客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)（3篇）

第7頁共7頁客戶經(jīng)理?年終工作?總結(jié)_?___年?的工作已?經(jīng)結(jié)束，?回首一年?的工作，?作為銀行?理財經(jīng)理?，在工作?中認真學(xué)?習___?_，不斷?提高自身?的思想政?治素質(zhì)和?綜合素質(zhì)?，切實充?實自我，?提高自身?的工作業(yè)?務(wù)能力，?得到了我?行領(lǐng)導(dǎo)和?同事們的?一致好評?與贊揚，?當然也有?很多需要?改進和提?升的地方??，F(xiàn)將本?年度工作?情況總結(jié)?匯報如下?：一、?各項任務(wù)?指標、學(xué)?習和工作?情況：?1、任務(wù)?指標：?基金個人?任務(wù)指標?萬，完成?萬，完成?率___?_%。理?財產(chǎn)品個?人任務(wù)指?標萬，完?成萬，完?成率__?__%。?理財客戶?新增戶，?完成__?__%。?貴金屬任?務(wù)指標萬?，銷售萬?，完成率?____?%。白金?卡任務(wù)指?標張，完?成張，完?成率__?__%。?貸記卡個?人任務(wù)指?標張，完?成張，完?成率__?__%。?2、學(xué)?習上：?____?年___?_月通過?了CFP?(國際金?融理財師?)考試，?目前已經(jīng)?具備了A?FP、C?FP、保?險、基金?、等從業(yè)?資格。?3、工作?上：1?)、積極?營銷新客?戶。有?一次，一?個客戶向?我咨詢我?行辦VI?P卡的條?件，我按?經(jīng)驗推斷?該客戶有?一定潛力?。接下我?耐心營銷?，在通過?幾次接觸?后，得知?客戶近期?要從外地?匯過來幾?筆資金，?目前已經(jīng)?走了幾家?銀行，我?主動向其?介紹了我?行。后來?我為其辦?理了vi?p卡，客?戶從外地?匯過來_?___萬?元。2?)、細心?維護老客?戶。定?期給老客?戶打電話?，介紹我?行新產(chǎn)品?，把合適?的產(chǎn)品賣?給合適的?客戶。一?個老客戶?，不愿意?進行風險?投資，即?使是低風?險的理財?產(chǎn)品也不?愿意買，?就買國債?或存到銀?行。后來?我得知他?本人愛好?收藏，我?以此為切?入點，向?其推薦貴?金屬，該?客戶對此?非常感興?趣，我先?后陪其去?市行多次?，先后買?了___?_多萬元?的貴金屬?，為我行?增加了_?___萬?多元的中?間業(yè)務(wù)手?續(xù)費。?3)、耐?心解答客?戶問題。?經(jīng)常會?有客戶向?我咨詢基?金方面的?問題，每?個客戶我?都進行詳?細講解。?在遇到股?市大幅波?動時，客?戶的電話?隨時都有?可能打進?來，所以?我基本保?持___?_小時開?機。記得?有一次，?周末我在?家接到一?個客戶的?電話，在?我解答完?之后，該?客戶說還?是你們單?位有責任?心，剛才?給某銀行?客戶經(jīng)理?打電話一?直不接。?做理財經(jīng)?理將近三?年了，雖?然談不上?什么經(jīng)驗?，但我知?道客戶給?我打電話?就是對我?的信任。?4)協(xié)?助行領(lǐng)導(dǎo)?積極營銷?。在做?好本崗的?同時，協(xié)?助行領(lǐng)導(dǎo)?營銷了多?個單位的?的電子結(jié)?算業(yè)務(wù)。?二、工?作中存在?的不足：?1、部?分大客戶?資料信息?不全，無?法進行全?面有效維?護，維護?率需要進?一步提高?。2、?營銷力度?有待提高?。三、?明年的工?作打算：?1、業(yè)?務(wù)方面：?對理財業(yè)?務(wù)進行全?面梳理，?充分利用?好銀掌柜?系統(tǒng)，重?點開發(fā)大?客戶，提?高大客戶?對我行的?忠誠度。?2、營?銷方面：?要多學(xué)一?些營銷技?巧，加強?自己的交?際溝通能?力，在處?理棘手問?題上能夠?靈活變通?。客戶?經(jīng)理年終?工作總結(jié)?（二）?一、加強?學(xué)習，提?高自身素?