北交所市場月度運行跟蹤（2023年第7期）

內(nèi)容目錄政策跟蹤 4市場交易情況 4總體交易情況 4行業(yè)視角 5個股視角 6主題基金視角 6北交上市公司情況 8行業(yè)分布情況 8地區(qū)分布情況 9新增融資情況 12總體融資規(guī)模 12新股上市與申購 12擬上市公司跟蹤 13投資建議 14風險提示 15圖表目錄圖1：2023年1-7月北證50指數(shù)變動和成交金額（億元） 5圖2：2023年1-7月北證、科創(chuàng)及創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)變動 5圖3：2023年7月北交所分行業(yè)月均漲跌幅（%） 5圖4：2023年7月北交所細分行業(yè)月均成交量及換手率（%） 5圖5：2023年7月漲跌幅前10位北證A股（%） 6圖6：2023年7月漲跌幅后10位北證A股（%） 6圖7：北交所個股行業(yè)分布及總市值（億元） 8圖8：北交所各行業(yè)市盈率（倍）與市凈率（倍） 8圖：北交所個股地區(qū)分布 10圖12：北交所各地區(qū)個股總市值（億元）及市盈率（倍） 10圖13：2022年-2023年各月北交所股權(quán)融資家數(shù)（家） 12圖14：2022年-2023年各月北交所股權(quán)融資金額（億元） 12表1：2023年7月份各板塊交易情況 5表2：北交所主題基金期末凈值和月度漲跌 7表3：北交所個股行業(yè)分布情況 9表4：北交所個股地區(qū)分布情況 10表5：中部六省北證A股上市公司情況 表6：河南省北交所上市公司一覽表 表7：2023年7月北交所上市新股 12表8：2023年7月北交所申購新股 13表9：北交所IPO審核通過尚未發(fā)行公司列表 13表10：河南省IPO審核申報企業(yè)情況 14表：2023年7月主要指數(shù)估值水平 14表12：北證50成分股各行業(yè)估值水平 15政策跟蹤20237月份，北京證券交易所在完善業(yè)務流程、提升服務質(zhì)量等方面出臺政策，同時舉辦多場培訓與活動。主要政策歸納如下：21征求意見稿（2）721（3）728613714第二期2023年半年報培訓。培訓重點圍繞提升上市公司董秘“三種能力”展開，即信息披露能力、規(guī)范治202326日舉辦了北交所上市公司防范內(nèi)幕交易專題培訓，以增強上市公司大股東、實際控制人和董監(jiān)高等“關(guān)鍵少數(shù)”的合規(guī)意識。市場交易情況總體交易情況50Wind2023750指數(shù)下跌4.63跑輸科創(chuàng)板50指（-3.60和創(chuàng)業(yè)板50指（1.51北證A股成交量23.89億股成交額317.79億元環(huán)比下降1.95其中北證50成分股成交53.27億元占比16.8。2023731A2102720.6020237月份21個交易日中北證A股日均成交量0.84億股日均成交額23.89億元日均換手率1.75。A7月份活躍度小幅回升，日換手率分別環(huán)比上升24.23和4.17。圖1：2023年1-7月北證50指數(shù)變動和成交金額（億元） 圖2：2023年1-7月北證、科創(chuàng)及創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)變動資料來源：Wind，中原證券 資料來源：Wind，中原證券表1：2023年7月份各板塊交易情況板塊7月日均成交額（億元）7（億股）7月日均換手率（）7月平均漲跌幅()北證A股23.890.841.750.53上證A股5885.73166.912.071.32深證A股8315.08239.443.660.83創(chuàng)業(yè)板2499.39103.835.04-1.27科創(chuàng)板314.0629.653.18-5.34資料來源：Wind，中原證券行業(yè)視角Wind7210（包含新股）11293只股票下跌，5617月份上漲9.52農(nóng)林牧漁行業(yè)8只個股平均上漲7.04月份下跌的行業(yè)跌幅也普遍收窄，跌幅均在5以下。其中機械設備行業(yè)跌幅最大，該行業(yè)45只個股7月份平均下跌6.38；通信行業(yè)4只個股平均跌幅在2.24；7月份僅傳媒行業(yè)不漲不跌。7月份，北證A股市場稍顯活躍，月平均換手率為32.20。細分行業(yè)來看，7月份有色金屬行業(yè)活躍度最高月均換手率達到146.63月均成交量超過5000萬股為北交所全行業(yè)最高汽車國防軍工行業(yè)也相對活躍月均換手率均在50以上月均成交量均超過1500萬股。圖3：2023年7月北交所分行業(yè)月均漲跌幅（%） 圖年7月北交所細分行業(yè)月均成交量及換手（%）資料來源：Wind，中原證券 資料來源：Wind，中原證券個股視角2023年7月份，北證A股表現(xiàn)居前的公司有豪聲電子（94.56）、利通科技（30.39）、秋樂種業(yè)（28.82）、天力復合（25.75）、華信永道（23.89）等，居后的公司有瑞星股份（-66.69）、鼎智科技（-35.53）、巨能股份（-27.12）、泰德股份（-23.72）、諾思蘭德（-15.77）等。