Chatgpt開啟AIGC產(chǎn)業(yè)生態(tài)新時代 2023 -前瞻

錄 錄 1.1OpenAI發(fā)展歷程OpenAI是由美國一群科技領(lǐng)袖，包括山姆·阿爾特曼（SamAltman）、彼得·泰爾（PeterThiel）、里德·霍夫曼（ReidHoffman）及埃隆·馬斯克（ElonMusk）等人在2015年12月聯(lián)合創(chuàng)立的人工智能研究機(jī)構(gòu)。成立次年OpenAI即發(fā)布第一個開源AI平臺，2020年6月推出OpenAlAPI，正式開啟商業(yè)化運(yùn)營。公司在AI領(lǐng)域進(jìn)程迅猛，于2022年11月發(fā)布了ChatGPT產(chǎn)品，作為一款生成式AI，能夠協(xié)助高效處理文本工作、寫代碼、編劇等，引發(fā)全球?qū)IGC的積極關(guān)注。OpenAI發(fā)展里程碑AI平臺在GPT-3.5的基礎(chǔ)上發(fā)布ChatGPTOpenAI發(fā)布了OpenAlAPI，這資料來源：OpenAI官網(wǎng)1.2.1GPT模型技術(shù)演進(jìn)進(jìn)程ChatGPT（ChatGenerativePre-trainedTransformer）是一款人工智能聊天機(jī)器人，其背后的GPT模型是一種自然語言處理（NLP）模型，使用多層變換器（Transformer）來預(yù)測下一個單詞的概率分布，通過訓(xùn)練在大型文本語料庫上學(xué)習(xí)到的語言模式來生成自然語言文本。編故事，甚至可以生成假新聞、釣魚郵件或在線進(jìn)行?GPT-1有一定的泛化能力，能夠用于和監(jiān)督任務(wù)無關(guān)的?GPT-3作為一個自監(jiān)督模型，可以完成自然語言處理的絕大部分任務(wù)：將網(wǎng)頁描述轉(zhuǎn)換為相應(yīng)代碼、模仿人類敘事、創(chuàng)作定制詩歌、生成游戲劇本，甚至模仿已故的哲學(xué)家預(yù)測生命的真諦?ChatGPT是InstructGPT的衍生產(chǎn)品，它將人類的反饋納入訓(xùn)資料來源：CSDNChatGPT模型原理ChatGPT模型原理型答序ChatGPT核心技術(shù)主要是基于人工反饋的強(qiáng)化學(xué)習(xí)（RLHF），具體實(shí)現(xiàn)上，人類標(biāo)注人員扮演用戶和代理進(jìn)行對話，產(chǎn)生對話樣本并對回復(fù)進(jìn)行排名打分，將更好的結(jié)果反饋給模型，讓模型從兩種反饋模式——人類評價獎勵和環(huán)境獎勵中學(xué)習(xí)策略，對模型進(jìn)行持續(xù)迭代式微調(diào)。ChatGPTChatGPT采用監(jiān)督學(xué)習(xí)+獎勵模型進(jìn)行語言模型訓(xùn)練一、訓(xùn)練監(jiān)督策略模型機(jī)制，其次標(biāo)記者通過給予特定獎勵或懲罰引導(dǎo)Al行為，最后通過監(jiān)將這一條數(shù)據(jù)用于微調(diào)GPT3.5模型。二、訓(xùn)練獎勵模型 核心在于將在線學(xué)習(xí)轉(zhuǎn)化為離線學(xué)習(xí)。具體來說，也就是先通過監(jiān)略生成PPO模型，經(jīng)過獎勵機(jī)制反饋?zhàn)顑?yōu)結(jié)果后，再將結(jié)果用于優(yōu)化原有的PPO模型參數(shù)。往復(fù)多次第二階段和第三階段，從而得到參數(shù)資料來源：OpenAI官網(wǎng)哈爾濱工業(yè)大學(xué)自然語言處理研究所系統(tǒng)，可將英文語音自動翻譯成中文系統(tǒng)，可將英文語音自動翻譯成中文AIGC從實(shí)驗(yàn)性向?qū)嵱眯赞D(zhuǎn)變，受限于算法生成自然語言文本AIGC歷程可以劃分為三個階段，從19世紀(jì)50年代的早期萌芽開始，該階段AIGC僅限于小范圍實(shí)驗(yàn)；20世紀(jì)90年代開始向?qū)嵱眯赞D(zhuǎn)變；21世紀(jì)10年代進(jìn)入快速發(fā)展階段，人工智能生成內(nèi)容百花齊放，ChatGPT是AIGC最新浪潮的代表性產(chǎn)品。測試”，給出判斷機(jī)器是否具有“智能”的方法資料來源：中國信息通信研究院s1.4ChatGPT發(fā)布后市場影響力巨大sChatGPT具備劃時代的強(qiáng)大功能，一經(jīng)發(fā)布短短5天便獲得100萬用戶，此前全球頂流社交軟件ins觸及100萬用戶花費(fèi)了2.5個月時間。此外，ChatGPT也引發(fā)全球資本市場對AIGC的投資熱潮，Deelroom數(shù)據(jù)顯示，2023年1月全球生成式AI總估值達(dá)到480億美元，相比2020年底增長了6倍。其中OpenAI估值達(dá)到290億美元，相比2021年增長超1倍。 r資料來源：Statista投資界國內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)持續(xù)關(guān)注AIGC產(chǎn)業(yè)，自ChatGPT發(fā)布后，紛紛加碼布局，如谷歌為應(yīng)對來自ChatGPT的威脅，投資Anthropic布局智能聊天機(jī)器人；Meta宣布將在2023年底推出AIGC商業(yè)化落地產(chǎn)品；國內(nèi)百度推出文心一言對標(biāo)ChatGPT產(chǎn)品。