廣東電力市場2023年半年報告

廣東電力市場2023年半年報告廣東電力交易中心2023年08月前 言2023半年市場交易各項工作。1-6月，廣東電力市場累計交易電2599.7億千瓦時（1447.4億千瓦時、電億千瓦時6月底市場連續(xù)平穩(wěn)運行達20GUANGDONGPOWEREXCHANGECENTERCO.,LTD.以國際先進為導(dǎo)向，致力于打造國內(nèi)交易機構(gòu)標(biāo)桿目 錄一、市場外部環(huán)境 1（一）宏觀經(jīng)濟形勢 1（二）電力供需情況 1（三）廣東電網(wǎng)概況 5二、市場運行情況 6（一）市場主體 6（二）市場結(jié)構(gòu) 9（三）中長期市場交易 10（四）現(xiàn)貨市場交易 15（五）可再生綠電交易 16（六）需求響應(yīng)交易情況 17（七）代理購電交易情況 17（八）市場結(jié)算 18（九）零售市場交易情況 21（十）風(fēng)險控制情況 23三、上半年工作情況 24四、下半年工作安排 29附錄1：2023年電力市場政策文件 31附錄2：2023年廣東電力市場大事記 33一、市場外部環(huán)境（一）宏觀經(jīng)濟形勢2023年1-6月，我國GDP總量59.3萬億元，同比增長62950（表。表1.2023年1-6月廣東及全國宏觀經(jīng)濟形勢經(jīng)濟指標(biāo)廣東全國2023年1-6月同比增速2023年1-6月同比增速國內(nèi)（地區(qū)）生產(chǎn)總值6.29萬億元5.0%59.30萬億元5.5%固定資產(chǎn)投資-4.4%24.31萬億元3.8%社會消費品零售總額2.33萬億元7.4%22.75萬億元8.2%進出口總額3.86萬億元-1.3%20.1萬億元2.1%其中：出口總額2.55萬億元3.6%11.46萬億元3.7%進口總額1.31萬億元-9.6%8.64萬億元-0.1%居民消費價格指數(shù)-0.8%-0.7%規(guī)模以上工業(yè)增加值1.93萬億元2.5%-3.8%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、廣東省統(tǒng)計局。以正式發(fā)布為準(zhǔn)。（二）電力供需情況發(fā)電裝機容量及發(fā)電量2023627.1億千瓦，1-64.173.8%（173344小時。表2.截至2023年6月底全國發(fā)電裝機容量裝機類型裝機容量（億千瓦）同比增速裝機容量占比總裝機27.110.8%100.0%其中：水電4.24.5%15.5%火電13.63.8%50.2%核電0.572.2%2.1%并網(wǎng)風(fēng)電3.913.7%14.4%并網(wǎng)太陽能發(fā)電4.739.8%17.3%注：（1）4.23.74879萬千瓦;（2）13.611.41.2億千瓦；（3）并網(wǎng)風(fēng)電3.9億千瓦，其中，陸上風(fēng)電3.6億千瓦、海上風(fēng)電3146萬千瓦。數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián)。表3.2023年1-6月全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量裝機類型發(fā)電量（億千瓦時）同比增速總發(fā)電量416803.8%其中：火電294577.5%水電4504-22.9%核電21196.5%并網(wǎng)風(fēng)電——21.2%數(shù)據(jù)來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會202361.78億千1.38億千0.403668億6.5%（5）。表4.