國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)分析課件

國(guó)際航運(yùn)需求國(guó)際航運(yùn)供給國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)第二章國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)分析

國(guó)際航運(yùn)需求第二章國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)分析1國(guó)際航運(yùn)需求的概念和特點(diǎn)

影響航運(yùn)需求的主要因素世界海上貨物的規(guī)模、結(jié)構(gòu)與流向世界海上貨物的發(fā)展趨勢(shì)

第一節(jié)國(guó)際航運(yùn)需求

國(guó)際航運(yùn)需求的概念和特點(diǎn)第一節(jié)國(guó)際航運(yùn)需求21.1國(guó)際航運(yùn)需求的概念在航運(yùn)市場(chǎng)上，以擁有貨物的貨主或其他托運(yùn)人在不同運(yùn)價(jià)條件下對(duì)船舶的需求量1.國(guó)際航運(yùn)需求的概念和特點(diǎn)1.1國(guó)際航運(yùn)需求的概念1.國(guó)際航運(yùn)需求的概念和特點(diǎn)3在一定時(shí)期內(nèi)，一定的運(yùn)價(jià)水平下，地區(qū)或國(guó)家之間的有形貿(mào)易對(duì)海上運(yùn)輸能力和勞務(wù)的需求包括海上運(yùn)輸量、貨類結(jié)構(gòu)、運(yùn)輸距離及時(shí)間要求1.1國(guó)際航運(yùn)需求的概念在一定時(shí)期內(nèi)，一定的運(yùn)價(jià)水平下，地區(qū)或國(guó)家之間的有形貿(mào)易對(duì)海4按需求對(duì)象總體需求個(gè)別需求按消費(fèi)程序直接需求派生需求1.2國(guó)際航運(yùn)需求的分類按需求對(duì)象1.2國(guó)際航運(yùn)需求的分類5航運(yùn)需求的派生性個(gè)別需求的異質(zhì)性航運(yùn)總體需求的規(guī)律性航運(yùn)服務(wù)的提供（供給）與需求同時(shí)性對(duì)運(yùn)輸服務(wù)的需求最終表現(xiàn)為對(duì)運(yùn)輸工具的需求（航運(yùn)需求的同一性）

1.3國(guó)際航運(yùn)需求的特點(diǎn)

航運(yùn)需求的派生性1.3國(guó)際航運(yùn)需求的特點(diǎn)6世界經(jīng)濟(jì)個(gè)別商品貿(mào)易平均運(yùn)距運(yùn)輸費(fèi)用其他因素2.影響國(guó)際航運(yùn)需求的主要因素

世界經(jīng)濟(jì)2.影響國(guó)際航運(yùn)需求的主要因素72.1.1國(guó)際航運(yùn)與世界經(jīng)貿(mào)的相關(guān)性

世界經(jīng)濟(jì)的周期性波動(dòng)長(zhǎng)期趨勢(shì)的規(guī)律性經(jīng)濟(jì)沖擊2.1世界經(jīng)濟(jì)對(duì)國(guó)際航運(yùn)需求的影響2.1.1國(guó)際航運(yùn)與世界經(jīng)貿(mào)的相關(guān)性2.1世界經(jīng)濟(jì)對(duì)國(guó)82.1.2經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡性2.1.3世界經(jīng)貿(mào)發(fā)展趨勢(shì)世界經(jīng)濟(jì)一體化經(jīng)濟(jì)區(qū)域集團(tuán)化經(jīng)濟(jì)中心向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移經(jīng)濟(jì)知識(shí)化2.1世界經(jīng)濟(jì)對(duì)國(guó)際航運(yùn)需求的影響2.1.2經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡性2.1世界經(jīng)濟(jì)對(duì)國(guó)際航運(yùn)需求9短期季節(jié)性和增加囤貨長(zhǎng)期個(gè)別商品的需求發(fā)生變化原料的供應(yīng)地發(fā)生變化原料的加工地發(fā)生變化2.2個(gè)別商品貿(mào)易對(duì)國(guó)際航運(yùn)需求的影響短期2.2個(gè)別商品貿(mào)易對(duì)國(guó)際航運(yùn)需求的影響10運(yùn)距長(zhǎng)→航運(yùn)需求增加主要原因原料的消費(fèi)國(guó)進(jìn)口原料產(chǎn)地的選擇2.3平均運(yùn)距對(duì)航運(yùn)需求的影響運(yùn)距長(zhǎng)→航運(yùn)需求增加2.3平均運(yùn)距對(duì)航運(yùn)需求的影響112.4.1航運(yùn)需求曲線2.4運(yùn)輸費(fèi)用對(duì)航運(yùn)需求的影響2.4.1航運(yùn)需求曲線2.4運(yùn)輸費(fèi)用對(duì)航運(yùn)需求的影響12運(yùn)輸服務(wù)的需求量對(duì)運(yùn)價(jià)變化的反應(yīng)程度，即需求量變化的百分比對(duì)運(yùn)價(jià)變化的百分比之比2.4.2航運(yùn)需求運(yùn)價(jià)彈性定義

運(yùn)輸服務(wù)的需求量對(duì)運(yùn)價(jià)變化的反應(yīng)程度，即需求量變化的百分比對(duì)13航運(yùn)需求運(yùn)價(jià)彈性=需求量變化的百分比/運(yùn)價(jià)變化的百分比

2.4.3航運(yùn)需求運(yùn)價(jià)彈性公式

航運(yùn)需求運(yùn)價(jià)彈性=需求量變化的百分比/運(yùn)價(jià)變化的百分比14一般來(lái)說(shuō)，航運(yùn)需求的運(yùn)價(jià)彈性較小不同貨物，需求運(yùn)價(jià)彈性不同航運(yùn)需求的運(yùn)價(jià)彈性與貨物的運(yùn)價(jià)負(fù)擔(dān)能力負(fù)相關(guān)2.4.4航運(yùn)需求運(yùn)價(jià)彈性分析

