托育服務(wù)行業(yè)行業(yè)市場分析與趨勢分析報告

行業(yè)市場分析與趨勢分析報告202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報告托育服務(wù)行業(yè)行業(yè)定義1949年-1977年蓬勃發(fā)展階段產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)201托育服務(wù)行業(yè)行業(yè)定義托育服務(wù)行業(yè)行業(yè)定義托育機構(gòu)，指由社會組織、企業(yè)、事業(yè)單位或個人舉辦，面向3歲以下，尤其是2至3歲的嬰幼兒提供保育、教養(yǎng)服務(wù)的嬰幼兒照護機構(gòu)。根據(jù)運營模式的不同，托育機構(gòu)可分為全日制、半日制、計時制托育機構(gòu)﹔根據(jù)提供托育主體的不同，可分為公辦、企事業(yè)單位辦、民辦托育機構(gòu)﹔根據(jù)運營目的的不同，可分為營利性和非營利性托育機構(gòu)。得益于二胎政策全面放開、父母育兒觀念轉(zhuǎn)變、國家政策大力支持，2018年中國托育行業(yè)市場規(guī)模已達到1,258億元，行業(yè)滲透率將不斷提升。021949年-1977年蓬勃發(fā)展階段1949年-1977年蓬勃發(fā)展階段截至1954年，全國廠礦企業(yè)、醫(yī)院、學(xué)校等總計建有托兒所4,003個、哺乳室2,670個在促進女性就業(yè)的大背景下，中國托育機構(gòu)的發(fā)展迎來黃金時期1978年-2009年發(fā)展停滯階段2010年-至今存量整合階段1978年-2009年發(fā)展停滯階段1980年來，原企業(yè)所屬幼兒園、托兒所、全日制普通中小學(xué)、醫(yī)院等福利單位，在國企改革的大潮中按照屬地原則移交地方管理，或直接解散。2010年-至今存量整合階段2012年，教育部發(fā)布買子并展0至3歲嬰幼兒早期教育試點工作有關(guān)事項的通知，在學(xué)前教育三年毛入園率為85%的地區(qū)探索發(fā)展0-3歲嬰幼兒早期教育的模式和經(jīng)驗。03產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游托育保育人員培訓(xùn)、托育機構(gòu)選址及創(chuàng)立04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《關(guān)于促進3歲以下嬰幼兒照護服務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)意見》《中共中央國務(wù)院關(guān)于實施全面兩孩政策改革完善計劃生育服務(wù)管理的決定》《關(guān)于促進和加強本市3歲以下幼兒托育服務(wù)工作的指導(dǎo)意見》《關(guān)于促進3歲以下嬰幼兒照護服務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)意見》加強對家庭嬰幼兒照護的支持和指導(dǎo)，落實產(chǎn)假政策;二是加大對社區(qū)嬰幼兒照護服務(wù)的支持力度，支持和引導(dǎo)社會力量依托社區(qū)提供嬰幼兒照護服務(wù);三是規(guī)范發(fā)展多種形式的嬰幼兒照護服務(wù)機構(gòu)，加強嬰幼兒照護服務(wù)專業(yè)化、規(guī)范化建設(shè)?！吨泄仓醒雵鴦?wù)院關(guān)于實施全面兩孩政策改革完善計劃生育服務(wù)管理的決定》提出各地大力推進3歲以下嬰幼兒托育機構(gòu)的建設(shè)，鼓勵以社區(qū)為依托，興辦托兒所；鼓勵女職工集中的單位恢復(fù)托兒所，包括現(xiàn)在的幼兒園向下延伸，通過幼兒園來直辦托兒所，支持女職工再就業(yè)?！蛾P(guān)于促進和加強本市3歲以下幼兒托育服務(wù)工作的指導(dǎo)意見》對托育機構(gòu)的辦學(xué)經(jīng)費、注冊資金、校舍面積、教學(xué)面積等方面給出了明確定義及要求。此外，托育機構(gòu)在成立時需到相關(guān)部門申請注冊登記。