2023年電梯導軌系統(tǒng)部件行業(yè)分析報告

2023年電梯導軌系統(tǒng)部件行業(yè)分析報告2023年5月目錄一、行業(yè)管理體制、法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策 51、行業(yè)組織及監(jiān)管體制 52、主要法律法規(guī) 53、國家產(chǎn)業(yè)政策 6二、電梯和電梯導軌基本情況 71、電梯 72、電梯導軌 8（1）安全性 9（2）舒適度 93、電梯與電梯導軌的關(guān)系 10三、電梯導軌行業(yè)市場化程度和競爭格局 111、電梯導軌行業(yè)的發(fā)展歷程及市場化程度 112、電梯導軌行業(yè)的競爭格局 133、電梯導軌行業(yè)的現(xiàn)狀與特征 13（1）電梯導軌行業(yè)現(xiàn)狀 13（2）電梯導軌行業(yè)特征 144、電梯導軌行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品與技術(shù)的發(fā)展趨勢 15（1）高精度、超高精度實心導軌 16（2）大規(guī)格實心導軌 17（3）無機房實心導軌 17（4）新型扶梯導軌 18四、行業(yè)的主要企業(yè)及主要企業(yè)的市場份額 181、電梯導軌行業(yè)主要企業(yè) 182、電梯導軌行業(yè)的市場份額情況 203、導軌毛坯的主要生產(chǎn)企業(yè)及其市場份額 21五、進入本行業(yè)的主要障礙 221、產(chǎn)品標準壁壘 222、技術(shù)壁壘 233、銷售渠道壁壘 24六、市場供求狀況及變動原因 241、全球市場供求變動情況 242、中國市場供求變動情況 263、供求變動原因 28（1）城市化進程促進電梯需求持續(xù)增長 28（2）公共設(shè)施投資增加，拉動電梯和電梯導軌市場增長 29（3）既有建筑改造對電梯需求量巨大 30（4）電梯更新改造形成電梯市場增長點 30（5）國際市場電梯需求量持續(xù)增加 31七、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因 311、行業(yè)競爭格局穩(wěn)定 312、與下游客戶形成了穩(wěn)固的合作伙伴關(guān)系 323、產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新有利于提高利潤水平 32八、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 331、有利因素 33（1）下游行業(yè)需求旺盛 33（2）產(chǎn)品不可替代 33（3）專業(yè)人才隊伍不斷擴充 342、不利因素 34（1）中小企業(yè)抗風險能力較差 34（2）人民幣升值等因素影響國際市場開拓 34九、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點 351、空心導軌、扶梯導軌等冷彎型材的設(shè)計及生產(chǎn)工藝 352、實心導軌的除銹及去應力技術(shù) 363、導軌矯直矯扭技術(shù) 364、導向面加工工藝 365、端部加工技術(shù) 36十、行業(yè)經(jīng)營模式 37十一、行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征 37十二、上下游關(guān)系及其影響 381、上游原材料價格波動對電梯導軌行業(yè)的影響 382、下游電梯行業(yè)發(fā)展狀況對電梯導軌行業(yè)的影響 39一、行業(yè)管理體制、法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策1、行業(yè)組織及監(jiān)管體制目前電梯導軌行業(yè)的行業(yè)管理機構(gòu)為中國電梯協(xié)會。中國電梯協(xié)會的主要職能為：根據(jù)國家經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出行業(yè)發(fā)展規(guī)劃設(shè)想；配合建設(shè)部標準定額司提出并參與制定、修訂電梯行業(yè)的各類標準，組織推進本行業(yè)標準的貫徹實施，開展行檢行評，宣傳、促進質(zhì)量監(jiān)督工作；貫徹執(zhí)行電梯生產(chǎn)企業(yè)對電梯制造、安裝、維修、保養(yǎng)、質(zhì)量全面負責的“一條龍”管理責任制，督促企業(yè)堅持質(zhì)量第一，確保電梯的安全運行；開展電梯行業(yè)統(tǒng)計工作，收集、整理、發(fā)布行業(yè)信息，對統(tǒng)計資料進行研究和分析，為政府制定產(chǎn)業(yè)政策提供依據(jù)，為企業(yè)提供信息服務；組織電梯行業(yè)的國內(nèi)、國際間技術(shù)交流、技術(shù)協(xié)作活動。2、主要法律法規(guī)電梯導軌行業(yè)位于電梯制造業(yè)的上游，其發(fā)展主要受到電梯行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)的影響。近年來，國家有關(guān)電梯行業(yè)的主要法律法規(guī)如下：3、國家產(chǎn)業(yè)政策電梯及其配套電梯導軌作為機電一體化產(chǎn)品，隸屬于裝備制造業(yè)。2022年，國務院公布了《關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》，明確了加快振興裝備制造業(yè)的目標：“到2021年，發(fā)展一批有較強競爭力的大型裝備制造企業(yè)集團，增強具有自主知識產(chǎn)權(quán)重大技術(shù)裝備的制造能力，依靠區(qū)域優(yōu)勢，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集聚效應，形成若干具有特色和知名品牌的裝備制造集中地。建設(shè)和完善一批具有國際先進水平的國家級重大技術(shù)裝備工程中心，逐漸形成重大技術(shù)裝備、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)裝備、基礎(chǔ)裝備、一般機械裝備等專業(yè)化合理分工、相互促進、協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局?！?022年，根據(jù)國家頒發(fā)的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2022年）》和《促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》、國家“十四五”規(guī)劃綱要等文件，裝備制造業(yè)均屬于國家重點鼓勵發(fā)展的領(lǐng)域之一。與此同時，《中國名牌產(chǎn)品“十四五”培育規(guī)劃》中，電梯行業(yè)所屬的通用設(shè)備制造業(yè)被列為重點培育行業(yè)之一。2022年2月，國務院常務會議審議并原則通過《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，指出要加快裝備制造企業(yè)兼并重組和產(chǎn)品更新?lián)Q代，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，全面提升裝備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)競爭力。