2023年保險業(yè)務(wù)員崗位介紹(實用9篇)

第頁共頁2023年保險業(yè)務(wù)員崗位介紹(實用9篇)保險業(yè)務(wù)員崗位介紹篇一崗位名稱：保險推銷員銷售主管隸屬部門：業(yè)務(wù)部崗位職級：――直接上級：業(yè)務(wù)部部長直接下級：無保險推銷和效勞，信息反應(yīng)，執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)的銷售方案，解決產(chǎn)品銷售過程出現(xiàn)的所有問題，回收貨款，公司與客戶溝通的橋梁，公司形象的代表者，客戶利益的創(chuàng)造者，公司開展的推動者?！惨弧硨崙?zhàn)銷售1．遵照公司整體營銷策略，做好產(chǎn)品的宣傳工作，為產(chǎn)品的市場開發(fā)作出努力；2．在部長的帶著下完成個人與部門當(dāng)月銷售目的任務(wù)；3．按照公司制定的銷售人員工作標(biāo)準(zhǔn)開展工作，維護公司利益與形象；4．以積極地態(tài)度和良好的精神風(fēng)貌開展工作，努力保證每場銷售會議的到會人數(shù)與質(zhì)量；5．定期訪問客戶，聽取客戶意見，做好客戶維護與效勞，及時跟蹤客戶需求變化；6．嚴格按照規(guī)定收取貨款；7．負責(zé)客戶接待，銷售簽單，談單及解答客戶咨詢；8．深化理解公司相應(yīng)的銷售政策，并且把它變成自己的語言，流利地把它表達出來；9．保證公司指定的通訊工具在工作時間內(nèi)的暢通性；10．假如公司政策調(diào)整、新品上市等情況變更，銷售人員應(yīng)及時按照公司部署通知到每位客戶，以便公司政策的執(zhí)行、新品的推廣等；11．準(zhǔn)時參加公司組織的銷售會議，遵守會議秩序。銷售人員在辦公室要自覺遵守辦公室制度，有臨時工作時，要主動配合其別人員完成。〔二〕信息反應(yīng)1．每天下班前對于每天的家訪工作進展記錄與總結(jié)，制定出后續(xù)的跟進方案；2．每天下班前向部長匯報工作情況，就工作中從在的問題提出指導(dǎo)懇求；3．為自己的客戶建立詳細詳細的效勞檔案，以保證業(yè)務(wù)質(zhì)量；4．就工作中客戶所提的超越自己答復(fù)權(quán)限的問題及時向部長反映，并及時將結(jié)果反應(yīng)給客戶；〔三〕執(zhí)行方案1．無條件服從上級領(lǐng)導(dǎo)的任務(wù)分派并迅速執(zhí)行；2．與其他員工團結(jié)協(xié)作努力完成任務(wù)；3．保證每場銷售會議的參會人數(shù)與質(zhì)量，為實現(xiàn)每場銷售會議的目的而努力；4．努力完成每月銷售目的?！菜摹辰鉀Q銷售過程中的問題1．掌握公司產(chǎn)品的所有信息，答復(fù)客戶關(guān)于產(chǎn)品的所有疑問；2．面對銷售過程中自己無法答復(fù)或者不能解決的問題，及時向部長反映；3．認真聽取客戶投訴或建議，并認真作出記錄，回公司后報與銷售內(nèi)勤備案并反應(yīng)處理建議;可以當(dāng)場處理的，盡量及時處理，并把問題及處理結(jié)果及時報與銷售內(nèi)勤備案，以免客戶再次追訴。〔五〕回收貨款1．按時回收貨款，防止死賬，壞賬的出現(xiàn)；2．根據(jù)客戶的詳細情況制定適宜的收款方案；3．客戶因特殊情況不能按時還款者，效勞代表應(yīng)及時向公司說明情況并得出解決方案?！擦尘S護公司利益與形象1．保持良好的'精神風(fēng)貌投入工作，踏實肯干；2．嚴格按照公司指定的銷售員工作標(biāo)準(zhǔn)開展工作，樹立良好的公司形象；3．開展工作已維護公司利益為出發(fā)點和歸宿點?！惨弧承畔贤皶r準(zhǔn)確，失誤率為零；〔二〕客戶〔包括公司內(nèi)部〕沒有對所提供效勞投訴；〔三〕客戶反應(yīng)在2小時內(nèi)傳遞到售后效勞部，并對問題處理全過程有監(jiān)控，沒有客戶再次投訴；〔四〕完成年度個人銷售指標(biāo)，沒有人為因素造成客戶喪失，并有新的客戶被開發(fā)；〔五〕沒有呆賬或死賬發(fā)生；〔一〕內(nèi)部關(guān)系1．監(jiān)視：在根本的銷售工作方面，承受業(yè)務(wù)部部長的指示和監(jiān)視；2．所施監(jiān)視：其他同類產(chǎn)品與公司的營銷情況；3．合作關(guān)系：在處理客戶問題方面，與售后效勞部發(fā)生協(xié)作關(guān)系。