截至2023年6月底廣東各類機組統(tǒng)調(diào)裝機容量裝機類型裝機容量（萬千瓦）同比增速裝機容量占比總裝機17823.98.05%100%燃煤6980.72.64%39.20%燃?xì)?576.410.63%20.10%生物質(zhì)425.84.46%2.40%水電934.7-1.28%5.20%核電1613.60.00%9.10%蓄能9150.77%5.10%風(fēng)電1366.111.20%7.70%光伏1902.336.06%10.70%其他109.315.55%0.50%數(shù)據(jù)來源：廣東電網(wǎng)公司表5.2023年1-6月廣東省電力供應(yīng)情況電源類型發(fā)受電量（億千瓦時）發(fā)受電量占比同比增長全省發(fā)受電量合計3668100.00%6.50%其中：外受電量65417.82%-19.19%省內(nèi)煤電156042.52%15.53%省內(nèi)氣電48113.12%27.70%省內(nèi)水電1042.84%-25.14%省內(nèi)核電52614.33%6.01%省內(nèi)風(fēng)電1484.03%16.04%省內(nèi)太陽能發(fā)電892.42%108.25%省內(nèi)生物質(zhì)及其他1072.91%1.83%數(shù)據(jù)來源：廣東電網(wǎng)公司全社會用電量20231-6430763823.2億千瓦時，7.5%（7）1.38億千瓦，10.4%。表6.2023年1-6月我國電力消費情況用電類別用電量（億千瓦時）同比增速占全社會用電量的比重全社會用電量430765.0%100.0%第一產(chǎn)業(yè)用電57712.1%1.3%第二產(chǎn)業(yè)用電286704.4%66.6%第三產(chǎn)業(yè)用電76319.9%17.7%城鄉(xiāng)居民用電61971.3%14.4%數(shù)據(jù)來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會表7.2023年1-6月廣東省電力消費情況用電類別用電量（億千瓦時）同比增速占全社會用電量比重全社會用電量3823.27.5%100.00%第一產(chǎn)業(yè)用電73.610.4%1.9%第二產(chǎn)業(yè)用電2258.34.9%59.1%第三產(chǎn)業(yè)用電867.112.6%22.7%城鄉(xiāng)居民用電624.29.9%16.3%數(shù)據(jù)來源：廣東電網(wǎng)公司（三）廣東電網(wǎng)概況輸電網(wǎng)規(guī)模500千伏主干環(huán)網(wǎng)為中心，向東西兩翼及粵北延伸。截至20236220千伏及以上輸電線路5.34萬千米（含電纜）、變電站654座、主變?nèi)萘?.35億千伏安（含深圳電網(wǎng)）。外部聯(lián)網(wǎng)情況截至2023年6月底，廣東電網(wǎng)通過“八交十一直”高6回直流與云南電8回交流、3回直流與廣西、貴州電網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)，1回直流與國家電網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)。202362500千伏交流4400千伏線路與香港電網(wǎng)相聯(lián)；通過8回220千伏線路與澳門電網(wǎng)相聯(lián)。二、市場運行情況1447.4億千瓦時1。（一）市場主體上半年，新增13417家市場主體進入市場目錄。截至664441（2022年底增加26.15%。表8.截至2023年6月底各類市場主體數(shù)量和交易情況（單位：家）市場主體2023年新增數(shù)量截至6月底累計數(shù)量2023年參與交易數(shù)量售電公司12295160其中：發(fā)電背景23426電網(wǎng)背景1134獨立售電9248130已退市2272-發(fā)電企業(yè)1724914811-61162.7147.4億千瓦時（可買入賣出）127.310.6億千瓦時。市場主體2023年新增數(shù)量截至6月底累計數(shù)量2023年參與交易數(shù)量其中：已退市09-電力用戶133886389736209其中：大用戶0780656一般用戶133886311735553合計134176444136517從省內(nèi)地市分布來看，售電公司仍以廣州、深圳兩地數(shù)量居多，共占全省總數(shù)的63.05%（圖1）。圖1.截至2023年6月底售電公司地市分布情況（單位：家）廣東省內(nèi)發(fā)電企業(yè)的地市分布如圖2所示。圖2.截至2023年6月底市場發(fā)電企業(yè)地市分布情況廣東省內(nèi)電力用戶的地市分布如圖3所示。圖3.