2023年中國新經(jīng)濟創(chuàng)業(yè)投資數(shù)據(jù)培訓課件

C12023年QI國內(nèi)一級市場投融資

UI.交易詳情

目錄02.2023年Q1中國并購交易詳情

CONTENTWS

03.2023年Q1中國IPO數(shù)據(jù)詳情

門42023年Q1值得關(guān)注的創(chuàng)業(yè)公司

5*?及人物

2023年QI

國內(nèi)一級市場

投融資交易詳情

2023Q1國內(nèi)一級市場投融資交易概覽：

桔子

國內(nèi)投資交易事件連續(xù)三季度下滑，新季度交易總額略微抬升*ITITJUZI.COM

/\

近5個季度國內(nèi)投融資事件及金額>2023年Q1國內(nèi)新經(jīng)濟領(lǐng)域共發(fā)生1026起投

資事件，較去年同期減少610起，同比下降

37.29%;2023年Q1國內(nèi)投資交易事件涉及

總金額1995億元，較去年同期減少487億

元,同比下降18.29%。

>整體來看，國內(nèi)投融資交易仍舊低迷。除

2022Q3交易事件數(shù)量略有上升之外，其余

季度持續(xù)走低，由2022Q1的1636起事件降

至2023Q1的1026起事件。

-而從投融資交易金額來看，盡管與去年同期

相比仍有差距，不過已在緩慢提升，已由

2022Q2的1794億元提升至2023Q1的1995

億元。

y

2023Q1國內(nèi)一級市場投融資幣種分布：

制T桔子

人民幣融資是絕對主流，美元融資總額占比大幅提升ITJUZI.COM

>2023年Q1國內(nèi)以人民幣作為交易幣種的投融資事近5個季度一級市場投融資幣種占比情況

件有960起，占比為94%;美元融資交易事件有63

起，占比6%,較去年同期下降4個百分點。

>2023Q1,人民幣交易總金額占比由91%跌落至

60%,并創(chuàng)造近5個季度最低占比，美元交易金額

占比則由9%飆升至39%,漲幅較大。

>部分大額的美元交易案拉高了整體水平——華虹半

導體制造無錫公司在1月份獲得40.2億美元戰(zhàn)略融

資、創(chuàng)業(yè)之家在3月份宣稱獲得35億美元融資，此

外極氮、ATLATL,京東工業(yè)品等多家公司也有數(shù)

億美元的融資。

\_____________________)截止日期：2023年3月31日數(shù)據(jù)：H"桔子?

2023Q1國內(nèi)一級市場投融資輪次分布：

*仃桔子

近5個季度國內(nèi)投貨交易輪次占比相對穩(wěn)定，早期投奧事件仍為主流ITJUZI.COM

近5個季度一級市場投融資事件輪次變化

>2023年Q1,國內(nèi)新經(jīng)濟領(lǐng)域A輪及之前占比

63%,新經(jīng)濟領(lǐng)域早期融資占比仍處高位。從

100%

早期融資占比（A輪及之前）在近5個季度的整

90%

體占比情況來看，早期投融資事件始終是主

80%

流，占比在58%-64%之間。

70%

60%>近5個季度，B輪-D輪各輪投融資占比變動不

50%大，但2023Q1的C及D輪交易事件較2022Q4

40%出現(xiàn)下滑，均下降1個百分點。

30%

>E輪至IJIPO階段,連續(xù)5個季度占比均為1%,較

20%

為平穩(wěn);2023Q1戰(zhàn)略融資事件占比為17%,

10%

與上季度持平，與去年同期相比下滑個百分

0%3

2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1點。

截止日期：2023年3月31日數(shù)據(jù)：IT桔子?\）

2023Q1國內(nèi)一級市場投融資事件金額分布:

制T桔子

投融資事件集中在千萬元級，巨額融資事件減少ITJUZI.COM

，2023年Q1國內(nèi)一級市場百萬元級事件共有105起，近5個季度一級市場投融資事件金額占比

占比為10%,較上個季度相比事件數(shù)量及金額均有所

下降。近5個季度百萬元級事件較為穩(wěn)定，占比均在

10%上下浮動。

>2023Q1投融資事件交易多集中在千萬元級，該層級

事件為541起，占比高達53%。與去年同期相比交易

數(shù)量減少214起，但占比提升7個百分點。近5個季度

千萬級事件呈上升趨勢發(fā)展，占比集中在46%~

53%0

>近5個季度巨額融資事件（1億元及以上）數(shù)量逐步

減少，2022Q1億元級別事件共有718起，2023Q1

億元級別事件為380起，減少338起。占比也由

2022Q1的44%，降至2023Q1的37%。截止日期：2023年3月31日數(shù)據(jù)：H?桔子?