根據(jù)IT桔子投融資數(shù)據(jù)，2023年前3個月全球AIGC賽道投資金額達(dá)54.93億元，同比增長了5倍。662022.01-032023.022023.02旗下開發(fā)智能聊天機(jī)器人Claude2023.04推出AIGC的商業(yè)化落地產(chǎn)品義千問”測商湯科技推出“日日新SenseNova”全2023.03計資料來源：IT桔子公司官網(wǎng)數(shù)據(jù)供給相關(guān)算法/模型智能芯片/服務(wù)器硬件底層配合工具嵌入/結(jié)合能力的業(yè)務(wù)平臺數(shù)據(jù)分拆及標(biāo)注創(chuàng)作者生態(tài)企業(yè)生態(tài)服務(wù)內(nèi)容制作工具音視頻制作工具、新聞采編個性化市場營銷廣告植入、虛擬形象打造、營銷內(nèi)容生產(chǎn)等其他內(nèi)容設(shè)計視覺設(shè)計、文案設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計等運(yùn)營增效智能客服、簡單決策等搜索數(shù)據(jù)供給相關(guān)算法/模型智能芯片/服務(wù)器硬件底層配合工具嵌入/結(jié)合能力的業(yè)務(wù)平臺數(shù)據(jù)分拆及標(biāo)注創(chuàng)作者生態(tài)企業(yè)生態(tài)服務(wù)內(nèi)容制作工具音視頻制作工具、新聞采編個性化市場營銷廣告植入、虛擬形象打造、營銷內(nèi)容生產(chǎn)等其他內(nèi)容設(shè)計視覺設(shè)計、文案設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計等運(yùn)營增效智能客服、簡單決策等搜索推薦醫(yī)療遙感基礎(chǔ)科學(xué)元宇宙其他對話城市運(yùn)營在科技巨頭持續(xù)加碼布局的推動下，AIGC產(chǎn)業(yè)鏈涌現(xiàn)了一批新型初創(chuàng)企業(yè)和創(chuàng)新企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)不斷豐富，AIGC產(chǎn)業(yè)鏈隊伍不斷壯大。AIGC產(chǎn)業(yè)鏈上游主要由數(shù)據(jù)、算法、芯片、平臺等提供基礎(chǔ)支撐；中游為AIGC產(chǎn)品開發(fā)，可初步分為垂直類及綜合大型平臺企業(yè)；下游應(yīng)用多元，典型場景如搜索、對話、智能推薦等。上游上游（數(shù)據(jù)源/算法/芯片等）中游中游（產(chǎn)品開發(fā)）下游下游資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.2.1AIGC產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵在上游基礎(chǔ)層AI的發(fā)展主要依賴兩個領(lǐng)域的創(chuàng)新，一是模仿人腦建立的數(shù)學(xué)模型和算法，二是AI芯片等算力發(fā)展，均屬于產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)（基礎(chǔ)層）。在AI領(lǐng)域，數(shù)據(jù)、算法、算力被稱為三大要素，如今各類大模型動輒數(shù)億的參數(shù)量，也對算力要素提出更高的要求。公司預(yù)訓(xùn)練模型應(yīng)用參數(shù)量領(lǐng)域成//1271.431.7268640.7922.8427155.27520192020202120222023E2024E2025E2026E資料來源：騰訊研究院IDC2.2.2算力層三要素——AI芯片、AI服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心算力硬件層三大要素包括AI芯片、AI服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心，其中AI芯片是算力層的基石，承擔(dān)人工智能相關(guān)的計算任務(wù)，是決定算力層性能的關(guān)鍵，AI芯片中以GPU產(chǎn)品份額最大；AI服務(wù)器是芯片的系統(tǒng)集成，其架構(gòu)相比傳統(tǒng)服務(wù)器更具效率優(yōu)勢；數(shù)據(jù)中心是承載算力的物理場所，相關(guān)硬件產(chǎn)品包括服務(wù)器、數(shù)據(jù)存儲驅(qū)動器和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等。算力硬件要素角色定位核心產(chǎn)品作用AI芯片算力硬件層的基石專門用于處理人工智能相關(guān)的計算任務(wù)，其架言處理等智能處理任務(wù)AI服務(wù)器AI芯片的系統(tǒng)集成數(shù)據(jù)中心的計算服務(wù)可以承接AI算力需求數(shù)據(jù)中心是存儲計算機(jī)及其相關(guān)硬件設(shè)備的物理位置，承載包括服務(wù)器、數(shù)據(jù)存儲驅(qū)動器和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等硬件。