安防芯片產業(yè)研究報告

安防芯片產業(yè)研究報告1、安防SoC：安防設備的核心1.1、主要安防芯片分類攝像機的構成主要包括鏡頭、圖像傳感器、圖像信號處理器，其主要功能如下：鏡頭透鏡(lens)：其作用是聚集光線。圖像傳感器：利用光電器件的光電轉換功能將感光面上的光像轉換為與光像成相應比例關系的電信號。圖像信號處理器：也叫做ISP（ImageSignalProcess），一般用來處理ImageSensor（圖像傳感器）的輸出數(shù)據(jù)，如做AEC（自動曝光控制）、AGC（自動增益控制）、AWB（自動白平衡）、色彩校正、LensShading、Gamma校正、祛除壞點、AutoBlackLevel、AutoWhiteLevel等等功能的處理。視頻監(jiān)控系統(tǒng)主要包括前端、后端兩類設備，按監(jiān)控系統(tǒng)分為兩類四種主要芯片。前端設備完成對視頻原始圖像信號的采集和處理，將圖像信號轉化為模擬/數(shù)字視頻信號，并傳輸?shù)胶蠖嗽O備中。后端設備包括控制、顯示、儲存等。SoC產品主要包括三類：前端IPCSoC芯片、后端DVRSoC芯片、后端NVRSoC芯片。ISP：視頻監(jiān)控攝像機成像質量的關鍵ISP決定視頻監(jiān)控攝像機成像質量。ISP芯片的主要作用是對視頻監(jiān)控攝像機前端的圖像傳感器（CCD或CMOS）所采集的原始圖像信號進行處理，使圖像得以復原和增強，經ISP芯片處理后的輸出圖像可直接在顯示器顯示或通過數(shù)字硬盤錄像機（DVR）進行壓縮、存儲。ISP芯片的性能好壞直接決定了視頻監(jiān)控攝像機的成像質量。ISP是SoC核心。一個ISP其實是一個SoC核心，內部包含CPU、SUPIP、IF等單元，可以運行各種算法程序，實時處理圖像信號。ISP的控制結構由ISP邏輯和運行在上面的Firmware兩個部分組成，邏輯單元除了完成一部分算法處理外，還可以統(tǒng)計出當前圖像的實時信息。Firmware通過獲取ISP邏輯的圖像統(tǒng)計信息進行重新計算，反饋控制Lens、Sensor和ISP邏輯，以達到自動調節(jié)圖像質量的目的。IPCSoC：安防芯片最重要標的IPCSoC（IPCamera）芯片是視頻監(jiān)控網絡攝像機的核心。IPCSoC通常包含ISP模塊和視頻編碼模塊，經過攝像機前端圖像傳感器采集的視頻原始數(shù)據(jù)經過ISP模塊處理后，送到視頻編碼模塊進行壓縮，壓縮后的視音頻碼流傳輸?shù)胶蠖薔VR，NVR對視音頻數(shù)據(jù)進行接收處理并存儲。IPCSoC的發(fā)展經歷了幾個階段，產品性能全方位提升。第一階段主要為圖像處理能力的提升，產品自動曝光控制能力、自動白平衡能力、色彩校正能力、校正能力、祛除壞點能力不斷提高。第二階段開始關注IPC編碼處理能力的提高，隨著帶寬、存儲空間消耗的降低，IPC整體成本下降。隨著AI技術的發(fā)展，第三階段到來，智能化不斷推進，IPC應用領域擴展。視頻解壓碼高壓縮比化，帶VCA芯片成為趨勢。監(jiān)控攝像頭像素的提高給線路傳輸、后端存儲帶來了較大的壓力，因此對視頻編解碼技術的要求也不斷提高。H.265（HEVC）新標準將成為未來編解碼主流技術。面對數(shù)據(jù)傳輸、后端存儲的壓力，IPCSoC廠商開始將部分分析功能劃分到前端芯片，具有VCA（視頻內容分析功能）功能的IPCSoC成為趨勢。DVRSoC：集編解碼、壓縮、儲存于一身DVR(DigitalVideoRecorder)，即數(shù)字視頻錄像機，成本低、網絡遠程監(jiān)控受限。前端設備采用模擬攝像機，后端采用數(shù)字記錄技術，DVR集合了錄像機、畫面分割器、云臺鏡頭控制、報警控制等功能于一身，便于組成一個小型的監(jiān)控系統(tǒng)。