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認(rèn)證類型：個人認(rèn)證

認(rèn)證主體：龔**（實名認(rèn)證）

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減速器行業(yè)市場深度評估及未來發(fā)展?jié)摿蟾?02X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報告減速器行業(yè)定義1926年產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)2part.1減速器行業(yè)定義減速器行業(yè)定義減速器是一種應(yīng)用廣泛的減速傳動裝置，可將傳動設(shè)備在高速運轉(zhuǎn)時的動力，通過輸入軸上的小齒輪嚙合輸出軸上的大齒輪，以達到降低轉(zhuǎn)速和增大轉(zhuǎn)矩的目的。減速器種類繁多、型號各異，按照控制精度，減速器可分為一般傳動減速器和精密減速器:一般傳動減速器控制精度低，可滿足通用機械設(shè)備基本的動力傳動需求；精密減速器精度高、使用壽命長、回程間隙小、可靠性高，適用于精密控制需求高的工業(yè)機器人、數(shù)控機床、航空航天等高端領(lǐng)域。（1）RV減速器:根據(jù)GB/T34897-2017《滾動軸承工業(yè)機器人RV減速器用精密軸承》定義，RV（RotaryVector）減速器是旋轉(zhuǎn)矢量減速器的簡稱，是由一個行星齒輪減速機的前級和一個擺線針輪減速機的后級組成，傳動比大，且在一定條件下具有自鎖功能的傳動機械。RV減速原理:RV傳動是傳統(tǒng)擺線針輪和行星齒輪傳動裝置的混合，可分為三層，針輪層、RV齒輪層、芯軸層，每層皆可獨立旋轉(zhuǎn)。RV減速器具有兩級變速:①正齒輪變速:由太陽輪和行星輪實現(xiàn)的齒輪變速；②差動齒輪變速:當(dāng)行星輪帶動曲軸旋轉(zhuǎn)時，曲軸上的偏心段帶動RV齒輪旋轉(zhuǎn)。（2）諧波齒輪減速器:根據(jù)GB/T30819-2014《機器人用諧波齒輪減速器》定義，諧波齒輪減速器是一種由波發(fā)生器、柔輪、鋼輪三部分構(gòu)成，靠波發(fā)生器使柔輪產(chǎn)生可控彈性變形波，且通過與鋼輪的相互作用，以實現(xiàn)運動和動力傳遞的傳動裝置。諧波齒輪減速器的輸入和輸出轉(zhuǎn)向相反，part.21926年1926年德國人勞倫茲博朗首次提出RV減速機原理，并于1931年創(chuàng)建塞古樂股份有限公司，開始從事擺線減速器的制造與銷售工作。20世紀(jì)80年代2000年2013年20世紀(jì)80年代中國部分廠商和院校開始進行RV減速器國產(chǎn)化和產(chǎn)業(yè)化研究，如重慶大學(xué)機械傳動國家重點實驗室、寧波中大力德智能傳動股份有限公司、天津減速機廠、秦川機床廠等。中國對RV減速器的研究限于理論和試驗研究，相較之下，日本、德國均已推出傳動性能優(yōu)良的產(chǎn)品。2000年中國將RV減速器列入“863”計劃并進行科技攻關(guān)。2013年日本納博特斯克公司ＲV減速機年產(chǎn)超過30萬臺，自此成為全球及中國RV減速器市場中的領(lǐng)頭羊。part.3產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游part.4產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游中國減速器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料、加工和檢測設(shè)備、潤滑油等，參與者主要為原材料提供商、加工和檢測設(shè)備商及潤滑油提供商。減速器主要由齒輪、齒軸、軸承、箱體、箱蓋等構(gòu)件組成。這些構(gòu)件主要由鋼材、銅、鋁等金屬加工而成。中國鋼材、銅、鋁等金屬產(chǎn)量高且品種豐富，能滿足一般傳動減速器的質(zhì)量需求，但也有部分減速器生產(chǎn)商出于更高質(zhì)量需求考慮采用進口鋼材。除了研發(fā)、設(shè)計外，減速器加工環(huán)節(jié)也尤為重要，是制造高性能減速器的基礎(chǔ)。加工與檢測設(shè)備的先進性是保證減速器質(zhì)量穩(wěn)定性的前提條件，也是衡量減速器生產(chǎn)商競爭力的重要因素之一。中國減速器生產(chǎn)商通常從日本、德國、美國等國家進口精密加工與檢測設(shè)備，包括數(shù)控磨齒機、數(shù)控插齒機、數(shù)控滾齒機等，可有效提高加工精度及生產(chǎn)效率。減速機組還需定期更換潤滑油以減少齒輪磨損、提高工作性能。據(jù)統(tǒng)計，中國減速器生產(chǎn)商大多采用日本協(xié)同油脂株式會社生產(chǎn)的減速器專用潤滑脂，主要在于該品牌潤滑脂可使減速器工作環(huán)境溫度介于-30℃~100℃之間，以確保良好的齒輪潤滑效果，能有效延長減速器使用壽命。