定增科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)工業(yè)北路6號

1、數(shù)量：75,038,6392、價(jià)格：25.88元/3、募金總額：1,941,999,977.324、募金凈額：1,925,933,977.50 12345合-全體董事....................................................................................................................... 目 釋 第一節(jié)本次基本情 二、本次履行的相關(guān)程 三、本次基本情 四、對象基本情 五、本次的相關(guān)機(jī)構(gòu)情 第二節(jié)本次前后公司相關(guān)情 一、本次前后前10名股東持股情 三、本次對公司的影 第三節(jié)保薦機(jī)構(gòu)對本次過程及對象合規(guī)性審核的結(jié)論意 第四節(jié)關(guān)于過程及對象合規(guī)性的結(jié)論意 第五節(jié)有關(guān)中介機(jī)構(gòu)一、保薦機(jī)構(gòu)二、人三、審計(jì)機(jī)構(gòu)..........................................................................................................四、驗(yàn)資機(jī)構(gòu)..........................................................................................................第六節(jié)備查文 四、信息披露 指指、指75,038,639股A股的行指指指指指所指指指指指 中部分合計(jì)數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上可能存在差

第一節(jié)本 中文名稱 易事英文名稱 EastGroup 地址：省東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)工業(yè)北路6號辦公地址：省東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)工業(yè)北路6號設(shè)立日期：2005222日 上市地 易事 公司：流電源系統(tǒng)、穩(wěn)壓電源、電力電源系統(tǒng)、工業(yè)節(jié)能及電能置、嵌入式軟件、動力環(huán)境、閥控式密封鉛酸蓄電池、鋰電： 池、復(fù)合儲能系統(tǒng)；能發(fā)電系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、施工；光伏光熱電能微電網(wǎng)、可再生能源分布式發(fā)電站的建設(shè)、運(yùn)營和；數(shù)據(jù)中心的建設(shè)與運(yùn)營；技術(shù)咨詢與服務(wù)；貨物（法律、行政的項(xiàng)目除外；法律、行政限制的項(xiàng)目須取得證）公司非公開方案的議案，本次非公開為不超過6,000萬（若公司在首次審議本次非公開事項(xiàng)的董事會決議公告日至日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次的將作相應(yīng)調(diào)整）。的定價(jià)基準(zhǔn)日為期首日，根據(jù)屆時(shí)的市場情況擇機(jī)確定并公告選擇下列任一確定價(jià)格的定價(jià)方式：（1）價(jià)格不低于期首日前一個日公司均價(jià)；（2）價(jià)格低于期首日前二十個日公司均價(jià)但不低于百分之九十，或者價(jià)格低于期首日前一個日公司均價(jià)但不低于2015年11月11日，人召開了2015年第七次臨時(shí)股東大會并逐項(xiàng)審議通過了公司非公開方案等議案，并董事會辦理本次非公開的相關(guān)事2016年3月23日，公司本次非公開申請經(jīng)中國創(chuàng)業(yè)板審核委2016年7月7日，公司收到中國《關(guān)于核準(zhǔn)易事特非公開的》（證監(jiān)[2016]991號）的，核準(zhǔn)公司非公開不超過12,000萬股普通股。公司本次募金總額為1,941,999,977.32元，募金凈額1,925,933,977.50元，本次的募金額符合中國相關(guān)的規(guī)定2016年8月16日，上會會計(jì)師（特殊普通合伙）出具了上會師報(bào)（2016）3920號《驗(yàn)資報(bào)告》確認(rèn)：截至2016年8月15日，海通為公司本次非公開開設(shè)的專項(xiàng)賬戶內(nèi)已收到易事特非公開普通股（A股）獲配的機(jī)構(gòu)投資者及個人投資者繳納的申購款1,707,999,977.32元，連同之前已收到的有效履約保證金234,000,000.00元，總計(jì)收到獲配投資者的申購款人1,941,999,977.322016年8月17日，天健會計(jì)師（特殊普通合伙）對本次進(jìn)行了資，并出具了天健驗(yàn)[2016]7-962016816日止，易事特本次非公開A股實(shí)際已普通股75,038,639股，每股價(jià)25.88元，募金總額為1,941,999,977.32元，扣除各項(xiàng)費(fèi)用16,065,999.82元（含進(jìn)項(xiàng)稅909,396.22元），實(shí)際募金凈額為1,925,933,977.50元。