奧維云網(wǎng)-家電行業(yè)：2023-2024中國集成廚電產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書聚變·有數(shù)

聚變有數(shù)《2023-2024中國集成廚電產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書》《2023-2024中國集成廚電產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書》2023年3月份開始，我國家電市場迎來修復周期，整個二季度市場呈現(xiàn)脈電、燃、凈)合計零售額789億元，同比增長3.8%。最快的產(chǎn)業(yè)。據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年集成灶零售額3年復合增長率23.5%,也是在2021年規(guī)模破200億，成為一枝獨秀的廚電核心產(chǎn)業(yè)。2023年，三大集成產(chǎn)業(yè)中，集成烹飪中心和集成洗碗機保持爆發(fā)增長的勢如何破浪而行謀破局?橫向來看，如何從集成單品到套系再境、集成廚衛(wèi)產(chǎn)業(yè)3大產(chǎn)品群6大趨勢、集成灶、成成烹飪中心、凈洗類集成廚的方式予以探討，給行業(yè)賦以新的信心和動能，助力企業(yè)乘風破浪，砥礪前行!天貓紅星美凱龍騰訊家居/貝殼2023年8月1 21、整體經(jīng)濟環(huán)境 22、房地產(chǎn)市場環(huán)境 4 54、廚電行業(yè)發(fā)展情況 6 1、集成廚電定義及分類 102、集成廚電優(yōu)勢 3、集成廚電產(chǎn)業(yè)3大產(chǎn)品群6大趨勢 3.1集成化升級 13.2高端化突圍 3.3智能化探索 3.4多元化共建 3.5存量化轉型 15 三、集成廚電產(chǎn)業(yè)各品類發(fā)展總結 1、集成灶 2、集成烹飪中心 223.1集成洗碗機 2一、中國廚電產(chǎn)業(yè)宏觀概述2023年上半年，我國市場需求逐步恢復，生產(chǎn)供給持續(xù)增加，就業(yè)物價總體穩(wěn)定，居民收入平穩(wěn)增長，經(jīng)濟運行整體回升向好。一季度政策前置發(fā)力下，國內(nèi)經(jīng)濟實現(xiàn)良好開局，一季度GDP同比增長4.5%,二季度在海外風險加大、外需減弱和內(nèi)需增長動力不足等影響下，國內(nèi)經(jīng)濟增長邊際放緩，但在去年低基數(shù)效應下，二季度GDP同比增長6.3%,上半年同比增長5.5%,總體保持持續(xù)向好上半年我國消費對經(jīng)濟增長的貢獻明顯提升。上半年，我國社會消費品零售總額22.8萬億元，同比增長8.2%,最終消費支出對經(jīng)濟增長的貢獻率升至77.2%,創(chuàng)2021年以來新高，消費對經(jīng)濟增長的貢獻不斷加大。上半年青年就業(yè)壓力加大，居民收入增長緩慢，以及消費者信心不夠充足，這些因素對消費的迅速恢復產(chǎn)生了一定的限制作用，致使消費潛能尚未得到充分釋放。3處于較低水平，上半年CPI同比上漲0.7%,PPI同比下降3.1%。CPI方面，今年圖4我國CPI與PPI走勢 4《2023-2024中國集成廚電產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書》受房地產(chǎn)市場的影響較大，且影響大多滯后2-3個季度。2023年一季度房地產(chǎn)年1-6月，全國商品住宅銷售金額和銷售面積分別為56638.58億元和51592.34萬平方米，分別同比增長3.7%和-2.8%。當前購房者預期仍較弱，結合后續(xù)優(yōu)化圖52013-2023H1全國商品房住宅銷售額及增速2023年1-6月，商品住宅竣工面積為24603.62萬平方米，同比增長18.5%,2023年2月以來房地產(chǎn)累計竣工面積即轉正，且同比增速逐月增加至4月達到峰值19.2%,2023年1-6月商品住宅竣工累計竣工面積增速略有回落，隨著一系為2023年在政策效應傳導下，竣工面積的持續(xù)改善奠定了基礎。