工作計劃理財收入

工作計劃理財收入工作方案理財收入篇一

在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標的前提下，盡量大限度的超額，爭取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來效益的同時，也給自己帶來更多的收益。同時，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣揚工作仍舊得仔細對待。

學習是勝利的第一要素，對于每個銷售人員來說，在工作中不斷學習，開拓視野，豐富學問，總結(jié)閱歷與不足，是絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結(jié)與學習過程中，才能夠使自己不斷的成長。同時，加強金融業(yè)其他行業(yè)學問的學習，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等，特殊是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)，加強其他行業(yè)學問及其理財產(chǎn)品的學習，深挖他們產(chǎn)品的特點，與我們產(chǎn)品進行對比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當然，還需加強與同事之間的溝通與學習，把自己以前的工作閱歷與同事們共享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優(yōu)點，改正自身的缺點與不足，達到整個團隊的共同進步。

1、堅持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達到100以上，能夠和10個以上客戶詳談，最少留下一個電話，保證大約有10萬左右的資金量。

2、每周完成10個左右的意向客戶，同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他將來投資客戶的緣由，是資金最近不足，還是覺得我們公司緣由，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個客戶的緣由都仔細分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。

3、每月完成40個左右的意向客戶，6個客戶能夠投資，20萬的資金量。

4、每季度130個左右的意向客戶，18個客戶能夠投資，100萬的資金量。

把握好每一次值班機會，對每一個上門客戶做到仔細對待，樹立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，認真對待客戶提出的建議和看法，客戶遇到問題，不能置之不理肯定要盡全力關(guān)心他們解決。要先做人再做生意，讓客戶信任我們的工作實力，才能更好的完成任務。當然最重要的是爭取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時，在空余時間在門口發(fā)dm單，爭取能讓過路客戶能進公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品。

時刻做好老客戶的維護工作。包括日常關(guān)系維護以及節(jié)日生日祝愿等，對老客戶進行再挖掘，盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)覺老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動營銷的效果，同時這也是對公司最好的宣揚方式。

每天都要對工作有個簡潔的方案支配，不能漫無目的的工作。每天根據(jù)方案，一步一步，踏踏實實的開展業(yè)務。同時在下班前對每天工作做個小結(jié)，思索自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點，優(yōu)點連續(xù)發(fā)揚，缺點盡量改正，讓其次天的工作能夠更好的開展起來。堅持總結(jié)工作的習慣，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié)。看看有哪些工作上的失誤，準時改正，下次不要再犯。

我知道銷售工作一開頭不好做，但是我想憑借我這么多年積累的銷售閱歷和力量，我是能夠迎來一個不錯的將來的，我信任公司的明天肯定有屬于我的一片明媚天空!

工作方案理財收入篇二

1.9月份

納新階段：提高納新力度，開發(fā)多種納新途徑，大幅度增加新生會員。

(由于學校支配問題導致納新無法根據(jù)方案進行，原定全校第一時間納新變成了失去了與新生第一時間溝通機會。系級組織與院級部分組織以合規(guī)的掃樓形式與新生第一時間取得聯(lián)系，嚴峻的導致我們參加人員的大幅度削減。)原定方案納新人數(shù):250人，現(xiàn)方案100人。

2.十月初

動員大會：請專業(yè)老師解讀投資理財?shù)闹匾?，增加新生對投資理財?shù)闹匾暋?/p>

新生第一次參加協(xié)會會議，我們要以專業(yè)學問來引導他們對投資理財?shù)闹匾暡⒅笇麄內(nèi)绾稳胧诌@方面的學問，會議后老師可以與新生溝通，順便進行協(xié)會部門招人。

3.十月中旬

協(xié)會活動：協(xié)會問件調(diào)查

十一月份股市模擬

股市模擬是一個比較難舉辦的活動，由于資金方面要充分導致贊助方很少，面對這一問題我們只能調(diào)整各個細節(jié)上的東西，把資金降到最低。

十二月份黃金模擬證券考試專業(yè)課

在過去的黃金模擬是我們協(xié)會每年都會舉辦的活動，在一度爭取活動創(chuàng)新的同事我們也堅持連續(xù)好的活動。

為了大二大三考專業(yè)證的同學考慮，我們將在考試接近的時期內(nèi)開設(shè)考試專業(yè)輔導，讓同學對考試內(nèi)容有一個比較深化的了解，提高考試通過率。