但由于技術架構的局限性，數(shù)字硬盤錄像機無法解決網絡遠程監(jiān)控環(huán)境中的傳輸和多路同時監(jiān)控、高集成度集中監(jiān)控等問題，不適合準備升級的新建監(jiān)控系統(tǒng)以及要求遠程視頻傳輸(超過1～2公里)的系統(tǒng)。DVRSoC將模擬音視頻信號數(shù)字化、編碼壓縮與儲存。競爭激烈+產品替代，DVR市場發(fā)展受限，但仍有發(fā)展空間。DVR市場中廠家眾多，且各家產品之間同質化較為嚴重，這使得DVR市場內部競爭異常激烈。隨著高清網絡攝像機的發(fā)展和價格的降低，DVR產品正面臨著來自NVR的挑戰(zhàn)。市場定位不同，DVR產品仍有市場空間。小型監(jiān)控場景中如果對視頻清晰度要求不是很高(不高于1080P)而傳輸距離又不遠，很有可能會選用模擬方案，如一般的店鋪監(jiān)控、小區(qū)監(jiān)控。NVRSoC：需求優(yōu)勢隨網絡化進一步擴大NVR(NetworkVideoRecorder)，即網絡錄像機，核心特點是它的網絡功能。NVR最主要的功能是能通過網絡接收IPC(網絡攝像機)傳輸?shù)臄?shù)字視頻碼流，并進行存儲、管理，從而實現(xiàn)網絡化帶來的分布式架構優(yōu)勢，在圖像處理、圖像儲存、檢索、備份、以及網絡傳遞、遠程控制等方面優(yōu)于模擬監(jiān)控系統(tǒng)。簡單來說，通過NVR，可以同時觀看、瀏覽、回放、管理、存儲多個網絡攝像機。NVRSoC接受網絡攝像機的IP碼流，進行編解碼、存儲。兼容性及成本較高制約NVR發(fā)展，但需求優(yōu)勢仍在進一步擴大。當今網絡產品涉及的標準協(xié)議眾多，涉及的功能點也多，各IPCSoC廠家采用的協(xié)議不一致，直接導致系統(tǒng)接入困難或無法接入。NVR系統(tǒng)與模擬攝像機、DVR系統(tǒng)相比較而言，因研發(fā)成本與生產成本的關系，價格仍然顯得偏高。從市場層面來說，由于監(jiān)控市場對于高清和網絡化的追求，因此NVR擁有比DVR更為廣闊的市場空間。1.2、安防芯片量價齊升，市場規(guī)模穩(wěn)步增長攝像頭在視頻監(jiān)控支出中占比最高。根據(jù)IDC中國數(shù)據(jù)顯示，攝像頭是中國視頻監(jiān)控市場最大的支出，2018年占市場支出的64.3%。ISP：根據(jù)富瀚微披露數(shù)據(jù)測算，ISP均價約5~6元，價格較為穩(wěn)定。傳統(tǒng)模擬安防攝像頭占比逐年下降，而車載市場成為未來重要增長點。根據(jù)TSR數(shù)據(jù)，2023年全球車載攝像頭出貨量2.04億顆，有望成為ISP重要增長點。傳統(tǒng)安防ISP近些年市場出貨量保持穩(wěn)定，維持7000-8000萬顆每年。IPCSoC：根據(jù)立鼎產業(yè)研究網數(shù)據(jù)，IPCSoC其中低端產品售價1~2美金（占比約75%），中端售價3~4美金（占比約20%），高端產品售價10~20美金（占比約5%），因此測算整體IPC均價約2.6美金。隨著中高端產品占比上升，產品價值量有望提升。根據(jù)IHS測算，2023年全球網絡攝像機出貨量有望達2億臺，對應IPC需求約2億顆。DVR/NVRSoC：根據(jù)富瀚微披露數(shù)據(jù)測算，DVR/NVRSoC均價約22元人民幣。隨著AINVRSoC芯片滲透率提升，價格有望上升。根據(jù)IHS預測，2023年全球Linux系統(tǒng)錄像機（即DVR/NVR）出貨量有望達3955萬臺。我們據(jù)此測算20~23年IPCSoC市場規(guī)模約23.9/41.8/55.5/67.1億元；DVR/NVR市場規(guī)模約7.3/8.6/9.8/11.1億元。