網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)分析報告

...v.網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)分析12291025X昊一、行業(yè)概況1.網(wǎng)絡(luò)游戲概況網(wǎng)絡(luò)游戲通常指以個人電腦〔Personalputer〕為游戲平臺，互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)為數(shù)據(jù)傳輸介質(zhì)，以游戲運營商效勞器為處理器，通過廣域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)傳輸方式〔Internet、移動互聯(lián)網(wǎng)、廣電網(wǎng)等〕實現(xiàn)多個用戶同時參與的游戲品，以通過對于游戲中人物角色或者場景的操作實現(xiàn)娛樂、交流為目的的游戲方式。網(wǎng)絡(luò)游戲按游戲產(chǎn)品可分為大型角色扮演類網(wǎng)絡(luò)游戲、休閑游戲、網(wǎng)頁游戲、以及手機游戲。大型角色扮演類網(wǎng)絡(luò)游戲，即MMORPG〔MassiveMultiplayerOnlineRolePlayingGame〕，這是目前最主流的游戲類型，這是需要在電腦上安裝客戶端才能運行的游戲。比方現(xiàn)在在全球范圍內(nèi)都非常流行的一款名叫英雄聯(lián)盟〔LeagueofLegends〕的網(wǎng)絡(luò)游戲，其游戲玩家人數(shù)已經(jīng)到達世界總?cè)丝诘?%，在剛剛完畢的英雄聯(lián)盟全球總決賽上，最后一場總決賽的全球在線觀看人數(shù)高達1100萬人。休閑游戲包括大中型休閑網(wǎng)絡(luò)游戲和游戲平臺上的游戲，休閑游戲的特點在于回合制、階段性，玩一盤所消耗的時間一般不會超過10分鐘，由于休閑游戲內(nèi)容安康、適合人群廣泛，經(jīng)營政策風(fēng)險小。網(wǎng)頁游戲，又稱無端網(wǎng)游，是基于網(wǎng)絡(luò)瀏覽器的多人在線互動游戲，用戶無需下載客戶端，只要翻開網(wǎng)頁就可以玩網(wǎng)頁游戲。網(wǎng)頁游戲是近幾年越來越流行的一種游戲。網(wǎng)頁游戲由于進入便捷，無需下載和安裝客戶端，直接在瀏覽器便可以玩，適合碎片時間進展休閑娛樂。手機游戲，是安裝在手機上玩的游戲，包括無需聯(lián)網(wǎng)的單機游戲、WAP網(wǎng)頁游戲、以及手機網(wǎng)游。隨著手機上網(wǎng)人數(shù)的激增、手機上網(wǎng)資費的下調(diào)、獨立WAP的興起、運營商對手機游戲的高度重視等客觀有利因素刺激下，手機游戲增長迅速。2.市場總體概況網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)目前保持著一個高速開展的態(tài)勢，?第34次中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開展狀況統(tǒng)計調(diào)查報告?顯示，截止到2014年6月，我國網(wǎng)民規(guī)模達6.32億，較2013底增加1442萬人，手機網(wǎng)民規(guī)模達5.27億，較2013年底增加2699萬人。在此背景下，網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)進一步開展，2014年1-6月中國游戲市場實際銷售收入到達496.2億元，同比增長46.4%。2014年1-6月，中國游戲市場實際銷售收入構(gòu)成如下：客戶端游戲市場實際銷售收入255.7億元，網(wǎng)頁游戲市場實際銷售收入91.8億元，移動游戲市場實際銷售收入125.2億元，社交游戲市場實際銷售收入23.4億元，單機游戲市場實際銷售收入0.1億元。網(wǎng)絡(luò)游戲市場仍是中國游戲市場的主要組成局部。通過上面的分析，我們可以看到，網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)整體上保持著增長的態(tài)勢，并且在未來幾年這種趨勢會延續(xù)下去。