圖5：2023年7月漲跌幅前10位北證A股（%） 圖6：2023年7月漲跌幅后10位北證A股（%）資料來源：Wind，中原證券 資料來源：Wind，中原證券主題基金視角34Wind32.18，跌幅最大的在-8.26。被動指數(shù)型基金延續(xù)上月下跌趨勢且跌幅有所擴大，但每只基金跌幅均在4.30-4.42之間，小于北證50指數(shù)跌幅。截至716表2：北交所主題基金期末凈值和月度漲跌基金 凈值類型2022-12-31類型2022-12-312023-07-31漲跌幅漲跌幅指數(shù)899050.BJ北證502022-11-21942.09850.68-4.63-9.70016303.OF中信建投北交所精選兩年定開A2022-08-160.99300.9729-1.63-2.02016304.OF中信建投北交所精選兩年定開C2022-08-160.99150.9692-1.66-2.25014279.OF匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開A2021-11-230.71540.7268-3.941.59014280.OF匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開C2021-11-230.71220.7219-3.981.36014283.OF華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開2021-11-230.66150.84822.1828.22014277.OF萬家北交所慧選兩年定開A2021-11-230.74860.85960.3514.83014278.OF萬家北交所慧選兩年定開C2021-11-230.74450.85240.3114.49014273.OF偏股014274.OFAC2021-11-232021-11-230.81630.81270.86750.8617-8.24-8.266.276.03混合014294.OF南方北交所精選兩年定開2021-11-230.81770.8768-0.287.23型014275.OF易方達北交所精選兩年定開A2021-11-230.88270.8475-4.32-3.99014276.OF易方達北交所精選兩年定開C2021-11-230.87780.8405-4.36-4.25016307.OF景順長城北交所精選兩年定開A2022-08-230.94710.9830-0.553.79016308.OF景順長城北交所精選兩年定開C2022-08-230.94540.9784-0.593.49014269.OF嘉實北交所精選兩年定開A2021-11-230.63380.6464-5.991.99014270.OF嘉實北交所精選兩年定開C2021-11-230.62960.6399-6.041.64014271.OF大成北交所兩年定開A2021-11-230.80270.7407-2.28-7.72014272.OF大成北交所兩年定開C2021-11-230.79920.7357-2.32-7.95017523.OF南方北證50成份A2022-12-231.00060.8595-4.31-14.10017524.OF南方北證50成份C2022-12-231.00060.8579-4.34-14.26017515.OF易方達北證50成份A2022-12-271.00010.8580-4.27-14.21017516.OF易方達北證50成份C2022-12-271.00010.8565-4.30-14.36017512.OF廣發(fā)北證50成份A2022-12-281.00020.8996-4.39-10.06017513.OF廣發(fā)北證50成份C2022-12-281.00020.8981-4.42-10.21017517.OF招商北證50成份A2022-12-221.00030.9078-4.33-9.25被動017518.OF招商北證50成份C2022-12-221.00020.9062-4.36-9.40指數(shù)017527.OF嘉實北證50成份A2022-12-211.00060.8991-4.33-10.14型017528.OF嘉實北證50成份C2022-12-211.00060.8976-4.35-10.29017525.OF華夏北證50成份A2022-12-281.00020.8698-4.34-13.04017526.OF華夏北證50成份C2022-12-281.00020.8683-4.36-13.19017519.OF匯添富北證50成份A2022-12-271.00030.8736-4.33-12.67017520.OF匯添富北證50成份C2022-12-271.00030.8716-4.36-12.87017521.OF富國北證50成份A2022-12-150.99470.8799-4.35-11.54017522.OF富國北證50成份C2022-12-150.87870.9188-4.36-11.65