1.3、芯片設計行業(yè)上下游集中，支撐行業(yè)發(fā)展安防SoC屬于芯片設計行業(yè)，上游為芯片代工廠，下游為安防電子設備廠，上下游較為集中。集成電路產業(yè)鏈包括設計、制造、封裝和測試等環(huán)節(jié)，各個環(huán)節(jié)目前已分別發(fā)展成為獨立、成熟的子行業(yè)。集成電路設計企業(yè)設計的產品方案，通過代工方式由晶圓代工廠商和封裝測試廠商完成芯片的制造和封裝測試，然后將芯片產成品作為元器件銷售給電子設備制造廠商。按照購銷關系，行業(yè)上游晶圓代工廠商、封裝和測試廠商集中度較高，下游安防電子設備制造廠商龍頭集中效應明顯。根據(jù)IDC測算，2018年，?？荡笕A市占率合計約50%。2018年?？低暿姓悸蔬_36.4%，為市場絕對龍頭，大華市占率占15.5%，電子設備制造廠商龍頭集中，呈現(xiàn)雙寡頭態(tài)勢。與下游大的安防廠商的穩(wěn)定合作，是安防芯片廠商的重要支撐，一方面大客戶的需求保障了芯片廠商的業(yè)績穩(wěn)定，另一方面芯片廠商與安防終端大客戶的密切合作有助于不斷迭代自身產品，提升產品競爭力。2、高清化、智能化推動行業(yè)發(fā)展，市場邊界不斷擴張安防視頻監(jiān)控市場的總趨勢是高清化、網絡化和智能化。安防視頻監(jiān)控技術已經歷全模擬監(jiān)控、數(shù)字監(jiān)控、網絡監(jiān)控三個發(fā)展階段，并正在快速向新一代智能高清監(jiān)控的發(fā)展方向演進。隨著視頻監(jiān)控技術的推陳出新，視頻監(jiān)控多媒體處理芯片也在不斷更新?lián)Q代。IPCSoC出貨量不斷增加。隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，對攝像頭清晰度要求不斷提高，主流產品清晰度從200萬像素、400萬像素到800萬像素（4K分辨率）不斷提高。隨著清晰度的提高，視頻監(jiān)控的應用場景不斷擴展，全球網絡攝像機出貨量從2017年的0.79億臺增長到2020年的1.43億臺，年復合增長率21.82%。據(jù)IHS預測，2023年網絡攝像頭出貨量將增長到2.00億臺。2.1、高清化：高清走向4K/8K4K/8K（超高清以上）帶來行業(yè)多領域升級，夜間監(jiān)控、大視角監(jiān)控、智能監(jiān)控獲得發(fā)展。安防監(jiān)控行業(yè)越來越重視夜間低照度或者零照度的監(jiān)控效果，超高清技術的應用，可以讓ED(低折射率高色散系數(shù))玻璃較好地校正色差，提高日夜成像的共焦能力和像質。超高清解決公共場所大視角監(jiān)控問題。對于機場、火車站等大面積、人員集中的公共場所來說，大視角技術的運用越來越得到重視。在這類場所中，由于需要監(jiān)控的人員多、需要監(jiān)控的角度大，目前大多采用球機或兩個半球機來達成無死角的監(jiān)控。然而這樣監(jiān)控受制于視場角問題，能大角度監(jiān)控的分辨率就較低，分辨率較高的又無法完成全景監(jiān)控。超高清是遠距離AI智能技術應用的基礎。智能技術的人臉識別、步態(tài)識別等生物識別技術受制于分辨率的限制。而超清技術的加盟可以大大縮小這一領域的缺陷，隨著H.265、H.266新一代編解碼標準的商用，4K技術在傳輸、成像技術的突破，特別是對于傳感器性能的優(yōu)化將很大程度上解決這一問題。政策支持超高清技術發(fā)展，IPCSoC由高清走向4K/8K。安防已經從模數(shù)時代滿足人眼態(tài)勢監(jiān)看的“看得見”階段，演進到滿足分辨細節(jié)目標的“看得清”階段，清晰度的不斷提升，從高清進一步向4K和8K超高清。2018年5月，東方明珠新媒體股份有限公司與中國電信、富士康等聯(lián)合發(fā)布“5G+8K”試驗網，這是中國首個基于5G測試網絡的8K視頻應用平臺。