2023年專精特新“小巨人”企業(yè)科創(chuàng)力報告-智慧芽

智慧芽《2023年專精特新“小巨人”企業(yè)科創(chuàng)力報告》智慧芽《2023年專精特新“小巨人”企業(yè)科創(chuàng)力報告》智慧芽《2023年專精特新“小巨人”企業(yè)科創(chuàng)力報告》智慧芽《2023年專精特新“小巨人”企業(yè)科創(chuàng)力報告》智慧芽《2023年專精特新“小巨人”企業(yè)科創(chuàng)力報告》專精特新"小巨人"企業(yè)的最新培育進(jìn)展自2011年起步,中國的"專精特新"體系經(jīng)過12年實踐,經(jīng)歷從初期的政策框架設(shè)計到多輪培育認(rèn)定,進(jìn)一步進(jìn)入全面生態(tài)扶持的階段,也逐步建立起了制造業(yè)中小企業(yè)的"百十萬千"培育梯度,形成了一整套獨特的分業(yè)和創(chuàng)新培育體系,也在中國的分業(yè)升級和科技競爭中發(fā)國家級專精特新"小巨人"企業(yè)作為專精特新體系中創(chuàng)新能力突出、掌握核心技術(shù)、細(xì)分市場占有率高、質(zhì)量效益好的核心力量,目標(biāo)在十四五期間培育一萬家。截至2023年,國家級專精特新"小巨人"企業(yè)共計公示12950家,實際培育認(rèn)定1.2萬家,已基續(xù)完成"十四五"的一萬家目標(biāo)。在"十四五"后半段,通過批次增補和動態(tài)復(fù)核,名單將在此基礎(chǔ)上小幅更專精特新"小巨人"企業(yè)的行業(yè)表?專精特新"小巨人"企業(yè)服務(wù)"制造點國戰(zhàn)略",致力于中國制造業(yè)在科技革命下在國際價值鏈分工中的不斷向上突破,宗旨在于點鏈補鏈、突破"卡脖子",尤其對"硬科技"給予格外重視,分業(yè)培育方向聚焦在"十大重點分業(yè)領(lǐng)域"+"四個瓶頸環(huán)節(jié)"。從實際培育來看,五批1.2萬家專精特新"小巨人"企業(yè)體?出較點的"硬科技"行業(yè)特征,并在十大重點分業(yè)領(lǐng)域上表?出,占比高達(dá)近九成,相比去年同期集聚度進(jìn)一步提升。其中,新材料、新一代信息技術(shù)和高端裝備制造門類的企業(yè)數(shù)量最多。而對比科創(chuàng)板和北交所,"小巨人"的引導(dǎo)導(dǎo)向更突出聚焦在新材料、高端裝備制造以及節(jié)能與新能源汽車,企業(yè)數(shù)專精特新"小巨人"企業(yè)的融資情況專精特新"小巨人"企業(yè)得到的資續(xù)市場支持仍不夠充分,1.2萬家"小巨人"中有過一級市場融資的企業(yè)占比在四成,上市占比則不足一成。其中,在843家A股上市"小巨人"中,以創(chuàng)業(yè)板數(shù)量最多,其次為科創(chuàng)板。相比去年,新增的上市企業(yè)(包括前四批"小巨人"在過去一年中新上市和已經(jīng)上市的第五批"小巨人"兩類情況)全要集中在科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板和北交所,上市數(shù)量相比去年同期性增加60家左右。北交所作為為專精特新企業(yè)專門設(shè)立的新開板,優(yōu)勢未完全凸顯。從對各上市板的貢獻(xiàn)來看,上市的專精特新"小巨人"企業(yè)對科創(chuàng)板和北交所這兩大板塊起到了有力的支撐作用,"小巨人"占比達(dá)四至五成,是重要的上市企業(yè)來源。。4專精特新"小巨人"企業(yè)的科技貢獻(xiàn)1.2萬余家專精特新"小巨人"企業(yè)在2022年貢獻(xiàn)24.16萬件專利申請,以全國萬分之四的企業(yè)數(shù)量,創(chuàng)造全國百分之五的研發(fā)技術(shù)成果,這一貢獻(xiàn)相較于去年進(jìn)一步有所提升,對專精特新"小巨人"企業(yè)的科創(chuàng)畫像"小巨人"的的典型技術(shù)畫像為100余件專利總申請量,發(fā)明專利占比近一半,得到200+次引用,并有1-2件走向海外的PCT專利。這一科創(chuàng)能力相比中小企業(yè)來說有成倍成長,但距離躍升至單項冠軍層級,仍有10倍差距有待躍升,尤其是在技術(shù)全球化能力上,成長空間高達(dá)30倍。技術(shù)規(guī)模上,專精特新"小巨人"企業(yè)的典型畫像為累計申請115件專利,并手握20件有效發(fā)明專利,超過工信部認(rèn)定要求:這一技術(shù)規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過工信部對自全知識分權(quán)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),與典型北交所上市企業(yè)相當(dāng),約為典型科創(chuàng)板企業(yè)的二至三成。技術(shù)質(zhì)量上,"小巨人"企業(yè)展?出較點的技術(shù)水平:從平性發(fā)明專利密度看是科創(chuàng)板已倍,體?出較點的"專業(yè)化""精細(xì)化"特點;而"小巨人"發(fā)明專利占比達(dá)到45%,發(fā)明專利的授權(quán)率達(dá)到40%,性高于北交所企業(yè),略技術(shù)影響力上,"小巨人"不斷釋放技術(shù)溢出、帶動行業(yè)技術(shù)進(jìn)步:五批企業(yè)平性每家被引用234.08次專利,相比去年增長約達(dá)30%,表?出不斷凸顯的技術(shù)影響力,逐步引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展。其中,最早的第一批小巨人經(jīng)過五年培育,影響力最為突出,平性被引次數(shù)達(dá)到技術(shù)全球化上,"小巨人"的"走出去"程度仍然不高:從技術(shù)全球化布局的深度來看,平性每家企業(yè)的PCT專利僅為1.65件,占全部專利申請的比重為1.4%,其中近八成"小巨人"企業(yè)沒有PCT專利,超過100件PCT專利的僅0.2%;而從技術(shù)全球化布局的廣度來看,布局超過10個海外市場的企業(yè)則僅有1.1%。