垃圾處理行業(yè)分析概要課件

垃圾處理行業(yè)分析垃圾處理行業(yè)發(fā)展趨勢分析影響投資垃圾焚燒的因素分析結(jié)論7/27/20231垃圾處理行業(yè)分析7/27/20231受經(jīng)濟增長及城市化進(jìn)程驅(qū)動，我國城市垃圾產(chǎn)生量持續(xù)增加據(jù)國家環(huán)?？偩痔峁┑馁Y料顯示，中國垃圾年產(chǎn)量約為1．4億噸，約占世界總產(chǎn)量的四分之一，并且在以年均8％的速度增長。7/27/20232受經(jīng)濟增長及城市化進(jìn)程驅(qū)動，我國城市垃圾產(chǎn)生量持續(xù)增加據(jù)國家國家環(huán)境保護(hù)總局2002年啟動了處理城市垃圾的國家行動方案，重點推進(jìn)垃圾填埋場建設(shè)及垃圾填埋方式的優(yōu)化試點階段推廣階段大規(guī)模實施階段在我國東部的南京、馬鞍山和北部的鞍山這三個城市進(jìn)行試點，興建可以收集垃圾填埋氣體的處理場，并用收集來的氣體發(fā)電，或是作為居民燃?xì)狻＿@項工作已在2003年前結(jié)束，取得了一定的經(jīng)驗第二是逐步推廣階段，即在2007年前，我國將建30家垃圾氣體回收填埋場第三是大規(guī)模實施階段，我國政府計劃到2015年，建立300家垃圾處理場，年處理垃圾1億噸1237/27/20233國家環(huán)境保護(hù)總局2002年啟動了處理城市垃圾的國家行動方案，廣東作為經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)，制定了快速發(fā)展的垃圾處理規(guī)劃30%40%50%1.5萬噸2.7萬噸3.6萬噸資料來源：廣東省建設(shè)廳公告7/27/20234廣東作為經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)，制定了快速發(fā)展的垃圾處理規(guī)劃30%40為了實現(xiàn)垃圾處理規(guī)劃的目標(biāo)，國家出臺了相關(guān)政策促進(jìn)行業(yè)市場化發(fā)展，但各地方征收垃圾處理費受阻，進(jìn)展不平衡政策2002年9月發(fā)布國家計委等四部門“關(guān)于實行城市生活垃圾處理收費制度促進(jìn)垃圾處理產(chǎn)業(yè)化的通知”：鼓勵符合條件的各類企業(yè)參與垃圾處理權(quán)的公平競爭。進(jìn)一步推進(jìn)垃圾分類收集，提高垃圾收集轉(zhuǎn)運系統(tǒng)的配套程度2002年3月，《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)》垃圾處理等列為鼓勵外資投資對象推行結(jié)果各地政府在收取垃圾處理費方面障礙重重：以步調(diào)最快的廣東省為例，盡管于2002年12月1日開始實施“廣東省城市生活垃圾處理收費管理辦法”，但直到2004年底前各城市才全面出臺具體征收政策；垃圾處理費收取渠道成為重要障礙，部分地區(qū)采取了供水公司代收等來解決；外資及大型投資公司對投資垃圾產(chǎn)業(yè)并未積極介入7/27/20235為了實現(xiàn)垃圾處理規(guī)劃的目標(biāo)，國家出臺了相關(guān)政策促進(jìn)行業(yè)市場化預(yù)計我國垃圾處理在10年以內(nèi)將繼續(xù)采取填埋為主的方式，與發(fā)達(dá)國家以垃圾焚燒為主相比有很大差距資料來源：世界能源基金會及中國城市環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會7/27/20236預(yù)計我國垃圾處理在10年以內(nèi)將繼續(xù)采取填埋為主的方式，與發(fā)達(dá)垃圾焚燒是先進(jìn)的垃圾處理方式，符合垃圾處理“減量化、資源化和無害化”的發(fā)展趨勢

垃圾焚燒發(fā)電減量化體積減少90％重量減少75％以上資源化余熱利用“變廢為能”無害化處理后的灰渣呈中性，無氣味，不會引發(fā)二次污染7/27/20237垃圾焚燒是先進(jìn)的垃圾處理方式，符合垃圾處理“減量化、資源化和垃圾焚燒受土地資源緊缺的驅(qū)動，但受地區(qū)生活垃圾熱值的限制垃圾焚燒驅(qū)動限制垃圾熱值垃圾焚燒地位熱值要求為3550KJ/KG，熱值達(dá)不到低位要求，需要添加輔助燃料，增加成本土地資源緊缺度即使對垃圾進(jìn)行完全無害化處理，依然不能解決垃圾填埋場占用土地資源的問題。