助聽器行業(yè)未來發(fā)展趨勢報告

助聽器行業(yè)未來趨勢分析報告SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報告助聽器行業(yè)定義第一階段產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)201助聽器行業(yè)定義助聽器行業(yè)定義助聽器（HearingAid）是一個有助于聽力殘疾者改善聽覺障礙，進而提高與他人會話交際能力的工具、設(shè)備、裝置和儀器等。按助聽器外型可以分成五類:盒式、眼鏡式、耳背式、耳內(nèi)式、骨導助聽器。隨著臨床聽力學、實驗聽力學和計算機技術(shù)的不斷發(fā)展，助聽器基本上完成了從模擬線路到全數(shù)字線路的轉(zhuǎn)換。開放式選配、多頻段聲處理、高效率降噪、多環(huán)境不同放大、反饋抑制或者仿生技術(shù)的應(yīng)用，大大提高了助聽器的清晰度和適應(yīng)性。十幾年前，深耳道式助聽器技術(shù)基本解決了外觀隱蔽問題。技術(shù)的發(fā)展使更多聽力功能障礙者受益的同時，也有許多亟待解決的問題。02第一階段第一階段我國第一家助聽器工廠（國營天津助聽器廠）建于1962年，主要以生產(chǎn)較低端的盒式、耳背式助聽器為主，優(yōu)勢主要在于較高的性價比，適合大多數(shù)低收入的聽障患者適用，技術(shù)含量不高；第二階段第三階段第二階段1980s-1990s，全球高端助聽器品牌紛紛瞄準我國市場，以合作或者獨資的模式進入我國市場；1987年GN集團在廈門成立合資公司（后改獨資）后，峰力/奧迪康/西門子/斯達康/唯聽等知名品牌均先后在國內(nèi)建立生產(chǎn)線；產(chǎn)品集中于高端、定制化產(chǎn)品，銷售模式則通過醫(yī)院及自有驗配或連鎖驗配渠道銷售；第三階段21世紀以來，除全球知名品牌商外，我國本土助聽器品牌也逐漸發(fā)力，目前也形成了一定的產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)集群，形成一批具有我國特色的頭部品牌；這一階段國內(nèi)外品牌的競爭日趨激烈，新興技術(shù)在助聽器中的應(yīng)用層出不窮。03產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游助聽器產(chǎn)業(yè)鏈上游主要以芯片等各類電子元器件組成，中游主要以助聽器生產(chǎn)銷售企業(yè)為主，下游則主要是聽力服務(wù)機構(gòu)，也有通過線上、零售渠道直達終端消費者。上游助聽器重要元器件及技術(shù)大多被海外企業(yè)壟斷，一些核心元器件仍掌握在歐美國家手中:1）芯片:根據(jù)性能好壞其成本占比可達50%以上，是助聽器最核心的零部件。全球領(lǐng)先的助聽器品牌商均自主進行助聽器芯片的研發(fā)設(shè)計，而其他助聽器廠商的芯片主要依靠美國安森美、IntriConCorporation等廠家提供。我國助聽器廠商的芯片目前基本依賴進口，大多通過購買通用DSP芯片，再疊加自有算法；近年來有少數(shù)廠商開始自己研發(fā)芯片，目前已有部分可實現(xiàn)批量生產(chǎn)。以全球領(lǐng)先助聽器品牌峰力為例:峰力自2009年就推出了65nm級的助聽器芯片S平臺，隨后每2-3年都會推出一款集最新助聽器技術(shù)的芯片，例如2012/2014/2016/2018/2020先后推出了Q/V/B/M/P平臺，并基于平臺進行產(chǎn)品線擴充。目前我國助聽器芯片大部分還處于產(chǎn)業(yè)化初期，在水平上與五大聽力集團以及專業(yè)聽力產(chǎn)商仍存在差距。2016年我國首款智能數(shù)字助聽器SoC芯片由中科院微電子研究所研發(fā)成功，但后續(xù)并未成功產(chǎn)業(yè)化。目前我國致力于助聽器專用芯片研發(fā)的企業(yè)有南京天悅電子、木芯科技、芯海聆（錦好）等。2）麥克風與受話器:目前外資公司主要采購至美國樓氏（Knowles），本土助聽器有采購至樓氏也有采購國產(chǎn)品牌如倍聲等；3）電池和外殼等:進口品牌如瓦爾塔（VARTA）、國產(chǎn)品牌如珠海至力等均有被助聽器廠商使用，整體來說電池和外殼等器件已具備較高的國產(chǎn)化程度。