2023年中國造船產(chǎn)業(yè)整合趨勢已不可逆轉(zhuǎn)

中國造船產(chǎn)業(yè)整合趨勢不可逆轉(zhuǎn)，預(yù)示著行業(yè)洗牌將加速進(jìn)行演講人：JasonTEAM2023/8/28logo/company中國造船產(chǎn)業(yè)整合趨勢不可逆轉(zhuǎn)目錄中國造船產(chǎn)業(yè)加速整合進(jìn)程中國造船業(yè)已經(jīng)進(jìn)入不可逆轉(zhuǎn)的整合階段中國造船行業(yè)的整合趨勢日益明顯AcceleratingtheIntegrationProcessofChina'sShipbuildingIndustry中國造船產(chǎn)業(yè)加速整合進(jìn)程01整合進(jìn)程已加速"整合進(jìn)程已加速，預(yù)示著新機(jī)遇的涌現(xiàn)和業(yè)務(wù)的蓬勃發(fā)展。"整合進(jìn)程造船產(chǎn)業(yè)兼并重組產(chǎn)能過剩研發(fā)創(chuàng)新高端智能化2019年，中國造船企業(yè)的總產(chǎn)能達(dá)到350萬載重噸，遠(yuǎn)超市場需求。造船訂單不斷下滑，202年全年簽約的訂單僅為800萬載重噸，同比下降15%。產(chǎn)能過剩導(dǎo)致企業(yè)之間的競爭日趨激烈，低價(jià)競爭成為常態(tài)，影響了企業(yè)盈利能力和可持續(xù)發(fā)展。目前，中國造船企業(yè)在高技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)投入相對有限。相比之下，韓國、日本等傳統(tǒng)造船強(qiáng)國在船舶設(shè)計(jì)、建造和智能化裝備等領(lǐng)域保持領(lǐng)先地位。通過整合，中國造船企業(yè)可以整合研發(fā)資源，提升技術(shù)創(chuàng)新能力，提高船舶質(zhì)量和競爭力。據(jù)國際海事組織統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國造船企業(yè)在全球造船市場的份額已連續(xù)3年下滑。中國造船企業(yè)在高附加值船舶類型上的市場占有率相對較低，如LNG船、大型浮式裝置等。產(chǎn)能過剩下，壓縮市場空間技術(shù)創(chuàng)新能力不足，提升整體競爭力國際市場份額下滑，需要尋求合作機(jī)會產(chǎn)業(yè)整合勢在必行1.高度集中的造船企業(yè)數(shù)量：自201年以來，中國造船企業(yè)數(shù)量持續(xù)減少，由201年的142家減少至2019年的57家。這種集中化趨勢反映了行業(yè)整合的不可逆轉(zhuǎn)性，同時(shí)也提高了企業(yè)間的競爭力和市場占有率。2.規(guī)?；蛯I(yè)化水平的提升：隨著中國造船行業(yè)的整合，大型國有船企逐漸嶄露頭角，如中國船舶重工集團(tuán)、中國船舶工業(yè)集團(tuán)等。這些企業(yè)憑借規(guī)模經(jīng)濟(jì)和專業(yè)化生產(chǎn)能力的提升，大幅度提高了船舶制造效率和質(zhì)量水平，進(jìn)一步確立了中國造船行業(yè)的競爭優(yōu)勢。3.國際競爭力的增強(qiáng)：中國造船業(yè)通過整合，加快了技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級的步伐。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年，中國船舶制造業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值約為2.25萬億元，占全球船舶制造業(yè)產(chǎn)值的比重達(dá)到42%，成為全球最大的造船國。這一數(shù)據(jù)表明，中國造船行業(yè)的整合已經(jīng)取得了顯著的成功，國際競爭力持續(xù)提升，趨勢已不可逆轉(zhuǎn)。中國造船行業(yè)不可逆轉(zhuǎn)1423國際貿(mào)易形勢嚴(yán)峻，需求減弱導(dǎo)致全球航運(yùn)市場出現(xiàn)萎縮趨勢全球疫情影響持續(xù)，國際航運(yùn)需求暫時(shí)性下降，中國造船業(yè)遭遇出口訂單減少的雙重挑戰(zhàn)國家政策支持下，中國造船業(yè)正面臨從傳統(tǒng)大型船只制造向高附加值船舶和海洋工程專業(yè)化制造轉(zhuǎn)型。重組、兼并和收購等形式的整合成為中國造船業(yè)調(diào)整和優(yōu)化的重要手段。中國造船業(yè)內(nèi)部整合促使行業(yè)龍頭企業(yè)形成，優(yōu)勢企業(yè)凸顯。數(shù)據(jù)顯示，自2015年至今，中國造船企業(yè)數(shù)量已從近300家大幅減少至不足100家，減幅達(dá)67%。