綠色新標(biāo)桿還是貿(mào)易新壁壘？- 簡(jiǎn)析歐盟電池條例 - 金杜律師事務(wù)所

經(jīng)歐洲議會(huì)和歐盟理事會(huì)審議通過(guò)的《電池和廢電池條例(RegulationConcerningBatteriesandWasteBatteries(EU)2023/1542)》(“歐盟電池條例”)將于2023年8月17日正式生效。歐盟電池條例旨在建立可持續(xù)的電池管理模式，提升歐盟供應(yīng)鏈安全以及歐盟供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，降低電池全生命周期的環(huán)境與社會(huì)的負(fù)面影響。在中國(guó)新能源車(chē)企和電池廠商積極出海的時(shí)代背景下，歐盟電池條例的生效實(shí)施將對(duì)其歐洲戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)產(chǎn)歐盟電池條例取代了自2008年9月26日起實(shí)施的歐盟《關(guān)于電池和蓄電池以及廢電池和蓄電池的指令》 (Directive2006/66/EC，“歐盟電池指令”)。該指令適用于所有類(lèi)型的電池、蓄電池，旨在規(guī)范電池在歐盟市場(chǎng)的投放，減少電池中有害物質(zhì)的使用，提高各成員國(guó)廢舊電池收集、處理、回收和處置水平。鑒于在歐盟法律體系中，指令需要由成員國(guó)通過(guò)國(guó)內(nèi)立法落地實(shí)施，因此歐盟電池指令并未成為歐盟內(nèi)通行的統(tǒng)一規(guī)則。與指令不同，條例可直接適用于成員國(guó)，因而歐盟電池條例自生效后將在歐盟各個(gè)成員國(guó)直接實(shí)施。歐盟電池條例適用對(duì)象寬泛，涵蓋了各類(lèi)型電池，特別包括電動(dòng)車(chē)電池(electricvehiclebatteries)、輕型交通工具電池(lightmeansoftransportbatteries)、工業(yè)電池(industrialbatteries)以及其他便攜式電池 (portablebatteries)、啟動(dòng)、照明和點(diǎn)火電池(starting,lightingandignitionbatteries)。該條例適用的主體也相當(dāng)廣泛，包括所有電池經(jīng)營(yíng)者(economicoperator)、生產(chǎn)商、授權(quán)代表、進(jìn)口商、銷(xiāo)售商以及將電池產(chǎn)品投放市場(chǎng)的個(gè)人和法人等各類(lèi)主體，對(duì)涉及電池原材料采購(gòu)、制造、使用和回收的整個(gè)電池生命周期進(jìn)行監(jiān)管。二、從碳足跡到電池護(hù)照：全面監(jiān)管組合拳歐盟電池條例推出了多項(xiàng)創(chuàng)新性的監(jiān)管舉措，如電池碳足跡、電池護(hù)照、供應(yīng)鏈盡職調(diào)查等，并就電池使用物質(zhì)限制、生產(chǎn)者責(zé)任、原材料循環(huán)使用作出了更為嚴(yán)格和明確的要求，以保證電池的“綠色”環(huán)保屬性。1.電池碳足跡(carbonfootprint)碳足跡指的是因某一特定個(gè)人、組織或團(tuán)體的活動(dòng)而釋放到大氣中的二氧化碳排放量，而電池碳足跡是根據(jù)電池預(yù)計(jì)全生命周期內(nèi)直接或間接產(chǎn)生的二氧化碳排放量。歐盟電池條例引入電池碳足跡的相關(guān)規(guī)定，著眼于環(huán)境保護(hù)與可持續(xù)發(fā)展，對(duì)生產(chǎn)和使用電池過(guò)程中產(chǎn)生的碳排放進(jìn)行了更為嚴(yán)格的監(jiān)管和管理，避免作為“綠色”能源的電池實(shí)際并未實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排。