定增非公開發(fā)行股情況報(bào)告書

釋 第一節(jié)本次的基本情 一、本次履行的相關(guān)程 二、本次的基本情 四、對(duì)象的基本情 五、本次非公開的相關(guān)機(jī) 第二節(jié)前后相關(guān)情況對(duì) 一、本次前后前10名股東變動(dòng)情 二、本次非公開對(duì)本公司的影 第三 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信 一、主要財(cái)務(wù)數(shù) 二、主要財(cái)務(wù)指 第四 本次募金運(yùn) 一、本次募金運(yùn)用情 二、募金的專戶管 第五 保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于本次過程和對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意 第六節(jié)關(guān)于本次過程和對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意 第七 保薦協(xié)議主要內(nèi)容和上市推薦意 一、保薦協(xié)議主要內(nèi) 二、上市推薦意 第八 中介機(jī)構(gòu)第九 備查文 在 指中青旅控 2013年度非公A股指 非公開A股股指指指中國(guó)青旅公指指市指中京民信（）資產(chǎn)評(píng)估指大信會(huì)計(jì)師（特殊普通合伙指中青旅控股董事指中青旅控股股東大中國(guó)指中國(guó)監(jiān)督管理指《中民公司法《法指《中民法指指第一節(jié)本次的基本情議，審議通過了《關(guān)于公司符合非公開A股條件的議案》、《關(guān)于公開A股方案的議案》等相關(guān)議案20131115日，公司召開了第六屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，逐項(xiàng)審議并通過了《關(guān)于修訂公公開A股預(yù)案的議案》、《關(guān)于修訂公公開于公公開A股方案的議案》等相關(guān)議案。3、審核申請(qǐng)的發(fā)審會(huì)時(shí)間：2014年3月17日，本公司本次非公開發(fā)行經(jīng)中國(guó)審核審核，獲得通過。4、核準(zhǔn)批文的取得時(shí)間及文號(hào)：2014418日，本公司本次非公開發(fā)行事宜取得中國(guó)證監(jiān)【】號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)中青旅控股5、到賬和驗(yàn)資時(shí)間：根據(jù)天健會(huì)計(jì)師（特殊普通合伙）出具的天健驗(yàn)[2014]8-11號(hào)驗(yàn)資報(bào)告，截止201455日，西南為本次非公開開設(shè)的專項(xiàng)賬戶收到總額為2014年5月5日，西南將收到的總額扣除承銷及保薦費(fèi)用后資本公積為1,132,786,620.70元。限責(zé)任公司辦理了本次非公開相關(guān)的股權(quán)登記及限售1、類型：普通股（A股2、數(shù)量：67,210,0003、面值：1（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司總量），即15.88元/股。最終價(jià)格將在底價(jià)15.88元/股的基礎(chǔ)上，由董事會(huì)和主承銷商根據(jù)《上市公本次日（2014年4月25日）前20個(gè)日的公司均價(jià)為19.86/（日前20個(gè)日公司均價(jià)=日前20個(gè)日公司總股，為底價(jià)的115.24%和日前20個(gè)日均價(jià)的92.15%。截至2014年4月22日17：00，本公司共發(fā)出邀請(qǐng)書123份。20144月25日9:00-12:00，在市和的下，人者繳納的保證金，合計(jì)10000萬元（中國(guó)青旅及15家基金公司無需繳經(jīng)人、主承銷商與的共同核查確認(rèn)：其中33家投資者（包含中國(guó)青旅公司）按時(shí)、完整地發(fā)送全部申購(gòu)文件及按時(shí)繳納了保證金。廣發(fā)資產(chǎn)管理（）（已繳保證金但未在意向發(fā)送中、平安大華基金（報(bào)送文件不完整）及泰騰博越資本（有限合伙（未在規(guī)1最終確定價(jià)格不低于2.56億元 23國(guó) 456 789中 新 公本次的方案為擬募金12.30億元、股數(shù)總量不超過確定配售對(duì)象家數(shù)為8家，配售價(jià)格18.30元/股。綜上所述，最終確定的對(duì)象和12345678法定代表人：：12,000萬元之日起36個(gè)月。外，與公司最近一年情況如下：中產(chǎn)生的收益及損失均由青旅承擔(dān)。