三月份證券考試專業(yè)課

為了大二大三考專業(yè)證的同學考慮，我們將在考試接近的時期內(nèi)開設(shè)考試專業(yè)輔導，讓同學對考試內(nèi)容有一個比較深化的了解，提高考試通過率。

四月份黃金模擬

五月份

六月份

4.協(xié)會內(nèi)部：增加內(nèi)部人員感情

一個協(xié)會的核心就是團結(jié)，所以建設(shè)內(nèi)部人員的感情無比的重要，通過調(diào)動協(xié)會人員在活動中的'參加度和平常的小活動讓全部人達成一種共識：協(xié)會就是一個家。

5.干部干事力量：通過開發(fā)新活動提高干部干事力量

7.協(xié)會專業(yè)學問建設(shè)：開設(shè)模擬平臺長期使用

通過長期模擬平臺的使用讓內(nèi)部人員提高專業(yè)化學問。

工作方案理財收入篇三

(1)，優(yōu)勢：公司規(guī)模大資金雄厚，價格低，產(chǎn)品質(zhì)量有保證。

(2)，劣勢：產(chǎn)品正在導入期，各方面還不成熟，客戶不穩(wěn)定，條件有限。

總之老牌子占山為王，市場、客戶穩(wěn)定。要想在這片成熟，競爭特別激烈的無煙戰(zhàn)場上打出一片天地。我們必需比別人付出10倍的艱辛。

2，對老客戶和固定客戶，要常常保持聯(lián)系，勤訪問，多和客戶溝通，穩(wěn)定與客戶的關(guān)系。對于重點客戶作重點對待。

3，在擁有老客戶的同時，對開發(fā)新客戶，找出潛在的客戶。

4，加強業(yè)務和專業(yè)學問的學習，在和客戶溝通時，多聽少說，精確?????把握客戶的需求和要求，提出合理化建議方案。

5，多了解客戶信息，對于重點客戶建立檔案，對于潛在客戶要多跟近。

6，把握客戶類型，采納不同的銷售模式，完善自己和創(chuàng)新意志相結(jié)合，分層總結(jié)。

1、做到一周一小結(jié)，每月一大結(jié)，看看有哪些工作上的失誤，準時改正下次不要再犯。

2、見客戶之前要多了解客戶的狀態(tài)和需求，再做好預備工作。

3、對全部的客戶工作態(tài)度要端正，給客戶一個好的印象，為公司樹立形象。

4、客戶遇到問題，不能直之不理，肯定要盡全力關(guān)心他們解決。讓他們感到我們公司暖和。讓投資客戶省心、放心。

5、要有健康的體魄，樂觀的心情，樂觀的態(tài)度。對同事友好，對公司忠誠。

6、要和同事多溝通，業(yè)務多溝通，多探討。才能不斷增加業(yè)務的技能和水準。

7、到十一月份，要有兩至三個穩(wěn)定的客戶。保證鋼管的業(yè)務量。

8、十月份是個特別嚴峻的時期，業(yè)務剛剛開頭，市場剛剛啟動，對市場中的客戶還不太了解。盼望爭取拿到一至二個定單。

工作方案理財收入篇四

人才的引進和培育是最根本的，人才是企業(yè)的排頭兵，企業(yè)無人側(cè)止。因20__年有個別市場會做出調(diào)整以及業(yè)務員的調(diào)動安排，目前必需加快人才的引進不斷補充新奇的血液。鐵打的營盤流水的兵，所以也要在留住優(yōu)秀的銷售人才上下功夫，穩(wěn)定銷售團隊，成熟業(yè)務員的流失對公司的進展和財政損失不言而喻。所以盼望公司給業(yè)務員供應完善的后勤保障和待遇保障，增加業(yè)務員歸屬感，提高銷售樂觀性。