一般來(lái)說(shuō)，航運(yùn)需求的運(yùn)價(jià)彈性較小2.4.4航運(yùn)需求運(yùn)價(jià)彈性15政治和法律環(huán)境國(guó)有化、沒(méi)收充公或征用外國(guó)船東的財(cái)產(chǎn),剝奪其財(cái)產(chǎn)所有權(quán),以及東道國(guó)發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)和動(dòng)亂，會(huì)給國(guó)際航運(yùn)企業(yè)帶來(lái)政治風(fēng)險(xiǎn)。法律風(fēng)險(xiǎn)是指航運(yùn)企業(yè)缺乏對(duì)船舶登記國(guó)當(dāng)?shù)胤?、證券發(fā)行、貸款的了解，導(dǎo)致東道國(guó)與母國(guó)以及與國(guó)際法之間的法律沖突所產(chǎn)生的航運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)。自然條件技術(shù)進(jìn)步2.5影響航運(yùn)需求的其他因素政治和法律環(huán)境2.5影響航運(yùn)需求的其他因素16國(guó)家之間的關(guān)系國(guó)家政局的穩(wěn)定性對(duì)國(guó)際貿(mào)易的態(tài)度關(guān)稅壁壘政策及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)立法政治及突發(fā)事件2.5.1政治和法律環(huán)境國(guó)家之間的關(guān)系2.5.1政治和法律環(huán)境17地理環(huán)境資源分布?xì)夂驐l件港口城市是發(fā)展航運(yùn)的基礎(chǔ)2.5.2自然條件地理環(huán)境2.5.2自然條件18加速各國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)推動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)國(guó)際化改變世界經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)促進(jìn)世界貿(mào)易增長(zhǎng)

2.5.3技術(shù)條件加速各國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)2.5.3技術(shù)條件193.1世界海運(yùn)貿(mào)易量現(xiàn)狀3.世界海上貨物的規(guī)模、結(jié)構(gòu)和流向3.1世界海運(yùn)貿(mào)易量現(xiàn)狀3.世界海上貨物的規(guī)模、結(jié)構(gòu)和流203.1世界海運(yùn)貿(mào)易量現(xiàn)狀（貨運(yùn)量）

年份貨運(yùn)量（億噸）年份貨運(yùn)量（億噸）199024.8200546.9199530.5200648.6200036.1200750.9200332.9200850.6200439.8200946.03.1世界海運(yùn)貿(mào)易量現(xiàn)狀（貨運(yùn)量）年份貨運(yùn)量年份貨運(yùn)量1213.1世界海運(yùn)貿(mào)易量現(xiàn)狀（周轉(zhuǎn)量）

年份貨物周轉(zhuǎn)量（10億噸海里）年份貨物周轉(zhuǎn)量（10億噸海里）19701995201881975153661996206781980166541997218251985130861998214921990171211999214803.1世界海運(yùn)貿(mào)易量現(xiàn)狀（周轉(zhuǎn)量）年份貨物周轉(zhuǎn)量年份貨物223.2世界海上貨物主要貨種分析

項(xiàng)目原油成品油鐵礦石煤炭糧食其他貨物合計(jì)1990-2008年貨運(yùn)量年均增幅(%)2.52.21.93.81.03.32.81999-2008年貨物周轉(zhuǎn)量年均增幅(%)2.02.91.33.11.03.82.63.2世界海上貨物主要貨種分析項(xiàng)目原油成品油鐵礦石煤炭糧23總體狀況

3.3世界海上貨物的結(jié)構(gòu)

項(xiàng)目

運(yùn)量（%）周轉(zhuǎn)量（%）干貨6050液體貨4050總體狀況3.3世界海上貨物的結(jié)構(gòu)項(xiàng)目

運(yùn)量（%）周轉(zhuǎn)量24分貨類狀況

3.3世界海上貨物的結(jié)構(gòu)

貨類液體貨干貨雜貨比重（%）452332分貨類狀況3.3世界海上貨物的結(jié)構(gòu)貨類液體貨干貨雜貨比25分區(qū)域狀況（2008年海運(yùn)出口總量）

3.3世界海上貨物的結(jié)構(gòu)

區(qū)域亞洲歐洲美洲非洲大洋洲比重（%）36.825.520.99.47.4分區(qū)域狀況（2008年海運(yùn)出口總量）3.3世界海上貨物的26總平均運(yùn)距：4212海里3.4世界海上貨物的結(jié)構(gòu)（2008年）主要貨種運(yùn)量占總運(yùn)量（％）平均運(yùn)距（nmile）占總周轉(zhuǎn)量（％）原油29.0506834.9成品油8.049029.4鐵礦石8.0541510.3煤炭9.4506311.3糧食4.155715.5其他貨物41.5291528.6總平均運(yùn)距：4212海里3.4世界海上貨物的結(jié)構(gòu)（200273.5世界海運(yùn)貨流分布

大洋區(qū)域分布（占世界總數(shù)）區(qū)域港口周轉(zhuǎn)量吞吐量大西洋3/42/33/5太平洋1/63/101/4印度洋近1/101/6近1/103.5世界海運(yùn)貨流分布大洋區(qū)域分布（占世界總數(shù)）區(qū)域港口283.6.1石油及其制品中東（海灣國(guó)家：伊拉克、科威特、沙特、伊朗等）→西歐、日本、美國(guó)、中國(guó)拉丁美洲（加勒比地區(qū)：委內(nèi)瑞拉）→美國(guó)、西歐北非（利比亞）→西歐、美國(guó)西非→西歐、美國(guó)前蘇聯(lián)、東歐→西歐3.6世界海上主要貨物流向

3.6.1石油及其制品3.6世界海上主要貨物流向29世界石油地圖世界石油地圖30南美（巴西）→歐洲、美國(guó)、日本、中國(guó)澳大利亞→日本、西歐、美國(guó)、中國(guó)加拿大→美國(guó)亞洲→日本西非→歐洲、日本斯堪的納維亞→西歐北非→歐洲、日本3.6.2鐵礦石流向

