企業(yè)導(dǎo)入競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析培訓(xùn)課件

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)決定你公司的未來(lái)中國(guó)科學(xué)技術(shù)信息研究所陳峰博士2003年4月版?第一部分：競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)——重要

性怎么強(qiáng)調(diào)都不過(guò)分！

伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)：“斬首行動(dòng)”、“切斷蛇頭”英美聯(lián)軍特種部隊(duì)大顯身手！特種部隊(duì)行動(dòng)組由專人負(fù)責(zé)情報(bào)工作。情報(bào)不準(zhǔn)：一顆導(dǎo)彈只能打掉一頂難民營(yíng)的帳篷競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是克敵制勝的法寶、競(jìng)爭(zhēng)制勝的殺手锏、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)是企業(yè)的中央情報(bào)局………….

“貧富強(qiáng)弱輪流轉(zhuǎn)成王敗寇硬道理”在充滿變化的世界里，變是永恒的不變變化：幾家歡喜幾家愁！變化：天氣變暖了!歐美反傾銷大棒到了!“非典”來(lái)了…..?競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)：競(jìng)爭(zhēng)制勝法寶變化：誰(shuí)的機(jī)遇？誰(shuí)的威脅?—趨利避害者的機(jī)遇！競(jìng)爭(zhēng)：誰(shuí)能取勝？——善用競(jìng)爭(zhēng)智謀者！趨利避害，揚(yáng)長(zhǎng)避短，抓住機(jī)遇，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，我怎樣比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手做得更好？——SWOT分析，定標(biāo)比超——競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的核心思想！實(shí)證1：田忌賽馬?從田忌賽馬說(shuō)起：假如……田忌的馬齊威王的馬?案例1：復(fù)印機(jī)市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)回合1：弱小佳能戰(zhàn)勝霸主施樂(lè)案例梗概：佳能利用顧客滿意度調(diào)查法從強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手身上找到了“軟肋”，一舉戰(zhàn)勝施樂(lè)。回合2：施樂(lè)重新奪回霸主寶座案例梗概：施樂(lè)以佳能公司為目標(biāo)，開展定標(biāo)比超(Benchmarking),在薄弱環(huán)節(jié)趕上或超過(guò)了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，再發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，重新奪回霸主地位沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)，怎能戰(zhàn)勝對(duì)手？?案例2：Motorala，靠競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)競(jìng)爭(zhēng)制勝經(jīng)典Motorola經(jīng)歷了一系列挫折

1970年，對(duì)CB（CitizensBand）盲目樂(lè)觀，使美夢(mèng)破裂；1979年，Motorola業(yè)績(jī)令人沮喪，錯(cuò)失3億美圓的電子游戲市場(chǎng)，主要原因是低估了電子游戲商對(duì)微處理器的需求；幾年后，把幾乎整個(gè)美國(guó)汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)拱手讓給日本。CEO高爾文痛定思痛后的結(jié)論：必須重視用于商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情報(bào)開始行動(dòng)：從CIA挖人從中央情報(bào)局CIA聘請(qǐng)簡(jiǎn).荷靈(JanHerring),建立制度化的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作體系，摩托羅拉從此在競(jìng)爭(zhēng)中牢牢掌握著主動(dòng)權(quán)重視競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)后的實(shí)際效果：高爾文成為商界領(lǐng)袖，31年CEO,經(jīng)歷8屆總統(tǒng)、4次經(jīng)濟(jì)衰退而巍然屹立在其他商家觀望猶豫中率先投資中國(guó)，堪稱成功決策典范競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)：重視與否結(jié)果自然大不一樣！?競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)：造就多少商界英豪美國(guó)最佳競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)實(shí)踐企業(yè)排名：微軟、英特爾、IBM、通用電器、摩托羅拉………….失敗英雄?多如牛毛蘋果Vs微軟揚(yáng)長(zhǎng)避短、抓住機(jī)遇、趨利避害；一飛沖天，長(zhǎng)盛不衰，東山再起，皆賴競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)…..?第二部分開展競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)：