〔二〕外部關(guān)系1．在公司貨款回收方面，與客戶財務(wù)部發(fā)生聯(lián)絡(luò)；〔一〕對客戶以下訂單、重復(fù)訂單確實認權(quán)；〔二〕對客戶消費才能評價的建議權(quán)。在公司制度規(guī)定的時間內(nèi)工作，因工作需要有時需要加班。根據(jù)工作內(nèi)容要求選擇公司辦公或者走訪客戶。〔一〕市場營銷知識；〔二〕產(chǎn)品動態(tài)及行業(yè)知識；〔三〕；經(jīng)濟合同知識；〔四〕心理學(xué)知識；〔五〕計算機根底知識及常用軟件知識；〔一〕熟悉公司產(chǎn)品各方面的信息；〔二〕具備良好的人際交往才能、溝通才能；〔三〕較強的領(lǐng)導(dǎo)才能；〔四〕對市場有敏銳的觀察力；〔五〕具備強大的客戶分析^p才能。大學(xué)?？埔陨衔幕潭?，經(jīng)管類或市場營銷專業(yè)畢業(yè)。特殊情況除外。任職者需具有安康的體魄，充分的精力；強烈的責(zé)任心和創(chuàng)新精神；忠于公司，無特殊性別與年齡要求。保險業(yè)務(wù)員崗位介紹篇二1、提供專業(yè)的崗前帶薪培訓(xùn)，完善培訓(xùn)流程；2、為客戶提供關(guān)于保險業(yè)務(wù)的咨詢效勞以及客戶信息的及時變更、理賠效勞等；3、通過穿插銷售、客戶推薦、主動晉級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)；4、建立和拓展客戶網(wǎng)絡(luò)，以探究新的業(yè)務(wù)幾率；5、愿意從基層做起，以管理干部為根底和根本目的，作為中國人壽將來的管理者為培養(yǎng)條件；6、跟隨公司安排，借助公司強大良好的開展平臺進展會議營銷及團隊管理。保險業(yè)務(wù)員崗位介紹篇三崗位職責(zé)：1、通過微信、qq、等互聯(lián)網(wǎng)社交軟件與顧客____，對客戶的需求進展挖掘和分析^p，促成下單轉(zhuǎn)發(fā)資料和培訓(xùn)產(chǎn)品知識，達成合作。2、做到積極有效推介活動及產(chǎn)品，保證粉絲有非常好的客戶體驗；3、解答客戶關(guān)于產(chǎn)品的售前售后咨詢等；4、絕對的客戶優(yōu)勢，極高的提成機制，坐在辦公室里輕松賺錢，白領(lǐng)的工作環(huán)境，金領(lǐng)的收入程度；5、積極主動，執(zhí)行力強，有責(zé)任心，能承受較大的工作壓力，服從安排。任職要求：1、有____、微信銷售、微商同行業(yè)經(jīng)歷優(yōu)先；2、熟悉并使用____工具、包括qq、微信等客服工具；3、中?；蛞陨蠈W(xué)歷；4、性格開朗、健談、思維敏捷、熱愛網(wǎng)絡(luò)咨詢回復(fù)工作。5、有銷售經(jīng)歷者優(yōu)先考慮。保險業(yè)務(wù)員崗位介紹篇四1、尋找準(zhǔn)客戶2、約洽客戶3、銷售面談(銷售保險)4、異議處理5、促成保單6、售后效勞以上六點是保險的銷售一整套流程。也保險業(yè)務(wù)員的崗位職責(zé)。當(dāng)然保險業(yè)務(wù)員還以下幾個職責(zé)：7、開展團隊8、開拓市場9、搜集信息10、客戶維護1、為客戶提供車輛保險續(xù)保；2、為客戶提供車輛保險咨詢效勞；3、定期提交保險市場業(yè)務(wù)動態(tài)報告和市場策略方案；4、積極維護老客戶、開發(fā)保險新客戶；5、配合主管完成客戶車輛保險的各項效勞；6、定期完成出單客戶的資料整理；1、按照國家關(guān)于各項保險征收規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定，按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。2、建立健全各項保險個人賬戶登記，完善收繳手續(xù)，做到季結(jié)年清。3、搞好與財務(wù)的協(xié)調(diào)配合，及時提供收繳根據(jù)。4、對公司的投保明細表要妥善保存，做好續(xù)保、出險、理賠登記，防止過期失效。5、出險時要及時到現(xiàn)場，并報案。同時深化理解出險情況，提取有關(guān)資政，編制索賠申請，報主管審核后辦理索賠事宜。1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)后，負責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓(xùn)及團隊管理。