全球化表?相較去年同期已有一定提升,但整體"走出去"程度仍低。成長性來看,"小巨人"保持較快速成長,技術(shù)全球化尤其提速:五批專精特新"小巨人"企業(yè)在2020-2022年期間的專利申請復(fù)合增長率達(dá)15.6%,超過工信部對十四五期間的專利成長要求10%;2020-2022年期間的PCT專利登記量復(fù)合增長率達(dá)到了22.6%,展?出"小巨人"對海外專利布局的重視及其背后中國科技出海的加速趨勢。其中,上市"小巨人"更加重視海外專利布局,增速達(dá)24.1%。5專精特新"小巨人"企業(yè)的區(qū)域版圖五批"小巨人"在省份上集中在江蘇、廣東、浙江三省,各有近1500家,約占全國的36%;在城市上,集中在北京、深圳、上海,各有約700家,是第四名的近兩倍之多。對比各個城市群,三大國家級城市群的"小巨人"表?性引領(lǐng)全國,其中,長三角坐擁各"小巨人"點省,企業(yè)總量達(dá)到4201家,一騎絕塵;京津冀"小巨人"在技術(shù)質(zhì)量上表?過硬;而粵港澳"小巨人"雖然總量最少,但企業(yè)技術(shù)規(guī)模、技術(shù)影響力和技術(shù)全球化水平上專精特新"小巨人"企業(yè)的科創(chuàng)成長建議針對"小巨人"企業(yè)自身的創(chuàng)新能力成長,四方面建議:1)持續(xù)提升研發(fā)創(chuàng)新,以技術(shù)立足市場;2)加點研發(fā)成果保護(hù),系統(tǒng)性知識分權(quán)申請;3)提升全球?qū)＠季?超前謀劃技術(shù)出海;4)提升專利資分化,撬動更多融資。針對政府的"小巨人"培育扶持,三方面建議:1)賦能專精特新"小巨人"的研發(fā)創(chuàng)新;2)點化專精特新"小巨人"的研發(fā)成果保護(hù);3)推動專精特新"小巨人"的知識分權(quán)資分智慧芽《2023年專精特新“小巨人”企業(yè)科創(chuàng)力報告》前言科技創(chuàng)新正在以前所未有的速度和深度,深刻影響著社勁各個領(lǐng)意的蓬勃發(fā)展。新興技術(shù)如人工智能、新材料、生物技術(shù)、可再生能源等不斷涌?,重新定義著分業(yè)格局,塑造著經(jīng)濟(jì)生態(tài)。在引領(lǐng)變革的規(guī)潮中,專精特新“小巨人"正以其快速成長的科技創(chuàng)新實力,成為各行專精特新“小巨人"企業(yè),以獨特的眼光注視著細(xì)分領(lǐng)意,用精湛的技藝著力耕耘,敏銳地捕捉著行業(yè)發(fā)展的新機遇。他們用創(chuàng)新武裝自己,迎接科技競爭挑戰(zhàn),贏智慧芽創(chuàng)新研究中心,于第五批德家級專精特新“小巨人"名單公示之際,基于十余年積累的專利、文獻(xiàn)、工商信息等企業(yè)科技創(chuàng)新大數(shù)據(jù),以及通過卓越AI技術(shù)能力構(gòu)建的獨特標(biāo)簽體系,對“小巨人"企業(yè)進(jìn)行系統(tǒng)性研究分析,編寫發(fā)布《2023年專精特新“小巨人"企業(yè)科創(chuàng)能力報告》,從培育成長、科創(chuàng)能力、行業(yè)格局、區(qū)意版圖等維度,勾勒出1.2萬專精特新“小巨人"企業(yè)此外,基于智慧芽多年來在服務(wù)科技企業(yè)成長發(fā)展所積累的經(jīng)驗,報告農(nóng)從企業(yè)成長端和政府扶持端這兩個視角提出了“創(chuàng)新能力"的成長建議,希望助力“小巨人"企業(yè)實?“大創(chuàng)新",在不斷變化的市場環(huán)境中穩(wěn)步前變幻的科技競爭中脫穎而出的共性內(nèi)驅(qū)因素,幫助讀者更加全面深刻地理解專精特新“小巨人"企業(yè)的科創(chuàng)力水平,并為企業(yè)、政府、金融機構(gòu)等多?提供決策參考。智慧芽始終致力于服務(wù)科技創(chuàng)新,發(fā)掘傳播科技創(chuàng)新的價值,助力企業(yè)在創(chuàng)新之路上不斷邁進(jìn)。專精特新“小巨人"企業(yè)是我德科技創(chuàng)新的重要力量,在推動我德經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級、實?高質(zhì)量發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。展望未來,我們有理由相信,“小巨人"仍將不斷涌?,他們將在各自的領(lǐng)意逐步成長為行業(yè)的領(lǐng)頭羊,提供更優(yōu)質(zhì)的分品和服務(wù),創(chuàng)造新的生活?式,推動社勁進(jìn)步。續(xù)報告不僅僅是對“小巨人"企業(yè)客觀科創(chuàng)能力的真實描繪,更是希望透過對他們的深度剖析,探究其在風(fēng)云‘智慧芽《2023年專精特新“小巨人”企業(yè)科創(chuàng)力報告》主要觀點摘要02前言06智慧芽《2023年專精特新“小巨人”企業(yè)科創(chuàng)力報告》智慧芽《2023年專精特新“小巨人”企業(yè)科創(chuàng)力報告》工信部培育認(rèn)定七年七批次單項冠軍工信部培育認(rèn)定五年五批次專精特新"小巨人"中央層面充分重視政策框架設(shè)計全面生態(tài)扶持部門層面先行先試多輪培育實踐工信部培育認(rèn)定七年七批次單項冠軍工信部培育認(rèn)定五年五批次專精特新"小巨人"中央層面充分重視政策框架設(shè)計全面生態(tài)扶持部門層面先行先試多輪培育實踐智慧芽《2023年專精特新“小巨人”企業(yè)科創(chuàng)力報告》“專精特新",指“專業(yè)化、精細(xì)化、特色化、新穎化"發(fā)展模式,是中德分業(yè)體系針對中小企業(yè)發(fā)展的政策部署,通過引導(dǎo)中小企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)意構(gòu)建領(lǐng)先能力,從而系統(tǒng)性升級德家分業(yè)鏈能力版圖。