在國家振興裝備制造業(yè)的大環(huán)境下，裝備制造業(yè)調(diào)整振興計劃的出臺和實施將為電梯及其配套的電梯導軌企業(yè)的長期發(fā)展提供強有力的支持。二、電梯和電梯導軌基本情況1、電梯電梯是指以動力驅(qū)動，利用沿剛性導軌運行的箱體或者沿固定線路運行的梯級（踏步），進行升降或者平行運送人、貨物的機電設(shè)備，電梯包括垂直運行的電梯、傾斜方向運行的自動扶梯、傾斜或水平方向運行的自動人行道。電梯種類紛繁復雜，從不同的角度可以有不同的分類。按電梯用途可分為乘客電梯、載貨電梯、醫(yī)用電梯、雜物電梯、觀光電梯、車輛電梯、船舶電梯、建筑施工電梯和其他類型電梯；按電梯運行速度可分為低速電梯（1米/秒以下）、中速電梯（1米/秒-2米/秒）、高速電梯（2米/秒-5米/秒）和超高速電梯（5米/秒以上）；按驅(qū)動方式不同可分為交流電梯、直流電梯、液壓電梯、齒輪齒條電梯、螺桿式電梯、直線電機驅(qū)動的電梯等。電梯產(chǎn)品的性能主要包括安全性、可靠性、高效性和舒適性。安全性是指電梯產(chǎn)品安全穩(wěn)定運行的能力，電梯的其他性能均以安全性為前提展開；可靠性是指電梯產(chǎn)品在規(guī)定時間內(nèi)保持規(guī)定功能的概率；高效性是指電梯產(chǎn)品在5分鐘高峰期內(nèi)的運輸能力；舒適性是指人們乘坐電梯時的內(nèi)心感覺，研究表明，人們對電梯開關(guān)門間隔時間最短要求為30秒，到達目的地最長心理承受時間為90秒，因此，可通過加速度、減速度的運用和氣壓裝置的調(diào)整滿足人們乘坐電梯時的舒適性要求。2、電梯導軌電梯導軌是安裝在電梯井道中或樓層之間的兩列或多列垂直或傾斜的剛性軌道。電梯導軌的主要功能是保證轎廂和對重裝置沿其作上下運動，或保證自動扶梯和自動人行道梯級沿其作傾斜或水平運動，為電梯轎廂、對重裝置或梯級提供導向。電梯導軌包括實心導軌、空心導軌和扶梯導軌。實心導軌主要用作垂直電梯主軌（轎廂用導軌），按照導軌精度的不同，實心導軌又可分為普通精度、高精度和超高精度導軌（具體分類標準見本節(jié)/二/（三）/4/（1）高精度、超高精度導軌）；空心導軌主要用作垂直電梯的副軌（對重裝置用導軌）；扶梯導軌主要用于自動扶梯及自動人行道。電梯導軌不但控制電梯轎廂和對重的運行軌跡，而且也是轎廂發(fā)生意外超速時緊急制停的堅固支撐。作為電梯系統(tǒng)的重要部件，電梯導軌對電梯運行的安全性、舒適度至關(guān)重要。（1）安全性電梯導軌的材質(zhì)決定和影響了電梯的安全。導軌材質(zhì)過硬或不均勻（局部過硬），在安全鉗制動時夾緊將得不到足夠的摩擦力，會影響制動效果，可能發(fā)生轎廂墜落的嚴重電梯事故。此外，導軌要有足夠的強度，以保證安全鉗制動時對轎廂及沖擊力的支撐。（2）舒適度電梯導軌的連接精度、導軌導向面粗糙度、導軌的直線度和扭曲度會直接影響電梯運行的平穩(wěn)性及舒適度。導軌的連接精度。實心導軌的連接精度由導軌的端部尺寸、陰陽榫的對稱度和其他形位公差來保證，陰陽榫槽的連接精度必須控制在0.06mm的范圍內(nèi)（由于實心導軌的標準長度為5米/根，因此建筑樓層越高，所需連接的實心導軌數(shù)量越多，對實心導軌的連接精度要求越嚴格，高精度導軌的連接精度要求控制在0.03mm的范圍內(nèi)）；空心導軌及扶梯導軌的連接精度由導軌的端部尺寸及形位公差來保證，導軌的連接精度直接影響電梯運行的平穩(wěn)性及舒適度。導軌導向面粗糙度。導軌導向面粗糙度直接影響到導靴在導向面上能否平滑運行，同時也影響潤滑油的儲存，從而影響轎廂的運行質(zhì)量。導軌的直線度及扭曲度。導軌上任何一點的彎曲及扭曲都會給轎廂一個側(cè)力，影響轎廂上下的直線運動，使轎廂有晃動感，隨著電梯速度提高，轎廂會有振動感，從而影響舒適度。3、電梯與電梯導軌的關(guān)系電梯導軌是電梯系統(tǒng)的主要部件，而電梯導軌系統(tǒng)和其他“七大”系統(tǒng)共同構(gòu)成了電梯整機，電梯整機具體結(jié)構(gòu)如下圖所示：電梯各系統(tǒng)的主要功能及組成部件如下：三、電梯導軌行業(yè)市場化程度和競爭格局1、電梯導軌行業(yè)的發(fā)展歷程及市場化程度20世紀80年代末，由于中國電梯市場的迅猛發(fā)展，國際電梯品牌廠商相繼進入中國市場，中國電梯導軌市場需求量大大增加，但作為電梯系統(tǒng)重要基準部件的電梯導軌國內(nèi)產(chǎn)能不足，主要依賴進口，致使電梯導軌成本偏高。隨著國內(nèi)科技水平的提高，國內(nèi)逐漸涌現(xiàn)出一批電梯導軌制造商，如張家港市潤發(fā)機械廠、首鋼電梯廠、蘇州上吳電梯導軌有限公司、天津市電梯導軌廠、廣州中聯(lián)電梯導軌有限公司、河北滄州機械廠、杭州三杭電梯部件廠、上鋼三廠春光導軌廠等，國內(nèi)電梯導軌民族企業(yè)快速發(fā)展，迅速推動了電梯導軌的國產(chǎn)化。20世紀90年代以來，在電梯導軌行業(yè)迅猛發(fā)展的同時，塞維拉和蒙特費羅兩家國際電梯導軌制造商瞄準中國電梯導軌廣闊的市場，快速進入中國市場，給中國電梯導軌行業(yè)帶來了新設(shè)備、新技術(shù)和新工藝。20世紀90年代末，長江潤發(fā)已經(jīng)在國內(nèi)電梯導軌行業(yè)形成一定的市場地位和影響力，成為塞維拉和蒙特費羅第一并購目標。為了保持國內(nèi)電梯導軌行業(yè)的民族品牌，長江潤發(fā)選擇了自我發(fā)展、做大民族品牌的道路。兩家國際電梯導軌制造商進而轉(zhuǎn)向收購國內(nèi)其他有一定規(guī)模和影響力的電梯導軌制造商，加快在中國的投資擴產(chǎn)和收購兼并步伐。目前，塞維拉、蒙特費羅與長江潤發(fā)處于電梯導軌行業(yè)的領(lǐng)導地位，市場集中度較高。三大電梯導軌制造商的電梯導軌系統(tǒng)部件產(chǎn)品主要配套世界八大電梯整機廠商，與高端客戶形成了相互依存的緊密合作關(guān)系，在市場競爭中處于行業(yè)主導地位，占據(jù)主要的市場份額，引領(lǐng)行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級。國內(nèi)其他電梯導軌制造商則以國內(nèi)中小電梯整機廠商為主要客戶，產(chǎn)品以普通精度和常規(guī)規(guī)格為主，競爭較為激烈。2、電梯導軌行業(yè)的競爭格局在國內(nèi)電梯導軌市場中，塞維拉在國內(nèi)的合資企業(yè)、蒙特費羅在國內(nèi)的合資企業(yè)和本公司三家企業(yè)為行業(yè)內(nèi)一線制造商；杭州申菱、天津桑瑞斯、蘇州億鑫、杭州中豪等為行業(yè)內(nèi)二線制造商；國內(nèi)其他小規(guī)模電梯導軌制造商為行業(yè)內(nèi)三線制造商。3、電梯導軌行業(yè)的現(xiàn)狀與特征（1）電梯導軌行業(yè)現(xiàn)狀隨著我國電梯行業(yè)的快速發(fā)展，中國電梯行業(yè)逐步呈現(xiàn)出以美國奧的斯、日本三菱、日本東芝、日本日立、日本富士達、瑞士迅達、德國蒂森、芬蘭通力等世界八大電梯整機廠商為主導的電梯整機市場格局，世界八大電梯整機廠商為行業(yè)內(nèi)一線電梯整機廠商，2021年世界八大電梯整機廠商國內(nèi)市場份額接近70%；以富士電梯等外資品牌和康力電梯等少數(shù)國內(nèi)民族品牌為主的電梯整機廠商為行業(yè)內(nèi)二線電梯整機廠商；其他400多家內(nèi)資企業(yè)為行業(yè)內(nèi)三線電梯整機廠商。世界八大電梯整機廠商業(yè)務重點在于電梯整機的研發(fā)和制造，所需的電梯部件大部分向?qū)I(yè)化制造商采購。