以成本結(jié)構(gòu)而言，減速器生產(chǎn)商主營業(yè)務(wù)成本主要由直接材料、直接人工、制造費用三大類構(gòu)成。直接材料占主營業(yè)務(wù)成本的比例為70%左右，制造費用與直接人工的占比分別約為18%、12%。由于減速器產(chǎn)業(yè)鏈上游資源獲取難度較低，因此上游相關(guān)企業(yè)在整體產(chǎn)業(yè)鏈中的議價能力最弱。產(chǎn)業(yè)鏈中游中國減速器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游為減速器制造，參與主體為減速器生產(chǎn)商。目前RV減速器與諧波減速器在工業(yè)機器人領(lǐng)域的消費比重約為7:3。RV減速器適用于重載工業(yè)機器人，是中國工業(yè)機器人行業(yè)最早開始研制的減速器類型。相比諧波減速器，RV減速器具有抗疲勞度和剛度強、使用壽命長、運動精度無累計誤差等優(yōu)點，更適合被放置于工業(yè)機器人的機座、大臂、肩部等負(fù)載較重的位置。諧波減速器一般被放置在小臂、腕部及手部等負(fù)載較輕的位置。據(jù)研究院統(tǒng)計，全球精密減速器市場70%的市場份額由日本哈默納科公司和日本納博特斯克公司占據(jù)。相比日本和歐洲，中國在機器人用精密減速器領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)實力尚待提升，國產(chǎn)減速器還未實現(xiàn)自給自足，進口依存度較大。由于精密減速器處于供不應(yīng)求的局面，精密減速器生產(chǎn)商在與下游客戶議價過程中處于強勢地位，且在整個產(chǎn)業(yè)鏈中的議價能力最強。產(chǎn)業(yè)鏈下游中國減速器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游的主要應(yīng)用領(lǐng)域為工業(yè)機器人、數(shù)控機床、航空航天等，其中工業(yè)機器人領(lǐng)域的參與主體為機器人本體制造商。工業(yè)機器人的三大核心零部件分別為伺服電機、控制器和減速器。精密減速器占工業(yè)機器人成本的30%以上，同時在三大核心零部件中具有最大的研發(fā)難度。減速器在工業(yè)機器人中主要起到將轉(zhuǎn)速降到工業(yè)機器人各關(guān)節(jié)所需的速度，同時輸出更大扭矩。工業(yè)機器人領(lǐng)域應(yīng)用的精密減速器大多由國外進口，價格昂貴，且售后維修保養(yǎng)費用高。國產(chǎn)精密減速器在精度與穩(wěn)定性上不及進口減速器，進口替代率仍處于較低水平。在中美貿(mào)易摩擦升級的大背景下，制造業(yè)對工業(yè)機器人的需求有所放緩，行業(yè)下游中國機器人本體制造商的議價能力逐步增強。part.5政治環(huán)境1政治環(huán)境1《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級規(guī)劃（2011—2015年）》《重大技術(shù)裝備自主創(chuàng)新指導(dǎo)目錄（2012版）》《高端裝備制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級規(guī)劃（2011—2015年）》提到圍繞感知、決策、執(zhí)行三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，研究開發(fā)新型傳感器、自動控制系統(tǒng)、工業(yè)機器人等感知、決策裝置，以及高性能液壓件與氣動組件、高速精密軸承、高速精密齒輪和變頻調(diào)速裝置等執(zhí)行部件?！吨卮蠹夹g(shù)裝備自主創(chuàng)新指導(dǎo)目錄（2012版）》減速器被列入19個重大技術(shù)裝備領(lǐng)域目錄?！陡叨搜b備制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》指出重點開發(fā)新型傳感器及系統(tǒng)、智能控制系統(tǒng)、智能儀表、精密儀器、工業(yè)機器人與專用機器人、精密傳動裝置、伺服控制機構(gòu)和液氣密組件及系統(tǒng)等八大類典型的智能測控裝置和部件并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，減速器成為重點開發(fā)對象。part.6政治環(huán)境2政治環(huán)境2《關(guān)于加快推進工業(yè)強基的指導(dǎo)意見》《增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃（2015-2017年）》《關(guān)于加快推進工業(yè)強基的指導(dǎo)意見》明確圍繞重大裝備、重點領(lǐng)域整機的配套需求，重點發(fā)展一批高性能、高可靠性、高強度、長壽命以及智能化的基礎(chǔ)零部件（元器件），突破一批基礎(chǔ)條件好、行業(yè)需求迫切、嚴(yán)重制約整機發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)?！