必須清楚的幾個(gè)問(wèn)題問(wèn)題1：什么是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)？問(wèn)題2：競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的基本問(wèn)題？問(wèn)題3：競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的價(jià)值？問(wèn)題4：誰(shuí)來(lái)做競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)？?簡(jiǎn)稱CI，即CompetitiveIntelligence，也有人稱之為BI，即BusinessIntelligence。

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是指關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和競(jìng)爭(zhēng)策略的信息和研究，是一種過(guò)程，也是一種產(chǎn)品。過(guò)程包括了對(duì)競(jìng)爭(zhēng)信息的收集和分析；產(chǎn)品包括了由此形成的情報(bào)和謀略。競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是對(duì)整體競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的一個(gè)全面監(jiān)測(cè)過(guò)程，通過(guò)合法的手段收集和分析商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中有關(guān)商業(yè)行為的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)和目的的信息。（BySCIP）概念要點(diǎn)：合法獲??；知己知彼知大勢(shì)；對(duì)象譜帶：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、技術(shù)、用戶、供應(yīng)商、政策、重大事件………

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的概念：?競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)關(guān)注的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境圖?競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的基本問(wèn)題我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是誰(shuí)?競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手當(dāng)前的地位如何?競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手最有可能采取什么行動(dòng)?我們所在的行業(yè)有哪些特性?我們應(yīng)當(dāng)采取什么行動(dòng)來(lái)取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)??競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的六大價(jià)值對(duì)可能出現(xiàn)的機(jī)遇和危險(xiǎn)提供早期預(yù)警。提供戰(zhàn)略決策支持。提供戰(zhàn)術(shù)決策支持。對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)向進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)估。對(duì)企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃提供支持。提供知已知彼的情報(bào)。

?正式競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)Vs非正式競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作Vs競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)專業(yè)人員工作打鐵匠魯冠球的萬(wàn)向節(jié):關(guān)節(jié)點(diǎn)1：進(jìn)口；關(guān)節(jié)點(diǎn)2：成為定點(diǎn)企業(yè)；計(jì)算所技術(shù)員柳傳志賣黃瓜：怎樣淘到了第一桶金？誰(shuí)不做競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作？誰(shuí)不需要競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作？但是，專業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作就是不一樣！4分衛(wèi)收集展覽會(huì)情報(bào)？系統(tǒng)、綜合、專業(yè)的作用。?誰(shuí)來(lái)做競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)專業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)人員？——當(dāng)然！但是，單靠他們是不夠的，營(yíng)銷銷售、研究與開發(fā)骨干；投資決策者；經(jīng)理人；高層領(lǐng)導(dǎo)等多為競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)高手！企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需要全民皆兵！?第三部分：國(guó)外電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)活動(dòng)現(xiàn)狀A(yù)T&T支持戰(zhàn)略、銷售西南貝爾Wargame貝爾大西洋建立微波站NTTDOCOMO全員競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)?AT&T公司的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)活動(dòng)

AT&T的情報(bào)部門設(shè)在戰(zhàn)略計(jì)劃部門為企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展研究和市場(chǎng)研究服務(wù)，也為市場(chǎng)銷售人員提供支持。支持銷售實(shí)例：銷售人員培訓(xùn)必修課：顧客58問(wèn)調(diào)查表他們每年印刷2~3次含有競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的手冊(cè)分發(fā)給總部員工和市場(chǎng)人員。?該公司競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)人員的工作訪問(wèn)行業(yè)網(wǎng)站和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的站點(diǎn)閱讀并概括專題剪報(bào)進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)檢索公開或內(nèi)部期刊的掃描通過(guò)電話與內(nèi)部人員交流以獲取信息通過(guò)電話與外部人員交流以獲取信息與企業(yè)內(nèi)部人員的協(xié)同作戰(zhàn)分析信息的重要性,戰(zhàn)略性的還是戰(zhàn)術(shù)性的,流轉(zhuǎn)給誰(shuí)?準(zhǔn)備定期的情報(bào)報(bào)告將新的發(fā)現(xiàn)和分析結(jié)論提交決策者響應(yīng)特別情報(bào)需求?情報(bào)分析員做什么工作？

注意：如果沒(méi)有首先進(jìn)行低附加值服務(wù)，也就不能令人信服地進(jìn)行.高附加值的活動(dòng)。AT&T情報(bào)分析員的日常工作

