鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)分析報告

PAGEPAGE46摘要2011年，鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出整體增速放緩的特征。這是由于鐵道部將實施穩(wěn)健的鐵路投資增長計劃，尤其是給高速增長的高鐵投資降溫，改變之前投資瘋長的態(tài)勢，逐步過渡到穩(wěn)定發(fā)展的時期。2011年3月27日發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》鼓勵鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。鼓勵行業(yè)從低端向精密、高端制造方向轉(zhuǎn)變，打造鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)的核心競爭能力，將生產(chǎn)工藝落后和環(huán)境污染嚴(yán)重的部分設(shè)備制造條目進行限制和淘汰。技術(shù)創(chuàng)新，產(chǎn)業(yè)升級將成為我國鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)未來發(fā)展的主題詞?；仡?011年——工業(yè)產(chǎn)值增速下降：2011年1-12月，鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值為3043.29億美元，但是鐵路運輸設(shè)備制造業(yè)的工業(yè)產(chǎn)值的增速則呈現(xiàn)下降的態(tài)勢，從2010年的41.71%下降到2011年的26.21%。由于鐵道部將實施穩(wěn)健的鐵路投資增長計劃，工業(yè)產(chǎn)值的增長逐步放緩。供需基本平衡：2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)的產(chǎn)銷率為98.08，說明目前鐵路運輸設(shè)備行業(yè)的市場需求和供給基本處于平衡，不存在產(chǎn)能過剩的問題。產(chǎn)品需求分化：自“7.23”甬溫線特大交通事故發(fā)生以來，全國動車減速，高鐵行業(yè)被暫停了項目審批，造成鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)的需求不旺。但是隨著城市化的加劇發(fā)展和經(jīng)濟的快速增長，全國各地對運力的需求增加。這兩方面使得鐵路運輸設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)品需求產(chǎn)生分化。進出口維持順差：總體上來說，我國鐵道車輛、軌道裝置及信號設(shè)備在進出口方面一直處于順差狀態(tài)。2011年出口額度遠遠大于進口額度，順差情況明顯。說明我國鐵道車輛、軌道裝置以及信號設(shè)備國外需求旺盛，也從側(cè)面反映了我國技術(shù)水平的進步。效益下降：2011年1-12月，鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)的利潤是1166.05億元，利潤總額有所下降，達到1166.05億元，增速從2010年的58.14%下降到21.31%。展望2012年——工業(yè)產(chǎn)值增速繼續(xù)下降：由于鐵道部將實施穩(wěn)健的鐵路投資增長計劃，尤其是給高速增長的高鐵投資降溫，改變之前投資瘋長的態(tài)勢，逐步過渡到穩(wěn)定發(fā)展的時期。2012年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值的增速將繼續(xù)下降。技術(shù)水平的需求提升：由于我國的地形比較特殊，地貌特征復(fù)雜，所以對鐵路建設(shè)的技術(shù)要求較高，鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)是鐵路建設(shè)的基礎(chǔ)，鐵路運輸設(shè)備行業(yè)也需要提升自身的技術(shù)水平。預(yù)計2012年對鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)的行業(yè)的技術(shù)水平的需求會進一步提升，滿足高端鐵路裝備和安全運輸?shù)氖袌鲂枨蟆＾D(zhuǎn)型發(fā)展加快：2012年，在十二五規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》的指導(dǎo)下，鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)品升級值得關(guān)注，調(diào)整結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)升級、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式成為發(fā)展的主題。在結(jié)構(gòu)調(diào)整下，行業(yè)的節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能會繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行，行業(yè)監(jiān)管更加嚴(yán)格，行業(yè)整合繼續(xù)推進，行業(yè)布局向潛力地區(qū)發(fā)展。產(chǎn)品升級成為鐵路運輸設(shè)備制造企業(yè)研發(fā)的重點。風(fēng)險依然較大：2012年，鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)面臨的不確定性增加、變化具有復(fù)雜性，風(fēng)險因素有增無減。存在的主要風(fēng)險點有：國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境的不確定性；產(chǎn)業(yè)政策加強執(zhí)行；產(chǎn)品的安全、質(zhì)量等技術(shù)性要求加大；原材料價格變化波動；下游需求減弱；出口市場不景氣；人民幣匯率上升；行業(yè)整合加快等。總體信貸原則：2012年銀行對鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)應(yīng)實施“積極介入”的信貸政策。由于2012年行業(yè)仍要面臨一定的成本壓力，加上行業(yè)利息支出呈增長趨勢，行業(yè)的貸款風(fēng)險有加大趨勢，因此，銀行要對鐵路運輸設(shè)備行業(yè)的總體信貸規(guī)模進行適度控制，嚴(yán)格執(zhí)行國家的產(chǎn)業(yè)政策，加強信貸投放的控制管理；對行業(yè)內(nèi)企業(yè)實行區(qū)別對待，關(guān)注具有規(guī)模優(yōu)勢和資源優(yōu)勢的大型優(yōu)勢鐵路運輸設(shè)備制造的優(yōu)勢企業(yè)；與大型優(yōu)勢鐵路運輸設(shè)備企業(yè)建立良好的銀企合作關(guān)系；支持企業(yè)的技改升級項目，選擇性參與大型實力鐵路運輸設(shè)備制造企業(yè)的兼并重組項目。