例如，南京市新申辦的托育以及早教機構(gòu)，均需由人口和計劃生育行政部門對其資質(zhì)進行審核06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《托育機構(gòu)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)（征求采取多種方式鼓勵和支持社會力量舉辦托育機構(gòu)。標(biāo)準(zhǔn)適用于為意見稿)》《關(guān)于實施全面兩孩政策改革完善計劃生育服務(wù)管理的決定》《托育機構(gòu)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)（征求采取多種方式鼓勵和支持社會力量舉辦托育機構(gòu)。標(biāo)準(zhǔn)適用于為意見稿)》3歲以下嬰幼兒提供全日托、半日托和計時托的照護服務(wù)機構(gòu)?！蛾P(guān)于實施全面兩孩政策改革完善計劃生育服務(wù)管理的決定》充分發(fā)揮市場機制作用，支持社會組織、愛心企業(yè)依托學(xué)校、社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施舉辦農(nóng)村留守兒童托管服務(wù)機構(gòu)，財稅部門要依法落實稅費減免優(yōu)惠政策。07政治環(huán)境2政治環(huán)境2《國務(wù)院關(guān)于加強農(nóng)村留守兒童關(guān)愛保護工作的意見》《教育部基礎(chǔ)教育二司工作要點》《國務(wù)院關(guān)于加強農(nóng)村留守兒童關(guān)愛保護工作的意見》充分發(fā)揮市場機制作用，支持社會組織、愛心企業(yè)依托學(xué)校、社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施舉辦農(nóng)村留守兒童托管服務(wù)機構(gòu)，財稅部門要依法落實稅費減免優(yōu)惠政策?！督逃炕A(chǔ)教育二司工作要點》大力發(fā)展普惠性早期教育，推進國家早期教育改革發(fā)展試驗區(qū)建設(shè)。08經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境從2020年中國家庭幼兒托管需求調(diào)查來看，45.35%家庭是因工作繁忙，35.47%家庭則是對于孩子成長性的考量，入托機構(gòu)性價比高這一因素占比為137%。在經(jīng)合組織國家中，3歲以下兒童平均入托率為34%。而我國嬰幼兒在各類托育機構(gòu)的入托率僅為1%，中國城市3歲以下兒童的入托率不到10%，與發(fā)達國家差距較大，但是同時也意味著有較大的增長空間。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2019全年我國出生人口1465萬人，比2018年的1523萬人有所減少。但是出生人口數(shù)量還是很大，增量雖然減少，但是減幅是在下降。在被調(diào)查的已生育一孩而不打算生二孩的母親中，有60%以上是出于孩子無人照料的原因。因此，我國出生人口的下降同時也有一部分我國托管服務(wù)尚未滿足需求的原因。可以設(shè)想，我國托管服務(wù)完善，性價比高將很大可能推動新生人口的增長，一定程度緩解人口結(jié)構(gòu)矛盾。09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201根據(jù)提供托育的不同主體劃分，托育機構(gòu)可分為公辦托育機構(gòu)、企事業(yè)單位辦托育機構(gòu)、民辦托育機構(gòu)三種。其中，公辦托育機構(gòu)主要由公辦幼兒園、醫(yī)院等公辦機構(gòu)組成；民辦托育機構(gòu)主要由社區(qū)式托育機構(gòu)、家庭式托育機構(gòu)組成。02中國托育市場規(guī)模從2014年的496.2億元上升至2018年的1,258億元，年復(fù)合增長率高達26.2%。隨著托育機構(gòu)逐漸向多元化、專業(yè)化方向發(fā)展，托育行業(yè)滲透率將不斷提升，未來托育市場規(guī)模將保持高速增長，2023年市場規(guī)模有望接近2,700億元。010社會環(huán)境2社會環(huán)境22015-2019年，中國嬰幼兒托育市場規(guī)模不斷增長，2015年托育服務(wù)市場規(guī)模為338億元，2019年擴大到1728億元。