5《2023-2024中國集成廚電產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書》整體來講，前期積壓需求的釋放疊加寬松刺激政6《2023-2024中國集成廚電產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書》時間部門主要內(nèi)容7月28日國家商發(fā)展改工信部等13部《關于促進綠色智能家電消費若干措施的通從開展全國家電“以舊換新”活動，推進綠色智能家電下鄉(xiāng)，鼓勵基本裝修交房和家電租賃，拓展消費場景提升消費體驗，優(yōu)化綠色智能家電供給，實施家電售后服務提升行動，加強廢舊家電回收利方面，以滿足人民群眾對低碳、綠色、智能、時尚家電需求為目的促進消費升級和促進家電消費持續(xù)恢復，拉動家電及上下游關聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。10月9日國家認監(jiān)督管理委員會《關于明確家用和類似用途器具耦合器強制性產(chǎn)品認證依據(jù)標準等要求的公告》GB/T17465.1—2022《家用和類似用途器具耦合器第1部分：通用要求》、GB/T17465.6—2022《家用和類似用途器具耦合器第3部分：標準活頁和量規(guī)》等2項新版國家標準將于2023年2月1日起實施，對2項舊版國家標準進行了修訂整合，涉及家用和類似用途器具耦合器強制性產(chǎn)品認證依據(jù)標準，以保證強制性產(chǎn)品認證制度的有效實施。10月17日國家發(fā)總局《關于印發(fā)多聯(lián)式空調(diào)(熱泵)機組和電風扇實施規(guī)則(修訂)的一是多聯(lián)式空調(diào)(熱泵)機組和電風扇兩類產(chǎn)品能源效率標識實施規(guī)則修訂總體情況，明確了有關產(chǎn)品實施規(guī)則的適用范圍、依據(jù)的能效標準、實施時間等內(nèi)容。二是兩類產(chǎn)品能源效率標識實施規(guī)則，主要包括實施范圍、標識樣式和規(guī)格、能效檢測、案以及公告等具體內(nèi)容。6月9日商務委等四部門《關于做好2023年促進綠色智能家電消費工作的通知》統(tǒng)籌組織綠色智能家電消費促進活動；深入開展家電以舊換新；扎實推進綠色智能家電下鄉(xiāng)；實施家電售后服務提升行動；加強廢舊家電回收工作7月21日發(fā)改委等7部門《關于促進電子產(chǎn)品消費的若干措持續(xù)推動家電下鄉(xiāng)。有條件的地區(qū)可對綠色智能家電下鄉(xiāng)、家電以舊換新等予以適當補貼，按照產(chǎn)品能效、水效等予以差異化政策支持?；乜粗袊译娛袌?，奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示，今年自3月份開始，底反彈。據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示，2022年中國家電市場規(guī)模為7647億元(不含3C),同比下降5.3%;2023年上半年中國家電市場規(guī)模為3982億元(不含3C),同比上升4.4%。72023年上半年，廚電大家電市場整體回暖，“高彈“、”高熱”與“高落”成為三大關鍵詞。據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年廚衛(wèi)大家電(煙、灶、消、洗、嵌、集、電、燃、凈)合計零售量4129萬臺，同比下滑1.3%,零售額789億元，同比增長3.8%。分品類群來看：一是剛需基本盤的“高彈”。據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年廚衛(wèi)剛需品類(煙、灶、電熱、燃熱)零售量3304萬臺，同比下滑2.1%,零售額468億元，同比增長4.2%。二是品需增量盤的“高熱”。據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年廚衛(wèi)品需品類(洗、嵌、凈、消)零售量691萬臺，同比增長2.5%,零售額197億元，同比增長5.5%。三是空間集成盤的“高落”。據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年集成品類代表集成灶零售量134萬臺，同比下滑1.3%,零售額124億元，同比下滑0.4%。8(1)廚房生態(tài)拓寬(2)外觀升級走向了"包豪斯風格",設計回歸簡約且與技術并重，利落的線條和冷靜的色調(diào)帶來的獨特美感，滿足了消費者更高的審美追求。例如，油煙機的超薄低監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年油煙機超薄低吸款、電熱的扁桶款線上市場零售額分別增長91%和51%,線下市場增長161.8%和92.6%。(3)綠色低碳政策助力，綠色智能產(chǎn)品消費潛力釋放提速。