2019年3月，中國工信部等三部委聯(lián)合印發(fā)《超高清視頻產業(yè)發(fā)展行動計劃（2019-2022年）》，提出要按照“4K先行、兼顧8K”的總體技術路線，大力推進超高清視頻產業(yè)發(fā)展和相關領域的應用，中國視頻業(yè)發(fā)展向超高清顯示演進?！缎袆佑媱潯诽岢?，2022年，我國超高清視頻產業(yè)總體規(guī)模超過4萬億元，4K產業(yè)生態(tài)體系基本完善，8K關鍵技術產品研發(fā)和產業(yè)化取得突破，形成一批具有國際競爭力的企業(yè)。終端大廠積極布局4K產品和方案。目前主流安防企業(yè)已經推出諸多4K產品和方案，如大華4K極光攝像機，海康威視4K視頻監(jiān)控方案、華為4K智能球機、天地偉業(yè)4K全局球、江森自控樂思4K超高清攝像機等。大華極光攝像機支持1200萬超高清視頻監(jiān)控和人臉檢測，還支持超低照度顯示，在夜間及雨、雪、霧等能見度極低的環(huán)境條件下實現(xiàn)超高清彩色監(jiān)控。?？低?K視頻監(jiān)控方案包含從前端產品、分控中心、總控中心三部分齊全的4K產品線。前端產品包含4K的槍機、筒機、球機、云臺、護罩一體機，分控中心包含可以處理4K視頻流的NVR、超腦、交換機，總控中心包含行業(yè)平臺、核心交換機、編解碼器、顯示設備。無論是存儲和傳輸設備，還是解碼和顯示設備，均可與4K星光攝像機組成完整的4K星光級視頻監(jiān)控系統(tǒng)。華為4K超高清星光級紅外智能球機充分采集超低照度條件下的細微環(huán)境光線，實現(xiàn)4K級別的“彩色夜視”。內置芯片支持多種智能行為分析功能及人車分類檢測，實現(xiàn)智能人臉抓拍和車輛抓拍。天地偉業(yè)4K星光智能雙目全局球集成AI智能、警戒、星光、全景等核心技術于一體，實現(xiàn)智能攝像機的一機并用。該智能球還可根據(jù)場景自由切換法制審訊、監(jiān)所管教、教育督導、智能監(jiān)控等多種模式。在視頻監(jiān)控模式中，基于雙動點設計，定點通道采用4K觀看全景畫面，動點采用20倍變焦鏡頭，兼顧遠景與細節(jié)。4K/8K帶動高端IPC市場快速放量。4K技術可以與5G、人工智能等技術深度融合，運用5G、AI、視頻三種技術的融合，加速智慧安防的突破性革新。我們認為，未來安防4K/8K應用將快速滲透，4K/8KIPC需求將快速增長，同時由于高端產品價格較高，有望帶動IPCSoC整體市場量價齊升。2.2、智能化：AI滲透率持續(xù)提升AI具備多重優(yōu)勢AI芯片提供算力保障。在前端，攝像機通過AI芯片具備足夠算力，為前端智能算法和應用提供了高效的運行環(huán)境。同時在邊緣和中心，AI芯片也為海量視頻、、數(shù)據(jù)的深度解析和大數(shù)據(jù)碰撞、檢索提供算力保障。從而形成端邊云全網智能化的算力基礎。AI+安防應用廣泛，消除了傳統(tǒng)上下游的界限。視頻監(jiān)視是AI部署的熱門領域，AI為安防添上了“智能”的翅膀，技術發(fā)生了翻天覆地的變化，落地應用萬千，物聯(lián)網、智能硬件、自動駕駛、ADAS等領域均需求旺盛。AI+安防產業(yè)鏈與傳統(tǒng)安防的最大差異在于，上下游的關系并非涇渭分明，未來將形成AI公司、安防廠商、集成商、云服務商并立共存的格局。AI助力傳統(tǒng)安防痛點解決。傳統(tǒng)安防面臨很多尚未解決的痛點。1）產生的大量非結構化數(shù)據(jù)，處理及利用困難。2）安防系統(tǒng)尚未形成統(tǒng)一整體，獨立性使信息利用困難。3）自動化程度低，人力成本較高。