\）

20223Q1國內(nèi)一級市場交易金額最局值和平均值：

近5個季度最高額融資事件記錄不斷被打破

各季度投融資最高值事件近5個季度單筆事件平坦融資額

2.4

40.2億美元

1.2

0.8

0.4

0

2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1

截止日期：2023年3月31日數(shù)據(jù)：IT桔子?截止日期：2023年3月31日數(shù)據(jù)：H?桔子?

《國內(nèi)親海濟領(lǐng)域，近5個季度投融資最高值事件的記錄不斷被打破。2022Q1融資最高值為100.54億元，2023Q1融資最高值為40.2億美元（約合

261.3億元人民幣）。2023年1月18日，中國大陸第二大晶圓代工廠華虹半導體在港交所發(fā)布公告稱，已與子公司華虹宏力、國家集成電路產(chǎn)業(yè)基

金二期（大基金二期）、無錫市簽訂合營協(xié)議，四方將分別出資&8彳凌元、11.70億美元、11.66億美元、8.04億美元設(shè)立合營企業(yè)，該合營企業(yè)

為華虹半導體制造無錫公司。

>煩5港度彳怦均鬲麟額來看，在新2022Q2的下降加,自2022Q3至今平均簸步回升中,梆2023Q1錦2022Q1的1.63億元勻

值，突破性來到L94億元。

五大熱門城市一級市場投融資熱度趨勢:象IT桔子

上?；钴S度最高，投融資事件數(shù)量及總額均為全國第一

近5個季度投融資事件熱門城市分布近5個季度熱門城市投融資總額分布

0

2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1

T一上?！槐本钲赥―杭州—蘇州T一上海T一北京T-深圳T-杭州—蘇州

截止日期：2023年3月31日數(shù)據(jù)：IT桔子?截止日期：2023年3月31日數(shù)據(jù)：H"桔子?

J上海、北京、深圳、杭州、蘇州為全國投融資最為活躍的五大城市。2023年Q1,上海以158起投融資事件,再次險勝北京為全國

投融資第一高地。整體來看，五大城市近5個季度投融資交易量均呈下滑走勢，較去年同期相比交易數(shù)量大幅下降。

＞盡管上海投資交易量走勢在下降，并在2023年Q1創(chuàng)造新低，但其交易總額上漲，由2022Q4的182億元上漲至604億元，為近5個

季度最高融資額。北京、杭州在2022Q3交易總額上漲之后，又在2023Q1跌落。

2023Q1五大城市投融資熱門賽道：

生物技術(shù)和制藥、集成電路為五大城市投融資熱門賽道

深圳杭州

42023Q1:五大城市投融資交易均集中在先進制造和醫(yī)療健康行業(yè)上。具體來看,上海、北京、蘇州投融資熱度前2名均為生物技術(shù)

和制藥、集成電路，深圳則更為聚焦集成電路和醫(yī)療器械。杭州是五大城市中首個出現(xiàn)由餐飲業(yè)擔任其投融資熱門賽道的城市，IT

桔子數(shù)據(jù)顯示2023Q1杭州發(fā)生4起咖啡投融資事件、3家餐食投融資事件、1起飲料投融資事件。

＞此外，新能源/新材料熱度也較高，除杭州之外其余4大城市熱門投融資賽道均有新能源/新材料的身影，其中上海、深圳熱度較高。

\_________________________________________________________)

截止日期：2023年3月31日數(shù)據(jù)：IT桔子?

近5個季度國內(nèi)熱門賽道變化：

集成電路為最火投資賽道，連續(xù)5個季度排名第一

2022Q12022Q22022Q32022Q4

集成電路

新能源/新材

料

生物技術(shù)和

制藥

醫(yī)療器械

食品飲料

截止日期：2023年3月31日數(shù)據(jù)：IT桔子?

集成電路為最火投資賽道，連續(xù)5個季度排名第一：5個季度投融資交易總量為809起；其次為生物技術(shù)和制藥，連續(xù)3個季度排名、

第二，5個季度投融資交易總量為547起；緊接著為新能源/新材料，5個季度投融資交易總量為432起。醫(yī)療器械較為穩(wěn)定，連續(xù)5

個季度排名第4。

>2023Q1投融資熱門賽道依次為集成電路（118起）、生物技術(shù)和制藥（104起）、新能源/新材料（92起）、醫(yī)療器械（63

I起）、羲飲業(yè)（38起）。J

近5個季度國內(nèi)熱門賽道投融資金額占比:

*IT桔子

新能源/新材料獲投金額較多，連續(xù)3個季度登頂?shù)谝?/p>

2022Q12022Q2

2022Q42023Q1

截止日期：2023年3月31日數(shù)據(jù)：IT桔子?