2020年疫情之下，家長不會選擇將孩子放在托育中心，因此中國嬰幼兒托育服務(wù)市場大幅度下降654%。隨著2021年中國進入后疫情時代，托育服務(wù)的市場規(guī)模將可能回升，達到1739億元。011行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素1為應(yīng)對人口老齡化危機，中國逐步放開二胎政策1城鎮(zhèn)化進程加速將推動托育市場的潛在客戶群體不斷增加1為應(yīng)對人口老齡化危機，中國逐步放開二胎政策12015年10月，中國共產(chǎn)黨第十八屆中央委員會第五次全體會議審議通過了《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三五個五年規(guī)劃的建議》，提出完全人口發(fā)展戰(zhàn)略，全面實施一對夫婦可生育兩個孩子政策。受二胎政策影響，中國新生兒數(shù)量持續(xù)攀升為托育行業(yè)提供龐大的潛在服務(wù)群體，推動托育行業(yè)發(fā)展。1城鎮(zhèn)化進程加速將推動托育市場的潛在客戶群體不斷增加1一方面，托育機構(gòu)主要分布于城鎮(zhèn)間，城鎮(zhèn)人口的擴張將提升托育市場的潛在客戶群體數(shù)量；另一方面，隨著城鎮(zhèn)化進程加快，居民收入水平不斷提升，促使其對下一代的教育質(zhì)量提出了更高的要求，且居民在教育方面的花費占比也不斷增加城鎮(zhèn)化進程加快促使具有托育需求的家庭數(shù)量增加，且居民在教育文化及娛樂等方面的花費增加，為托育行業(yè)發(fā)展提供了契機，成為行業(yè)的一大驅(qū)動因素012行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素長期以來，中國女性在養(yǎng)育子女方面所承擔(dān)的責(zé)任更重行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展長期以來，中國女性在養(yǎng)育子女方面所承擔(dān)的責(zé)任更重然而，近十年中國女性就業(yè)率不斷提升，導(dǎo)致大量雙薪家庭嬰幼兒無人照料，促使托育市場潛在客群數(shù)量增加。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，截止至2017年底，中國女性就業(yè)人員占全社會就業(yè)人員的比重為4行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀受生活節(jié)奏加快、職場壓力增大等因素影響，雙薪家庭父母難以花費足夠精力及時間照料新生兒，而隔代教育仍存在諸多問題，促使專業(yè)化托育服務(wù)需求不斷增加。然而，目前中國3歲以下嬰幼兒托育占比較低。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2017年3歲以下兒童入托率僅為2%。為提升居民生育意愿，國家出臺一系列政策鼓勵托育機構(gòu)的興辦，以解決雙薪家庭無力照料嬰幼兒問題。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀托育企業(yè)注冊量近1萬家嬰幼兒托育行業(yè)進一步發(fā)展托育企業(yè)注冊量近1萬家企查查數(shù)據(jù)顯示，目前我國共有7萬家托育相關(guān)企業(yè)，2019年新注冊企業(yè)3千余家，比十年前數(shù)據(jù)增長了25倍。截至9月底，今年托育相關(guān)企業(yè)注冊量已達8849家，同比增長了330%。嬰幼兒托育行業(yè)進一步發(fā)展隨著新生人口不斷下降，人口結(jié)構(gòu)矛盾不斷加強，國家進一步加強嬰幼兒托管行業(yè)的關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示，2016年我國嬰幼兒托育市場規(guī)模達600億元，預(yù)測，2021年我國嬰幼兒托育市場規(guī)模將達2231億元。