南美（巴西）→歐洲、美國(guó)、日本、中國(guó)3.6.2鐵礦石流向31國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)分析課件32美國(guó)→歐洲、日本澳大利亞→日本、歐洲南非→歐洲、日本東歐（波蘭）→西歐

3.6.3煤炭流向

美國(guó)→歐洲、日本3.6.3煤炭流向33世界煤炭地圖世界煤炭地圖34糧食北美、阿根廷、澳大利亞→遠(yuǎn)東、東歐、西歐、南美、非洲鋁釩土澳大利亞→日本、北美非洲、牙買加、其他南美、加勒比地區(qū)國(guó)家→北美、歐洲、日本

3.6.4糧食和鋁礬土

糧食3.6.4糧食和鋁礬土35磷灰石和磷酸鹽摩洛哥、美國(guó)、大洋洲、阿爾及利亞、突尼斯、俄羅斯、毛里塔尼亞→歐洲3.6.5磷礦石

磷灰石和磷酸鹽3.6.5磷礦石36生產(chǎn)全球化的影響區(qū)域經(jīng)濟(jì)集團(tuán)化的影響原料出口地發(fā)展“增值”工業(yè)的影響“零庫(kù)存”運(yùn)動(dòng)的影響“節(jié)能、節(jié)材、節(jié)料”運(yùn)動(dòng)的影響“環(huán)境保護(hù)”運(yùn)動(dòng)的影響信息革命的影響新材料革命的影響4.世界海上貨物的發(fā)展趨勢(shì)

生產(chǎn)全球化的影響4.世界海上貨物的發(fā)展趨勢(shì)37國(guó)際航運(yùn)供給的概念和特點(diǎn)影響航運(yùn)供給的主要因素世界商船隊(duì)的規(guī)模與構(gòu)成世界商船隊(duì)的發(fā)展

第二節(jié)國(guó)際航運(yùn)供給國(guó)際航運(yùn)供給的概念和特點(diǎn)第二節(jié)國(guó)際航運(yùn)供給381.1國(guó)際航運(yùn)供給在航運(yùn)市場(chǎng)上，以擁有一定船舶噸位的全體供給者（船舶所有人），在不同的運(yùn)價(jià)條件下所愿提供的船舶噸位量1.國(guó)際航運(yùn)供給的概念和特點(diǎn)1.1國(guó)際航運(yùn)供給1.國(guó)際航運(yùn)供給的概念和特點(diǎn)39運(yùn)輸產(chǎn)品的非儲(chǔ)存性運(yùn)輸?shù)牟黄胶庑赃\(yùn)輸生產(chǎn)的時(shí)空差異性航運(yùn)供給的可替代性和不可替代性1.2國(guó)際航運(yùn)供給的特點(diǎn)

運(yùn)輸產(chǎn)品的非儲(chǔ)存性1.2國(guó)際航運(yùn)供給的特點(diǎn)40經(jīng)濟(jì)及政治世界船隊(duì)規(guī)模決定船舶營(yíng)運(yùn)效率的限制因素運(yùn)價(jià)航運(yùn)生產(chǎn)成本2.影響航運(yùn)供給的主要因素經(jīng)濟(jì)及政治2.影響航運(yùn)供給的主要因素412.1.1世界經(jīng)濟(jì)的類型自給經(jīng)濟(jì)類型原料輸出類型工業(yè)化經(jīng)濟(jì)類型2.1經(jīng)濟(jì)對(duì)航運(yùn)供給的影響2.1.1世界經(jīng)濟(jì)的類型2.1經(jīng)濟(jì)對(duì)航運(yùn)供給的影響42國(guó)家政體與社會(huì)性質(zhì)航運(yùn)政策航運(yùn)扶持政策直接補(bǔ)助:航運(yùn)補(bǔ)助、航線.補(bǔ)助、建造補(bǔ)助、利息補(bǔ)貼以及低利融資等間接補(bǔ)助:各種稅制優(yōu)惠2.1.2政治對(duì)航運(yùn)供給的影響國(guó)家政體與社會(huì)性質(zhì)2.1.2政治對(duì)航運(yùn)供給的影響43航運(yùn)保護(hù)措施制定國(guó)際公約分配貨載份額通過(guò)雙邊協(xié)定分享貨載通過(guò)頒布國(guó)家法令確保本國(guó)船舶優(yōu)先取得貨載通過(guò)法律形式保證本國(guó)船舶承運(yùn)進(jìn)出口貨物2.1.2政治對(duì)航運(yùn)供給的影響航運(yùn)保護(hù)措施2.1.2政治對(duì)航運(yùn)供給的影響44造新船（航運(yùn)供給增加）拆船（航運(yùn)供給減少）2.2世界船隊(duì)規(guī)模對(duì)航運(yùn)供給的影響造新船（航運(yùn)供給增加）2.2世界船隊(duì)規(guī)模對(duì)航運(yùn)供給的影響45船舶的設(shè)計(jì)航速船舶的年?duì)I運(yùn)天數(shù)船齡船舶技術(shù)狀況船舶的平均停港時(shí)間港口裝卸效率港口擁擠狀況2.3決定船舶營(yíng)運(yùn)效率的限制因素船舶的設(shè)計(jì)航速2.3決定船舶營(yíng)運(yùn)效率的限制因素462.4.1供給曲線2.4運(yùn)價(jià)對(duì)航運(yùn)供給的影響2.4.1供給曲線2.4運(yùn)價(jià)對(duì)航運(yùn)供給的影響47運(yùn)輸服務(wù)的供給量對(duì)運(yùn)價(jià)變化的反映程度，即供給量變化的百分比對(duì)運(yùn)價(jià)變化的百分比之比

2.4.2航運(yùn)供給運(yùn)價(jià)彈性定義運(yùn)輸服務(wù)的供給量對(duì)運(yùn)價(jià)變化的反映程度，即供給量變化的百分比對(duì)48供給彈性=供給量變化的百分比/運(yùn)價(jià)變化的百分比

