2023年中國大宗物流行業(yè)趨勢研究報告

CONTENTS2?2022年中國大宗物流費用規(guī)模為3.4萬億元，2022-2026年大宗物流費用CAGR為本報告研究范疇√地本報告研究范疇√地本報告研究對象：5發(fā)電廠焦化廠制造業(yè)企業(yè)焦化廠鋼鐵廠水泥廠發(fā)電廠焦化廠制造業(yè)企業(yè)焦化廠鋼鐵廠水泥廠煤礦洗煤廠建筑工程建筑工程機械廠整車制造廠制造業(yè)企業(yè)制造業(yè)企業(yè)加油站建筑工程基礎設施工程基礎設施工程房地產工程農村自建房 產方法二以下為方法二展開后核算模型： 產方法二以下為方法二展開后核算模型：（以煤炭物流行業(yè)規(guī)模為例）（煤炭下游客戶采購均××：（；（大宗物流行業(yè)規(guī)模計算邏輯大宗物流行業(yè)規(guī)模大宗物流行業(yè)規(guī)模貨運周轉量每噸公里物流費用貨運周轉量每噸公里物流費用煤炭物流行業(yè)規(guī)模煤炭物流行業(yè)規(guī)模鋼鐵物流行業(yè)規(guī)模鋼鐵物流行業(yè)規(guī)模石油物流行業(yè)規(guī)模水泥物流行業(yè)規(guī)模其他大宗品類物流行業(yè)以下為方法一展開后核算模型： 2022年大宗物流費用高達3.4萬億元來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 2022年大宗物流各運輸方式貨運周轉量，萬億噸公里2022年大宗物流各運輸方式物流費用，萬億元公路運輸鐵路運輸水路運輸管道運輸0.1大宗運輸方式公路運輸物流費用單價物流費用單價費用比重（%）水路運輸45.3%管道運輸4.9% 2022年主要品類大宗貨物貨運量，億噸2022年主要品類大宗貨物物流費用，萬億元44.5煤炭大宗貨物主要品類煤炭44.5費用比重（%）來源：國家統(tǒng)計局，交通運輸部，相關行業(yè)組織，專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。利息費用等；管理費用占比為13.9%，明顯高于全社會物流總費用中管理費用占比（12.7%其主要原因為大宗物流業(yè) 4.4%費用結構近年來，大宗物流運輸費用率整體提升大宗物流管理4.4%費用結構近年來，大宗物流運輸費用率整體提升大宗物流管理費用比例高于表明大宗物流管理難度較高費用結構費用結構 原煤業(yè)務物流產品物流特征發(fā)電廠焦化廠煤礦開采環(huán)節(jié)洗煤環(huán)節(jié)銷售環(huán)節(jié)直銷分銷均較長發(fā)電廠焦化廠60%20%20%30%50%20%洗煤廠100% 原煤業(yè)務物流產品物流特征發(fā)電廠焦化廠煤礦開采環(huán)節(jié)洗煤環(huán)節(jié)銷售環(huán)節(jié)直銷分銷均較長發(fā)電廠焦化廠60%20%20%30%50%20%洗煤廠100%洗煤廠大宗品業(yè)務流、物流、產品流拆解——煤炭煤炭物流業(yè)務鏈和物流環(huán)節(jié)示意圖位于煤礦坑口附近方式：公路運輸，多為煤礦自有車隊煤礦短途0-200km中途200-500km來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 采購環(huán)節(jié)有色金屬業(yè)務物流產品物流特征粗鋼鋼鐵廠直銷建筑工地熱軋鋼，冷拉鋼分銷銷售環(huán)節(jié)企業(yè)生產工序 采購環(huán)節(jié)有色金屬業(yè)務物流產品物流特征粗鋼鋼鐵廠直銷建筑工地熱軋鋼，冷拉鋼分銷銷售環(huán)節(jié)企業(yè)生產工序鋼鐵廠40%50%10%100%25%60%15%100%路程：鋼材銷售下游客戶較分散，運距較長直銷客戶經銷商100%終端客戶40%40%20%大宗品業(yè)務流、物流、產品流拆解——鋼鐵料物流、以制造業(yè)客戶為終點的銷售物流兩部分。