低溫鮮奶行業(yè)市場深度評估及未來發(fā)展?jié)摿?bào)告

低溫鮮奶行業(yè)市場深度評估及未來發(fā)展?jié)摿?bào)告202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報(bào)告低溫鮮奶行業(yè)定義發(fā)展階段1產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)2part.1低溫鮮奶行業(yè)定義低溫鮮奶行業(yè)定義巴氏殺菌乳是以新鮮牛奶為原料，采用巴氏殺菌法加工而成的牛奶，特點(diǎn)是采用72－85℃左右的低溫殺菌，在殺滅牛奶中有害菌群的同時(shí)完好地保存了營養(yǎng)物質(zhì)和純正口感。經(jīng)過離心凈乳、標(biāo)準(zhǔn)化、均質(zhì)、殺菌和冷卻，以液體狀態(tài)灌裝，直接供給消費(fèi)者飲用的商品乳。巴氏消毒是法國科學(xué)家巴斯德發(fā)明的消毒方法，其對象主要是病原微生物及其他生長態(tài)菌。巴氏消毒是指將液體加熱到一定溫度并持續(xù)一段時(shí)間，以殺死可能導(dǎo)致疾病、變質(zhì)或不需要的發(fā)酵微生物的過程。其工作原理是:在一定溫度范圍內(nèi)，溫度越低，細(xì)菌繁殖越慢；溫度越高，繁殖越快，但溫度太高，細(xì)菌就會(huì)死亡。巴氏消毒其實(shí)就是利用病原體不是很耐熱的特點(diǎn)，用適當(dāng)?shù)臏囟群捅貢r(shí)間處理，將其全部殺滅。但經(jīng)巴氏消毒后，仍保存小部分無害或有益、較耐熱的細(xì)菌或細(xì)菌芽孢，因此，巴氏消毒不是“無菌”處理過程。part.2發(fā)展階段1發(fā)展階段1發(fā)展階段2part.3產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游奶源、原奶、飼料生產(chǎn)銷售、奶牛養(yǎng)殖、原奶生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈中游標(biāo)準(zhǔn)化處理、原料乳預(yù)處理、預(yù)熱處理標(biāo)準(zhǔn)化、原料乳預(yù)處理、熱處理、罐裝及貯藏part.4產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游中國奶源勢力分布格局穩(wěn)定，其中龍頭企業(yè)占據(jù)半壁江山∶從分布來看，中國奶源集中在六大黃金奶源帶，龍頭企業(yè)伊利、蒙牛、光明和新希望四家企業(yè)共占據(jù)奶源市場的44%份額。由于低溫奶保鮮時(shí)間短，運(yùn)輸路徑短，乳企加碼上游牧場∶低溫奶的運(yùn)輸范圍受路徑限制，一般圍繞市場布局奶源和生產(chǎn)工廠，因此低溫奶乳企在上游奶源端紛紛布局牧場以此縮短運(yùn)輸距離，維持牛奶的品質(zhì)和新鮮度。從龍頭乳企的布局看，通過投資收購牧場奶源基地以形成在奶源端的供給優(yōu)勢。從乳業(yè)的上游原奶市場看，原奶企業(yè)毛利高且存在高進(jìn)入壁壘∶從上游牧場看，牧場正由小散亂弱向規(guī)模化、集中化牧場基地升級，優(yōu)然牧業(yè)和現(xiàn)代牧業(yè)等企業(yè)具有顯著規(guī)模優(yōu)勢和高成長可見度。隨著國家鼓勵(lì)大中型牧場規(guī)?；l(fā)展，牧場規(guī)?；厔輰⑻嵘嫌卧淌袌龅纳a(chǎn)效率，從上游原奶市場看，原奶市場競爭格局較為分散，暫未形成龍頭企業(yè)∶從原奶市場分布看，中國原奶主要集中在北方，尤其是內(nèi)蒙古和東北地區(qū)。由于中國牧場資源分布較為分散.中國原奶市場尚未形成絕對龍頭企業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈中游從中國乳企生產(chǎn)基地分布來看，乳企生產(chǎn)基地與奶源帶分布緊密相連∶由于低溫奶保質(zhì)期較短需要全程冷鏈配送，因此低溫乳企的生產(chǎn)加工需要在獲取原奶后的7天內(nèi)完成.低溫奶保質(zhì)期短的特征造就了乳企生產(chǎn)加工需要靠近奶源地。頭部乳企生產(chǎn)基地集中分布在華北、華東和華中南奶源帶∶從新乳業(yè)、蒙牛和伊利的生產(chǎn)基地看，生產(chǎn)加工基地靠近其奶源牧場。中國低溫奶乳企不斷革新技術(shù)以實(shí)現(xiàn)低溫奶鮮度和維持時(shí)間的平衡∶從乳企使用的技術(shù)來看低溫奶技術(shù)從HTST技術(shù)發(fā)展至INF技術(shù)，除技術(shù)流程不斷優(yōu)化外，冷藏保存時(shí)間由3-7天延長至19天左右，技術(shù)的革新發(fā)展使得低溫奶的維持時(shí)間延長，進(jìn)一步延伸低溫奶的銷售范圍。