引入AI技術能夠較好的解決行業(yè)痛點，AI技術的自動化、結構化、共享性、預測性等特點使AI技術能夠很好的服務于安防產業(yè)。政策支持、多傳感融合等是AI發(fā)展驅動力政策對安防芯片提出新要求，AI+安防成為趨勢。工業(yè)和信息化部、國家廣播電視總局、中央廣播電視總臺日前聯(lián)合印發(fā)的《超高清視頻產業(yè)發(fā)展行動計劃（2019-2022年）》對安防監(jiān)控領域提出新要求。要求加快推進超高清監(jiān)控攝像機等的研發(fā)量產。推進安防監(jiān)控系統(tǒng)的升級改造，支持發(fā)展基于超高清視頻的人臉識別、行為識別、目標分類等人工智能算法，提升監(jiān)控范圍、識別效率及準確率，打造一批智能超高清安防監(jiān)控應用試點。多種傳感融合進一步帶動AI芯片需求上升。智能化中技術架構可以分成感知層、決策層、執(zhí)行層，感知層是“眼睛”將率先受益。智能化帶動了傳感器的增多，以智能汽車為例，單車傳感器達到了30多個。為解決硬件配置的冗余性，將在傳感器搭載數(shù)量和性能升級的基礎上，逐漸實現(xiàn)多傳感器融合。為解決多傳感器融合收集的數(shù)據(jù)，作出最佳決策，高性能AI芯片需求不斷上升。尚在初期，發(fā)展空間大智能安防尚在初級階段，發(fā)展空間大。人工智能在安防領域應用前景廣闊。目前人工智能的布局還在設計階段，許多硬件及軟件設備布局尚未完成，智能安防剛進入初級階段。智能安防尚有很多問題亟待解決。1）“AI+安防”成本高昂，前期投入、儲存和視頻分析投入限制智能安防增長。2）硬件及軟件設備技術尚未發(fā)展成熟。人工智能要求視頻質量高，這對配套的硬件及軟件提出了更高的要求。3）行業(yè)整合困難。目前，人工智能和大數(shù)據(jù)分析需要形成統(tǒng)一的平臺，行業(yè)資源的分散使產業(yè)整合困難。4）數(shù)據(jù)保密不到位。通過各種途徑采集的多維數(shù)據(jù)經過人工智能技術的處理，產生了更多、更深層次的數(shù)據(jù)，但是缺乏明確的保密規(guī)則與措施，使侵權行為時有發(fā)生。智能化成為安防SoC新增長點。智能攝像頭以及相應的視頻分析應用為安防SoC行業(yè)帶來新的動力。根據(jù)IDC、艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，我國2019年AI攝像頭出貨量為684萬個，較2018年增長147.80%，預計2022年其出貨量將達到3,458萬個，年均復合增長率71.63%。滲透率快速提升、新領域不斷拓展，藍海市場未來將發(fā)展迅速。Omdia估計中國市場2019年AI攝像頭(部署深度學習算法)的出貨量將占網絡攝像頭出貨量的10%，預測2024年將達到63%。而在海外市場，2019年AI攝像頭的滲透率不到2%。盡管目前AI攝像頭的滲透率較低，但年復合增長率高于攝像頭市場平均增速。AI拓寬了安防市場，視頻分析帶來市場增量。AI技術在算法、芯片等方面的技術創(chuàng)新賦予了視頻新的價值。用戶能夠利用AI功能進行視頻的分析和處理，從視頻中獲取更多的信息，這拓寬了安防市場的范圍，帶來了新的市場增量，藍海市場未來將快速發(fā)展。2.3、整體解決方案成為趨勢，“泛安防化”市場邊界擴張完整解決方案成為未來核心競爭力之一。安防視頻監(jiān)控市場競爭日趨激烈，在安防視頻監(jiān)控多媒體處理芯片的選擇方面，安防視頻監(jiān)控設備廠商在關注芯片的功能、性能和功耗等指標的基礎上，會選擇能提供成熟的參考解決方案和清晰的產品線規(guī)劃的芯片供應商進行合作，從而能夠盡快完成產品開發(fā)并推向市場，實現(xiàn)產品的延續(xù)性?