速溶咖啡行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研報告

速溶咖啡行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研報告SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報告速溶咖啡行業(yè)定義19世紀80年代產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)201速溶咖啡行業(yè)定義速溶咖啡行業(yè)定義速溶咖啡，是通過將咖啡萃取液中的水分蒸發(fā)而獲得的干燥的咖啡提取物。速溶咖啡能夠很快的融化在熱水中，而且在儲運過程中占用的空間和體積更小，能耐儲存。速溶咖啡的制作大致分為6個流程，第一步為預(yù)處理，首先對咖啡豆進行篩選、清洗等步驟；第二步為焙炒，咖啡豆內(nèi)含物質(zhì)在焙炒作用下發(fā)生復(fù)發(fā)的物理、化學(xué)反應(yīng)；第三步為磨碎，提高萃取效率，把焙炒的咖啡豆磨成顆粒；第四步為萃取，在一定溫度的壓力下，把有效的咖啡的有效成分提取到水中；第五步為濃縮，通過真空濃縮，提高咖啡的純度；第六步為干燥，這是全部加工步驟中對咖啡品質(zhì)取決定性作用的一步，一般采用噴霧干燥法。0219世紀80年代19世紀80年代速溶咖非進入中國，完成市場普及，這—階段咖啡仍主要被當(dāng)做提神醒腦的飲品19世紀90年代2018-2020年2020至今19世紀90年代1999年星巴克咖啡進入中國,為中國咖啡消費者帶來滿足體閑娛樂,熟人社交的“第三空間”。2018-2020年新零售咖啡誕生，線上與線下結(jié)合,拓寬咖啡消費者消費場景,利用互聯(lián)網(wǎng)營銷與移動支付開拓新業(yè)態(tài)。2020至今消費者對咖啡認知加寐,更加追求性價比和品質(zhì),精品連鎖咖啡店興起，與此同時，精品速溶咖啡出現(xiàn)03產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游咖啡粉、制作加工、萃取、研磨、現(xiàn)磨、速溶、即飲咖啡04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游2020年，全球咖啡生豆總產(chǎn)量為175347千袋，相較2019年增長6.3%?？Х榷怪饕譃榘⒗瓤ê土_布斯塔兩個品種，其中阿拉比卡咖啡豆品質(zhì)較好、商用價值更高，約占全球總產(chǎn)量的60%左右。受氣候、地質(zhì)、海拔等因素影響，世界主要咖啡種植區(qū)多集中在南北回歸線之間，其中南美洲咖啡豆產(chǎn)量最高，約占全球總產(chǎn)量的50%左右，僅巴西一國的咖啡豆產(chǎn)量就占南美洲總產(chǎn)量的75%。中國咖啡豆主要生產(chǎn)省份為云南省，根據(jù)云南省統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，從2012年至2017年，中國云南咖啡產(chǎn)量呈現(xiàn)上漲趨勢，截止至2017年末，中國云南咖啡產(chǎn)量為16.47萬噸，同比2016年上漲98%。但2017年后，中國云南咖啡產(chǎn)量開始下滑，其主要原因是上游咖啡生豆利潤過低，再加上生產(chǎn)成本過高，導(dǎo)致很多“咖農(nóng)”陷入成本和利潤倒掛的現(xiàn)象。產(chǎn)業(yè)鏈中游速溶咖啡行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于速溶咖啡企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國咖啡消費者最喜愛的是咖啡店在售咖啡，無論是口感還是濃度都要優(yōu)勝于自己手動沖泡，占比76.4%；占比第二的是速溶咖啡，由于其方便性深受廣大咖啡消費者喜愛；占比第三的為瓶裝咖啡，這種咖啡消費者通?？粗锌Х鹊奶嵘褡饔茫瑤缀醪辉诤跏裁纯诟?，占比40.6%；掛耳咖啡和膠囊咖啡分別占比36.5%和10.2%。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《云南省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標的建議》《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)自錄》《云南省“十四五”打造世界一流“綠色食品牌”發(fā)展規(guī)劃》《云南省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標的建議》推進“大產(chǎn)業(yè)+新主體+新平臺”建設(shè)，促進農(nóng)業(yè)業(yè)態(tài)全面升級，促進咖啡等優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)向全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?！豆膭钔馍掏顿Y產(chǎn)業(yè)自錄》全國鼓勵包括咖啡種植在內(nèi)的外商投資產(chǎn)業(yè)。