2.4.3航運(yùn)供給運(yùn)價(jià)彈性公式供給彈性=供給量變化的百分比/運(yùn)價(jià)變化的百分比2.4.49運(yùn)力利用率的大小期限長(zhǎng)期的Es＞短期的Es2.4.4航運(yùn)供給運(yùn)價(jià)彈性分析

運(yùn)力利用率的大小2.4.4航運(yùn)供給運(yùn)價(jià)彈性分析50運(yùn)價(jià)水平不變航運(yùn)生產(chǎn)成本上升→航運(yùn)供給量下降航運(yùn)生產(chǎn)成本下降→航運(yùn)供給量上升2.5航運(yùn)生產(chǎn)成本對(duì)航運(yùn)供給的影響

運(yùn)價(jià)水平不變2.5航運(yùn)生產(chǎn)成本對(duì)航運(yùn)供給的影響513.1世界商船隊(duì)的規(guī)模據(jù)ISL統(tǒng)計(jì)資料，截至2003年7月，世界3000總噸以上商船規(guī)?？傆?jì)8.36億載重噸，較上年同期增長(zhǎng)2.5%。3.世界商船隊(duì)的規(guī)模與構(gòu)成3.1世界商船隊(duì)的規(guī)模3.世界商船隊(duì)的規(guī)模與構(gòu)成523.1世界商船隊(duì)的規(guī)模據(jù)ISL統(tǒng)計(jì)資料，分船型看：集裝箱船、液化汽船增長(zhǎng)高于平均水平，分別為9.5%、4.5%雜貨船型中的滾裝船和特種船有較高的增長(zhǎng),分別較上年增長(zhǎng)10.2%和4.7%兼用船、冷藏船、多層甲板雜貨船船隊(duì)噸位下降顯著，下降率分別為8.7%、5.2%和3.7%3.世界商船隊(duì)的規(guī)模與構(gòu)成3.1世界商船隊(duì)的規(guī)模3.世界商船隊(duì)的規(guī)模與構(gòu)成533.1世界商船隊(duì)的規(guī)模

ISL統(tǒng)計(jì)，3000總噸以上船舶年份19992000200120022003億載重噸7.177.728.08.148.263.1世界商船隊(duì)的規(guī)模

ISL統(tǒng)計(jì)，3000總噸以上船舶年543.1世界商船隊(duì)的規(guī)模商船擁有量（2002年初）8.26億噸油輪和干散貨船占世界船隊(duì)的70.3%，集裝箱船占9.3%(聯(lián)合國(guó)貿(mào)易和發(fā)展會(huì)議統(tǒng)計(jì))3.世界商船隊(duì)的規(guī)模與構(gòu)成3.1世界商船隊(duì)的規(guī)模3.世界商船隊(duì)的規(guī)模與構(gòu)成553.1世界商船隊(duì)規(guī)模（分船型）2003年7月世界商船隊(duì)規(guī)模(3000總噸以上船舶）船型千載重噸比重%比上年%油船31710137.92.6化學(xué)品船85441.00.4液化氣船200652.44.5散貨船28842734.51.7兼用船123661.5-8.7集裝箱船8768510.59.5雜貨船9616411.50.3客船58790.73.33.1世界商船隊(duì)規(guī)模（分船型）2003年7月世界商船隊(duì)規(guī)模563.1.1世界商船隊(duì)的分國(guó)別統(tǒng)計(jì)（2000.7）國(guó)家（地區(qū)）注冊(cè)船舶噸位所屬船舶噸位希臘418013510日本20209630挪威32305410美國(guó)12704450中國(guó)22503920香港15103670德國(guó)7703090韓國(guó)8502550臺(tái)灣省8101990新加坡34201890總計(jì)20310501101000gt及以上船舶單位：萬(wàn)噸3.1.1世界商船隊(duì)的分國(guó)別統(tǒng)計(jì)（2000.7）國(guó)家（地區(qū)573.1.2世界商船隊(duì)的排名前10位

（船主所在國(guó)，1000總噸以上船舶）

2002年7月國(guó)家（地區(qū)）所占比重（%）2001年7月國(guó)家（地區(qū)）所占比重（%）1希臘19.81希臘19.92日本13.92日本13.43挪威7.93挪威8.64中國(guó)5.64中國(guó)5.45美國(guó)5.45美國(guó)5.46德國(guó)5.46香港5.27香港4.77德國(guó)4.78韓國(guó)3.48韓國(guó)3.59臺(tái)灣省3.19臺(tái)灣省2.710新加坡2.410英國(guó)2.63.1.2世界商船隊(duì)的排名前10位

（船主所在國(guó)，1000583.1.3世界方便旗船隊(duì)統(tǒng)計(jì)年份19651975198519952000方便旗船隊(duì)（萬(wàn)總噸）22868958130752216329720世界商船隊(duì)（萬(wàn)總噸）1603934216416274384450654比重（%）14.326.231.450.658.7方便旗船增長(zhǎng)（%）7.41.51.86.96.03.1.3世界方便旗船隊(duì)統(tǒng)計(jì)年份1965197519851593.2世界商船隊(duì)的船齡據(jù)聯(lián)合國(guó)《2003世界海運(yùn)回顧》報(bào)告，截至2003年12月31日，世界海運(yùn)船隊(duì)平均船齡為12.6年，超過(guò)20年船齡的商船占全球商船隊(duì)的28.1%，集裝箱船隊(duì)平均船齡9.1年，而雜貨船隊(duì)的平均船齡為17.0年3.世界商船隊(duì)的規(guī)模與構(gòu)成3.2世界商船隊(duì)的船齡3.世界商船隊(duì)的規(guī)模與構(gòu)成60國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)分析課件61國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)分析課件623.4世界商船隊(duì)構(gòu)成

（300總噸以上船舶）

船型2002年2001年萬(wàn)載重噸%萬(wàn)載重噸%油船30469.237.430692.138.3化學(xué)品船834.51.0842.51.1液化氣船1930.72.41885.92.4散貨船28372.634.827598.334.5兼用船1321.11.61428.71.8集裝箱船8226.710.17362.79.2雜貨船9697.111.99681.112.1客船576.10.7552.70.73.4世界商船隊(duì)構(gòu)成