數(shù)據(jù)中資料來源：CounterpointIDC中國信通院2.2.2算力層三要素——全球競爭格局全球AI加速芯片市場以英偉達(dá)占據(jù)頭部地位，2022年其市場份額占比高達(dá)82%，國內(nèi)企業(yè)在該領(lǐng)域競爭實(shí)力較弱；全球AI服務(wù)器市場方面，中國的浪潮信息是頭部AI服務(wù)器廠商，占據(jù)了20.90%的份額；全球各國不斷加大在算力領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，當(dāng)前美國、中國為全球算力的第一梯隊國家，擁有較為強(qiáng)大的數(shù)據(jù)計算能力。AMDAMD其他x2%4%AWS8%英偉達(dá)82%其他47.00%浪潮信息20.90%戴爾13.00%HPE9.20%聯(lián)想華為聯(lián)想4.10%5.80%其他14.00%5.00%5.00%34.00%歐洲14.00%中國33.00%注：全球算力規(guī)模為2021年度數(shù)據(jù)，算力規(guī)模資料來源：LIFTRINSIGHTSIDC中國信通院2.2.3AI芯片包括訓(xùn)練、推理芯片AI芯片是AI算力的核心，其中訓(xùn)練芯片旨在訓(xùn)練出復(fù)雜的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型，而推理芯片旨在利用模型“推理”出各種結(jié)論，芯片領(lǐng)域整體以英偉達(dá)、Intel、AMD等海外企業(yè)為主導(dǎo)。2022年中國AI芯片份額中，訓(xùn)練芯片占比47.2%，推理芯片占比42.8%。通過大量的數(shù)據(jù)輸入，構(gòu)建復(fù)雜的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的一種AI芯片。需要較高的計算性能、能夠處理海量的數(shù)據(jù)、具有一定的通用性，以便完成各種各樣的學(xué)習(xí)任務(wù)，注重絕對的計算能力。推理芯片主要是指利用訓(xùn)練出來的模型加載數(shù)據(jù)，計算“推理”出各種結(jié)論的一種AI芯片，注重綜合指標(biāo)，側(cè)重考慮單位能耗算力、時延、成本等性能。AI訓(xùn)練芯片代表性企業(yè)AI推理芯片代表性Gocge2022年中國AI芯片市場份額（單位：AI推理芯片AI訓(xùn)練芯片資料來源：甲子光年智庫2.2.4中國AI服務(wù)器市場規(guī)模占比38%由于算力需求陡增，以CPU為主要算力的傳統(tǒng)服務(wù)器難以負(fù)荷，巨量的數(shù)據(jù)使得AI服務(wù)器應(yīng)運(yùn)而生。2021年中國AI服務(wù)器市場規(guī)模59.2億美元，同比增長68.2%，市場份額占全球38%。全球AI服務(wù)器頭部企業(yè)包括浪潮信息、戴爾、HPE等。模型越復(fù)雜，通信量越大，所以AI服務(wù)器出了要求單卡性能外，還要求多卡間的能以配置FPGA、ASIC等加速芯片，利用CPU與加速芯片的組合可317.920212025E123.459.220212026E資料來源：IDC2.2.5中國云計算市場CR5達(dá)到73.7%數(shù)據(jù)中心三大基礎(chǔ)設(shè)施包括服務(wù)器、存儲設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，2022年H1，全球數(shù)據(jù)中心的服務(wù)器市場規(guī)模達(dá)575.9億美元，占三大設(shè)施總規(guī)模的72.60%。在云計算服務(wù)層面，2022年H1中國公有云整體市場規(guī)模165.8億美元，其中阿里云為中國最大的公有云服務(wù)商，市場份額達(dá)33.5%。900.0600.0300.00.0793.2575.9143.174.3數(shù)據(jù)中心IT基礎(chǔ)架構(gòu)服務(wù)器外置存儲數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備9.37%外置存儲18.04%服務(wù)器72.60%26.3%33.5%24.2%33.5%37.9%7.5%9.0%8.3%10.9%11.2%10.7%9.4%10.7%11.1%阿里云騰訊云華為云天翼云AWS其他資料來源：AWS官網(wǎng)IDC2.3.1AIGC產(chǎn)業(yè)垂直賽道加速發(fā)展AIGC涵蓋的主流垂直賽道包括文本、圖像、音頻、視頻、游戲、代碼、生物技術(shù)等，中國市場參與者對文本、圖像、音/視頻的關(guān)注度更高，而美國AIGC產(chǎn)業(yè)生態(tài)更豐富，多項細(xì)分領(lǐng)域均有相關(guān)AIGC企業(yè)布局。