对鰪娭圃鞓I(yè)核心競爭力三年行動計劃（2015-2017年）》提出研制高精密減速器、高速高性能控制器、高性能伺服電機及驅(qū)動器等關(guān)鍵零部件，推進自主品牌關(guān)鍵零部件示范應(yīng)用，滿足工業(yè)機器人配套需求。該計劃對工業(yè)機器人用高精密減速器的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展起到重要推動作用。part.7政治環(huán)境2政治環(huán)境2《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第“十三五”規(guī)劃綱要》《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第“十三五”規(guī)劃綱要》明確大力發(fā)展工業(yè)機器人、服務(wù)機器人、手術(shù)機器人和軍用機器人，推動高精密減速器、高速高性能控制器、高性能伺服電機及驅(qū)動器等關(guān)鍵零部件自主化?！缎乱淮斯ぶ悄馨l(fā)展規(guī)劃》提出要攻克機器人核心零部件技術(shù)瓶頸，充分顯示了發(fā)展精密減速器的必要性。part.8經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境自2013年起，中國躍升為全球工業(yè)機器人第一大市場。中國工業(yè)機器人產(chǎn)量從2020年1—12月，全國工業(yè)機器人完成產(chǎn)量237068臺，同比增長19.1%，其中，2020年12月，全國工業(yè)機器人完成產(chǎn)量29706臺，同比增長34%。從營業(yè)收入看，2020年，全國規(guī)模以上工業(yè)機器人制造企業(yè)營業(yè)收入537億元，同比增長6.0%；實現(xiàn)利潤總額17.7億元，同比下降26.9%.得益于機器人相關(guān)產(chǎn)業(yè)長期的政策紅利，到2023年中國工業(yè)機器人產(chǎn)量有望超過26萬臺。part.9社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201當(dāng)前在中國勞動力人口減少及人口老齡化的影響下，勞動力密集型制造企業(yè)紛紛加快向自動化生產(chǎn)轉(zhuǎn)變的步伐。中國工業(yè)機器人的下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大，從原先集中在汽車、精密設(shè)備制造等重工行業(yè)逐漸向食品、3C電子、制藥、日化等輕工行業(yè)滲透，中國減速器行業(yè)有望得到進一步發(fā)展，國產(chǎn)精密減速器有望在市場的驅(qū)動下不斷提高各項技術(shù)性能、更新產(chǎn)品以及擴大應(yīng)用范圍。02在智能制造產(chǎn)業(yè)升級的背景下，為全面提升中國制造業(yè)發(fā)展質(zhì)量和水平，2015年中國國務(wù)院正式發(fā)布《中國制造2025》行動綱領(lǐng)，明確指出要推進信息化和工業(yè)化融合，加快機器人技術(shù)和裝備在自動化生產(chǎn)過程中的應(yīng)用，突破機器人本體、減速器、傳感器等核心部件的技術(shù)瓶頸。未來，隨著自動化改造需求提升，工業(yè)機器人應(yīng)用范圍將進一步拓展，減速器產(chǎn)品的需求也將迎來快速增長。part.10社會環(huán)境2社會環(huán)境2人口老齡化將減少適齡勞動人口規(guī)模，使“人口紅利”難以繼續(xù)。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年，我國60歲以上人口升至2億，已占總?cè)丝诘?6.1%，已步入老年型國家。人口老齡化是當(dāng)前與今后很長一個時期我國.的一個重要特征，能否有效加以應(yīng)對已經(jīng)成為關(guān)系我國未來發(fā)展的一個重大問題。part.11行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素1政策支持1關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化需求強烈1政策支持1鑒于中國制造業(yè)發(fā)展形勢復(fù)雜，政府部門發(fā)布了一系列有助于建設(shè)制造強國的政策文件，旨在解決中國制造業(yè)發(fā)展不平衡、不充分的問題1關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化需求強烈1中國減速器行業(yè)市場化程度較高，隨著近年來中國減速器生產(chǎn)商對技術(shù)的引進、消化、吸收以及再創(chuàng)新，一般傳動減速器產(chǎn)品已逐漸實現(xiàn)了進口替代，中國減速器生產(chǎn)商在市場上已經(jīng)占據(jù)主導(dǎo)地位。