2023年中國大宗物流行業(yè)趨勢研究報(bào)告

CONTENTS2?2022年中國大宗物流費(fèi)用規(guī)模為3.4萬億元，2022-2026年大宗物流費(fèi)用CAGR為本報(bào)告研究范疇√地本報(bào)告研究范疇√地本報(bào)告研究對象：5發(fā)電廠焦化廠制造業(yè)企業(yè)焦化廠鋼鐵廠水泥廠發(fā)電廠焦化廠制造業(yè)企業(yè)焦化廠鋼鐵廠水泥廠煤礦洗煤廠建筑工程建筑工程機(jī)械廠整車制造廠制造業(yè)企業(yè)制造業(yè)企業(yè)加油站建筑工程基礎(chǔ)設(shè)施工程基礎(chǔ)設(shè)施工程房地產(chǎn)工程農(nóng)村自建房 產(chǎn)方法二以下為方法二展開后核算模型： 產(chǎn)方法二以下為方法二展開后核算模型：（以煤炭物流行業(yè)規(guī)模為例）（煤炭下游客戶采購均××：（；（大宗物流行業(yè)規(guī)模計(jì)算邏輯大宗物流行業(yè)規(guī)模大宗物流行業(yè)規(guī)模貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量每噸公里物流費(fèi)用貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量每噸公里物流費(fèi)用煤炭物流行業(yè)規(guī)模煤炭物流行業(yè)規(guī)模鋼鐵物流行業(yè)規(guī)模鋼鐵物流行業(yè)規(guī)模石油物流行業(yè)規(guī)模水泥物流行業(yè)規(guī)模其他大宗品類物流行業(yè)以下為方法一展開后核算模型： 2022年大宗物流費(fèi)用高達(dá)3.4萬億元來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 2022年大宗物流各運(yùn)輸方式貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量，萬億噸公里2022年大宗物流各運(yùn)輸方式物流費(fèi)用，萬億元公路運(yùn)輸鐵路運(yùn)輸水路運(yùn)輸管道運(yùn)輸0.1大宗運(yùn)輸方式公路運(yùn)輸物流費(fèi)用單價物流費(fèi)用單價費(fèi)用比重（%）水路運(yùn)輸45.3%管道運(yùn)輸4.9% 2022年主要品類大宗貨物貨運(yùn)量，億噸2022年主要品類大宗貨物物流費(fèi)用，萬億元44.5煤炭大宗貨物主要品類煤炭44.5費(fèi)用比重（%）來源：國家統(tǒng)計(jì)局，交通運(yùn)輸部，相關(guān)行業(yè)組織，專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。利息費(fèi)用等；管理費(fèi)用占比為13.9%，明顯高于全社會物流總費(fèi)用中管理費(fèi)用占比（12.7%其主要原因?yàn)榇笞谖锪鳂I(yè) 4.4%費(fèi)用結(jié)構(gòu)近年來，大宗物流運(yùn)輸費(fèi)用率整體提升大宗物流管理4.4%費(fèi)用結(jié)構(gòu)近年來，大宗物流運(yùn)輸費(fèi)用率整體提升大宗物流管理費(fèi)用比例高于表明大宗物流管理難度較高費(fèi)用結(jié)構(gòu)費(fèi)用結(jié)構(gòu) 原煤業(yè)務(wù)物流產(chǎn)品物流特征發(fā)電廠焦化廠煤礦開采環(huán)節(jié)洗煤環(huán)節(jié)銷售環(huán)節(jié)直銷分銷均較長發(fā)電廠焦化廠60%20%20%30%50%20%洗煤廠100% 原煤業(yè)務(wù)物流產(chǎn)品物流特征發(fā)電廠焦化廠煤礦開采環(huán)節(jié)洗煤環(huán)節(jié)銷售環(huán)節(jié)直銷分銷均較長發(fā)電廠焦化廠60%20%20%30%50%20%洗煤廠100%洗煤廠大宗品業(yè)務(wù)流、物流、產(chǎn)品流拆解——煤炭煤炭物流業(yè)務(wù)鏈和物流環(huán)節(jié)示意圖位于煤礦坑口附近方式：公路運(yùn)輸，多為煤礦自有車隊(duì)煤礦短途0-200km中途200-500km來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 采購環(huán)節(jié)有色金屬業(yè)務(wù)物流產(chǎn)品物流特征粗鋼鋼鐵廠直銷建筑工地?zé)彳堜?，冷拉鋼分銷銷售環(huán)節(jié)企業(yè)生產(chǎn)工序 采購環(huán)節(jié)有色金屬業(yè)務(wù)物流產(chǎn)品物流特征粗鋼鋼鐵廠直銷建筑工地?zé)彳堜?，冷拉鋼分銷銷售環(huán)節(jié)企業(yè)生產(chǎn)工序鋼鐵廠40%50%10%100%25%60%15%100%路程：鋼材銷售下游客戶較分散，運(yùn)距較長直銷客戶經(jīng)銷商100%終端客戶40%40%20%大宗品業(yè)務(wù)流、物流、產(chǎn)品流拆解——鋼鐵料物流、以制造業(yè)客戶為終點(diǎn)的銷售物流兩部分。