截至2023年6月底市場用戶地市分布情況（單位：家）（二）市場結(jié)構(gòu)1-6月，發(fā)電側(cè)市場集中度指數(shù)（HHI）1033-1276用電側(cè)市場集中度指數(shù)（HHI）509-573之間，平均值523，屬于“競爭型”市場結(jié)構(gòu)（4）。HHI10001000-18001800則為高度集中狀態(tài)。圖4.2023年1-6月廣東市場HHI指數(shù)1-6月，根據(jù)發(fā)電集團、售電主體（含批發(fā)用戶）的實Top1Top4指數(shù)如51-6月發(fā)電側(cè)Top1和Top426%和5%op1和op4指數(shù)平均值分別為18和3%。圖5.2023年1-6月廣東發(fā)電側(cè)、用電側(cè)Top-m指數(shù)（三）中長期市場交易1-6月，廣東省中長期電力市場一級市場總成交電量1309.43億千瓦時545.18厘/73.38%20.45%，核電交易6.16%。21-61162.67147.36億千瓦時。1-640.7323.86億千瓦時，549.95厘/16.86億千瓦時，成交均價532.55厘/千瓦時。年度交易2023年，年度交易共成交2503.35億千瓦時，成交均價547.14厘/（6）2416.59546.93厘/32.97552.28厘13.01553.96厘/千瓦時；40.78553.52厘/千瓦1-61162.67億千瓦時，成交546.64厘/千瓦時。2度交易價格考慮月前自主協(xié)商價格調(diào)整。圖6.2023年年度交易分月情況（單位：億千瓦時，厘/千瓦時）月度交易1-6147.36億千瓦時，成交533.60厘/千瓦時（7）；109.67億531.46厘/36.03億千瓦542.13厘/1.66億千瓦時，成交均價489.85厘/千瓦時。68.57514.88厘/千瓦時；月度雙6110.89536.56厘/6次，累計成交電量27.90億千瓦時，成交均價527.58厘/千瓦時。圖7.2023年1-6月月度交易情況（單位：億千瓦時，厘/千瓦時）市場合同轉(zhuǎn)讓交易1-66次，累23.86549.95厘/（圖16.53536.25厘/7.33580.87厘/千瓦時。圖8.2023年1-6月發(fā)電合同轉(zhuǎn)讓交易情況（單位：億千瓦時、厘/千瓦時）1-6月，共組織月度用電側(cè)合同轉(zhuǎn)讓交易6次，累計成16.86532.55厘/（。圖9.2023年1-6月用電側(cè)合同轉(zhuǎn)讓交易情況（單位：億千瓦時、厘/千瓦時）多日交易1-674-0.60（量536.83厘/2.07億千瓦時，均價498.60厘/千瓦時。注：成交均價=凈合約電費÷凈合約電量。圖10.2023年1-6月廣東多日分時交易情況（單位：億千瓦時、厘/千瓦時）（四）現(xiàn)貨市場交易市場申報1-62351604家大用戶609厘/563厘/千瓦時，氣機820厘/千瓦時。市場出清1-61976.4億千瓦時。日前471厘/835厘/170厘/484厘/760厘/193厘/200-800厘/111-62023127.3億千瓦時，占全市場用戶總用電量的8.8%2023圖11.2023年1-6月發(fā)電側(cè)現(xiàn)貨價格水平（單位：厘/千瓦時）（五）可再生綠電交易634.1億千1-613.61-69.07532.05厘/20.45厘/1-64.53億千瓦時，電能量均價540.14厘/千瓦時，環(huán)境溢價均價13.97厘/千瓦時。（六）需求響應(yīng)交易情況截至6月底，暫未開展市場化需求響應(yīng)。規(guī)則機制方面。落實《廣東省能源局關(guān)于廣東省市場化需求響應(yīng)、用電負(fù)荷管理等相關(guān)事項的函》（粵能電力函〔2023332號5000人次。二是便捷簡化注冊業(yè)務(wù)，實現(xiàn)需求響應(yīng)注冊辦理免證照、即時辦。668519家用電戶65547MW，環(huán)比去年113355137MW。（七）代理購電交易情況1-66524.82357.48成交電量共167.34億千瓦時。1-6月，共組織完成6次代購電雙邊協(xié)商轉(zhuǎn)讓交易，累計成交電量10.65億千瓦時，成交均價568.53厘/千瓦時。（八）市場結(jié)算結(jié)算電量1-61447.4億千瓦時，其1436.7億千瓦時，可再生綠電結(jié)算電量10.6億千瓦時。