電子商務(wù)對(duì)我國外貿(mào)企業(yè)的影響

電子商務(wù)對(duì)我國外貿(mào)企業(yè)的影響

一、信息全球化趨勢隨著網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國對(duì)外貿(mào)易的環(huán)境發(fā)生了深刻變化，國際貿(mào)易形勢愈演愈烈。以國際互聯(lián)網(wǎng)為載體,信息全球化正成為一種重要的發(fā)展趨勢;電子商務(wù)的興起,全球統(tǒng)一的“虛擬大市場”正不斷崛起。電子商務(wù)時(shí)代,我國外貿(mào)企業(yè)將面臨如下國際競爭新特點(diǎn)。(一)傳統(tǒng)生產(chǎn)要素大規(guī)模國際化的影響信息已經(jīng)成為國際貿(mào)易中新的競爭要素。以電子、信息、通訊為支撐的電子商務(wù)正引起勞動(dòng)力、資金、技術(shù)等傳統(tǒng)生產(chǎn)要素的大規(guī)模國際流動(dòng),改變著各國國際競爭的要素基礎(chǔ)。由于各國網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展不平衡,必將改變各國的國際比較利益優(yōu)勢格局。(二)加快市場建設(shè)的園區(qū)—競爭規(guī)則電子商務(wù)改變了傳統(tǒng)國際貿(mào)易以單向物流為主的運(yùn)作格局,將物流、信息流和商流融為一體,極大地提高了交易效率,由此產(chǎn)生了電子商務(wù)時(shí)代市場競爭的基本規(guī)則———快速反應(yīng)原則。在電子商務(wù)時(shí)代,外貿(mào)企業(yè)要想獲得并保持競爭優(yōu)勢,必須時(shí)刻保持高度的市場靈敏度,把握市場新機(jī)會(huì),不斷開發(fā)新產(chǎn)品、開拓新市場。(三)整個(gè)供應(yīng)鏈的“虛擬聯(lián)盟企業(yè)”競爭電子商務(wù)時(shí)代,國際貿(mào)易競爭模式已經(jīng)由原來單個(gè)企業(yè)的競爭轉(zhuǎn)化為基于整個(gè)供應(yīng)鏈的“虛擬聯(lián)盟企業(yè)”競爭。網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,使得“虛擬聯(lián)盟企業(yè)”的形成成為可能,競爭優(yōu)勢不僅來自外貿(mào)企業(yè)內(nèi)部,還來源于包括供應(yīng)商、制造商、分銷商等整個(gè)企業(yè)供應(yīng)鏈的綜合競爭優(yōu)勢。(四)資源合作競爭電子商務(wù)時(shí)代,外貿(mào)企業(yè)無論其規(guī)模大小都無法掌握所有的資源,合作競爭成為新的競爭方式。外貿(mào)企業(yè)通過資源共享和優(yōu)勢互補(bǔ)來增強(qiáng)雙方的實(shí)力,增強(qiáng)企業(yè)競爭優(yōu)勢。(五)競爭階段電子商務(wù)時(shí)代,外貿(mào)企業(yè)通過交易電子化、支付電子化、交付電子化、網(wǎng)絡(luò)營銷以及管理集成化等方式,徹底改變了傳統(tǒng)的國際競爭手段。二、競爭優(yōu)勢的由來邁克爾·波特在其《競爭優(yōu)勢》一書中指出,競爭優(yōu)勢是指競爭中的“有利條件”或“強(qiáng)項(xiàng)”,是一種通過競爭對(duì)手和市場角度比較而得到的優(yōu)勢。他認(rèn)為,競爭優(yōu)勢來源于企業(yè)價(jià)值鏈,是企業(yè)在經(jīng)營過程中通過一系列相互聯(lián)系活動(dòng)而產(chǎn)生的,包括成本領(lǐng)先競爭優(yōu)勢和差異化競爭優(yōu)勢。進(jìn)入21世紀(jì)后,隨著網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,外貿(mào)企業(yè)所面臨的國際競爭環(huán)境已經(jīng)發(fā)生了巨大的變化,電子商務(wù)成為一種新的貿(mào)易模式。在電子商務(wù)時(shí)代,隨著電子、網(wǎng)絡(luò)、通訊技術(shù)的廣泛應(yīng)用,國際競爭要素得到新的擴(kuò)充,信息要素成為一種新的競爭優(yōu)勢來源。