頭部乳企憑借技術(shù)優(yōu)勢已成功推出"超巴奶"，提升技術(shù)和工藝是未來低溫乳企占領(lǐng)低溫市場的重點(diǎn)∶頭部乳企在超巴奶技術(shù)端先行一步，君樂寶、三元和明治均已推出"超巴奶"，目前超巴切與低溫巴氏奶之間的界限不明確，技術(shù)推動(dòng)下乳制產(chǎn)品得到不斷革新。產(chǎn)業(yè)鏈下游從銷售渠道看，低溫奶銷售渠道分為線下和線上渠道，送奶入戶成為其特色渠道之一∶隨著盒馬鮮生、每日優(yōu)鮮和叮咚買菜等新零售電商平臺(tái)的出現(xiàn)，受限制于保質(zhì)期短的低溫奶有望在線上渠道得到進(jìn)一步銷量擴(kuò)張，疫情推動(dòng)消費(fèi)者偏好線上消費(fèi)行為，未來低溫奶在線上渠道仍具增長空間。與常溫奶相比，低溫奶的配送到家方式用戶粘性更高∶與常溫奶銷售渠道不同，低溫奶的配送到家渠道備受消費(fèi)者青睞，因此成為品牌方的高用戶粘性渠道。電商平臺(tái)將成為中國低溫乳企的競爭重點(diǎn)渠道∶隨著新型電商平臺(tái)的推廣，乳企品牌聯(lián)合京東、天貓、每日優(yōu)鮮、盒馬鮮生和叮咚買菜等平臺(tái)，共同打造低溫奶一小時(shí)或者隔天到等服務(wù)，且這將成為未來趨勢之一。低溫如的消費(fèi)場量受限制。使得具有配送到家服務(wù)的乳，企品事具意爭優(yōu)熱∶由于低溫奶保質(zhì)較短目需要在較低溫度的環(huán)境下進(jìn)行保存配送到家的模式既滿足了消費(fèi)素飲用需求同時(shí)也成為品牌方培育穩(wěn)定客戶的重要渠道之一。對于已經(jīng)布局配送到家服務(wù)的乳企而言，該類企業(yè)因與消費(fèi)者已經(jīng)建立穩(wěn)定的關(guān)系，因此消費(fèi)者對該類低溫奶品牌更具認(rèn)同感和購買傾向。從品牌動(dòng)向看，龍頭企業(yè)均在自身核心優(yōu)勢區(qū)域開展配送服務(wù).而尚未布局的企業(yè)將面臨相應(yīng)擠壓與挑戰(zhàn)。part.5政治環(huán)境1政治環(huán)境1《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)奶業(yè)振興的若干意見》《國產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉提升行動(dòng)方案》《乳制品質(zhì)量安全提升行動(dòng)方案》《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)奶業(yè)振興的若干意見》按照《意見》要求，以實(shí)現(xiàn)奶業(yè)全面振興為目標(biāo)，優(yōu)化奶業(yè)生產(chǎn)布局，創(chuàng)新奶業(yè)發(fā)展方式，建立完善以奶農(nóng)規(guī)?；B(yǎng)殖為基礎(chǔ)的生產(chǎn)經(jīng)營體系，密切產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)利益聯(lián)結(jié)，提振乳制品消費(fèi)信心，力爭到2025年全國奶類產(chǎn)量達(dá)到4500萬噸，切實(shí)提升我國奶業(yè)發(fā)展質(zhì)量、效益和競爭力?！秶a(chǎn)嬰幼兒配方乳粉提升行動(dòng)方案》明確要大力實(shí)施國產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉“品質(zhì)提升、產(chǎn)業(yè)升級、品牌培育”行動(dòng)計(jì)劃，國產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)量穩(wěn)步增加，更好地滿足國內(nèi)日益增長的消費(fèi)需求，力爭嬰幼兒配方乳粉自給水平穩(wěn)定在60%以上;產(chǎn)品質(zhì)量安全可靠，品質(zhì)穩(wěn)步提升，消費(fèi)者信心和滿意度明顯提高;產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，行業(yè)集中度和技術(shù)裝備水平繼續(xù)提升;產(chǎn)品競爭力進(jìn)一步增強(qiáng)，市場銷售額顯著提高，中國品牌嬰幼兒配方乳粉在國內(nèi)市場的排名明顯提升?！