在精密減速器領(lǐng)域，國外減速器生產(chǎn)商仍具有絕對優(yōu)勢，但由于國外減速器生產(chǎn)商在產(chǎn)品銷售上通常會優(yōu)先考慮本土市場，因此給中國減速器生產(chǎn)商創(chuàng)造了良好的發(fā)展機遇，促使其逐步向精密減速器產(chǎn)品領(lǐng)域發(fā)展，提升競爭力。part.12行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素工業(yè)機器人行業(yè)穩(wěn)定增長有利于行業(yè)長期發(fā)展智能制造產(chǎn)業(yè)升級推動市場需求工業(yè)機器人行業(yè)穩(wěn)定增長有利于行業(yè)長期發(fā)展受益于中國龐大的制造業(yè)體量及制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整需求，中國政府大力推進傳統(tǒng)制造業(yè)向智能化、自動化的方向升級，制造工廠對工業(yè)機器人的需求得到大幅提升。自2013年起，中國躍升為全球工業(yè)機器人第一大市場。中國工業(yè)機器人產(chǎn)量從2020年1—12月，全國工業(yè)機器人完成產(chǎn)量237068臺，同比增長19.1%，其中，2020年12月，全國工業(yè)機器人完成產(chǎn)量29706臺，同比增長34%。從營業(yè)收入看，2020年，全國規(guī)模以上工業(yè)機器人制造企業(yè)營業(yè)收入537億元，同比增長6.0%；實現(xiàn)利潤總額17.7億元，同比下降26.9%.得益于機器人相關(guān)產(chǎn)業(yè)長期的政策紅利，到2023年中國工業(yè)機器人產(chǎn)量有望超過26萬臺。智能制造產(chǎn)業(yè)升級推動市場需求為改變中國傳統(tǒng)制造業(yè)長期以來智能化、自動化水平低下的局面，中國在“十三五”期間提出加快推進中國從制造大國向制造強國轉(zhuǎn)變的發(fā)展目標(biāo)。目前中國制造業(yè)規(guī)模居于全球第一，但在發(fā)展水平上與世界先進國家相比仍有較大差距，主要表現(xiàn)在:（1）創(chuàng)新能力不強:中國制造業(yè)大而不強，缺乏世界知名品牌和具備國際競爭力的跨國企業(yè)，歸根結(jié)底是由科研基礎(chǔ)不牢固、創(chuàng)新能力不強所致；（2）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理:低端制造業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，而高端裝備制造業(yè)發(fā)展滯后，關(guān)鍵零部件技術(shù)瓶頸亟待突破。part.13行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀精密減速器是工業(yè)機器人的核心零部件，當(dāng)前中國在這一領(lǐng)域的發(fā)展受到兩個方面的影響:（1）外部因素:由于日本哈默納科公司和納博特斯克公司在全球精密減速器市場的合計份額超過70%，處于絕對領(lǐng)先地位，產(chǎn)品性能優(yōu)越且種類齊全。中國減速器生產(chǎn)商作為精密減速器領(lǐng)域的新進入者，在參與市場競爭時面臨極高的進入壁壘；（2）內(nèi)部因素:精密減速器這類高端產(chǎn)品技術(shù)壁壘極高，減速器生產(chǎn)商必須具備較強的研發(fā)與工藝設(shè)計能力。其次，從精密減速器的試制到真正完成通常耗時數(shù)年，對減速器生產(chǎn)商的資金實力與人才儲備提出了挑戰(zhàn)。整體而言，由于工業(yè)機器人關(guān)鍵零部件發(fā)展地位的提升，減速器作為關(guān)鍵技術(shù)待突破領(lǐng)域，受到了市場的廣泛關(guān)注。國產(chǎn)減速器生產(chǎn)商對產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)的重視程度增強，減速器產(chǎn)能已有所提升，在一般傳動減速器領(lǐng)域已實現(xiàn)了對進口產(chǎn)品替代，但在精密減速器領(lǐng)域，市場仍處于由外資企業(yè)主導(dǎo)的局面，這將成為中國減速器行業(yè)未來進行突破的主要方向。part.14行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀中國減速機產(chǎn)量有望突破千萬臺工業(yè)機器人減速器需求量中國減速機產(chǎn)量有望突破千萬臺根據(jù)通用機械協(xié)會數(shù)據(jù)，近年來中國減速機產(chǎn)量波動較大，2019年我國減速機產(chǎn)量增長較快，達到852萬臺，同比增長53%；2020年，中國減速機生產(chǎn)穩(wěn)定增長，產(chǎn)量為917萬臺，同比增長7.6%，2021年我國減速機產(chǎn)量有望突破1000萬臺。