中西部地區(qū)外商投資優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)包括云南省咖啡的種植、培育、深加工、銷售《云南省“十四五”打造世界一流“綠色食品牌”發(fā)展規(guī)劃》將云南建設(shè)成全球重要的精品咖啡生產(chǎn)基地、亞洲最具影響力的咖非交易中心06政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁1政策文件10頁2政策文件07政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁3政策文件10頁4政策文件08經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國速溶咖啡行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風(fēng)險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。02改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。010社會環(huán)境2社會環(huán)境2根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國咖啡人均消費數(shù)量呈現(xiàn)逐年上漲的態(tài)勢，從2013的人均消費2杯咖啡上漲至2020年的人均7.9杯咖啡，咖啡消費總杯數(shù)也從44億杯上漲至2020年的112億杯。未來隨著國民生活水平的提高，中國咖啡消費量還會上升。011行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素1政策支持1供需平衡促進市場發(fā)展1政策支持1為了保障咖啡行業(yè)平穩(wěn)健康的發(fā)展，近幾年中國中央及云南省地方政府陸續(xù)出臺系列相關(guān)政策，具體包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、原料進出口及貿(mào)易政策、外商投資政策等，積極鼓勵并助推中國咖啡行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。1供需平衡促進市場發(fā)展1速溶咖啡產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于速溶咖啡行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，速溶咖啡市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展012行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，速溶咖啡行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國速溶咖啡呈現(xiàn)逐年下降的趨勢，隨著中國人均可支配收入的增加，國民對生活水平質(zhì)量也隨之上升，更加追求儀式感，速溶咖啡主要功能是便捷，現(xiàn)階段人們更加追求咖啡的品質(zhì)，另一方面，由于上游咖啡豆的利潤過低，導(dǎo)致上游生咖啡豆產(chǎn)量下降，2020年，中國速溶咖啡市場為886.8億元，同比2019年下降29.98%。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀“精品速溶”們獲得市場青睞差異化需求顯現(xiàn)、“精品速溶”成功殺入賽道“精品速溶”們獲得市場青睞精品速溶在市場上的表現(xiàn)如何以網(wǎng)紅品牌-三頓半為例，2015年，三頓半品牌成立;2019年，三頓半在天貓雙十一時登頂咖啡類目榜首;2020年天貓618期間，三頓半力壓雀巢、星巴克兩大巨頭，躍居天貓618沖調(diào)大類銷量第一。差異化需求顯現(xiàn)、“精品速溶”成功殺入賽道從市場參與者的演變歷程來看，1989年雀巢集團在中國推出“1+2”速溶咖啡，也被認為是現(xiàn)代中國咖啡市場發(fā)展的開始，隨后麥斯威爾、日本UCC不斷也進入中國市場并占領(lǐng)了一席之地。然而，隨著“慢咖啡”文化在國內(nèi)普及和人們對品質(zhì)生活的追求，現(xiàn)磨咖啡市場不斷擴大，相較之下，“平價、便捷、平庸”則成了速溶咖啡的標簽。但市場增速的放緩并未讓創(chuàng)業(yè)者們忽視年輕一代的消費需求，例如，90后、00后注重產(chǎn)品消費的便捷、高效，但并不喜歡平庸，同時他們也保有對“精致生活”的追求，更愿意花錢買“精致”，由此，新一代速溶咖啡的消費者畫像便十分清晰了。在90后、00后逐漸成為快消品消費主體的進程中，國內(nèi)速溶咖啡市場上涌現(xiàn)了一批“精品速溶”咖啡品牌，靠著“精品”賣點，以便攜小包裝成功殺入速溶咖啡的賽道，在精品和便攜之間實現(xiàn)了差異化競爭，最終獲得了市場追捧。速溶咖啡的競爭趨勢也由“平均速溶”逐步轉(zhuǎn)變?yōu)椤熬匪偃堋薄?15行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)海關(guān)的數(shù)據(jù)顯示，中國速溶咖啡進口量一直大于出口量，尤其是2019年開始，中國速溶咖啡進出口差距逐漸擴大，2022年1-7月，中國速溶咖啡進口量為7057.6噸，出口量為2126噸。