目錄TOC\h\z\t"標(biāo)題1,1,標(biāo)題2,2,標(biāo)題3,3"第一章鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)基本情況 1第一節(jié)鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)的定義及分類 1一、鐵路機車車輛及動車組制造 1二、工礦有軌專用車輛制造 1三、鐵路機車車輛配件制造 1四、鐵路專用設(shè)備及器材、配件制造 1五、其他鐵路設(shè)備制造及設(shè)備修理 2第二節(jié)2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位 2一、行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及所占GDP比重變化 2二、鐵路運輸設(shè)備投資拉動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 3第二章2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 4第一節(jié)2011年宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析 4一、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟運行 4二、國際宏觀經(jīng)濟運行 13三、宏觀經(jīng)濟運行對鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)的影響 15第二節(jié)2011年鐵路設(shè)備制造行業(yè)政策環(huán)境分析 16一、重點政策匯總 16二、重點政策分析 17三、政策未來發(fā)展趨勢 18第三節(jié)2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)社會環(huán)境分析 19一、行業(yè)發(fā)展社會環(huán)境概述 19二、具體社會環(huán)境分析 20第四節(jié)2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 21一、2011年行業(yè)勞動生產(chǎn)率 21二、行業(yè)技術(shù)的自主創(chuàng)新 22三、行業(yè)技術(shù)未來發(fā)展趨勢 24第三章2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)運行情況分析 27第一節(jié)2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)供給分析及預(yù)測 27一、供給總量分析 27二、供給結(jié)構(gòu)變化分析 27三、供給預(yù)測 28第二節(jié)2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)需求分析及預(yù)測 30一、需求總量分析 30二、需求預(yù)測 30第三節(jié)2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)市場分析 31一、供需平衡分析及預(yù)測 31二、價格變化及預(yù)測 32第四節(jié)2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)進出口情況分析 32一、2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)全球市場情況分析 32二、出口情況分析 33三、進口情況分析 33第五節(jié)2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)投融資分析及預(yù)測 34一、固定資產(chǎn)投資分析 34二、投資結(jié)構(gòu)分析 35第六節(jié)2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)經(jīng)營情況分析及預(yù)測 36一、行業(yè)規(guī)模 36二、三費變化 37三、經(jīng)營效益 38四、財務(wù)指標(biāo)分析 39第四章2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)競爭狀況及發(fā)展特征 42第一節(jié)行業(yè)競爭狀況分析 42一、進入壁壘分析 42二、退出壁壘分析 42第二節(jié)行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析 43一、“波特五力”模型分析 43二、行業(yè)當(dāng)前競爭特點總結(jié) 45第三節(jié)2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展特征分析 45一、資本和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè) 45二、節(jié)能減排重點關(guān)注行業(yè) 45三、國家產(chǎn)業(yè)政策重點支持行業(yè) 46四、行業(yè)生命周期已步入行業(yè)成熟期 46第五章2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 47第一節(jié)鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹 47第二節(jié)2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析 47一、上游行業(yè)供給指標(biāo)分析 47二、上游行業(yè)產(chǎn)品價格變化 48三、上游行業(yè)對鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)的影響分析 50第三節(jié)2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)分析 51一、鐵路運輸業(yè)運輸生產(chǎn)情況 51二、鐵路運輸業(yè)固定資產(chǎn)投資情況 52三、鐵路行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新 52四、鐵路運輸業(yè)對鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)影響分析 