協(xié)議有效期為5年。 20131231日，中青旅及子公司桂林帝苑酒店有限823.77公司類型：公司（國(guó)有控股12住所：市福田區(qū)益田路西、福中路北商務(wù)中心 企業(yè)類型：公司（中外合資12法定代表人：公司類型：其他公司12合辦公樓A棟201室（入駐市前海商務(wù)）法定代表人：企業(yè)類型：公12數(shù)量與限售期：1000萬股，該限售期為自本次上市之日起12個(gè)月。法定代表人：企業(yè)類型 公12法定代表人：日起12個(gè)月。法定代表人：項(xiàng)目協(xié)辦人：辦公地址：市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)A座4層 真負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦：、 話 真負(fù)責(zé)人：吳辦公地址：市海淀區(qū)知春路1號(hào)學(xué)院國(guó)際15樓 真負(fù)責(zé)人：辦公地址：市海淀區(qū)知春路6號(hào)錦秋國(guó)際A座7層 真第二節(jié)前后相關(guān)情況對(duì)1中國(guó)青旅司0無2中青創(chuàng)益投資管理0無3中國(guó)建設(shè)銀行股份－商盛世成長(zhǎng)股票0無4中國(guó)建設(shè)銀行－銀華核心價(jià)值優(yōu)選股票型證券投0無5國(guó)壽投資控股有0無6中國(guó)工商銀行－匯添富均衡增長(zhǎng)股票型證券投資0無7中國(guó)工商銀行－博時(shí)精選股票證0無8中國(guó)建設(shè)銀行－銀華－道瓊斯88精選證券投資基金0無9科威特政府投資0無中國(guó)銀行－銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)型0無-0-1中國(guó)青旅公無2中青創(chuàng)益投資管理0無3中國(guó)建設(shè)銀行股份－商盛世成長(zhǎng)股票0無4中國(guó)建設(shè)銀行－銀華核心價(jià)值優(yōu)選股票型證券投0無5國(guó)壽投資控股有0無6中國(guó)建設(shè)銀行－銀華－道瓊斯精選投資基0無7華夏資本—工商銀行—華夏資本定向增發(fā)—遠(yuǎn)策無8民生加銀基金—民生銀行—民生加銀鑫牛定向增發(fā)23無9中國(guó)工商銀行－博時(shí)精選股票證0無科威特政府投資0無-前后---基礎(chǔ)上只受本次的影響而變動(dòng)）：前后--本次募金用于收購(gòu)烏鎮(zhèn)旅游15%股權(quán)，遨游網(wǎng)平臺(tái)《 《有關(guān)法律、以及國(guó)家政策的規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作，切實(shí)保證公司的獨(dú)立性。 第三節(jié)201433120131231201212312011123120141-3-------產(chǎn)（元20141-32012---第四節(jié)本次募金運(yùn)12億元，將投向以下項(xiàng)目：（萬元1234第五節(jié)保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于本次過程和對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論公開實(shí)施細(xì)則》等規(guī)范性文件規(guī)定的程序及人2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通過的本次方案的規(guī)定。（二）人本次獲得配售的對(duì)象的資格符合人2013年第一 第六節(jié)關(guān)于本次過程和對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意第七節(jié)2013年10月，人與西南簽署了《中青旅控股與西聘請(qǐng)西南作為人2013年度非公開的保薦機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)推薦公司西南認(rèn)為，人申請(qǐng)其本次非公開的上市符合《中民共等國(guó)家有關(guān)法律、的有關(guān)規(guī)定，人本次非公開的具備在證第八節(jié)中介機(jī)構(gòu)保薦機(jī)構(gòu)（）本公司已對(duì)中青旅控股非公開A股情況報(bào)告書確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的。陳

201458人本所及簽字的已閱讀中青旅控股非公開A股發(fā)對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的。經(jīng)