【調(diào)研問卷】私行理財(cái)經(jīng)理崗位認(rèn)證培訓(xùn)項(xiàng)目（第三批）

【調(diào)研問卷】私行理財(cái)經(jīng)理崗位認(rèn)證培訓(xùn)項(xiàng)目（第三批）尊敬的同仁，您好：

為了您在本次私行理財(cái)經(jīng)理認(rèn)證培訓(xùn)班有更好體驗(yàn)，請您如實(shí)填寫您目前工作中的實(shí)際情況及對本次項(xiàng)目的需求。本問卷調(diào)查結(jié)果僅作為認(rèn)證班設(shè)計(jì)與編寫方向的參考依據(jù)，敬請安心填寫。一、個(gè)人基本資料：您的姓名：[填空題]*_________________________________1.1您所在分行[單選題]*○北京分行○成都分行○大連分行○福州分行○廣州分行○?？诜中小鸷贾莘中小鸷戏史中小鸷邶埥中小鸷艉秃铺胤中小饾?jì)南分行○昆明分行○蘭州分行○南昌分行○南京分行○南寧分行○寧波分行○廈門分行○上海分行○沈陽分行○石家莊分行○太原分行○天津分行○無錫分行○武漢分行○西安分行○煙臺分行○長春分行○長沙分行○鄭州分行○重慶分行1.2您所在的支行（或私行中心）：______________[填空題]*1.3您的手機(jī)號碼：______________（請正確填寫您現(xiàn)下使用的手機(jī)號，后續(xù)將為您開通學(xué)習(xí)平臺賬號；填錯(cuò)/不填無法登錄學(xué)習(xí)線上課程）[填空題]*1.4您的行外郵箱：______________（請正確填寫您的郵箱地址，用于接收課件及其他學(xué)習(xí)資料；行內(nèi)郵箱有容量限制，請務(wù)必填寫行外郵箱）[填空題]*1.5請問您是否有自己的電腦設(shè)備可用于學(xué)習(xí)錄播課、參與直播課？[單選題]*○是○否○無電腦但有PAD1.6請勾選您每周的工作節(jié)奏安排[單選題]*○每周一到周五上班5天，周末兩天不值班○每周一到周五上班4天，調(diào)休1天，周六或周日有一天要值班○每周一到周五上班3天，調(diào)休2天，周六和周日均要值班○以上三種情況都有，每周不一樣○其他情況（請具體說明）_________________1.7您的從業(yè)年限：

a.您從事理財(cái)經(jīng)理工作共計(jì)____年（含本行及他行）；

b.您從事私行理財(cái)經(jīng)理工作共計(jì)____年（含本行及他行）；如還未入職，可填0[填空題]*1.8請勾選您目前持有的證照情況：[多選題]*□a.無□b.AFP□c.CFP□d.CPB□e.CFA□f.其他：_________________*二、客群經(jīng)營情況：2.1您目前的管戶客戶數(shù)共計(jì)_________戶，總資產(chǎn)規(guī)模共計(jì)_________億元；

其中，達(dá)標(biāo)私行客戶共計(jì)_________戶；達(dá)標(biāo)私行客戶的資產(chǎn)規(guī)模共計(jì)_________億元。[填空題]*2.2盤點(diǎn)您管戶的職業(yè)，請勾選人數(shù)最多的5類職業(yè)客群，如選項(xiàng)中沒有，請?jiān)?其他"中進(jìn)行填寫[多選題]*□私營企業(yè)主□企業(yè)高管□全職太太□富二代/富三代□退休人士□專業(yè)人士（醫(yī)生、律師、教授等）□高收入白領(lǐng)□新經(jīng)濟(jì)從業(yè)者（網(wǎng)絡(luò)主播、淘寶店主、自媒體等）□個(gè)人投資者□文體明星□自由職業(yè)者（含拆遷戶）□其他_________________*2.3盤點(diǎn)您管戶的“企業(yè)主”客群所從事的行業(yè)，請勾選人數(shù)最多的3類行業(yè)，如選項(xiàng)中沒有，請?jiān)?其他"中進(jìn)行填寫[多選題]*□房地產(chǎn)與建筑業(yè)□制造業(yè)□服務(wù)業(yè)（含金融服務(wù)業(yè)）□互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)業(yè)□醫(yī)藥及醫(yī)療業(yè)□新經(jīng)濟(jì)行業(yè)（電商、直播、自媒體、電競等）□其他_________________*2.4以下為私行主要產(chǎn)品，請根據(jù)您所有客戶購買各類產(chǎn)品的人次，由高到低進(jìn)行排序[排序題，請?jiān)谥欣ㄌ杻?nèi)依次填入數(shù)字]*[]存款[]現(xiàn)金管理類理財(cái)[]固定期限類理財(cái)[]私行三方代理產(chǎn)品（信托、資管、私募基金等）[]保險(xiǎn)產(chǎn)品[]基金產(chǎn)品（公募基金）[]家族信托[]其他三、業(yè)績達(dá)成與工作情況：3.您對于目前工作中的考核方式是否清晰？[單選題]*○清晰○不太明確3.1您目前工作中，主要考核項(xiàng)目及其在考核中的占比為：

