大連電瓷：公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告

2023年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司擬向特定對象發(fā)行股票，發(fā)行股票數(shù)量預計不超過材料性能分析及高壓試驗檢測等方面均有完備的科研條件，研發(fā)項目多次榮獲國資本市場融資環(huán)境以及未來戰(zhàn)略規(guī)劃等自身及外部條件，為保證公司長遠健康發(fā)期進行了相應的縮短，因此上游和下游的行業(yè)特性都要求電瓷企業(yè)有較強的資金高壓細分市場龍頭地位及保證產(chǎn)品技術的核心競爭力，公司亟需通過融資獲得更本次向特定對象發(fā)行股票募集資金將用于補充流動資金，將有效降低公司資本次向特定對象發(fā)行的股票種類為中國境內(nèi)上市人民幣普隨著公司業(yè)務規(guī)模不斷擴張，為穩(wěn)固公司在細分市場龍頭地位及保證產(chǎn)品技2、銀行貸款等債務融資方式存在局限性3、股權融資是適合公司現(xiàn)階段的融資方式本次向特定對象發(fā)行募集資金將用于補充流動資金，將有效降低公司資產(chǎn)負三、本次發(fā)行對象的選擇范圍、數(shù)量和標準的適當性本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為公司控股股東銳奇技術和公司實際控制人應堅先生。本次發(fā)行前，銳奇技術持有大連電瓷85,080,000股，持股比例19.37%，為發(fā)行人控股股東，應堅先生直接及通過銳奇技術間接合計控制公司本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為公司實際控制人公司控股股東銳奇技本次發(fā)行對象具有一定風險識別能力和風險承擔能力，并具備相應的資金實交易日甲方股票交易均價的80%。如果甲方股票在定價基準日至本次向特定對象本次發(fā)行股票的定價方法和程序均符合《注冊管理綜上所述，本次發(fā)行股票中發(fā)行定價的原則、依報告；發(fā)行人及其控股股東、實際控制人最近三年不存在產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序的刑事犯準的國務院證券監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的條件，具體管理2、公司不存在《注冊管理辦法》第十一條關于上市公司不得向特定對象發(fā)相關信息披露規(guī)則的規(guī)定；最近一年財務會計報告被出意見的審計報告；最近一年財務會計報告被出具保留意見所涉及事項對上市公司的重大不利影響尚未消除。本3、公司募集資金使用符合《注冊管理辦法》第十二條的相關規(guī)定企業(yè)新增構(gòu)成重大不利影響的同業(yè)競爭、顯失4、公司本次發(fā)行符合《注冊管理辦法》第五十五條、第五十六條、五十七條、五十八條、五十九條、六十六條、八十七條的規(guī)定八十，符合《注冊管理辦法》第五十六條、底保收益或者變相保底保收益承諾的情形，也不存在直接發(fā)行對象提供財務資助或者其他補償?shù)那樾?，符合《注冊董事會決議及相關文件均在符合中國證監(jiān)會規(guī)定條本次向特定對象發(fā)行股票尚需獲得股東大會批準綜上所述，本次向特定對象發(fā)行股票的審議和六、本次發(fā)行方案的公平性、合理性本次向特定對象發(fā)行方案及相關文件在深交所網(wǎng)綜上所述，本次向特定對象發(fā)行方案已經(jīng)公案符合全體股東利益；本次向特定對象發(fā)行方案及相關文序，保障了股東的知情權，同時本次向特定對象發(fā)行股票七、關于本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報分析及公司擬采取的措施（一）本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報對主要財務指標的不代表公司對本次實際發(fā)行股份數(shù)的判斷，最終凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有（8）在測算公司凈資產(chǎn)及加權平均凈資產(chǎn)投資者不應據(jù)此進行投資決策，投資者據(jù)此進行2、對公司主要財務指標的影響基于上述假設前提，公司測算了2023年2022年度/2023年度/2023-12-31預測情形1：2023年歸屬于母公司股東的凈利潤及扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤較基本每股收益（扣除非經(jīng)常性損益后元/情形2：2023年歸屬于母公司股東的凈利潤及扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤較基本每股收益（扣除非經(jīng)常性損益后元/情形3：2023年歸屬于母公司股東的凈利潤及扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤較基本每股收益（扣除非經(jīng)常性損益后元/本次向特定對象發(fā)行募集資金到位后，公司的總加，但募集資金產(chǎn)生經(jīng)濟效益需要一定的時間。如果公未能產(chǎn)生相應幅度的增長，每股收益和加權平幅度的下降，本次募集資金到位后股東即期回本次融資的必要性和合理性詳見《大連電瓷特定對象發(fā)行A股股票預案》之“第四節(jié)董事會金，有助于公司擴大經(jīng)營規(guī)模，提升市場占有率，一步提升盈利水平和核心競爭力。本次向特定為了保護投資者利益，公司將采取多種措施保確保董事會能夠按照公司章程的規(guī)定行使職權，做出科保獨立董事能夠獨立履行職責，保護公司尤其是中小投公司自上市后，通過多年的經(jīng)營積累和資源儲備為未來的發(fā)展奠定了良好的和股票股利分配條件等，完善了公司利潤分配的決策機制和利潤分配政策的調(diào)整合法權益，并根據(jù)