，F(xiàn)階段，主流視頻監(jiān)控SoC廠家均開始推出完整解決方案產品，完成產品線的延伸和擴展，進一步優(yōu)化上市公司業(yè)務體系、完善產業(yè)布局，實現(xiàn)垂直整合、構建業(yè)務鏈整體競爭優(yōu)勢。技術快速發(fā)展，泛安防時代到來。隨著5G、人工智能、云計算等新一代信息技術的快速發(fā)展，人臉識別、視頻結構化和大數(shù)據(jù)分析等技術不斷完善，原本用途單一的安防產品功能逐步走向多元化，并開始與電信、交通、建筑、物業(yè)等多領域進行融合。眼下，安防產業(yè)已經進入一個全新的時代——泛安防時代。泛安防指安防產業(yè)與人工智能等新興技術結合，在提升用戶體驗度和使用效率的同時使安防從傳統(tǒng)領域延伸至人們生產生活的方方面面，形成覆蓋范圍更廣泛、終端應用更多元的泛安防產業(yè)格局。3、集中性與碎片化并存，安防芯片需求量持續(xù)增長2G/2B/2C，安防行業(yè)集中性與碎片化并存。安防行業(yè)既有集中型的大型城市級安防項目，同樣擁有碎片化的小型用戶項目，且碎片化的形態(tài)存在已久，市場中存在無數(shù)散落在全國各地區(qū)以及各行業(yè)的非標需求。而隨著人工智能、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術發(fā)展，智能安防時代的到來讓安防行業(yè)的邊界逐漸模糊化，在新技術的加持下許多未被滿足的需求有望實現(xiàn)，行業(yè)“碎片化”的現(xiàn)象越發(fā)明顯。3.1、2G:政策支持、渠道下沉，一二線向三四線城市滲透政策推動安防監(jiān)控攝像頭數(shù)量、質量雙增長。據(jù)Omdia推測，2018年中國已安裝的專業(yè)安防監(jiān)控攝像頭達3.5億，估計每個攝像頭可覆蓋4.1人。這背后是雪亮工程、國內新基建、智慧城市建設等政府政策推動了攝像頭的全面覆蓋。隨著越來越多的攝像頭被部署在城市之中，對于視頻的存儲、分析以及搜索變得越來越具挑戰(zhàn)。三四線城市市場空間巨大。根據(jù)億歐智庫數(shù)據(jù)，截至2019年底，所有副省級以上城市，95%以上地級市都提出建設智慧城市，而僅有50%以上縣級市提出建設智慧城市。從城市攝像頭布局看，與一線城市相比，二、三線城市的千人均攝像頭配備數(shù)量分別僅為5臺和2臺，不到北京、上海等一線城市的十分之一。而隨著智慧城市在二三四線城市的建設不斷推進，也將帶動智慧校園、智慧工地、智慧園區(qū)、智慧社區(qū)等泛安防碎片化場景的發(fā)展。政府計劃未來向下沉市場滲透。從政府計劃看，2015年后“雪亮工程”工作重點從城市中心區(qū)域向下沉區(qū)域滲透，包括一二線城市未覆蓋片區(qū)以及三四線城市縣級地區(qū)，因此，下沉市場釋放出巨大的需求潛力?，F(xiàn)階段，由于二線以下城市及農村的民用安防市場開發(fā)程度較低，民用安防產品的鋪設將成為“平安鄉(xiāng)村”和“雪亮工程”的重要補充，未來安防SoC市場規(guī)模的增長將有望來自下沉市場。3.2、2B：行業(yè)應用需求快速增長安防走向千行百業(yè)，應用更加普遍。馬斯洛需求層次理論指出，安全是除基本生理需求外最重要的需求，安防產品和解決方案在人們的工作、生活中也越來越常見，并且已經從基礎的安全保障逐步演變?yōu)檩o助管理和提升生產效率的重要技術手段。在九部委針對視頻監(jiān)控建設的聯(lián)合發(fā)文《關于加強公共安全監(jiān)控建設聯(lián)網應用工作的若干意見》（996號）中，提出到2020年實現(xiàn)“全域覆蓋、全網共享、全時可用、全程可控”的目標。安防產業(yè)正逐步從服務于公共安全走向服務于社會生產生活。中國教育安防市場需求可觀。在經濟快速發(fā)展、國內教育需求不斷增長的背景下，國內教育安防市場實現(xiàn)快速成長。