減速機是工業(yè)機器人最核心的功能部件，減速機在整個機器人制造成本中占到33%-38%。當(dāng)前國家向智能制造方面突破，工業(yè)機器人銷量節(jié)節(jié)攀漲，對減速機潛在需求逐年攀升。工業(yè)機器人減速器需求量工業(yè)機器人市場的發(fā)展帶來了機器人減速器市場需求的增長，一般情況下，一臺工業(yè)機器人需要的減速器個數(shù)為4-6臺。如平均每臺工業(yè)機器人需要減速器5臺左右，則2020年中國工業(yè)機器人用減速器需求量為106.68萬臺，較2019年增加了242萬臺。隨著中國科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，中國工業(yè)機器人減速器價格不斷下降，若2020年中國工業(yè)機器人用減速器均價為7000元/臺，則2020年中國工業(yè)機器人減速器市場規(guī)模約為768億元。part.15行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀隨著“智能制造”戰(zhàn)略思想的深入實施，傳統(tǒng)制造業(yè)自動化改造需求愈加強烈。在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重大機遇下，工業(yè)機器人應(yīng)用逐漸受到重視，地位不斷攀升。在過去五年內(nèi)，基于中國人口紅利逐漸減少和勞動力成本日益上漲的局面，工業(yè)機器人在促進下游產(chǎn)業(yè)高效發(fā)展、提高生產(chǎn)的精度和效率方面起到重要作用。減速器是工業(yè)機器人關(guān)鍵零部件，也是決定工業(yè)機器人性能與質(zhì)量的重要因素。2014年至2021年間，由于工業(yè)機器人行業(yè)投資旺盛，減速器生產(chǎn)商的研發(fā)熱情高漲，中國工業(yè)機器人用減速器需求量由5萬臺套升至78萬臺套，年復(fù)合增長率達87.1%。研究院未來五年，受中美貿(mào)易摩擦升級、全球經(jīng)濟下行壓力增大等因素影響，中國制造業(yè)的發(fā)展將面臨較大阻力，減速器行業(yè)將受到下游市場放量不足的影響而保持相對較為緩和的增長態(tài)勢，到2023年，中國工業(yè)機器人用減速器需求量將有望超過100萬臺套。part.16行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀中國減速器行業(yè)發(fā)展歷史已有幾十年，在國民經(jīng)濟及國防工業(yè)的各個領(lǐng)域，減速機產(chǎn)品都有著廣泛的應(yīng)用。根據(jù)中國通用機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示:2020年中國減速機產(chǎn)量為917萬臺，較2018年的857萬臺同比增長7.7%。近幾年，中國生產(chǎn)制造智能化改造升級的需求日益凸顯，工業(yè)機器人需求依然旺盛，中國工業(yè)機器人市場保持較好發(fā)展，中國工業(yè)機器人產(chǎn)量由2015年的3萬臺增加至2020年的271萬臺，年復(fù)合增長率為48.3%。在工業(yè)機器人成本構(gòu)成中，減速器、伺服電機、控制器分別占35%、20%、15%。由于工業(yè)機器人用減速器在精度、速度等方面要求極高，國產(chǎn)廠商技術(shù)水平仍有待提高。part.17行業(yè)熱點行業(yè)熱點熱點一減速器應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點一減速器應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長減速器行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高減速器行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。part.18行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素缺乏復(fù)合型人才，專業(yè)知識有待充實創(chuàng)新能力不足，產(chǎn)品性能落后于國外同類產(chǎn)品國際廠商起步較早、技術(shù)水平先進、市場知名度高缺乏復(fù)合型人才，專業(yè)知識有待充實減速器行業(yè)屬于多學(xué)科領(lǐng)域交叉的行業(yè)，其發(fā)展涉及到金屬材料、熱處理、小模數(shù)齒輪硬齒面加工、集成及檢測等技術(shù)，技術(shù)壁壘極高。減速器的精密性、準(zhǔn)確性要求對材料及處理技術(shù)、加工設(shè)備、加工和檢測技術(shù)等提出了更高要求。