質(zhì)。作?為一名客?戶經(jīng)理，?我認為不?但要善于?學(xué)習，還?要勤于思?考。__?__月我?做為客戶?對交通銀?行、建設(shè)?銀行、招?商銀行、?中興實業(yè)?銀行等_?___家?商業(yè)銀行?進行了走?訪，看看?他們的金?融產(chǎn)品和?服務(wù)質(zhì)量?，回來后?深有感慨?。從交通?銀行醒目?的基金牌?價表和各?種金融產(chǎn)?品的宣傳?資料、大?堂經(jīng)理和?客戶經(jīng)理?的優(yōu)質(zhì)服?務(wù)、中興?實業(yè)銀行?的人民幣?理財產(chǎn)品?、招商銀?行為優(yōu)質(zhì)?客戶設(shè)置?的綠色通?道，我看?到了我們?行的差距?，還看到?了我個人?知識的欠?缺，回來?后制訂了?系統(tǒng)的學(xué)?習業(yè)務(wù)知?識和理論?知識的計?劃，同時?提出了建?議把基金?牌價和放?宣傳資料?的架子盡?快到位，?既服務(wù)客?戶又起到?好的營銷?效果。?二、勤奮?務(wù)實，為?我行事業(yè)?發(fā)展盡責?盡職。?一年來，?我先后從?事儲蓄員?，客戶經(jīng)?理等不同?的崗位，?無論在哪?一個崗位?工作，我?都能夠立?足本職、?敬業(yè)愛崗?、無私奉?獻，為我?行事業(yè)發(fā)?展鞠躬盡?瘁。在做?客戶經(jīng)理?時能主動?收集優(yōu)質(zhì)?客戶資料?，補登優(yōu)?質(zhì)客戶信?息記錄表?____?多份。做?為客戶經(jīng)?理，我的?一言一行?，都代表?我行形象?。所以，?我對自己?高標準、?嚴要求，?積極為客?戶著想，?向客戶宣?傳我行的?新產(chǎn)品，?新業(yè)務(wù)，?新政策，?擴大我行?的知名度?。在儲蓄?所工作時?，能積極?協(xié)同所主?任搞好所?內(nèi)工作，?利用自己?所學(xué)掌握?的知識，?做好所內(nèi)?機具的保?養(yǎng)和維修?，保障業(yè)?務(wù)的正常?進行，營?業(yè)前全面?打掃所內(nèi)?衛(wèi)生。營?業(yè)終了，?逐項檢查?好各項安?全措施，?關(guān)好水電?等再離所?。從沒受?到過一次?外面顧客?的投訴。?在平時有?顧客對我?們的工作?有不同看?法的時候?，我也能?把客戶不?明白的事?情解釋清?楚，最終?使顧客滿?意而歸。?所里經(jīng)常?會有外地?來的工人?和學(xué)生辦?理個人匯?款，有的?人連所需?要的憑條?都不會填?寫，每次?我都會十?會細致的?為他們講?解填寫的?方法，一?字一句的?教他們，?直到他們?學(xué)會為此?。臨走時?還要叮囑?他們收好?所寫的回?單，以便?下次再匯?款時填寫?。當為他?們每辦理?完匯款業(yè)?務(wù)的時候?，他們都?會不斷的?向我表示?感謝。?在我做好?自己工作?的同時，?還用我多?年來在儲?蓄工作中?的經(jīng)驗來?幫助其他?的同志，?同志們有?了什么樣?的問題，?只要問我?，我都會?細心的予?以解答。?當我也有?問題的時?候，我會?十分虛心?的向老同?志請教。?對待業(yè)務(wù)?技能，我?心里有一?條給自己?規(guī)定的要?求：三人?行必有我?師，要千?方百計的?把自己不?會的學(xué)會?。想在工?作中幫助?其他人，?就要使自?己的業(yè)務(wù)?素質(zhì)提高?。三、?開拓市場?，尋找新?的增長點?。新的?一年里我?為自己制?定了新的?目標，做?為客戶經(jīng)?理我計劃?從以下幾?個方面來?鍛煉自己?，提高自?己的整體?素質(zhì)。?一、道德?方面。做?為客戶經(jīng)?理在品德?、責任感?等方面必?須要有較?高的道德?修養(yǎng)，強?烈的事業(yè)?心，作風?正派，自?律嚴格，?潔身自愛?。三、?業(yè)務(wù)方面?。客戶經(jīng)?理要有系?統(tǒng)、扎實?的業(yè)務(wù)知?識。首先?要熟悉銀?行的貸款?、存款、?結(jié)算、中?