產(chǎn)業(yè)鏈中游助聽器行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于助聽器企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游下游市場主要為助聽器渠道通路:以現(xiàn)今助聽器的發(fā)展階段來說，渠道通路構(gòu)成助聽器重要的驗配服務(wù)環(huán)節(jié)。不同于其他家用輔助醫(yī)療器械（如血壓計等），目前助聽器非標化較高，依賴專業(yè)人士的驗配。我國助聽器的銷售渠道主要分為醫(yī)院、民營驗配中心、藥房以及電商等線上購物渠道，還有部分以殘聯(lián)為主導，民政部下設(shè)的康復與輔具中心?？傮w上來海外龍頭渠道集中于醫(yī)院以及驗配中心，其大多通過收購終端連鎖機構(gòu)，或者自建零售系統(tǒng)等模式垂直滲透市場；本土品牌除零售商外，很大程度依賴線上渠道進行銷售。1）醫(yī)院:目前我國三級醫(yī)院大多設(shè)有聽力服務(wù)中心，其余醫(yī)院大多以ENT耳鼻喉?？茷橹?；依托醫(yī)院專業(yè)的技術(shù)與資源，可以為患者提供聽力篩查、驗配服務(wù)、人工耳蝸植入等全方面的解決方案；2）殘聯(lián)及地方康復及輔具中心:我國殘聯(lián)康復補貼政策尚待完善，非助聽器流通的主要渠道，近年政府逐步設(shè)立了多級殘疾人輔助器具中心,并強化了其采購輔具的權(quán)力，針對青年、成年以及老年聽損群體的補貼政策相繼落地，未來渠道重要性有望提升；3）民營連鎖機構(gòu):為我國目前最主要的助聽器銷售渠道,聽力中心這類銷售形態(tài)在1995年前后開始出現(xiàn),，并迅速為消費者所認可。根據(jù)聽力健康藍皮書統(tǒng)計，截至2020年,我國有超過3000家聽力中心，其中較大的聽力中心擁有500+家自營店。一般中型聽力中心的門店數(shù)量在100-300家，小型夫妻店形式聽力中心也大量存在，主要分布在三、四線城市。4）電商、藥店、商超等:自NMPA開始推行互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證書，助聽器可通過網(wǎng)絡(luò)進行銷售。借助國內(nèi)電子商務(wù)的風潮,助聽器產(chǎn)品在線上的銷售數(shù)量高速增長，未來隨著OTC等政策推行，該渠道有望成為主要流通途徑。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《殘疾兒童康復救助制度》《關(guān)于實施健康中國行動的意見》《工業(yè)企業(yè)職工聽力保護規(guī)范》《殘疾兒童康復救助制度》以此來改善殘疾兒童康復狀況，促進殘疾兒童全面發(fā)展，減輕殘疾兒童家庭負擔。接下來小編將以申請救助的條件、流程及注意事項一一展開，并對30個省市的救助政策《關(guān)于實施健康中國行動的意見》各地各有關(guān)部門認真貫徹落實，扎實推進健康中國建設(shè)，啟動實施健康中國行動，深入開展愛國衛(wèi)生運動，持續(xù)完善國民健康政策。重大疾病防治成效顯著，居民健康素養(yǎng)水平從10.25%提高到215%，人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費補助標準提高到74元，多數(shù)疫苗可預防傳染病發(fā)病率降至歷史最低水平，重大慢性病過早死亡率呈現(xiàn)下降趨勢。重點人群健康服務(wù)不斷完善，危重孕產(chǎn)婦和新生兒救治轉(zhuǎn)運體系基本建立，兒童青少年近視監(jiān)測和干預持續(xù)加強，老年健康與醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)列入基本公共衛(wèi)生服務(wù)。醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革深入推進，公立醫(yī)院綜合改革全面推開，藥品和醫(yī)用耗材加成全部取消，二級以上公立醫(yī)院績效考核全面實施；職工基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險政策范圍內(nèi)住院費用支付比例分別穩(wěn)定在80%和70%左右；基本藥物數(shù)量從520種增加到685種，藥品集中帶量采購改革形成常態(tài)化機制，國家集中采購中選藥品價格平均下降53%；醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系不斷完善，分級診療制度建設(shè)有序推進；社會辦醫(yī)穩(wěn)步發(fā)展，健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模顯著擴大?！