在電子商務(wù)時(shí)代,外貿(mào)企業(yè)的競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。(一)成本優(yōu)勢競爭優(yōu)勢在電子商務(wù)環(huán)境下,外貿(mào)企業(yè)通過利用信息技術(shù),大幅降低交易成本、生產(chǎn)成本和管理成本,從而獲得成本競爭優(yōu)勢。1.降低交易成本以電子、信息、通訊為基礎(chǔ)的電子商務(wù),不僅降低了外貿(mào)企業(yè)內(nèi)部的交易成本,而且降低了外貿(mào)企業(yè)與外部溝通和交換的成本,即總體上降低了交易成本。以國際互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)形成的“虛擬市場”,使得信息能夠在全球范圍內(nèi)充分流動(dòng),外貿(mào)企業(yè)可以通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布商品信息,尋求貿(mào)易伙伴和交易機(jī)會(huì),減少中間環(huán)節(jié),降低采購成本。2.降低生產(chǎn)成本外貿(mào)企業(yè)通過利用信息技術(shù),縮短了產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)周期,降低了企業(yè)單位勞動(dòng)成本和產(chǎn)品設(shè)計(jì)成本,從而降低生產(chǎn)成本。3.降低管理成本外貿(mào)企業(yè)在實(shí)施電子商務(wù)的過程中,企業(yè)信息系統(tǒng)得到全面建設(shè),實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)、信息和知識(shí)的共享,提高了信息處理的效率,降低了管理成本。(二)產(chǎn)品的差異化根據(jù)邁克爾·波特的差異化競爭優(yōu)勢理論,企業(yè)能夠?yàn)榭蛻籼峁┆?dú)特的產(chǎn)品或服務(wù),從而具有區(qū)別于其他競爭對(duì)手的差異性,差異化成為企業(yè)的競爭優(yōu)勢。在電子商務(wù)環(huán)境下,差異化競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。1.提供優(yōu)質(zhì)的客戶信息與服務(wù)在信息時(shí)代,外貿(mào)企業(yè)可以通過不同渠道收集到不同客戶的信息與資料,進(jìn)而進(jìn)行整理、挖掘,了解客戶的消費(fèi)偏好及潛在消費(fèi)趨勢,為客戶提供優(yōu)質(zhì)的個(gè)性化服務(wù)。2.實(shí)現(xiàn)差異化競爭在電子商務(wù)環(huán)境下,外貿(mào)企業(yè)可以通過網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù),與客戶進(jìn)行充分溝通,根據(jù)客戶對(duì)產(chǎn)品的獨(dú)特需求進(jìn)行設(shè)計(jì),滿足不同市場需求,從而確立差異化競爭優(yōu)勢。3.創(chuàng)造獨(dú)特的企業(yè)品牌外貿(mào)企業(yè)可以通過虛擬網(wǎng)絡(luò)空間展示自己獨(dú)特的產(chǎn)品與服務(wù),提高企業(yè)知名度,塑造良好的企業(yè)品牌。(三)快速?zèng)Q策權(quán)在電子商務(wù)時(shí)代,快速反應(yīng)是市場競爭的基本規(guī)則,外貿(mào)企業(yè)可以通過網(wǎng)絡(luò)信息傳遞,對(duì)市場進(jìn)行快速反應(yīng)并快速作出決策,從而把握住市場先機(jī)。1.市場需求變化互聯(lián)網(wǎng)為外貿(mào)企業(yè)提供了實(shí)時(shí)的商務(wù)環(huán)境,企業(yè)通過網(wǎng)絡(luò)可以對(duì)客戶需求和市場變化作出快速反應(yīng)。外貿(mào)企業(yè)在接到客戶訂單后,價(jià)值鏈各個(gè)環(huán)節(jié)也可以同步作出快速反應(yīng),在采購、生產(chǎn)、倉儲(chǔ)、配送等環(huán)節(jié)進(jìn)行最優(yōu)配置,以最低成本把產(chǎn)品送抵到客戶手中。