二、行業(yè)環(huán)境分析1.相關(guān)政策和法規(guī)?！?〕相關(guān)行政部門在我國，網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)的行政主管部門是工信部、文化部、新聞出版總署和國家局。工信部主要負責擬定產(chǎn)業(yè)開展戰(zhàn)略、方針政策、總體規(guī)劃和法律法規(guī)；制度電子信息產(chǎn)品的技術(shù)標準；依法對電信與信息效勞市場進展監(jiān)管，實行必要的經(jīng)營許可制度以及進展效勞質(zhì)量的監(jiān)視。文化部主要負責制定互聯(lián)網(wǎng)文化開展與管理的方針、政策和規(guī)劃，監(jiān)視管理全國互聯(lián)網(wǎng)文化活動。具體到游戲行業(yè)，其主要負責擬定游戲產(chǎn)業(yè)的開展規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)協(xié)調(diào)游戲產(chǎn)業(yè)開展；對網(wǎng)絡(luò)游戲效勞進展監(jiān)管。國家新聞出版總署主要負責監(jiān)視管理全國互聯(lián)網(wǎng)出版工作，制定全國互聯(lián)網(wǎng)出版規(guī)劃，并組織實施。具體到游戲行業(yè)，其主要負責對游戲出版物的網(wǎng)上進展審批。國家局主要負責游戲軟件著作權(quán)的登記管理工作。中國軟件行業(yè)協(xié)會游戲軟件分會是我國游戲行業(yè)合法主管協(xié)會，隸屬于工信部，業(yè)務(wù)上承受工信部、文化部等業(yè)務(wù)有關(guān)的主管部門領(lǐng)導(dǎo)，其主要職責和任務(wù)是配合、協(xié)助政府的游戲產(chǎn)業(yè)主管理部門對我國從事游戲產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、運營、效勞、傳播、管理、培訓(xùn)活動的單位和個人進展協(xié)調(diào)和管理，是全國性的行業(yè)組織?！?〕政策性支持游戲產(chǎn)業(yè)屬于文化娛樂產(chǎn)業(yè)，其在中國的開展顯著受國家對文化產(chǎn)業(yè)政策影響。政府對文化產(chǎn)業(yè)的投入、對的促進和保護力度都將深刻影響整個行業(yè)的開展。同時，對于該行業(yè)中不安康的市場行為的監(jiān)視和管理作用也勢必促使該行業(yè)朝著安康穩(wěn)定的方向開展。2010年3月17日，文化部審議并通過了?網(wǎng)絡(luò)游戲管理暫行方法?，強化了網(wǎng)絡(luò)游戲的內(nèi)容管理，同時對網(wǎng)絡(luò)游戲經(jīng)營活動做出了明確的標準，比方完善網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬貨幣發(fā)行及交易管理措施以及加大網(wǎng)絡(luò)游戲用戶權(quán)益保護力度。在今年的11月21日，國家廣電總局也宣布將在年底下發(fā)實施移動網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟鷺藴?。其主要?nèi)容包括：在移動網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟矫妫瑥V電總局已調(diào)整充實移動網(wǎng)絡(luò)游戲內(nèi)容審查專家隊伍，審查專家由去年的10名擴大為目前的20名。在不降低內(nèi)容質(zhì)量審查標準前提下，大幅壓縮移動網(wǎng)絡(luò)游戲內(nèi)容審查審批時間，初審時間、復(fù)審時間分別由30天、15天壓縮為15天、5天。廣電總局正在起草?關(guān)于標準移動網(wǎng)絡(luò)游戲出版審批管理的通知?