豆I(yè)企業(yè)職工聽力保護規(guī)范》建立、完善了聽力障礙預防與康復的工作體系、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；采取措施，實施免疫規(guī)劃，規(guī)范耳毒性藥物的使用，有效控制了可避免性聽力障礙的發(fā)生；積極推廣新生兒聽力篩查，大力開展聾兒康復訓練，顯著改善了聽力障礙的早期干預及康復服務(wù)狀況；設(shè)立全國愛耳日，宣傳普及聽力障礙預防及康復知識，明顯增強了公眾的愛耳護耳意識；2007年，與世界衛(wèi)生組織共同發(fā)起召開“首屆國際聽力障礙預防與康復大會”，推動了聽力障礙預防和康復領(lǐng)域的國際交流與合作。06政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁1政策文件10頁2政策文件07政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁3政策文件10頁4政策文件08經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國助聽器行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201根據(jù)2005年世界衛(wèi)生組織的數(shù)據(jù)，聽力功能障礙者是身體功能障礙者中比例最高的，全世界聽力功能障礙者大約78億，其中80%在發(fā)展中國家。目前我國有大約有2780萬的聽力功能障礙者，而事實上，由于種種原因，這個數(shù)字過于保守。依照WHO方案對4省調(diào)研，推算全人群中有8.0%可能需要助聽器。以此推算，全國可能有1億人是助聽器的潛在用戶。按聽力功能障礙算:我國有7000萬聽力功能障礙者，其中65歲及以上4600萬，這些人中的絕大多數(shù)應(yīng)當?shù)玫街犉鞣?wù)。我國每年有新生兒約1600萬，年新增先天性聽損嬰兒6-8萬，隨著兩孩政策的實施，這個數(shù)量還在增加，這個群體也需要助聽器服務(wù)。02此外按照中聾，在最近兩年按照WHO的方案來做的流行病學調(diào)查的結(jié)果顯示:聽力減退現(xiàn)患率:15.84%（2億）聽力功能障礙:5.17%(7000萬，其中65歲及以上4600萬，占聽力殘疾的65.7%)，我國現(xiàn)有2億聽力損失者(相對健耳4FPTA》25dBHL)，其中大多數(shù)人可能需要助聽器服務(wù)。隨著人口深度老齡化、青少年中耳機的高頻使用，聽力功能障礙者數(shù)正大幅度增加。2019年我國有5億60周歲及以上人口，占總?cè)丝诘?8.1%；其中65周歲及以上人口76億，占總?cè)丝诘?6%。老年人聽力功能障礙按照助聽器均價7000元計，未來的市場空間就在5000億～8000億之間！因此，在中國助聽器服務(wù)的需求是巨大的。010社會環(huán)境2社會環(huán)境2改革開放40年加速了我國助聽器事業(yè)的發(fā)展速度，尤其在驗配點和銷售數(shù)量增長速度方面，遙遙領(lǐng)先于世界平均發(fā)展水平，這也是世界主要跨國公司紛紛將制造基地扎根中國的原因之一。我國自20世60年代正式制造助聽器，1979年開始正式驗配助聽器。其后，各大跨國企業(yè)紛紛以各種形式進入中國，成立了獨資企業(yè)和生產(chǎn)基地。蘇州、上海和廈門成了世界助聽器加工的主要場所，激烈的競爭迫使制造商幾乎與國際同步介紹其尖端產(chǎn)品到國內(nèi)，生產(chǎn)適合于發(fā)展中國家的低端產(chǎn)品，其服務(wù)水平逐步接近國際水平?？鐕驹阡N售自己產(chǎn)品的同時，也舉辦了大量培訓班，彌補了國家培訓機構(gòu)力量的不足。多數(shù)企業(yè)與政府合作，積極參與慈善捐贈活動和“全民愛耳護耳”的宣傳活動。011行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素1政策端發(fā)力，補貼政策助推需求提升1年齡為首要致病因素，老齡化驅(qū)動行業(yè)發(fā)展1政策端發(fā)力，補貼政策助推需求提升1整體看來，我國對兒童聽力殘疾的幫扶措施較為完善，但社會對于其他人群，尤其是老年聽力問題的重視程度卻并不高。