2023年上半年度全國及各省市經(jīng)濟(jì)財政情況簡析

2023年上半年度全國及各省市經(jīng)濟(jì)財政情況簡析摘要：2023和服務(wù)凈出口對經(jīng)濟(jì)增長的拉動作用明顯減弱。由于低基數(shù)效應(yīng)及經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，2023年上半年度絕大多數(shù)省市經(jīng)濟(jì)增速較上年同期有所回升；除上海、吉林和GDP8%GDP4%以外，其他4%-7%區(qū)間，經(jīng)濟(jì)增速跨度不大。受經(jīng)濟(jì)恢復(fù)性增長帶動以及上年同期實施大規(guī)模留抵退稅政策基數(shù)較低影響，2023年上半年度我國財政收入恢復(fù)增長。全國大多數(shù)省市一般公共預(yù)算收25個省市一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)兩位數(shù)正增長，財政自年上半年地方政府債券發(fā)行節(jié)奏放緩，發(fā)行規(guī)模較上年同期有所下滑，且凈融資額大幅下降。2023610%土地面積、土地成交面積及成交總價延續(xù)下滑態(tài)勢。一、全國及各省市經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析2023年以來，隨著社會經(jīng)濟(jì)恢復(fù)常態(tài)化運(yùn)行，穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價政策效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，市場需求逐步恢復(fù)，生產(chǎn)供給持續(xù)增加，上半年度我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)恢復(fù)向好態(tài)勢。從需求端看，消費(fèi)持續(xù)修復(fù)，拉動經(jīng)濟(jì)增長的“主引擎”作用凸顯，但受全球經(jīng)濟(jì)增長乏力、外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻等因素影響，貨物和服務(wù)凈出口對經(jīng)濟(jì)增長的拉動作用明顯減弱。由于低基數(shù)效應(yīng)及經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，2023年上半年度絕大多數(shù)省市經(jīng)濟(jì)增速較上年同期有所回升；除上海、吉林和海南GDP增速超GDP增速低于4%4%-7%區(qū)間，經(jīng)濟(jì)增速跨度不大。2023年以來，隨著社會經(jīng)濟(jì)恢復(fù)常態(tài)化運(yùn)行，穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價政年上半年度59.303.01.83.0423.0733.19萬6.4%。工業(yè)方面，2023年上半年度全國工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步恢復(fù)，裝備制造業(yè)增長較快，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長3.8%，其中裝備制造業(yè)增加2.715.7%13.1%對經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)提升，同期服務(wù)業(yè)增加值同比增長6.4%，增速較上年同期回升4.6個百分點。其中，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，金融業(yè)增加值同比分別增長12.9%、10.1%和7.3%。從需求端看，202333.6%77.2%和GDP個百分點、4.2個百分點和-0.6個百分點。2023（不含農(nóng)戶24.31地產(chǎn)開發(fā)投資同比增速分別為7.2%、6.0%和-7.9%，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資同比增長12.5%2023年上半年度22.768.9年上半年度貨物和服務(wù)凈出口對經(jīng)濟(jì)增長20.107.311.468.640.1%。圖表1.2022年以來全國國內(nèi)生產(chǎn)總值及增速情況資料來源：國家統(tǒng)計局，新世紀(jì)評級整理從各省市的經(jīng)濟(jì)總量來看，202320226.29萬億元、6.054.41GDP410GDP2.1421312130.780.3524281.55萬億元、1.431.421.27GDP14161719GDP1GDP120較上年同期保持一致，繼續(xù)位列第18位。