歐盟電池條例針對(duì)電動(dòng)車(chē)電池、可充電工業(yè)電池以及輕型交通工具電池的碳足跡要求分為碳足跡申報(bào)、碳足跡性能等級(jí)、最高碳足跡閾值三個(gè)階段。上述三類(lèi)電池的經(jīng)營(yíng)者需要在2025年到2033年的不同時(shí)間節(jié)點(diǎn)逐步實(shí)施 (1)電池產(chǎn)品碳足跡申報(bào)(至少包含生產(chǎn)商、型號(hào)、產(chǎn)地、碳足跡等信息)、(2)在電池產(chǎn)品上標(biāo)明碳足跡性能等級(jí)，以及(3)確保電池產(chǎn)品生命周期內(nèi)碳足跡不超過(guò)規(guī)定的最大碳足跡閾值。例如，對(duì)于電動(dòng)車(chē)電池，預(yù)計(jì)自2025年2月起將被要求對(duì)其每種電池型號(hào)進(jìn)行碳足跡申報(bào)，自2026年8月起在其電池產(chǎn)品上標(biāo)明碳足跡性能等級(jí)，并自2028年2月起確保其電池產(chǎn)品生命周期內(nèi)的碳足跡不超過(guò)規(guī)定的最高碳足跡閾值。2.供應(yīng)鏈盡職調(diào)查歐盟電池條例項(xiàng)下對(duì)電池經(jīng)營(yíng)者的供應(yīng)鏈盡調(diào)義務(wù)相對(duì)嚴(yán)格，但并非普遍適用，規(guī)模較小的電池經(jīng)營(yíng)者不承擔(dān)供應(yīng)鏈盡調(diào)義務(wù)。具體而言，所有從事電池業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)者(除非該經(jīng)營(yíng)者上一財(cái)年凈收入少于4000萬(wàn)歐元(即約3.18億元人民幣)且不屬于合并收入超過(guò)4000萬(wàn)歐元的集團(tuán)內(nèi)的成員，或該經(jīng)營(yíng)者從事電池再利用業(yè)務(wù))應(yīng)負(fù)有供應(yīng)鏈盡調(diào)義務(wù)，包括： (1)建立和實(shí)施供應(yīng)鏈盡調(diào)政策：電池經(jīng)營(yíng)者應(yīng)對(duì)鈷、天然石墨、鋰、鎳及其化合物的供應(yīng)商進(jìn)行供應(yīng)鏈盡調(diào)，識(shí)別其可能涉及的危害環(huán)境、氣候、健康、社會(huì)、人權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)； (2)盡調(diào)第三方核查：第三方合格評(píng)定機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)電池經(jīng)營(yíng)者的盡調(diào)政策及行為開(kāi)展第三方核查，并出具核查報(bào)告。若合格評(píng)定機(jī)構(gòu)認(rèn)為電池經(jīng)營(yíng)者適當(dāng)履行了其盡調(diào)義務(wù)，則應(yīng)出具核查合格文件； (3)監(jiān)督制度：電池經(jīng)營(yíng)者應(yīng)向市場(chǎng)監(jiān)督機(jī)構(gòu)提供第三方合格評(píng)定機(jī)構(gòu)出具的核查報(bào)告，每年審查并公布其電池盡調(diào)政策報(bào)告、第三方核查報(bào)告等以供公眾查閱。供應(yīng)鏈盡調(diào)要求提升了可持續(xù)發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)，也在無(wú)形之中提高了歐盟電池市場(chǎng)的準(zhǔn)入門(mén)檻，歐盟市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體在進(jìn)口其他國(guó)家或地區(qū)生產(chǎn)的電池產(chǎn)品時(shí)，出于對(duì)規(guī)避供應(yīng)鏈合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的要求，可能會(huì)更傾向于考量電池經(jīng)營(yíng)者的供應(yīng)鏈安全合規(guī)性而非產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢(shì)，從而影響中國(guó)生產(chǎn)的電池產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。