過去20年來，我國對聽損患者的政策補貼集中在兒童領(lǐng)域，這或許系由于學齡前兒童（0~6歲）的聽損問題具有較強的可干預性，盡早地采取措施可以取得較好地預后效果。但近年隨著我國及全球老齡化進程加速，且研究表明聽力損失可能造成老年性抑郁、極大的增加患者阿爾茨海默癥的發(fā)病率，影響生命質(zhì)量，針對老年人群聽損問題的防治措施刻不容緩，根據(jù)我國流行病學調(diào)查，60歲以上患者助聽裝置佩戴率較低；近10年內(nèi)，我國殘疾人康復優(yōu)惠政策不斷出臺和覆蓋面逐漸全面，已初步形成服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。我們認為未來隨著政策落實力度加強、基礎(chǔ)機構(gòu)完善，我國助聽器佩戴率有望進一步提升。1年齡為首要致病因素，老齡化驅(qū)動行業(yè)發(fā)展1年齡是導致聽力損失的重要誘因之一，老年聽力障礙的主要特點表現(xiàn)為基數(shù)龐大、發(fā)病隱匿、康復率低，助聽器是最為有效的干預手段。WHO指出年齡相關(guān)聽力損失(agerelatedhearingloss,ARHI)，將是導致未來20年成人聽力損失的發(fā)病率持續(xù)升高的最主要原因；同時根據(jù)我國第二次全國殘疾人抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，老年性耳聾已占據(jù)我國聽力殘疾致殘原因的首位，占比達到561%。聽力損失通常是一個50歲左右隱匿發(fā)生并緩慢加重的過程。在邁入65歲這一老齡門檻之前，他們的聽力損失僅僅為輕-中度，只在聆聽輕聲耳語或身處嘈雜環(huán)境時有一定的溝通障礙，往往因個人隱私保護、費用、便捷性等諸多問題而未主動尋求幫助，而到達85歲左右，換聽力損失的概率可超過50%。012行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素滲透率低，提升空間廣闊技術(shù)驅(qū)動的品類，未來可承載的空間巨大滲透率低，提升空間廣闊目前全球范圍內(nèi)對聽力損失的認知仍有待加強，大部分患者在出現(xiàn)聽力問題后不會馬上尋求專業(yè)人士的幫助，全球滲透率仍處于較低水平。根據(jù)美國聽力行業(yè)協(xié)會的調(diào)研顯示，美國平均每個聽損患者在發(fā)現(xiàn)自己有聽力問題后，到第一次尋求專業(yè)幫助通常要經(jīng)過4年以上時間，而在聽力相關(guān)服務(wù)、資源均更差的發(fā)展中國家，這一時間可能會更長。目前我國助聽器滲透率不足5%，遠低于發(fā)達國家。據(jù)EuroTrak數(shù)據(jù)顯示，2018年，大部分歐洲國家助聽器產(chǎn)品的滲透率超過了20%，其中英國、法國等地均超過了40%；日本地區(qū)的助聽器產(chǎn)品滲透率也達到了14%，而中國助聽器產(chǎn)品的滲透率不超過5%。技術(shù)驅(qū)動的品類，未來可承載的空間巨大助聽器是一個依靠技術(shù)驅(qū)動的品類，隨著技術(shù)的進一步發(fā)展與普及，助聽器除了可以實現(xiàn)基礎(chǔ)助聽功能，還可以在生命數(shù)據(jù)的傳感甚至整個醫(yī)療層面承載更多的功能。同時，在拓展消費級功能上，也存在極大的延伸空間。從這個角度來看，在商業(yè)層面，助聽器未來擁有巨大的可能性。013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀助聽器產(chǎn)品屬于醫(yī)療器械行業(yè)，其監(jiān)管體制較為嚴格，在產(chǎn)品注冊、生產(chǎn)及流通等環(huán)節(jié)均設(shè)立有嚴格管理制度。根據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理局統(tǒng)計數(shù)據(jù):截至2022年11月底我國共有221個助聽器產(chǎn)品注冊了國家食品藥品監(jiān)督管理局的批文，其中境內(nèi)助聽器產(chǎn)品217個，進口助聽器產(chǎn)品4個。從企業(yè)來看，截止2022年11月，奧迪康（上海）聽力技術(shù)有限公司獲得了17個助聽器產(chǎn)品注冊證，是獲得批文數(shù)量最多的企業(yè)；其次為瑞聲達和申瑞醫(yī)療，均獲得10個助聽器產(chǎn)品注冊批文。