其中，一噸粗鋼需消耗約1.5噸鐵礦石及0.4噸焦炭，原材料物流費用較鋼鐵物流業(yè)務鏈和物流環(huán)節(jié)示意圖加工環(huán)節(jié)機械廠 …距較遠采用水路運輸送達的國內原材料獨立焦化廠短途0-200km中途200-500km來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 大宗品業(yè)務流、物流、產品流拆解——石油業(yè)務業(yè)務物流產品物流特征原油加油站銷售環(huán)節(jié)直銷分銷開采環(huán)節(jié)加工環(huán)節(jié)全國煉油項目主要分布華北煉油廠路程：與各區(qū)域儲備油庫分布相關度較高原油加油站銷售環(huán)節(jié)直銷分銷開采環(huán)節(jié)加工環(huán)節(jié)全國煉油項目主要分布華北煉油廠路程：與各區(qū)域儲備油庫分布相關度較高方式：油罐車運輸、鐵路罐車運輸、成品油管道運輸（國家管網集團）加油站等直銷網絡終端客戶儲備油庫經銷商煉油廠煉油廠成品油、石油化工原料成品油、石油化工原料源國為沙特、俄羅斯、伊拉克使用油罐車運輸、原油管道運輸100% 業(yè)務物流產品物流特征房地產直銷分銷開采環(huán)節(jié)加工環(huán)節(jié)銷售環(huán)節(jié)原料、校正原料有，水泥為原料導向型工業(yè) 業(yè)務物流產品物流特征房地產直銷分銷開采環(huán)節(jié)加工環(huán)節(jié)銷售環(huán)節(jié)原料、校正原料有，水泥為原料導向型工業(yè)方式：公路運輸，使用水泥罐車運輸，車輛專業(yè)化程度較高，多為水泥廠自有車隊100%于（1）車輛專業(yè)化程度較高2）下游建筑行業(yè)需求具有長周期、高頻、穩(wěn)定等，（自有車隊進行運輸90%10%建筑工地大宗品業(yè)務流、物流、產品流拆解——水泥水泥物流業(yè)務鏈和物流環(huán)節(jié)示意圖水泥廠水泥廠水泥水泥熟料主要產水泥廠短途0-200km中途200-500km 大宗物流產業(yè)鏈圖譜煤炭水泥水路能源供應建筑業(yè)煤炭水泥物流管理人物流管理人運輸系統(tǒng)運輸系統(tǒng)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。02中國大宗物流行業(yè)要素分析貨人貨人大宗物流貨、車、場、人各要素分析框架 貨：托運貨物運輸貨物材、水泥等大規(guī)模批量運輸貨物車、場、人均需匹配大宗貨物特征 人：參與主體工具完成大宗物流實際交付工作理人、車隊、收貨人、綜合服務商等貨、車、場各要素的變化情況調整物流業(yè)務模式，提高全鏈路效益及滿意度來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。車車場場 車：運輸載具水路、管道等多種大宗物流運輸方式影響物流時效、費用、碳排放等。技術與人的組織模式提出新要求 場：物流節(jié)點裝卸、調度、分撥、集散等業(yè)務場地，貨運站、鐵路站臺、港口等中轉場地，產業(yè)園區(qū)等綜合性場地三類供物流服務，完成靜態(tài)物流活動貨人升，通過臨時型物流完成交付貨人升，通過臨時型物流完成交付為主，產生與其采購周期匹配的計劃型物流需求運輸效率與重卡車輛所有權高度關聯(lián)物流管理人包含3PL、托運人及收貨人子公司等及結算模穩(wěn)定性車場從大宗品上下游企業(yè)的實際物流需求出發(fā)，基于大宗品“貨”的物理特性與供需關系，大宗物流“車”、“場”、“人”均形成滿足托運人與收貨人時效、費用、交付體驗等物流需求的市場特征。