根據(jù)前瞻產業(yè)研究院測算，教育安防作為安防行業(yè)中的細分應用領域，我國教育安防滲透率約為8%，據(jù)測算2019年我國教育安防市場規(guī)模為661億元。2020年金融安防市場將達40億美元，傳統(tǒng)金融安防市場不斷拓寬。金融安防作為傳統(tǒng)安防市場的重要版塊，一直是安防企業(yè)的重要支柱，海康威視、大華股份等中國安防企業(yè)紛紛推出更加細化的金融行業(yè)理財風險管控系統(tǒng)解決方案，讓傳統(tǒng)的金融安防范圍再次拓寬。據(jù)電子工程世界網統(tǒng)計，銀行、金融服務、保險安防市場規(guī)模將從2015年的25.61億美元增長到2020年的44.38億美元，年復合增長率達11.6%。隨著科學技術不斷普及和金融安防管理要求的不斷深入，未來金融安防發(fā)展將會從先進技術和數(shù)據(jù)融合應用兩個方面來建設規(guī)劃。汽車前裝車載攝像頭處于自動駕駛與車聯(lián)網雙風口，2016-2020年復合增長率達28.8%。隨著自動輔助駕駛ADAS、人工智能（AI）、新能源汽車的崛起，以及現(xiàn)代交通出行方式普及，車載攝像頭正迎來高速增長時期。根據(jù)Frost&Sullivan測算，2016年至2020年，中國車載攝像頭的市場規(guī)模從21.0億元增加到57.8億元，年均復合增長率為28.8%；預計2021年到2025年中國車載攝像頭的市場規(guī)模從76.3億元增加到231.6億元，年均復合增長率為32.0%。交通行業(yè)視頻監(jiān)控應用范圍逐漸擴大。業(yè)務定位上，視頻監(jiān)控已從傳統(tǒng)的安防系統(tǒng)變成交通行業(yè)生產系統(tǒng)的一部分，能夠指導和輔助高效交通疏導，改善服務體驗，提升管理水平，例如：通過視頻對排隊長度的智能檢測，能夠幫助客戶彈性開關服務窗口，資源效率和服務體驗得到雙提升；通過機場的站坪全景視頻，實現(xiàn)遠程塔臺監(jiān)管，提升調度管理效能。智慧園社區(qū)視頻監(jiān)控提升社區(qū)幸福度。視頻監(jiān)控與社區(qū)通行、物業(yè)管理進行融合，形成一體化綜合應用，各類數(shù)據(jù)充分融合共享，除使用視頻監(jiān)控的周界防范、人臉識別、車牌識別、行為分析等能力外，疊加與社區(qū)管理深度結合的更多更精準智能能力，從而提升社區(qū)管理水平、安全等級和應用效率。清晰度提升助力安防新領域拓展。除傳統(tǒng)的攝像頭應用行業(yè)之外，隨著攝像頭升級到“看得清”階段，攝像頭可以滿足港口、礦山、醫(yī)療等行業(yè)借助視頻進行遠程輔助操控的清晰度要求。例如在智慧礦山領域，傳統(tǒng)礦山在安全方面存在諸多問題，挖掘機配置3個高清5G攝像機（挖掘機小臂，駕駛艙上方，立桿上看全景）；無人礦卡配置GPS進行定位，同時利用毫米波雷達、車頭攝像機、車尾攝像機組合完成路面感知及故障識別；所有數(shù)據(jù)通過5G網絡回傳至遠程操控室，實現(xiàn)遠程對于挖掘機及無人礦卡的整體運行情況監(jiān)控，并可人工啟、停調度。3.3、2C：智慧家居等民用市場需求持續(xù)擴張技術發(fā)展催生了以高清視頻為核心的物聯(lián)網應用場景，智能家居市場的規(guī)模擴大。智能硬件又稱智能終端產品，是繼智能手機之后的一個科技概念，通過軟硬件結合的方式，對傳統(tǒng)設備進行改造，進而讓其擁有智能化的功能。近年來，隨著互聯(lián)網基礎設施的完善、云計算、人工智能等關鍵技術的發(fā)展和應用，智能硬件市場規(guī)模快速擴張。智能攝像頭在智能家居領域占據(jù)重要地位。在智能家居領域，人們通過家用視覺產品（監(jiān)控攝像頭、電子貓眼）傳遞的視頻信息可以了解家中財物和人員的安全情況，并通過攝像頭視頻對話。