，擬對不涉及民族、**、歷史、政治、疆域等內(nèi)容，無故事情節(jié)或者故事情節(jié)簡單的消除類、塔防類、跑酷類、棋牌類、音樂舞蹈類、體育競技類、飛行射擊類、解謎類等休閑益智國產(chǎn)移動網(wǎng)絡(luò)游戲采用簡易審批程序，對其他類別移動網(wǎng)絡(luò)游戲進一步壓縮內(nèi)容審查時間，提高審批效率。在國家的政策支持之下，網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)正處在一個非常良好的開展環(huán)境之中，其開展?jié)摿Ψ浅４蟆?014上半年，國家管理、掃黃打非等部門適時開展了“劍網(wǎng)行動〞和“凈網(wǎng)行動〞，對包括游戲產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的問題、涉黃違規(guī)經(jīng)營問題進展綜合治理?！皠W(wǎng)行動〞和“凈網(wǎng)行動〞顯著優(yōu)化了游戲產(chǎn)業(yè)經(jīng)營秩序，尊重知識產(chǎn)權(quán)、合法合規(guī)經(jīng)營、公平競爭有效融入游戲企業(yè)經(jīng)營活動，打造文明安康網(wǎng)絡(luò)生態(tài)取得實際成效。2.技術(shù)條件：自主研發(fā)實力不斷增強中國原創(chuàng)民族網(wǎng)絡(luò)游戲已經(jīng)占據(jù)中國游戲市場的主導(dǎo)地位。在原創(chuàng)力量方面，目前中國網(wǎng)絡(luò)游戲研發(fā)力量主要有兩類：一是獨立的研發(fā)公司或團隊，二是由游戲運營企業(yè)創(chuàng)辦的研發(fā)團隊。越來越多的開發(fā)企業(yè)逐步把工作重點放在提高開發(fā)人員素質(zhì)、增強市場的針對性、開展核心技術(shù)和尋求更充裕的資金投入等方面。隨著我國在網(wǎng)絡(luò)游戲方面自主研發(fā)能力的不斷增強，國產(chǎn)網(wǎng)游越來越受到廣闊網(wǎng)民的歡送。目前在百度上的網(wǎng)絡(luò)游戲搜索指數(shù)排行榜上，國產(chǎn)網(wǎng)游夢幻西游、傳奇、QQ飛車、劍網(wǎng)3分別占據(jù)著第5、6、8、10位。這樣的進步速度是相當之快的，與之前完全由國外網(wǎng)游霸占榜單的局面形成了極大的改變。2014年，國務(wù)院全面推進三網(wǎng)融合，加快網(wǎng)絡(luò)、通信根底設(shè)施建立和升級，推動下一代播送電視網(wǎng)和交互式網(wǎng)絡(luò)電視等效勞平臺建立。3G更加普及，4G牌照已開場發(fā)放，大幅度提高網(wǎng)速和網(wǎng)絡(luò)覆蓋面積以及效勞質(zhì)量，一批企業(yè)希望借助科技進步推出雙屏融合游戲平臺和游戲主機，搶占互聯(lián)網(wǎng)電視入口。另一方面，Wi-Fi的廣泛應(yīng)用，智能手機等終端設(shè)備技術(shù)性能不斷提升，為游戲產(chǎn)業(yè)開展帶來新機遇。網(wǎng)絡(luò)游戲各個分行業(yè)分析1.客戶端網(wǎng)游1.1開展趨勢根據(jù)GPCIDCandG的數(shù)據(jù)顯示：2014年1-6月，中國客戶端游戲用戶數(shù)量約1.3億人，同比增長3.7%。2014年1-6月，中國客戶端游戲市場實際銷售收入255.7億元，同比增長9.8％。2014年1-6月，中國客戶端游戲市場占有率到達51.5％，相比去年同期下降17.2個百分點。雖然客戶端網(wǎng)游人數(shù)的增長速度不斷放緩，并且市場占有率不斷下降。但是，玩家的付費率卻在不斷增長〔ARPU值：衡量的是一段運營時間內(nèi)每個用戶對游戲的平均奉獻值〕。雖然用戶規(guī)模增長較為緩慢，但整體來看，高付費率、高ARPU值，帶來的是整個客戶端游戲行業(yè)規(guī)模的穩(wěn)步增長。1.2開展前景雖然客戶端網(wǎng)游近幾年遭遇了一定的開展挫折，但是該行業(yè)仍然具有很不錯的開展?jié)摿?，各大網(wǎng)游公司也一直致力于對客戶端網(wǎng)游進展創(chuàng)新開展。傳統(tǒng)的客戶端游戲客戶端比擬大，玩家下載花費時間比擬長。盛大?傳奇3?便推出客戶端產(chǎn)品的微端化版本，以方便玩家用更少的時間來下載。