簡要而言，“貨”決定“車”的形態(tài)、“場”大宗物流貨、車、場、人各要素特征概覽運輸，以柴油重卡為主要運輸工具來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 -1.7%122.5117.8注釋：大宗品貨運量基數(shù)計算方式為煤、焦炭、石油、鋼鐵、有色金屬、金屬礦石、礦單次運輸所需運力規(guī)模大單次運輸車輛載重大批量運輸運力循環(huán)組織批量運輸物流周期長批量運輸物流周期長批量運輸物流費用高批量運輸結算周期長來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 特征。以煤炭為例，煤炭生產區(qū)域主要集中于我國山西、內蒙古、陜西、新疆等地區(qū)，原煤生產量CR5省份高達83%；煤火力發(fā)電量占比%0.0%省%省%給給CC%2021年各區(qū)域粗鋼產量及建筑業(yè)產值結構建筑業(yè)產值占比%0.0%華份份華份份供供% 市場上行時為賣方市場，貿易商與下游客戶傾向于增加長協(xié)煤訂單以降低采購成本，此時交易鏈條及物流參與主體相對穩(wěn)定；大型煤礦長協(xié)煤占比略高于中小型煤礦市場下行時為買方市場，貿易商與下游客戶傾向于靈活采購低價市場煤，此時煤炭交易鏈路延長，物流管理費用上升長協(xié)煤市場煤采購部門上月末或當月初下達當月煤炭運輸需求 市場上行時為賣方市場，貿易商與下游客戶傾向于增加長協(xié)煤訂單以降低采購成本，此時交易鏈條及物流參與主體相對穩(wěn)定；大型煤礦長協(xié)煤占比略高于中小型煤礦市場下行時為買方市場，貿易商與下游客戶傾向于靈活采購低價市場煤，此時煤炭交易鏈路延長，物流管理費用上升長協(xié)煤市場煤采購部門上月末或當月初下達當月煤炭運輸需求，各月波動較小采購部門分銷商并下達運輸需求計劃部門根據政策引導、市計劃部門根據政策引導、市場需求等因素制定年度生產計劃生產部門制定年度發(fā)電、鋼材制造計劃與物料采購預測生產部門下達靈活制造需求 直供模式分銷模式 直供模式分銷模式 ⑥支付尾款④支付貨款②預付貨款②支付貨款①簽訂合同商流物流資金流零售直銷及分銷零售直銷及分銷45.0%零售分支機構銷售分銷43.5%直銷經銷 車隊及個體司機414萬輛，資源充足每節(jié)車廂62噸每列各省地方大型民營航運、港口企業(yè)→由高及低不涉及排序 11.7% 7.4%注釋：上述大宗物流民用重型載貨汽車擁有量包含主要應用于大宗物流領域的國四及以柴油重卡天然氣重卡新能源重卡柴油重卡天然氣重卡新能源重卡大宗物流干線運輸多采用性能良好的較新車輛（購車0-2年內場內及短倒運輸多采用性能良好而后通過二手市場退出或報廢主要原因為，使用兩年后：足高裝載率及高運輸強度要求車輛實際出勤招標時對車輛性能及使用年限提出要求 裝貨排隊卸貨排隊裝貨排隊 裝貨排隊卸貨排隊裝貨排隊卸貨排隊無效運輸度較高公路運輸效率較低，以煤炭為例，車輛日均有效行駛時長約4.4小時，日均行駛里程約450千米。制約大宗物流公路運輸效例較低。2022年不同品類貨物運輸效率比較中長途干線運輸過程： 裝貨排隊多式聯(lián)運中轉產業(yè)園區(qū)卸貨排隊非運輸環(huán)節(jié)非運輸環(huán)節(jié)有效運輸）：）：大宗商品類百貨快消類快遞電商類4.44.4450450某鄂爾多斯煤炭物流企業(yè)某大型快遞快運企業(yè)來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。 