凈值 7月 年度 數(shù)據(jù)來源：Wind、中原證券北交所上市公司情況行業(yè)分布情況Wind202373121023共45只較上月增加一只占所有行業(yè)個股數(shù)量的21.43。其次是電力設備行業(yè)和基礎化工行業(yè)，分別有22只個股，占比達到10.48。23605.11406.42376.29和美容護理行業(yè)的市盈率維持高位，遠超其他行業(yè)，分別為70.88倍、60.71倍和60.67倍，醫(yī)藥生物和家用電器行業(yè)出現(xiàn)虧損。從市凈率來看，除新增的美容護理行業(yè)1只個股市凈率在11.361-3.253圖7：北交所個股行業(yè)分布及總市值（億元） 圖8：北交所各行業(yè)市盈率（倍）與市凈率（倍） 資料來源：Wind，中原證券 資料來源：Wind，中原證券表3：北交所個股行業(yè)分布情況個股數(shù)量（個）總市值（億元）市盈率倍1市凈率（倍）機械設備 45406.4270.882.02電力設備 22605.1118.512.04基礎化工 22376.2913.021.92汽車 19140.4315.061.94醫(yī)藥生物 17250.81-0.873計算機 16228.425.082.79電子 14153.922.181.88農(nóng)林牧漁 874.9223.121.81輕工制造 758.0521.921.87建筑裝飾 652.563.281.99家用電器 638.99-5.981.53通信 460.5722.452.80環(huán)保 421.866.011.16有色金屬 329.0321.782.61食品飲料 325.3320.31.93社會服務 324.8618.342.15國防軍工 219.6326.313.25交通運輸 224.7917.811.3公用事業(yè) 218.5815.491.39建筑材料 213.1314.711.08傳媒 19.1060.711.39美容護理 183.0460.6711.36紡織服飾 14.7615.091.6資料來源：Wind，中原證券地區(qū)分布情況Wind3125個地區(qū)的公司在北交所上市。3818.10%；其次24209.52%。從總市值來看，廣東省北交所上市公司總市值最高，達到431.35億元，遠超其他省份；7月份北京市北交所上市公司總市值達到383.96億元，排名第二；江蘇省位列第三，總市值為379.51億元。從市盈率來看，浙江的北交所上市公司市盈率較高，20只個股以總股本為權(quán)重，加權(quán)平均市盈率達到121.15倍；其次是內(nèi)蒙古的1只個股，加權(quán)平均市盈率為50.47倍。1北證A股各行業(yè)市盈率為以總股本為權(quán)重的加權(quán)平均市盈率，計算方式為；∑個股市盈率*個股總股本/∑行業(yè)總股本。表格中其余指標計算方法為：對所屬行業(yè)每只個股指標數(shù)據(jù)進行簡單算術(shù)平均，得出行業(yè)總體指標。圖北交所個股地區(qū)分布 圖12：北交所各地區(qū)個股總市值（億元）及市盈率（倍）資料來源：Wind，中原證券 資料來源：Wind，中原證券表4：北交所個股地區(qū)分布情況省份個股數(shù)量（個）占比（）總市值（億元）市盈率倍）2江蘇3818.10379.5113.24廣東2411.43431.3513.76浙江209.52154.51121.15北京199.05383.9614.42山東188.57177.48-2.22河南125.71124.3323.07四川94.2976.6123.11上海83.8197.6831.51安徽83.8153.8616.27河北73.3357.2113.81湖北73.3354.44-3.29湖南52.3827.5221.57遼寧52.38141.6419.29重慶52.3856.69-2.52陜西41.9086.0912.89山西31.4395.8349.38廣西31.4326.2724.31江西31.4324.8713.7寧夏20.9522.2621.4天津20.9510.0320.45福建20.9526.7920.34云南20.9534.0118.55吉林20.95118.1116.71內(nèi)蒙古10.488.4950.47貴州10.4851.0610.58資料來源：Wind，中原證券2各地區(qū)北證A股市盈率為以總股本為權(quán)重的加權(quán)平均市盈率，計算方式為；∑個股市盈率*個股總股本/∑地區(qū)總股本71738A380.85124.3332.6%A股平均市盈率（TTM,整體法）23.07倍，在中部六省中最高。表5：中部六省北證A股上市公司情況板塊總市值（億元）板塊總市值（億元）2022-12-312023-6-30增家數(shù)(TTM,整體法)河南9123124.3323.07安徽78153.8616.27湖北57254.44-3.29湖南45127.5221.57江西13224.8713.70山西23195.8349.38合計380.85