每天上午用一兩個(gè)小時(shí)回答公司內(nèi)部的問(wèn)題請(qǐng)求。許多這些問(wèn)題可以根據(jù)知識(shí)庫(kù)中已經(jīng)有的工作來(lái)積極做出解答。每天大約花30-45分鐘來(lái)瀏覽有關(guān)競(jìng)爭(zhēng)者的新聞，工每周的監(jiān)控新聞簡(jiǎn)報(bào)使用。每周結(jié)束時(shí)候，總結(jié)所有故事并且發(fā)送給核心聽眾中的用戶。

每天大約用4－5個(gè)小時(shí)來(lái)支持知識(shí)庫(kù)、AT&T情報(bào)KM體系，以便保證內(nèi)容與戰(zhàn)略一直是新穎的。

工作小組不斷地以展示的形式與用戶工作以便我們能將用戶的反饋與想法融入CI知識(shí)庫(kù)的結(jié)構(gòu)與內(nèi)容，以及監(jiān)控CI小組的活動(dòng)的有效性。未經(jīng)計(jì)劃安排的、偶然的請(qǐng)求市場(chǎng)監(jiān)測(cè)警報(bào)知識(shí)庫(kù)-

KM體系模擬/

交易支持增加的價(jià)值增強(qiáng)的影響力?西南貝爾公司的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)活動(dòng)寬的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)產(chǎn)品線46問(wèn)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)查表Wargame?基礎(chǔ)數(shù)據(jù)定期新聞簡(jiǎn)報(bào)公司簡(jiǎn)介戰(zhàn)略作用工具表形勢(shì)分析

月度情報(bào)匯報(bào)會(huì)

特別情報(bào)匯報(bào)會(huì)情報(bào)匯報(bào)等級(jí)（一）?情報(bào)匯報(bào)等級(jí)（二）?貝爾大西洋公司的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)活動(dòng)聘請(qǐng)KirkTyson做總顧問(wèn)利用“WhoknowsWho”建立人際關(guān)系網(wǎng)信息精簡(jiǎn)法建立微波站?情報(bào)流轉(zhuǎn)圖情報(bào)人員決策人員技術(shù)人員市場(chǎng)人員外部人員分支機(jī)構(gòu)市場(chǎng)情報(bào)技術(shù)情報(bào)戰(zhàn)略情報(bào)匯報(bào)匯報(bào)信息流反饋流決策流?科克.泰森國(guó)際公司的競(jìng)爭(zhēng)警報(bào)系統(tǒng)模式圖運(yùn)行的系統(tǒng)內(nèi)部訪談外部訪談新聞簡(jiǎn)報(bào)硬拷貝數(shù)據(jù)電子數(shù)據(jù)電子郵件/傳真/局域網(wǎng)/廣域網(wǎng)語(yǔ)音郵件/電話電子數(shù)據(jù)庫(kù)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)行業(yè)監(jiān)視系統(tǒng)專題管理系統(tǒng)專題論文形勢(shì)分析行業(yè)簡(jiǎn)報(bào)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)報(bào)告?zhèn)鞑ス芾砬閳?bào)表示/推薦內(nèi)部訪談外部訪談電子數(shù)據(jù)索引/目錄系統(tǒng)文檔生成系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)索引文檔財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品/服務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)公司數(shù)據(jù)庫(kù)...

?NTTDocomo的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)活動(dòng)特點(diǎn)擁有健全的情報(bào)網(wǎng)絡(luò)體制。其情報(bào)部門設(shè)在總部，由一位副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，統(tǒng)一收集并分析國(guó)內(nèi)外匯總情報(bào)，并在發(fā)達(dá)國(guó)家的政治、經(jīng)濟(jì)中心成立辦事處。擁有強(qiáng)大的反應(yīng)迅速的情報(bào)網(wǎng)。NTTDocomo有一套計(jì)算機(jī)、通訊網(wǎng)支撐的反應(yīng)快速、靈活的情報(bào)傳遞網(wǎng)絡(luò)。全員信息化。一般的員工接受三年的情報(bào)技能培訓(xùn)。（群狼戰(zhàn)術(shù)，四分衛(wèi)，）?國(guó)際電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)建設(shè)方興未艾超過(guò)76%的電信企業(yè)正在建設(shè)或改善自己的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)國(guó)際電信企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)活動(dòng)不僅關(guān)心傳統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，還關(guān)心替代性服務(wù)商他們還關(guān)心技術(shù)趨勢(shì)等基礎(chǔ)性問(wèn)題?第四部分企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)建設(shè)與運(yùn)行