度橹破焚|(zhì)量安全提升行動(dòng)方案》明確了總體目標(biāo)，到2023年，乳制品質(zhì)量安全監(jiān)管法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系更加完善，乳制品質(zhì)量安全監(jiān)管能力大幅提升，監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題整改率達(dá)到100%，乳制品監(jiān)督抽檢合格率保持在99%以上。part.6政治環(huán)境2政治環(huán)境2《食品工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》《全國奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》《食品工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出，加快乳制品工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極引導(dǎo)企業(yè)通過跨地區(qū)兼并、重組，淘汰落后生產(chǎn)能力，培育技術(shù)先進(jìn)、具有國際競爭力的大型企業(yè)集團(tuán)，改變?nèi)橹破饭I(yè)企業(yè)布局不合理、重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重的局面，推動(dòng)乳制品工業(yè)結(jié)構(gòu)升級?！度珖虡I(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》提出，優(yōu)化區(qū)域布局、發(fā)展奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖、提升嬰幼兒配方乳粉競爭力等主要任務(wù)。業(yè)內(nèi)人士指出，此次發(fā)布的奶業(yè)規(guī)劃，在關(guān)鍵問題、關(guān)鍵環(huán)節(jié)等方面為行業(yè)發(fā)展指明了方向，對奶業(yè)發(fā)展構(gòu)成實(shí)質(zhì)性利好。part.7政治環(huán)境2政治環(huán)境2《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》《中國奶業(yè)“十四五”戰(zhàn)略發(fā)展指導(dǎo)意見》《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》這是我國奶業(yè)的第一部法規(guī)，具有里程碑意義?！吨袊虡I(yè)“十四五”戰(zhàn)略發(fā)展指導(dǎo)意見》在奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)、乳制品質(zhì)量監(jiān)管、乳制品品類發(fā)展萬向和品牌建設(shè)等萬面提出了要求。part.8經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個(gè)行業(yè)，也開始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國低溫鮮奶行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。part.9社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境1010201中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。02改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決；對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。part.10社會(huì)環(huán)境2社會(huì)環(huán)境2傳統(tǒng)低溫鮮奶行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價(jià)比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為低溫鮮奶行業(yè)的消費(fèi)主力。part.11行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1宏觀政策層面，國家大力推進(jìn)冷鏈物流行業(yè)發(fā)展1冷鏈物流的發(fā)展為低溫乳制品保駕護(hù)航1宏觀政策層面，國家大力推進(jìn)冷鏈物流行業(yè)發(fā)展1將利好低溫奶市場發(fā)展∶從國家政策看，國家大力推動(dòng)冷鏈物流行業(yè)發(fā)展，重點(diǎn)支持冷鏈物流基地建設(shè)，以此加強(qiáng)乳制產(chǎn)品生產(chǎn)和建設(shè)食品安全體系。