2.快速?zèng)Q策互聯(lián)網(wǎng)為外貿(mào)企業(yè)快速?zèng)Q策提供了技術(shù)支持,企業(yè)通過信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)可以迅速挖掘客戶信息價(jià)值,快速作出決策,抓住機(jī)會(huì)、捷足先登。(四)信息的應(yīng)用與價(jià)值鏈的重構(gòu)在電子商務(wù)環(huán)境下,無論是成本領(lǐng)先競爭優(yōu)勢、差異化競爭優(yōu)勢還是快速反應(yīng)優(yōu)勢,歸根結(jié)底都是在信息競爭優(yōu)勢基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)的。因此,在電子商務(wù)時(shí)代,外貿(mào)企業(yè)生存和發(fā)展的本質(zhì)特征是信息化,信息在價(jià)值鏈中不僅是增值的支持因素,更是創(chuàng)造價(jià)值的因素。此外,電子商務(wù)時(shí)代,外貿(mào)企業(yè)之間的競爭主要是基于整個(gè)價(jià)值鏈的競爭,以互聯(lián)網(wǎng)為核心的信息技術(shù)恰好可以高效地把供應(yīng)商、企業(yè)內(nèi)外網(wǎng)和客戶聯(lián)系起來,以最低的成本、最快的速度響應(yīng)市場,提高外貿(mào)企業(yè)的競爭優(yōu)勢。三、傳統(tǒng)企業(yè)專業(yè)化從20世紀(jì)90年代初開始引入電子商務(wù)開始,我國外貿(mào)企業(yè)在電子商務(wù)應(yīng)用方面一直走在國內(nèi)傳統(tǒng)企業(yè)的前列。其應(yīng)用電子商務(wù)模式的主要途徑是通過企業(yè)建立網(wǎng)站和利用第三方電子商務(wù)平臺(tái)進(jìn)行交易,主要形式包括在網(wǎng)絡(luò)發(fā)布供求信息、尋求貿(mào)易機(jī)會(huì)、傳輸商業(yè)數(shù)據(jù)、進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)磋商和談判、達(dá)成貿(mào)易協(xié)議、跟蹤市場行情、收發(fā)電子郵件等。(一)我國電子商務(wù)企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì),2009年國內(nèi)中小企業(yè)電子商務(wù)規(guī)模達(dá)到了1.99萬億元,其中內(nèi)貿(mào)、外貿(mào)規(guī)模分別為1.13萬億元和0.86萬億元。從應(yīng)用電子商務(wù)中小企業(yè)類型來看,制造型企業(yè)和貿(mào)易型企業(yè)是主體,其中,制造型企業(yè)比例最大,占比56.9%,其次是貿(mào)易型企業(yè),占比22.8%。中國電子商務(wù)研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2011年我國電子商務(wù)市場發(fā)展迅速,截至2011年12月底,中國電子商務(wù)市場交易額達(dá)到6萬億元,其中B2B(企業(yè)與企業(yè)間的電子商務(wù)模式)交易額達(dá)到4.9萬億元。我國B2B市場服務(wù)商達(dá)10500家,專門為中小外貿(mào)企業(yè)提供貿(mào)易服務(wù)的阿里巴巴、環(huán)球資源、中國制造網(wǎng)和敦煌網(wǎng)等四大網(wǎng)站,其市場占有率達(dá)到63.30%。此外,中國電子商務(wù)研究中心的調(diào)查還顯示,45%的外貿(mào)企業(yè)已經(jīng)把網(wǎng)絡(luò)采購作為一種穩(wěn)定的采購渠道,37%的外貿(mào)企業(yè)把網(wǎng)絡(luò)采購當(dāng)成即時(shí)采購需要,還有18%的外貿(mào)企業(yè)偶爾進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)采購,說明國內(nèi)大多數(shù)外貿(mào)企業(yè)已經(jīng)把網(wǎng)絡(luò)采購作為了企業(yè)的重要采購渠道。