1.系統(tǒng):能夠?qū)崿F(xiàn)特定功能的若干要素的有機(jī)集合要素:目標(biāo)

組織(結(jié)構(gòu))物資/能量/信息流

機(jī)制

手段

2.企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)的概念將反映企業(yè)自身、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和企業(yè)外部環(huán)境的事件狀態(tài)和變化的數(shù)據(jù)、信息、情報(bào)進(jìn)行收集、存儲(chǔ)、處理、分析，并以適當(dāng)?shù)姆绞綄⒎治鼋Y(jié)果傳遞、發(fā)布給企業(yè)高層決策人員的信息系統(tǒng)

?公司競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)是什么

要素：

目標(biāo)（功能）

組織結(jié)構(gòu)

人員

信息情報(bào)流

機(jī)制

手段依手段不同可分為

手工/計(jì)算機(jī)系統(tǒng)?企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)組織架構(gòu)圖?人際網(wǎng)絡(luò)建設(shè)行業(yè)專家專欄記者前雇員親戚、朋友公司現(xiàn)有職員供應(yīng)商?企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)信息存儲(chǔ)系統(tǒng)信息源管理系統(tǒng)專題研究簡(jiǎn)報(bào)自動(dòng)成系統(tǒng)報(bào)告協(xié)作向?qū)Ц?jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)模型競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)信息輔助分析系統(tǒng)常用統(tǒng)計(jì)和分析軟件包與企業(yè)MIS系統(tǒng)的接口文獻(xiàn)資源統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)新聞動(dòng)態(tài)分類檢索焦點(diǎn)論壇?競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)的功能1．關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)活動(dòng)2．環(huán)境監(jiān)視與預(yù)警3．提供戰(zhàn)略決策的情報(bào)支持4．提供戰(zhàn)略決策實(shí)施的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)支持5．定標(biāo)比超6．為企業(yè)的戰(zhàn)略管理提供情報(bào)支持7．反競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作?競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)實(shí)際發(fā)揮功能要點(diǎn)1.樹立形象、創(chuàng)立品牌、建立接受競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的企業(yè)文化

有時(shí)候，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)沒(méi)有形象，有時(shí)候，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)有一個(gè)錯(cuò)誤的形象