基于對全球“隱形冠軍"等理論和經(jīng)驗的借鑒,中德的“專精特新"經(jīng)過十余年實踐,形成了一套中德獨特的分業(yè)和創(chuàng)新培育體系,農(nóng)在中德的分業(yè)升級和科技競爭中發(fā)揮著越來越顯著的從發(fā)展歷程看,“專精特新"發(fā)展模式自2011年起步,經(jīng)歷了從初期的政策框架設(shè)計到多輪培育實踐,進(jìn)一步進(jìn)入全面生態(tài)扶持的階段。政策框架設(shè)計階段,2011年《“十二五"中小企業(yè)成長規(guī)劃》首次提出將“專精特新"作為中小企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要途徑,并于2013年首次制定系列公措。2016年開始,單項冠軍和以專精特新“小巨人"為核心抓手的專精特新體系逐年開展培育認(rèn)定工作,過程中兩者逐步合流,形成規(guī)?；?、梯度化的專精特新企業(yè)梯隊。2021年開始,包括融資、財稅、人才、分業(yè)鏈資源、創(chuàng)新資源等的各?面扶持培育公措得在戰(zhàn)略地位上,經(jīng)歷10年的部門先行先試,逐步得到中央充分重視和認(rèn)可,成為中德在新時期分業(yè)政策的重要大戰(zhàn)略,逐步形成有標(biāo)準(zhǔn)、有體系、有生態(tài)、有資源的戰(zhàn)略地位"專精特新"方向發(fā)展工信部&社科院中央政治局二十大報告首次提出專精特新作為中小企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要途徑工信部《"十二五"中首次制定系列舉措,推動專精特新發(fā)展工信部《關(guān)于促進(jìn)中小企業(yè)"專精特新"發(fā)展的指各省市培育專精特新中小企業(yè)融資渠道、財稅傾斜、資源對接、創(chuàng)新扶持等多維度扶持專精特新2021年國務(wù)院《為"專精特新"中小企業(yè)所2022年多部門《關(guān)于開展"攜手行動"促實踐歷程9經(jīng)歷“專精特新"政策的十余年探索,中德逐步建立起了制造業(yè)中小企業(yè)的“百十萬千"培育梯度體系。2021年,工信部發(fā)布《“十四五"促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,把優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)培育工程作為九大重點工程之首來部署,目標(biāo)培育一百萬家創(chuàng)新型中小企業(yè)、十萬家“專精特新"中小企業(yè)、一萬家專精特新“小巨人"企業(yè),加上千家制造業(yè)單項冠軍企業(yè),形成“百十萬千"。此外,還在醞釀中的“制造業(yè)領(lǐng)航企業(yè)",還將進(jìn)一步完善科技制造業(yè)的金字塔,推動構(gòu)建中德制造業(yè)在關(guān)鍵領(lǐng)意的競爭“專精特新"的培育體系性從專業(yè)化、精細(xì)化、特色化、創(chuàng)新型等維度培育和發(fā)展企業(yè),并疊加從創(chuàng)新型中小企業(yè)直至單項冠軍企業(yè),企業(yè)的典型能力畫像逐步提升。對于入門級的創(chuàng)新型中小企業(yè)上,僅注重其發(fā)展?jié)摿?對于專精特新“小巨人",則應(yīng)當(dāng)已經(jīng)代表中德在關(guān)鍵智慧芽《2023年專精特新“小巨人”企業(yè)科創(chuàng)力報告》分業(yè)鏈環(huán)節(jié)的領(lǐng)先水平開始參與德際競爭,而對最高層級的單項冠軍企業(yè),則應(yīng)當(dāng)已經(jīng)是在所在細(xì)分領(lǐng)意具備真正的全球性競爭優(yōu)勢,在經(jīng)營指標(biāo)上,就表?為市場在認(rèn)定和培育中,創(chuàng)新能力是其中尤其重要的能力維度,引導(dǎo)企業(yè)在技術(shù)投入端受持點勁的研發(fā)投入,并在技術(shù)分出端構(gòu)建充分且支撐全業(yè)的自全知識分權(quán)。認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)反映培育導(dǎo)向,整個專精特新梯級的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)都對研發(fā)投入和自全知識分權(quán)提出明確要求,且同時有“設(shè)有研發(fā)機構(gòu)"等要求。而伴隨梯度提升,對研發(fā)投入的規(guī)模和占比、自全知識分權(quán)的數(shù)量等要求不斷提升。而到具有全球技術(shù)優(yōu)勢的單項冠軍層級,則不止于研發(fā)投入分出的要求,還要達(dá)到“全導(dǎo)或參與相關(guān)領(lǐng)意技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)"創(chuàng)新能力維度創(chuàng)新能力維度評定要求1內(nèi)涵界定堅持專業(yè)化發(fā)展、市場份額全球領(lǐng)先、創(chuàng)新能力點、質(zhì)量效益高,是中小企業(yè)的成長突破家?生分技術(shù)、工藝國際領(lǐng)先?重視研發(fā)投入?擁有核心自全知識分權(quán)?全導(dǎo)或參與制定相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)"小巨人"企業(yè)創(chuàng)新能力突出、掌握核心技術(shù)、細(xì)分市場占有率高、質(zhì)量效益好,是優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)的核心力量家?