都是基于Transformer架構(gòu)的編碼器-解碼器谷歌在2017年提出的一個架構(gòu)體系，可以利用多頭注意力模型來擴(kuò)展不同的信息抽取能力，并且利用多層的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)來實(shí)現(xiàn)更加精準(zhǔn)的編碼///AI繪畫為例，其建立在大型Transformer語言模型并依賴于擴(kuò)散模型實(shí)////注：細(xì)分賽道商業(yè)化潛力主要從落地可行性、技術(shù)成熟度、應(yīng)用場景豐富度綜合考量，最高為★★★★★,最低為★資料來源：LeonisCapitalSEQUOIA賽道賽道細(xì)分中國賽道賽道細(xì)分中國/語音合成倒映有聲、魔音智能、火山引擎語音合成倒映有聲、魔音智能、火山引擎Polya音樂北京靈動音科技有限公司S游戲平臺超參數(shù)、啟元世界、行者AI//游戲平臺超參數(shù)、啟元世界、行者AI//// 代碼助手/ 代碼生成代碼平臺/Senat 生物醫(yī)學(xué)/Jurabio/antiverse生物技術(shù)蛋白質(zhì)設(shè)計xCREATORE多模態(tài)（多模態(tài)（Multimodal）是指涉及多種感官形式或媒介的信息表達(dá)方式。在自然語言處理中，多模態(tài)技術(shù)可以將文字、聲音和圖像等不同類資料來源：Leoni資料來源：LeonisCapitalSEQUOIA2.3.2產(chǎn)品對比-聊天機(jī)器人左1為WassilyKandinsky創(chuàng)作的，左2、風(fēng)格仿寫能力A:在這個美好的傍晚，我站在高處，看著太陽逐漸沉入大海。它的余暉灑滿了整個太陽已經(jīng)落到了地平線以下，但它的光芒卻并沒有消失。它變得越來越紅，就像一顆燃燒的寶石，將整個世界都點(diǎn)亮了。天邊的云朵也被映襯得更加柔和絢麗，仿佛是為了配合這壯麗的景象而出現(xiàn)的。站在這里，我感到自己的心靈也被這美麗的景象所洗滌。日落雖然是一個平凡的瞬間，但它卻給人帶來了無盡的寧靜和思考?；蛟S，這就是大自然的魅力所在，它總讓我們珍惜每一個短暫的瞬間，感受生命的美好，享受生活的樂趣。愿我們也能像應(yīng)用領(lǐng)域文心一言資料來源：文心一言O(shè)penAI國金證券前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.3.2產(chǎn)品對比-圖像生成文本：戴眼鏡的貓；風(fēng)格：油畫柯基犬在時代廣場騎自行車戴著宇航員頭盔的浣熊在晚用編碼器-解碼器參數(shù)共享的Transformer作為自回歸生成的主干網(wǎng)絡(luò)資料來源：百度大腦AI開放平臺Imagen官網(wǎng)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理柯基犬在時代廣場騎自行車柯基犬在時代廣場騎自行車戴著宇航員頭盔的浣熊在晚上望向窗外2.3.2產(chǎn)品對比-音頻生成仙仙有聲讀物制作虛擬IP聲音定制通識資料有聲化Al數(shù)字分身聲音IP定制 教育培訓(xùn)課程制作J），資料來源：百度大腦AI開放平臺Imagen官網(wǎng)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理4.7%1.6%29.7%9.4%16.7%33.3%15.6%23.4%9.4%33.3%2.3.3多模態(tài)是中國投融資領(lǐng)域熱點(diǎn)賽道4.7%1.6%29.7%9.4%16.7%33.3%15.6%23.4%9.4%33.3%從投融資端看，AIGC賽道投融資金額呈現(xiàn)波動變化，2018及2021年投資金額均為階段性高峰，近年投融資熱度較高。細(xì)分賽道方面，多模態(tài)、文本、圖像是中國投融資熱點(diǎn)領(lǐng)域，事件數(shù)量占比均在15%以上。50171717706.3%6.3%16.7%多模態(tài)文本圖像游戲生成其他視頻音頻代碼生成資料來源：IT桔子當(dāng)前技術(shù)成熟度2.3.4圖像、視頻預(yù)計成為高潛領(lǐng)域當(dāng)前技術(shù)成熟度根據(jù)量子位智庫的預(yù)測，結(jié)合技術(shù)成熟度、落地可行性而言，2030年相對市場規(guī)模較大的領(lǐng)域包括文字生成圖像、文字生成視頻、文字輔助生成等。0注：圓圈大小表示預(yù)估2030年，該賽道相資料來源：量子位智庫2.4AIGC產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模將突破萬億量子位智庫數(shù)據(jù)，2023年中國AIGC產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模約170億元人民幣，預(yù)計到2030年市場規(guī)模將達(dá)到萬億級別。2025后隨著生態(tài)完善，預(yù)計增速有明顯提高；2027年后隨著產(chǎn)業(yè)鏈完善及商業(yè)化加深，預(yù)計市場增速再次迸發(fā)。