其中，一噸粗鋼需消耗約1.5噸鐵礦石及0.4噸焦炭，原材料物流費(fèi)用較鋼鐵物流業(yè)務(wù)鏈和物流環(huán)節(jié)示意圖加工環(huán)節(jié)機(jī)械廠 …距較遠(yuǎn)采用水路運(yùn)輸送達(dá)的國內(nèi)原材料獨(dú)立焦化廠短途0-200km中途200-500km來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 大宗品業(yè)務(wù)流、物流、產(chǎn)品流拆解——石油業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)物流產(chǎn)品物流特征原油加油站銷售環(huán)節(jié)直銷分銷開采環(huán)節(jié)加工環(huán)節(jié)全國煉油項(xiàng)目主要分布華北煉油廠路程：與各區(qū)域儲備油庫分布相關(guān)度較高原油加油站銷售環(huán)節(jié)直銷分銷開采環(huán)節(jié)加工環(huán)節(jié)全國煉油項(xiàng)目主要分布華北煉油廠路程：與各區(qū)域儲備油庫分布相關(guān)度較高方式：油罐車運(yùn)輸、鐵路罐車運(yùn)輸、成品油管道運(yùn)輸（國家管網(wǎng)集團(tuán)）加油站等直銷網(wǎng)絡(luò)終端客戶儲備油庫經(jīng)銷商煉油廠煉油廠成品油、石油化工原料成品油、石油化工原料源國為沙特、俄羅斯、伊拉克使用油罐車運(yùn)輸、原油管道運(yùn)輸100% 業(yè)務(wù)物流產(chǎn)品物流特征房地產(chǎn)直銷分銷開采環(huán)節(jié)加工環(huán)節(jié)銷售環(huán)節(jié)原料、校正原料有，水泥為原料導(dǎo)向型工業(yè) 業(yè)務(wù)物流產(chǎn)品物流特征房地產(chǎn)直銷分銷開采環(huán)節(jié)加工環(huán)節(jié)銷售環(huán)節(jié)原料、校正原料有，水泥為原料導(dǎo)向型工業(yè)方式：公路運(yùn)輸，使用水泥罐車運(yùn)輸，車輛專業(yè)化程度較高，多為水泥廠自有車隊(duì)100%于（1）車輛專業(yè)化程度較高2）下游建筑行業(yè)需求具有長周期、高頻、穩(wěn)定等，（自有車隊(duì)進(jìn)行運(yùn)輸90%10%建筑工地大宗品業(yè)務(wù)流、物流、產(chǎn)品流拆解——水泥水泥物流業(yè)務(wù)鏈和物流環(huán)節(jié)示意圖水泥廠水泥廠水泥水泥熟料主要產(chǎn)水泥廠短途0-200km中途200-500km 大宗物流產(chǎn)業(yè)鏈圖譜煤炭水泥水路能源供應(yīng)建筑業(yè)煤炭水泥物流管理人物流管理人運(yùn)輸系統(tǒng)運(yùn)輸系統(tǒng)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。02中國大宗物流行業(yè)要素分析貨人貨人大宗物流貨、車、場、人各要素分析框架 貨：托運(yùn)貨物運(yùn)輸貨物材、水泥等大規(guī)模批量運(yùn)輸貨物車、場、人均需匹配大宗貨物特征 人：參與主體工具完成大宗物流實(shí)際交付工作理人、車隊(duì)、收貨人、綜合服務(wù)商等貨、車、場各要素的變化情況調(diào)整物流業(yè)務(wù)模式，提高全鏈路效益及滿意度來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。車車場場 車：運(yùn)輸載具水路、管道等多種大宗物流運(yùn)輸方式影響物流時效、費(fèi)用、碳排放等。技術(shù)與人的組織模式提出新要求 場：物流節(jié)點(diǎn)裝卸、調(diào)度、分撥、集散等業(yè)務(wù)場地，貨運(yùn)站、鐵路站臺、港口等中轉(zhuǎn)場地，產(chǎn)業(yè)園區(qū)等綜合性場地三類供物流服務(wù)，完成靜態(tài)物流活動貨人升，通過臨時型物流完成交付貨人升，通過臨時型物流完成交付為主，產(chǎn)生與其采購周期匹配的計(jì)劃型物流需求運(yùn)輸效率與重卡車輛所有權(quán)高度關(guān)聯(lián)物流管理人包含3PL、托運(yùn)人及收貨人子公司等及結(jié)算模穩(wěn)定性車場從大宗品上下游企業(yè)的實(shí)際物流需求出發(fā)，基于大宗品“貨”的物理特性與供需關(guān)系，大宗物流“車”、“場”、“人”均形成滿足托運(yùn)人與收貨人時效、費(fèi)用、交付體驗(yàn)等物流需求的市場特征。簡要而言，“貨”決定“車”的形態(tài)、“場”大宗物流貨、車、場、人各要素特征概覽運(yùn)輸，以柴油重卡為主要運(yùn)輸工具來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 -1.7%122.5117.8注釋：大宗品貨運(yùn)量基數(shù)計(jì)算方式為煤、焦炭、石油、鋼鐵、有色金屬、金屬礦石、礦單次運(yùn)輸所需運(yùn)力規(guī)模大單次運(yùn)輸車輛載重大批量運(yùn)輸運(yùn)力循環(huán)組織批量運(yùn)輸物流周期長批量運(yùn)輸物流周期長批量運(yùn)輸物流費(fèi)用高批量運(yùn)輸結(jié)算周期長來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 特征。