理財公司年終工作總結(jié)范文（二篇）

第3頁共3頁理財公司?年終工作?總結(jié)范文?一、深?入學習各?項產(chǎn)品知?識，不斷?提升自身?綜合素質(zhì)?二、強?化團隊意?識，樹立?集體觀念?年底收?官戰(zhàn)的時?候讓我們?團隊的每?一個人動?容，雖然?外面的天?氣很冷，?雖然很多?客戶不是?很配合，?雖然有巨?大的數(shù)需?要我們想?辦法去完?成，但是?當團隊的?每一個人?都參與進?來，都為?了的目標?在拼盡全?力的時候?，那種不?拋棄不放?棄的精神?讓我很感?動，也正?是因為這?樣的精神?存在，才?讓我們堅?持到了最?后，實現(xiàn)?了完美的?收官。?三、努力?提升業(yè)務(wù)?水平，提?高客戶服?務(wù)質(zhì)量?一位學者?說：真正?的優(yōu)質(zhì)服?務(wù)是發(fā)自?內(nèi)心的自?覺行為，?而不是對?規(guī)章條例?的機械遵?循。為此?，作為公?司業(yè)務(wù)的?初學者，?我應(yīng)該花?更多的時?間去學習?產(chǎn)品知識?，業(yè)務(wù)技?能，并不?能因為接?觸時間短?，就降低?要求，必?須努力在?開門紅期?間完成自?身素質(zhì)的?搭建，為?進一步提?高服務(wù)質(zhì)?量，爭創(chuàng)?服務(wù)品牌?，提升顧?客滿意度?做好一切?努力。?四、加大?營銷力度?，做好貸?款工作?一是充分?利用我行?授信的優(yōu)?勢，面向?授信單位?，以存貸?比的要求?做第一抓?手，保證?存貸比完?全達標的?同時，我?們的存款?任務(wù)也能?夠達成_?___%?以上。?二是爭攬?他行資金?，面對眾?多的客戶?，我們不?斷跟企業(yè)?聯(lián)系，充?分挖潛，?一遍一遍?地梳理潛?在客戶，?瞄準單位?找關(guān)系，?全面出擊?。理財?公司年終?工作總結(jié)?范文（二?）一、?各項任務(wù)?指標、學?習和工作?情況：?1、任務(wù)?指標：?基金個人?任務(wù)指標?萬，完成?萬，完成?率___?_%。理?財產(chǎn)品個?人任務(wù)指?標萬，完?成萬，完?成率__?__%。?理財客戶?新增戶，?完成__?__%。?貴金屬任?務(wù)指標萬?，銷售萬?，完成率?____?%。白金?卡任務(wù)指?標張，完?成張，完?成率__?__%。?貸記卡個?人任務(wù)指?標張，完?成張，完?成率__?__%。?2、學?習上：?3、工作?上：1?)、積極?營銷新客?戶。2?)、細心?維護老客?戶。3?)、耐心?解答客戶?問題。?經(jīng)常會有?客戶向我?咨詢基金?方面的問?題，每個?客戶我都?進行詳細?講解。在?遇到股市?大幅波動?時，客戶?的電話隨?時都有可?能打進來?，所以我?基本保持?____?小時開機?。記得有?一次，周?末我在家?接到一個?客戶的電?話，在我?解答完之?后，該客?戶說還是?你們單位?有責任心?，剛才給?某銀行客?戶經(jīng)理打?電話一直?不接。做?理財經(jīng)理?將近三年?了，雖然?談不上什?么經(jīng)驗，?但我知道?客戶給我?打電話就?是對我的?信任。?4)協(xié)助?行領(lǐng)導積?極營銷。?在做好?本崗的同?時，協(xié)助?行領(lǐng)導營?銷了多個?單位的的?電子結(jié)算?業(yè)務(wù)。?二、工作?中存在的?不足：?1、部分?大客戶資?料信息不?全，無法?進行全面?有效維護?，維護率?需要進一?步提高。?2、營?銷力度有?待提高。?三、明?年的工作?打算：?1、業(yè)務(wù)?方面：對?理財業(yè)務(wù)?進行全面?梳理，充?分利用好?銀掌柜系?統(tǒng)，重點?開發(fā)大客?戶，提高?大客戶對?我行的忠?誠度。?2、營銷?方面：要?多學一些?營銷技巧?，加強自?己的交際?溝