（300總噸以上船舶）船型2002633.5中國(guó)航運(yùn)規(guī)模據(jù)統(tǒng)計(jì)，30年來(lái)中國(guó)海運(yùn)船隊(duì)運(yùn)力規(guī)模已從改革初期的1600多萬(wàn)載重噸、居世界40多位，發(fā)展到07年年底的1.19億載重噸、位居世界第四位。中遠(yuǎn)集團(tuán)船舶總運(yùn)力躍居世界第二位，中遠(yuǎn)、中海集裝箱船隊(duì)運(yùn)力位居世界十強(qiáng)。港口貨物吞吐量由2.8億噸增長(zhǎng)到64億噸，增長(zhǎng)了23倍。港口外貿(mào)貨物吞吐量由5000多萬(wàn)噸增長(zhǎng)到18.5億噸，增長(zhǎng)了37倍，8個(gè)港口進(jìn)入世界港口貨物吞吐量排名前二十位，5個(gè)港口進(jìn)入世界前十位，億噸大港14個(gè)。與此同時(shí)，中國(guó)集裝箱運(yùn)輸業(yè)也得到了迅猛發(fā)展。目前，6個(gè)大陸港口集裝箱吞吐量進(jìn)入世界前二十位，3個(gè)進(jìn)入前十位，主要集裝箱港口達(dá)到了世界先進(jìn)水平，裝卸效率屢創(chuàng)世界紀(jì)錄。據(jù)了解，我國(guó)海運(yùn)業(yè)承擔(dān)了93%的外貿(mào)運(yùn)輸量，全國(guó)港口接卸了99%的進(jìn)口鐵礦石、95%的進(jìn)口原油。平均每天有28萬(wàn)個(gè)集裝箱、近百萬(wàn)噸進(jìn)口礦石、40萬(wàn)噸進(jìn)口原油進(jìn)出我國(guó)港口。在我國(guó)1.8萬(wàn)公里的海岸線上，船舶運(yùn)輸和港口作業(yè)從來(lái)沒(méi)有像今天這樣繁忙。3.5中國(guó)航運(yùn)規(guī)模據(jù)統(tǒng)計(jì)，30年來(lái)中國(guó)海運(yùn)船隊(duì)運(yùn)力64中國(guó)已經(jīng)為進(jìn)一步大力提升造船能力制定了發(fā)展藍(lán)圖：到2010年中國(guó)造船總噸位有望達(dá)到2300萬(wàn)噸，到2015年則將達(dá)到2800萬(wàn)噸。目前，中國(guó)造船產(chǎn)量出現(xiàn)了驚人的增長(zhǎng)，成為具有重要影響力的世界造船大國(guó)。中國(guó)船舶出口到包括希臘、挪威、德國(guó)、美國(guó)、英國(guó)等世界前九個(gè)航運(yùn)大國(guó)在內(nèi)的60多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，中國(guó)制造的各種船舶航行于全球的洋面上?！爸袊?guó)制造”的船舶產(chǎn)品得到了世界市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可。去年中國(guó)船舶工業(yè)新接訂單9845萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)132%，超過(guò)韓國(guó)，晉身全球第一。據(jù)報(bào)道，中國(guó)新接船舶訂單已經(jīng)占到國(guó)際市場(chǎng)近一半的份額。從上世紀(jì)五六十年代開始，世界船舶制造中心已經(jīng)歷了多次從先行工業(yè)國(guó)家向后起工業(yè)國(guó)家的轉(zhuǎn)移，目前日本、韓國(guó)雖仍為世界造船大國(guó)，但世界船舶工業(yè)中心向中國(guó)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)已經(jīng)確立。

中國(guó)已經(jīng)為進(jìn)一步大力提升造船能力制定了發(fā)展藍(lán)圖：到2654.1世界商船隊(duì)發(fā)展過(guò)程航運(yùn)業(yè)第一次技術(shù)革命航運(yùn)業(yè)第二次技術(shù)革命4.世界商船隊(duì)的發(fā)展4.1世界商船隊(duì)發(fā)展過(guò)程4.世界商船隊(duì)的發(fā)展66大型化油輪散貨船成品油船集裝箱

4.2船舶發(fā)展的特點(diǎn)大型化4.2船舶發(fā)展的特點(diǎn)67自動(dòng)化航行、駕駛自動(dòng)化機(jī)艙自動(dòng)化裝卸與系泊自動(dòng)化管理與事務(wù)自動(dòng)化等4.2船舶發(fā)展的特點(diǎn)自動(dòng)化4.2船舶發(fā)展的特點(diǎn)68節(jié)能化安全技術(shù)的發(fā)展防污染技術(shù)上的發(fā)展其他高速化新型無(wú)艙蓋船4.2船舶發(fā)展的特點(diǎn)節(jié)能化4.2船舶發(fā)展的特點(diǎn)69市場(chǎng)結(jié)構(gòu)概述不定期船運(yùn)輸市場(chǎng)結(jié)構(gòu)班輪運(yùn)輸市場(chǎng)結(jié)構(gòu)第三節(jié)國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)概述第三節(jié)國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)701.1市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的概念某種產(chǎn)品或服務(wù)在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)狀況和競(jìng)爭(zhēng)程度它決定企業(yè)的定價(jià)行為模式、產(chǎn)量決策模式