培育摸索期培育摸索期應(yīng)用蓬勃期整體加速期0114913472資料來源：量子位智庫AIGC在該行業(yè)可變革程度3.1.1受AIGC影響的重要行業(yè)AIGC在該行業(yè)可變革程度根據(jù)量子位智庫的預(yù)測，2030年AIGC影響較大的行業(yè)主要有電子商務(wù)、影視、內(nèi)容資訊、辦公軟件等，其中電子商務(wù)領(lǐng)域預(yù)期未來AIGC市場規(guī)模最大。0影視傳媒,55,70,240-注：圓圈大小表示預(yù)估2030年，該賽道相資料來源：量子位智庫讓創(chuàng)作者擁有一個更加高效的智能創(chuàng)作工具，優(yōu)化內(nèi)容創(chuàng)作，大幅提升效率并降低成本；提升創(chuàng)作效率的同時，讓創(chuàng)作者擁有一個更加高效的智能創(chuàng)作工具，優(yōu)化內(nèi)容創(chuàng)作，大幅提升效率并降低成本；提升創(chuàng)作效率的同時，同樣提升了反饋生成效率，有助于實(shí)現(xiàn)實(shí)時交互內(nèi)容。在與其他特定的數(shù)據(jù)庫（例如實(shí)時更行聯(lián)動后，AIGC能夠?qū)崿F(xiàn)更精準(zhǔn)的未來預(yù)測或更個性化預(yù)測基礎(chǔ)上調(diào)整生AIGC能夠?qū)Χ鄠€行業(yè)產(chǎn)生影響，具體機(jī)制有所差異，但總體而言AIGC主要作用包括提升效率、降低成本、激發(fā)靈感、數(shù)據(jù)優(yōu)AIGCAIGC 幫助有經(jīng)驗(yàn)的創(chuàng)作者捕捉靈感，在設(shè)計初期生成大量草圖，更好的理解創(chuàng)作需求并尋找創(chuàng)作靈感。海量數(shù)據(jù)提高創(chuàng)造性和開放性，激發(fā)創(chuàng)意認(rèn)知、提升生產(chǎn)多樣性。AIGC能夠代替人工完成聲音錄制、圖像渲染、視頻創(chuàng)作等工作，從而降低內(nèi)容生產(chǎn)的成本與門檻，使更多用戶能夠參與到高價值的內(nèi)容創(chuàng)作流程中。資料來源：量子位智庫3.2.1AIGC為電商創(chuàng)造虛實(shí)結(jié)合購物環(huán)境AIGC讓電商行業(yè)創(chuàng)造虛實(shí)結(jié)合的購物環(huán)境，通過生成3D模型用于虛擬展示、打造虛擬主播用于提高直播效率、創(chuàng)造全新的虛擬展覽等，給予用戶沉浸式體驗(yàn)、提升購買效率。生成商品3D模型展示及虛擬試用性更強(qiáng)。品牌不必?fù)?dān)心虛擬形象崩塌帶來負(fù)面新聞打造虛擬主播提升直播帶貨效率建3D購物空間的門檻及成本，為消費(fèi)者提供新消費(fèi)體驗(yàn)GucciGardenArchetypes展覽搬到線上商城+線下秀場創(chuàng)造全新的消費(fèi)場景資料來源：中國信通院每平每屋官網(wǎng)科大訊飛官網(wǎng)Nike官網(wǎng)大幅提高生產(chǎn)效率，并帶來新的視覺化、互動化體大幅提高生產(chǎn)效率，并帶來新的視覺化、互動化體短時間獲得更多新聞，提可以參與內(nèi)容生產(chǎn)，增強(qiáng)AIGC對傳媒行業(yè)影響包括采編環(huán)節(jié)、傳播環(huán)節(jié)，通過語音轉(zhuǎn)寫、智能寫作、智能剪輯等方式提高采編環(huán)節(jié)的生產(chǎn)效率，在傳播環(huán)節(jié)通過打造AI主播實(shí)現(xiàn)智能、高效播報。采編環(huán)節(jié)采編環(huán)節(jié)傳媒傳播環(huán)節(jié)傳播環(huán)節(jié)AIAI合成主播為核心借助語音識別技術(shù)將錄音語音轉(zhuǎn)寫成視頻拆條、視頻超分等視頻智能化剪輯AI合成主播開始陸續(xù)支持多語種播報和AIGC對傳媒行業(yè)參與主體的影響資料來源：中國信通院修復(fù)、還原影像，提升影像資料的清修復(fù)、還原影像，提升影像資料的清現(xiàn)“數(shù)字復(fù)活”已故演員、替換“劣跡藝人”、高難度動作合成等AIGC對影視行業(yè)影響涉及前期創(chuàng)作、中期拍攝、后期制作全流程，不僅通過AIGC提高了生產(chǎn)效率，還拓展了角色范疇、拓展拍攝的場景空間。者再進(jìn)行篩選和二次加工，激發(fā)創(chuàng)作者的靈感，縮短創(chuàng)作周期。或成本過高的場景生成出來，大大拓帶來更優(yōu)質(zhì)的視覺效果和聽覺體驗(yàn)資料來源：中國信通院GitHub官網(wǎng)Kaiber海馬輕帆vidyo.ai 電信資源提供商游戲分發(fā)渠道官方商店超級APP游戲門戶 第三方應(yīng)用市場S騰訊應(yīng)用寶 視頻網(wǎng)站 短視頻APP抖音留快里廣告商3.2.4游戲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及AIGC賦能環(huán)節(jié) 電信資源提供商游戲分發(fā)渠道官方商店超級APP游戲門戶 第三方應(yīng)用市場S騰訊應(yīng)用寶 視頻網(wǎng)站 短視頻APP抖音留快里廣告商游戲產(chǎn)業(yè)作為科技含量最高的創(chuàng)作領(lǐng)域，天然成為AIGC的絕佳應(yīng)用領(lǐng)域。