1冷鏈物流的發(fā)展為低溫乳制品保駕護(hù)航1與常溫奶相比、低溫奶的首要痛點(diǎn)為保質(zhì)期短，因此在儲(chǔ)存端與運(yùn)輸端需要低溫冷藏保鮮以保障其品質(zhì)，同時(shí)也意味著低溫奶乳制品對冷鏈有著較高的需求，尤其在市場快速發(fā)展的影響下，加快冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成為乳制品行業(yè)和乳企的布局重點(diǎn)。part.12行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素大型乳企紛紛引進(jìn)先進(jìn)殺菌技術(shù)拓展產(chǎn)品銷售半徑∶由于巴氏奶全程需要冷鏈儲(chǔ)藏運(yùn)輸，使得其銷售半徑限制在200公里范圍內(nèi)。為延長巴氏奶的保鮮時(shí)長，乳企采取超瞬時(shí)殺菌技術(shù)使得產(chǎn)品保質(zhì)期延長至19天，銷售的半徑拓展至500公里范圍.為低溫奶企業(yè)形成區(qū)域銷售實(shí)力。工藝技術(shù)的進(jìn)步能有效地保存乳制品的營養(yǎng)和風(fēng)味大型乳企紛紛引進(jìn)先進(jìn)殺菌技術(shù)拓展產(chǎn)品銷售半徑∶由于巴氏奶全程需要冷鏈儲(chǔ)藏運(yùn)輸，使得其銷售半徑限制在200公里范圍內(nèi)。為延長巴氏奶的保鮮時(shí)長，乳企采取超瞬時(shí)殺菌技術(shù)使得產(chǎn)品保質(zhì)期延長至19天，銷售的半徑拓展至500公里范圍.為低溫奶企業(yè)形成區(qū)域銷售實(shí)力。工藝技術(shù)的進(jìn)步能有效地保存乳制品的營養(yǎng)和風(fēng)味從低溫奶殺菌技術(shù)革新看，技術(shù)的進(jìn)步使得有效地保存了牛奶的營養(yǎng)和天然風(fēng)味。相較于常溫奶，先進(jìn)的殺菌技術(shù)使得低溫奶更具營養(yǎng)價(jià)值和獨(dú)特口感，更符合消費(fèi)者對營養(yǎng)物質(zhì)和口感的需求。part.13行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀由于低溫奶價(jià)格高于普通奶，因此在一二線城市更受消費(fèi)者青睞;在售價(jià)方面，巴氏奶的售價(jià)是普通白奶的5-2倍，一二線城市及沿海發(fā)達(dá)地區(qū)的居民消費(fèi)水平高，健康意識更強(qiáng)，巴氏奶消費(fèi)更受青睞。因此從低溫奶的銷售區(qū)域看，城市地區(qū)消費(fèi)額和消費(fèi)比例均遠(yuǎn)高于農(nóng)村地區(qū)，未來隨著冷鏈物流的進(jìn)一步發(fā)展和品牌的擴(kuò)張，下沉市場將成為未來低溫奶品牌布局的重點(diǎn)。低溫奶需全程冷鏈運(yùn)輸，對銷售城市的冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施要求高∶相比較普通運(yùn)輸方式，冷鏈運(yùn)輸?shù)某杀靖撸瑢τ谛枨罅枯^大城市和區(qū)域則因規(guī)模效應(yīng)其運(yùn)輸成本有所降低。part.14行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀與其他類型液態(tài)奶相比從乳制品的消費(fèi)增速看與其他類型液態(tài)奶相比中國低溫奶消費(fèi)量價(jià)齊升，行業(yè)有望在消費(fèi)額和消費(fèi)量雙增長下得到進(jìn)一步發(fā)展:與常溫奶和液態(tài)奶消費(fèi)相比，2016-2020年中國人均低溫奶消費(fèi)額和消費(fèi)量均得到增長，即使在疫情影響下,低溫奶消費(fèi)仍保持—定的增速。得益于中國冷鏈物流的快速發(fā)展和消費(fèi)者對于牛奶品質(zhì)的消費(fèi)需求升級,中國低溫奶在消費(fèi)量和消費(fèi)額維度都獲得了顯著增長。從乳制品的消費(fèi)增速看低溫酸奶和低溫鮮奶成為最具增長潛力的品類:2014-2017年常溫酸奶消費(fèi)增速已由60%下降為30%，市場已接近飽和，在常溫酸奶增速下降且消費(fèi)升級需求帶動(dòng)下，低溫奶有望成為新消費(fèi)市場。從乳制品品類消費(fèi)市場看,多元化和功能化促使酸奶、乳酪等品類快速發(fā)展。