電梯導軌作為電梯系統(tǒng)的重要部件，對電梯運行的安全性、舒適度至關(guān)重要。出于對產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)與服務能力、資信、品牌等各方面的考慮，一線電梯整機廠商一般選擇一線電梯導軌制造商進行合作，在經(jīng)過嚴格的測評后才將電梯導軌制造商納入其供應商體系，為其進行長年配套，電梯導軌制造商則根據(jù)一線電梯整機廠商的研發(fā)方向進行技術(shù)和產(chǎn)品升級。因此，一線電梯整機廠商與一線電梯導軌制造商合作關(guān)系極為穩(wěn)固。目前，一線電梯導軌制造商主要配套國際一線電梯整機廠商，隨著電梯整機市場的發(fā)展，二線電梯整機廠商中的部分企業(yè)將會逐步發(fā)展壯大，因此，一線電梯導軌制造商除與國際一線電梯整機廠商合作外，將逐步加強與二線電梯整機廠商的合作。（2）電梯導軌行業(yè)特征根據(jù)中國電梯協(xié)會的統(tǒng)計，中國電梯導軌行業(yè)呈現(xiàn)以塞維拉、蒙特費羅和長江潤發(fā)為主導，眾多中小電梯導軌制造商共同發(fā)展的市場格局，三大電梯導軌制造商2021年國內(nèi)市場占有率分別為34.31%、31.65%和19.57%，合計占據(jù)中國電梯導軌市場的85.53%，而世界八大電梯整機廠商2021年國內(nèi)市場份額合計接近70%，三大電梯導軌制造商配套世界八大電梯整機廠商的市場格局已經(jīng)形成。4、電梯導軌行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品與技術(shù)的發(fā)展趨勢隨著社會的進步和生活水平的提高，人們對于住行方面的舒適、安全、節(jié)能的要求越來越高，使得電梯整機廠商及電梯導軌制造商不斷加大研發(fā)投入，進行產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新，電梯導軌行業(yè)正在向高精度和超高精度實心導軌、大規(guī)格實心導軌、無機房實心導軌以及新型扶梯導軌方向發(fā)展。（1）高精度、超高精度實心導軌實心導軌按照精度要求可以分為普通精度導軌、高精度導軌和超高精度導軌，具體分類情況如下：電梯除了要保證乘客的安全和舒適之外，還要追求乘客心理的滿意。乘坐電梯時如果停留在轎廂里的時間在60-90秒以下，一般不會使乘客出現(xiàn)焦急的心理。所以電梯從最底層直接到達最高層的運行時間常?？刂圃?5-60秒以下，這也是為高樓選擇電梯速度的常用準則。由于建筑物高度的差異性，對電梯的速度提出了不同的要求，120米（30層高）以上的建筑物一般均會配備高速電梯、300米（60層高）以上的建筑物會配備超高速電梯。同時，根據(jù)電梯速度的不同，對電梯導軌的使用也提出了相應的要求。一般情況下，中速電梯根據(jù)電梯速度的不同可使用普通精度或者高精度導軌，高速電梯需使用高精度導軌或者超高精度導軌，超高速電梯必須使用超高精度導軌。隨著人們生活節(jié)奏的加快以及高層建筑的增加，多用途、全功能的塔式建筑越來越多。這為運行速度在2-5米/秒的高速電梯和運行速度在5米/秒以上的超高速電梯（以下高速電梯和超高速電梯統(tǒng)稱“高速電梯”）打開了廣闊的市場空間。（2）大規(guī)格實心導軌隨著大型公共場所、購物場所等公用建筑的增加，大型超載重電梯的運用日益廣泛，因此對垂直電梯的載重量和運行平穩(wěn)性提出了新的要求。未來，規(guī)格在T140系列以上大規(guī)格實心導軌（常用實心導軌的規(guī)格范圍在T75至T127之間）將成為一個新的發(fā)展方向。（3）無機房實心導軌1996年，通力研制出無機房電梯，將電梯曳引系統(tǒng)直接安裝在井道中，此舉省去了機房，減少了電梯占用的建筑公共空間。電梯在運行過程中，不需要潤滑油，耗電量低，節(jié)能損耗比傳統(tǒng)的有齒輪電梯節(jié)約60%。這一發(fā)明被認為是自第一部電梯問世以來，最有意義的技術(shù)創(chuàng)新，并成為業(yè)界的行業(yè)標準。在歐洲，80%的電梯為無機房電梯；在我國，隨著人們節(jié)能環(huán)保意識的增強，越來越多的商用大廈、體育場館、商用大樓、民用建筑物等都開始使用無機房電梯，需求量增長迅速。在機場、車站，文藝、體育、紀念和展覽場館等場所，建筑高度和風格造型受限制或有一定要求的建筑等場合，無機房電梯有無可比擬的優(yōu)勢。另外，對于高度在20層以下的民用建筑，一般在建筑物的頂層之上除電梯機房外沒有其他附屬設(shè)備和建筑房間，去掉機房對降低建筑總高度、保持整體造型、節(jié)省建筑成本很有意義。隨著無機房電梯的需求增長，無機房電梯導軌的用量將不斷增加。（4）新型扶梯導軌隨著社會進步、城市化水平的提高以及越來越多的國家逐漸步入老齡化社會，各國政府對人文關(guān)懷日益重視，促使城市公共設(shè)施對自動扶梯和自動人行道的需求加速增長。為實現(xiàn)公共場所的“無障礙”通行，大量的體育場館、地鐵、機場、商場、寫字樓、賓館等需要加裝自動扶梯和自動人行道。由于建筑風格變化多樣，為滿足個性化需求，自動扶梯和自動人行道均需進行專業(yè)化設(shè)計，相應的扶梯導軌也需要專業(yè)化定制，這就要求電梯導軌制造商與電梯整機廠商緊密合作，不斷更新設(shè)備工藝，定制開發(fā)不同規(guī)格和型號的新型扶梯導軌產(chǎn)品。四、行業(yè)的主要企業(yè)及主要企業(yè)的市場份額1、電梯導軌行業(yè)主要企業(yè)電梯導軌行業(yè)的主要企業(yè)包括西班牙塞維拉集團、意大利蒙特費羅集團和長江潤發(fā)三家企業(yè)。西班牙塞維拉和意大利蒙特費羅分別起步于20世紀60年代和40年代，兩家電梯導軌制造商均專注于實心導軌領(lǐng)域，走專業(yè)化的發(fā)展道路，通過數(shù)十年的發(fā)展，逐步形成了國際電梯導軌行業(yè)龍頭的地位。長江潤發(fā)經(jīng)過十多年的自我滾動發(fā)展，已經(jīng)形成較強的技術(shù)實力、管理能力及較高的市場份額。目前，三大電梯導軌制造商主導電梯導軌行業(yè)的發(fā)展。電梯導軌行業(yè)的主要企業(yè)情況如下：2、電梯導軌行業(yè)的市場份額情況目前，國際電梯導軌企業(yè)主要分布在中國、西班牙、意大利、加拿大、巴西等國家，其中我國電梯導軌的產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的50%以上。塞維拉、蒙特費羅和本公司是全球電梯導軌行業(yè)的領(lǐng)導級制造商，2021年三大電梯導軌制造商在全球的市場份額分別是36.40%、31.70%和10.75%，占據(jù)全球電梯導軌市場約78.85%的市場份額。在國內(nèi)的市場份額分別為34.31%、31.65%和19.57%，占據(jù)國內(nèi)電梯導軌市場近85.53%的市場份額。從國內(nèi)電梯導軌細分市場來看：實心導軌在電梯導軌中需求量最大，長江潤發(fā)與塞維拉和蒙特費羅共同主導了市場；空心導軌是長江潤發(fā)建廠的基礎(chǔ)產(chǎn)品，曾填補了國內(nèi)空白，長江潤發(fā)在此領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢明顯，長江潤發(fā)與塞維拉國內(nèi)部分合資企業(yè)和蒙特費羅國內(nèi)部分合資企業(yè)共同主導了市場。在扶梯導軌細分市場，各個電梯整機廠商針對扶梯導軌的標準不同，目前分別選擇不同的電梯導軌企業(yè)作為主要合作對象進行研制開發(fā)，扶梯導軌市場呈現(xiàn)分割狀態(tài)，主要包括長江潤發(fā)、江蘇同力、丹陽申陽、杭州中豪、杭州申菱等生產(chǎn)企業(yè)，其中長江潤發(fā)的市場份額最大，約占國內(nèi)扶梯導軌市場的20%。