在精密減速器領(lǐng)域，中國復(fù)合型人才數(shù)量較少，導(dǎo)致創(chuàng)新力量偏弱，而精密減速器的設(shè)計需要根據(jù)下游實際需求層層分解，對設(shè)計圖紙反復(fù)進行修正，在設(shè)計完成后還需通過試制來驗證設(shè)計的可行性，通過評估后方能進行生產(chǎn)，整個流程要求設(shè)計人員具備深入的產(chǎn)品理解，以及謹(jǐn)慎的細(xì)節(jié)處理方法。其次，由于高端精密加工設(shè)備和檢測設(shè)備依賴進口，設(shè)備操作難度較高，生產(chǎn)技術(shù)工人的知識結(jié)構(gòu)、實踐經(jīng)驗并不能滿足高端減速器產(chǎn)品的制造要求。減速器行業(yè)的技術(shù)壁壘較高，而當(dāng)前中國減速器行業(yè)缺乏復(fù)合型人才，制約了中國減速器行業(yè)的進一步發(fā)展。創(chuàng)新能力不足，產(chǎn)品性能落后于國外同類產(chǎn)品近年來，中國正大力發(fā)展以工業(yè)機器人為代表的高端智能裝備產(chǎn)業(yè)，精密減速器作為核心零部件之一，還無法實現(xiàn)自給自足，對工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)化、國產(chǎn)化進程形成了一定阻礙。當(dāng)前，機器人用精密減速器主要從兩家日企進口，與日本相比，中國研究精密減速器的時間較短，精密傳動技術(shù)還未成熟、減速器穩(wěn)定性不夠，無法完全滿足下游客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的需求。全球諧波齒輪減速器龍頭企業(yè)日本哈默納科公司在減速器領(lǐng)域積累了40余年經(jīng)驗，其減速器產(chǎn)品經(jīng)過長期使用驗證，客戶認(rèn)可度極高。反觀中國減速器生產(chǎn)商大多只有10年左右的發(fā)展歷史，品牌知名度不高，產(chǎn)品質(zhì)量及穩(wěn)定性不如國外減速器產(chǎn)品，在市場上處于下風(fēng)，中國減速器生產(chǎn)商的創(chuàng)新能力受限，實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的難度較大，制約了減速器行業(yè)的發(fā)展。國際廠商起步較早、技術(shù)水平先進、市場知名度高在高端減速機產(chǎn)品市場一直保有較高的市場占有率。隨著我國制造業(yè)的持續(xù)發(fā)展，下游客戶對減速機技術(shù)水平的要求也在不斷提高。國際廠商除在國內(nèi)市場建立銷售渠道外，同時還在國內(nèi)投資設(shè)立生產(chǎn)基地，這將給我國本土減速機制造企業(yè)帶來一定的競爭壓力。part.19行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊減速器行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后part.20行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產(chǎn)品質(zhì)量2全面增值服務(wù)2多元化融資渠道2提升產(chǎn)品質(zhì)量2（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范減速器行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用減速器行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證減速器行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：減速器行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土減速器行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，減速器行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。2全面增值服務(wù)2單一的資金提供方角色僅能為減速器行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，減速器行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的減速器行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土減速器行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。減速器行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。