值得一提的是，基于環(huán)保和人權(quán)要求的供應(yīng)鏈盡調(diào)在近幾年的歐盟立法中并不罕見(jiàn)。2022年2月23日，歐盟委員會(huì)發(fā)布《關(guān)于企業(yè)可持續(xù)發(fā)展盡職調(diào)查指令草案》，強(qiáng)制規(guī)定所有成員國(guó)的滿足特定員工人數(shù)和營(yíng)業(yè)額門(mén)檻的大型企業(yè)及特定行業(yè)企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)其供應(yīng)鏈的人權(quán)及環(huán)境情況進(jìn)行盡職調(diào)查；2023年1月1日生效的德國(guó)《供應(yīng)鏈企業(yè)盡職調(diào)查法案》亦要求達(dá)到門(mén)檻標(biāo)準(zhǔn)的德國(guó)公司持續(xù)性地分析并報(bào)告其自身業(yè)務(wù)以及整個(gè)供應(yīng)鏈中與特定的人權(quán)和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的合規(guī)情況。3.可回收電池材料物質(zhì)最低使用比例目標(biāo)歐盟電池條例對(duì)生產(chǎn)新電池時(shí)使用的回收鈷、鉛、鋰、鎳材料的最低百分比設(shè)定了階段性目標(biāo)。例如對(duì)于含有鈷、鉛、鋰或鎳的電動(dòng)車(chē)電池，預(yù)計(jì)自2028年8月起應(yīng)附有列明相關(guān)成分回收使用含量的文件；自2031年8月起，電動(dòng)車(chē)電池中至少使用16%的回收鈷、85%的回收鉛、6%的回收鋰以及6%的回收鎳；自2036年8月起使用回收鈷、鉛、鋰、鎳的最低比例目標(biāo)進(jìn)一步提高，電動(dòng)車(chē)電池中至少使用26%的回收鈷、85%的回收鉛、12%的回收鋰以及15%的回收鎳。上述可回收電池材料物質(zhì)最低使用比例目標(biāo)，與歐盟2023年3月16日發(fā)布的《關(guān)鍵原材料法案》相呼應(yīng)。歐盟作為電池所需礦產(chǎn)資源較為匱乏的區(qū)域，這些規(guī)定除旨在提升關(guān)鍵原材料供應(yīng)鏈的安全性、多樣性、循環(huán)性和可持續(xù)性外，更意在減少歐盟對(duì)關(guān)鍵原材料進(jìn)口的依賴，提高歐盟應(yīng)對(duì)關(guān)鍵原材料供應(yīng)中斷風(fēng)險(xiǎn)的能力。4.電池有毒有害物質(zhì)限制基于歐盟自2007年6月1日起實(shí)施的《關(guān)于化學(xué)品注冊(cè)、評(píng)估、許可和限制法規(guī)》(REACH法規(guī))中對(duì)于電池中汞、鎘含量的限制要求，歐盟電池條例引入了新的電池有毒有害物質(zhì)限制要求，例如，按重量計(jì)汞含量不得超過(guò)0.0005%、鎘含量不得超過(guò)0.002%、鉛含量不得超過(guò)0.01%。5.生產(chǎn)者責(zé)任延伸歐盟電池條例進(jìn)一步明確了電池生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度，要求電池生產(chǎn)者對(duì)其引入歐盟市場(chǎng)的所有類(lèi)別的電池產(chǎn)品的整個(gè)生命周期負(fù)責(zé)，包括但不限于要求電池生產(chǎn)者在各成員國(guó)指定的主管機(jī)構(gòu)完成注冊(cè)，建立廢舊電池收集回收制度，在廢舊電池收集網(wǎng)點(diǎn)提供廢舊電池免費(fèi)收集服務(wù)，組織廢舊電池的免費(fèi)收集、運(yùn)輸、再利用、再制造、處