以煤炭為例，煤炭生產(chǎn)區(qū)域主要集中于我國山西、內(nèi)蒙古、陜西、新疆等地區(qū)，原煤生產(chǎn)量CR5省份高達(dá)83%；煤火力發(fā)電量占比%0.0%省%省%給給CC%2021年各區(qū)域粗鋼產(chǎn)量及建筑業(yè)產(chǎn)值結(jié)構(gòu)建筑業(yè)產(chǎn)值占比%0.0%華份份華份份供供% 市場上行時為賣方市場，貿(mào)易商與下游客戶傾向于增加長協(xié)煤訂單以降低采購成本，此時交易鏈條及物流參與主體相對穩(wěn)定；大型煤礦長協(xié)煤占比略高于中小型煤礦市場下行時為買方市場，貿(mào)易商與下游客戶傾向于靈活采購低價市場煤，此時煤炭交易鏈路延長，物流管理費(fèi)用上升長協(xié)煤市場煤采購部門上月末或當(dāng)月初下達(dá)當(dāng)月煤炭運(yùn)輸需求 市場上行時為賣方市場，貿(mào)易商與下游客戶傾向于增加長協(xié)煤訂單以降低采購成本，此時交易鏈條及物流參與主體相對穩(wěn)定；大型煤礦長協(xié)煤占比略高于中小型煤礦市場下行時為買方市場，貿(mào)易商與下游客戶傾向于靈活采購低價市場煤，此時煤炭交易鏈路延長，物流管理費(fèi)用上升長協(xié)煤市場煤采購部門上月末或當(dāng)月初下達(dá)當(dāng)月煤炭運(yùn)輸需求，各月波動較小采購部門分銷商并下達(dá)運(yùn)輸需求計(jì)劃部門根據(jù)政策引導(dǎo)、市計(jì)劃部門根據(jù)政策引導(dǎo)、市場需求等因素制定年度生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部門制定年度發(fā)電、鋼材制造計(jì)劃與物料采購預(yù)測生產(chǎn)部門下達(dá)靈活制造需求 直供模式分銷模式 直供模式分銷模式 ⑥支付尾款④支付貨款②預(yù)付貨款②支付貨款①簽訂合同商流物流資金流零售直銷及分銷零售直銷及分銷45.0%零售分支機(jī)構(gòu)銷售分銷43.5%直銷經(jīng)銷 車隊(duì)及個體司機(jī)414萬輛，資源充足每節(jié)車廂62噸每列各省地方大型民營航運(yùn)、港口企業(yè)→由高及低不涉及排序 11.7% 7.4%注釋：上述大宗物流民用重型載貨汽車擁有量包含主要應(yīng)用于大宗物流領(lǐng)域的國四及以柴油重卡天然氣重卡新能源重卡柴油重卡天然氣重卡新能源重卡大宗物流干線運(yùn)輸多采用性能良好的較新車輛（購車0-2年內(nèi)場內(nèi)及短倒運(yùn)輸多采用性能良好而后通過二手市場退出或報(bào)廢主要原因?yàn)椋褂脙赡旰螅鹤愀哐b載率及高運(yùn)輸強(qiáng)度要求車輛實(shí)際出勤招標(biāo)時對車輛性能及使用年限提出要求 裝貨排隊(duì)卸貨排隊(duì)裝貨排隊(duì) 裝貨排隊(duì)卸貨排隊(duì)裝貨排隊(duì)卸貨排隊(duì)無效運(yùn)輸度較高公路運(yùn)輸效率較低，以煤炭為例，車輛日均有效行駛時長約4.4小時，日均行駛里程約450千米。制約大宗物流公路運(yùn)輸效例較低。2022年不同品類貨物運(yùn)輸效率比較中長途干線運(yùn)輸過程： 裝貨排隊(duì)多式聯(lián)運(yùn)中轉(zhuǎn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)卸貨排隊(duì)非運(yùn)輸環(huán)節(jié)非運(yùn)輸環(huán)節(jié)有效運(yùn)輸）：）：大宗商品類百貨快消類快遞電商類4.44.4450450某鄂爾多斯煤炭物流企業(yè)某大型快遞快運(yùn)企業(yè)來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。 場：基于場站周邊產(chǎn)業(yè)分布及基礎(chǔ)設(shè)施承擔(dān)復(fù)合物流功能大宗物流場站分類及功能拆解高速干線等物流資源，完成公水、公鐵轉(zhuǎn)換高速干線等物流資源，完成公水、公鐵轉(zhuǎn)換易公司承運(yùn)倉儲現(xiàn)金流庫存采購足其一站式市場采購需求專業(yè)鑒定資源端客戶場站類型場站類型倉儲場站典型場站典型場站典型功能典型功能煤礦堆場鋼材倉庫儲油庫倉儲保管承運(yùn)中轉(zhuǎn)港口銷售集散產(chǎn)業(yè)園區(qū)加工核心功能細(xì)分功能衡量指標(biāo)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 更有動力提升自身數(shù)字化能力 更有動力提升自身數(shù)字化能力字化成本的轉(zhuǎn)嫁能力越強(qiáng)，數(shù)字化能力較強(qiáng)倉配園區(qū)資源數(shù)據(jù)運(yùn)力資源分布數(shù)據(jù)鏈路監(jiān)控基礎(chǔ)設(shè)施智能倉配管理體系智能在途庫存管理場：物流管理人場站的數(shù)字化程度高于行業(yè)整體情況場的數(shù)字化程度曲線及各場景數(shù)字化功能車輛在途車輛在途運(yùn)輸數(shù)據(jù)貨物在途貨物在途上下游生產(chǎn)上下游生產(chǎn)計(jì)劃管理來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 撮合三方合作模式 