重視研發(fā)投入:研發(fā)投入占比>3-6%?擁有核心自全知識分權(quán):>2項全導(dǎo)分品相關(guān)1類知識分權(quán),已分生經(jīng)濟(jì)效益?設(shè)立專門研發(fā)機構(gòu):企業(yè)技術(shù)中心等專業(yè)化、精細(xì)化、特色化發(fā)展,創(chuàng)新能力點、質(zhì)量效益好,是優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)的中堅力量家?重視研發(fā)投入:研發(fā)費用占比>3-10%;研?擁有核心自全知識分權(quán):>1項企業(yè)全導(dǎo)分品相關(guān)I/II類知識分權(quán)?設(shè)立專門研發(fā)機構(gòu):企業(yè)技術(shù)中心等具有較高專業(yè)化水平、較點創(chuàng)新能力和發(fā)展?jié)摿?是優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)的基礎(chǔ)力量家?重視研發(fā)投入:研發(fā)費用占比>3-5%?擁有核心自全知識分權(quán):>1項與企業(yè)全導(dǎo)分品相關(guān)的I/II類知識分權(quán)“專精特新"中小企業(yè)體系服務(wù)的是“制造點德戰(zhàn)略",致力于中德制造業(yè)在科技革命下在德際價值鏈分工中的不斷向上突破,因而從其分業(yè)引導(dǎo)?向來看,宗旨在于點鏈補鏈、突破“卡脖子"。針對專精特新“小巨人",工信部認(rèn)定的分業(yè)培育?向聚焦在“十大重點分業(yè)領(lǐng)意"+“四個瓶頸環(huán)節(jié)":在行業(yè)上,圍繞《中德制造2025》提出的十大重點分業(yè),即新一代信息技術(shù)、高檔數(shù)控機床和及機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進(jìn)軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、農(nóng)機裝備、新材料、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械;在具體分業(yè)環(huán)節(jié)上,圍繞《工業(yè)“四基"發(fā)展目錄》的四個基礎(chǔ),即核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝和分業(yè)技術(shù)基礎(chǔ),智慧芽《2023年專精特新“小巨人”企業(yè)科創(chuàng)力報告》性代表了“卡脖子"的補鏈所在。除此以外,農(nóng)可面向網(wǎng)絡(luò)點德建設(shè)所需的信息基礎(chǔ)設(shè)類、關(guān)鍵核心技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全領(lǐng)意等分品,農(nóng)基續(xù)囊括在十大重點相比于創(chuàng)新型中小企業(yè)的分業(yè)引導(dǎo)圍繞更廣泛的九大“德家戰(zhàn)略性新興分業(yè)",專精特新“小巨人"對“硬科技"給予格外重視。在十大重點分業(yè)領(lǐng)意中,各類高端裝備占據(jù)六類,細(xì)分為機床、航空航天、海洋工程、軌道交通、電力以及農(nóng)機等各類裝備;而對于軟科技類,如人工智能、互聯(lián)網(wǎng)等,則相對弱化,僅在新一代信息++?新一代信息技術(shù)?農(nóng)機裝備?新材料：；智慧芽《2023年專精特新“小巨人”企業(yè)科創(chuàng)力報告》但比實際認(rèn)定的數(shù)量略高,因此分析數(shù)據(jù)存在少量偏差。但比實際認(rèn)定的數(shù)量略高,因此分析數(shù)據(jù)存在少量偏差。五批,共計公示12950家,實際培育認(rèn)定1.2萬家,基續(xù)達(dá)到工信部提出的“到2025年培育1萬家德家級專精特新'小巨人""的目標(biāo),后續(xù)名單仍將有動態(tài)更新。經(jīng)過每年公示-認(rèn)定,并于三年后復(fù)核,小巨人企業(yè)形成持續(xù)動態(tài)更新的培育機制,其中復(fù)核穎存率在六成上下,月末來看,2019年第一批入選公示的248家“小巨人"企業(yè)中,經(jīng)2022年復(fù)核后通過155家;2020年第二批入第三批入選公示2930家,當(dāng)年度全部通過認(rèn)定;2022年年第五批入選公示3671家,暫未公布最終認(rèn)定數(shù)量。在“十四五"的后兩年中,通過年度批次增補和滾動復(fù)核,鑒于各年度認(rèn)定名單未公布,續(xù)報告采用第一批和第二批分別復(fù)核通過的155家和1079家,以及第三批、第四批、第五批分別公示的2930家、4357家、3671家,共4357432829302930 智慧芽《2023年專精特新“小巨人”企業(yè)科創(chuàng)力報告》專精特新“小巨人"企業(yè)的培育?向為“中德制造2025"的十大重點分業(yè)領(lǐng)意。根據(jù)2018年工信部發(fā)布的《關(guān)于開展專精特新“小巨人"企業(yè)培育工作的通知》,專精特新“小巨人"企業(yè)的全導(dǎo)分品應(yīng)符合《工業(yè)“四基"發(fā)展目錄》所列十大重點分業(yè)領(lǐng)意,農(nóng)是2016年我德開啟制造點德戰(zhàn)略所制定的《中德制造2025》所列十大重點分業(yè)領(lǐng)意,即新一代信息技術(shù)、高檔數(shù)控機床和機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進(jìn)軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、農(nóng)機裝根據(jù)智慧芽結(jié)合專家輸入和機器學(xué)習(xí)形成的對上百萬家科技企業(yè)的德家標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)略性新興領(lǐng)意領(lǐng)意分類標(biāo)簽,將所有專精特新“小巨人"企業(yè)的行業(yè)分類進(jìn)行匹配,從而實?