(二)外貿(mào)部的競爭優(yōu)勢在電子商務(wù)環(huán)境下,我國外貿(mào)企業(yè)的競爭優(yōu)勢應(yīng)從大型外貿(mào)企業(yè)和中小型外貿(mào)企業(yè)兩個(gè)角度予以分析。1.海爾集團(tuán)的差異化管理優(yōu)勢一是大型外貿(mào)企業(yè)善于整合價(jià)值鏈,具有成本競爭優(yōu)勢。在電子商務(wù)發(fā)展浪潮中,許多大型外貿(mào)企業(yè)認(rèn)識(shí)到了電子商務(wù)的重要性,從戰(zhàn)略高度認(rèn)識(shí)到了信息化對(duì)企業(yè)發(fā)展的價(jià)值,通過信息化整合價(jià)值鏈,取得明顯成本競爭優(yōu)勢。以海爾集團(tuán)為例,該集團(tuán)于1998年開始實(shí)施國際化經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略,推行“市場鏈”管理,以企業(yè)信息系統(tǒng)為基礎(chǔ),以訂單信息流為中心,在全球范圍內(nèi)進(jìn)行統(tǒng)一采購,對(duì)全球供應(yīng)商統(tǒng)一管理,大幅降低采購成本,實(shí)現(xiàn)了采購的規(guī)模優(yōu)勢。此外,海爾集團(tuán)還在信息化實(shí)施過程中,提高企業(yè)管理水平以降低管理成本。二是大型外貿(mào)企業(yè)憑借其產(chǎn)品、服務(wù)及品牌影響,具備差異化競爭優(yōu)勢。海爾集團(tuán)于2005年開始實(shí)施全球化品牌戰(zhàn)略,對(duì)全球的研發(fā)、制造、營銷資源進(jìn)行整合,創(chuàng)造了全球化品牌。海爾集團(tuán)意識(shí)到,在網(wǎng)絡(luò)信息時(shí)代,傳統(tǒng)企業(yè)的“生產(chǎn)—庫存—銷售”模式已經(jīng)不能滿足用戶個(gè)性化的需求,主動(dòng)從“以企業(yè)為中心賣產(chǎn)品”轉(zhuǎn)變?yōu)椤耙杂脩魹橹行馁u服務(wù)”,即采取了用戶驅(qū)動(dòng)型的“即需即供”模式。在差異化產(chǎn)品服務(wù)方面,海爾集團(tuán)推出了產(chǎn)品設(shè)計(jì)模塊化,讓客戶按照需要配置產(chǎn)品的外形與功能,以滿足個(gè)性化產(chǎn)品市場需求。在提供個(gè)性化服務(wù)方面,海爾集團(tuán)提出數(shù)據(jù)營銷服務(wù)模式,通過對(duì)客戶數(shù)據(jù)信息進(jìn)行深度分析和篩選,做到精準(zhǔn)營銷,以提供個(gè)性化服務(wù)。在企業(yè)品牌方面,海爾集團(tuán)通過建立電子商務(wù)網(wǎng)站———海爾商城開展品牌營銷,在虛擬的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中展現(xiàn)自己獨(dú)特的企業(yè)形象。三是大型外貿(mào)企業(yè)信息化程度高,決策快速,具有明顯信息競爭優(yōu)勢。我國許多大型外貿(mào)企業(yè)建立了支持電子商務(wù)全流程的信息流、物流、資金流平臺(tái),實(shí)現(xiàn)了企業(yè)與主要上下游合作伙伴的全業(yè)務(wù)、全客戶和全球協(xié)同運(yùn)作模式,企業(yè)內(nèi)部管理也實(shí)現(xiàn)了協(xié)同運(yùn)作,信息化決策程度較高。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì),2008年度,97.76%的大型外貿(mào)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)管理信息化,88.06%的大型外貿(mào)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了人力資源信息化,79.1%的大型外貿(mào)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了設(shè)備管理信息化,49.25