2.建立一靠競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)進(jìn)行決策的企業(yè)制度3.任務(wù)要求非常明確，從關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)課題（KITs)做起，KITs內(nèi)容包括以下方面：戰(zhàn)略決策和戰(zhàn)略事務(wù)類:制定和實(shí)施戰(zhàn)略規(guī)劃;投資決策對(duì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位的影響評(píng)估;戰(zhàn)略聯(lián)盟、收購(gòu)和多元化投資評(píng)估.早期預(yù)警課題類:企業(yè)最早認(rèn)識(shí)到的機(jī)會(huì)評(píng)估;威脅評(píng)估，包括新進(jìn)入者和潛在進(jìn)入者對(duì)企業(yè)的威脅評(píng)估;企業(yè)所在行業(yè)、政府管制、技術(shù)等的重大變化.關(guān)鍵市場(chǎng)參與者評(píng)估：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、消費(fèi)者、其它:更好理解它們的能力和意圖:關(guān)于它們行動(dòng)的預(yù)見（Insight）和遠(yuǎn)見(foresight):對(duì)它們的活動(dòng)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)視.?第四部分：將競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)轉(zhuǎn)化為競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)價(jià)值鏈：需求——收集——分析——提供——決策完成全部五個(gè)環(huán)節(jié)才能將競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)轉(zhuǎn)化為競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)環(huán)節(jié)1：需求必需Vs做秀（為什么規(guī)劃每每成為“鬼話”？）(問(wèn)題和壓力：康泰克，四川老總查專利,提高競(jìng)爭(zhēng)力？采取相應(yīng)對(duì)策？）環(huán)節(jié)2：收集。環(huán)節(jié)3：分析洞察情報(bào)含義，知道它對(duì)我意味著什么？（劉姝威從公開報(bào)表中識(shí)破藍(lán)源騙局）環(huán)節(jié)4：提供。競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的用戶是誰(shuí)？環(huán)節(jié)5：將競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)轉(zhuǎn)化為決策行動(dòng)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?收集環(huán)節(jié)：公開的信息來(lái)源1報(bào)刊雜志2行業(yè)協(xié)會(huì)和貿(mào)易組織出版物3產(chǎn)業(yè)/市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告4政府機(jī)構(gòu)檔案，貿(mào)易部數(shù)據(jù)5政府出版物6聯(lián)機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)7國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)8公司產(chǎn)品介紹、樣本、手冊(cè)/財(cái)務(wù)公報(bào)9展覽會(huì)10企業(yè)招聘廣告?非公開的信息來(lái)源11企業(yè)內(nèi)部職員12經(jīng)銷商13行業(yè)的提供商和制造商14行業(yè)協(xié)會(huì)15行業(yè)主管部門16信用調(diào)查報(bào)告17客戶群18競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手19反求工程20專業(yè)調(diào)查咨詢機(jī)構(gòu)?CI信息的組成財(cái)務(wù)狀況領(lǐng)導(dǎo)層研發(fā)情況原材料供應(yīng)營(yíng)銷策略市場(chǎng)占有率價(jià)格動(dòng)態(tài)產(chǎn)銷狀況企業(yè)CI庫(kù)人力資源運(yùn)營(yíng)模式這些也都是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手虎視耽耽的情報(bào)?CI獲取途徑：也是泄密的途徑CI匯總創(chuàng)造直接接觸機(jī)會(huì)利用公開來(lái)源數(shù)據(jù)參加貿(mào)易展覽與行業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行有計(jì)劃的訪問(wèn)雇傭競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)專家合法獲取競(jìng)爭(zhēng)者產(chǎn)品通過(guò)顧客收集情報(bào)招聘競(jìng)爭(zhēng)者公司的關(guān)鍵員工實(shí)施電子監(jiān)控竊取文檔或展示的資料從公司廢物箱中收集情報(bào)參加各種公開的論壇?反競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)：

收集Vs反收集=矛Vs盾開展競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作對(duì)于商業(yè)秘密保護(hù)與反競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作的意義：沒(méi)有賊心防不住賊！?CI保密實(shí)施九大原則原則1控制關(guān)鍵信息，而非全部原則2不能把所有事情告訴別人原則3始終強(qiáng)化公司情報(bào)源頭的保密工作：人的管理原則4預(yù)防泄密要優(yōu)于阻止泄密保密原則：防阻結(jié)合，以防為主原則五：不要忽視簡(jiǎn)單的解決方法原則6：注意細(xì)節(jié)原則7：如果你不得不公開的話，那么就把一些關(guān)鍵數(shù)據(jù)隱藏起來(lái)原則8：如果你不能隱藏?cái)?shù)據(jù)的話，那就讓獲取數(shù)據(jù)變得更為困難或花費(fèi)更多的成本原則9：控制高層泄密比控制低層泄密更為困難每一個(gè)原則都有若干實(shí)證案例！?反情報(bào)方式法律;協(xié)議;合同;假情報(bào);屏蔽技術(shù)反競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)術(shù)歸根到底還是人的管理請(qǐng)反思：你與員工簽署了保密協(xié)議嗎？員工離開公司以后你是否跟蹤過(guò)？即使簽署保密協(xié)議后，員工泄密了，我們?cè)趺崔k？?分析環(huán)節(jié)：競(jìng)爭(zhēng)分析思路?競(jìng)爭(zhēng)分析的層次和目標(biāo)?競(jìng)爭(zhēng)分析的參考工具之一優(yōu)勢(shì)弱勢(shì)機(jī)會(huì)威脅SWOT?競(jìng)爭(zhēng)分析的參考工具之二?競(jìng)爭(zhēng)分析的參考工具之三?競(jìng)爭(zhēng)分析參考工具之四價(jià)位性能市場(chǎng)A市場(chǎng)C市場(chǎng)B市場(chǎng)D說(shuō)明圓的大小代表了市場(chǎng)規(guī)模圓的位置代表了價(jià)位和性能圓內(nèi)的分布代表了各公司的份額?KSF權(quán)重（０－５）本公司競(jìng)爭(zhēng)者評(píng)分（０－４）得分評(píng)分（０－４）得分服務(wù)價(jià)格品牌政策人員關(guān)系實(shí)力