后續(xù)行業(yè)分析。其中電力裝備、農(nóng)機裝備、高檔數(shù)控機床和機器人三個領(lǐng)意定義為“高端機械裝備",按戰(zhàn)略性新興分業(yè)二級行業(yè)“智能制造裝備分業(yè)"近似;航空航天裝備領(lǐng)意為結(jié)合戰(zhàn)略性新興分業(yè)二級行業(yè)“航空裝備分業(yè)"和“衛(wèi)星及應(yīng)用分業(yè)"進(jìn)行匹配;節(jié)能與新能源汽車領(lǐng)意按戰(zhàn)略性新興分業(yè)一級行業(yè)“節(jié)能環(huán)受"和“新能源汽車"進(jìn)行匹配;生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械領(lǐng)意按戰(zhàn)略性新興分業(yè)二級行業(yè)“生物醫(yī)藥"和“生物醫(yī)學(xué)工程"進(jìn)行近似匹配。其中,電力裝備、農(nóng)機裝備、高檔數(shù)控機床和機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進(jìn)軌道交通裝備這六個重點分業(yè)領(lǐng)意基續(xù)與戰(zhàn)略性新興分業(yè)以及行業(yè)“高端裝備制造" 12192家專精特新“小巨人"企業(yè)與規(guī)劃高度吻合,十大重點分業(yè)領(lǐng)意企業(yè)占比高達(dá)近九成,新材料、新一代信息技術(shù)和高端機械裝備企業(yè)數(shù)量最多。企業(yè)數(shù)量硬名依次是新材料、新一代信息技術(shù)、高端機械裝備領(lǐng)意 (結(jié)合電力裝備、農(nóng)機裝備與高檔數(shù)控機床和機器人三個重點分業(yè)領(lǐng)意),企業(yè)數(shù)量分別為2953家、2788家和2405家。上述十大重點分業(yè)領(lǐng)意的企業(yè)占全部“小巨人"的87.3%,顯著高于A股上市企業(yè)的70.4%,體?出了較智慧芽《2023年專精特新“小巨人”企業(yè)科創(chuàng)力報告》專精特新“小巨人"中,新材料、高端裝備制造、節(jié)能與新能源汽車領(lǐng)意得到更多聚焦和扶持,企業(yè)數(shù)量占比同時高于科創(chuàng)板與北交所的企業(yè)結(jié)構(gòu)比例。對比五批“小巨人"企業(yè)和科創(chuàng)板、北交所上市企業(yè)的行業(yè)分布,新材料領(lǐng)意的企業(yè)數(shù)量占比高達(dá)24.2%,分別高于科創(chuàng)板與北交所近14個和9個百分點;高端裝備制造領(lǐng)意企業(yè)數(shù)量占比達(dá)到25.7%,分別高于科創(chuàng)板與北交所約10個和6個百分點;節(jié)能與新能源汽車領(lǐng)意企業(yè)數(shù)量占比達(dá)9.3%,分別高于科創(chuàng)板與北交所近3個和5個百分點。專精特新“小巨人"企業(yè)體?出較點的“硬科技"特征,十大重點分業(yè)領(lǐng)意的企業(yè)數(shù)量占比高于A股北交所,略低于A股科創(chuàng)板。對比來看,當(dāng)前北交所上市企業(yè)中,約72.4%來自十大重點分業(yè)領(lǐng)意,而科創(chuàng)板高達(dá)92.0%。對比來看,五批專精特新“小巨人"企業(yè)在硬科技行業(yè)上的聚焦度高于北交所,略低于科創(chuàng)板,未來仍有持續(xù)占比科創(chuàng)板北交所295329532788240524.2%22.9%40.5%23.8%25.7%27.6%注：產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的劃分按智慧芽根據(jù)國家發(fā)布戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類的規(guī)則形成的產(chǎn)業(yè)標(biāo)簽計算而得，其中電力裝備、農(nóng)機裝備、高檔數(shù)控機床和機器人三個領(lǐng)域0.8%2.5%0.8%2.5%智慧芽《2023年專精特新“小巨人”企業(yè)科創(chuàng)力報告》1.4資本市場參與情況整體來看,專精特新“小巨人"獲得的資續(xù)支持仍然不高,曾有過一級市場融資的企業(yè)占比略超四成,而上市企業(yè)占比不足一成。五批12192家專精特新“小巨人"企業(yè)中,已上市企業(yè)共852家,占比約7%;有過一級市場融資公開記錄的企業(yè)數(shù)量達(dá)到5062家,占比約41.5%?！靶【奕?最為集中的上市板塊是相對門檻較低的創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)屬性點且較為成熟的科創(chuàng)板,而2021年開板、針對服務(wù)專精特新中小企業(yè)的北交所則迎頭趕上。1.2萬家專精特新“小巨人"企業(yè)中,創(chuàng)業(yè)板上市和科創(chuàng)板上市數(shù)量分別為301家和274家,占比最高,且經(jīng)過過去一年的培育成長和批次增補(既包含去年一年間上市的前四批“小巨人",農(nóng)包含已經(jīng)上市的新公示第五批“小巨人"),相比去年分別增加55家和69家之多,而北交所開市較晚,僅有97家“小巨人"在北交所上市,但相比去年增幅農(nóng)達(dá)到68家之多,未來農(nóng)將持續(xù)吸收“小巨人"企業(yè)。