%的大型外貿(mào)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了競爭情報(bào)信息化,67.16%的大型外貿(mào)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了營銷(市場)管理信息化,75.37%的大型外貿(mào)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了進(jìn)銷存管理信息化,信息化決策為我國大型外貿(mào)企業(yè)取得信息競爭優(yōu)勢奠定了良好的基礎(chǔ)。2.企業(yè)實(shí)際的競爭優(yōu)勢一是中小型外貿(mào)企業(yè)具備低成本參與全球市場競爭的優(yōu)勢。我國中小型外貿(mào)企業(yè)通過第三方電子商務(wù)平臺(tái)進(jìn)行交易可以拓寬市場范圍,增加貿(mào)易機(jī)會(huì),降低貿(mào)易成本。阿里巴巴是我國最大的中小型外貿(mào)企業(yè)出口貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),也是世界上最大的B2B網(wǎng)站,該平臺(tái)聚集了來自240多個(gè)國家和地區(qū)超過6100萬名的注冊(cè)用戶。2008年,阿里巴巴推出“金牌供應(yīng)商———出口通版”,中小型外貿(mào)企業(yè)每年只需要交納19800元人民幣就可以在阿里巴巴網(wǎng)站優(yōu)先展示企業(yè)產(chǎn)品及信息,獲得更大貿(mào)易機(jī)會(huì)。因此,我國中小型外貿(mào)企業(yè)通過阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易平臺(tái),可以用較低的成本參與到全球市場,具有明顯的競爭優(yōu)勢。二是中小型外貿(mào)企業(yè)具備差異化競爭優(yōu)勢。我國中小型外貿(mào)企業(yè)由于規(guī)模較小,在電子商務(wù)時(shí)代,比較容易實(shí)施產(chǎn)品、市場以及形象的差異戰(zhàn)略。根據(jù)市場導(dǎo)向,靈活地將企業(yè)有限的資源投入到最擅長的某個(gè)系列產(chǎn)品中,并實(shí)施產(chǎn)品差異化策略,推出新的外貿(mào)產(chǎn)品及款式。在企業(yè)品牌方面,中小型企業(yè)可以利用第三方電子商務(wù)平臺(tái)建立鮮明的產(chǎn)品及公司形象。(三)中小型外貿(mào)企業(yè)發(fā)展電子商務(wù)的基礎(chǔ)一是與發(fā)達(dá)國家相比,我國外貿(mào)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施和信息化建設(shè)仍有差距。近幾年來,我國計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施及信息化建設(shè)等領(lǐng)域發(fā)展迅速,電子商務(wù)也在高速發(fā)展,但由于起步比較晚,與發(fā)達(dá)國家相比仍有較大差距。此外,在電子商務(wù)應(yīng)用領(lǐng)域,我國的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)及配套設(shè)施、相關(guān)政策與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律環(huán)境與安全、技術(shù)研發(fā)投入及人才培養(yǎng)等方面都還不夠完善,制約了我國外貿(mào)企業(yè)的發(fā)展。二是大型外貿(mào)企業(yè)競爭優(yōu)勢參差不齊。大型外貿(mào)企業(yè)構(gòu)建以電子商務(wù)核心技術(shù)為基礎(chǔ)的核心競爭力是一項(xiàng)戰(zhàn)略性投資,需要企業(yè)進(jìn)行長遠(yuǎn)規(guī)劃,才能有計(jì)劃地實(shí)現(xiàn)與全球電子商務(wù)體系的融合。完善的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和企業(yè)信息系統(tǒng)是大型外貿(mào)企業(yè)獲得競爭優(yōu)勢的基礎(chǔ)。