根據(jù)公司的長遠進展，培育一個優(yōu)秀穩(wěn)定的銷售團隊至關(guān)重要。建立定期培訓制度，不斷地培訓銷售人員執(zhí)行銷售方案的專業(yè)技能。組織室外訓練如拓展活動等，增加團隊分散力、集體榮譽感。不定期的業(yè)務閱歷及主題溝通學習，可以準時了解業(yè)務員工作中遇到的問題，家爭論和提出個人看法，總結(jié)和分析。這樣不但提高了家的主觀能動性，也有效的提高自身銷售力量和改掉之前銷售中所走的誤區(qū)。樹立銷售人＂解決問題是職責＂的職業(yè)操守。形成業(yè)務員的培訓模式：問題-答案-目標-行動-結(jié)果-業(yè)績。有了問題才有答案，有了答案才有目標，有目標才會影響行動，行動決____果，結(jié)果打算業(yè)績。

二、銷售方案的流程管理

銷售方案流程管理的核心是＂做正確的事＂供應真實的和有參考價值得信息，明瓤個業(yè)務人員的責權(quán)利和考核，通過正確有效的策略方法達到原定的銷售目標；而方案執(zhí)行的難點，在于過程管理，其核心是＂正確的做事＂，是將方案轉(zhuǎn)化為行動和任務的過程，因此方案的制定必需細化，現(xiàn)已細化到了每個業(yè)務員的任務指標和市場安排，激勵的制度保障等，為了有效激勵銷售團隊，在執(zhí)行銷售方案時化地發(fā)揮主觀能動性，嚴格執(zhí)行績效考核制度，使銷售方案的執(zhí)行和落實狀況同每個執(zhí)行人的切身利益相關(guān)聯(lián)。并且，要建立定期會議匯報、總結(jié)、分析制度，保證方案在執(zhí)行過程中消失的問題能夠準時地得到總結(jié)和改進。

為了有效的掌握貨款風險，提高貨款回收率，以風險防控為主線，堅持制度先行。加強客戶政策和應收賬款的執(zhí)行，要定期通報客戶賬款的動向，對貨款拖欠超期客戶的要加強跟蹤，把握完整的客戶信息。對信譽和回款準時的客戶應賜予適當?shù)募为劵騼?yōu)待的價格，也可以考慮年底返點等政策，刺激客戶的付款信譽。建立完善的客戶檔案。應收款的回款狀況也直接掛鉤業(yè)務人員的考核。

三、銷售方案的量化、表格化管理

今年銷售方案已經(jīng)根據(jù)區(qū)域、渠道、產(chǎn)品進行量化，將量化后的銷售方案落實到季方案、月方案、周方案進行詳細執(zhí)行。然后，建立信息系統(tǒng)準時地收集和饋信息，時時監(jiān)督和追蹤銷售方案的執(zhí)行狀況。業(yè)務人員的月、周總結(jié)方案管理表格，能使執(zhí)行信息快速地得到饋，便于銷售管理者準時知道業(yè)務人員在做什么？做的怎么樣？也便于公司領(lǐng)導準時地指導和修正銷售方案的執(zhí)行。

管理始于方案，最終掌握，任何一項工作只要有了方案，就說明公司的經(jīng)營活動在執(zhí)行前已經(jīng)經(jīng)過了對有價值信息的科學猜測、全面分析、系統(tǒng)籌劃，以及制訂了相應的保障措施，從而確保了公司經(jīng)營工作結(jié)果是可猜測、可掌握的。面對目前碳布市場產(chǎn)品同質(zhì)化的激烈競爭，銷售業(yè)績的提升和產(chǎn)品的進展，使得任何的銷售方案和變動都必需具有前瞻性，效果也必需處于可控的狀態(tài)下。因此，方案是企業(yè)經(jīng)營活動的基礎(chǔ)，不斷提高方案的科學性，使工作變得輕松有序更有效。

四、合理劃分市場，提升工作效率

20__年業(yè)務員負責市場會有所調(diào)動，盡量在路途距離和區(qū)域上合理化。業(yè)務員采納每月15日出差工作日制度，原則上同進同出。增加了跑市場的力度，對一些老客戶加以鞏固，推動對新客戶、單子的把握和跟蹤力度。對應收賬款，準時進行督促和掌握。發(fā)覺問題準時解決，工作效率也會有所提高。銷售人員現(xiàn)局限于老客戶的維護上，對新客戶的開發(fā)力度不足，20__年除了穩(wěn)定老客戶，還要出臺措施加強新客戶的開發(fā)，合理的利用出差時間。