AIGC在文學(xué)/影視作品改編、游戲研發(fā)、游戲運(yùn)營、廣告運(yùn)營等方面均可進(jìn)行輔助，尤其在游戲研發(fā)階段貢獻(xiàn)突出。文學(xué)文學(xué)/影視機(jī)構(gòu)游戲研發(fā)商游戲研發(fā)商游戲運(yùn)營商游戲運(yùn)營商游戲媒體游戲媒體注：黃色字體為AIGC在游戲產(chǎn)業(yè)中主要賦資料來源：國金證券各公司官網(wǎng)213億元NPC角色生成劇情生成213億元NPC角色生成劇情生成游戲研發(fā)階段的游戲策略生成、劇情生成、角色生成、游戲性能測試、游戲體驗(yàn)優(yōu)化等環(huán)節(jié)，AIGC均能提供相應(yīng)賦能；運(yùn)營環(huán)節(jié)，AIGC可用于細(xì)分玩家提升游戲體驗(yàn)、廣告運(yùn)營等。2022年游戲領(lǐng)域AIGC市場空間約213億元。③③增強(qiáng)游戲體驗(yàn)游戲性能測試達(dá)到高度逼真；并通過大量數(shù)據(jù)模擬人類運(yùn)動，完成行走、跑步等一系列動作反應(yīng)。游戲策略生成游戲運(yùn)營環(huán)節(jié)資料來源：量子位伽馬數(shù)據(jù)完美世界三七互娛財報3.2.5AIGC對教育行業(yè)影響分析AIGC對教育行業(yè)影響分表層影響及深層影響，表層主要體現(xiàn)在對知識生產(chǎn)、知識學(xué)習(xí)方式等改變，更具個性化地教育以及高效是突出特點(diǎn)；而深層影響將涉及現(xiàn)有教育模式調(diào)整、專業(yè)設(shè)置、人才培養(yǎng)方向等考量。AIGC對教育行業(yè)影響分析影響層面應(yīng)用場景闡述突出特點(diǎn)產(chǎn)、知識學(xué)習(xí)的利用AIGC技術(shù)可以自動生成各種形式的互動內(nèi)容，如虛擬實(shí)境和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)等，可以更AIGC技術(shù)可以讓學(xué)生在自己的節(jié)奏和時間內(nèi)進(jìn)行學(xué)習(xí)，不必受到學(xué)校和老師的時間和地點(diǎn)限制。這可以激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣和主動性，提高學(xué)習(xí)效率知識生產(chǎn)/未來的教育需要培養(yǎng)什么樣的人才？現(xiàn)有的教育模式、專業(yè)設(shè)置、課程設(shè)置需進(jìn)行怎AI對知識記憶、理解、簡單運(yùn)用的能力超越常人，以知識點(diǎn)傳輸為主的應(yīng)試教育受到根資料來源：公開資料整理底層算法與技術(shù)底層算法與技術(shù)當(dāng)前教育領(lǐng)域布局AI主要在智能學(xué)習(xí)機(jī)、課堂數(shù)據(jù)采集分析等方面，學(xué)生使用的AI相關(guān)工具集中在翻譯、答題等基礎(chǔ)功能，整體而言AIGC在當(dāng)前教育領(lǐng)域應(yīng)用深度較淺。企業(yè)名稱布局方向核心技術(shù)AI學(xué)習(xí)機(jī)，主要突破將在AI學(xué)習(xí)機(jī)的中英文作AI講題機(jī)器人AI學(xué)習(xí)機(jī)，以及作文批改、作文寫作等AI視頻分析、語音識別等學(xué)習(xí)系統(tǒng)學(xué)習(xí)系統(tǒng)用戶交互層智適應(yīng)學(xué)習(xí)引擎智適應(yīng)學(xué)習(xí)引擎精準(zhǔn)知識狀態(tài)檢測最優(yōu)學(xué)習(xí)路徑規(guī)劃最佳學(xué)習(xí)內(nèi)容推薦%資料來源：松鼠AI騰訊研究院公開資料3.2.6AIGC在辦公軟件領(lǐng)域推動生產(chǎn)力變革AIGC正在推動辦公軟件領(lǐng)域生產(chǎn)力的變革，技術(shù)實(shí)力上可以替代重復(fù)性、門檻較低的辦公方式。文字創(chuàng)作領(lǐng)域，微軟推出的Copilot可通過聊天式指令，生成文章、演示文稿等內(nèi)容；圖文/視頻領(lǐng)域AIGC已可實(shí)現(xiàn)自動創(chuàng)作。OneNote素材寫文章、根據(jù)word內(nèi)容生成Excel表格或PPT、將數(shù)據(jù)導(dǎo)入Ex文字創(chuàng)作類辦公Microsoft365Copilot宣傳圖WPS智能寫作示例騰訊智能創(chuàng)作助手騰訊EffiditAlibabaWOOD>>美圖：公司算法中樞MTLab在人臉技術(shù)、人體技術(shù)、圖像識別、圖像處理、圖像生成等多個方向處于世界先進(jìn)水平，美圖推出的“AI簡筆畫”可讓用戶基于簡單的描繪，AI技術(shù)智能填充、著色、細(xì)節(jié)處理等，生圖片/視頻類辦公資料來源：各公司官網(wǎng)等3.3.1AIGC浪潮對不同崗位影響分析AIGC對職位影響機(jī)制主要在于技能點(diǎn)相似從而實(shí)現(xiàn)替代，整體來看，對于簡單、重復(fù)性較強(qiáng)的初級工作AIGC具備較強(qiáng)的理論替代可行性，典型崗位如電商客服、新聞記者、動畫設(shè)計師、教師、文員。