金融理財月度工作總結(5篇)

金融理財月度工作總結(5篇)金融理財月度工作總結篇一

我始終堅持^v^工作第一^v^的原則，仔細執(zhí)行所里的各項規(guī)章制度，工作上兢兢業(yè)業(yè)、任勞任怨，時刻以^v^創(chuàng)新服務，長久服務^v^的服務理念鞭策、完善自已，以用戶滿足為宗旨，努力為儲戶供應規(guī)范化和優(yōu)質的服務。在銅元局分理處注意對員工素養(yǎng)培育的今日，我刻苦鉆研業(yè)務技能，在嫻熟把握了原業(yè)務流程的基礎上，仔細主動地學習新業(yè)務，尤其鉆研個金業(yè)務。在工作中他總能想客戶之所想，急客戶之所急，給客戶最滿足的服務。

全年來，我辦理業(yè)務快速、精確?????，業(yè)務量始終處于全所前列，月平均業(yè)務量4500筆，如：在二季度，開理財金一戶，金額一百萬元，組織他行存款八十余萬元。從_年至今始終擔當業(yè)務主管，在儲蓄所人手嚴峻不足的狀況下，我主動為所領導分憂，不計個人得失，長期放棄休息到所里加班，在工作中正確地起到了主管的模范作用。

為了實現(xiàn)^v^用戶滿足第一^v^，我除保證每天提前做好班前預備工作，做到準點開門、滿點服務之外，還時常犧牲個人休息時間到單位上辦理各類業(yè)務，主動向客戶營銷我行產品，如基金，國債，保險等。并做到解釋簡明扼要，淺顯易懂，讓客戶在最短的時間內了解我行產品，接受我行產品。對優(yōu)質客戶，我基本使用的是^v^站立式服務^v^，且做到^v^來有迎聲，走有送聲^v^。此外，我還急躁細致地向客戶講解個人儲蓄業(yè)務、個人消費貸款、個人住房貸款、個人電子銀行等個金業(yè)務，受到客戶好評。今年以來，就曾受到客戶口頭表揚20余次，未接到過一次客戶投訴，多次受到單位領導褒獎。

本著高度的工作責任心和用戶至上的服務理念，經過一年來的刻苦工作、學習和實踐，我在今年二季度兩次在南岸支行獲得^v^主管^v^榮譽稱號、兩次在分行評為^v^核算質量^v^獎、二季度差錯在全市排名第三。這些榮譽與成果的取得，與分理處、儲蓄所領導的培育和廣闊同事的關懷是分不開的。

為了適應新變化，在把握現(xiàn)代化辦公設備與業(yè)務技能的同時，我還留意努力提高自身素養(yǎng)，以適應金融現(xiàn)代化的需要。我在工作之余進行自我充電，努力自學計算機技能。通過這幾年的工作，使我個人的綜合素養(yǎng)得以提升，也熬煉得更加成熟。在以后的工作中，我還要連續(xù)本著仆人翁的態(tài)度，兢兢業(yè)業(yè)、努力工作，愛崗敬業(yè)，吸取他人之所長、克已之短，一如既往地為本所的進展敬獻自己的一份微薄之力。

金融理財月度工作總結篇二

今年，敖漢旗金融辦在旗委、旗政府的領導下，在市金融辦的指導下，緊緊圍繞政府中心工作，很好地履行了職能，卓有成效地開展了工作，使敖漢旗金融運行呈現(xiàn)平穩(wěn)健康進展態(tài)勢，銀行業(yè)金融機構各項存款有所提升，保險業(yè)市場競爭明顯，服務范圍逐步拓展，地方信用體系建設和擔保服務體系建設工作持續(xù)深化開展，金融結構進一步優(yōu)化，服務水平進一步提升，促進了敖漢經濟社會平穩(wěn)持續(xù)進展。

一、xx年金融工作開展狀況

(一)信貸投放力度加大

為進一步調動全旗金融機構支持地方經濟社會進展的樂觀性、主動性和制造性，制訂了《敖漢旗金融機構支持地方經濟社會進展考核嘉獎方法》，由于政策對路，使金融投放大幅增加。截止11月末，全旗銀行業(yè)金融機構存款余額51.63億元，同比增長了31.79%;各項貸款余額18.16億元，同比增長了17.77%。人險保費收入6990萬元，各項理賠支出723萬元;財險保費收入1816萬元，理賠支出578萬元。各金融機構進一步加大了對“三農”、農牧業(yè)產業(yè)化資金的扶植力度，基本滿意了中小企業(yè)、農牧業(yè)產業(yè)化的資金需求。中小企業(yè)貸款余額3.37億元，比年初增加1.0億元，增長3.36%，農牧業(yè)貸款余額14.57億元，比年初增加5.13億元，較年初增長了53.54%。兩家小貸公司累計發(fā)放支農貸款9309萬元，期末貸款余額4425萬元。