消費(fèi)者對健康高層次的追求以及冷鏈的發(fā)展將助力乳制品消費(fèi)健康化。part.15行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀受制于冷鏈運(yùn)輸和奶源地限制影響，2016-2021年中國低溫乳行業(yè)增速較緩，僅為7.3%∶由于低溫奶運(yùn)輸條件受限，使得其銷售范圍較窄，2016-2021年低溫奶行業(yè)年復(fù)合增長率僅為7.3%。2020年因新冠疫情爆發(fā)，鮮奶配送受到影響、中國低溫奶市場整體銷售額同比下滑10%-15%隨著中國冷鏈運(yùn)輸發(fā)展和乳企從區(qū)域擴(kuò)張至全國，中國低溫奶行業(yè)將迎來可觀發(fā)展空間∶國家政策推動(dòng)下，中國冷鏈物流運(yùn)輸高速發(fā)展，2025年中國冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模有望接近9，000億元。隨著運(yùn)輸條件的改善和消費(fèi)者對低溫乳需求提升，2021-2025年中國低溫奶行業(yè)市場增速將達(dá)13%。part.16行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀從人均消費(fèi)量來看，中國牛奶飲品消費(fèi)量與發(fā)達(dá)國家基本持平，但整體低溫奶消費(fèi)仍低于發(fā)達(dá)國家∶通過對比國外成熟市場對中國未來乳制品市場走向具有一定的參考價(jià)值，從中國乳制品消費(fèi)量看，中國乳制品人均消費(fèi)量依然處于逐年提升的階段，其中巴氏奶消費(fèi)市場中、英國巴氏奶人均消費(fèi)量是中國人均消費(fèi)量的43倍，低溫酸奶市場與發(fā)達(dá)國家差距較小，僅與日本和酸奶發(fā)源地西歐市場存在較大差距，未來中國乳企在巴氏奶的布局上存在可觀發(fā)展空間。part.17行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一低溫鮮奶應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)一低溫鮮奶應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場持續(xù)增長低溫鮮奶行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高低溫鮮奶行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。part.18行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素保質(zhì)期短和奶源帶分布有限導(dǎo)致低溫奶市場半徑受限低溫奶存在較強(qiáng)渠道壁壘高端產(chǎn)品發(fā)展落后保質(zhì)期短和奶源帶分布有限導(dǎo)致低溫奶市場半徑受限低溫奶以生乳為原料，從擠奶到完成加工需1天左右時(shí)間，加工完成后通過冷鏈運(yùn)輸，保質(zhì)期為7天時(shí)間。由于低溫奶保質(zhì)期較短，因此奶源地和加工地需靠近消費(fèi)市場，相對其他乳制品，低溫奶的銷售半徑較小。低溫奶存在較強(qiáng)渠道壁壘由于主要銷售渠道訂奶入戶方式建設(shè)維護(hù)成本高，低溫奶存在較強(qiáng)渠道壁壘;早期訂奶入戶模式的過程中，入戶建設(shè)周期長且需要固定的人力成本維護(hù)，因此對于尚未建立該渠道的乳企而言，具有較高的建設(shè)和進(jìn)入壁壘。此外，與商超零售渠道的即買即賣方式不同，訂奶入戶的消費(fèi)者需提前交定金，使得消費(fèi)者對渠道具有強(qiáng)粘性。高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，低溫鮮奶行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于低溫鮮奶行業(yè)的發(fā)展part.19行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊低溫鮮奶行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后part.20行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2生鮮電商的運(yùn)輸高時(shí)效性和便捷性拓寬銷售渠道2聯(lián)動(dòng)生鮮渠道對乳企而言是新機(jī)會(huì)點(diǎn)2知名乳企以收購并購方式完善低溫乳供應(yīng)鏈體系2生鮮電商的運(yùn)輸高時(shí)效性和便捷性拓寬銷售渠道2由于低溫奶的保質(zhì)期較短、因此其對運(yùn)輸?shù)臏囟群托示哂休^高的要求，以每日優(yōu)鮮、盒馬鮮生為代表的平臺(tái)崛起使得低溫奶能利用平臺(tái)及時(shí)配送和送貨到家的優(yōu)勢，在該類平臺(tái)上進(jìn)行銷售。