AIGC影響職位AIGC在文字、語音方面可以生成相關(guān)內(nèi)容，進(jìn)行簡影響較為消極，部分簡單、重復(fù)性的溝通職AIGC可輔助生成圖片、甚至智能生成電商視頻AIGC可協(xié)助進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、出具策劃活動影響略消極，部分基礎(chǔ)性運(yùn)營崗位可進(jìn)行一定程度優(yōu)化，但運(yùn)營崗影響偏中性，虛擬人目前整體的互動性較差、生動程度不足，作用播AI編劇可進(jìn)行創(chuàng)意生成、情節(jié)生成、腳本生成，傳影響略消極，因部分職能可以被替代，但資深編劇具有較好社AIGC可協(xié)助進(jìn)行動畫制作、繪制動畫場景等，影響較為消極，動畫設(shè)計崗位與AI技能重合度較高，隨著AIGC技術(shù)AI剪輯器功能豐富且上手簡便，能夠支持音視頻、圖作意圖、主題內(nèi)容理解深刻，影響銀幕的完作方面具有一定能力，同時在分析數(shù)據(jù)相關(guān)性層面影響略消極，借助AIGC游戲生產(chǎn)效率可以大幅提高，或資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理木工護(hù)理/社工建筑工人3.3.2受AIGC浪潮影響較小的崗位木工護(hù)理/社工建筑工人2023年3月，OpenAI發(fā)布的LLM（大型語言模型）對勞動力市場影響潛力報告也顯示，約80%的美國勞動力至少10%的工作任務(wù)會受到GPT引入的影響，工作對科學(xué)方法和批判性思維的依賴程度與LLM影響情況呈負(fù)相關(guān)。此外，體力勞動較多的崗位如社會援助、食品服務(wù)、木工、護(hù)理等受到的潛在威脅也較小。外賣配送外賣配送廚師廚師資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理新機(jī)遇：AIGC時代的機(jī)遇與挑戰(zhàn)新機(jī)遇：AIGC時代的機(jī)遇與挑戰(zhàn)4.1AIGC發(fā)展趨勢AIGC產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程迅猛，未來AIGC模型體量/復(fù)雜度將會提高、基礎(chǔ)關(guān)鍵能力顯著增強(qiáng)、產(chǎn)品類型逐漸豐富、應(yīng)用領(lǐng)域也將更加廣泛。作AIGC已經(jīng)在金融、傳媒、電商等領(lǐng)域得到資料來源：中國信通院前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理新需求原有需求擴(kuò)大收入端增長環(huán)節(jié)/要素減少成本端節(jié)約4.2.1商業(yè)機(jī)遇——四維度創(chuàng)造商業(yè)價值新需求原有需求擴(kuò)大收入端增長環(huán)節(jié)/要素減少成本端節(jié)約商業(yè)機(jī)遇在經(jīng)濟(jì)上往往意味著更大的經(jīng)濟(jì)效益，從收入增長及成本節(jié)約維度切入分析，AIGC帶來的商業(yè)機(jī)遇包括新的市場需求創(chuàng)造、原有市場需求再擴(kuò)大、成本環(huán)節(jié)/要素減少、效率提升。“機(jī)遇”在經(jīng)“機(jī)遇”在經(jīng)濟(jì)上意味著——更大的經(jīng)濟(jì)效益AIGC帶來的新機(jī)遇效率提升效率提升AIGC商業(yè)機(jī)遇分析維度作用機(jī)制受益行業(yè)受益崗位AIGC作為技術(shù)要素的一員，憑借其優(yōu)異//AIGC可以實(shí)現(xiàn)對話服務(wù)、咨詢、初級分///資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理4.2.2行業(yè)賦能——生產(chǎn)力提高、成本降低為關(guān)鍵AIGC為各行各業(yè)帶來的價值不盡相同，概括而言，AIGC對行業(yè)主要賦能在于生產(chǎn)力顯著提高、降低成本、增強(qiáng)創(chuàng)新等方面。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理4.2.3個人賦能——提高效率、提升專業(yè)技能為主AIGC也為個人帶來了一定的賦能，包括提高工作效率、提升專業(yè)技能、大數(shù)據(jù)時代快速獲取有價值信息、增強(qiáng)社交互動等。