全球航運(yùn)市場需求下滑，中國造船業(yè)面臨調(diào)整壓力市場環(huán)境升級，促使中國造船業(yè)走向集約化和專業(yè)化中國造船業(yè)整合加速，行業(yè)格局逐漸優(yōu)化造船企業(yè)數(shù)量減少不可阻擋整合趨勢不可阻擋ThetrendofintegrationisunstoppableChina'sshipbuildingindustryhasenteredanirreversiblestageofintegration中國造船業(yè)已經(jīng)進(jìn)入不可逆轉(zhuǎn)的整合階段02中國造船產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩船廠淘汰或整合智能船舶工廠技術(shù)研發(fā)債務(wù)問題專業(yè)化合作資源整合效率趨勢不可逆轉(zhuǎn)中國造船行業(yè)整合1.中國造船業(yè)整合不可逆轉(zhuǎn)，企業(yè)數(shù)量減少約52%一方面，中國造船業(yè)整合趨勢不可逆轉(zhuǎn)的論據(jù)是，自201年以來，中國造船業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了大規(guī)模整合。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，截至202年底，我國船舶制造業(yè)企業(yè)數(shù)量已經(jīng)從201年的195家減少至940家，整體數(shù)量減少約52%。該數(shù)據(jù)表明，中國造船業(yè)正在逐漸減少零散、落后的小企業(yè)，向規(guī)模化、專業(yè)化發(fā)展。2.中國造船業(yè)整合加速，118起兼并重組事件推動行業(yè)升級此外，整合過程中出現(xiàn)的重組、兼并事件也是整合趨勢不可逆轉(zhuǎn)的有力證據(jù)。根據(jù)中國船舶重工集團(tuán)有限公司發(fā)布的數(shù)據(jù)，201年至202年期間，中國造船業(yè)共發(fā)生了118起兼并、重組事件，涉及到超過180家企業(yè)。這些重組兼并事件推動了資本、技術(shù)、人才的集中，為中國造船業(yè)提升效率、提高競爭力奠定了基礎(chǔ)。進(jìn)入整合階段據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國造船產(chǎn)業(yè)整合已進(jìn)入不可逆轉(zhuǎn)的階段整合趨勢的原因不可忽視之一在于市場需求下滑201年以來，中國造船產(chǎn)能整合不斷加速，企業(yè)數(shù)量從201年的169家減少到202年的68家，整合率高達(dá)60%2017年，中國最大的造船企業(yè)中國船舶重工集團(tuán)以收購方式整合了中國國際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）公司，進(jìn)一步減少了市場競爭激烈的船舶制造企業(yè)數(shù)量全球船舶市場面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，國際市場需求不斷下滑。2019年，全球新訂單減少45.5%，中國造船企業(yè)市場份額銳減。中國船舶工業(yè)面臨外部市場萎縮的壓力，加速了整合的步伐，以提高行業(yè)的競爭力和回報(bào)率。自2012年以來，中國船舶產(chǎn)業(yè)不斷受到國內(nèi)市場蕭條的影響，尤其是傳統(tǒng)重工業(yè)市場需求下滑明顯。0102完成產(chǎn)業(yè)整合整合中國造船業(yè)企業(yè)數(shù)量產(chǎn)能研發(fā)合作全球舞臺TheintegrationtrendofChina'sshipbuildingindustryisbecomingincreasinglyevident中國造船行業(yè)的整合趨勢日益明顯03整合已不可逆轉(zhuǎn)1.中國造船產(chǎn)能整合正在加速進(jìn)行，已經(jīng)取得了顯著的成果。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2016年至今，中國造船企業(yè)數(shù)量已從300家左右減少到目前的不到100家，產(chǎn)能規(guī)模減少了近一半。整合后的企業(yè)具備更大的規(guī)模和資源，能夠更好地應(yīng)對市場競爭和國際訂單需求。1.中國整合后的造船企業(yè)在技術(shù)實(shí)力和船舶質(zhì)量上取得了重大突破。以中國船舶重工集團(tuán)公司為例，其自主研發(fā)的部分技術(shù)和配套設(shè)備已經(jīng)達(dá)到或接近國際先進(jìn)水平。截至目前，中國船舶重工集團(tuán)公司在各類船舶出口方面均保持領(lǐng)先地位，訂單量穩(wěn)定增長。這兩個(gè)方面的內(nèi)容充分說明了中國造船產(chǎn)業(yè)整合為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢，并且通過具體數(shù)據(jù)和事實(shí)提供了支持。