圖表2.2023年上半年度全國各省市地區(qū)生產(chǎn)總值及增速情況資料來源：各省市統(tǒng)計局官網(wǎng)等公開資料，新世紀(jì)評級整理從增速來看，由于低基數(shù)效應(yīng)及經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，2023年上半年度絕大多數(shù)省市GDP增速增幅最高，1331179.7%8.6%8.4%的經(jīng)濟(jì)增速位居6.0%-8.0%413位；受煤炭價格下跌、工業(yè)增長放緩以及房3.8%2.4%2.8%4.0%-6.0%增速在全國相比總體回升至中上水平，GDP增速低于全國平均水平的有廣東、天津和福建，北京經(jīng)濟(jì)增速與全國水平持平，其他省市經(jīng)濟(jì)增速均超6.0%；中部地區(qū)六省份經(jīng)濟(jì)增長乏力，除安徽和湖北經(jīng)濟(jì)增速在全國水平之上外，其他省份位于2%-5%區(qū)間，排名靠后；西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)增速跨度相對較大，西藏和內(nèi)蒙古GDP7.0%GDP4%GDP4%-7%GDP增速分別為7.7%、5.6%4.7%。二、全國及各省市財政分析受經(jīng)濟(jì)恢復(fù)性增長帶動以及上年同期實施大規(guī)模留抵退稅政策基數(shù)較低影響，2023年上半年度我國財政收入恢復(fù)增長。全國大多數(shù)省市一般公共預(yù)算收入增速大幅回升，其中25個省市一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)兩位數(shù)正增長，財政自給程度整體仍呈現(xiàn)東、中、西的階梯式分布。東部地區(qū)財政收入增幅整體不大，但在財政收入規(guī)模和自給率方面仍保持領(lǐng)先；西部地區(qū)一般公共預(yù)算收入增速總體高于東部地區(qū)，但西部地區(qū)整體財力偏弱，中部地區(qū)財力仍處于中游，而東北三省財政增收仍承壓。政府性基金預(yù)算收入方面，房地產(chǎn)市場仍處于底部徘徊狀態(tài)、土地市場持續(xù)低迷拖累政府性基金預(yù)算收入繼續(xù)減少，但降幅有所收窄。地方政府債務(wù)方面，2023年上半年地方政府債券發(fā)行節(jié)奏放緩，發(fā)行規(guī)模較上年同期有所下滑，且凈融資額大幅下降。受經(jīng)濟(jì)恢復(fù)性增長帶動以及上年同期實施大規(guī)模增值稅留抵退稅政策基數(shù)較低影響，2023年上半年度我國財政收入恢復(fù)增長，根據(jù)財政部網(wǎng)站公布的數(shù)11.9213.3%，按自然口23.55.3913.1%6.539.9716.5%，按自然口徑計算增速較上31.31.950.6%3.752.69別為96.0%和-5.4%，其中增值稅較上年同期顯著增長，主要系上年同期留抵退64.6%；出口退稅、進(jìn)口貨物增值稅和消費(fèi)稅、國內(nèi)消費(fèi)稅和個人所得稅分別為0.99萬億元、0.920.830.789.2%9.5%13.4%1.01萬億元，同比下0.50.325.1%和-18.2%33.110.5個百分點。圖表3.2020年以來全國一般公共預(yù)算收入增速情況資料來源：財政部官網(wǎng)，新世紀(jì)評級整理從各省市一般公共預(yù)算收入規(guī)?？矗?02320227126.05653.0億元、4619.44259.0610121314位和151617位，吉林和海南排名互換2728232020212123486.841700-2700億元之間，817位之間；西部地區(qū)財力整體處于全國中下游水平，除四川30002000141523.8億元、724.8535.8位、2527位。陜西、江西和新疆外，2023年上半年度其他省市一般公共預(yù)算收入增速較上年25個省市一般公共預(yù)算收入實10%-20%50.1%41.2%34.6%10%-20%1514%，內(nèi)蒙古13.7%10%6圖表4.2023年上半年度全國各省市一般公共預(yù)算收入及增速情況資料來源：各省市（區(qū)）財政廳（局）官網(wǎng)、國家統(tǒng)計局等公開資料，新世紀(jì)評級整理202313.393.9%。1.676.6%；地方一般公共11.723.5%2.182.021.200.971.0820233.1%，社會7.9%、5.0%、6.9%和-7.4%和2.5%。31個省市的一般公共預(yù)算自給率17.5個百83.7%、81.6%、80.9%、78.2%、75.7%73.7%2713.0845%-50%44%-60%17.5%和10.8%，排名墊底；東北地區(qū)中除遼寧（49.2%）外，吉林和黑龍江自給率處于27.7%26.0%2728位。