AIGC為個體賦能分析AIGC可以用于自動化文本創(chuàng)作、音樂創(chuàng)作、電影腳本創(chuàng)作等，從而縮短時間，提高效率，并在一定程度上改善作品的質(zhì)量個人可以在自己的工作或空閑時間使用AIGC進(jìn)行在線學(xué)習(xí)，隨時隨地進(jìn)行AIGC可以用于數(shù)據(jù)挖掘、語音識別、計算機(jī)視覺等領(lǐng)域，幫助個人從大數(shù)據(jù)中獲取有價值的信息AIGC可以通過機(jī)器學(xué)習(xí)和自然語言處理技術(shù)，通過社交媒體、聊天應(yīng)用等方式生成自然的對話內(nèi)容，幫助人類在社交互動中獲得更好的體驗(yàn)有針對性的學(xué)習(xí)，并于權(quán)威專家進(jìn)行互動交流資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理AIGC產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨包括數(shù)據(jù)隱私及安全、侵犯知識產(chǎn)權(quán)、倫理問題、環(huán)境污染、技術(shù)不成熟、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范不健全等挑戰(zhàn)，圍繞公平、責(zé)任、安全的爭議有所增多缺乏標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范性有待厘清，而新技術(shù)造成的虛假信息難以關(guān)鍵技術(shù)不成熟人工智能算法在透明度、魯棒性、偏見與歧視方面存在尚未克服的技術(shù)局限，導(dǎo)致算法視覺的精準(zhǔn)度、還原度、仿真度不能周全，需要人工后期標(biāo)注，制作效率較低環(huán)境挑戰(zhàn)AIGC不僅是訓(xùn)練還是運(yùn)行，都需要大量算力支持，無形中增加了能源消耗，其高速發(fā)數(shù)據(jù)隱私及安全括個人隱私數(shù)據(jù)/公司商業(yè)機(jī)密等，模型強(qiáng)制作虛假信息詐騙等非法活動知識產(chǎn)權(quán)挑戰(zhàn)風(fēng)險，也存在被他人侵權(quán)的風(fēng)險倫理挑戰(zhàn)活”明星，可能損害已故人的隱私權(quán)及代理權(quán)資料來源：騰訊研究院中國信通院4.4.1中國AIGC發(fā)展挑戰(zhàn)：算法/算力為關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈上游（基礎(chǔ)層）制約著AIGC產(chǎn)業(yè)發(fā)展，其中數(shù)據(jù)、算法、算力是AI領(lǐng)域發(fā)展的核心三要素，從全球?qū)Ρ葋砜?，中國在?shù)據(jù)方面增速較好，但在算法、算力方面與海外具有較大差距，較大程度上限制了中國AIGC產(chǎn)業(yè)發(fā)展。數(shù)據(jù)中美數(shù)據(jù)規(guī)模在全球同屬第一梯隊，中國呈現(xiàn)持續(xù)追趕態(tài)勢，中美差距有望縮小。算法從算法開發(fā)、人才、科研機(jī)構(gòu)實(shí)力等方面對比，美國在算法領(lǐng)域具有明顯領(lǐng)先優(yōu)勢，中國在算法領(lǐng)域與世界領(lǐng)先水平差距較大，該因素對中國發(fā)展AIGC產(chǎn)業(yè)有所限制。算力算力的基石是AI芯片，當(dāng)前全球AI芯片以美國企業(yè)為主導(dǎo)，且近年來美國在國際貿(mào)易領(lǐng)域出臺相關(guān)禁令有意阻礙中國AI芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展，中國在算力方面的短板或限制AIGC產(chǎn)業(yè)發(fā)展。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理 23.74%21.43%21.82%21.76%21.59%100.8420.00%84.5615.00%70.6359.2858.9910.00%49.7248.5842.1939.2632.2926.5221.7744.46 18.5122.7328.37 23.74%21.43%21.82%21.76%21.59%100.8420.00%84.5615.00%70.6359.2858.9910.00%49.7248.5842.1939.2632.2926.5221.7744.46 18.5122.7328.3735.640.00%5.00%56.16從產(chǎn)業(yè)鏈角度而言，AIGC產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵核心是在上游（基礎(chǔ)層其中數(shù)據(jù)、算法、算力是AI發(fā)展的核心三要素。在數(shù)據(jù)方面，從全球?qū)Ρ惹闆r來看，中美數(shù)據(jù)規(guī)模在全球同屬第一梯隊，2022年北美數(shù)據(jù)規(guī)模占全球26.8%，中國占比23.0%。預(yù)期2023-2026年中國數(shù)據(jù)規(guī)模增速領(lǐng)先，在2026年中美數(shù)據(jù)規(guī)模的差距將有所減小。250200500 30.00%26.32%24.81%25.63%24.75%24.81%222280%.202120222023E2024E2025E2026E中國北美其他地區(qū)中國增速北美增速26.0%23.0%46.7%50.2%26.8%27.3%中國北美其他地區(qū)資料來源：IDC4.4.2算法——在算法開發(fā)、人才、科研等領(lǐng)