3、導軌毛坯的主要生產(chǎn)企業(yè)及其市場份額浦鋼公司生產(chǎn)的導軌毛坯以配套本公司實心導軌生產(chǎn)為主，在滿足本公司生產(chǎn)的前提下，還銷售給塞維拉、蒙特費羅在國內(nèi)合資的電梯導軌制造商。從電梯導軌行業(yè)來看，實心導軌應用最為廣泛，其需求量約占電梯導軌總需求量的80%，導軌毛坯是生產(chǎn)實心導軌的主要原材料。目前國內(nèi)有導軌毛坯生產(chǎn)能力的企業(yè)約20家，形成以浙江海通、浦鋼公司和天津勇恒三家導軌毛坯制造商為主導的市場格局，三家導軌毛坯制造商年產(chǎn)量均在10萬噸以上。國內(nèi)各主要電梯導軌毛坯生產(chǎn)企業(yè)的具體情況如下：浦鋼公司的生產(chǎn)線和大部分技術(shù)人員由原寶鋼集團上海浦東鋼鐵有限公司（前身為“上海第三鋼鐵廠”）轉(zhuǎn)移而來，具有30多年的生產(chǎn)經(jīng)驗，擁有國內(nèi)最強的導軌毛坯研發(fā)團隊和生產(chǎn)技術(shù)。寶鋼集團上海浦東鋼鐵有限公司是我國最早研發(fā)和生產(chǎn)電梯導軌毛坯的廠家，其生產(chǎn)工藝及技術(shù)水平一直處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。五、進入本行業(yè)的主要障礙1、產(chǎn)品標準壁壘電梯導軌是涉及電梯系統(tǒng)運行質(zhì)量及安全的基準部件，我國政府及行業(yè)質(zhì)量管理機構(gòu)對電梯導軌和導軌毛坯制定了嚴格的產(chǎn)品標準，電梯整機廠商也為其電梯產(chǎn)品的配套部件制定了相應的產(chǎn)品規(guī)格及質(zhì)量標準。我國電梯行業(yè)1988年即參考歐洲標準制定了《電梯制造與安裝安全規(guī)范》，為我國電梯行業(yè)的發(fā)展確定了較高的起點。此后國家電梯質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心相繼出臺了GB7588-1996、GB7588-2022等國家標準作為電梯行業(yè)統(tǒng)一標準。針對電梯導軌行業(yè)，實心導軌和空心導軌領(lǐng)域中華人民共和國建設(shè)部于1996年公布了行業(yè)標準，2021年行業(yè)內(nèi)關(guān)于實心導軌的標準提高并頒布了GB/T22562:2021國家標準，此外部分客戶還要求執(zhí)行ISO7465:2022國際標準。扶梯導軌領(lǐng)域目前尚無國家標準和行業(yè)標準，各電梯整機廠商制定了各自的企業(yè)標準。電梯導軌行業(yè)標準有不斷提高的趨勢，為行業(yè)新進者設(shè)置了較高的門檻。2、技術(shù)壁壘電梯屬于特種安全設(shè)備，電梯導軌作為其關(guān)鍵部件，在精度及其他技術(shù)指標上具有嚴格的控制標準，生產(chǎn)工藝要求較高，專業(yè)性較強。針對實心導軌的形位公差共有56項檢測要求，其中最嚴格的要求之一是榫槽的連接精度須控制在0.03mm的范圍內(nèi)；扶梯導軌的成型工藝復雜，要求技術(shù)人員必須具備材料力學、工程學、刀具、模具設(shè)計等方面的專業(yè)知識，對技術(shù)水平及研發(fā)能力要求較高。電梯導軌生產(chǎn)沒有標準統(tǒng)一的通用設(shè)備，而是由電梯導軌制造商根據(jù)自身需求自主研發(fā)或與專業(yè)廠家合作研發(fā)制造，對技術(shù)和生產(chǎn)經(jīng)驗積累的要求較高。部分中小企業(yè)因無法解決生產(chǎn)設(shè)備方面的技術(shù)瓶頸，而導致產(chǎn)品品質(zhì)不穩(wěn)定、成材率低等問題。近兩年來，由行業(yè)三大電梯導軌制造商所主導的設(shè)備改進和技術(shù)創(chuàng)新不斷加快，使行業(yè)進入的技術(shù)壁壘越來越高。3、銷售渠道壁壘目前三菱、奧的斯等世界八大電梯整機廠商占有約60%的全球市場份額及近70%的國內(nèi)市場份額，電梯導軌制造商若尋求長期發(fā)展，必須與世界八大電梯整機廠商合作。但是世界八大電梯整機廠商對其供應商的要求極為嚴格，需在產(chǎn)品、技術(shù)、質(zhì)量管理體系等各方面達到其標準，并且經(jīng)過較長時間的測試方能進入其供應商體系。同時，電梯導軌作為電梯系統(tǒng)的重要基準部件，與其他電梯系統(tǒng)部件配套使用時需要一段時間的調(diào)試與磨合，因此新進者在開發(fā)大客戶方面存在壁壘。六、市場供求狀況及變動原因1、全球市場供求變動情況電梯導軌制造商從進入該領(lǐng)域到形成一定規(guī)模需要較長時間，且進入行業(yè)較早的制造商與上下游廠商結(jié)成合作伙伴，形成穩(wěn)定的供銷渠道，上下游協(xié)作日益緊密。近幾年，隨著全球電梯市場的快速發(fā)展，電梯導軌廠商積極投資擴產(chǎn)。2021年，全球電梯導軌行業(yè)的產(chǎn)量達到80.74萬噸，同比增長10.59%。2022年，隨著金融危機向?qū)嶓w經(jīng)濟的蔓延，對實體經(jīng)濟的負面影響逐步呈現(xiàn)出來，對電梯及其配件產(chǎn)品的需求也將構(gòu)成一定的影響。根據(jù)中國電梯協(xié)會的預測，2021年以后，隨著全球各國經(jīng)濟振興計劃的落實推行、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)投資規(guī)模的加大、全球經(jīng)濟的逐步復蘇，全球電梯及其配件市場將逐步回暖，并保持快速發(fā)展勢頭。作為電梯不可或缺的關(guān)鍵部件，在全球電梯行業(yè)發(fā)展的帶動下，電梯導軌行業(yè)的需求規(guī)模也不斷攀升。2021年，全球電梯導軌行業(yè)的市場需求量達到80.28萬噸，同比增長11.48%。根據(jù)中國電梯協(xié)會的預測，未來五年，全球電梯導軌市場將實現(xiàn)14.23%的年復合增長，到2022年的需求規(guī)模將達到156.10萬噸。以2021年電梯導軌產(chǎn)能測算，截至2022年底，全球電梯導軌市場供需缺口將達到75.36萬噸。2、中國市場供求變動情況隨著全球電梯產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移步伐的不斷加快，國外配套電梯導軌廠商紛紛在國內(nèi)設(shè)立獨資或合資公司，使得國內(nèi)電梯導軌的生產(chǎn)規(guī)?？焖偬嵘?。2021年，中國電梯導軌行業(yè)的產(chǎn)量達到43.25萬噸，同比增長9.49%。隨著國內(nèi)經(jīng)濟的快速發(fā)展，我國城市化進程逐步加快，基礎(chǔ)設(shè)施及房地產(chǎn)投資發(fā)展迅猛，中國電梯行業(yè)的市場需求量激增，帶動了配套電梯導軌產(chǎn)業(yè)的需求增長。與此同時，電梯的更新改造和國際市場對電梯的需求也在逐步增加，給電梯導軌市場的發(fā)展創(chuàng)造了良好的條件。2022-2022年，中國電梯導軌行業(yè)將繼續(xù)保持18%以上的快速增長，明顯高于全球增長速度。未來，依托全球電梯行業(yè)蓬勃發(fā)展的空前機遇以及經(jīng)濟健康持續(xù)發(fā)展的大好環(huán)境，中國電梯導軌行業(yè)將在挑戰(zhàn)和競爭當中完成產(chǎn)業(yè)洗牌，逐漸進入一個良性、科學、高速的發(fā)展階段。