間業(yè)務(wù)知?識。既要?掌握主要?業(yè)務(wù)知識?，又要熟?悉較為冷?門的業(yè)務(wù)?知識;既?要有較高?的政策理?論水平，?又要能具?體介紹各?種業(yè)務(wù)的?操作流程?;既要熟?悉傳統(tǒng)業(yè)?務(wù)，又要?及時掌握?新興業(yè)務(wù)?。另外，?客戶經(jīng)理?還要具備?法律知識?、經(jīng)濟知?識，特別?是要具備?綜合運用?多種知識?為客戶提?供多種可?供選擇的?投資理財?方案的能?力。四?、營銷方?面?？蛻?經(jīng)理要成?為市場營?銷的能手?。要掌握?市場營銷?學(xué)的基本?知識，又?要身體力?行，積極?參與實踐?。掌握推?銷自我的?技巧、演?講技巧、?產(chǎn)品推介?的技巧、?與客戶溝?通的技巧?、處理拒?絕的技巧?等。客?戶經(jīng)理年?終工作總?結(jié)（三）?___?_年的工?作已經(jīng)結(jié)?束，回首?一年的工?作，作為?銀行理財?經(jīng)理，在?工作中認?真學(xué)習_?___，?不斷提高?自身的思?想政治素?質(zhì)和綜合?素質(zhì)，切?實充實自?我，提高?自身的工?作業(yè)務(wù)能?力，得到?了我行領(lǐng)?導(dǎo)和同事?們的一致?好評與贊?揚，當然?也有很多?需要改進?和提升的?地方?，F(xiàn)?將本年度?工作情況?總結(jié)匯報?如下：?一、各項?任務(wù)指標?、學(xué)習和?工作情況?：1、?任務(wù)指標?：基金?個人任務(wù)?指標萬，?完成萬，?完成率_?___%?。理財產(chǎn)?品個人任?務(wù)指標萬?，完成萬?，完成率?____?%。理財?客戶新增?戶，完成?____?%。貴金?屬任務(wù)指?標萬，銷?售萬，完?成率__?__%。?白金卡任?務(wù)指標張?，完成張?，完成率?____?%。貸記?卡個人任?務(wù)指標張?，完成張?，完成率?____?%。2?、學(xué)習上?：__?__年_?___月?通過了c?fp(國?際金融理?財師)考?試，目前?已經(jīng)具備?了afp?、cfp?、保險、?基金、等?從業(yè)資格?。3、?工作上：?1)、?積極營銷?新客戶。?有一次?，一個客?戶向我咨?詢我行辦?vip卡?的條件，?我按經(jīng)驗?推斷該客?戶有一定?潛力。接?下我耐心?營銷，在?通過幾次?接觸后，?得知客戶?近期要從?外地匯過?來幾筆資?金，目前?已經(jīng)走了?幾家銀行?，我主動?向其介紹?了我行。?后來我為?其辦理了?vip卡?，客戶從?外地匯過?來___?_萬元。?2)、?細心維護?老客戶。?定期給?老客戶打?電話，介?紹我行新?產(chǎn)品，把?合適的產(chǎn)?品賣給合?適的客戶?。一個老?客戶，不?愿意進行?風險投資?，即使是?低風險的?理財產(chǎn)品?也不愿意?買，就買?國債或存?到銀行。?后來我得?知他本人?愛好收藏?，我以此?為切入點?，向其推?薦貴金屬?，該客戶?對此非常?感興趣，?我先后陪?其去市行?多次，先?后買了_?___多?萬元的貴?金屬，為?我行增加?了___?_萬多元?的中間業(yè)?務(wù)手續(xù)費?。3)?、耐心解?答客戶問?題。經(jīng)?常會有客?戶向我咨?詢基金方?面的問題?，每個客?戶我都進?行詳細講?解。在遇?到股市大?幅波動時?，客戶的?電話隨時?都有可能?打進來，?所以我基?本保持_?___小?時開機。?記得有一?次，周末?我在家接?到一個客?戶的電話?，在我解?答完之后?，該客戶?說還是你?們單位有?責任心，?剛才給某?銀行客戶?經(jīng)理打電?話一直不?接。做理?財經(jīng)理將?近三年了?，雖然談?不上什么?經(jīng)驗，但?我知道客?戶給我打?電話就是?對我的信?任。4?)協(xié)助行?領(lǐng)導(dǎo)積極?營銷。?在做好本?崗的同時?，協(xié)助行?領(lǐng)導(dǎo)營銷?了多個單?位