總計(jì)?提供環(huán)節(jié)：競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)產(chǎn)品和服務(wù)的類型報(bào)告類型說(shuō)明戰(zhàn)略價(jià)值目標(biāo)讀者數(shù)據(jù)庫(kù)公司搜集的各種原始資料和信息無(wú)所有員工新聞月報(bào)包括從內(nèi)部和外部獲得的戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)信息無(wú)一線銷售人員，營(yíng)銷主管和銷售主管競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手背景包括競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的一般信息無(wú)一線銷售人員，營(yíng)銷主管和銷售主管戰(zhàn)略影響表類似于新聞月報(bào)，但增加了戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)影響的分析低營(yíng)銷主管和銷售主管，其他職能經(jīng)理每月情報(bào)簡(jiǎn)報(bào)包括關(guān)鍵的戰(zhàn)略和新聞條目，屬于經(jīng)過(guò)裝訂的報(bào)告文章。訪談?dòng)涗浂家帉懻?，并以?jiǎn)報(bào)格式提供給管理層并收錄在全文冊(cè)子中中職能經(jīng)理和部門經(jīng)理形勢(shì)分析總結(jié)關(guān)鍵的戰(zhàn)略問(wèn)題，包括支持總結(jié)的詳細(xì)分析中部門經(jīng)理、職能經(jīng)理和高級(jí)經(jīng)理專門情報(bào)總結(jié)一至兩頁(yè)的報(bào)告，找出問(wèn)題并作出對(duì)關(guān)鍵問(wèn)題的支持性分析，提出行動(dòng)方向的建議高高級(jí)經(jīng)理?將競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)轉(zhuǎn)化為決策行動(dòng)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

w

企業(yè)獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的途徑：w

1．具有競(jìng)爭(zhēng)性成本２．具有高質(zhì)量產(chǎn)品３．速度快４．創(chuàng)新?lián)碛腥克捻?xiàng)：邁克爾．戴爾的計(jì)算機(jī)公司ＩＢＭ康柏蘋果將競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)和戰(zhàn)略管理結(jié)合起來(lái)面向未來(lái)的影響全局的?第五部分：做最佳競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)實(shí)踐企業(yè)最佳競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)實(shí)踐企業(yè)判據(jù)：（1）

建立了正式的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)機(jī)構(gòu)（2）

建立了制度化的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作流程（3）

建立了依靠競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)進(jìn)行決策的制度，形成了競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)與戰(zhàn)略管理良性互動(dòng)的局面（4）

建立了接受競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的企業(yè)文化，形成了“全民皆兵”，即全員參與的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作局面?最佳競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)實(shí)踐企業(yè)TAP-IN機(jī)制

1．

建立實(shí)施競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)項(xiàng)目的團(tuán)隊(duì)（T-Teams）2．

合理配備負(fù)責(zé)戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)的情報(bào)人選（A-CIhuman-resourcejobdesignandAllocation）(東方公司實(shí)例）3．

將競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作融入企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃過(guò)程（P-theplanningprocess）4．

建立以對(duì)話為主的溝通機(jī)制（I-Interactiondialogue）5．

建立人際情報(bào)網(wǎng)絡(luò)（N-humanintelligenceNetworks）?案例：IBM公司的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作藍(lán)色巨人遭受挫折！蓋斯特出世，打造全新IBM,祭出競(jìng)爭(zhēng)殺手锏——競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)?IBM的SWOT分析