此外獲得助聽器產(chǎn)品注冊證較多的企業(yè)還有歐仕達、索諾瓦、新聲科技、華弘科技、西萬拓聽力等企業(yè)。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀需求量數(shù)字助聽器目前已經(jīng)基本取代了模擬助聽器需求量我國是人口大國，因此也是助聽器主要市場之一，2020年我國助聽器表觀需求量超1300萬個。根據(jù)美國HIA，美國助聽器年銷售量大約在400-500萬臺。盡管我國本土助聽器企業(yè)起步較晚，但隨著國外各大品牌的進入和市場推廣，我國助聽器市場的需求逐步被激發(fā)，近年來保持持續(xù)增長的態(tài)勢。根據(jù)數(shù)據(jù)，2013-2020年，我國助聽器表觀需求量從481萬個增長到1363萬個，在此期間年平均復合增長率為16%。2018年以來，需求增速逐漸放緩，但也維持在10%左右的較高增速。數(shù)字助聽器目前已經(jīng)基本取代了模擬助聽器以前國內(nèi)市場助聽器需求以盒式助聽器為主，年度銷量占國內(nèi)總銷量的60.5%；耳背式助聽器占比為32%，助聽器的發(fā)展已基本接近瓶頸期。模擬助聽器面臨的問題通過數(shù)字技術(shù)得到了解決，得益于支持助聽器芯片改良的微電子技術(shù)的快速發(fā)展，數(shù)字信號處理芯片工藝和超強計算能力，成為推動全球助聽器市場的新動力。國外6大助聽器廠家均獨立開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的芯片，僅供自己產(chǎn)品使用，而其他助聽器廠家則向公用芯片廠家購買。顯然，由于芯片的獨立開發(fā)，助聽器的競爭也從單純的功能上升到芯片工藝上。由于芯片平臺的改善，導致廠家助聽器產(chǎn)品線的擴充，于是看到的是能滿足不同生活方式、經(jīng)濟能力和聽力功能障礙者不同需求的助聽器不斷推出，從深耳道機到耳背機不等。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀我國助聽器產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成華東、華南兩大產(chǎn)業(yè)集群。其中上海、江蘇、浙江以外資企業(yè)為主，包括奧迪康、索諾瓦、唯聽、西萬拓、斯達克等外資品牌工廠；以廣東省助聽器企業(yè)有錦好醫(yī)療、深圳申瑞、天樂聽力、奧笛聲學、婕妤達電子等；此外在福建還有廈門新生、歐仕達、富立康泰等品牌的生產(chǎn)基地。近年來，我國助聽器產(chǎn)量增長較快，2011年我國助聽器產(chǎn)量為996.4萬個，到2021年我國助聽器產(chǎn)量達到2749.3萬個，年復合增長率為10.68%。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)衛(wèi)生部發(fā)布的數(shù)據(jù):目前我國聽力障礙患者人數(shù)超過2000萬，此外截2021年全國60周歲及以上老年人口26736萬人，占總?cè)丝诘?8.9%；全國65周歲及以上老年人口20056萬人，占總?cè)丝诘?2%。我國日益突出的人口老齡化問題將導致我國聽力障礙患者人數(shù)呈上升趨勢。這為我國助聽器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供巨大的消費市場。2021年我國助聽器需求量達到1405.1萬個。在我國經(jīng)濟的發(fā)展、居民收入水平的提高、消費觀念轉(zhuǎn)變等多重因素的推動下，我國助聽器產(chǎn)業(yè)需求量增長，市場規(guī)模也高速擴張。2021年我國助聽器行業(yè)市場規(guī)模為612億元。017行業(yè)熱點行業(yè)熱點熱點一助聽器應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點一助聽器應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長助聽器行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高助聽器行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素產(chǎn)品體驗不好，功能有限價格昂貴驗配流程復雜，網(wǎng)點覆蓋不全產(chǎn)品體驗不好，功能有限專業(yè)級助聽器需要滿足延時、續(xù)航和降噪三大要求，這其中助聽器最核心的競爭力就在于降噪，即能夠抑制環(huán)境噪聲，增強語音。