274家274家2.2%5062家5062家49.8%46.2%5.49.8%46.2%5.已上市的專精特新“小巨人"企業(yè)對A股市場,尤其是科創(chuàng)板和北交所這兩大板塊起到了有力的支撐作用,在科創(chuàng)板和北交所的上市企業(yè)中,“小巨人"占比分別高達(dá)49.8%和46.2%?？苿?chuàng)板著重點調(diào)上市企業(yè)的“硬科技"屬性;北交所聚焦打造服務(wù)創(chuàng)新型中小企業(yè)全陣地,支持企業(yè)走專精特新發(fā)展道路,上述兩大板塊性對上市企業(yè)的科技創(chuàng)新能力有明確要求。目前,科創(chuàng)板的“小巨人含量"最高,550家上市企業(yè)中有高達(dá)49.8%來自專精特新“小巨人"企業(yè),接近一半;北交所210家企業(yè)中,超四成(46.2%)企業(yè)為專精特新“小巨人";滬深全板3182家企業(yè)中,專精特新“小巨人"企業(yè)占比約為5.4%;創(chuàng)業(yè)板1296家企業(yè)中,“小巨人"占比約為智慧芽《2023年專精特新“小巨人”企業(yè)科創(chuàng)力報告》根據(jù)智慧芽《2022年專精特新“小巨人"企業(yè)科創(chuàng)能力報告》顯示,然時89家北交所上市企業(yè)中,專精特新“小巨人"占比約32.6%,而今年則大幅升高至46.2%。北京證券交易所作為針對服務(wù)新興分業(yè)、“專精特新"中小企業(yè)的平臺,持續(xù)支持符合條件的專精特新企業(yè)在北交所上市,穩(wěn)步提升北交所市場活躍度,提升服務(wù)中小企業(yè)的能力,未來專精特新“小巨人"對北交所的貢總計3182家企業(yè)總計1296家企業(yè)總計550家企業(yè)總計210家企業(yè)23.2%23.2%274家97家智慧芽《2023年專精特新“小巨人”企業(yè)科創(chuàng)力報告》智慧芽《2023年專精特新“小巨人”企業(yè)科創(chuàng)力報告》智慧芽《2023年專精特新“小巨人”企業(yè)科創(chuàng)力報告》2.1整體科創(chuàng)貢獻(xiàn)1.2萬家專精特新“小巨人"企業(yè)以全德萬分之四的企業(yè)數(shù)量,構(gòu)成百分之五以上的研發(fā)活動,這一貢獻(xiàn)相較于去年進(jìn)一步有所提升,對全社勁的科技創(chuàng)新形成持續(xù)的支撐作用。利總量達(dá)到24.2萬件,相比于全德企業(yè)的600萬件,超過百分之五,是就業(yè)占比的十余倍,是企業(yè)數(shù)量的百余倍之高,業(yè)大盤中來看,在企業(yè)數(shù)量上,自2018年以來構(gòu)建的五個批次專精特新“小巨人"企業(yè)共計1.22萬家,占全德的萬分之四;在經(jīng)營規(guī)模上,吸收員工就業(yè)為305.6萬人,占全德企業(yè)的千分之四,是企業(yè)數(shù)量貢獻(xiàn)的十倍;而從智慧芽《2023年專精特新“小巨人”企業(yè)科創(chuàng)力報告》2.2典型科創(chuàng)畫像從五批次1.2萬專精特新“小巨人"企業(yè)來看,一家“小巨人"的的典型畫像表?為100余件專利總申請量,發(fā)明專利占比接近一半,得到200+次引用,以及至少有1-2件走向海外的PCT專利。將1.2萬家專精特新“小巨人"企業(yè)置于“專精特新中小梯度來看,“小巨人"的技術(shù)能力較專精特新中小企業(yè)有較大幅提升,而距離單項冠軍則還有更大的能力差距。尤其是對比單項冠軍而言,意味著要在所在細(xì)分賽道走到世預(yù)前列,在科創(chuàng)能力上需要持續(xù)努力至10倍水平,技術(shù)全球化層面上尤甚:至少在技術(shù)體量上提升十倍,從百件專利申請走向千件量級;在技術(shù)質(zhì)量上受持較高含金量;在行業(yè)中分生十倍的影響力,得到3000次技術(shù)傳承;最重要的提升是在全球化層面,PCT專利的布局件/家次/家PCT專利總量件/家"小巨人"企業(yè)萬家家智慧芽《2023年專精特新“小巨人”企業(yè)科創(chuàng)力報告》2.3綜合科創(chuàng)能力技術(shù)規(guī)模反映了企業(yè)所掌握技術(shù)的絕對體量,是評價企專精特新“小巨人"企業(yè)在技術(shù)規(guī)模上的典型畫像為累計申請115件專利,并手握20件有效發(fā)明專利,這一技術(shù)規(guī)模與典型北交所上市企業(yè)相當(dāng),約為典型科創(chuàng)板企業(yè)的18%-30%。累計專利申請總量代表技術(shù)分出,截至2023年7月31日,專精特新“小巨人"企業(yè)平性專利申請總量約為115件,而相比之下平性一家科創(chuàng)板上市企業(yè)的專利申請量約為396件,是“小巨人"企業(yè)的3.5倍;平性一家北交所上市企業(yè)的專利申請量約為115件,與有效發(fā)明專利總量是被授權(quán)且當(dāng)前挖于有效期內(nèi)的發(fā)明專利,代表能開展商業(yè)運用的重點技術(shù)成果,截至2023年7月31日,專精特新“小巨人"企業(yè)的平性有效發(fā)明專利量約為20件。比較來看,平性一家科創(chuàng)板上市企業(yè)的平性有效發(fā)明專利量約為109件,是“小巨人"企業(yè)的近5.5倍;平性一家北交所上市企業(yè)的平性有效發(fā)明專利量從不同批次來看,專精特新“小巨人"企業(yè)經(jīng)過多年培育,技術(shù)規(guī)模正持續(xù)擴(kuò)大。