(二)融資功能進一步增加

投資公司、擔保公司四個平臺共同發(fā)揮作用，增加了政府項目、中小企業(yè)、“三農”融資力量。投資公司為新惠第六中學融國家開發(fā)銀行貸款7000萬元，年初進入放款程序，至10月底已申請到位資金4300萬元，是金融辦成立以來融入的第一筆資金，同時也實現(xiàn)了開行貸款在敖漢“零”的突破。另外利用赤峰恒德?lián)Ｆ脚_為谷豐糧貿、黃羊洼草業(yè)、新洲中藥飲片有限公司等小企業(yè)融資萬元。

(三)大力實施“引進銀行”工程

今年在引入包商銀行的基礎上，勝利地恢復了建設銀行，同時與元寶山區(qū)農村合作銀行聯(lián)系在敖漢旗建設一家村鎮(zhèn)銀行。估計村鎮(zhèn)銀行年內即可營業(yè)，包行、建行在xx年可投入運營。通過“引進銀行”工程進一步健全了全旗金融體系，活化了敖漢的金融市場，有效地形成良性競爭，使全旗金融形成多元競爭、健康進展的格局，真正惠及民生、造福百姓。

(四)有力地營造誠信環(huán)境

敖漢旗旗委、旗政府切實加強對金融工作的協(xié)調指導，實行了一系列舉措：成立了政府旗長任組長的金融工作協(xié)調領導小組，出臺了金融機構支持地方經濟進展的看法，使金融工作納入了地方政府的宏觀協(xié)調管理范疇;金融辦樂觀推動政銀企合作，上半年召開金融工作座談會，向金融機構推介重點項目42項，召開銀企座談會溝通信貸信息，促進銀企合作。加強信用體系建設改善金融生態(tài)環(huán)境，在引進銀行完善金融體系建設的同時著力打造誠信敖漢，牽頭組織敖漢旗信用社2300多萬逾期貸款清收工作，以引進大棚養(yǎng)滑子菇為著力點，解決設施農業(yè)進展難題，化解貸款風險，即促進了產業(yè)的進展又有助于貸款回收，還能凈化金融生態(tài)環(huán)境，可謂一舉多得。

(五)加快了產業(yè)化進程

農牧業(yè)產業(yè)化是農村牧區(qū)快速進展的必由之路，支持產業(yè)化建設和小企業(yè)進展是旗域經濟的重點，是信貸投放的著力點，是討論破解產業(yè)化和小企業(yè)進展進程中的資金瓶頸的有效途徑。我們已深化到有關鄉(xiāng)鎮(zhèn)進就農牧業(yè)產業(yè)化進行了調研，組建農牧民信用互助協(xié)會，加大對農業(yè)產業(yè)化經營、農牧業(yè)龍頭企業(yè)培植等方面的信貸支持，有效解決農牧業(yè)產業(yè)化融資難的問題。

(六)組建了鄉(xiāng)鎮(zhèn)金融機構

依據(jù)年初金融工作座談會會議精神，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘇木成立了金融工作領導組織，明確了分管領導，確定了一名工作人員詳細負責金融工作，打開了金融工作上下聯(lián)動的局面。

二、存在的問題和不足

(一)信貸規(guī)模較小，存貸差過大，服務網(wǎng)點布局不合理,融資渠道單一。

(二)小企業(yè)融資困難。由于縣域商業(yè)銀行貸款權限上收，發(fā)放貸款需要層層審批，貸款周期較長。銀企信息不對稱也是主要因素，企業(yè)對銀行的貸款政策了解極其有限，銀行對企業(yè)的經營狀況、還款力量以及信用程度沒有精確?????的把握。雙方把握信息的不對稱，制約了銀企之間的合作，是形成企業(yè)“貸款難”、銀行“難貸款”沖突的重要緣由。

(三)敖漢鑫匯投資有限責任公司作為政府投融資平臺，擔當著大量的公益性項目融資任務，目前由于公司剛剛運營，公司沒有現(xiàn)金流，資產規(guī)模相對較小，資產質量欠佳，尤其是3000萬元現(xiàn)金資本由于財政局借回，致使公司在各家銀行驗資準入環(huán)節(jié)遇到了肯定的阻力，這既影響準入條件，又勢必影響后期的抵押擔保規(guī)模。