降噪的難度在于，不同的環(huán)境下，人們對噪音的理解不同。如何根據(jù)場景不同來定義并抑制噪音，考驗著助聽器的運算能力。價格昂貴助聽器的技術(shù)壁壘較高，在國內(nèi)屬于二類醫(yī)療器械，生產(chǎn)需要醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品注冊證，經(jīng)營需要第二類醫(yī)療器械經(jīng)營備案。研發(fā)和從業(yè)門檻較高，且服務(wù)屬性較重，種種因素抬高了經(jīng)營成本，最終分攤到產(chǎn)品的市場價格上。驗配流程復雜，網(wǎng)點覆蓋不全盡管近年來電商渠道在興起，但在驗配的專業(yè)度和準確度上，線下仍然具有不可替代的作用。傳統(tǒng)助聽器產(chǎn)品，大多需要老人去線下由專業(yè)助聽驗配師測試聽力損失程度，再根據(jù)聽力損失情況進行驗配。而聽力損失是一個漸進的過程，即便佩戴助聽器，聽力值也會出現(xiàn)變化，因此需要老人每隔一段時間去線下重新測試調(diào)校，這對老人而言很麻煩。另外，網(wǎng)點覆蓋不全且水平參差不齊，同樣是老人購買助聽器的一大痛點。019行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊助聽器行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2完善殘障者福利制度2扶持國內(nèi)助聽器類輔助器具品牌企業(yè)發(fā)展2加強人才儲備2完善殘障者福利制度2聽功能力障礙者是殘障者中的重要群體，其生活質(zhì)量的提升關(guān)乎到殘障者社會福利制度的發(fā)展。目前我國殘障者福利制度在讓殘障者融入社會方面發(fā)揮的作用還有待發(fā)揮，這制約了殘障者福利水平的提升。聽力功能障礙者需要借助提升殘障者福利制度促使其更好地融入社會。納入長期護理保險制度的保障范圍。目前長期護理保險制度已經(jīng)在全國49個地區(qū)試行，在解決完全失能的老年人生活照顧與資金提供方面發(fā)揮著重要的作用。隨著人口老齡化程度的加深，老年人中的聽力功能障礙者需要制度保障，才能夠免除老年人在出現(xiàn)聽力功能障2扶持國內(nèi)助聽器類輔助器具品牌企業(yè)發(fā)展2整體而言，國內(nèi)助聽器輔助器具品牌企業(yè)與國際知名的助聽器品牌企業(yè)相比，是有差距的。鑒于國內(nèi)存在2千多萬的聽力功能障礙者，扶持國內(nèi)助聽器類輔助器具品牌企業(yè)的發(fā)展顯得尤為必要。在制定宏觀規(guī)劃和目標的基礎(chǔ)上，制定國內(nèi)助聽器具品牌發(fā)展的具體政策，落實專項資金支持助聽器企業(yè)推動企業(yè)搞好高質(zhì)量產(chǎn)品的研發(fā)，落實這類企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,鼓勵企業(yè)從事慈善公益和慈善醫(yī)療等活動，推動國內(nèi)助聽器品牌企業(yè)的發(fā)展。2加強人才儲備2加強助聽器驗配師全面系統(tǒng)培訓，發(fā)揮衛(wèi)生健康委員會人才交流服務(wù)中心助聽器驗配師國家職業(yè)技能鑒定專家委員會的領(lǐng)導作用，促進我國助聽器驗配師隊伍向?qū)I(yè)化、規(guī)范化的方向快速發(fā)展。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1我國助聽器行業(yè)起步較晚，市場格局與全球助聽器市場格局大致相同:我國90%左右的市場份額被國際五大聽力集團占領(lǐng)，它們主打高端數(shù)字機和定制機型，以線下專業(yè)驗配銷售模式為主，產(chǎn)品價格較高，通常價格在幾千元至上萬元不等；剩下10%的市場份額，由我國中小企業(yè)瓜分，主要銷售中端、低端機型產(chǎn)品為主，主打非驗配模式，市場競爭日趨激烈。首先根據(jù)廠商的收入體量、技術(shù)實力、產(chǎn)品矩陣、品牌知名度、渠道數(shù)量與結(jié)構(gòu)等指標，我國助聽器行業(yè)可分為三大梯隊:1）第一梯隊為五大聽力集團:進入市場最早，其技術(shù)成熟、質(zhì)量穩(wěn)定、品牌影響力最強；在國內(nèi)建有生產(chǎn)工廠，渠道布局均已完善，綜合競爭實力強。