目前,我國很多大型外貿(mào)企業(yè)在這方面的投入已經(jīng)取得了可喜的成績,但總體上,由于不同企業(yè)戰(zhàn)略定位及目標(biāo)不同,在信息化經(jīng)費(fèi)投入及規(guī)劃上有著很大的差異。因此,大型外貿(mào)企業(yè)在如何識(shí)別、構(gòu)建、保持企業(yè)競爭優(yōu)勢方面還存在著許多不容忽視的問題。三是中小型外貿(mào)企業(yè)信息化程度低,競爭優(yōu)勢脆弱。對(duì)于中小型外貿(mào)企業(yè)而言,由于缺少資金,信息化程度不高,大多數(shù)中小型企業(yè)都是通過第三方網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)開展電子商務(wù),在企業(yè)價(jià)值鏈上受到了比較大的限制,無法建立高效持久且數(shù)量龐大的上下游供應(yīng)商關(guān)系,限制了企業(yè)規(guī)模的發(fā)展。在信息處理方面,中小型外貿(mào)企業(yè)主要以發(fā)布產(chǎn)品信息為主,在信息跟蹤、獲取、分析、整理和應(yīng)用方面比較欠缺,不能充分利用信息資源獲得競爭優(yōu)勢。此外,由于中小型外貿(mào)企業(yè)在資金、技術(shù)、管理以及戰(zhàn)略眼光等方面存在不足,嚴(yán)重阻礙了企業(yè)產(chǎn)品的創(chuàng)新。四、提高企業(yè)的競爭優(yōu)勢(一)政府制定電子商務(wù)應(yīng)用技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略針對(duì)我國外貿(mào)企業(yè)目前面臨的外部制約因素,政府應(yīng)該制定信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的投入,推動(dòng)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展,為外貿(mào)企業(yè)開展電子商務(wù)創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。政府應(yīng)從戰(zhàn)略的高度重視電子商務(wù)發(fā)展對(duì)未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用,從產(chǎn)業(yè)應(yīng)用銜接、關(guān)鍵技術(shù)與關(guān)鍵產(chǎn)品、資金投入與人才配置、政府與企業(yè)結(jié)合等方面制定電子商務(wù)應(yīng)用技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略。加快信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)、外貿(mào)電子商務(wù)相關(guān)政策與行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、電子商務(wù)、法律、法規(guī)建設(shè),積極培養(yǎng)復(fù)合型外貿(mào)電子商務(wù)人才,為我國外貿(mào)企業(yè)獲得持久的競爭優(yōu)勢打下良好的基礎(chǔ)。(二)創(chuàng)造高效的信息核心競爭優(yōu)勢構(gòu)建完整的企業(yè)內(nèi)部信息系統(tǒng)和通暢的外聯(lián)網(wǎng)是大型外貿(mào)企業(yè)獲得競爭優(yōu)勢的基礎(chǔ)。我國大型外貿(mào)企業(yè)必須完善企業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè),提高企業(yè)信息化水平,將以電子商務(wù)為主的信息技術(shù)應(yīng)用到企業(yè)采購、生產(chǎn)、銷售、庫存、服務(wù)等價(jià)值鏈上來,創(chuàng)造持久的信息核心競爭優(yōu)勢。在企業(yè)內(nèi)部信息系統(tǒng)建設(shè)方面,大型外貿(mào)企業(yè)必須在企