上市公司家數(shù)

2023

平均市盈率資料來源：Wind，中原證券12A股上市公司主要集5211210家是國家級專精特新“小巨人”企業(yè)。表6：河南省北交所上市公司一覽表

代碼上市日期代碼上市日期名稱城市總市值（億元）保薦機構(gòu)行業(yè)整體法)834415.BJ2020/7/27恒拓開源鄭州市計算機5.5441.66中信建投832225.BJ2021/2/25利通科技漯河市基礎化工9.9510.91民生證券833454.BJ2023/11/15同心傳動許昌市汽車5.8531.34開源證券833580.BJ2022/5/13科創(chuàng)新材洛陽市建筑材料3.4425.59川財證券839725.BJ2022/7/18惠豐鉆石商丘市機械設備14.8019.11銀河證券835207.BJ2022/9/23眾誠科技鄭州市計算機5.8140.41長江證券838971.BJ2022/9/27天馬新材鄭州市基礎化工8.1127.46中金公司838402.BJ2022/9/28硅烷科技許昌市電子39.9720.64銀河證券831087.BJ2022/12/7秋樂種業(yè)鄭州市農(nóng)林牧漁10.2613.81招商證券834407.BJ2023/2/16馳誠股份鄭州市機械設備4.1619.21開源證券872895.BJ2023/4/06花溪科技新鄉(xiāng)市機械設備3.3314.52開源證券832175.BJ2023/6/30東方碳素平頂山市基礎化工11.7512.05開源證券

市盈率(TTM,資料來源：Wind，中原證券新增融資情況總體融資規(guī)模202376家公司實現(xiàn)股權(quán)融資，10.4026.97%。其中：7IPO新股首發(fā)，當月暫無以增發(fā)為主的再融資。圖13：2022年-2023年各月北交所股權(quán)融資家數(shù)（家）圖14：2022年-2023年各月北交所股權(quán)融資金額（億元）資料來源：Wind，中原證券 資料來源：Wind，中原證券新股上市與申購北交所2023年7月份6只上市的新股分別是瑞星股份（836717.BJ）、華信永道（833751.BJ）（838701.BJ）和錦波生物（832982.BJ）。7：20237月北交所上市新股