?IBM公司競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)機(jī)構(gòu)?關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)問(wèn)題?IBM成功的關(guān)鍵因素IBM公司的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作不斷取得成功,主要有以下5個(gè)關(guān)鍵因素1)首席執(zhí)行官下達(dá)“命令”,并要求管理人員參加?？偛玫闹С旨涌炝艘?guī)劃的進(jìn)程。2)公司日益嚴(yán)峻的財(cái)務(wù)狀況,加之新首席執(zhí)行官的上任,增強(qiáng)了每位員工的競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)。3)借助外部的專家和咨詢?nèi)藛T的力量。4)虛擬組攜手聯(lián)合起來(lái)共同面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)。小組成員來(lái)自各業(yè)務(wù)部門,并且憑借各種技巧和經(jīng)驗(yàn),彼此傳輸、分析和判斷信息。5)通過(guò)及時(shí)地交換最新資料、客觀分析和提出有創(chuàng)見性的建議,競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)組贏得了高級(jí)管理人員的信任。?將競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)制度化：國(guó)內(nèi)外案例國(guó)內(nèi)：某著名電子企業(yè)國(guó)外：某著名日用品企業(yè)?某企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)保密制度條例

1．電子郵件要標(biāo)密發(fā)出內(nèi)容涉及秘密信息的電子郵件時(shí)，應(yīng)在“郵遞選項(xiàng)件選擇”中同時(shí)選擇“加密”、“禁止拷貝”、和“機(jī)密”郵戳，并在郵件結(jié)尾加注法務(wù)部統(tǒng)一提供的保密提示。2．設(shè)置開機(jī)/屏保/共享文件夾口令工作經(jīng)常涉及商業(yè)秘密的員工應(yīng)在自己的辦公用機(jī)上設(shè)置開機(jī)口令和屏幕保護(hù)密碼。共享文件夾必須加設(shè)口令，用戶級(jí)共享文件夾必須設(shè)定權(quán)限。3．打印/傳真密件要守侯打印密件時(shí)應(yīng)跟蹤打印過(guò)程。打印錯(cuò)誤的廢棄密件，應(yīng)用碎紙機(jī)銷毀。傳真密件時(shí)應(yīng)首先通知收件人，并在收件人在場(chǎng)時(shí)發(fā)傳真。對(duì)方向我公司傳真密件時(shí)，我方收件人應(yīng)在傳真機(jī)旁等待接收。4．廢棄密件要銷毀少量的廢棄紙質(zhì)密件要用碎紙機(jī)銷毀，不得隨意丟棄在廢紙簍中，大量的廢棄密件請(qǐng)交由行政后勤部銷毀。為杜絕泄密可能，其它非密件在丟棄時(shí)也應(yīng)撕毀。

5．密件單獨(dú)保管密件應(yīng)與普通文件分開保管，電子密件及其存放目錄應(yīng)采用技術(shù)手段加密。公司重點(diǎn)保密部門應(yīng)逐步設(shè)立專門的保密柜存放密件。

6．離開辦公位應(yīng)收好密件離開辦公位時(shí)，應(yīng)將紙質(zhì)密件收入加鎖抽屜或文件柜，在辦公用機(jī)上打開的電子密件應(yīng)予關(guān)閉。禁止將內(nèi)容涉及商業(yè)秘密的紙張或便條張貼于辦公位。

???變化——戰(zhàn)略——競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)——未來(lái)變是永恒的不變！戰(zhàn)略：在知道“我是誰(shuí)？我從哪里來(lái)？”的基礎(chǔ)上回答“要到哪里去？”競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)：知己知彼知大勢(shì)！?結(jié)論：競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)決定你公司的未來(lái)！1.競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是構(gòu)建企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的必然需要.處于競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的企業(yè)必然做競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作，用正確的理論指導(dǎo)、建立專業(yè)化的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作體制事半功倍！2.戰(zhàn)略制勝時(shí)代，戰(zhàn)略決定未來(lái)沒(méi)有強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)保障，談不上什么戰(zhàn)略3.全員參與全民皆兵高層推動(dòng)功效倍增?請(qǐng)?zhí)釂?wèn)！了解更多信息，歡迎與作者聯(lián)系：E—Mail:benjaminchen@電話：（010）68515544轉(zhuǎn)2569?感謝各位！授課人簡(jiǎn)介：陳峰，中國(guó)科技信息研究所國(guó)際信息咨詢中心副主任，北京大學(xué)管理學(xué)博士，研究方向?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)情