在原有精品產(chǎn)品的根底之上，推出同款產(chǎn)品或者同主題的的跨平臺產(chǎn)品，以增加用戶的覆蓋范圍，滿足用戶需求碎片化趨勢。比方暴雪就推出以?魔獸世界?人物為主題的跨平臺產(chǎn)品?爐石傳說?，并且獲得了極大的成功，如今?爐石傳說?已經(jīng)成為一款舉足輕重的對戰(zhàn)類客戶端游戲，一些國際賽事上經(jīng)?？梢钥吹?爐石傳說?。另一方面，增加對動作搏斗類、射擊類、棋牌類、音樂舞蹈、賽車競速等休閑客戶端游戲產(chǎn)品的投入力度，豐富客戶端網(wǎng)絡(luò)游戲的產(chǎn)品線，改變MMORPG客戶端網(wǎng)絡(luò)游戲一枝獨秀的現(xiàn)狀。2014年1-6月，角色扮演類客戶端游戲市場實際銷售收入150.5億元，同比增長5.8％。休閑競技類客戶端游戲市場實際銷售收入105.2億元，同比增長16.1％。按實際銷售收入計算，角色扮演類客戶端游戲市場占客戶端游戲市場的58.9％，休閑競技類客戶端游戲占41.1％?？梢?，各大網(wǎng)游公司越來越注重對于休閑競技類網(wǎng)游的開發(fā)和經(jīng)營，休閑競技類網(wǎng)游所占的比重不斷增大。在多方的努力下，市場對于客戶端網(wǎng)游的開展前景依然十分看好，?中國游戲產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計?預(yù)計，2017年中國客戶端網(wǎng)絡(luò)游戲市場實際銷售收入達830.3%，同比增長率為11%，2013年到2017年的年均復(fù)合增長率為6.8%。2.網(wǎng)頁游戲2.1開展趨勢2014年1-6月，中國網(wǎng)頁游戲用戶數(shù)量約3億人，同比增長6.5％。2014年1-6月，中國網(wǎng)頁游戲市場實際銷售收入91.8億元，同比增長71.9％。2014年1-6月，中國網(wǎng)頁游戲市場占有率到達18.5％，比去年同期上升2.7%。2.2開展前景相比客戶端網(wǎng)游，網(wǎng)頁游戲入門簡單、快捷，對電腦配置要求低，無需安裝客戶端，這些優(yōu)勢都降低了網(wǎng)游的入手難度，使得用戶數(shù)量在近幾年呈現(xiàn)一個快速增長的態(tài)勢。但同時帶來的一個問題是用戶的轉(zhuǎn)換本錢低。如果用戶發(fā)現(xiàn)游戲沒有激起他的興趣，那么他就可以輕易的轉(zhuǎn)化到其他游戲。網(wǎng)頁游戲的用戶付費率常年保持在12%~13%左右，這與客戶端高達30%左右的付費率形成鮮明的反差。由于網(wǎng)頁游戲小本錢、進入壁壘比擬低，因此每年有大量的網(wǎng)頁游戲上線。網(wǎng)頁游戲大規(guī)模的上線帶來的問題是產(chǎn)品類型集中、題材單一、同質(zhì)化嚴重。其中角色扮演和戰(zhàn)爭策略類游戲中以三國為題材的游戲到達三成。大量網(wǎng)頁游戲上線，產(chǎn)品類型集中，同質(zhì)化嚴重，導(dǎo)致整體網(wǎng)頁游戲市場存活率不到10%，較高收入的網(wǎng)頁游戲產(chǎn)品占比不到6%，真正賺錢的網(wǎng)頁游戲還缺乏4%。這些問題都或多或少地制約了網(wǎng)頁游戲的開展。不過，面對這些問題，網(wǎng)頁游戲廠商已經(jīng)進展了很多卓有成效的努力。比方，游戲平臺商會選擇和優(yōu)秀的游戲開發(fā)商合作，來增加平臺的流量；另外，精品游戲的開展方向?qū)е掠螒蜓邪l(fā)本錢和周期增加，這勢必會提高行業(yè)的進入門檻，加速研發(fā)商行業(yè)整合的節(jié)奏。總之，對于網(wǎng)頁游戲的開展前景，是值得看好的。畢竟它所具備的前面提到的幾大優(yōu)勢，是其所獨有的。3.移動網(wǎng)絡(luò)游戲3.1開展趨勢2014年1-6月，中國移動游戲〔包括移動網(wǎng)絡(luò)游戲與移動單機游戲〕用戶數(shù)量約3.3億人，同比增長89.5％。2014年1-6月，移動游戲市場實際銷售收入125.2億元，同比增長394.9％。2014年1-6月，中國移動游戲市場占有率到達25.2％，比去年同期上升17.7個百分點。3.2開展前景從上面的折線圖可以看到，移動網(wǎng)絡(luò)游戲的開展是最為迅猛的，其增長速度是遠高于客戶端網(wǎng)游和網(wǎng)頁游戲的。