場：基于場站周邊產業(yè)分布及基礎設施承擔復合物流功能大宗物流場站分類及功能拆解高速干線等物流資源，完成公水、公鐵轉換高速干線等物流資源，完成公水、公鐵轉換易公司承運倉儲現(xiàn)金流庫存采購足其一站式市場采購需求專業(yè)鑒定資源端客戶場站類型場站類型倉儲場站典型場站典型場站典型功能典型功能煤礦堆場鋼材倉庫儲油庫倉儲保管承運中轉港口銷售集散產業(yè)園區(qū)加工核心功能細分功能衡量指標來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 更有動力提升自身數(shù)字化能力 更有動力提升自身數(shù)字化能力字化成本的轉嫁能力越強，數(shù)字化能力較強倉配園區(qū)資源數(shù)據運力資源分布數(shù)據鏈路監(jiān)控基礎設施智能倉配管理體系智能在途庫存管理場：物流管理人場站的數(shù)字化程度高于行業(yè)整體情況場的數(shù)字化程度曲線及各場景數(shù)字化功能車輛在途車輛在途運輸數(shù)據貨物在途貨物在途上下游生產上下游生產計劃管理來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 撮合三方合作模式 撮合三方合作模式物流需求發(fā)出主體收貨人均可為托運人，及時響應、安全運送、費用穩(wěn)定且低實際運輸主體收貨人自有車隊、第三地方鐵路集團等充足且相對靈活的可調度運力資源、支持開票、費用穩(wěn)定且保持盈利承擔運輸過程中的責任與風險，與物流管理人合作，向托運人提供運輸服務，并收取運費物流目的地及收貨主體火力發(fā)電廠、下游制造業(yè)企業(yè)、建筑企業(yè)等國有企業(yè)及民營企業(yè)物流時效穩(wěn)定、及時到貨保障生產、總貨物交易費用合理較為強勢的收貨人會承擔托運人職責以提高物流掌控力度，降低物流費用。以鋼廠采購煤炭為例，約60%中大型鋼廠同時作為托運人人：由物流管理人與承運人共同完成托運人物流需求大宗物流參與主體核心需求示意圖物流組織及管理主體大宗品生產商物流子公營第三方物流企業(yè)等貨源穩(wěn)定、運力資源穩(wěn)定、干線線路相對固定、保持盈利責任，向托運人收取撮合傭金物流服務，向托運人收取物流服務費用來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 運力匹配?庫存托運人運單N在途管理? 運力匹配?庫存托運人運單N在途管理??車廂N???所在位置車輛類型有效載重運輸時間運輸價格站臺位置車廂類型有效倉位發(fā)車時間港口位置有效倉位運力承運人人：專業(yè)化第三方物流管理人3PL完成物流組織、管理、結算大宗物流物流管理人3PL物流組織活動示意圖來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 車隊數(shù)量占比（%）總車輛數(shù)占比（%）車隊數(shù)量占比（%）總車輛數(shù)占比（%） 2017-2021年中國公路運輸就業(yè)人員數(shù)量384.6364.3364.7359.6346.62016&2021年中國公路貨運司機年齡結構40%主主力年齡段上升 所有權分布情況40.0%非自有車輛-受雇駕駛其他參與主體擁有車輛其他參與主體擁有車輛多簽訂勞動合同司機購買并擁有車輛司機購買并擁有車輛所有權，與3PL簽署長期合同，并接受其貨源與管理，多簽訂勞務合同司機購買并擁有車輛所有權，貨源不依賴特定3PL有雙邊穩(wěn)定貨源的司%為受有雙邊穩(wěn)定貨源的司%為受雇駕駛有雙邊貨源有單邊貨源沒有貨源其他沒有穩(wěn)沒有穩(wěn)定貨源為自有03中國大宗物流行業(yè)發(fā)展機遇費用管控托運人對物流管理人物流管控建設以提升物流穩(wěn)定性稱性費用管控托運人對物流管理人物流管控建設以提升物流穩(wěn)定性稱性大宗物流核心要素變化趨勢分析框架 政策：作為基礎生產物資接受宏觀調控宏觀調控宏觀調控宏觀政策產業(yè)政策綠色低碳新型供應鏈產業(yè)布局產業(yè)集中度 技術：技術創(chuàng)新帶動模式創(chuàng)新動力替代動力替代低碳排低成本人力替代人力替代低人力依賴低成本新能源電池燃料電池來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。