%。繼“大氣十條”之后，國(guó)務(wù)院于2015年4月16日正式發(fā)布“水十條”?！八畻l”標(biāo)準(zhǔn)非常嚴(yán)格，“水十條”特別強(qiáng)調(diào)企業(yè)自覺(jué)守法的強(qiáng)制性措施，同時(shí)注重水污染防治市場(chǎng)化機(jī)制的應(yīng)用，包括PPP（公私合營(yíng)）；水十條明確治理目標(biāo)是到2017年前消滅劣五類水，這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)早于業(yè)界預(yù)期的2020年。工業(yè)污水成分復(fù)雜相對(duì)城市污水處理難度大，技術(shù)壁壘高，亟需技術(shù)領(lǐng)先的專業(yè)化公司。工業(yè)廢水中所含污染物成分復(fù)雜，通常包含以下一種或多種污染：酸性、堿性、含氰、含酚、含醛、含油、含硫、含磷、含有機(jī)物、有放射性等等，同時(shí)不同行業(yè)產(chǎn)生的污染物差別也很大。新建投資方面，根據(jù)項(xiàng)目與工藝的不同，投資額在0.05~15億元/（萬(wàn)噸·日）；運(yùn)營(yíng)方面，以萬(wàn)邦達(dá)榆橫項(xiàng)目為例，噸污水運(yùn)營(yíng)費(fèi)為5.9元。工業(yè)廢水處理通常要綜合一種或幾種工藝同時(shí)配合才能較好的處理工業(yè)廢水；行業(yè)技術(shù)壁壘高，行業(yè)亟需技術(shù)領(lǐng)先的專業(yè)化公司?；U水未來(lái)每年兩千億市場(chǎng)空間待開啟。我國(guó)城市污水處理比例較高，未來(lái)排量增長(zhǎng)緩慢，處理比例提高空間不大。而化工污水處理比例低，未來(lái)排量增長(zhǎng)快，處理比例提高空間非常大。合計(jì)存量與增量市場(chǎng)，我國(guó)化工廢水每年市場(chǎng)空間為1993.9億元，是城市污水的近3倍。三、污泥處置市場(chǎng)城市生活污水污泥處理處置是另一個(gè)值得關(guān)注的重點(diǎn)。預(yù)計(jì)在未來(lái)5年，我國(guó)污泥處理處置投資規(guī)模有望達(dá)到360億元左右，2018年后污泥處理處置運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)空間將超過(guò)95億元/年。但與市場(chǎng)樂(lè)觀預(yù)期形成鮮明對(duì)比的是我國(guó)污泥處理處置現(xiàn)狀堪憂。我國(guó)31%的污泥處置方法為土地填埋。這些污泥未經(jīng)過(guò)穩(wěn)定處理，容易對(duì)環(huán)境造成了二次污染。3.45%的污泥與垃圾混合填埋，這些污泥實(shí)際上都屬于填埋范疇。此外，還有44.83%的污泥為農(nóng)業(yè)利用，3.45%的污泥進(jìn)行焚燒處理。產(chǎn)研智庫(kù)對(duì)2016-2020年中國(guó)污水處理及其再生利用行業(yè)利潤(rùn)總額預(yù)測(cè)2014年1-12月，污水處理及其再生利用業(yè)利潤(rùn)總額達(dá)到44.781億元，同比增長(zhǎng)9.15%；2015年1-9月，污水處理及其再生利用業(yè)利潤(rùn)總額達(dá)到