2021年，中國電梯導軌行業(yè)的銷量為44.10萬噸，同比增長13.37%。預計未來五年，中國電梯導軌行業(yè)將實現(xiàn)18.92%的年均復合增長，到2022年銷量有望達到104.90萬噸。以2021年電梯導軌產(chǎn)能測算，截至2022年底，中國電梯導軌市場供需缺口將達到61.65萬噸。3、供求變動原因隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展、城市化進程和人口老齡化的加快、人們對高品質(zhì)生活及效率的追求、建筑結(jié)構(gòu)的調(diào)整，在可以預見的未來相當長一段時間里，電梯行業(yè)將保持平穩(wěn)的增長態(tài)勢，從而保證了電梯導軌市場的發(fā)展前景。據(jù)中國電梯協(xié)會預測，2022年我國電梯需求量將達到約46.20萬臺，電梯導軌需求量將達到約104.90萬噸。（1）城市化進程促進電梯需求持續(xù)增長2021年中央一號文件《中共中央、國務院關(guān)于加大統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展力度，進一步夯實農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展基礎(chǔ)的若干意見》明確指出，把建設(shè)社會主義新農(nóng)村和推進城鎮(zhèn)化作為保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展的持久動力，積極穩(wěn)妥推進城鎮(zhèn)化，提高城鎮(zhèn)規(guī)劃水平和發(fā)展質(zhì)量，當前要把加強中小城市和小城鎮(zhèn)發(fā)展作為重點。2021年底我國城市化率為45.70%，城鎮(zhèn)人口6.07億人，當年新增城鎮(zhèn)人口1,288萬人（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）?！?021年中國城市競爭力藍皮書：中國城市競爭力報告》預計2030年我國城市化率將達到65%以上，城市人口達10億人左右，城市化所帶來的城鎮(zhèn)人口對住宅的大量需求及基礎(chǔ)設(shè)施擴建將持續(xù)增加對電梯的需求。由于土地資源的緊張，高層空間和地下空間的拓展成為城市發(fā)展的新方向，電梯需求亦將隨之上升。我國2022年人均GDP首次超過了2,000美元，經(jīng)濟發(fā)展正式進入了人均GDP2,000-3,000美元的關(guān)鍵時期，城市化進程加快、人口持續(xù)增長、生活水平的提高和財富增長等因素使房地產(chǎn)行業(yè)長期向好，對電梯形成堅實的長期需求。2021年11月，國務院決定在2021年底前投資4萬億元擴大內(nèi)需和促進經(jīng)濟增長，其中與房地產(chǎn)業(yè)有直接關(guān)系的占32%。在政策的刺激和需求的推動下，目前我國宏觀經(jīng)濟企穩(wěn)回升，房地產(chǎn)市場顯現(xiàn)回暖跡象。（2）公共設(shè)施投資增加，拉動電梯和電梯導軌市場增長我國經(jīng)濟的快速增長，促進了城市公共設(shè)施的發(fā)展。各種體育場館、地鐵、機場、商場、寫字樓、賓館的興建對電梯的需求逐年增多。據(jù)中國電梯協(xié)會統(tǒng)計，全國有70多個城市正在或計劃建設(shè)地鐵；為實現(xiàn)“無障礙”通行，大量的公共場所需要加裝自動扶梯和自動人行道；國務院宣布的4萬億元促進經(jīng)濟發(fā)展的投資計劃中，約15,000億元用于包括鐵路、公路、機場和水利等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；2021年第四季度新增的1,000億元中央投資中250億元用于鐵路、公路和機場等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。（3）既有建筑改造對電梯需求量巨大隨著社會經(jīng)濟水平提高和人口的老齡化，在既有建筑中加裝電梯的需求已經(jīng)引起政府部門的重視。建設(shè)部在“十四五”科技重點支撐項目中專門列出專項，對既有建筑的改造進行研究，其中對全國近400億平方米的既有建筑如何改造加裝電梯設(shè)立專門課題進行有關(guān)政策、投資、技術(shù)、標準、改造方案、需求、審批程序等方面的綜合研究。目前舊樓加裝電梯已經(jīng)在北京等地進行試點并將逐步在全國普及。據(jù)上海有關(guān)部門預測，僅上海一個城市便有20余萬棟既有建筑需要加裝電梯。從全國來看，既有建筑改造需要的電梯總量每年至少保持在10萬臺以上（數(shù)據(jù)來源：《中國電梯》）。（4）電梯更新改造形成電梯市場增長點從一臺普通電梯的設(shè)計壽命來看，日本電梯通常為15年，歐美電梯通常為25年。我國目前雖然沒有對電梯提出強制報廢要求，但是參照國外標準，按照電梯平均使用壽命20年計算，則意味著一臺電梯連續(xù)使用20年后要進行更新改造。截至2021年底中國電梯的保有量已經(jīng)超過100萬臺，20世紀80年代末以來陸續(xù)安裝的電梯現(xiàn)在已經(jīng)進入更新改造期，專家預計今后每年大修改造的電梯將保持在15,000臺以上，隨著時間的推移和電梯保有量的持續(xù)增加，電梯更新改造的需求將越來越大。（5）國際市場電梯需求量持續(xù)增加據(jù)中國電梯協(xié)會預測，未來歐美等發(fā)達國家電梯市場每年將保持5-7%的增長，中東、印度等新興市場電梯需求量每年的增幅在40%以上。2021年我國出口各類電梯4.30萬臺，較2022年增加了1.14萬臺，增長了36.09%，國際市場對我國的電梯需求將持續(xù)增加。綜上所述，國內(nèi)的巨大需求和國際出口前景給我國電梯行業(yè)創(chuàng)造了難得的發(fā)展機遇，電梯行業(yè)較長時期內(nèi)會繼續(xù)保持興旺勢頭，電梯導軌作為電梯系統(tǒng)的重要基準部件，發(fā)展前景十分廣闊。因此，行業(yè)內(nèi)主要電梯導軌廠商必須適時擴產(chǎn)，才能在未來的市場競爭中獲得主動地位。七、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因近年來，鋼坯、卷板等原材料價格波動幅度較大，輔助材料和勞動力成本增加，使電梯導軌制造商的成本控制難度增大，但行業(yè)整體利潤水平保持平穩(wěn)。1、行業(yè)競爭格局穩(wěn)定目前，電梯導軌行業(yè)已經(jīng)形成了塞維拉、蒙特費羅和本公司三大制造商為主導的競爭格局，行業(yè)發(fā)展較為成熟。三大制造商年產(chǎn)能均在10萬噸以上，主要為世界八大電梯整機廠商服務，在市場主流產(chǎn)品價格、技術(shù)創(chuàng)新、高端產(chǎn)品發(fā)展方向等方面，對行業(yè)發(fā)展和競爭秩序起主導作用。其他中小電梯導軌制造商由于市場份額小、產(chǎn)能分布較為分散，主要為中低端電梯整機廠商配套，對市場的影響力較小。因此，行業(yè)不會由于惡性價格競爭而導致利潤水平下降。2、與下游客戶形成了穩(wěn)固的合作伙伴關(guān)系電梯導軌作為電梯系統(tǒng)的重要基準部件，其重要性不可替代。由于專業(yè)化分工的需要，各電梯整機廠商均不自行生產(chǎn)電梯導軌，所需的大部分部件從專業(yè)制造商采購，并與供應商在技術(shù)、服務、研發(fā)等方面形成緊密合作，電梯整機廠商與高端電梯導軌制造商合作較為穩(wěn)固。