服務質量盈利能力 組織：集約化、專業(yè)化、規(guī)范化托運人托運人管理人承運人收貨人要素貨要素貨車場人大宗物流核心要素發(fā)展機遇分析概覽及傳導機制大宗品作為全社會基礎生產大宗品作為全社會基礎生產物資的角色及保障性供給的高位，主要貨物品類及結構近年來不會發(fā)生明顯變化期來看導致煤炭貨運量下降貨物長協(xié)采購占比降低多式聯(lián)運的廣泛應用將推動大宗品貨物以標準化單元進行運輸各運輸方式特征消費品物流提升，推動新能源重卡應用及多式聯(lián)運開展自動駕駛在場內降低綜車成本及相關基礎設施附加費用上升重卡車輛所有權結構變化力類型變化場地承擔靜態(tài)物流活動的基礎性功能不會改變建設物流樞紐，提升其貨物集散、倉儲、中轉、應急保障等能力物流樞紐功能集成以降低區(qū)域整體物流費用場站內物流基礎設施的數(shù)字化改造與信任維護不變，主體結構可能改變個體司機難以獨立獲客推動物流自動化、無人化、智能化水平提升提高增值服務利潤率入提升或轉嫁第三方物流管理人憑借其專業(yè)化的物流方案設計及執(zhí)行能力提高市場份額成本結構變化成本、管理成本降低服務及本地部署服務來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 1 1《綠色交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃》交通運輸部2021年10月優(yōu)化空間布局，建設綠色交通基礎設施；優(yōu)化交通運輸結構，提升綜合運輸能效。預計到2025年，交通運輸領域基本實現(xiàn)運輸組織集約高效。2《“十四五”現(xiàn)代流通體系建設規(guī)劃》發(fā)改委2022年1月推進物流企業(yè)與生產制造、商貿流通企業(yè)深度協(xié)作，創(chuàng)新供應鏈協(xié)同運營模式，拓展物流業(yè)態(tài)；推廣集約智慧綠色物流發(fā)展新模式，積極應用現(xiàn)代信息技術和智能裝備，提升物流自動化、無人化、智能化水平；推動物流樞紐、龍頭物流企業(yè)、供應鏈服務企業(yè)搭建物流信息和供應鏈服務平臺，培育一批具有國際競爭力的現(xiàn)代物流企業(yè)。3《扎實穩(wěn)住經濟的一攬子政策措施》國務院2022年5月中轉運輸、應急保障能力，引導加快推進多式聯(lián)運融合發(fā)展，降低綜合貨4《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》國務院2022年5月提出加快物流樞紐資源整合建設、完善現(xiàn)代物流服務體系、延伸物流服務價值鏈條等方面工作。預計到2025年，跨物流環(huán)節(jié)銜接轉換、跨運輸方式聯(lián)運效率大幅提高，社會物流總費用與國內生產總值的比率較2020年下降2%左右?，F(xiàn)代供應鏈相關政策支持大宗物流新模式、新業(yè)態(tài)發(fā)展現(xiàn)代供應鏈相關政策梳理 01《2030年前碳達峰行動方案》國務院2021年10月開展能源綠色低碳轉型、 01《2030年前碳達峰行動方案》國務院2021年10月開展能源綠色低碳轉型、工業(yè)領域碳達峰、交通運輸綠色低碳等行動2《綠色交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃》交通運輸部2021年10月推廣應用新能源，構建低2025年，交通運輸領域綠色低碳生產方式初步形成，基本實現(xiàn)基礎設施環(huán)境友好、運輸裝備清潔低碳3《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》發(fā)改委、能源局2022年1月加快推動能源綠色低碳轉型，優(yōu)化能源發(fā)展布局。