理和回收，收集廢舊電池管理信息并向主管當(dāng)局報(bào)告，承擔(dān)因履行延伸的生產(chǎn)者責(zé)任所產(chǎn)生的所有費(fèi)中國(guó)也建立了電池行業(yè)的生產(chǎn)者延伸責(zé)任制度，并已設(shè)立新能源汽車(chē)國(guó)家監(jiān)測(cè)與動(dòng)力蓄電池回收利用溯源綜合管理平臺(tái)，對(duì)動(dòng)力蓄電池生產(chǎn)、銷(xiāo)售、使用、報(bào)廢、回收、利用等全過(guò)程進(jìn)行信息采集，對(duì)各環(huán)節(jié)主體履行回收利用責(zé)任情況實(shí)施監(jiān)測(cè)，以實(shí)現(xiàn)動(dòng)力蓄電池產(chǎn)品來(lái)源可查、去向可追、節(jié)點(diǎn)可控、責(zé)任可究。6.電池護(hù)照(batterypassport)根據(jù)歐盟電池條例，預(yù)計(jì)自2027年2月起，輕型交通工具電池、容量大于2kWh的工業(yè)電池以及電動(dòng)車(chē)電池均需要帶有電池護(hù)照。電池護(hù)照將通過(guò)二維碼印刻在電池產(chǎn)品上以供公眾和監(jiān)管機(jī)構(gòu)在線訪問(wèn)查詢。其本質(zhì)是電池全生命周期數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，旨在通過(guò)詳細(xì)記錄電池全生命周期數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)電池產(chǎn)品信息集中管理與數(shù)據(jù)共享，提高電池供應(yīng)鏈透明度和可追溯性，建立可持續(xù)發(fā)展的電池價(jià)值鏈。電池護(hù)照將包含上述碳足跡、供應(yīng)鏈盡調(diào)信息、回收物質(zhì)含量、化學(xué)成分等信息，還將包括電池的型號(hào)、容量、性能、用途、材料、使用壽命、零部件與更換備件來(lái)源、拆解信息、測(cè)試報(bào)告等信息。以上所述的電池護(hù)照記錄的電池全生命周期數(shù)據(jù)主要如下：三、歐盟電池條例對(duì)中國(guó)新能源企業(yè)的影響歐盟電池條例樹(shù)立了全球電池產(chǎn)業(yè)以及新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的綠色新標(biāo)桿，并提高了歐盟以外地區(qū)生產(chǎn)的電池產(chǎn)品以及新能源汽車(chē)進(jìn)入歐盟市場(chǎng)的門(mén)檻，對(duì)于在新能源汽車(chē)電池領(lǐng)域占據(jù)技術(shù)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的中國(guó)企業(yè)而言，可謂新的“綠色貿(mào)易壁壘”?？傮w而言，歐盟電池條例項(xiàng)下提出的供應(yīng)鏈盡調(diào)義務(wù)、電池碳足跡、可回收電池材料物質(zhì)最低使用比例目標(biāo)、有毒有害物質(zhì)成分限制等內(nèi)容，對(duì)中國(guó)新能源車(chē)企和電池廠商提出了更高的要求。尤其是歐盟電池條例項(xiàng)下的供應(yīng)鏈盡調(diào)義務(wù)，該項(xiàng)義務(wù)意味著中國(guó)新能源車(chē)企和電池廠商需要承擔(dān)更為繁重的盡調(diào)責(zé)任、更高的合規(guī)成本，導(dǎo)致供應(yīng)鏈隱私性大大降低，并將在違規(guī)的情況下面臨更為嚴(yán)苛的法律責(zé)任和處罰。此外，不同于歐盟電池條例項(xiàng)下規(guī)定的碳足跡申報(bào)、碳足跡性能等級(jí)、最高碳足跡閾值的階段性要求，中國(guó)電池監(jiān)管相關(guān)的法律法規(guī)尚未對(duì)電池碳足跡做出明確的、系統(tǒng)性的規(guī)定。因此，為滿足歐盟電池條例項(xiàng)下可回收電池材料物質(zhì)最低使用比例、有毒有害