2聯(lián)動(dòng)生鮮渠道對乳企而言是新機(jī)會(huì)點(diǎn)2低溫奶的傳統(tǒng)銷售渠道為傳統(tǒng)商超和便利店等門店，低溫奶企業(yè)與生鮮渠道開始達(dá)成合作，利用生鮮電商用戶規(guī)模大、冷鏈配送系統(tǒng)完善等優(yōu)勢進(jìn)行低溫奶銷售。在生鮮電商的介入下，未來低溫奶行業(yè)的渠道布局將可能發(fā)生改變，"快"和"鮮"成為新市場吸引力。2知名乳企以收購并購方式完善低溫乳供應(yīng)鏈體系2低溫奶行業(yè)在上游奶源端為重點(diǎn)競爭市場，乳企紛紛收購海內(nèi)外知名奶源供應(yīng)商或乳制品供應(yīng)商以形成自身在該行業(yè)中的競爭優(yōu)勢，2019-2020年中國乳企巨頭持續(xù)加碼供應(yīng)鏈布局，以收購或參股的方式布局上游奶源端，持續(xù)推出主打"新鮮"的低溫奶新品，切入新零售/電商渠道完善供應(yīng)鏈。從供應(yīng)端看.完善供應(yīng)鏈體系成為中國乳企的重要戰(zhàn)略，在奶源端通過收購形式擴(kuò)充奶源供給，在運(yùn)輸端，通過發(fā)展冷鏈物流實(shí)現(xiàn)低溫奶高效配送運(yùn)輸.在渠道端豐富購買形式觸達(dá)消費(fèi)者端。part.21競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1受低溫奶短保質(zhì)期的特點(diǎn)影響，中國低溫奶企業(yè)品牌呈區(qū)域性特征分布∶低溫奶具有保質(zhì)期短的特性，該特征決定著市場拓展范圍以奶源為中心.冷鏈運(yùn)輸為半徑，導(dǎo)致中國低溫奶行業(yè)市場競爭呈現(xiàn)區(qū)域割據(jù)的局面。對于低溫奶乳企而言，提升冷鏈運(yùn)輸效率和快速響應(yīng)供應(yīng)鏈成為企業(yè)競爭的關(guān)鍵。全國性低溫奶龍頭企業(yè)暫未形成，中小企業(yè)仍占主導(dǎo)∶受冷鏈和運(yùn)輸距離限制影響，低溫乳企品牌拓展業(yè)務(wù)范圍至全國存在難度，因此目前中國低溫奶市場仍以中小乳企為主，大型龍頭乳企暫未形成。對干新競爭者而言，低溫奶市場仍具有一定的發(fā)展?jié)摿?。競爭格?與其他類型乳企相比，區(qū)域乳企盈利水平顯著高于全國化乳企∶低溫奶行業(yè)的競爭重點(diǎn)在于銷售地區(qū)附近是否有奶源，相比較常溫奶企業(yè)而言，低溫奶企業(yè)在供應(yīng)鏈端具有柔性生產(chǎn)能力，建立高效信息系統(tǒng)在可控渠道中可掌握供應(yīng)鏈、客戶甚至終端情況，實(shí)現(xiàn)區(qū)域規(guī)模效應(yīng)。低溫奶乳企通過"公司+合作社"方式鎖定原奶，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的原奶供應(yīng)∶常溫奶乳企在銷售渠道上以全國化布局為主，低溫奶則通過并購或者合作實(shí)現(xiàn)牧場基地的規(guī)模化，既降低了價(jià)格成本同時(shí)也保證奶源穩(wěn)定和新鮮。part.22行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢大規(guī)模牧場將被持續(xù)收購，中小型低溫乳企將面臨市場淘汰風(fēng)險(xiǎn)渠道突破大規(guī)模牧場將被持續(xù)收購，中小型低溫乳企將面臨市場淘汰風(fēng)險(xiǎn)截至2020年年末，中國大型牧場幾乎均被乳企收購，僅小部分獨(dú)立運(yùn)營規(guī)模牧場，對于南方地區(qū)的中小型乳企而言，奶源擴(kuò)充難度加劇，中小型乳企在成本端難與具有規(guī)模優(yōu)勢的乳企抗衡，將加速中國中小型低溫乳企退出市場。渠道突破冷鏈物流發(fā)展使得巴氏奶區(qū)域性減弱。2018年我國冷鏈物流市場規(guī)模達(dá)3035億元，同比增長19%，2018-2020年復(fù)合增速24%。我國高度重視冷鏈物流發(fā)展，冷鏈政策密集發(fā)布，2019年3月發(fā)改委、交通運(yùn)輸部等24個(gè)部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)物