撮合三方合作模式物流需求發(fā)出主體收貨人均可為托運(yùn)人，及時響應(yīng)、安全運(yùn)送、費(fèi)用穩(wěn)定且低實(shí)際運(yùn)輸主體收貨人自有車隊(duì)、第三地方鐵路集團(tuán)等充足且相對靈活的可調(diào)度運(yùn)力資源、支持開票、費(fèi)用穩(wěn)定且保持盈利承擔(dān)運(yùn)輸過程中的責(zé)任與風(fēng)險，與物流管理人合作，向托運(yùn)人提供運(yùn)輸服務(wù)，并收取運(yùn)費(fèi)物流目的地及收貨主體火力發(fā)電廠、下游制造業(yè)企業(yè)、建筑企業(yè)等國有企業(yè)及民營企業(yè)物流時效穩(wěn)定、及時到貨保障生產(chǎn)、總貨物交易費(fèi)用合理較為強(qiáng)勢的收貨人會承擔(dān)托運(yùn)人職責(zé)以提高物流掌控力度，降低物流費(fèi)用。以鋼廠采購煤炭為例，約60%中大型鋼廠同時作為托運(yùn)人人：由物流管理人與承運(yùn)人共同完成托運(yùn)人物流需求大宗物流參與主體核心需求示意圖物流組織及管理主體大宗品生產(chǎn)商物流子公營第三方物流企業(yè)等貨源穩(wěn)定、運(yùn)力資源穩(wěn)定、干線線路相對固定、保持盈利責(zé)任，向托運(yùn)人收取撮合傭金物流服務(wù)，向托運(yùn)人收取物流服務(wù)費(fèi)用來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 運(yùn)力匹配?庫存托運(yùn)人運(yùn)單N在途管理? 運(yùn)力匹配?庫存托運(yùn)人運(yùn)單N在途管理??車廂N???所在位置車輛類型有效載重運(yùn)輸時間運(yùn)輸價格站臺位置車廂類型有效倉位發(fā)車時間港口位置有效倉位運(yùn)力承運(yùn)人人：專業(yè)化第三方物流管理人3PL完成物流組織、管理、結(jié)算大宗物流物流管理人3PL物流組織活動示意圖來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 車隊(duì)數(shù)量占比（%）總車輛數(shù)占比（%）車隊(duì)數(shù)量占比（%）總車輛數(shù)占比（%） 2017-2021年中國公路運(yùn)輸就業(yè)人員數(shù)量384.6364.3364.7359.6346.62016&2021年中國公路貨運(yùn)司機(jī)年齡結(jié)構(gòu)40%主主力年齡段上升 所有權(quán)分布情況40.0%非自有車輛-受雇駕駛其他參與主體擁有車輛其他參與主體擁有車輛多簽訂勞動合同司機(jī)購買并擁有車輛司機(jī)購買并擁有車輛所有權(quán)，與3PL簽署長期合同，并接受其貨源與管理，多簽訂勞務(wù)合同司機(jī)購買并擁有車輛所有權(quán)，貨源不依賴特定3PL有雙邊穩(wěn)定貨源的司%為受有雙邊穩(wěn)定貨源的司%為受雇駕駛有雙邊貨源有單邊貨源沒有貨源其他沒有穩(wěn)沒有穩(wěn)定貨源為自有03中國大宗物流行業(yè)發(fā)展機(jī)遇費(fèi)用管控托運(yùn)人對物流管理人物流管控建設(shè)以提升物流穩(wěn)定性稱性費(fèi)用管控托運(yùn)人對物流管理人物流管控建設(shè)以提升物流穩(wěn)定性稱性大宗物流核心要素變化趨勢分析框架 政策：作為基礎(chǔ)生產(chǎn)物資接受宏觀調(diào)控宏觀調(diào)控宏觀調(diào)控宏觀政策產(chǎn)業(yè)政策綠色低碳新型供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)布局產(chǎn)業(yè)集中度 技術(shù)：技術(shù)創(chuàng)新帶動模式創(chuàng)新動力替代動力替代低碳排低成本人力替代人力替代低人力依賴低成本新能源電池燃料電池來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。服務(wù)質(zhì)量盈利能力 組織：集約化、專業(yè)化、規(guī)范化托運(yùn)人托運(yùn)人管理人承運(yùn)人收貨人要素貨要素貨車場人大宗物流核心要素發(fā)展機(jī)遇分析概覽及傳導(dǎo)機(jī)制大宗品作為全社會基礎(chǔ)生產(chǎn)大宗品作為全社會基礎(chǔ)生產(chǎn)物資的角色及保障性供給的高位，主要貨物品類及結(jié)構(gòu)近年來不會發(fā)生明顯變化期來看導(dǎo)致煤炭貨運(yùn)量下降貨物長協(xié)采購占比降低多式聯(lián)運(yùn)的廣泛應(yīng)用將推動大宗品貨物以標(biāo)準(zhǔn)化單元進(jìn)行運(yùn)輸各運(yùn)輸方式特征消費(fèi)品物流提升，推動新能源重卡應(yīng)用及多式聯(lián)運(yùn)開展自動駕駛在場內(nèi)降低綜車成本及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施附加費(fèi)用上升重卡車輛所有權(quán)結(jié)構(gòu)變化力類型變化場地承擔(dān)靜態(tài)物流活動的基礎(chǔ)性功能不會改變建設(shè)物流樞紐，提升其貨物集散、倉儲、中轉(zhuǎn)、應(yīng)急保障等能力物流樞紐功能集成以降低區(qū)域整體物流費(fèi)用場站內(nèi)物流基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)字化改造與信任維護(hù)不變，主體結(jié)構(gòu)可能改變個體司機(jī)難以獨(dú)立獲客推動物流自動化、無人化、智能化水平提升提高增值服務(wù)利潤率入提升或轉(zhuǎn)嫁第三方物流管理人憑借其專業(yè)化的物流方案設(shè)計(jì)及執(zhí)行能力提高市場份額成本結(jié)構(gòu)變化成本、管理成本降低服務(wù)及本地部署服務(wù)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 