1.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)概述1.1市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的概念1.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)概述71買方人數(shù)眾多，根據(jù)賣方數(shù)目和產(chǎn)品差異完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)完全壟斷市場(chǎng)結(jié)構(gòu)壟斷性競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)寡頭壟斷市場(chǎng)結(jié)構(gòu)1.2市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的分類買方人數(shù)眾多，根據(jù)賣方數(shù)目和產(chǎn)品差異1.2市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的分類72買方人數(shù)不是假設(shè)的眾多：買方壟斷或買方寡頭壟斷市場(chǎng)結(jié)構(gòu)1.2市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的分類買方人數(shù)不是假設(shè)的眾多：1.2市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的分類73完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)──市場(chǎng)均衡價(jià)格完全壟斷市場(chǎng)結(jié)構(gòu)──壟斷企業(yè)是價(jià)格的制定者壟斷性競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)──價(jià)格略有高低寡頭壟斷市場(chǎng)結(jié)構(gòu)──少數(shù)壟斷企業(yè)是價(jià)格的探索者買方壟斷或買方寡頭壟斷市場(chǎng)結(jié)構(gòu)──受買方的影響1.3不同市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中的企業(yè)定價(jià)行為

完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)──市場(chǎng)均衡價(jià)格1.3不同市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中的企業(yè)742.1不定期船運(yùn)輸市場(chǎng)特點(diǎn)從船東方面來(lái)看船東數(shù)量多，規(guī)模小船東提供的運(yùn)輸服務(wù)差異性不大市場(chǎng)交易是公開和自由的船東進(jìn)入和退出市場(chǎng)很容易2.不定期船運(yùn)輸市場(chǎng)結(jié)構(gòu)2.1不定期船運(yùn)輸市場(chǎng)特點(diǎn)2.不定期船運(yùn)輸市場(chǎng)結(jié)構(gòu)75從貨主角度看

普通散貨船運(yùn)輸貨主數(shù)量多且分散信息傳遞快市場(chǎng)交易是自由的2.1不定期船運(yùn)輸市場(chǎng)的特點(diǎn)從貨主角度看2.1不定期船運(yùn)輸市場(chǎng)的特點(diǎn)76從貨主角度看專用船和兼用船運(yùn)輸市場(chǎng)上存在大貨主大貨主之間存在聯(lián)合大貨主控制一部分運(yùn)力船東對(duì)貨主的依賴性強(qiáng)

2.1不定期船運(yùn)輸市場(chǎng)的特點(diǎn)從貨主角度看2.1不定期船運(yùn)輸市場(chǎng)的特點(diǎn)77普通散貨船-----接近完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)專用船、兼用船-----接近買方寡頭壟斷市場(chǎng)結(jié)構(gòu)2.2不定期船運(yùn)輸市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)普通散貨船-----接近完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)2.2不定期船運(yùn)783.1班輪公會(huì)的產(chǎn)生和作用班輪公會(huì)的概念在同一航線上經(jīng)營(yíng)班輪運(yùn)輸?shù)膬杉乙陨洗?，為避免相互間的激烈競(jìng)爭(zhēng)，通過(guò)制訂統(tǒng)一的費(fèi)率或最低費(fèi)率以及在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)方面簽訂協(xié)議，而組成的國(guó)際航運(yùn)壟斷組織3.班輪運(yùn)輸市場(chǎng)結(jié)構(gòu)3.1班輪公會(huì)的產(chǎn)生和作用3.班輪運(yùn)輸市場(chǎng)結(jié)構(gòu)793.2.1對(duì)內(nèi)限制競(jìng)爭(zhēng)運(yùn)價(jià)協(xié)定聯(lián)營(yíng)協(xié)定貨運(yùn)聯(lián)營(yíng)收入聯(lián)營(yíng)3.2班輪公會(huì)采取的經(jīng)營(yíng)策略

3.2.1對(duì)內(nèi)限制競(jìng)爭(zhēng)3.2班輪公會(huì)采取的經(jīng)營(yíng)策略80對(duì)外排擠會(huì)外船與貨主簽訂忠誠(chéng)協(xié)定延期回扣制合同費(fèi)率制派出“戰(zhàn)斗船”3.2.2班輪公會(huì)對(duì)外部的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)外排擠會(huì)外船3.2.2班輪公會(huì)對(duì)外部的競(jìng)爭(zhēng)81“集裝箱化”以前班輪市場(chǎng)結(jié)構(gòu)----壟斷市場(chǎng)結(jié)構(gòu)班輪市場(chǎng)上航運(yùn)企業(yè)規(guī)模較大，數(shù)量較少，是壟斷形成的主要原因班輪運(yùn)輸領(lǐng)域排他性強(qiáng)班輪公會(huì)的存在是班輪市場(chǎng)壟斷性特征的集中表現(xiàn)

3.3早期班輪運(yùn)輸市場(chǎng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

“集裝箱化”以前班輪市場(chǎng)結(jié)構(gòu)----壟斷市場(chǎng)結(jié)構(gòu)3.3早823.4.1“集裝箱化”削弱了班輪公會(huì)的優(yōu)勢(shì)“集裝箱化”簡(jiǎn)化了班輪運(yùn)輸技術(shù)班輪公會(huì)船公司與會(huì)外船公司的差別減少班輪公會(huì)的壟斷力量大大削弱3.4“集裝箱化”后班輪運(yùn)輸市場(chǎng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

3.4.1“集裝箱化”削弱了班輪公會(huì)的優(yōu)勢(shì)3.4“集裝箱833.4.2削弱班輪市場(chǎng)壟斷性的力量在不斷增強(qiáng)發(fā)展中國(guó)家商船隊(duì)的興起大量過(guò)剩噸位的存在貨主力量的不斷增強(qiáng)運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量差別的縮小美國(guó)、歐盟等國(guó)家的立法和航運(yùn)政策3.4“集裝箱化”后班輪運(yùn)輸市場(chǎng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

3.4.2削弱班輪市場(chǎng)壟斷性的力量在不斷增強(qiáng)3.4“集84集裝箱船舶大型化船公司聯(lián)營(yíng)船公司兼并物流服務(wù)的發(fā)展集裝箱碼頭適應(yīng)狀況3.5集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)的特點(diǎn)集裝箱船舶大型化3.5集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)的特點(diǎn)85集裝箱船舶大型化的動(dòng)因主要?jiǎng)右颍嚎蛻粜枨笾苯觿?dòng)因：降低成本現(xiàn)實(shí)動(dòng)因：航運(yùn)聯(lián)盟