因此，行業(yè)內(nèi)三大電梯導軌制造商的談判地位和原材料價格轉(zhuǎn)嫁能力較強，有利于保持較為穩(wěn)定的利潤空間，其他規(guī)模較小的電梯導軌制造商利潤水平則存在波動。3、產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新有利于提高利潤水平隨著近年的發(fā)展，行業(yè)內(nèi)的技術(shù)、裝備水平和研究開發(fā)能力明顯提高，電梯導軌的生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量都取得明顯進步，高精度導軌等高端產(chǎn)品占市場比例逐漸增大，低檔、普通電梯導軌產(chǎn)品比例下降，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷得到優(yōu)化。塞維拉和本公司均把研發(fā)高端產(chǎn)品、進一步提高產(chǎn)品的技術(shù)含量作為未來發(fā)展重點，產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新有利于保證和提高廠商的利潤水平。八、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）下游行業(yè)需求旺盛隨著電梯產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，近年來我國電梯產(chǎn)量每年以超過20%的速度快速增長，電梯行業(yè)的繁榮帶動電梯系統(tǒng)部件廠商的發(fā)展。隨著國內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平的提升，國際廠商已越來越多采用國內(nèi)的品質(zhì)優(yōu)良且價格合理的系統(tǒng)部件，以進一步提升其在全球市場的產(chǎn)品競爭力。全球化、專業(yè)化的分工合作體系的逐步建立，有利于中國企業(yè)參與全球電梯行業(yè)的發(fā)展與競爭，為中國的電梯系統(tǒng)部件供應商提供了良好的市場機遇。（2）產(chǎn)品不可替代電梯導軌主要用于電梯轎廂上下的運行軌道，關(guān)系到電梯系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性、安全性與舒適度，是電梯導軌系統(tǒng)最關(guān)鍵的組成部分及電梯系統(tǒng)的基礎(chǔ)配套部件之一，目前尚無替代產(chǎn)品。電梯市場的發(fā)展必將推動電梯導軌行業(yè)繼續(xù)發(fā)展，并在工藝、技術(shù)、精度、性能等方面不斷改進，以適應電梯市場的發(fā)展需求。（3）專業(yè)人才隊伍不斷擴充電梯導軌行業(yè)對專業(yè)技術(shù)要求較高，經(jīng)過多年發(fā)展，各大電梯導軌制造商培養(yǎng)的技術(shù)人才已經(jīng)不斷成熟，專業(yè)素質(zhì)在實踐中得到不斷提高。通過逐步吸收和消化國外先進技術(shù)，國內(nèi)技術(shù)研發(fā)成果產(chǎn)業(yè)化的速度越來越快，這將推動整個行業(yè)的進步與發(fā)展。同時，隨著行業(yè)發(fā)展壯大，電梯導軌行業(yè)的專業(yè)化管理、銷售人才也將得到不斷擴充。2、不利因素（1）中小企業(yè)抗風險能力較差原材料在電梯導軌生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本構(gòu)成中占到75-80%，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)導級廠商價格轉(zhuǎn)移能力較高，但是中小型企業(yè)由于市場地位較差，面臨的原材料價格波動的風險較大。尤其是2022年以來，上游原材料價格波動幅度較大，同時，由于中小規(guī)模電梯導軌企業(yè)的資金規(guī)模較小、技術(shù)創(chuàng)新能力較弱，無法通過提高產(chǎn)品附加值增強競爭力，導致中低端產(chǎn)品存在激烈的價格競爭。（2）人民幣升值等因素影響國際市場開拓據(jù)中國電梯協(xié)會統(tǒng)計，2022年電梯全行業(yè)出口量為3.16萬臺，較上年增長40.44%，2021年電梯全行業(yè)出口量4.30萬臺，較上年增長36.08%。但隨著人民幣升值以及勞動力成本逐步上升，國內(nèi)電梯廠商及電梯導軌制造商的價格優(yōu)勢逐漸弱化，這將影響國際市場的開拓。九、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點電梯導軌的精度在很大程度上影響到電梯的平穩(wěn)運行，電梯導軌的精度以0.01毫米（扭曲度以0.01度）為計量單位，對工藝水平的要求很高；差異化的電梯產(chǎn)品要求電梯導軌具有豐富的產(chǎn)品系列，并要求電梯導軌制造商具有快速開發(fā)新產(chǎn)品的能力。目前，市場上尚無生產(chǎn)電梯導軌的通用設(shè)備，生產(chǎn)設(shè)備主要由電梯導軌制造商根據(jù)自身的生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗，與設(shè)備制造商共同研制。近年來，我國電梯導軌行業(yè)的生產(chǎn)工藝、技術(shù)水平有了明顯的提高。國際電梯導軌制造商在國內(nèi)投資的同時引入了世界領(lǐng)先的生產(chǎn)技術(shù)及制造設(shè)備，使行業(yè)的整體技術(shù)水平得到提升。同時，市場競爭及下游電梯整機廠商對電梯導軌品質(zhì)要求的不斷提高，促使行業(yè)內(nèi)的企業(yè)加快研發(fā)投入與技術(shù)創(chuàng)新的步伐。行業(yè)中生產(chǎn)工藝較為傳統(tǒng)、設(shè)備升級改造緩慢的國內(nèi)企業(yè)將逐漸失去發(fā)展機遇。目前本行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)所使用的主要技術(shù)如下：1、空心導軌、扶梯導軌等冷彎型材的設(shè)計及生產(chǎn)工藝該項生產(chǎn)工藝主要借助先進的電腦繪圖軟件、冷彎型材模具展開設(shè)計軟件及冷彎設(shè)計工程師豐富的設(shè)計經(jīng)驗，精確計算出型鋼的變形系數(shù)及材料延伸系數(shù)，從而精確設(shè)計出最節(jié)省材料、最合理冷彎工藝的模具，進而生產(chǎn)出符合客戶要求的產(chǎn)品。2、實心導軌的除銹及去應力技術(shù)高速拋丸除銹技術(shù)應用到導軌毛坯除銹方面以后，大大提高了生產(chǎn)效率及除銹效果，一次性可去除毛坯表面100%的氧化皮，有效降低了毛坯表層應力，提高了后道切削精度和刀具的使用壽命。3、導軌矯直矯扭技術(shù)導軌矯直矯扭已由原來的液壓機配合人工目測矯正改進到了現(xiàn)在的全自動矯直矯扭，邊檢測邊矯正，通過光柵技術(shù)檢測到的數(shù)據(jù)反饋到電腦與標準數(shù)據(jù)比較，PLC控制各個矯正頭進行矯直矯扭，大大提高了矯正效果和效率。4、導向面加工工藝①先進的拉削工藝正逐步代替?zhèn)鹘y(tǒng)的龍刨加工、銑加工、磨加工等生產(chǎn)工藝，尺寸精度、加工表面光潔度及產(chǎn)品質(zhì)量越來越高。②傳統(tǒng)的龍刨加工工藝通過對刀具改良、機床參數(shù)的修正及機床的改進更能適應超高速導軌的技術(shù)要求。