（圖12）圖12.2023年1-6月市場結(jié)算電量（單位：億千瓦時）電能量結(jié)算電費與電價發(fā)電側(cè)結(jié)算情況1-62325.5億千瓦時，其中代購電量（含核電、新能源基數(shù)電量）38.2%；中56.3%5.5%。（13）發(fā)電側(cè)總電費1328.8571.4厘/千瓦時。33.9%506.3厘/千瓦時；中長53.7%545.2厘/千瓦時；現(xiàn)貨偏差電602.7厘/6.6%37.9厘/千瓦時。結(jié)算電量結(jié)算電量2325.5億千瓦時結(jié)算電費1328.8億元圖13.2023年1-6月發(fā)電側(cè)結(jié)算情況（單位：億千瓦時、億元）用電側(cè)結(jié)算情況1-61436.7億千瓦時（不含綠電交易8.9%。（圖14）781.6544.0厘/千瓦時。91.3%545.2厘/千瓦時；現(xiàn)454.4厘/1.3%6.8厘/千瓦時。結(jié)算電量1436.7結(jié)算電量1436.7億千瓦時結(jié)算電費781.6億元圖14.2023年1-6月用電側(cè)結(jié)算情況（單位：億千瓦時、億元）可再生參與現(xiàn)貨結(jié)算情況1-6月，共有4家新能源發(fā)電企業(yè)試點參與電力現(xiàn)貨市10.79.6億千瓦時，90%1.110%4.6435.9厘/4.3億元（453厘/0.4億元（9.6%）416厘/千瓦時；分?jǐn)偪己搜a償電費-0.1億元（占比-3.1%）。可再生綠電交易結(jié)算情況1-6月，綠電電能量結(jié)算電量10.6億千瓦時，均價534.7厘/13.318.1厘/千瓦時。（九）零售市場交易情況1-6362094家直362051601446.5億千瓦時（含可再生99.94%594.0厘/（42.4厘/千瓦時）。各類售電公司零售交易情況如表9所示。1-6130家虧損，81.2%9.5厘/千瓦時。）表9.2023年1-6月零售交易情況（單位：億千瓦時、厘/千瓦時））售電公司類型參與交易家數(shù)零售總電量零售電量占比總零售用戶數(shù)零售用戶數(shù)占比零售用戶度電分?jǐn)偭闶塾脩舳入妴蝺r（含分?jǐn)偸垭姽径入姭@利發(fā)電背景27938.264.9%1522433.3%42.4586.37.7獨立售電129477.833.0%1984160.7%42.4607.712.9電網(wǎng)背景430.52.1%11726.0%42.4616.213.5合計1601446.5100.0%36237100.0%42.4594.09.53210.4厘/千瓦時（15）。圖15.各地市用戶平均合同平段結(jié)算電價對比（不含分?jǐn)?，單位：?千瓦時）（十）風(fēng)險控制情況履約風(fēng)險管控情況6月底，16519.55億元，其18.70.850.35公司信用占用度和預(yù)警情況如表10所示。表10.截至2023年6月底售電公司信用占用度和預(yù)警情況（單位：家）信用占用度60%以下60-80%80-100%100%以上預(yù)警情況狀況良好黃色預(yù)警橙色預(yù)警紅色預(yù)警售電公司數(shù)量165000零售市場風(fēng)險管控情況117家售電公司。針三、上半年工作情況2023（一）堅持問題導(dǎo)向，循序漸進改進市場關(guān)鍵機制21個月。一是優(yōu)化中長期交易品種設(shè)置，在月度雙邊協(xié)商允許用電側(cè)可買可賣雙向交易的基礎(chǔ)上，取消月度用10%的（0.058元/千瓦時9（二）建立健全新型儲能市場交易體系，助力提升系統(tǒng)靈活調(diào)節(jié)能力建立涵蓋中長期、現(xiàn)貨和輔助服務(wù)市場的新型儲能交易體（建議稿泛征求各方意見，細(xì)化獨立儲能參與電能量交易場景和機（三）探索適應(yīng)新形勢的綠電交易模式，推動交易規(guī)模持續(xù)擴大634.1億2022208家零2022（202375號可再生能源綠色電力證書全覆蓋工作促進可再生能源電力消費的通知》（20231044號（四）全力配合南方區(qū)域市場建設(shè)，順利完成“日前+實時”調(diào)電試運行階段性目標(biāo)一是積極建言獻策，深度參與區(qū)域市場“1+N+5X”規(guī)23-24610-14”（五9183家用戶完成需求響應(yīng)零售代理合同簽平衡、實施需求側(cè)響應(yīng)打下堅實基礎(chǔ)。