part.21競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1中國減速器行業(yè)已形成了由外資品牌主導(dǎo)，國產(chǎn)品牌追趕的競爭格局。依托極強的產(chǎn)品優(yōu)勢，日本納博特斯克與哈默納科兩家減速器生產(chǎn)商在全球減速器市場份額超過70%，進入中國RV減速器、諧波減速器市場后，迅速形成了強大的市場競爭力。隨著中國機器人產(chǎn)業(yè)的迅速崛起，機器人用關(guān)鍵零部件的投資熱度持續(xù)升溫，國產(chǎn)減速器生產(chǎn)商迎來了黃金發(fā)展機遇。由于國產(chǎn)減速器的價格優(yōu)勢明顯，國產(chǎn)減速器市場地位逐步凸顯，產(chǎn)能與出貨量齊升。競爭格局2在RV減速器領(lǐng)域，上市企業(yè)居多，主要的國產(chǎn)減速器廠家包括浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司、寧波中大力德智能傳動股份有限公司、南通振康焊接機電有限公司、秦川機床工具集團股份公司（以下簡稱“秦川機床”）、上海力克精密機械有限公司等。目前各大國產(chǎn)RV減速器廠商處于擴大產(chǎn)能的過程中，以秦川機床為例，據(jù)其2018年年度報告顯示，2018年秦川機床實現(xiàn)了機器人減速器銷售收入141%的增長，2018年底已達到各種型號混合生產(chǎn)2,000臺/月的產(chǎn)能，可滿足5kg到800kg機器人的選配需求。在諧波齒輪減速器領(lǐng)域，上市企業(yè)較少，主要的國產(chǎn)減速器廠家包括蘇州綠的、來福諧波、北京諧波、中技克美等。part.22行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢減速器朝著輕量化方向發(fā)展行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定步伐加快減速器朝著輕量化方向發(fā)展根據(jù)在減速器行業(yè)有多年銷售以及戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)驗的專家表示，輕量化是當(dāng)前減速器生產(chǎn)的重要趨勢，減速器輕量化的意義在于直接減輕重量，提高功率密度及承載能力，降低使用能耗。隨著輕型機器人的發(fā)展正在加速，其核心零部件的輕量化需求持續(xù)提升。以日本哈默納科公司為例，其最新一代減速器產(chǎn)品厚度是最早一代產(chǎn)品厚度的30%，減速器產(chǎn)品輕薄化發(fā)展趨勢明顯，這將對其他企業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計產(chǎn)生重要影響，帶動整個行業(yè)開展關(guān)于減速器輕量化的研究工作。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定步伐加快行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對行業(yè)能夠起到規(guī)范、促進和引領(lǐng)作用，通過不斷規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)化工作、加快標(biāo)準(zhǔn)制修訂步伐等措施，可改善行業(yè)內(nèi)部發(fā)展秩序，從而獲得更佳的效益。減速器規(guī)格繁多，中國現(xiàn)行的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有26條，然而并未能完全覆蓋所有的產(chǎn)品，且行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的修訂存在滯后性，尤其是針對高精密減速器類高端產(chǎn)品，其標(biāo)準(zhǔn)并未完全實現(xiàn)與國際接軌，不適應(yīng)減速器行業(yè)的發(fā)展速度。未來，研究院，隨著智能化改造步伐加快，減速器行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定速度將逐漸與行業(yè)技術(shù)、產(chǎn)品、工藝的發(fā)展速度相匹配。從內(nèi)容來看，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)將從減速器全產(chǎn)業(yè)鏈綜合推進，引導(dǎo)減速器生產(chǎn)商達到較高且穩(wěn)定的技術(shù)水平，推動減速器的機械精度、使用壽命、穩(wěn)定性和可靠性的提升。part.23行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢高精密級減速器國產(chǎn)化行業(yè)規(guī)模和實力邁上新臺階，行業(yè)整合速度加快高精密級減速器國產(chǎn)化現(xiàn)階段，中國減速器產(chǎn)品正經(jīng)歷從中高端向高精密的方向轉(zhuǎn)變，