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀得益于二胎政策全面放開、父母育兒觀念轉(zhuǎn)變、國家政策大力支持托育行業(yè)發(fā)展，近五年中國托育行業(yè)市場規(guī)模快速增長。2015年來，中國全面放開二胎政策，此后中國人口出生率小幅回升，托育市場需求提升。同時，隨著居民收入的提高和育兒觀念的轉(zhuǎn)變，雙薪家庭逐漸傾向?qū)で蟾哔|(zhì)量、專業(yè)科學(xué)的嬰幼兒照護產(chǎn)品以及服務(wù)。此外，為提升居民生育意愿，中央以及地方政府出臺一系列政策鼓勵托育行業(yè)發(fā)展，促使托育行業(yè)滲透率上升。中國托育市場規(guī)模從2014年的496.2億元上升至2018年的1,258億元，年復(fù)合增長率高達26.2%。隨著托育機構(gòu)逐漸向多元化、專業(yè)化方向發(fā)展，托育行業(yè)滲透率將不斷提升，未來托育市場規(guī)模將保持高速增長，2023年市場規(guī)模有望接近2,700億元016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀城鎮(zhèn)化進程加速將推動托育市場的潛在客戶群體不斷增加。一方面，托育機構(gòu)主要分布于城鎮(zhèn)間，城鎮(zhèn)人口的擴張將提升托育市場的潛在客戶群體數(shù)量；另一方面，隨著城鎮(zhèn)化進程加快，居民收入水平不斷提升，促使其對下一代的教育質(zhì)量提出了更高的要求，且居民在教育方面的花費占比也不斷增加。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2014年至2018年，中國居民人均教育文化和娛樂消費支出從1,535.9元增長至2,225.7元，年復(fù)合增長率達9.7%；同期，教育文化和娛樂消費占比從10.6%攀升至12%，提升0.6個百分點。017行業(yè)熱點行業(yè)熱點熱點一托育服務(wù)行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點一托育服務(wù)行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長托育服務(wù)行業(yè)行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高托育服務(wù)行業(yè)行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素師資不專業(yè)，缺乏系統(tǒng)性架構(gòu)的學(xué)習(xí)社會信任度低運營管理經(jīng)驗缺乏師資不專業(yè)，缺乏系統(tǒng)性架構(gòu)的學(xué)習(xí)我們很多園所都面臨師資團隊不專業(yè)，關(guān)鍵因素是缺乏專業(yè)系統(tǒng)的培訓(xùn)和課程體系架構(gòu)，今天這個地方外出學(xué)一點，明天找個培訓(xùn)師來指導(dǎo)一點，后天網(wǎng)上找點資料學(xué)一點，全靠東拼西湊式的學(xué)習(xí)很難形成系統(tǒng)化的架構(gòu)和核心的競爭力。社會信任度低如何提升家長的信任度，是托育機構(gòu)面臨的另一痛點。新一代父母還處于對托育行業(yè)的認知了解中；祖輩是眾多家庭帶養(yǎng)孩子的主力軍，他們對托育行業(yè)的認知更待提升。在經(jīng)合組織國家中，3歲以下兒童平均入托率為34%.而我國嬰幼兒在各類托育機構(gòu)的入托率僅為1%，中國城市3歲以下兒童的入托率不到10%，與發(fā)達國家差距較大，這意味著有較大的增長空間，同時也意味著國民養(yǎng)育水平有待提升。運營管理經(jīng)驗缺乏從業(yè)者看來，從選址到環(huán)境創(chuàng)設(shè)、理念設(shè)計、招生管理，同質(zhì)化嚴重。如何做出自己的課程特色和創(chuàng)設(shè)適合低齡幼兒發(fā)展的環(huán)境，是眾多從業(yè)者開荒創(chuàng)新的階段。由于低幼教育的特殊性，是覆蓋低幼階段0-1歲，還是只做1-3歲的托育；是選擇做高端布局，還是定位中端再附加興趣班等服務(wù)，亦或是占據(jù)低端市場，再配以其他服務(wù)形態(tài)，這都需要機構(gòu)進行預(yù)算考慮搭建模型。