2）第二梯隊:起步較早，已具備一定品牌知名度的本土助聽器品牌。大部分主打性價比，以中端（中高/中低）產(chǎn)品為主，渠道也多采取線上電商；注重研發(fā)與品牌建設(shè)，但由于發(fā)展歷史較短等原因，技術(shù)實力與品牌力仍與國際五巨頭存在差距。3）第三梯隊為國內(nèi)大量小型的助聽器廠家:主要生產(chǎn)模擬助聽器和低端數(shù)字助聽器為主，技術(shù)含量低，但也一定程度上彌補了我國消費能力低下群體的需求。競爭格局2我國本土助聽器與國際五巨頭仍然存在明顯的代際差距，在綜合實力上仍無法直接與知名品牌競爭，需尋求差異化競爭路線。如前文所述，海外聽力集團龍頭通過自身技術(shù)壁壘，以及并購重組帶來的優(yōu)勢資源互補，目前在全球及國內(nèi)均形成高度壟斷的格局。我國本土助聽器企業(yè)的技術(shù)水平呈現(xiàn)金字塔狀，底部仍有大量技術(shù)低端的助聽器廠商，僅有極少數(shù)的企業(yè)通過技術(shù)研發(fā)、創(chuàng)新建立起了自主品牌，但在高端專業(yè)市場仍處于空白。縱觀我國助聽器行業(yè)的發(fā)展，我們認為一些趨勢性的拐點已經(jīng)開始顯現(xiàn)，相信我國助聽器有望逐步走出規(guī)模小、研發(fā)弱的困境，力爭在國際市場占領(lǐng)一席之地。022行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢小型化+智能化，復合屬性增強需求提升，市場潛力巨大小型化+智能化，復合屬性增強歷史上助聽器一直朝著小型化發(fā)展，目前正在經(jīng)歷智能化變革。自20世紀以來，助聽器一直致力于小型化的發(fā)展，隨著技術(shù)路徑的進步，助聽器經(jīng)歷了多個技術(shù)形態(tài)，逐步具備了小型化的能力。由最初無法攜帶的大型擴音器，逐步演化為盒式、后到耳背式（BTE）、耳內(nèi)式（ITE）、耳道式（ITC）甚至深耳道式等（CIC），現(xiàn)今最小型化的助聽器可達到外觀完全隱蔽的效果，其外形愈加美觀、使用也更加便捷，極大的增強了部分患者的使用意愿。1990年代隨著DSP數(shù)字處理芯片的功能日臻強大，第一臺全數(shù)字助聽器問世，為助聽器的智能化奠定了基礎(chǔ)。為了滿足患者在不同聲學環(huán)境下對聲音補償?shù)男枰?，各種技術(shù)層出不窮，現(xiàn)今藍牙技術(shù)和WIFI技術(shù)在助聽器的應(yīng)用，手機通話、自驗配APP的出現(xiàn)使助聽器的使用越發(fā)便捷。需求提升，市場潛力巨大全球助聽器市場規(guī)模超60億美元，我國占據(jù)全球約15%的市場。近年來，全球助聽器規(guī)模呈穩(wěn)步增長的趨勢。根據(jù)公開發(fā)行說明書，2020年全球助聽器的市場規(guī)模達到65億美元，2025年該市場規(guī)模有望達到83億美元，5年CAGR為5.25%；我國人口基數(shù)大，助聽器市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?020年我國助聽器市場規(guī)模達到60億人民幣，占全球比重近15%（以即時匯率計算）；到2025年市場規(guī)模有望達到80.7億人民幣，5年CAGR為6.11%，高于全球市場增速。023行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢老齡化趨勢加速，老人觀念轉(zhuǎn)變新興助聽器玩家進場，資本開始關(guān)注和布局老齡化趨勢加速，老人觀念轉(zhuǎn)變中國老齡化加速，且老年人群正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，許多60、70后的生活水平與消費觀念與前幾代老人已經(jīng)產(chǎn)生巨變。一方面，經(jīng)歷幾十年的發(fā)展和積累，他們整體經(jīng)濟水平得到極大提升，付費能力更強;另一方面，他們更加關(guān)注自我，注重品質(zhì)，消費觀念更加開放和多元。伴隨著生活節(jié)奏的加快，現(xiàn)代人對器官的使用強度遠高于前幾代人，這也導致現(xiàn)代人的器官耗損程度更為嚴重，未來對助聽器的需求也會進一步增多。新興助聽器玩家進場，資本開始關(guān)注和布局除了國外巨頭和國內(nèi)傳統(tǒng)品牌，近兩年，國內(nèi)助聽器市場也出現(xiàn)了不少新玩家，總體來看，主要分為兩個