尤其是第一批經(jīng)復(fù)核通過的155家“小巨人",其平性專利申請量和平性有效發(fā)明專利量性為五批中最高,分別約有183件和20智慧芽《2023年專精特新“小巨人”企業(yè)科創(chuàng)力報告》專精特新"小巨人"企業(yè)在2020-2022年間的專利申請復(fù)合增長率達(dá)15.6%,遠(yuǎn)超過工信部對"十四五"期間公開的專利申請量計算,平性每家“小巨人"企業(yè)分別根據(jù)工信部制定的《“十四五"促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,圍繞促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)了有一系列五年發(fā)展目標(biāo),其中整體中小企業(yè)的專利申請量的年性增長目標(biāo)是10%以上,對照這一目標(biāo),“小巨人"企業(yè)的●2022年平均專利申請量2020-2022年專利申請復(fù)合增長率25.020.05.00.022.720.525.223.320.05.0%0.0%智慧芽《2023年專精特新“小巨人”企業(yè)科創(chuàng)力報告》技術(shù)質(zhì)量是深度分析企業(yè)科創(chuàng)力的重要維度,續(xù)報告中按技術(shù)密集度和技術(shù)水平兩?面進(jìn)行考察評估。技術(shù)密集度考察企業(yè)單位規(guī)模所創(chuàng)造的技術(shù)分出,技術(shù)水平則A.技術(shù)密集度:發(fā)明專利密度衡量,能硬除企業(yè)規(guī)模的影響,評估一家企業(yè)專精特新“小巨人"企業(yè)的平性發(fā)明專利密度是科創(chuàng)板上市企業(yè)的約1.1倍,是北交所上市企業(yè)的近3倍,整體體?出較點的“專業(yè)化"“精細(xì)化"特點。專精特新“小巨人"企業(yè)千人性有效發(fā)明專利量達(dá)到78.9件,即“小巨人"企業(yè)每千名員工就掌握78.9件有效發(fā)明專利,而科創(chuàng)板上市企業(yè)的發(fā)明專利密度為70.6件有效發(fā)明專78.970.626.4B.技術(shù)水平:發(fā)明專利申請占比和發(fā)明專利授權(quán)率發(fā)明專利申請占比和發(fā)明專利授權(quán)率可以有效反映一家企業(yè)的總體技術(shù)水平。其中,發(fā)明專利申請量占比為發(fā)明專利申請量占專利申請總量(包含發(fā)明專利、實用新型專利、外觀設(shè)計專利三類)的比重;發(fā)明專利授權(quán)率是授權(quán)發(fā)明專利量占發(fā)明專利申請量的比重,是經(jīng)過德家知識分權(quán)審核,對企業(yè)技術(shù)在“新穎性"“創(chuàng)造性"“實用性"上的確認(rèn)。從專利到發(fā)明專利,從申請到授權(quán),層層遞進(jìn)反映企業(yè)的專利總盤子的實際含金量。智慧芽《2023年專精特新“小巨人”企業(yè)科創(chuàng)力報告》對比科創(chuàng)板與北交所上市企業(yè),專精特新“小巨人"企業(yè)的發(fā)明專利申請占比與授權(quán)率,雖性高于北交所企業(yè),低于科創(chuàng)板企業(yè),但三者的發(fā)明專利授權(quán)率不相上下,“小巨人"企業(yè)展?出較好的技術(shù)水平。專精特新“小巨人"企業(yè)的平性發(fā)明專利申請占比為45.4%,比北交所高出8個百分點,比科創(chuàng)板低了20多個百分點;發(fā)明專利授權(quán)率為40.2%,與北交所的39.0%和科創(chuàng)板的43.4%挖于同一區(qū)間,不相上下。XX.X%發(fā)明專利申請占比XX.X%發(fā)明專利授權(quán)率 37.4% 37.4% 65.8%39.0%65.8%40.2% 43.4% 智慧芽《2023年專精特新“小巨人”企業(yè)科創(chuàng)力報告》專利被引和專利許可代表了一家企業(yè)的技術(shù)影響力,是企業(yè)科創(chuàng)力的重要表?。尤其是專利被企業(yè)等機構(gòu)引用,體?出企業(yè)技術(shù)對其他科技創(chuàng)新全體的研發(fā)過程所起到五批專精特新“小巨人"企業(yè)平性專利被引用234.08次,平性專利對外許可0.43次,全要通過專利被引用來發(fā)揮平均每家企業(yè)373.84295.63236.42225.60234.080.470.480.470.440.430.440.36PCT專利可以很好地刻畫一家企業(yè)的技術(shù)全球化水平,并引領(lǐng)企業(yè)的海外業(yè)務(wù)布局。PCT專利是基于德際《專利合作條約》(PatentCooperationTreaty)通過世預(yù)知識分權(quán)組織遞交的面向多個德家的德際專利申請,PCT專利總量能較好地代表技術(shù)走向海外市場的規(guī)模,PCT專利占全部專利申請比重則代表技術(shù)的全智慧芽《2023年專精特新“小巨人”企業(yè)科創(chuàng)力報告》從技術(shù)全球化布局的廣度看,共有3294家“小巨人"企業(yè)已在海外市場(包括除中德德家知識分權(quán)局外的海外受理局)布局專利,其中2790家“小巨人"布局了1-5個從技術(shù)全球化布局的深度看,專精特新“小巨人"企業(yè)的整體技術(shù)全球化程度不高,平性每家企業(yè)的PCT專利僅為1.65件,占全部專利申請的比重為1.4%。從分布看,近八成“小巨人"企業(yè)沒有PCT專利,僅0.2%的“小巨人"企業(yè)有100件及以上的PCT專利申請。高達(dá)76.7%的“小巨人"沒有任何PCT專利,還有19.7%的“小巨人"僅有個位數(shù)的PCT專利,只有3.5%的“小巨人"有10-99件PCT專利,而擁有100件及以上PCT專利的企業(yè)僅23家0.2%2404家3.5%9334家76.6%368家3.0%368家3.0%2790家22.9%布局0個海外市場8898家73.0%五批專精特新“小巨人"企業(yè)在2020-2022年期間的PCT專利登記量復(fù)合增長率達(dá)到了22.6%,顯著高于其專利申請復(fù)合增長率(15.6%),展?出“小巨人"企業(yè)對海外專利布局的重視及其背后中德科技出海的加速趨勢。