019行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊托育服務(wù)行業(yè)行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2行業(yè)準(zhǔn)入門檻升高，不良機構(gòu)“鉆空子”進入市場2投入成本高，運營壓力大2標(biāo)準(zhǔn)化人才缺失2行業(yè)準(zhǔn)入門檻升高，不良機構(gòu)“鉆空子”進入市場22018年4月，上海市人民政府印發(fā)《關(guān)于促進和加強本市3歲以下幼兒托育服務(wù)工作的指導(dǎo)意見》，對托育機構(gòu)的辦學(xué)經(jīng)費、注冊資金、校舍面積、教學(xué)面積等方面給出了明確定義及要求。此外，托育機構(gòu)在成立時需到相關(guān)部門申請注冊登記。例如，南京市新申辦的托育以及早教機構(gòu)，均需由人口和計劃生育行政部門對其資質(zhì)進行審核。2投入成本高，運營壓力大2社區(qū)式托兒機構(gòu)在眾多國家已成為提供托育服務(wù)的主流形式。社區(qū)式托育機構(gòu)是利用社區(qū)內(nèi)各種閑置設(shè)施改建而成，并通過引入社會上專業(yè)的從業(yè)人員參與社區(qū)托幼機構(gòu)的運營管理。一方面，社區(qū)式托育機構(gòu)在租金成本方面較低，機構(gòu)運營成本壓力得以降低；另一方面，該類托育機構(gòu)的興辦地點均在社區(qū)一公里內(nèi)，提升家長上下班時接送嬰幼兒的便捷性，甚至可隨時前往探望孩子。2標(biāo)準(zhǔn)化人才缺失2專家指出，目前職業(yè)院校和高校的學(xué)前教育和早期教育專業(yè)，培養(yǎng)的重點是幼兒園階段和早教機構(gòu)的老師。市場中常見的育嬰師和保育員，其專業(yè)素養(yǎng)有待進一步提升。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1中國托育行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，競爭格局分散，業(yè)內(nèi)尚未出現(xiàn)具備絕對優(yōu)勢的品牌。市場上較為知名的品牌有紐諾教育、艾樂教育、多樂小熊、袋鼠媽媽、華蔚托育等。在運營模式方面，市場上較為知名的托育品牌均采用直營和加盟相結(jié)合的模式擴張。競爭格局2直營模式下，品牌對分店具有絕對控制權(quán)，主要收益來源于門店對參培客戶呢征收的參培費用，但直營店需要托育品牌方在前期承擔(dān)較大投入，包括場地、裝修、教材教具、師資招聘、廣告營銷等，開業(yè)后需較長周期收回成本。加盟模式下，品牌方需為加盟店提供品牌、培訓(xùn)和課程資源上的支持，加盟店自主負責(zé)日常運營管理，品牌方主要收益來源于加盟費和后續(xù)權(quán)益金提成。022行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢創(chuàng)辦主體以及形式多樣化服務(wù)種類日益增多創(chuàng)辦主體以及形式多樣化隨著時代的發(fā)展，家長對托育服務(wù)的需求逐漸向多元化方向發(fā)展。目前，家長甄選托育機構(gòu)主要因素涉及地點、配置、質(zhì)量、性價比等。在發(fā)達國家，除公立托育機構(gòu)外，社區(qū)式托育機構(gòu)、家庭式托育機構(gòu)也是提供托育服務(wù)的重要主體，且社區(qū)式托兒機構(gòu)在眾多國家已成為提供托育服務(wù)的主流形式。服務(wù)種類日益增多部分托育機構(gòu)通過開設(shè)針對高年齡段的幼兒課程，擴大潛在客戶群體，以增加服務(wù)嬰幼兒數(shù)量，如多樂小熊除了為0至3歲嬰幼兒提供托育外，還立足于服務(wù)社區(qū)4至6歲嬰幼兒的專業(yè)日托以及高端早教服務(wù)。同時，少數(shù)機構(gòu)提供晚托興趣班服務(wù)，如袋鼠麻麻除面向2至3歲兒童提供托管服務(wù)，同時開設(shè)晚托興趣班課程，為嬰幼兒提供全天候服務(wù)。此外，部分高端托育機構(gòu)的服務(wù)對象不再僅是嬰幼兒，還包括了嬰幼兒的家庭成員。如茂楷為嬰幼兒家長提供家庭教