預計到2025年，非化石能源消費比重提高到20%左右，非化石能源發(fā)電量比重達到39%左右，電氣化水平持續(xù)提升在我國2030年前實現(xiàn)碳達峰的目標之下，交通運輸作為主要碳排放領域之一，面臨較大減碳壓力。近年來，我國出臺多項低碳相關政策梳理消費總量及占全社會能源消費總量比重42,14043,61743,90941,30943,935 六b標準大幅加嚴了重卡污染物排放限值，與國五標準相比，公路貨運公路貨運40.020.011.3來源：田佩寧,毛保華,童瑞詠,張皓翔,周琪.我國交通運輸行業(yè)及不同運輸方式的碳排Nox排放加嚴77%，PM排放加嚴67%，以降低社會物流排放。20002000-77%0國五 在煤炭產能方面，目前我國華東、華中、西南地區(qū)尚存大量產能規(guī)模60萬噸以下的中小煤礦，該部分煤礦存在資源枯竭問題，預計將在2030年以前退出，最終我國煤炭產能將逐步集中于內蒙古、陜西、新疆地區(qū)。在鋼鐵產能方面，開展中大型12全國工業(yè)和信息化工作會議信息化部行鋼鐵、水泥、玻璃等產能置換政策。提高鋼鐵等重點行業(yè)產業(yè)集中度“十四五”規(guī)劃綱要推動煤炭生產向資源富集地區(qū)集中，合理控制煤電建設規(guī)模和發(fā)展節(jié)奏，推進以電代煤。推進煤電靈活性改疏運體系3石化化工重點行業(yè)嚴格能效約束推動節(jié)能降碳行動方案一體化、煤化電熱一體化和多聯(lián)產減少物流運輸能源消耗全國煤礦數(shù)量（個）年產120萬噸以上的大型煤礦產量占比（%）47004000以下80%85%以上14個億噸級大型煤炭基地產量占比96.6%97%以上2021年7月2021年8月2022年4月寶武集團山鋼集團山東省國資委與中國寶武籌劃對山鋼集團戰(zhàn)略重組事宜鞍鋼集團本鋼集團遼寧省國資委將所持本鋼集團51%股權無償劃轉給鞍鋼集團寶武集團新鋼集團江西國控將所持新鋼集團51%股權無償劃轉給中國寶武魯西、兩淮、云貴、冀中、河南、內蒙古東部、新疆。 41水平較高的中型車隊（11-30輛車）凈利潤率處于行業(yè)領先水平。車輛成本為車隊成本的主要構成部分，相對固定且難以2022年大宗物流各規(guī)模車隊盈利情況30輛）中型車隊10%2022年柴油重卡車輛全生命周期成本結構運行里程為70公里時，以長途運輸情況為例：運行里程為70公里時，以長途運輸情況為例：道路通行,短途運輸行駛路段以非高速公路為主，道路通行費用占比較低短途運輸行駛路段以非高速公路為主，道路通行費用占比較低 參與主體運輸收入包裝收入利息收入 參與主體運輸收入包裝收入利息收入各參與主體管控自身物流環(huán)節(jié)費用，推動全鏈路盈利提升系透明度，在此基礎上，大宗物流全鏈路的盈利提升需要個各參與主體開源與節(jié)流的共同配合。對托運人而言，降低物流參與主體參與主體管理收入管理收入倉儲收入倉儲收入貨損保險貨損保險 計劃性需求臨時性需求托運人物流管理人承運人物流管理人承運人托運人↓貨運平臺托運人物流子公司 計劃性需求臨時性需求托運人物流管理人承運人物流管理人承運人托運人↓貨運平臺托運人物流子公司私域運力池托運人物流子公司公域運力池私域運力池↑公域運力池托運人物流管理人靈活組織私域、公域運力池資源以匹配物流需求托運人托運人私域運力池公域運力池私域運力池公域運力池于動力電池能量密度較低，其續(xù)航較短，適用于運距200km以內、路線固定、物流需求密集的短倒運輸場景；換電重卡適用于干線運輸。