金融年底工作總結(四)

時間飛逝，不知不覺間，我們在忙勞碌碌中走完了，迎來了。在此，我把自己在xx年的工作做一個小結，努力改進不足的地方，發(fā)揚優(yōu)點，爭取使自己在來年的工作中做得更好。

在業(yè)務工作方面：今年由于新系統(tǒng)上線，業(yè)務的集中與綜合，我遵照上級行的指示，崗位從滯后復核變成了綜合柜員。無論從事什么崗位的工作，我始終保持著良好的工作態(tài)度，以一名銀行人的標準嚴格要求自己，遵守各項規(guī)章制度，不斷的提示自己要在工作中仔細仔細再仔細，嚴格按總行和支行制定的各項規(guī)章制度來進行操作，把合規(guī)放在第一位。

從事滯后復核的工作本身就是對一個人綜合素養(yǎng)的考量與信任，我也不辜負上級領導對自己的期望，不濫用自己的職權，兢兢業(yè)業(yè)，克己奉公，每天不厭其煩、仔認真細地翻閱著每張張傳票，看柜員辦理的業(yè)務是不是合規(guī)，章子蓋地是否蓋到位，簽名是不是寫在了該寫的地方，匯款、存款填票的要素是否齊全，堅決不讓一個章子漏蓋，不讓一個簽名漏簽，不讓傳票的要素不全，不給不合規(guī)的業(yè)務授權。雖然不在前臺，但是我卻是前臺的有力支撐，為前臺供應著各種后勤保障服務，想前臺之所想，急前臺之所急，有力地掃除了前臺柜員的后顧之憂，省卻了結賬之后翻閱傳票的麻煩，減輕了柜員的工作量，讓他們有時間和精力辦理更多的業(yè)務，制造更大的經濟效益。在此期間，我認仔細真地履行著我的職責，完成了行里交給我的每一項任務。

在接近年末從事綜合柜員的日子里，雖然接近十幾年沒有從事前臺服務，但我還是順順當利地完成了我的工作任務。作為前臺操作人員，我深知其崗位的重要性，究竟我直接面對的就是客戶，我的形象就代表著農行的形象，只有我熱忱周到的服務才能贏得更多的客戶，取得更大的效益。因此，在實際工作當中，我聲音嘹亮地與客戶溝通，規(guī)范自己的服務，急躁懇切的解答客戶的詢問，準時、精確?????、快捷地為客戶辦理各項業(yè)務，并且依據(jù)不同的客戶群體樂觀營銷行里的各種理財產品和金融服務，從短信通、支付通、手機銀行、網(wǎng)上銀行、電話銀行、到“安心得利”，“農銀匯理基金”、“存金通”等等。同時，我還秉持“活到老學到老”的信念，利用業(yè)余時間樂觀參與行里的各項業(yè)務培訓和活動，學習新業(yè)務、新學問，不斷跟新自己的學問結構，使自己始終站在農行金融服務的第一線。

在平安和風險防范方面：我們是經營貨幣的特別行業(yè)。我們的工作是直接和現(xiàn)金打交道，因而不行避開的存在著各種風險，尤其是接送庫的時候，所以為了銀行資金的平安運營，我時刻提示自己要加強自身平安防范的意識，仔細學習和履行上級行的關于平安及風險防范的文件，警鐘長鳴，為客戶供應便捷金融服務的同時，也肯定不忘堅持規(guī)范操作，以防擔心全事故的發(fā)生。

生活當中，我始終堅持著良好的作息習慣，按時上下班，樂觀帶頭打掃營業(yè)室的衛(wèi)生。當然，我還始終保持著良好的人際關系，團結同事，關懷同事，與同事和諧相處。同時，在大家勞碌工作的同時，也不忘為大帶去歡樂，調劑的營業(yè)室的氣氛，使大家以開心輕松的心情處理著各種簡單的業(yè)務。

雖然在過去的一年中，我取得了肯定的成果，但是還存在許多不足之處，服務的質量、業(yè)務技能還有待加強、提高。我準備在新的一年里更加樂觀地學習各項新學問，嚴格要求自己，為行里達到今年的新目標做出更大的貢獻。同志們，“春天行動”的號角已經吹響，還等什么呢?讓我們放手大干一場吧!