7/27/20238垃圾焚燒受土地資源緊缺的驅(qū)動，但受地區(qū)生活垃圾熱值的限制垃圾即使在西方國家，其發(fā)展水平也不平衡，土地資源緊缺國家垃圾焚燒比例明顯居高資料來源：世界能源基金會雜志《WarmcrBulletin》、《中國城市環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會會刊》7/27/20239即使在西方國家，其發(fā)展水平也不平衡，土地資源緊缺國家垃圾焚燒在我國，垃圾焚燒近期不可能成為垃圾處理方式的主流，目前建成、在建及規(guī)劃的垃圾焚燒項目大都集中在東南沿海地區(qū)上海浦東新區(qū)生活垃圾焚燒廠天津河西區(qū)雙港垃圾處理廠大連垃圾發(fā)電廠浙江杭州垃圾發(fā)電廠廈門垃圾發(fā)電廠深圳清水河垃圾發(fā)電廠北京高安屯垃圾發(fā)電廠上海浦西江橋垃圾焚燒廠寧波垃圾發(fā)電廠浙江溫州垃圾發(fā)電廠珠海垃圾發(fā)電廠廣州垃圾發(fā)電廠深圳龍崗垃圾發(fā)電廠深圳寶安區(qū)，南山區(qū)等垃圾發(fā)電廠7/27/202310在我國，垃圾焚燒近期不可能成為垃圾處理方式的主流，目前建成、垃圾處理行業(yè)分析垃圾處理行業(yè)發(fā)展趨勢分析影響投資垃圾焚燒的因素分析結(jié)論7/27/202311垃圾處理行業(yè)分析7/27/202311根據(jù)行業(yè)生命周期理論，垃圾焚燒發(fā)電在國內(nèi)處于起步階段，各方面條件均未成熟，不具備大規(guī)模投資的條件生命周期增長速度生成成長成熟衰退垃圾發(fā)電行業(yè)生命周期政策法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)尚未成熟垃圾處理費征收才起步國內(nèi)技術(shù)和設(shè)備尚未完全成熟垃圾焚燒處理廠的控制經(jīng)驗欠缺，運營成本較大投資收益的不確定性較大大部分城市生活垃圾低位熱值較低（<3344kJ/kg），提高了運營成本7/27/202312根據(jù)行業(yè)生命周期理論，垃圾焚燒發(fā)電在國內(nèi)處于起步階段，各方面垃圾處理行業(yè)過去長期處于政府包辦狀態(tài)，在市場化進(jìn)程中政府仍將長期處于主導(dǎo)地位我國生活垃圾處理系統(tǒng)運營機制示意框圖垃圾焚燒發(fā)電廠垃圾集運公司垃圾填埋廠居民地方政府主管部門垃圾處理費灰渣處理合同財政補貼運輸費處理費繳費電網(wǎng)運營公司合同（電費，電量）物業(yè)公司工商企業(yè)服務(wù)服務(wù)處理費服務(wù)7/27/202313垃圾處理行業(yè)過去長期處于政府包辦狀態(tài)，在市場化進(jìn)程中政府仍將地方政府主管部門可能在多方面影響項目的投資和運營，是談判的主要對象，也是風(fēng)險的主要來源地方政府的影響投融資垃圾處理廠土地需要地方政府批準(zhǔn)劃撥或轉(zhuǎn)讓地方政府是項目主要談判對象如果有國外貸款，當(dāng)?shù)卣琴J款的擔(dān)保者運營推廣垃圾分類收集制度是提高焚燒廠效益的重要保障，需要政府制定法規(guī)逐步推廣上網(wǎng)電量和電價需要和電網(wǎng)運營部門及物價部門協(xié)商支付或補償垃圾處理費的收取需要地方政府出臺政策并負(fù)責(zé)執(zhí)行收取如果電量銷售和垃圾處理費不能滿足投資收益需要，需要當(dāng)?shù)卣峁╅L期的財政補貼政策制定及實施多數(shù)市政管理者認(rèn)為，垃圾焚燒發(fā)電首先是確保環(huán)境效益和社會效益，其重點是垃圾處理而不是發(fā)電，然后才是提高垃圾處理的綜合利用率和經(jīng)濟效益。所以投資該項產(chǎn)業(yè)需要地方政府對投資方經(jīng)濟效益提供保障7/27/202314地方政府主管部門可能在多方面影響項目的投資和運營，是談判的主投資城市生活垃圾焚燒項目需要有強大的資金實力和融資能力現(xiàn)代化垃圾焚燒發(fā)電屬高成本技術(shù)，建立現(xiàn)代化垃圾焚燒發(fā)電廠需要引進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)和設(shè)備，在我國建設(shè)垃圾發(fā)電廠投資巨大，大約為70萬元/噸?日，如果建立處理能力為1000噸/天，則需投資約7億元。上海浦東垃圾發(fā)電廠投資額為6.7億元上海浦西垃圾發(fā)電廠投資額為7.4億元北京高安屯垃圾發(fā)電廠的投資額在6.8億元建設(shè)垃圾焚燒廠每千瓦時的投資額相當(dāng)于火力發(fā)電站的5～6倍投資7/27/202315投資城市生活垃圾焚燒項目需要有強大的資金實力和融資能力現(xiàn)代化我國生活垃圾低位熱值偏低也是影響垃圾焚燒項目的重要因素只有少數(shù)經(jīng)濟發(fā)達(dá)城市在生活垃圾經(jīng)分類收集后，熱值才能達(dá)到發(fā)電低位熱值燃燒要求。這些城市主要集中在東部地區(qū)，將是開展垃圾發(fā)電的首選城市我國生活垃圾熱值偏低將制約大規(guī)模開展垃圾焚燒發(fā)電的開展。熱值達(dá)不到低位要求，需要添加輔助燃料，從而增加了運營成本，降低運營效益。資料來源：國家計委《關(guān)于城市垃圾處理設(shè)施建設(shè)有關(guān)問題的報告》7/27/202316我國生活垃圾低位熱值偏低也是影響垃圾焚燒項目的重要因素只有少垃圾處理行業(yè)分析結(jié)論行業(yè)發(fā)展趨勢1衛(wèi)生填埋處理仍是中國大多數(shù)城市解決垃圾出路的最主要方法廣東是經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)，城市化水平高，土地資源較緊缺，垃圾焚燒有一定發(fā)展?jié)摿τ捎谑袌龌鸩酵?/p>