6月，四部門發(fā)布促進綠色智9級能效電熱產(chǎn)品線上市場零售額占比分別為24.2%和66.5%,線下市場分別為2023年上半年洗碗機14套及以上的產(chǎn)品線上市場零售額占比為51.5%,線下市21.1%,線下市場零售額占比6.5%。(1)集成灶3、集成廚電產(chǎn)業(yè)3大產(chǎn)品群6大趨勢每一個專業(yè)品類在從萌芽到成熟的過程中多多少少都會通過多功能的集成推動推總數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年集成灶零售額3年復合增長率23.5%,也是在2021監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年集成烹飪中心-灶蒸烤部分線長286.4%,線下市場同比增長87.8%;集成洗碗機線上市場零售額同比增長42.0%,線下市場同比增長43.5%。展望未來，有限空間內(nèi)，集成概念的熱度不會下降，從長期看，集成灶擴容的瓶頸之一在于各模塊的剛需性或者滲透程度。企業(yè)需要思考對基礎入門款產(chǎn)品的重視，降低產(chǎn)業(yè)的消費門檻，但這并不意味著放棄高端產(chǎn)品，而是站在用戶的需求出發(fā)重新審視產(chǎn)業(yè)的定位問題。伴隨著消費升級，消費者對于家電產(chǎn)品的高端化訴求越來越明顯，對品牌的認知度也不斷上升，消費者對于家電的選購逐漸從“低價、功能”到“高端、享受”,在多重因素疊加的周期里，我國家電市場中消費升級的趨勢洪流不變，即便在需求端呈現(xiàn)了K型分化之勢，但K型的兩端同時也在升級。那么對于定位“高端”的集成灶市場來說，更應重視高端化的突圍。在今年年中的618購物節(jié)中，蒸烤一體款11K+段結構同比增長28%,蒸烤獨立款14K+段結構占比19%,這無疑給下半年市場打下了“高端”產(chǎn)品的基調(diào)，集成廚電企業(yè)應逐步從上半年價格戰(zhàn)的陰影中抽身，做好高端產(chǎn)品的打造和推廣，以及進行更深入的結構升級與《2023-2024中國集成廚電產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書》當前，廚電產(chǎn)品的主力購買用戶，已由80后逐漸轉向90后。與上一代相智能家電的終極形態(tài)是主動理解、主動學習的智能家電的終極形態(tài)是主動理解、主動學習的AI家電例如“我今天心情仁3.4多元化共建當前，集成廚電主要包括集成灶、集成烹飪中心、集成洗碗機和水槽洗碗機等凈洗類集成廚電等形態(tài)，隨著消費者需求的多樣化，集成廚電產(chǎn)品也需要繼續(xù)朝著多元化的方向探索。例如，不同尺寸、不同功能模塊和配件等，以滿足不同用戶的需求。同時，多元化還包括與其他廚房設備和家居產(chǎn)品的聯(lián)動，以實現(xiàn)更好的整體使用體驗。從今年AWE看，在功能的再創(chuàng)新與整合上已經(jīng)有新的概念與產(chǎn)品陸續(xù)出來。例如億田推出集成了電飯煲模塊的集成灶產(chǎn)品，火星人更是亮出了“1機=36機”的概念新品，集合煙灶微蒸烤、電飯煲、料理機等多項模塊。前期集成灶的發(fā)展過渡依賴新房用戶，因此受地產(chǎn)的拖累較為明顯，當下消費者的核心需求已經(jīng)發(fā)生了變化——從新裝變成了換新，存量房用戶改造已成為家裝市場主要的需求源泉(東易日盛數(shù)據(jù)：家裝客戶中，存量房(包括二手房、需要翻新?lián)Q裝的老房)的占比已經(jīng)達到72%。),因此存量市場下的換新需求將是未來集成灶行業(yè)的最大機會。短期來看，關注對于存量市場分中長期來看，集成灶品類本身也將迎來換新周期。因此，對與集成灶企業(yè)來說，在存量市場下如何撬動市場值得深思?？诳诖媪糠坑脩舾脑煲殉蔀榧已b市場主要的需求源泉《東易日盛數(shù)據(jù)：家裝客戶中，存量房《包括二手房、需要翻新?lián)Q裝的老房)的占比已經(jīng)達到72%。);口據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1998-2020年竣工商品住宅合計126億平方米，占當前城鎮(zhèn)住宅存量的40.6%。僅考慮10年以上的存量房，其釋放的稻新裝修改造需求相當可觀口過去熱衷于買房投資的新中產(chǎn)，不再將買房作為投資的必選項。2022年出于投資、學區(qū)房目的而買房的新中產(chǎn)占比較2021年分別下降55.5%,41.9%。