圖表5.全國各省市一般公共預(yù)算自給率情況（單位：%）資料來源：各省市（區(qū)）財政廳（局）官網(wǎng)、國家統(tǒng)計局等公開資料，新世紀(jì)評級整理1一般公共預(yù)算自給率=一般公共預(yù)算收入/一般公共預(yù)算支出*100%。2023年以來，房地產(chǎn)市場仍處于底部徘徊狀態(tài)、土地市場持續(xù)低迷拖累政府性基金預(yù)算收入繼續(xù)減少，但降幅有所收窄。2023年上半年度，全國政府性2.3516.0%12.4個百0.190.8%，5.02.16萬億元，12.51.8710.54.3252.7個百分點，主要系土地出讓收入大幅下降以及專項債券發(fā)行進(jìn)度偏緩所致。分中央和地方看，中央政府性基金預(yù)算本級支出0.07萬億元，同比下降63.3%4.2519.5%，其中國有2.4221.3%。圖表6.2020年以來全國政府性基金預(yù)算收入增速情況資料來源：財政部官網(wǎng)，新世紀(jì)評級整理地方政府債務(wù)方面，經(jīng)第十四屆全國人民代表大會第一次會議審議批準(zhǔn)，202342.1716.55萬億元，25.622023637.8014.8622.940.17萬億元。20234.372.742.30債券在帶動擴(kuò)大有效投資、保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行等方面發(fā)揮著重要作用，2023年幅下降。三、全國及各省市房地產(chǎn)市場和土地市場分析2023年以來，經(jīng)歷了“小陽春”行情后，房地產(chǎn)市場面臨信心不足、需求接續(xù)乏力等問題，市場熱度回落，上半年度全國商品房銷售承壓。分區(qū)域看，上半年商品房交易量較大的區(qū)域仍主要集中于東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省市，在上年同期低基數(shù)影響下增長情況尚可，而中西部地區(qū)多數(shù)省市商品房銷售額仍呈下降趨勢，其中6個省市降幅在10%以上；各省市房地產(chǎn)開發(fā)投資額總量分布基本與商品房銷售額分布相一致，多數(shù)省市房地產(chǎn)投資進(jìn)一步下滑。在房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷、房企資金面表現(xiàn)較弱等因素影響下，土拍市場仍較疲弱，上半年主要大中城市供應(yīng)土地面積、土地成交面積及成交總價延續(xù)下滑態(tài)勢。2023接續(xù)乏力等問題，市場熱度回落，商品房銷售承壓。2023年上半年度，全國商5.9516.93.523.86.311.1%30.03.03.7%35.5個百分點。圖表7.2021年以來全國商品房銷售情況數(shù)據(jù)來源：wind，新世紀(jì)評級整理一步承壓。20235.867.9%2.52.14.444.9910.15.13.6324.9%。20236.429.718.0%4.5個百分點。2023694.06%6月下降1.34個百分點。圖表8.2021年以來全國房地產(chǎn)開發(fā)投資和新開工面積情況數(shù)據(jù)來源：wind，新世紀(jì)評級整理從各省市的房地產(chǎn)市場情況看，2023年上半年度半數(shù)省市商品房銷售仍呈下滑態(tài)勢，商品房銷售面積前五的省份分別為山東、江蘇、廣東、四川和河南；但受區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況和房價水平差異影響，上半年度商品房銷售額前三的省份分別為廣東、浙江和江蘇，上述省份商品房銷售額均在6500億元以上，位列第5084.63862.53500度較高的地區(qū)，在商品房銷售額排名前五的省份中包攬前四，除上海（3465.8億元（2762.0億元422003000億元的省份僅有四川，商品房2000-30003個，為中部地區(qū)的河南、湖北和安徽，200029.3億元。從商品房銷售額增速看，20233116個省市增速仍為負(fù)，主要在中西部地區(qū)，其中12%23%上下，江西降幅最大，增速為-31.8%；1510%的858.633.829.4%26.0%。圖表9.2023年上半年度全國各省市商品房銷售情況數(shù)據(jù)來源：wind，新世紀(jì)評級整理房地產(chǎn)投資方面，2023年上半年度各省市房地產(chǎn)開發(fā)投資額總量分布與商4500億元以上，合計占全國房地產(chǎn)開發(fā)投資總額的比重為2000-30005112000220億元，位列全國末四位。從房地產(chǎn)開發(fā)投資增速看，202331937.5%、9.8%8.2%，海南和浙江增2%41%-33.0%-43.4%和