1 1《綠色交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃》交通運(yùn)輸部2021年10月優(yōu)化空間布局，建設(shè)綠色交通基礎(chǔ)設(shè)施；優(yōu)化交通運(yùn)輸結(jié)構(gòu)，提升綜合運(yùn)輸能效。預(yù)計(jì)到2025年，交通運(yùn)輸領(lǐng)域基本實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸組織集約高效。2《“十四五”現(xiàn)代流通體系建設(shè)規(guī)劃》發(fā)改委2022年1月推進(jìn)物流企業(yè)與生產(chǎn)制造、商貿(mào)流通企業(yè)深度協(xié)作，創(chuàng)新供應(yīng)鏈協(xié)同運(yùn)營模式，拓展物流業(yè)態(tài)；推廣集約智慧綠色物流發(fā)展新模式，積極應(yīng)用現(xiàn)代信息技術(shù)和智能裝備，提升物流自動化、無人化、智能化水平；推動物流樞紐、龍頭物流企業(yè)、供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)搭建物流信息和供應(yīng)鏈服務(wù)平臺，培育一批具有國際競爭力的現(xiàn)代物流企業(yè)。3《扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的一攬子政策措施》國務(wù)院2022年5月中轉(zhuǎn)運(yùn)輸、應(yīng)急保障能力，引導(dǎo)加快推進(jìn)多式聯(lián)運(yùn)融合發(fā)展，降低綜合貨4《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》國務(wù)院2022年5月提出加快物流樞紐資源整合建設(shè)、完善現(xiàn)代物流服務(wù)體系、延伸物流服務(wù)價值鏈條等方面工作。預(yù)計(jì)到2025年，跨物流環(huán)節(jié)銜接轉(zhuǎn)換、跨運(yùn)輸方式聯(lián)運(yùn)效率大幅提高，社會物流總費(fèi)用與國內(nèi)生產(chǎn)總值的比率較2020年下降2%左右?，F(xiàn)代供應(yīng)鏈相關(guān)政策支持大宗物流新模式、新業(yè)態(tài)發(fā)展現(xiàn)代供應(yīng)鏈相關(guān)政策梳理 01《2030年前碳達(dá)峰行動方案》國務(wù)院2021年10月開展能源綠色低碳轉(zhuǎn)型、 01《2030年前碳達(dá)峰行動方案》國務(wù)院2021年10月開展能源綠色低碳轉(zhuǎn)型、工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰、交通運(yùn)輸綠色低碳等行動2《綠色交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃》交通運(yùn)輸部2021年10月推廣應(yīng)用新能源，構(gòu)建低2025年，交通運(yùn)輸領(lǐng)域綠色低碳生產(chǎn)方式初步形成，基本實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境友好、運(yùn)輸裝備清潔低碳3《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》發(fā)改委、能源局2022年1月加快推動能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，優(yōu)化能源發(fā)展布局。預(yù)計(jì)到2025年，非化石能源消費(fèi)比重提高到20%左右，非化石能源發(fā)電量比重達(dá)到39%左右，電氣化水平持續(xù)提升在我國2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰的目標(biāo)之下，交通運(yùn)輸作為主要碳排放領(lǐng)域之一，面臨較大減碳壓力。近年來，我國出臺多項(xiàng)低碳相關(guān)政策梳理消費(fèi)總量及占全社會能源消費(fèi)總量比重42,14043,61743,90941,30943,935 六b標(biāo)準(zhǔn)大幅加嚴(yán)了重卡污染物排放限值，與國五標(biāo)準(zhǔn)相比，公路貨運(yùn)公路貨運(yùn)40.020.011.3來源：田佩寧,毛保華,童瑞詠,張皓翔,周琪.