改善舊有住房的家裝動機在高線城市具有更高的滲透率漂良性的“卷”可以促進產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，但惡性的“卷”就是內(nèi)耗，會打破產(chǎn)業(yè)的秩序。從集成灶市場來看，當前的增長回調(diào)，容易出現(xiàn)市場端的價格內(nèi)耗，尤其是雜牌無下限的過分“卷”。據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年集成灶線上市場均價8272元，同比增長170元，線下市場9935元，同比增長49元。雖然整體均價上行但更多的是款式結構與品牌結構的調(diào)整拉動，部分主流款式內(nèi)部的價格出現(xiàn)明顯的下探趨勢，比如線上的蒸烤一體款均價同比下滑318元，《2023-2024中國集成廚電產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書》線下的消毒柜款均價同比下滑16元。從集成洗碗機市場來看，當前市場仍保持《2023-2024中國集成廚電產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書》(1)產(chǎn)業(yè)規(guī)模進入到2023年，集成灶品類增速在逐漸回落。據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示，2023年H1集成灶線上市場規(guī)模30.1萬臺、22.6億元，零售量同比下滑9.7%、零售額同比下滑8.7%;線下市場規(guī)模103.9萬臺、101.1億元，零售量同比增長1.4%、零售額同比增長1.7%;全渠道零售合計規(guī)模134.0萬臺、123.7億元，零售量同比下滑1.3%、零售額同比下滑0.4%。疫情帶來一定的“消費降級”疫情帶來一定的“消費降級”VS集成灶相對門檻高重視用戶基本需求新房紅利退卻VS集成灶用戶偏新房人群當下老房突破到3-5年后集成灶換新(從碗柜/消毒柜款到蒸烤款)集成本質(zhì)再放大(仍存大量雜牌，消費端的隱患仍存)共建行業(yè)望壘，構造品膜高地嵌)的替代作用在減弱，集成與分體的結構在回調(diào)。據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年集成灶的需求占比從22年的13.6%下滑至13.0%?！?023-2024中國集成廚電產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書》級”,集成灶的相對高門檻存在受限；二是過渡依賴新(2)競爭格局上半年5000萬以上規(guī)模品牌數(shù)量為8個，同比減少4個，500萬以下規(guī)模品牌數(shù)量為191個，同比增加83個。**1千萬以及上規(guī)模在售品鐘*5百萬以下規(guī)模在售品牌數(shù)數(shù)8雖然2023年集成灶的增速逐漸放緩，但是集成產(chǎn)品近幾年的爆火也引來了眾多的參與者，廚電品牌、綜合品牌以及部分雜牌等紛紛入局，集成灶的在售品牌數(shù)量仍有增加。據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年H1,集成灶線上在售品牌數(shù)量為228個，同比增加74個。但是在這種更激烈的競爭下，頭部品牌的集中度卻仍在上升。據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年H1集成灶TOP5品牌市場集中度為66.5%,同比增長4.6%。(3)產(chǎn)品結構集成灶產(chǎn)品結構的升級一直是近兩年拉動集成灶行業(yè)發(fā)展的重要拉力。從儲物柜款到消毒柜款再到蒸烤款的款式發(fā)展適應與滿足了消費者對于廚房的功能監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年集成灶線上市場蒸烤一體款+蒸烤獨立款合計的零售額結構占比已達到75%,線下市場蒸烤一體款+蒸烤獨立款合計的零售額結構占比也已達到58%。但是可以看到的是，在2023年的宏觀背景下，蒸烤款集成2023年上半年線上集成灶新品機型消毒柜款占比為38.0%,相較于2022年增長(4)價格特征2023年H1集成灶整體價格維穩(wěn)，部分款式價格出現(xiàn)下滑，內(nèi)卷逐漸開啟。元/9935元，基本與2022年持平。但是2023年上半年線上蒸烤獨立款集成灶均價為10516元，同比下滑106元，線下蒸箱款均價為9813元，同比下滑798元。