從經濟效益角度出發(fā)，純電重卡與換電重卡通過降低能耗成本能夠降低約25%車輛全生命周期成本；值得 續(xù)航里程提升展開應用應用于充換電基礎設施完備的專線運輸能力密度持續(xù)絡持續(xù)完善場景及應用比成本有望下降伴隨基礎設施廣泛建設，應用范圍延伸至更多運輸場景續(xù)航里程較低較高，導致車輛TCO下降幅度有限應用于封閉場景內短距離往返運輸來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制?！?86萬元 ≈286萬元 ≈253萬元≈185萬元≈190萬元≈190萬元440來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 系統(tǒng)駕駛員人機協(xié)作下的自適應巡航 系統(tǒng)駕駛員人機協(xié)作下的自適應巡航場景：私家車、網支線物流功能：全速自適應場景：專線物流及主要干線物流、封閉場景內運輸自動駕駛技術推動運輸主體變化，幫助車隊降低邊際成本不同程度的自動駕駛技術應用場景及效用分級動態(tài)駕駛任務動態(tài)駕駛任務動態(tài)駕駛動態(tài)駕駛任務接管運行場景運行場景有限制人力替代人力替代無傳感器安傳感器安裝成本人力成本人力成本燃油費降燃油費降低比例行駛時間行駛時間增加比例事故數(shù)量事故數(shù)量控制探測/響應有限制有限制有限制副駕有遠程干預駛駛04中國大宗物流行業(yè)企業(yè)案例累計完成5.2億美元融資嬴徹自動駕駛卡車量產提供車隊管理SaaS服務發(fā)布首款自主研發(fā)的卡車智能終端設備易流科技成立與菜鳥共建國家智能物流骨干網大型貨主與物流企業(yè)中服務占比大型貨主產品類型端到端可視累計完成5.2億美元融資嬴徹自動駕駛卡車量產提供車隊管理SaaS服務發(fā)布首款自主研發(fā)的卡車智能終端設備易流科技成立與菜鳥共建國家智能物流骨干網大型貨主與物流企業(yè)中服務占比大型貨主產品類型端到端可視運力供應鏈一體化經營平臺-財運通），發(fā)布智能掛車產品發(fā)起設立自動駕駛卡車公司「嬴徹科技」物流實時可控平臺倉運智能協(xié)同平臺面向大宗等行業(yè)推出一體化貨運經營平臺通過軟硬件資源互補提供全鏈條物流產品及服務覆蓋客戶40000+超82%服務覆蓋物流全鏈條軟件支撐提供訂閱服務+交易服務 連接IoT設備500萬+硬件支撐遍布人、車、貨、倉、箱、店等各個物流場景來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。業(yè)務經營管理數(shù)字貨運平臺運力池/車貨匹配/多式聯(lián)運供應鏈金融平臺業(yè)務促進/持續(xù)經營車后市場平臺生態(tài)賦能/業(yè)務變現(xiàn)運營優(yōu)化與控制塔業(yè)務呈現(xiàn)問題分析全鏈路監(jiān)控及預警實時自適應決策業(yè)務變革與優(yōu)化履約與流程管理實時可視/全局庫存/多式聯(lián)運/業(yè)財一體物流資產運營網絡規(guī)劃/倉運協(xié)同/碳排放倉網路由智慧園區(qū)新能源車隊資源提升能力數(shù)據驅動變革效率成本管理合同運力運力類型運力沉淀企業(yè)自有車輛/員工承運人招采運力交易平臺業(yè)務經營管理數(shù)字貨運平臺運力池/車貨匹配/多式聯(lián)運供應鏈金融平臺業(yè)務促進/持續(xù)經營車后市場平臺生態(tài)賦能/業(yè)務變現(xiàn)運營優(yōu)化與控制塔業(yè)務呈現(xiàn)問題分析全鏈路監(jiān)控及預警實時自適應決策業(yè)務變革與優(yōu)化履約與流程管理實時可視/全局庫存/多式聯(lián)運/業(yè)財一體物流資產運營網絡規(guī)劃/倉運協(xié)同/碳排放倉網路由智慧園區(qū)新能源車隊資源提升能力數(shù)據驅動變革效率成本管理合同運力運力類型運力沉淀企業(yè)自有車輛/員工承運人招采運力交易平臺運力運營運價分析、排線BI運力分析等沉淀全量運力畫像，提升精準委托效率，提高運力運營水平運力池幫助貨主打造專屬運力交易平臺，并通過連接型運輸系統(tǒng)G7財運通幫助物流管理人打通貨源壁壘，實現(xiàn)大宗物流精池——G7易生態(tài)集成生態(tài)集成承運人油站保險運力聯(lián)盟……數(shù)據集成SRMCRMOA道閘視頻……貨主專屬貨主專屬運力池來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。