我國交通運(yùn)輸行業(yè)及不同運(yùn)輸方式的碳排Nox排放加嚴(yán)77%，PM排放加嚴(yán)67%，以降低社會物流排放。20002000-77%0國五 在煤炭產(chǎn)能方面，目前我國華東、華中、西南地區(qū)尚存大量產(chǎn)能規(guī)模60萬噸以下的中小煤礦，該部分煤礦存在資源枯竭問題，預(yù)計(jì)將在2030年以前退出，最終我國煤炭產(chǎn)能將逐步集中于內(nèi)蒙古、陜西、新疆地區(qū)。在鋼鐵產(chǎn)能方面，開展中大型12全國工業(yè)和信息化工作會議信息化部行鋼鐵、水泥、玻璃等產(chǎn)能置換政策。提高鋼鐵等重點(diǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度“十四五”規(guī)劃綱要推動煤炭生產(chǎn)向資源富集地區(qū)集中，合理控制煤電建設(shè)規(guī)模和發(fā)展節(jié)奏，推進(jìn)以電代煤。推進(jìn)煤電靈活性改疏運(yùn)體系3石化化工重點(diǎn)行業(yè)嚴(yán)格能效約束推動節(jié)能降碳行動方案一體化、煤化電熱一體化和多聯(lián)產(chǎn)減少物流運(yùn)輸能源消耗全國煤礦數(shù)量（個）年產(chǎn)120萬噸以上的大型煤礦產(chǎn)量占比（%）47004000以下80%85%以上14個億噸級大型煤炭基地產(chǎn)量占比96.6%97%以上2021年7月2021年8月2022年4月寶武集團(tuán)山鋼集團(tuán)山東省國資委與中國寶武籌劃對山鋼集團(tuán)戰(zhàn)略重組事宜鞍鋼集團(tuán)本鋼集團(tuán)遼寧省國資委將所持本鋼集團(tuán)51%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)給鞍鋼集團(tuán)寶武集團(tuán)新鋼集團(tuán)江西國控將所持新鋼集團(tuán)51%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)給中國寶武魯西、兩淮、云貴、冀中、河南、內(nèi)蒙古東部、新疆。 41水平較高的中型車隊(duì)（11-30輛車）凈利潤率處于行業(yè)領(lǐng)先水平。車輛成本為車隊(duì)成本的主要構(gòu)成部分，相對固定且難以2022年大宗物流各規(guī)模車隊(duì)盈利情況30輛）中型車隊(duì)10%2022年柴油重卡車輛全生命周期成本結(jié)構(gòu)運(yùn)行里程為70公里時，以長途運(yùn)輸情況為例：運(yùn)行里程為70公里時，以長途運(yùn)輸情況為例：道路通行,短途運(yùn)輸行駛路段以非高速公路為主，道路通行費(fèi)用占比較低短途運(yùn)輸行駛路段以非高速公路為主，道路通行費(fèi)用占比較低 參與主體運(yùn)輸收入包裝收入利息收入 參與主體運(yùn)輸收入包裝收入利息收入各參與主體管控自身物流環(huán)節(jié)費(fèi)用，推動全鏈路盈利提升系透明度，在此基礎(chǔ)上，大宗物流全鏈路的盈利提升需要個各參與主體開源與節(jié)流的共同配合。對托運(yùn)人而言，降低物流參與主體參與主體管理收入管理收入倉儲收入倉儲收入貨損保險貨損保險 計(jì)劃性需求臨時性需求托運(yùn)人物流管理人承運(yùn)人物流管理人承運(yùn)人托運(yùn)人↓貨運(yùn)平臺托運(yùn)人物流子公司 計(jì)劃性需求臨時性需求托運(yùn)人物流管理人承運(yùn)人物流管理人承運(yùn)人托運(yùn)人↓貨運(yùn)平臺托運(yùn)人物流子公司私域運(yùn)力池托運(yùn)人物流子公司公域運(yùn)力池私域運(yùn)力池↑公域運(yùn)力池托運(yùn)人物流管理人靈活組織私域、公域運(yùn)力池資源以匹配物流需求托運(yùn)人托運(yùn)人私域運(yùn)力池公域運(yùn)力池私域運(yùn)力池公域運(yùn)力池于動力電池能量密度較低，其續(xù)航較短，適用于運(yùn)距200km以內(nèi)、路線固定、物流需求密集的短倒運(yùn)輸場景；換電重卡適用于干線運(yùn)輸。從經(jīng)濟(jì)效益角度出發(fā)，純電重卡與換電重卡通過降低能耗成本能夠降低約25%車輛全生命周期成本；值得 續(xù)航里程提升展開應(yīng)用應(yīng)用于充換電基礎(chǔ)設(shè)施完備的專線運(yùn)輸能力密度持續(xù)絡(luò)持續(xù)完善場景及應(yīng)用比成本有望下降伴隨基礎(chǔ)設(shè)施廣泛建設(shè)，應(yīng)用范圍延伸至更多運(yùn)輸場景續(xù)航里程較低較高，導(dǎo)致車輛TCO下降幅度有限應(yīng)用于封閉場景內(nèi)短距離往返運(yùn)輸來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。