集成灶線上分款式均價走勢(元)集成灶線下分款式均價走勢(元)①集成灶功能再集成：集成灶產(chǎn)品的核心優(yōu)勢在于功能的多樣一體以及空間的有效利用，在集成灶發(fā)展的瓶頸期，不妨回歸集成的本質(zhì)，發(fā)揮集成的優(yōu)勢，將更多的廚電功能、烹飪方式進行集成，從產(chǎn)品端重新找回優(yōu)勢。如億田S9的“雙極控溫艙”集成了冰箱的保鮮功能可以一鍵開啟5-10℃的保鮮、同時集成了飯煲的功能，可以快速完成一頓餐食所有的準備；奧田的雙膽微蒸烤集成灶，將微波功能進行集成，可以進行“微波蒸”、“微波解凍”,更多組合方式打造一臺集成灶25種功能的“1=25”。②集成灶顏值再提升：隨著現(xiàn)在消費群體的逐漸年輕化，消費者對于廚電產(chǎn)品的外觀顏值與整體廚房搭配的美觀性要求越來越高。同時，高顏值的產(chǎn)品也是線下門店吸引流量的重要手段，同質(zhì)量下更有視覺沖擊的產(chǎn)品會更受歡迎。未來，在黑、灰為主的廚電產(chǎn)品中，白色或許會成為新的突破點。如奧田東方巴黎白色③集成灶服務再升級：集成灶作為強安裝屬性的產(chǎn)品，因該更加注重服務端的建設，從售前的咨詢講解到售中的發(fā)貨安裝到售后的保養(yǎng)維修，要建立起明確的體系，從產(chǎn)品與服務兩個維度來征服消費者，從而提高自己的品牌力。(1)產(chǎn)業(yè)規(guī)模集成烹飪中心作為廚電“新業(yè)態(tài)”,2023年集成烹飪中心迎來了新的快速發(fā)展，方太、華帝、億田、帥康、美的等品牌也在快速布局。據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示2023年上半年集成烹飪中心-灶蒸烤部分線上市場零售額同比增長286.4%,線下市場同比增長87.8%?！吧吓偶伞崩砟畹募膳腼冎行囊呀?jīng)成(2)未來趨勢從品牌競爭看，隨著參與品牌的逐漸增多，集成烹飪中心的競爭會日趨激烈，也倒逼企業(yè)端不斷進行新的產(chǎn)品革新與基數(shù)迭代，同時頭部品牌的加入也有利于更好的市場教育與促進產(chǎn)品普及。從機會點看，老房的分體換裝是不錯的機會，集成烹飪中心在兼顧集成的情況下，還擁有不改煙道、不動櫥柜等優(yōu)勢，對于對分體產(chǎn)品有著長期使用習慣的那部分用戶有著更強的吸引力。從在宣傳角度看，需要更多樣的宣傳方式來普及產(chǎn)品提高產(chǎn)品受眾并加強消費者教育，如帥康邀請高圓圓作為自己集成烹飪中心的品牌形象代言人，明星的流量與品牌的流量相疊加，引起了不俗的反響。廚房的空間局限性是縈繞在眾多用戶心頭的難題，面積小而顯得局促，又或優(yōu)化動線且多功能復合的凈洗類集成廚電高度契合消費者的居住品質(zhì)提升需求。(1)產(chǎn)業(yè)規(guī)模近兩年，集成洗碗機保持爆發(fā)增長的勢頭，為集成廚電注入新鮮活力。據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年集成洗碗機線上市場零售量3.2萬臺，較上年同期增長67.2個百分點，零售額2.2億元，較上年同期增長42.0個百分點；線下市場零售量較上年同期增長92.5個百分點，零售額較上年同期增長74.5個百分點。對比其他款式的洗碗機市場，集成式洗碗機在線上、線下都展現(xiàn)出十分迅猛的增長態(tài)勢。(2)競爭格局近年來集成洗碗機受到廣泛關注，不斷有品牌涌入這一新的集成賽道。以線上為例，據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2021年集成洗碗機品牌數(shù)量為51個，在售機型為147款，而截止到2023年6月，品牌數(shù)量增長到90個，在售機型為341款，品牌數(shù)量已超過全尺寸嵌入式，在各細分款式中排名第一。以火星人為代表的集成專業(yè)品牌已經(jīng)陸續(xù)上量，集成洗碗機正在成為企業(yè)新的增長線下集中度開始呈下降趨勢，競爭逐漸激烈?！?023-2024中國集成廚電產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書》(3)產(chǎn)品結構網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年H1集成洗碗機線上市場13套及以上產(chǎn)品零售額占比達44.7%,較上年同期增長23.0個百分點；線下市場13套及以上產(chǎn)品零售額占比達49.6%,較上年同期增長31.9個百分點。*≤9套=10套*11套*≤9套=10套*11套·12套×13音=14套·≥15套