移動網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)迎來大開展并不是偶然的，隨著近年來手機用戶的快速增長以及智能手機的快速普及，為移動網(wǎng)絡(luò)游戲的開展提供了極佳的環(huán)境。來自易觀國際的數(shù)據(jù)說明，手機游戲是國內(nèi)移動互聯(lián)網(wǎng)用戶中最受歡送的免費或者付費應(yīng)用形式，其用戶滲透率分別到達78.4%和46.9%。移動游戲行業(yè)用戶的特征和未來趨勢之一：碎片化。移動產(chǎn)品內(nèi)容獨具的移動性、無限網(wǎng)絡(luò)的特點賦予了移動游戲行業(yè)很好的生命力。另一方面，移動游戲開發(fā)周期短、人員少、靈活性高、投入本錢低的特點，有利于中小團隊、甚至個人創(chuàng)業(yè)，因而造成了該行業(yè)產(chǎn)品研發(fā)的進入壁壘較低，行業(yè)集中程度低。這樣的優(yōu)勢在于，聯(lián)合運營模式可以得到很好的推廣，中小團隊甚至是個人去研發(fā)游戲，交由專門的平臺去推廣，就會形成一條良好循環(huán)的開展路徑。從開展前景來說，隨著移動設(shè)備的不斷更新?lián)Q代以及功能越發(fā)的多樣和強大，移動網(wǎng)絡(luò)游戲的開展必定有著一個極為廣闊的空間。四、行業(yè)內(nèi)主要公司分析目前，中國的網(wǎng)絡(luò)游戲公司主要在美國和**上市，比方騰訊、網(wǎng)易、盛大、搜狐暢游等，在國內(nèi)股票市場的網(wǎng)絡(luò)游戲公司主要有掌趣科技〔專注于移動終端游戲、頁面游戲及其周邊產(chǎn)品開發(fā)、發(fā)行推廣和運營維護〕、中青寶〔紅色網(wǎng)游〕、北緯通信〔手機游戲〕。1.掌趣科技掌趣科技成立于2004年8月，并且于2012年5月在**證券交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市。公司于2013年2月完成重大并購，以總對價8.1億元收購網(wǎng)頁游戲領(lǐng)域領(lǐng)先的研發(fā)運營商動網(wǎng)先鋒，至此公司已開展成為國內(nèi)領(lǐng)先的移動終端游戲和網(wǎng)頁游戲開發(fā)商、發(fā)行商和運營商，在中國移動的游戲業(yè)務(wù)上評級名列前三，掌趣科技及其全資子公司屢次被中國移動評為優(yōu)秀級游戲業(yè)務(wù)合作伙伴。根據(jù)產(chǎn)品與業(yè)務(wù)形態(tài)的不同，掌趣科技業(yè)務(wù)可劃分為移動終端游戲〔包括單機游戲、網(wǎng)絡(luò)游戲和圖文頁面游戲〕業(yè)務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)頁面游戲業(yè)務(wù)等類別。掌趣科技堅持“內(nèi)容為王，渠道為本〞的開展策略，通過“內(nèi)生增長+外延開展〞的方式不斷加強在互聯(lián)網(wǎng)頁面游戲和移動智能終端游戲業(yè)務(wù)上的產(chǎn)品研發(fā)、發(fā)行和渠道推廣的能力。公司2014年度三季報顯示，營業(yè)收入為5.61億元，同比增長129.37%；凈利潤2.03億元，同比增長121.82%。公司市盈率為5.34。從K線上來看，掌趣科技的股票在2014年2月到達一個高點之后一路回落，在除權(quán)之后的表現(xiàn)仍然沒有什么起色。目前，該公司股票因為重大事項停牌。2.中青寶中青寶前身是**寶德網(wǎng)絡(luò)技術(shù)**，成立于2003年7月，致力于大型中國歷史題材網(wǎng)絡(luò)游戲的自主研發(fā)、籌劃和運營。公司與2010年2月在創(chuàng)業(yè)板上市。中青寶的一個鮮明特色就是致力于中國紅色網(wǎng)游的研發(fā)和推廣，目前已經(jīng)有?抗日英雄傳?、?亮劍?、?保衛(wèi)釣魚島?等紅色民族網(wǎng)游。中青寶運營模式包括自主運營、與游戲平臺聯(lián)合運營和分服運營三種模式。前面兩種總稱為官方運營模式，均由中青寶網(wǎng)負責游戲