≈286萬元 ≈286萬元 ≈253萬元≈185萬元≈190萬元≈190萬元440來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 系統(tǒng)駕駛員人機(jī)協(xié)作下的自適應(yīng)巡航 系統(tǒng)駕駛員人機(jī)協(xié)作下的自適應(yīng)巡航場景：私家車、網(wǎng)支線物流功能：全速自適應(yīng)場景：專線物流及主要干線物流、封閉場景內(nèi)運(yùn)輸自動駕駛技術(shù)推動運(yùn)輸主體變化，幫助車隊(duì)降低邊際成本不同程度的自動駕駛技術(shù)應(yīng)用場景及效用分級動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)動態(tài)駕駛動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)接管運(yùn)行場景運(yùn)行場景有限制人力替代人力替代無傳感器安傳感器安裝成本人力成本人力成本燃油費(fèi)降燃油費(fèi)降低比例行駛時間行駛時間增加比例事故數(shù)量事故數(shù)量控制探測/響應(yīng)有限制有限制有限制副駕有遠(yuǎn)程干預(yù)駛駛04中國大宗物流行業(yè)企業(yè)案例累計(jì)完成5.2億美元融資嬴徹自動駕駛卡車量產(chǎn)提供車隊(duì)管理SaaS服務(wù)發(fā)布首款自主研發(fā)的卡車智能終端設(shè)備易流科技成立與菜鳥共建國家智能物流骨干網(wǎng)大型貨主與物流企業(yè)中服務(wù)占比大型貨主產(chǎn)品類型端到端可視累計(jì)完成5.2億美元融資嬴徹自動駕駛卡車量產(chǎn)提供車隊(duì)管理SaaS服務(wù)發(fā)布首款自主研發(fā)的卡車智能終端設(shè)備易流科技成立與菜鳥共建國家智能物流骨干網(wǎng)大型貨主與物流企業(yè)中服務(wù)占比大型貨主產(chǎn)品類型端到端可視運(yùn)力供應(yīng)鏈一體化經(jīng)營平臺-財(cái)運(yùn)通），發(fā)布智能掛車產(chǎn)品發(fā)起設(shè)立自動駕駛卡車公司「嬴徹科技」物流實(shí)時可控平臺倉運(yùn)智能協(xié)同平臺面向大宗等行業(yè)推出一體化貨運(yùn)經(jīng)營平臺通過軟硬件資源互補(bǔ)提供全鏈條物流產(chǎn)品及服務(wù)覆蓋客戶40000+超82%服務(wù)覆蓋物流全鏈條軟件支撐提供訂閱服務(wù)+交易服務(wù) 連接IoT設(shè)備500萬+硬件支撐遍布人、車、貨、倉、箱、店等各個物流場景來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。業(yè)務(wù)經(jīng)營管理數(shù)字貨運(yùn)平臺運(yùn)力池/車貨匹配/多式聯(lián)運(yùn)供應(yīng)鏈金融平臺業(yè)務(wù)促進(jìn)/持續(xù)經(jīng)營車后市場平臺生態(tài)賦能/業(yè)務(wù)變現(xiàn)運(yùn)營優(yōu)化與控制塔業(yè)務(wù)呈現(xiàn)問題分析全鏈路監(jiān)控及預(yù)警實(shí)時自適應(yīng)決策業(yè)務(wù)變革與優(yōu)化履約與流程管理實(shí)時可視/全局庫存/多式聯(lián)運(yùn)/業(yè)財(cái)一體物流資產(chǎn)運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃/倉運(yùn)協(xié)同/碳排放倉網(wǎng)路由智慧園區(qū)新能源車隊(duì)資源提升能力數(shù)據(jù)驅(qū)動變革效率成本管理合同運(yùn)力運(yùn)力類型運(yùn)力沉淀企業(yè)自有車輛/員工承運(yùn)人招采運(yùn)力交易平臺業(yè)務(wù)經(jīng)營管理數(shù)字貨運(yùn)平臺運(yùn)力池/車貨匹配/多式聯(lián)運(yùn)供應(yīng)鏈金融平臺業(yè)務(wù)促進(jìn)/持續(xù)經(jīng)營車后市場平臺生態(tài)賦能/業(yè)務(wù)變現(xiàn)運(yùn)營優(yōu)化與控制塔業(yè)務(wù)呈現(xiàn)問題分析全鏈路監(jiān)控及預(yù)警實(shí)時自適應(yīng)決策業(yè)務(wù)變革與優(yōu)化履約與流程管理實(shí)時可視/全局庫存/多式聯(lián)運(yùn)/業(yè)財(cái)一體物流資產(chǎn)運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃/倉運(yùn)協(xié)同/碳排放倉網(wǎng)路由智慧園區(qū)新能源車隊(duì)資源提升能力數(shù)據(jù)驅(qū)動變革效率成本管理合同運(yùn)力運(yùn)力類型運(yùn)力沉淀企業(yè)自有車輛/員工承運(yùn)人招采運(yùn)力交易平臺運(yùn)力運(yùn)營運(yùn)價分析、排線BI運(yùn)力分析等沉淀全量運(yùn)力畫像，提升精準(zhǔn)委托效率，提高運(yùn)力運(yùn)營水平運(yùn)力池幫助貨主打造專屬運(yùn)力交易平臺，并通過連接型運(yùn)輸系統(tǒng)G7財(cái)運(yùn)通幫助物流管理人打通貨源壁壘，實(shí)現(xiàn)大宗物流精池——G7易生態(tài)集成生態(tài)集成承運(yùn)人油站保險運(yùn)力聯(lián)盟……數(shù)據(jù)集成SRMCRMOA道閘視頻……貨主專屬貨主專屬運(yùn)力池來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。貨物信息不對稱？運(yùn)價體系不透明？