（六）健全完善風(fēng)險防控措施，有效防范市場風(fēng)險711宗實名297家售電公司進行持續(xù)滿足準(zhǔn)入注冊條128家售電公司，AAA19AA57A43B-C9家。（七）加強制度和平臺建設(shè)，打造規(guī)范高效零售市場（征求意見稿提升用戶體驗。三是印發(fā)《廣東電力市場零售結(jié)算實施零售合同的市（八）強化服務(wù)意識，多舉措提供優(yōu)質(zhì)便捷交易服務(wù)一是做好與市場主體面對面溝通交流。組織2023年市場主體開放日活動和二季度市場主體座談會，參會人員達600持續(xù)開展需求響應(yīng)等專題培訓(xùn)工作，優(yōu)化模擬仿真培訓(xùn)系1436772.5%。三是以深圳工業(yè)園區(qū)為試點，積極探索低壓用2022年年報披露工作，開展信息披露系統(tǒng)集中展示功能建設(shè)，有效提高市場信息公開透明度。（九）全面升級交易系統(tǒng)架構(gòu)，夯實市場運行硬件條件2023年現(xiàn)貨市場規(guī)則調(diào)整做好支撐。三是全力推進南方區(qū)域現(xiàn)貨結(jié)算試運行功能及數(shù)據(jù)四、下半年工作安排（一）精心謀劃2024年市場交易方案導(dǎo)機制實施方式，完善“計劃+市場”銜接機制，力爭推動代購用戶、優(yōu)購用戶按小時開展現(xiàn)貨偏差結(jié)算。（二）推動可再生能源交易機制全面落地實施220kV及以上電壓等級的中調(diào)（三）實現(xiàn)獨立儲能試點參與市場交易（四）全面支撐南方區(qū)域市場年內(nèi)全域結(jié)算試運行（五）深化零售市場制度體系，規(guī)范零售秩序管理在全面調(diào)研市場主體需求、梳理各類應(yīng)用場景的基礎(chǔ)（六）持續(xù)升級完善交易系統(tǒng)，穩(wěn)定支撐業(yè)務(wù)發(fā)展建成相對獨立的中長期交易、零售、結(jié)算、風(fēng)控、交易服務(wù)費模塊，打造統(tǒng)一注冊、統(tǒng)一認(rèn)證、統(tǒng)一信披的門戶網(wǎng)站；開展內(nèi)外部數(shù)據(jù)接口改造，實現(xiàn)各業(yè)務(wù)模塊有序運轉(zhuǎn)、數(shù)據(jù)無縫交互，支撐市場建設(shè)運營進入新業(yè)態(tài)，有效保障2024年年度交易開展、現(xiàn)貨日清月結(jié)開展。序號類別發(fā)文名稱發(fā)文號主要內(nèi)容1能源政策國家發(fā)展改革委關(guān)于第三監(jiān)管周期省級電網(wǎng)輸配電價及有關(guān)事項的通知序號類別發(fā)文名稱發(fā)文號主要內(nèi)容1能源政策國家發(fā)展改革委關(guān)于第三監(jiān)管周期省級電網(wǎng)輸配電價及有關(guān)事項的通知〕526號體分類、價格組成與計算方式。2市場建設(shè)國家發(fā)展改革委財政部國家能源局關(guān)于享受中央政府補貼的綠電項目參與綠電交易有關(guān)事項的通知〕75號電力環(huán)境價值。3市場建設(shè)國家發(fā)展改革委財政部國家能源局關(guān)于做好可再生能源綠色電力證書全覆蓋工作促進可再生能源電力消費的通知〕1044號發(fā)電項目。4交易規(guī)則關(guān)于發(fā)布《南方(以廣東起步)2023年結(jié)粵能電力35號2023年中長期、現(xiàn)貨、零售交和流程。5交易規(guī)則（〕47號明確廣東電力市場4個配套實施細(xì)6市場安排國家發(fā)展改革委國家能源局關(guān)于做好2023年電力中長期合同簽訂履約工作的通知〕1861號2023管。7市場安排2023知〕90號明確2023年廣東電力市場交易規(guī)模準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、市場模式和交易安排。8市場安排廣東省能源局關(guān)于做好2023年電力市場年度交易工作的通知粵能電力函〔2022810號2023〕?！场?、〕〕〕〕〕序號類別發(fā)文名稱發(fā)文號主要內(nèi)容9市場安排廣東省