代碼名稱代碼名稱省份所屬申萬行業(yè)發(fā)行價格發(fā)行市盈率上市日（萬股）836717.BJ瑞星股份河北機械設備2868.005.0716.492023/7/03837592.BJ華信永道北京計算機1100.0010.3817.992023/7/10873576.BJ天力復合陜西有色金屬1300.009.3516.872023/7/12833751.BJ惠同新材湖南有色金屬1886.965.8016.982023/7/17838701.BJ豪聲電子浙江電子2450.008.8014.992023/7/19832982.BJ錦波生物山西美容護理500.0049.0032.442023/7/20資料來源：北京證券交易所，Wind，中原證券2023年7月份，北交所共有2只新股申購。分別是鴻智科技（870726.BJ）和華洋賽車（834058.BJ）。表8：2023年7月北交所申購新股代碼名稱省份所屬申萬行業(yè)擬發(fā)行數(shù)量發(fā)行價格發(fā)行市盈率申購日（萬股）870726.BJ鴻智科技廣東家用電器1043.4813.2814.912023/7/21834058.BJ華洋賽車浙江汽車1400.0016.5016.982023/7/31資料來源：北京證券交易所，Wind，中原證券擬上市公司跟蹤Wind2023711IPO59.1245司已報送證監(jiān)會；力王股份等5家公司已審核過會。表9：北交所IPO審核通過尚未發(fā)行公司列表代碼企業(yè)名稱省份所屬行業(yè)預計發(fā)行股數(shù)(萬股)擬募集資金(萬元)保薦機構(gòu)A22320.BJ機科股份北京機械設備3,588.0044,211.04中銀國際A22650.BJ萬德股份陜西基礎化工2000.00280000.00民生證券A22680.BJ視聲智能廣東家用電器1460.5015000.00開源證券A22594.BJ國子軟件山東計算機2547.2559860.38中泰證券A22108.BJ力王股份廣東電力設備2645.0029095.00東莞證券A22407.BJ科志股份四川機械設備2551.7576552.50華西證券836504.BJ博迅生物上海醫(yī)藥生物862.5012323.90國金證券873665.BJ科強股份江蘇基礎化工3450.0026828.60華英證券A22674.BJ開特股份湖北汽車2070.0013592.96九州證券A22710.BJ飛宇科技江蘇汽車5198.0313700.00東吳證券A22662.BJ富恒新材廣東基礎化工2622.0020000.00海通證券總計591164.38資料來源：Wind，中原證券7月末，全國共有212家北交所擬上市公司IPO在審，中部六省有35家，其中：河南10家，湖北8家，湖南4家，安徽9家，江西2家，山西2家。710IPO23.10億元。其中，3IPO表10：河南省IPO審核申報企業(yè)情況(萬元)A21541.BJ2021/10/12(萬元)A21541.BJ2021/10/12金居股份鄭州市終止審查注冊制12000.00華融證券A21524.BJ2022/3/29鼎豐股份商丘市終止(撤回)注冊制21000.00開源證券A21603.BJ2022/10/10中兵通信新鄉(xiāng)市終止(撤回)注冊制20000.00華西證券A22429.BJ2023/3/01匯知康漯河市終止(撤回)注冊制22737.90東北證券A22187.BJ2023/5/18富耐克鄭州市已問詢(第三次)注冊制20000.00中原證券430547.BJ2023/6/19暢想高科鄭州市已問詢注冊制22158.70中原證券A22709.BJ2023/6/19許昌智能許昌市已回復注冊制30000.00民生證券A22562.BJ2023/7/19睿恒數(shù)控安陽市中止審查注冊制17756.00中原證券873749.BJ2023/7/24金苑種業(yè)鄭州市已受理注冊制34416.73民生證券834408.BJ2023/7/26盛源科技濮陽市已問詢注冊制30960.53開源證券總計231029.86

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保薦機構(gòu)資料來源：Wind，中原證券投資建議Wind20237315050100300、5050PE10.1321.5412.1040.8030.745050指數(shù)市盈率處于歷史較低4.93%5.18%分位數(shù)。50501003005050PB2.38倍、1.31倍、2.98倍、1.41倍、4.305.23倍，各指數(shù)市凈率均低于歷史平50502.63%、4.38%分位數(shù)。表11：2023年7月主要指數(shù)估值水平主要指