2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團隊所設(shè)定的目的。3、在參加專業(yè)化的客戶效勞培訓(xùn)后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來效勞客戶。4、積極參加公司的各種活動、學(xué)習(xí)，并嚴格遵守公司的各種管理制度。5、根據(jù)市場變化和客戶需求，籌劃和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來提升個人或者團隊的開展。保險業(yè)務(wù)員崗位介紹篇五1、接聽、轉(zhuǎn)接，接待來訪人員;2、負責(zé)綜合部日常事務(wù)性工作;3、負責(zé)中心各種文稿的打印、發(fā)送，負責(zé)中心文件材料的領(lǐng)取;4、負責(zé)辦公室的日常管理工作，負責(zé)受理投訴和來訪接待;5、負責(zé)搜集和撰寫有關(guān)信息，及時向領(lǐng)導(dǎo)提供信息參考和建立意見;6、負責(zé)人事、倉庫管理等工作;7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。8、因中國人壽收買廣發(fā)銀行，廣發(fā)銀行類理財，貸款，信譽卡業(yè)務(wù)均可辦理保險業(yè)務(wù)員崗位介紹篇六1、負責(zé)客戶售后效勞，根據(jù)客戶需求，給客戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和效勞。、2、負責(zé)參?？蛻舻暮罄m(xù)跟蹤和理賠3、根據(jù)客戶需求、制定相應(yīng)的家庭保障方案1、具有良好的親和力，溝通才能，和團隊合作精神、2、要求正直、負責(zé)、具備較強溝通協(xié)調(diào)才能，有一定的抗壓才能。3、希望通過自己努力證明自身價值的人士并且具備根本的電腦操作和應(yīng)用。保險業(yè)務(wù)員崗位介紹篇七1、嚴格遵守保險法規(guī)和公司核保工作的有關(guān)規(guī)定，負責(zé)辦理公司的承保工作，做到科學(xué)、公平、合理的進展核保工作；2、廉潔奉公，秉公辦事，嚴守紀(jì)律，不得利用職權(quán)謀取____；3、純熟掌握保險業(yè)務(wù)條款、費率標(biāo)準(zhǔn)，正確把握承保條件，準(zhǔn)確評估風(fēng)險，為核保工作提供高質(zhì)量專業(yè)效勞；4、嚴格審查投保單、保險單和批單是否符合承保規(guī)定條件，確保承保工作質(zhì)量，防止各類過失的發(fā)生；5、負責(zé)審查承保單證的有關(guān)規(guī)定工程是否真實完好，有無缺陷和涂改，對有疑問的及時上報處理；6、負責(zé)對保費計算、收取的審查審核工作，對大客戶的分次交費必須按規(guī)定處理，不得擅自作任何決定；7、嚴格執(zhí)行承保單證發(fā)送簽收制度，負責(zé)承保資料的裝訂、保管工作；保險業(yè)務(wù)員崗位介紹篇八1、銀行業(yè)務(wù)，平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及效勞，如平安銀行借記卡，信譽卡，信貸業(yè)務(wù)等;2、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品，如財產(chǎn)信托方案、資金信托方案等;3、企業(yè)年金;4、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目的和風(fēng)險承受才能等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確?？蛻糌攧?wù)獨立和金融平安;5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目的和財務(wù)目的。6、證券業(yè)務(wù)及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等;7、人壽保險(安康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)8、財產(chǎn)保險(車