貨物信息不對稱？運價體系不透明？支付結算不規(guī)范？貨物信息不對稱？運價體系不透明？支付結算不規(guī)范？物泊科技成立于2018年4月，由國內51家大型鋼廠、原料供應商和實體生產企業(yè)聯(lián)合投資。其母公司為東銘實業(yè)集團，主物泊科技智慧物流網絡生態(tài)示意圖大數(shù)據平臺車貨匹配人工智能定價評級體系?人工智能定價貨主端分享貨運信息源結算支付規(guī)范化即時化來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。司機效益提升司機效率提升運費自動結算運費結算時間提升52%線上閉環(huán)控制化打造企業(yè)信息化管理系統(tǒng)——助力企業(yè)降本增效整合推出多種物流咨詢服務合同流業(yè)務流線上閉環(huán)控制化打造企業(yè)信息化管理系統(tǒng)——助力企業(yè)降本增效整合推出多種物流咨詢服務合同流業(yè)務流貨智能匹配，降低車輛空駛率?貨源發(fā)布?在線接單?運單管理?訂單查詢?軌跡監(jiān)控?運費結算?運費結算?掛車審核?運力管理?油氣消費?保險服務?維修配件?信用支付快成司機源頭治理治稅治超治產治污治車票據流軌跡流資金流快成物流柴油、液化天然氣、輪胎、機油、機濾、配件、購車、保險等制定信用評價和金融風控體系，為全產業(yè)鏈參與主體提供線上便捷融資服務少運輸稅收外流，促進區(qū)域經濟增長快成物流成立于2017年1月，是一家以信息技術為核心的“互聯(lián)網+大宗物流產業(yè)鏈生態(tài)”的平臺型科技企業(yè)。其創(chuàng)始人快成物流全流程一站式物流服務示意圖以大數(shù)據、云計算、物聯(lián)網、人工智能等技術為基礎以大數(shù)據、云計算、物聯(lián)網、人工智能等技術為基礎來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。運力智能匹配A地B地C地司機運輸途中通過APP預約下一目的地訂單，最終形成循環(huán)線路大數(shù)據產品智運羅盤智運千里眼核桃信用智通開放平臺--供應鏈解決方案--重要節(jié)點監(jiān)控預警--可視化在途監(jiān)控智運寶--生態(tài)智能賬本--信用評分體系金融服務承運人貨主保險服務臨時運費賬期……重卡租賃運費預付……運力智能匹配A地B地C地司機運輸途中通過APP預約下一目的地訂單，最終形成循環(huán)線路大數(shù)據產品智運羅盤智運千里眼核桃信用智通開放平臺--供應鏈解決方案--重要節(jié)點監(jiān)控預警--可視化在途監(jiān)控智運寶--生態(tài)智能賬本--信用評分體系金融服務承運人貨主保險服務臨時運費賬期……重卡租賃運費預付……車后市場服務油品通過規(guī)模效應降低司機運輸成本維修保養(yǎng)網絡貨運網絡貨運多式聯(lián)運倉儲物流業(yè)務物流資源優(yōu)化+網絡貨運油品物流金融貨主賬期物流運力交易共享平臺物流大數(shù)據業(yè)務物流新消費業(yè)務會員信用分在線預付費零擔運輸物流指數(shù)重卡租賃商品流向司機之家國際物流保險商城來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。05中國大宗物流行業(yè)未來展望 消費總量比重及終端部門電氣化程度27%30%33%終端部27%30%33%化程度徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》國務院，《中國電氣化年度發(fā)展報告2022》中電聯(lián)，