金融理財月度工作總結篇三

在公司工作了許多年了，從一個小小的業(yè)務員走到現(xiàn)在公司銷售經理的位置，付出了多少努力和汗水，或許只有我自己知道了。不過我可以說，我付出的努力是常人的幾倍，我才在自己的工作崗位上取得了肯定的勝利。

這一年走過來，酸甜中夾雜著汗水，努力和付出就會有回報，對我來說，在過去的一年取得的成果還是很不錯的，我覺得自己做的還是很好的。

一、切實落實崗位職責，仔細履行本職工作

作為一名銷售經理，自己的崗位職責是：

1、千方百計完成區(qū)域銷售任務并準時催回貨款;

2、努力完成銷售管理方法中的各項要求;

3、負責嚴格執(zhí)行產品的出庫手續(xù);

4、樂觀廣泛收集市場信息并準時整理上報領導;

總之，通過實踐證明作為銷售經理技能和業(yè)績至關重要，是檢驗銷售經理工作得失的標準。今年由于舉辦__x四個月限產的影響，加之自己對市場的瞬息萬變應對方法不多而導致業(yè)績欠佳。

二、明確客戶需求，主動樂觀，力求保質保量按時供貨

工作中自己時刻明白銷售經理必需有明確的目地，一方面樂觀了解客戶的意圖及需要達到的標準、要求，力爭及早預備，在客戶要求的期限內供貨，另一方面要樂觀和客戶溝通準時了解客戶還款力量，考慮并補充完善。

三、正確對待客戶投訴并準時、妥當解決

銷售是一種長期循序漸進的工作，而產品缺陷普遍存在，所以銷售經理應正確對待客戶投訴，視客戶投訴如產品銷售同等重要甚至有過之而無不及，同時須慎重處理。自己在產品銷售的過程中，嚴格根據(jù)公訃制定銷售服務承諾執(zhí)行，在接到客戶投訴時，首先應仔細做好客戶投訴記錄并口頭做出承諾，其次應準時匯報領導及相關部門，在接到領導的指示后會同相關部門人員制訂應對方案，同時應準時與客戶溝通使客戶對處理方案感到滿足。

金融理財月度工作總結篇四

一、仔細學習，努力提高

由于我畢業(yè)就是在家具行業(yè)基層工作，所以在工作初期我也比較了解家具的機構，這樣對我現(xiàn)在的工作有很大的關心。我必需還要大量學習行業(yè)的相關學問，及銷售人員的相關學問，才能在時代的不斷進展變化中，不被淘汰，而我們所做的工作也在隨時代的不斷變化而變化，要適應工作需要，的方式就是加強學習。

二、腳踏實地，努力工作

作為一名家具銷售員，不論在工作支配還是在處理問題時，都得慎重考慮，做到能獨擋一面，全部這些都是銷售員不行推卸的職責。要做一名合格的直銷業(yè)務員，首先要熟識業(yè)務學問，進入角色。有肯定的承受壓力力量，勤奮努力，一步一個腳印，留意細節(jié)問題。其次是仔細對待本職工作和領導交辦的每一件事。仔細對待，準時辦理，不拖延、不誤事、不敷衍。

三、存在問題

通過一段時間的工作，我也糊涂地看到自己還存在很多不足，主要是：

一、針對意向客戶沒有做到準時跟蹤與回訪，所以在以后的工作中要將客戶的意向度分門別類，做好標記，定期回訪，以防遺忘客戶資料。

二、由于力量有限，對一些事情的處理還不太妥當。要加強仔細學習銷售員的規(guī)范。

總之，在工作中，我通過努力學習和不斷摸索，收獲特別大，但是也有一點的小圓滿，我堅信工作只要專心努力去做，就肯定能夠做好。

回首_，展望_!祝_家具在新的一年里生意興隆，財源滾滾!也祝我自己在新的一年里業(yè)績飚升!

金融理財月度工作總結篇五

通過本年度對銷售工作的進行，我更加的感受到自己在這份工作上的成長是特別大的，所以面對自己的將來我也是下定了決心要去成長與轉變，從我對自己的工作的述職報告，也是漸漸地對自己的人生有了較好的熟悉，盼望能夠讓我有更好的成長。

一、銷售工作的狀況

在一年的銷售工作中，我盡可能地做好了銷售工作，從銷售的狀況來看，我基本上能夠達到公司的銷售目標，但是離我個人的目標還有較大的差距。對于我個人來說，我還有相當多的事項是等著去學習與成長的'，所以我更是情愿讓自己去有更棒的收獲，去在工作中不斷地學習，不斷地去成長。

二、工作進行的狀況

通過自己的反思，我也是知曉我在現(xiàn)在的工作上還有特別多的方面