2023Q1國內(nèi)一級市場活躍投資方TOP20：

上季度投資量機構(gòu)名稱國內(nèi)投資事件數(shù)上季度投資量

239

248

303

45

1310

147

410

710

85

611

注：僅統(tǒng)計各投資方在國內(nèi)市場的投資出手；根據(jù)已公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計

IT桔子

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2023Q1國內(nèi)活躍投資方投資情況

ADDOR2僭3eM4?5?順

毅達資本紅杉中國I深新投啟明創(chuàng)投順為資本

紅杉種子基金

?投資數(shù)量投資數(shù)量18?投資數(shù)量16?投資數(shù)量15?投資數(shù)量12

聚

聚

聚

聚

聚

焦

焦

焦

焦

集成電路新材料3集成電路4生物制藥和技術(shù)3焦

行

行

行

行

行醫(yī)療器械2

業(yè)

業(yè)

業(yè)

業(yè)

業(yè)

生物制藥和技術(shù)生物制藥和技術(shù)3新能源2醫(yī)療器械3

投資代表公司投資代表公司投資代表公司投資代表公司投資代表公司

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視微影像愚公生物英賽斯微構(gòu)工場科潤新材料?？途W(wǎng)重慶喜景瀚強科技京創(chuàng)先進銜遠科技原能醫(yī)學DeepWay蘇慧療極光星通自然機器人

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67麒8毋博創(chuàng)壇9

深圳高新投藍馳創(chuàng)投奇績創(chuàng)壇高輒創(chuàng)投險峰K2VC|險峰旗云

?投資數(shù)量12投資數(shù)量11投資數(shù)量10投資數(shù)量10投資數(shù)量

聚

聚

聚

聚

聚

焦

焦

焦

焦

焦生物制藥和技術(shù)

行

行

行

行

集成電路5行機器人2前沿技術(shù)2新材料/新能源

業(yè)

業(yè)

業(yè)

業(yè)

業(yè)新能源

投資代表公司投資代表公司投資代表公司投資代表公司投資代表公司

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AFFiNE、可

聽嗨T思BIDS*

森美協(xié)爾檸檬光子禾臣新材料聽感科技時的科技質(zhì)肽生物輝羲智能貽如生物Affine正泰新能Minimax名之夢嘉晨西海再造再生大鋅能源仁景生物

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注：僅統(tǒng)計各投資方在國內(nèi)市場的投資出手；根據(jù)已公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計截止日期：2023年3月31日數(shù)據(jù)來源：IT桔子?

2022Q2國內(nèi)一級市場活躍FATOPIO：條IT桔子

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機構(gòu)名稱促成交易額（億元）促成融資數(shù)量交易總額環(huán)比增幅

萬創(chuàng)投行5起296.9%

華興資本32.345起-0.9%

指數(shù)資本19.457起-1.3%

浩悅資本12.26起60.53%

光源資本■Ml126起-85.33%

云岫資本ii.98起-5.63%

多維資本9.35起210%

凱乘資本■4.16起-54.44%

清科資本■3.55起250%

云沐資本■3.14起210%

青桐資本I1.414起135%

注：僅統(tǒng)計各FA在國內(nèi)市場促成交易數(shù)；根據(jù)已公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計

國內(nèi)新晉獨角獸：

2023Q1IT桔子

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近5個季度國內(nèi)新晉獨角獸公司數(shù)量分別為20家、18家、19家、21家和12家

新能源新材料集成電路

太陽能電池

EcoCeresr

oaTBluepha

yuzE云南宇澤

?*3/藍晶微生物YUNMANYUIf

怡斯萊華虹半導體制造無錫

遹HUASUN公司

中潤光能*能新能源N型太陽能單晶硅棒

創(chuàng)新型生物質(zhì)精煉公司可降解塑料生產(chǎn)制造商及硅片研發(fā)生產(chǎn)商

晶圓制造及銷售

太陽能電池科技研發(fā)制超高效硅異質(zhì)結(jié)（HJT）

造商太陽能電池企業(yè)

火

光伏農(nóng)業(yè)EDA智能工業(yè)軟件

汽車交通冠華章級系統(tǒng)研發(fā)商

GirowaiiASTROHERGY“Megatronix

正泰新能利技有限公司生物技術(shù)和制藥

古瑞瓦特J中糧福臨門鎂佳科技

光伏逆變器及光伏儲光伏產(chǎn)品研發(fā)及光伏系BioRay創(chuàng)新型生物制藥企業(yè)

能系統(tǒng)提供商統(tǒng)解決方案提供商中糧集團旗下的糧油旗汽車智能化和聯(lián)網(wǎng)化零博銳生物

艦品牌部件供應(yīng)商

新晉獨角獸身后長期支持者:

2023Q1IT桔子

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藍晶微生物共獲8次融資，峰瑞資本投資6次；芯華章史獲8次融資，高領(lǐng)創(chuàng)投投資4次

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