5、端部加工技術(shù)端部加工已由原來的手工操作發(fā)展到了自動化操作，并且逐步向一次裝夾定位的加工中心發(fā)展，加工精度也能達到高精度導軌的精度要求。十、行業(yè)經(jīng)營模式電梯導軌行業(yè)以直銷為主，普遍采用訂單式生產(chǎn)經(jīng)營模式。行業(yè)內(nèi)主要制造商的大宗原材料以向經(jīng)銷商采購為主；產(chǎn)品銷售則通常與主要客戶簽訂框架性協(xié)議，約定付款方式、交貨方式、質(zhì)量保證等條款并根據(jù)訂單供貨。行業(yè)內(nèi)制造商普遍采用在產(chǎn)品生產(chǎn)成本的基礎(chǔ)上上浮一定利潤的原則定價，價格差異主要由各制造商的質(zhì)量水平、技術(shù)開發(fā)能力、生產(chǎn)能力、制造成本差異等因素決定，行業(yè)里的優(yōu)勢制造商能夠合理轉(zhuǎn)嫁原材料價格，利潤空間相對穩(wěn)定。技術(shù)領(lǐng)先的制造商能夠根據(jù)客戶需求，通過產(chǎn)品研發(fā)與定制提供高附加值的產(chǎn)品和服務來獲得更高的利潤。十一、行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征我國電梯導軌的需求量主要集中在華東地區(qū)、華南地區(qū)和華北地區(qū)，這與我國主要電梯廠商的分布相一致。上述三地區(qū)的電梯導軌需求合計占我國電梯導軌需求總量的近82.81%，廠商分布具有一定的區(qū)域性特征（數(shù)據(jù)來源：《中國電梯》）。電梯導軌和導軌毛坯的生產(chǎn)與銷售不存在明顯的周期性，但存在一定季節(jié)性特征，一般每年一季度為淡季，二、三、四季度為產(chǎn)銷旺季。十二、上下游關(guān)系及其影響鋼坯是實心導軌的主要原材料，卷板是空心導軌和扶梯導軌的主要原材料。電梯導軌行業(yè)覆蓋導軌毛坯生產(chǎn)與電梯導軌制造兩階段，與位于產(chǎn)業(yè)鏈上游的鋼材行業(yè)及位于產(chǎn)業(yè)鏈下游的電梯整機制造行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)程度較高。1、上游原材料價格波動對電梯導軌行業(yè)的影響電梯導軌制造商對上游鋼坯生產(chǎn)企業(yè)不存在嚴重依賴。但是電梯導軌產(chǎn)品中原材料占生產(chǎn)成本的比例在75-80%，鋼坯和卷板的價格波動會影響電梯導軌行業(yè)的生產(chǎn)成本。2021年國內(nèi)鋼坯平均采購價格較2022年上漲約30%以上（數(shù)據(jù)來源：根據(jù)鋼坯市場價格測算），電梯導軌制造商成本壓力增大。行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大、實力較強的制造商由于與客戶合作關(guān)系穩(wěn)固，向客戶轉(zhuǎn)移原材料價格的能力較強，通過不斷進行技術(shù)創(chuàng)新和擴大生產(chǎn)規(guī)模，可以逐步降低生產(chǎn)成本，還可以通過開發(fā)高端產(chǎn)品來提高產(chǎn)品附加值。行業(yè)內(nèi)規(guī)模較小、實力較弱的企業(yè)則面臨較為被動的競爭環(huán)境。2、下游電梯行業(yè)發(fā)展狀況對電梯導軌行業(yè)的影響電梯導軌制造商與電梯整機廠商形成高度依存的合作關(guān)系。近年來電梯行業(yè)的快速發(fā)展帶動了電梯導軌行業(yè)日趨成熟，未來電梯行業(yè)的發(fā)展速度和發(fā)展方向在很大程度上將影響電梯導軌行業(yè)的發(fā)展。

2023年胰島素行業(yè)分析報告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、胰島素是人體血糖控制的關(guān)鍵 PAGEREFToc368763251\h41、胰島素是人體內(nèi)唯一能夠降低血糖的激素 PAGEREFToc368763252\h42、胰島素分泌異常會導致糖尿病 PAGEREFToc368763253\h53、我國糖尿病發(fā)病率快速提升 PAGEREFToc368763254\h54、胰島素產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)展到第三代 PAGEREFToc368763255\h75、不同胰島素生產(chǎn)工藝差別較大 PAGEREFToc368763256\h8二、醫(yī)生在處方胰島素的時候考慮的問題 PAGEREFToc368763257\h91、隨著病程的推進，胰島素使用量逐步加大 PAGEREFToc368763258\h92、胰島素的注射模擬體內(nèi)分泌過程 PAGEREFToc368763259\h103、胰島素一般采用筆式注射，注射部位有講究 PAGEREFToc368763260\h13三、市場容量能夠支撐胰島素的快速增長 PAGEREFToc368763261\h141、使用胰島素的患者群體龐大 PAGEREFToc368763262\h152、胰島素的使用費用 PAGEREFToc368763263\h163、胰島素國內(nèi)市場容量超過200億 PAGEREFToc368763264\h17四、基層需求推動二代胰島素放量 PAGEREFToc368763265\h181、二、三代胰島素聚焦市場不同 PAGEREFToc368763266\h182、二代胰島素在定價和醫(yī)保報銷方面具備優(yōu)勢 PAGEREFToc368763267\h193、價格合理使得國產(chǎn)二代胰島素進入多省基藥增補目錄 PAGEREFToc368763268\h204、基層放量，提前布局是關(guān)鍵 PAGEREFToc368763269\h21一、胰島素是人體血糖控制的關(guān)鍵1、胰島素是人體內(nèi)唯一能夠降低血糖的激素血糖是人體血液中所含的葡萄糖，人體細胞從血液中攝取糖分用以提供能量，血糖是人體最為直接的能量供應物質(zhì)。血糖的含量過高和過低都會對人體產(chǎn)生不利影響，過高的血糖含量會引起心血管疾病以及視網(wǎng)膜等組織的病變，而過低的血糖含量則會使人體能量供應不足，產(chǎn)生暈厥等癥狀。胰島是人體內(nèi)調(diào)節(jié)血糖濃度的關(guān)鍵臟器，其分泌胰高血糖素用于提升血糖濃度，分泌胰島素用于降低血糖濃度，兩者相互制約達到體內(nèi)血糖濃度的平衡。糖尿病患者就是胰島素的分泌出現(xiàn)異常，使得體內(nèi)血糖濃度過高。2、胰島素分泌異常會導致糖尿病糖尿病是由于胰腺分泌功能缺陷或胰島素作用缺陷引起的，以血糖升高為特征的代謝性疾病。糖尿病主要分為I型和II型兩種，I型糖尿病主要是自身胰島細胞受損引起，占比較小約為5%；II型糖尿病主要是由于胰島素分泌不足引起，與生活習慣聯(lián)系緊密，占比較高，在90%以上。3、我國糖尿病發(fā)病率快速提升我國居民生活水平提升較快，但保健意識未相應跟上，這直接導致我國糖尿病發(fā)病率急劇提升。目前我國已經(jīng)超越印度成為全球糖尿病患者數(shù)量最多的國家，糖尿病患者人群已達9,000萬。巨大的患者人群也為糖尿病治療產(chǎn)品提供了廣闊的市場空間。我國糖尿病發(fā)病率隨著年齡的增長而迅速提升，國內(nèi)人口結(jié)構(gòu)的老齡化也將推升糖尿病發(fā)病率。從糖尿病發(fā)病的絕對人口數(shù)量來看，目前我國城市人口發(fā)病數(shù)量較農(nóng)村略多；但是從潛在人口來看，農(nóng)村患前驅(qū)糖尿?。ㄆ咸烟谴x異常）的人口遠多過城市，農(nóng)村的糖尿病治療市場蘊含著巨大的增長潛力。