攝像頭具有多元化的應用場景，是智能家居最基本的條件。智能視覺產品持續(xù)高增長，家用攝像頭出貨量進入高速發(fā)展期。2020年中國家用智能視覺產品市場規(guī)模為331億元，自2016年以來的年復合增長率高達53.5%，預計市場規(guī)模將在2025年達到858億元，2020~2025年間的年復合增長率為21%。作為智能視覺市場的核心產品，2020年中國家用攝像頭出貨量達4040萬臺，預計2025年出貨量將達8175萬臺，復合增長率為15.1%。4、海思退出格局優(yōu)化，行業(yè)重新整合4.1、國產替代基本完成，中國芯占領市場在海思進入市場前，國外巨頭TI，安霸，NXP盤踞的視頻編解碼芯片市場。德州儀器(TexasInstruments，TI)：TI在整個半導體行業(yè)綜合實力強勁，安防監(jiān)控業(yè)務占比不大。2010年以前TI在標清、IPC芯片領域市占率較高，是市場主要參與者，之后來自安霸，海思等新興企業(yè)的競爭加劇，TI安防市場投入也逐步降低，TI市場份額明顯下降。安霸公司(Ambarella):安霸是高清視頻及高清監(jiān)控攝像機業(yè)界的技術領導者，是一家低功耗、超高畫質影音壓縮與影像處理半導體的解決方案龍頭供應商。視頻芯片方面，公司產品覆蓋各類照相攝像機市場，比如安防監(jiān)控，消費類監(jiān)控，無人機，運動相機，可穿戴相機。公司優(yōu)勢在于圖像質量，目前在高端視頻監(jiān)控芯片領域占有一席之地。恩智浦(NXP):公司為汽車，工業(yè)和物聯(lián)網領域提供各種芯片產品，并為銀行業(yè)提供安全技術。2012年，NXP推出的ASC8850單芯片方案，支持大部分IP攝像機所具備的功能，它集成了視頻壓縮功能，也能夠進行完整的視頻圖像控制和網絡傳輸，目前公司在視頻監(jiān)控領域市場占有率較小。視頻監(jiān)控領域國內企業(yè)已崛起。近幾年來，以海思為代表的國產芯片廠商正在不斷壓縮海外競爭對手的市場份額。自從海思2006年在TAIPEICOMPUTEX展會推出全球首款針對安防的H.264視頻編解碼芯片Hi3510后，其在安防從前端到后端各個環(huán)節(jié)均進行了布局，并憑借高性價比、快速的支持響應速度、完整的解決方案贏得了國內大部分市場份額。此外，還有更多國產芯片廠商瞄準了安防市場，包括在ISP芯片領域具備較強實力的富瀚微、最近兩年推出IPC芯片產品的北京君正、國科微等。中國芯占領市場。在受制裁前，前端芯片領域，國內市場國產芯片市場份額提升到60%-70%；后端芯片領域，國內廠商海思占據(jù)80%以上的市場份額，其他廠商在該領域缺乏競爭力。4.2、國內行業(yè)重新整合，龍頭優(yōu)勢明顯行業(yè)處于技術爬坡期，行業(yè)開始重新整合。近年來國內行業(yè)競爭暗流涌動，行業(yè)目前仍在技術爬坡期，同質化公司間的兼并和競爭加劇。在競爭中存活下來的公司也必然是最能創(chuàng)造附加值的公司，這是行業(yè)在成長階段必不可少的過程。行業(yè)研發(fā)投入將進一步擴大，龍頭優(yōu)勢明顯。在重新洗牌過程中，龍頭公司具有規(guī)模優(yōu)勢，更有能力進行研發(fā)投入，規(guī)模優(yōu)勢明顯。隨著安防行業(yè)技術深化和集中度不斷提高，龍頭企業(yè)具有越來越大的優(yōu)勢。隨著智能化等趨勢的不斷深化，研發(fā)規(guī)模要求不斷提升，安防SoC行業(yè)門檻將進一步提高。行業(yè)內主要公司包括星宸科技、富瀚微、北京君正、國科微、海思，部分SoC芯片廠商晶晨股份、全志科技、瑞芯微也紛紛布局安防SoC領域。星宸科技：從目前的競爭格局來看，隨著海思退出，星宸科技成為行業(yè)內領先的公司。背靠聯(lián)發(fā)科