a.資產(chǎn)規(guī)模類：AUM增長占____%，存款增長占____%；

b.客戶規(guī)模類：VIP客戶數(shù)增長占____%，私行客戶數(shù)增長占____%；

c.中收類：基金銷售/中收占____%，保險(xiǎn)銷售/中收占____%

d.其他主要指標(biāo)：____，占比____%；[填空題]*依賴于第3.題第1個(gè)選項(xiàng)3.2每日工作時(shí)長中，以下工作的時(shí)間分配為：

a.客戶觸達(dá)（電訪、微信）____小時(shí)；

b.客戶面訪（含外出拜訪）____小時(shí)；

c.客戶面訪準(zhǔn)備（如客戶資產(chǎn)配置建議書制作）____小時(shí)；

d.以上三項(xiàng)客戶維護(hù)相關(guān)的時(shí)間中，用于達(dá)標(biāo)私行客戶維護(hù)的時(shí)間占比為____%；

e.瀏覽市場相關(guān)資訊____小時(shí)；您瀏覽的市場相關(guān)資訊主要來源于____、____；

f.各類會議（含晨夕會）____小時(shí)；

g.各類培訓(xùn)（含線上）____小時(shí)；

h.其他____事務(wù)____小時(shí)；[填空題]*3.3每周工作時(shí)長中，以下工作的時(shí)間分配為：

客戶活動（含戶外、行內(nèi)、線上等）：每周____次，平均每次約____小時(shí)；[填空題]*3.4以下哪些是您在私行客戶維護(hù)中遇到的難點(diǎn)，請勾選，并填寫您認(rèn)為該難點(diǎn)產(chǎn)生的原因，或改善該難點(diǎn)的制約因素[多選題]*□私行客戶新增難_________________□私行客戶流失率高_(dá)________________□臨界私行客戶提升難_________________□存量私行客戶結(jié)構(gòu)不佳，經(jīng)營效果不佳_________________□為客戶量身定制資產(chǎn)配置方案難_________________□基金等權(quán)益類產(chǎn)品銷售難度大_________________□保險(xiǎn)等保障類產(chǎn)品銷售難度大_________________□全權(quán)委托、家族信托等產(chǎn)品落地難度大_________________□其他_________________3.5以下哪些是您自我提升中遇到的難點(diǎn)，請勾選，并填寫您認(rèn)為該難點(diǎn)產(chǎn)生的原因，或改善該難點(diǎn)的制約因素[多選題]*□對于職業(yè)規(guī)則/工作規(guī)劃不明確_________________□市場相關(guān)專業(yè)水平不足_________________□對私行金融產(chǎn)品底層專業(yè)不足_________________□客群經(jīng)營基本技能（KYC）能力不足_________________□資產(chǎn)配置能力不足_________________□O2O運(yùn)營能力不足_________________□其他_________________*3.5.1對于職業(yè)規(guī)劃方面存在的問題及難點(diǎn)包括[多選題]*□目前的職業(yè)讓自己沒有成就感_________________□不明確自己的職業(yè)規(guī)劃_________________□不明確私行工作崗位職責(zé)_________________□其他_________________*3.5.2對于專業(yè)能力存在的問題及難點(diǎn)包括[多選題]*□對于市場宏觀分析存在困難_________________□對于市場策略分析存在困難_________________□對于行業(yè)分析存在困難（具體行業(yè)）_________________□法商相關(guān)專業(yè)水平不足_________________□市場分析報(bào)告撰寫與解讀能力不足_________________□對私行產(chǎn)品的營銷能力不足_________________□凈值化產(chǎn)品虧損處理能力不足_________________□售后服務(wù)及化解投訴技巧能力不足_________________□其他_________________*3.5.3客群經(jīng)營基本技能（KYC）存在問題包括[多選題]*□與高凈值人士溝通、對談的能力不足_________________□KYC目的及意義_________________□KYC內(nèi)容及框架_________________□KYC思路及問句設(shè)計(jì)_________________□KYC工具不足或使用方法不當(dāng)_________________□其他_________________*3.5.4資產(chǎn)配置能力存在的問題及難點(diǎn)包括[多選題]*□為高凈值客戶出具問題解決方案的能力不足_________________□資產(chǎn)配置目的及意義不明確_________________□對于行內(nèi)資產(chǎn)配置工具使用存在問題_________________□資產(chǎn)配置再平衡（不定期資產(chǎn)檢視）能力存在問題_________________□其他_________________*3.5.5O2O運(yùn)營存在問題及難點(diǎn)包括[多選題]*□群運(yùn)營方法不清晰_________________□行內(nèi)運(yùn)營工具使用方法不當(dāng)_________________□線上引流成功率不高_(dá)________________□其他_________________*3.5.6您常用的行內(nèi)運(yùn)營工具包括[多選題]*□企業(yè)微信□抖音□云工作室□陽光小顧□官方公眾號□其他_________________*四、營銷風(fēng)格自我評估：4.1以下五項(xiàng)為服務(wù)及營銷私行客戶的五個(gè)成功關(guān)鍵要素，請根據(jù)您的目前的工作現(xiàn)狀，進(jìn)行優(yōu)先序的排序，對您來說越為關(guān)鍵的成功要素，則排名越靠前。[排序題，請?jiān)谥欣ㄌ杻?nèi)依次填入