4、胰島素產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)展到第三代胰島素最初是從豬和牛等動物臟器中獲取，但是動物源性胰島素注射到人體內(nèi)之后會引起較強的排異反應，效果較差，這是第一代胰島素。隨著基因工程技術(shù)的發(fā)展，到20世紀80年代，丹麥諾和諾德公司率先體外合成人胰島素，由于與人自身胰島素結(jié)構(gòu)類似，人工合成胰島素逐步替代動物源性胰島素，這是第二代胰島素。到2023年的時候，人們發(fā)現(xiàn)通過改變體外合成胰島素的結(jié)構(gòu)，能夠控制其在體內(nèi)發(fā)揮效果的時間，效果能夠得到更好的控制，胰島素衍生物應運而生，這是第三代胰島素。那么在國內(nèi)這三代胰島素的使用情況如何？第一代動物源性的胰島素由于療效問題在國際上基本已經(jīng)被淘汰，在國內(nèi)僅在農(nóng)村地區(qū)使用；第二代胰島素由于療效穩(wěn)定，價格相對便宜，性價比較高，是目前國內(nèi)使用的主力品種；第三代胰島素目前正在國內(nèi)推廣，但由于價格相對較高，目前主要在一線城市使用。5、不同胰島素生產(chǎn)工藝差別較大第一代胰島素來自于動物，主要從屠宰場豬和牛胰腺中獲取。從第二代胰島素開始，人們首次通過基因工程在微生物中體外合成胰島素，目前主要以大腸桿菌和酵母兩種菌類為載體合成，通化東寶和禮來通過大腸桿菌培養(yǎng)體系合成，諾和諾德通過酵母合成。第三代胰島素同樣以微生物為載體合成，在第二代胰島素的基礎(chǔ)上做了一些基因修飾，即基因片段與人體內(nèi)合成胰島素的基因片段不完全一致，具備不同的功效，所以也叫胰島素類似物。二、醫(yī)生在處方胰島素的時候考慮的問題1、隨著病程的推進，胰島素使用量逐步加大對于胰島素依賴型的I型糖尿病患者，只能通過終生胰島素的注射來治療。對于占患者大多數(shù)的非胰島素依賴型的II型糖尿病患者，在初次診療的時候一般會選用口服降糖藥來進行治療，在治療后期機體對于口服降糖藥不敏感的時候才轉(zhuǎn)為胰島素治療。我們首先來了解一下幾類口服降糖藥的機理，目前口服降糖藥主要分為三大類，分別是：促胰島素分泌藥、胰島素增敏藥、a-葡萄糖苷酶抑制劑，它們分別從增加胰島素分泌，增強機體對胰島素敏感性、降低營養(yǎng)物質(zhì)吸收等方面來降低血糖。機體對于口服降糖藥有一個耐受的過程，胰島β細胞在藥品刺激下超負荷運分泌胰島素，時間長了之后可能會逐步喪失功能，一旦體內(nèi)無法分泌正常所需胰島素，就需要外源注射胰島素來補充，這個時候就需要口服降糖藥和胰島素的聯(lián)合治療，如果控制效果仍不夠理想，需要逐步加大胰島素的使用量，直至完全使用胰島素。隨著病程的推移，大部分糖尿病人在病程的中后期都會開始使用胰島素，從下圖中我們可以看到國內(nèi)使用胰島素病人的比例處于提升的過程之中。2、胰島素的注射模擬體內(nèi)分泌過程胰島素的使用需要模擬體內(nèi)分泌的過程，因此臨床胰島素的分為基礎(chǔ)胰島素和短效胰島素?；A(chǔ)胰島素主要用于保持體內(nèi)胰島素含量穩(wěn)定，而短效胰島素主要用于進餐后血糖濃度快速升高的時候，迅速降低血糖。從下圖我們可以很清晰看到，體內(nèi)胰島素的分泌與進餐時間幾乎同步，因此注射胰島素的時候也應模擬體內(nèi)分泌的過程，在進餐時注射起效快短效胰島素，而用長效胰島素維持基礎(chǔ)濃度，理論上凌晨3-4點應該是體內(nèi)胰島素含量最低的時候。根據(jù)上圖我們大概可以將外源注射的胰島素分為兩類，一類是在餐后快速控制血糖的短效胰島素，一類是用于維系體內(nèi)胰島素濃度的長效胰島素。對于短效胰島素，要求是注射后能夠迅速吸收，使血液中胰島素的濃度在短期類達到波峰，用于降低餐后體內(nèi)迅速上升的血糖，而在血糖波峰過后，又能夠快速代謝掉，避免出現(xiàn)低血糖風險；而對于長效胰島素，要求是注射后能夠在體內(nèi)穩(wěn)定的釋放，不出現(xiàn)明顯的波峰與波谷。那么胰島素類藥品為什么會有長效和短效之分呢？我們需要了解一下胰島素在體內(nèi)吸收的過程。體外合成的重組人胰島素在溶液中會以六聚體的形式存在，在體內(nèi)逐步分解為單體后發(fā)揮作用。超短效胰島素就是通過改變胰島素部分結(jié)構(gòu)，但保留有效部位，這樣生產(chǎn)的胰島素類似物會以二聚體的形式存在，進入體內(nèi)后迅速分解為單體發(fā)揮作用，較短效的六聚體更快。后面科研人員又發(fā)現(xiàn)胰島素與大分子的魚精蛋白結(jié)合能夠大大延緩體內(nèi)釋放速度，由此便形成了長效的魚精蛋白鋅胰島素，這是在二代胰島素的基礎(chǔ)上添加大分子蛋白形成聚合物從而達到緩釋的目的。在三代胰島素類似物中，科研人員通過改變胰島素結(jié)構(gòu)使得其釋方速度變慢，形成了長效產(chǎn)品，詳細原理請見下面表格。3、胰島素一般采用筆式注射，注射部位有講究目前胰島素的注射分為胰島素注射筆和胰島素注射器兩種，胰島素注射器相對便宜一些，但攜帶不太方便，并且每次注射前需要抽取胰島素，會造成一定不便，所以逐步被淘汰。各廠家生產(chǎn)的胰島素注射筆基本區(qū)別不大，胰島素注射筆上標有劑量刻度，每次使用能夠較為精準的定量，其使用的注射筆用針頭非常細小，因此能減少注射時的痛苦和患者的精神負擔。此外，胰島素注射筆使用方便，便于攜帶。由于胰島素在脂肪組織中吸收較快，而在肌肉組織中不易吸收，所以胰島素一般需要注射至皮下脂肪組織。由于腹部脂肪較多，所以一般使用短效或與中效混合的胰島素的時候優(yōu)先考慮腹部；而使用長效胰島素的時候，由于希望胰島素緩慢的釋放，合適的注射部位是脂肪組織相對較少的上臂，臀部或大腿。三、市場容量能夠支撐胰島素的快速增長接下來我們會對胰島素的市場容量做一個測算，以便使得投資者有一個定性的認識。在測算之前我們首先得弄清楚胰島素在什么情況下使用，使用胰島素的病人群體有多大，使用胰島素的費用有多高。1、使用胰島素的患者群體龐大目前糖尿病主要分為I型和II型，I型糖尿病人需要終生使用胰島素，約占患者數(shù)量的5%，按照9200萬的患者數(shù)量來計算，I型糖尿病患者數(shù)量大概在460萬人。II型糖尿又稱非胰島素依賴型糖尿病，病患者約占患者數(shù)量的90%，約為8,200萬人，部分II型糖尿病人需使用胰島素，具體用量要根據(jù)患者病情而定，一般會在口服胰島素逐步失效的情況下，開始加用胰島素。具體使用胰島素的II型糖尿病人比例目前還沒有精確的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我們在走訪臨床醫(yī)生的過程中了解到了一些經(jīng)驗性的數(shù)據(jù)，大多數(shù)臨床醫(yī)生認為接診的II型糖尿病患者中約有20%需要使用胰島素進行治療，如果按照上面我們測算的II型糖尿病患者8,200萬人，那么需要使用胰島素進行治療的II型糖尿病患者數(shù)量約為1,600萬人。合并以后，我們認為國內(nèi)需要使用胰島素糖尿病患者的數(shù)量約為2,000萬。2、胰島素的使用費用前面我們已經(jīng)談到目前市場上胰島素分為三代，每一代之間的價格差別比較大，并且國產(chǎn)胰島素與進口胰島素之間也有價格差別。我們選取最具代表性的兩家企業(yè)來進行價格的比較，國產(chǎn)選取通化東寶（二代胰島素為主），進口選取諾和諾德（占據(jù)國內(nèi)胰島素市場70%以上的市場份額）。通過以上表格我們對不同類型胰島素的價格有了一個大致的了解，那么一個糖尿病人一天應該使用多少胰島素呢？在臨床上醫(yī)生對糖尿病人胰島素用量的方法比較復雜，個體差別較大，為了便