之前__、__和__是__倚城盼望能做總代理，__由__意統(tǒng)代理，但20__年月理商的銷售業(yè)績未能得到體現(xiàn)，20__年對選擇代理商要有肯定的要求和政策。在市場上加強對__、__等經(jīng)濟發(fā)達的市級地區(qū)的銷售力度，擴對__、__、__、__等地方的銷售。

五、螺紋筋、雙向布市場的開拓

新增加了碳纖維螺紋筋產(chǎn)品，爭取也制定出行業(yè)規(guī)范標準來，讓公司產(chǎn)品更具有競爭力和勸說力。

六、明確管理層級、流程

高層領(lǐng)導的確具有更的決策權(quán)。但是我認為設(shè)立中層領(lǐng)導的目的.在于：為公司制造效益；在業(yè)務過程當中公司解決問題；在職能范圍內(nèi)分解、擔當責任。明確各崗位職責，除了明確銷售人員的職責外。重要的是一個部門領(lǐng)導的職能，究竟有多少事情、什么事情是銷售經(jīng)理有權(quán)利打算的。形成嚴格的＂金字塔＂管理模式。當組織不斷壯之后，人的精力和力量是很難再直接適應不斷膨脹的管理層面。中間的管理流程直接影響著管理的結(jié)果。＂扁平式＂管理也只適合于小組織。

公司雖在人力管理上投入量成本，但在監(jiān)管和基本制度上跟不上的話，也只是勞命傷財，收效甚微。簡單消失管理渙散和＂集而不團＂的現(xiàn)象。應建立充分的信任和職能，賜予肯定的發(fā)揮空間。所謂的＂疑人不用＂。

隨著公司管理逐步的正規(guī)化，各項制度和保障完善化。信任20__年肯定能取得特別好的成果！

工作方案理財收入篇五

1、加強基礎(chǔ)工作建設(shè)和管理。隨著公司管理的進一步進展，財務管理職能漸漸加強。加強管理的重點是落實崗位責任制。崗位責任制的好處是責、權(quán)、利相統(tǒng)一的原則，有利于調(diào)動財務部員工的樂觀性。要確定詳細的工作任務、工作質(zhì)量和完成時間，做到事前有預備，事中有協(xié)調(diào)，事后有匯報。將內(nèi)部掌握與崗位考核相結(jié)合，每月進行自查自糾，逐步完善公司財務管理制度。

2、樂觀參加公司經(jīng)營管理，做好公司財產(chǎn)物資的清點工作。隨著公司的進展，財務管理的作用日益顯現(xiàn)，財務管理涉及到公司管理的方方面面。

3、迎接市審計局的經(jīng)濟責任審計。依據(jù)審計局的要求和工作方案，對敏感問題要進行自查自糾。本著責任感和會計敏感性，仔細協(xié)調(diào)審計工作，準時完整地報送審計資料，確保供應資料的合理化和審計工作的順當進行。

3、強化預算管理，堅持成本預算管理的算、控、減三字公式，本質(zhì)上變事后反映為事前掌握、事后考核分析的管理，進一步細化成本責任單位和成本要素，規(guī)范成本歸集管理流程，充分發(fā)揮預算的導向和掌握作用。

4、健全和完善各項財務制度，不斷提高財務管理水平，做好財務工作。

回想這半年來的工作，我有以下感受：

1、榮譽感、責任感、歸屬感是打造一支業(yè)務全面、工作熱忱高的團隊的基本條件。

2、責任感是財務人員最基本、最重要的職業(yè)素養(yǎng)之一。

今年上半年，在領(lǐng)導的支持和關(guān)心下，在各部門的協(xié)作下，財務部取得了良好的成果。上半年，全體財務人員在繁忙的工作中表現(xiàn)出了極大的努力和敬業(yè)精神。雖然我們做了許多工作，但是下半年的任務會更重，壓力會更大。還有許多事情等著我們。我們將以樂觀