3.5.1集裝箱船舶大型化集裝箱船舶大型化的動(dòng)因3.5.1集裝箱船舶大型化86世界集裝箱船隊(duì)（1999年）3.5.1集裝箱船舶大型化船型TEU~10001000~19992000~29993000~共計(jì)艘數(shù)13329364033723043TEU681948132781999585315578474563017%14.9429.1021.8434.14100世界集裝箱船隊(duì)（1999年）3.5.1集裝箱船舶大型化船87集裝箱船隊(duì)的大型化3.5.1集裝箱船舶大型化年度艘數(shù)萬(wàn)TEU平均TEU197525929.4111361985798108.2513571989917165.64147919993043456.301500集裝箱船隊(duì)的大型化3.5.1集裝箱船舶大型化年度艘數(shù)萬(wàn)T88集裝箱船公司擁有的大型船舶3.5.1集裝箱船舶大型化船公司名稱集裝箱船艘數(shù)載箱量（TEU）馬士基海陸3566006200鐵行渣華4567885460現(xiàn)代海運(yùn)56400大阪三井35000長(zhǎng)榮55364中遠(yuǎn)75250+3艘待定船型集裝箱船公司擁有的大型船舶3.5.1集裝箱船舶大型化船公89世界20大集裝箱船公司(2000.12.4)排名公司船隊(duì)規(guī)模訂單持有量TEU艘數(shù)TEU艘數(shù)1馬士基海陸615174248106160222長(zhǎng)榮海運(yùn)34166213558366163鐵行渣華30675512495439244地中海航運(yùn)24579913671690115東方海皇總統(tǒng)輪船2235038154950126中遠(yuǎn)集運(yùn)21571212241114117韓進(jìn)海運(yùn)164777454649698加拿大太平洋航運(yùn)152714822830089日本郵船14579666682001110東方海外13582946407629世界20大集裝箱船公司(2000.12.4)排名公司船隊(duì)規(guī)模90世界20大集裝箱船公司(2000.12.4)

排名公司船隊(duì)規(guī)模訂單持有量TEU艘數(shù)TEU艘數(shù)11以星航運(yùn)1305637238580812達(dá)飛-國(guó)家海運(yùn)12856060740681613川崎汽船12547954706381314陽(yáng)明海運(yùn)1239894838857715商船三井1191504948122916哈勞箱運(yùn)1162813128800417現(xiàn)代商船1094953431500518德國(guó)勝利9254630--19中海集運(yùn)86502521323872920阿拉伯聯(lián)合航運(yùn)70591445191世界20大集裝箱船公司(2000.12.4)排名公司船隊(duì)規(guī)91集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)企業(yè)聯(lián)合方式班輪公會(huì)超級(jí)公會(huì)聯(lián)營(yíng)體兼并收購(gòu)3.5.2集裝箱船公司聯(lián)營(yíng)集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)企業(yè)聯(lián)合方式3.5.2集裝箱船公司聯(lián)營(yíng)92航運(yùn)企業(yè)聯(lián)盟兩個(gè)或兩個(gè)以上海運(yùn)跨國(guó)班輪公司為了達(dá)到某些共同的目標(biāo)而結(jié)成的聯(lián)盟3.5.2集裝箱船公司聯(lián)營(yíng)航運(yùn)企業(yè)聯(lián)盟3.5.2集裝箱船公司聯(lián)營(yíng)93航運(yùn)企業(yè)聯(lián)盟主要特點(diǎn)聯(lián)盟成員之間互相合作，共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)盟成員仍保持本公司經(jīng)營(yíng)管理的自主權(quán)聯(lián)盟成員之間通過(guò)達(dá)成各種各樣的協(xié)議結(jié)成一個(gè)松散的聯(lián)合體不涉及各自的資產(chǎn)紐帶關(guān)系3.5.2集裝箱船公司聯(lián)營(yíng)航運(yùn)企業(yè)聯(lián)盟主要特點(diǎn)3.5.2集裝箱船公司聯(lián)營(yíng)94船公司聯(lián)營(yíng)的目的直接目的—擴(kuò)大和改進(jìn)服務(wù)，降低成本和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)間接目的—降低聯(lián)營(yíng)伙伴及整個(gè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，通過(guò)提高進(jìn)入市場(chǎng)的壁壘，限制潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)入市場(chǎng)3.5.2集裝箱船公司聯(lián)營(yíng)船公司聯(lián)營(yíng)的目的3.5.2集裝箱船公司聯(lián)營(yíng)95船公司加入聯(lián)盟的益處擴(kuò)大航線覆蓋面實(shí)現(xiàn)船舶最佳配置共擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)提高大型船舶的利用率進(jìn)入新的航線和市場(chǎng)提高派船頻率降低成本3.5.2集裝箱船公司聯(lián)營(yíng)船公司加入聯(lián)盟的益處3.5.2集裝箱船公司聯(lián)營(yíng)96船公司聯(lián)營(yíng)、合作方式訂艙包艙艙位互換共同派船聯(lián)合經(jīng)營(yíng)航線兼并3.5.2集裝箱船公司聯(lián)營(yíng)船公司聯(lián)營(yíng)、合作方式3.5.2集裝箱船公司聯(lián)營(yíng)973.5.2集裝箱船公司聯(lián)營(yíng)聯(lián)營(yíng)體名稱聯(lián)營(yíng)體成員馬士基/海陸聯(lián)營(yíng)體馬士基、海陸新世界聯(lián)盟現(xiàn)代商船、大阪商船三井、海皇/總統(tǒng)偉大聯(lián)盟赫伯羅特、馬來(lái)西亞國(guó)際、日郵、東方海外、鐵行渣華聯(lián)合同盟韓進(jìn)、德國(guó)勝利、朝陽(yáng)、聯(lián)合阿拉伯中遠(yuǎn)/陽(yáng)明/川崎聯(lián)營(yíng)體中遠(yuǎn)、陽(yáng)明、川崎集裝箱運(yùn)輸?shù)闹饕?lián)營(yíng)體3.5.2集裝箱船公司聯(lián)營(yíng)聯(lián)營(yíng)體名稱聯(lián)營(yíng)體成員馬士基/海陸98航運(yùn)企業(yè)并購(gòu)以資產(chǎn)為紐帶，把幾個(gè)班輪公司聯(lián)合起來(lái)，形成一個(gè)統(tǒng)一的企業(yè)