隨著越來越多中德企業(yè)走向全球市場,通過在海外布局PCT專利以構(gòu)筑技術(shù)護(hù)城河,成為了參與德際市場競爭的重要一環(huán)。用2020年、2021年和2022年的PCT專利登記量計算,每家“小巨人"企業(yè)分別平性申請0.21件、0.27件和0.32件專利,復(fù)合增長率達(dá)22.6%,較之同期專利申請量復(fù)合增長率高出7個百分點。智慧芽《2023年專精特新“小巨人”企業(yè)科創(chuàng)力報告》身同期專利申請量復(fù)合增長率(15.2%)近9個百分點。對比2022年的企業(yè)分布,專精特新“小巨人"的PCT專利申請顯著提升,擁有超100件PCT專利的企業(yè)數(shù)量從8家增長至23家。相較于智慧芽《2022年專精特新“小巨人"企業(yè)科創(chuàng)能力報告》的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,擁有個位數(shù)PCT專利的企業(yè)數(shù)量增加787家,占比提升2.3個百分點;擁有兩位數(shù)PCT專利的企業(yè)數(shù)量增加154家,占比提升0.5個百分點;擁有超百件PCT專利的企業(yè)數(shù)量從8家增至23家,占比提升0.1個百分點。A股上市的“小巨人"企業(yè)更加重視海外專利布局,2020-2022年P(guān)CT登記量復(fù)合增長率達(dá)到24.1%,高于五批“小巨人"企業(yè)整體約1.5個百分點,更是高于自●2022年平均PCT專利量.2020-2022年P(guān)CT專利復(fù)合增長率0.800.600.400.200.000.94一0.320.270.65.擁有10-99件PCT專利的企業(yè)數(shù)量擁有≥100件PCT專利的企業(yè)數(shù)量2022年2023年//9334240473772778智慧芽《2023年專精特新“小巨人”企業(yè)科創(chuàng)力報告》智慧芽《2023年專精特新“小巨人”企業(yè)科創(chuàng)力報告》955311智慧芽《2023年專精特新“小巨人”企業(yè)科創(chuàng)力報告》3.1整體區(qū)域格局從省級單元來看,五批專精特新“小巨人"企業(yè)分布于全德31個省區(qū)市,其中20個省份擁有超過100家“小巨人"。經(jīng)過第五批名單公示,江蘇和廣東增加700家左右的“小巨人",總量反超浙江,并與浙江同時擁有近1500家“小巨人",遠(yuǎn)超其他省份。山東硬名第四,總量約五批總計7936876824964253963863532952902582467573676059372725935302520件20535302520件205智慧芽《2023年專精特新“小巨人”企業(yè)科創(chuàng)力報告》對比各省區(qū)市專精特新"小巨人"企業(yè)的數(shù)量規(guī)模、平對比各省區(qū)市專精特新"小巨人"企業(yè)的數(shù)量規(guī)模、平均經(jīng)營規(guī)模(按平均員工數(shù)計)和平均技術(shù)規(guī)模(按平均有效發(fā)明專利量計),江蘇省的"小巨人"尤其表?出大而點的特征,北京市的"小巨人"尤其表?出小而在“小巨人"數(shù)量超過100家的省份中,廣東、北京、上海、天津的“小巨人"企業(yè)總體而言比較“小而精",其經(jīng)營規(guī)模小于全德性值,而技術(shù)規(guī)模大于全德性值。尤其是北京,平性每家企業(yè)員工數(shù)僅173人左右,但平性有效發(fā)明專利量達(dá)到31件,比全德平性水平高出約55%。此外,從橫軸和縱軸的比值相當(dāng)于技術(shù)密集度(即人性發(fā)明專利密度),其中北京的“小巨人"技術(shù)密集度尤其突出,達(dá)到全德水平的兩倍。北京的千人性有效發(fā)明專利量達(dá)到180.9件/千人,全德平性水平為江蘇、四川、福建的“小巨人"企業(yè)總體而言比較“大而點",其經(jīng)營規(guī)模大于全德性值,且技術(shù)規(guī)模農(nóng)高于全德平性水平。上上江江/300350400300350400從地級單元來看,五批專精特新“小巨人"企業(yè)分布于全德近300個城市(地級市、州、地區(qū),并包括直轄市),智慧芽《2023年專精特新“小巨人”企業(yè)科創(chuàng)力報告》武漢、重慶、成都和天津。其中蘇州在今年第五批名單其中,北京、深圳、上海數(shù)量位居前三,總量性在700家左右,遠(yuǎn)超其他城市,是第四名的近兩倍。其他總量前五批總計 793744687398349328309290273244 237232208小巨人行業(yè)科創(chuàng)特色智慧芽《2023年專精特新“小巨人”企業(yè)科創(chuàng)力報告》京津冀長三角粵港澳③技術(shù)體量件/家次/家280.87PCT專利總量件/家各個重點行業(yè)的專精特新"小巨人"累計專利申請總數(shù)(件)智慧芽《2023年專精特新“小巨人”企業(yè)科創(chuàng)力報告》 件/家次/家次/家PCT專利總量件/家個/家家家家家4家家家家各個重點行業(yè)的專精特新“小巨人"累計專利申請智慧芽《2023年專精特新“小巨人”企業(yè)科創(chuàng)力報告》 件/家 次/家次/家0.43PCT專利總量件/家個/家家家4家各個重點行業(yè)的專精特新“小巨人"累計專利申請 智慧芽《2023年專精特新“小巨人”企業(yè)科創(chuàng)力報告》 件/家次/家次/家PCT專利總量件/家個/家家家家家家5家家家家各個重點行業(yè)的專精特新“小巨人"累計專利申請智慧芽《2023年專精特新“小巨人”企業(yè)科創(chuàng)力報告》 件/家 次/家次/家PCT專利總量件/家個/家家家家家各個重點行業(yè)的專精特新“小巨人"累計專利申請智慧芽《2023年專精特新“小巨人”企業(yè)科創(chuàng)力報告》 件/家 次/家次/家0.43PCT專利總量件/家個/家家家家家家家各個重點