1.中國造船企業(yè)數(shù)量逐年減少。根據(jù)2019年中國滬東重工發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，目前中國造船企業(yè)數(shù)量已減少至447家，相較于過去十年的高峰時(shí)期下降了40%。這主要是由于過剩產(chǎn)能的狀況下，部分無效和低效的企業(yè)被迫關(guān)閉或整合，實(shí)現(xiàn)了中國造船行業(yè)的淘汰優(yōu)勝。2.市場集中度不斷提升。中國造船行業(yè)整合的一個(gè)重要結(jié)果是市場集中度的不斷提高。根據(jù)中國造船工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，目前中國造船行業(yè)市場占有率前五的企業(yè)已經(jīng)占據(jù)了總產(chǎn)能的70%以上。這意味著少數(shù)具備高水平技術(shù)和管理優(yōu)勢的企業(yè)在市場競爭中逐漸取得了主導(dǎo)地位，同時(shí)也進(jìn)一步加強(qiáng)了行業(yè)競爭力和國際話語權(quán)。1.國家政策推動整合步伐。中國政府通過一系列政策引導(dǎo)和推動了中國造船產(chǎn)業(yè)的整合進(jìn)程。例如，2018年發(fā)布的《關(guān)于推動船舶產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)升級的指導(dǎo)意見》提出了鼓勵企業(yè)合作、提高市場集中度等措施，進(jìn)一步促進(jìn)了整合趨勢的形成。此外，政府對于優(yōu)勢企業(yè)提供的財(cái)政和稅收支持也推動了整合的進(jìn)程，促使中國造船產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了從數(shù)量擴(kuò)張到質(zhì)量提升的轉(zhuǎn)變。行業(yè)趨勢明顯0102提升競爭力加強(qiáng)船舶企業(yè)整合和產(chǎn)能布局1.推動產(chǎn)業(yè)集聚：加大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)和船舶產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)力度，促進(jìn)船舶企業(yè)間的合作與整合。例如，舟山港船舶制造集群已初步形成，擁有較強(qiáng)的船舶建造、修造、拆解、配套設(shè)備制造能力。2.提升產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套能力：加大對船舶裝備、船舶配套零部件研發(fā)和生產(chǎn)的支持力度，提高供應(yīng)鏈的整體效能。目前，中國船用工業(yè)鏈已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)布局，包括船舶設(shè)備、動力裝備、船舶農(nóng)機(jī)械、船舶系統(tǒng)等細(xì)分領(lǐng)域。以上僅為部分內(nèi)容，中國造船產(chǎn)業(yè)整合趨勢不可逆轉(zhuǎn)，未來還需在提升競爭力等方面持續(xù)努力。重點(diǎn)發(fā)展高端船舶制造能力1.提高船舶科研與設(shè)計(jì)水平：加大科研投入，提升自主研發(fā)能力，實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)的突破。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國船舶設(shè)計(jì)院已有超過300項(xiàng)國家專利，并取得多項(xiàng)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的船舶設(shè)計(jì)成果。2.提升船舶制造工藝：引進(jìn)國際先進(jìn)的船舶制造技術(shù)，推動數(shù)字化與智能化生產(chǎn)，加快工藝材料革新，進(jìn)一步提高船舶質(zhì)量。目前，中國已建成世界規(guī)模最大的數(shù)字化船舶制造工藝展示基地。加速發(fā)展CreateProject1.中國造船產(chǎn)業(yè)整合加速，長城集團(tuán)成行業(yè)巨頭中國造船產(chǎn)業(yè)整合趨勢的重要特征之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至202年底，中國共有造船企業(yè)約100家，同比減少了50%以上。這些企業(yè)的整合和兼并加速推動了中國造船產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。以長城集團(tuán)為例，該集團(tuán)在過去幾年中實(shí)施了一系列收購與并購行動，逐漸成為中國最大的造船企