3.5.3船公司兼并航運(yùn)企業(yè)并購(gòu)3.5.3船公司兼并99航運(yùn)企業(yè)并購(gòu)的主要特點(diǎn)以資產(chǎn)為紐帶的合作通過(guò)股權(quán)的改變達(dá)到一方對(duì)另一方控制的目的擴(kuò)張了公司的規(guī)模，增強(qiáng)了公司的實(shí)力可以擺脫聯(lián)盟的一些束縛，自由地作出決定3.5.3船公司兼并航運(yùn)企業(yè)并購(gòu)的主要特點(diǎn)3.5.3船公司兼并1003.5.3船公司兼并船公司時(shí)間英國(guó)鐵行合并荷蘭渣華1996.9韓國(guó)韓進(jìn)收購(gòu)德國(guó)勝利1997.2新加坡東方?；适召?gòu)美國(guó)總統(tǒng)1997.4臺(tái)灣長(zhǎng)榮收購(gòu)意大利郵船1998.7丹麥馬士基兼并美國(guó)海陸1999.82005年8月11日馬士基正式對(duì)外宣布以23億歐元成功收購(gòu)鐵行渣華,航運(yùn)史上最大收購(gòu)案落定,作為市場(chǎng)領(lǐng)先者的馬士基將給世界航運(yùn)史帶來(lái)全新的發(fā)展格局。3.5.3船公司兼并船公司時(shí)間英國(guó)鐵行合并荷蘭渣華1996101航運(yùn)企業(yè)聯(lián)盟與并購(gòu)的區(qū)別區(qū)別航運(yùn)企業(yè)聯(lián)盟航運(yùn)企業(yè)并購(gòu)性質(zhì)無(wú)資產(chǎn)關(guān)系以資產(chǎn)為紐帶自由度受到限制不受限制穩(wěn)定性程度低高協(xié)同效益程度潛層次、局部的深層次、長(zhǎng)期的緩和競(jìng)爭(zhēng)程度低高財(cái)務(wù)利益低高共同行動(dòng)的重點(diǎn)分?jǐn)偞蟛糠譅I(yíng)運(yùn)費(fèi)用共同價(jià)格、共同費(fèi)用航運(yùn)企業(yè)聯(lián)盟與并購(gòu)的區(qū)別區(qū)別航運(yùn)企業(yè)聯(lián)盟航運(yùn)企業(yè)并購(gòu)性質(zhì)無(wú)102美集物流馬士基物流鐵行渣華物流日郵物流中遠(yuǎn)物流3.5.4船公司從事物流服務(wù)美集物流3.5.4船公司從事物流服務(wù)103港口深水化趨勢(shì)裝卸機(jī)械的大型化3.5.5集裝箱碼頭的適應(yīng)狀況港口深水化趨勢(shì)3.5.5集裝箱碼頭的適應(yīng)狀況104集裝箱樞紐港（干線港）世界性的大型樞紐港，航線、航班多裝卸效率高，有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)集裝箱支線港近洋航線和支線航班船舶在此作業(yè)集裝箱喂給港為國(guó)內(nèi)或更小區(qū)域的船舶運(yùn)輸服務(wù)集裝箱港口的分類集裝箱樞紐港（干線港）集裝箱港口的分類1052008年世界集裝箱港口排名（萬(wàn)TEU）

新加坡以2992萬(wàn)個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱的成績(jī)繼續(xù)領(lǐng)跑08年世界集裝箱港口吞吐量首位，我國(guó)上海港以2801萬(wàn)個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱位居其次，香港港以2430萬(wàn)個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱緊隨其后位居第三。其后依次是：深圳，釜山，迪拜，廣州，寧波舟山，鹿特丹，青島。2008年世界集裝箱港口排名（萬(wàn)TEU）新加1062000年全球前十大集裝箱港口排名港口2000年吞吐量（萬(wàn)TEU）1999年吞吐量（萬(wàn)TEU）增長(zhǎng)率（%）1香港178016219.82新加坡170415947.23釜山754644.5174高雄747698.575鹿特丹630*634.3-1.26上海561.2420.633.17洛杉磯490382.9278長(zhǎng)灘460440.84.49漢堡420*3741210安特衛(wèi)普400*361.4102000年全球前十大集裝箱港口排名港口2000年吞吐量191071.國(guó)際航運(yùn)需求的特點(diǎn)及影響因素2.國(guó)際航運(yùn)供給的特點(diǎn)及影響因素3.國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)4.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的分類5.不定期船運(yùn)輸市場(chǎng)的特點(diǎn)（船東、貨主）知識(shí)點(diǎn)匯總1.國(guó)際航運(yùn)需求的特點(diǎn)及影響因素知識(shí)點(diǎn)匯總1086.班輪運(yùn)輸市場(chǎng)結(jié)構(gòu)7.集裝箱化對(duì)班輪運(yùn)輸市場(chǎng)的影響（作業(yè)）8.集裝箱市場(chǎng)的特點(diǎn)9.航運(yùn)企業(yè)聯(lián)盟及其的特點(diǎn)知識(shí)點(diǎn)匯總6.班輪運(yùn)輸市場(chǎng)結(jié)構(gòu)知識(shí)點(diǎn)匯總10910.航運(yùn)企業(yè)并購(gòu)及其特點(diǎn)11.航運(yùn)企業(yè)聯(lián)盟和航運(yùn)企業(yè)并購(gòu)的主要區(qū)別12.國(guó)際集裝箱港口的分類知識(shí)點(diǎn)匯總10.航運(yùn)企業(yè)并購(gòu)