支付結(jié)算不規(guī)范？貨物信息不對稱？運(yùn)價體系不透明？支付結(jié)算不規(guī)范？物泊科技成立于2018年4月，由國內(nèi)51家大型鋼廠、原料供應(yīng)商和實(shí)體生產(chǎn)企業(yè)聯(lián)合投資。其母公司為東銘實(shí)業(yè)集團(tuán)，主物泊科技智慧物流網(wǎng)絡(luò)生態(tài)示意圖大數(shù)據(jù)平臺車貨匹配人工智能定價評級體系?人工智能定價貨主端分享貨運(yùn)信息源結(jié)算支付規(guī)范化即時化來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。司機(jī)效益提升司機(jī)效率提升運(yùn)費(fèi)自動結(jié)算運(yùn)費(fèi)結(jié)算時間提升52%線上閉環(huán)控制化打造企業(yè)信息化管理系統(tǒng)——助力企業(yè)降本增效整合推出多種物流咨詢服務(wù)合同流業(yè)務(wù)流線上閉環(huán)控制化打造企業(yè)信息化管理系統(tǒng)——助力企業(yè)降本增效整合推出多種物流咨詢服務(wù)合同流業(yè)務(wù)流貨智能匹配，降低車輛空駛率?貨源發(fā)布?在線接單?運(yùn)單管理?訂單查詢?軌跡監(jiān)控?運(yùn)費(fèi)結(jié)算?運(yùn)費(fèi)結(jié)算?掛車審核?運(yùn)力管理?油氣消費(fèi)?保險服務(wù)?維修配件?信用支付快成司機(jī)源頭治理治稅治超治產(chǎn)治污治車票據(jù)流軌跡流資金流快成物流柴油、液化天然氣、輪胎、機(jī)油、機(jī)濾、配件、購車、保險等制定信用評價和金融風(fēng)控體系，為全產(chǎn)業(yè)鏈參與主體提供線上便捷融資服務(wù)少運(yùn)輸稅收外流，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長快成物流成立于2017年1月，是一家以信息技術(shù)為核心的“互聯(lián)網(wǎng)+大宗物流產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)”的平臺型科技企業(yè)。其創(chuàng)始人快成物流全流程一站式物流服務(wù)示意圖以大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)為基礎(chǔ)以大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)為基礎(chǔ)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。運(yùn)力智能匹配A地B地C地司機(jī)運(yùn)輸途中通過APP預(yù)約下一目的地訂單，最終形成循環(huán)線路大數(shù)據(jù)產(chǎn)品智運(yùn)羅盤智運(yùn)千里眼核桃信用智通開放平臺--供應(yīng)鏈解決方案--重要節(jié)點(diǎn)監(jiān)控預(yù)警--可視化在途監(jiān)控智運(yùn)寶--生態(tài)智能賬本--信用評分體系金融服務(wù)承運(yùn)人貨主保險服務(wù)臨時運(yùn)費(fèi)賬期……重卡租賃運(yùn)費(fèi)預(yù)付……運(yùn)力智能匹配A地B地C地司機(jī)運(yùn)輸途中通過APP預(yù)約下一目的地訂單，最終形成循環(huán)線路大數(shù)據(jù)產(chǎn)品智運(yùn)羅盤智運(yùn)千里眼核桃信用智通開放平臺--供應(yīng)鏈解決方案--重要節(jié)點(diǎn)監(jiān)控預(yù)警--可視化在途監(jiān)控智運(yùn)寶--生態(tài)智能賬本--信用評分體系金融服務(wù)承運(yùn)人貨主保險服務(wù)臨時運(yùn)費(fèi)賬期……重卡租賃運(yùn)費(fèi)預(yù)付……車后市場服務(wù)油品通過規(guī)模效應(yīng)降低司機(jī)運(yùn)輸成本維修保養(yǎng)網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)多式聯(lián)運(yùn)倉儲物流業(yè)務(wù)物流資源優(yōu)化+網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)油品物流金融貨主賬期物流運(yùn)力交易共享平臺物流大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)物流新消費(fèi)業(yè)務(wù)會員信用分在線預(yù)付費(fèi)零擔(dān)運(yùn)輸物流指數(shù)重卡租賃商品流向司機(jī)之家國際物流保險商城來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。05中國大宗物流行業(yè)未來展望 消費(fèi)總量比重及終端部門電氣化程度27%30%33%終端部27%30%33%化程度徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》國務(wù)院，《中國電氣化年度發(fā)展報(bào)告2022》中電聯(lián)，