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國咖啡主要分成速溶咖啡、現(xiàn)磨咖啡和即飲咖啡三類，隨著中國國民生活質(zhì)量的提高，更加追求咖啡的口感，2020年現(xiàn)磨咖啡市場份額上漲至37%，速溶咖啡市場規(guī)模下降至52%。016行業(yè)現(xiàn)狀017行業(yè)熱點行業(yè)熱點熱點一速溶咖啡應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點一速溶咖啡應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長速溶咖啡行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高速溶咖啡行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊速溶咖啡行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，速溶咖啡行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，速溶咖啡行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，速溶咖啡行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于速溶咖啡行業(yè)的發(fā)展019行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊速溶咖啡行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產(chǎn)品質(zhì)量2全面增值服務(wù)2多元化融資渠道2提升產(chǎn)品質(zhì)量2（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范速溶咖啡行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用速溶咖啡行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證速溶咖啡行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：速溶咖啡行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土速溶咖啡行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，速溶咖啡行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。2全面增值服務(wù)2單一的資金提供方角色僅能為速溶咖啡行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，速溶咖啡行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的速溶咖啡行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土速溶咖啡行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。速溶咖啡行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國速溶咖啡市場集中度較高，其中占比第一的為雀巢，占比28.5%，占據(jù)了中國速溶咖啡大部分市場份額。占比第二的為lim’s，占比5.7%，占比第三的為G7，占比5.6%。目前國內(nèi)速咖啡主要企業(yè)仍以國際品牌為主，國產(chǎn)企業(yè)市場份額較低，其中中咖集團近幾年憑借自身的咖啡豆也積累不少的用戶，在中國速溶咖啡市場中占有一定的比重，未來隨著中咖集團咖啡品質(zhì)的不斷升級和更新，有望在中國速溶咖啡市場搶占一定的份額。競爭格局2目前中國速溶咖啡市場規(guī)模呈現(xiàn)下降趨勢，其主要原因是上游生咖啡豆產(chǎn)量下降及速溶咖啡產(chǎn)品本身口感較差，隨著國民生活質(zhì)量的提高，對現(xiàn)磨咖啡的需求增大，奶茶類和果茶類飲品近幾年也在競爭著咖啡的飲品市場，導(dǎo)致對速溶咖啡的市場擠壓因素增多，但速溶咖啡價格較低，適合大部分已經(jīng)養(yǎng)成咖啡消費習(xí)慣的上班族群體，而且目前我國還沒有上市的中國咖啡企業(yè)，占比中國速溶咖啡市場最大比重的雀巢咖啡已經(jīng)上市，但卻來源于瑞士，國內(nèi)速溶咖啡行業(yè)需要出現(xiàn)中國速溶咖啡上市企業(yè)，來引導(dǎo)中國速溶咖啡市場走向以國產(chǎn)化進口的發(fā)展趨勢。022行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢城鎮(zhèn)化、消費升級等因素推動國內(nèi)速溶咖啡市場增長以凍干咖啡為代表的精品速溶咖啡產(chǎn)品將成為未來速溶咖啡行業(yè)的增量城鎮(zhèn)化、消費升級等因素推動國內(nèi)