其中新增資本75,038,639元，增加資本公積1,851,804,734.72元，計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交-進(jìn)項(xiàng)稅額909,396.22元公司已依據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市公司管理暫行辦法》、《上市公司指引第2號——上市公司募金管理和使用的要求》以及公司《募金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，對募金設(shè)立了賬戶進(jìn)行管理，確保?？?，并將在募增登記手續(xù)。（一）本次的種類為普通股（A股），每股面值1元根據(jù)投資者情況，本次共普通股（A股）75,038,639股本次底價(jià)為期首日（即2016年8月5日）前一個日公司均價(jià)的90%，即不低于24.07元/股。人和主承銷商根據(jù)本次的申購情況，通過簿記建檔的方式，按照價(jià)格優(yōu)先、數(shù)量優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先等原則，最終確定本次的價(jià)格為25.88元/股。本次價(jià)格不低于本次底價(jià)。價(jià)格與期首日前一個日均價(jià)的比率為96.78%。本次募金總額為1,941,999,977.32元，扣除全部發(fā)行費(fèi)16,065,999.82元（含進(jìn)項(xiàng)稅909,396.22元）后，募金凈額為本次完成后，寶盈資產(chǎn)管理、創(chuàng)金合信基金管理、民生加銀基金管理、、5名特定投資者的本次非公開的自結(jié)束之日起12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。 其中包括了34家投資基金管理公司、11家公司、5家機(jī)構(gòu)投資者、已經(jīng)提交意向書的58名投資者以及截至2016年7月31日公司前20名股東。2016年8月9日，共有9家對象在8:30-11:30反饋了《申購報(bào)價(jià)單》，并在13:00前提供了附件。其余投資者未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)做出答復(fù)，視同放棄參與本次非公開。根據(jù)《邀請書》的約定“若投資者以公司資管產(chǎn)品、公司資管產(chǎn)品、基金子公司產(chǎn)品等間接（包括但不限于結(jié)構(gòu)化分級產(chǎn)品、定向資管產(chǎn)品等），需分產(chǎn)品繳納保證金，繳納履約保證金的劃款憑證應(yīng)于2016年8月9日（T+2日）13:00前傳真至保薦人（主承銷商）處，履約保證金在2016年8月9日（T+2日）12:00前全額匯至本次申購款項(xiàng)繳款賬戶?！?家對象中，華龍?jiān)谝?guī)定時(shí)間內(nèi)提交了報(bào)價(jià)，但未按《邀請書》規(guī)定時(shí)間內(nèi)繳納履約保證金，因此其報(bào)價(jià)視為無效申購。除華龍1保薦人與人對所有《申購報(bào)價(jià)單》進(jìn)行了統(tǒng)一的簿記建檔，本次凍結(jié)履約保證金共計(jì)31,200萬元。1司200300司40056007008華龍9注2：華龍繳納保證金晚于規(guī)定時(shí)間到賬，視為無效申購。根據(jù)《邀請書》規(guī)定的程序和規(guī)則，結(jié)合本次募金金額的要求，人和保薦人根據(jù)簿記建檔等情況，確定本次非公開的價(jià)格為25.88元/股，數(shù)量為75,038,639股，募金總額為1,941,999,977.32元，扣除本次費(fèi)用16,065,999.82（含進(jìn)項(xiàng)稅909,396.22元后募金凈額為1,925,933,977.50價(jià)格占后1寶盈資產(chǎn)管理有限2創(chuàng)金合信基金管理有限3民生加銀基金管理有限45-1、寶盈資產(chǎn)管理企業(yè)類型：公司（法人獨(dú)資合辦公樓A座201室（入駐市前海商務(wù)）成立日期：20131129日2、創(chuàng)金合信基金管理企業(yè)類型：公司住所：市前海合作區(qū)前灣一路1號201室（入駐市前海商務(wù)成立日期：201479企業(yè)類型：公司（中外合資住所：市福田區(qū)益田路西、福中路北商務(wù)中心4201.4202-成立日期：20081134 住所：市西城區(qū)金融大街8號法定代表人：資本：467446.3539萬元成立日期：200797經(jīng)營范圍：經(jīng)紀(jì)；投資咨詢；與、投資活動有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問；承銷與保薦；自營業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理；融資融券；代銷金融產(chǎn)品5住址：省市南山區(qū)香山中街1號純水岸（二）11號別墅整 1司12司3司4215— 揚(yáng)州東方持有公司32,698.40萬股，占公司前股本總額的65.28%，占后股本總額的56.77%，為公司的控股股東。，先生直接持有公司80,000股，其直接和間接合計(jì)控制公司32,706.40股，占公司前總股本的65.29%，占后股本總額的56.79%。住所：市路689號海保薦代表人：、（二）：住所：市西城區(qū)金融街19號B座12經(jīng)辦：、：住所：杭州市西溪路128號新湖商務(wù)1、4-10經(jīng)辦會計(jì)師：、：住所：杭州市西溪路128號新湖商務(wù)1、4-10經(jīng)辦會計(jì)師 、第二節(jié)本次前后公司相關(guān)情截至2016年7月31日，本次前公司的前十名股東情況如下1231456信息靈活配置混合型投資789合2016年7月31日的在冊股東與本次情況模擬計(jì)算1234567819合本次非公開的數(shù)為75,038,639股；本次完成前后，人股東股前后00-0%揚(yáng)州東方持有公司32,698.40萬股，占公司前股本總額的65.28%，占后股本總額的56.77%，仍為公司的控股股東。先生持有東方90%的，截止書，先生直接持有公司80,000股，其直接和間接合計(jì)控制公司32,706.40股，占公司前總股本的65.29%，占后股本總額的56.79%，仍為易事特的實(shí)際控制人。本次非公開募金在扣除相關(guān)費(fèi)用后，將全部用于173MW光伏發(fā)電項(xiàng)目和補(bǔ)充流動。本次完成后，公司的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模均將大幅度提升。本次募金運(yùn)用將使公司的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)更為安全、合理，為公司未來持自2014年1月上市后，人結(jié)合多年積累的技術(shù)優(yōu)勢，確立了“能源互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)集成解決方案”的戰(zhàn)略發(fā)展方向，形成了三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域：IDC數(shù)據(jù)中心（含UPS智能電源）、智能光伏發(fā)電站（含光伏逆變器）、新能源汽車（含充電樁）。本次非公開將為公司在光伏發(fā)電行業(yè)及在能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略布局提供支持。本次非公開完成后，公司光伏電站權(quán)益裝機(jī)容量將進(jìn)一步提升，推進(jìn)公 本次完成后，公司的實(shí)際控制人并未發(fā)生變更，不會影響原有法人治理結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和獨(dú)立性；公司股本將相應(yīng)增加，公司將按照的實(shí)際情況對公司章程中與股本相關(guān)的條款進(jìn)行修改，并辦理工商變更登記；公司章程除對公司資本、股本結(jié)構(gòu)及與本次非公開相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行修訂外，暫無其他修訂計(jì)劃。本次前后，公司的董事和高管人員保持穩(wěn)定。本次對公司高管人員結(jié)構(gòu)不構(gòu)成重大影響，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不會因?yàn)楸敬味l(fā)生變股數(shù)量在本次前后不發(fā)生變化。本次非公開完成后，控股股東及其控制的企業(yè)不會因本次非公開與公司產(chǎn)生新的日常關(guān)聯(lián)。本次非公開完成后，公司與關(guān)聯(lián)人的原有關(guān)聯(lián)仍將繼續(xù)遵循市場公正、公平、公開的原則，依法簽訂關(guān)聯(lián)協(xié)議，并按照有關(guān)法律、和上市規(guī)則等有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)和辦理有關(guān)報(bào)批程序，嚴(yán)格按照關(guān)聯(lián)協(xié)議中規(guī)定的定價(jià)原則進(jìn)行，不會損害公司及全體股東的利益。本次非公開前，上市公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間不存在同業(yè)競爭。本次非公開完成后，控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人與公司之間的同業(yè)競爭情第三節(jié)保薦機(jī)構(gòu)對本次過程及對象合規(guī)性審核的結(jié)海通作為易事特本次非公開的保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商，全程參與了本次工作，海通認(rèn)為：易事特本次非公開的全部過程遵循了公平、公正的原則，符合目前市場的要求。通過詢價(jià)方式最終確定的價(jià)格，符合《上市公司非公開實(shí)施細(xì)則》等和《認(rèn)東大會規(guī)定的條件。對象的選擇有利于保護(hù)上市公司及其全體股東的利益，發(fā)行對象的確定符合中國的相關(guān)要求。本次非公開符合《中民共和國法》、《中民公司法》、《暫行辦法》、《上市公司非公開發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等的有關(guān)規(guī)定。第四節(jié)關(guān)于過程及對象合規(guī)性的結(jié)論意認(rèn)為：人本次非公開已取得必要的批準(zhǔn)和，該等批準(zhǔn)和合法、有效；人本次非公開的過程公平、公正，符合《管理暫行辦法》等有關(guān)法律、的規(guī)定;本次非公開對象的主體資格合法有效，對象不包括人的控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)在上述機(jī)構(gòu)及人員直接或間接地參與本次非公開的情況；人本次非公開所確定的對象、價(jià)格、數(shù)量、各對象所獲配售等結(jié)果公平、公正，符合人關(guān)于本次非公開的股東大會決議和《管理暫行辦法》等有關(guān)法律、的規(guī)定；本次非公開確定的對象以自有、經(jīng)備案的資產(chǎn)管理計(jì)劃本次非公開的；本次非公開涉及的《效。人尚需辦理5