53第六章2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)子行業(yè)分析 54第一節(jié)各子行業(yè)介紹 54第二節(jié)鐵路機車及動車組制造行業(yè)發(fā)展情況分析 55一、鐵路機車及動車組制造行業(yè)規(guī)模 55二、鐵路機車及動車組制造行業(yè)供求狀況 56三、鐵路機車及動車組制造行業(yè)財務(wù)情況 56四、鐵路機車及動車組制造行業(yè)經(jīng)濟效益分析 58五、鐵路機車及動車組制造行業(yè)發(fā)展趨勢 59第三節(jié)工礦有軌專用車輛制造行業(yè)發(fā)展情況分析 60一、工礦有軌專用車輛制造行業(yè)規(guī)模 60二、工礦有軌專用車輛制造行業(yè)供求狀況 61三、工礦有軌專用車輛制造行業(yè)財務(wù)情況 61四、工礦有軌專用車輛制造行業(yè)經(jīng)濟效益分析 62五、工礦有軌專用車輛制造行業(yè)發(fā)展趨勢 63第四節(jié)鐵路機車車輛配件制造行業(yè)發(fā)展情況分析 64一、鐵路機車車輛配件制造行業(yè)規(guī)模 64二、鐵路機車車輛配件制造行業(yè)供求狀況 64三、鐵路機車車輛配件制造行業(yè)財務(wù)情況 65四、鐵路機車車輛配件制造行業(yè)經(jīng)濟效益分析 66五、鐵路機車車輛配件制造行業(yè)發(fā)展趨勢 67第五節(jié)鐵路專用設(shè)備及器材、配件制造行業(yè)發(fā)展情況分析 69一、鐵路專用設(shè)備及器材、配件制造行業(yè)規(guī)模 69二、鐵路專用設(shè)備及器材、配件制造行業(yè)供求狀況 69三、鐵路專用設(shè)備及器材、配件制造行業(yè)財務(wù)情況 70四、鐵路專用設(shè)備及器材、配件制造行業(yè)經(jīng)濟效益分析 71五、鐵路專用設(shè)備及器材、配件制造行業(yè)發(fā)展趨勢 72第六節(jié)鐵路設(shè)備制造及設(shè)備修理行業(yè)發(fā)展情況分析 73一、鐵路設(shè)備制造及設(shè)備修理行業(yè)規(guī)模 73二、鐵路設(shè)備制造及設(shè)備修理行業(yè)供求狀況 74三、鐵路設(shè)備制造及設(shè)備修理行業(yè)財務(wù)情況 74四、鐵路設(shè)備制造及設(shè)備修理行業(yè)經(jīng)濟效益分析 76五、鐵路設(shè)備制造及設(shè)備修理行業(yè)發(fā)展趨勢 76第七節(jié)子行業(yè)對比分析 77一、鐵路機車車輛及動車組制造的綜合競爭力最強 77二、子行業(yè)運行對比分析 78第七章2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況分析 82第一節(jié)鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)區(qū)域分布總體分析及預(yù)測 82一、行業(yè)區(qū)域分布集中東部地區(qū) 82二、山東、江蘇、吉林規(guī)模領(lǐng)先 82三、山東、江蘇、遼寧利潤居前 83第二節(jié)鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)重點區(qū)域發(fā)展分析 86一、山東省鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 86二、江蘇省鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 89三、遼寧省鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 92第三節(jié)行業(yè)其他區(qū)域分析 95一、環(huán)渤海區(qū)域 95二、長三角區(qū)域 95三、中部沿江發(fā)展軸區(qū)域 96第八章2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)企業(yè)競爭力分析 97第一節(jié)行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭情況分析 97一、企業(yè)規(guī)模特征分析 97二、企業(yè)所有制特征分析 99第二節(jié)鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)重點企業(yè)經(jīng)營分析 101一、中國南車股份有限公司 101二、中國北車發(fā)展情況分析 106第三節(jié)行業(yè)內(nèi)上市公司分析 108一、上市公司總資產(chǎn)排名 108二、上市公司營業(yè)收入排名 109三、上市公司凈利潤排名 109四、上市公司各項指綜合權(quán)排名 109第九章2012年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)風(fēng)險分析 111第一節(jié)經(jīng)濟環(huán)境風(fēng)險 111第二節(jié)政策環(huán)境風(fēng)險 111一、產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險 111二、政府節(jié)能減排政策 112三、信貸政策 112第三節(jié)市場供需風(fēng)險 113一、需求風(fēng)險 113二、原材料風(fēng)險 113三、區(qū)域風(fēng)險 113第四節(jié)其他風(fēng)險 113一、技術(shù)風(fēng)險 113二、匯率、政治風(fēng)險 114第十章2012年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)投資及信貸建議 115第一節(jié)行業(yè)發(fā)展趨勢要點 115一、以調(diào)整結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)升級、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式為主導(dǎo)的發(fā)展機遇 115二、2012年：微利時代下的轉(zhuǎn)型發(fā)展 115第二節(jié)行業(yè)總體授信原則 116第三節(jié)區(qū)域信貸政策建議 116第四節(jié)企業(yè)信貸政策建議 116一、重點支持類 116一、維持類 116三、限制類 117四、退出類 117第五節(jié)細分行業(yè)信貸政策建議 117一、重點支持類 117二、維持類 118三、限制類 118四、退出類 118

表錄TOC\h\z\t"表題"\c表1 2007-2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重 2表2 2011年鐵路設(shè)備制造業(yè)相關(guān)政策匯總 16表3 2007-2011年我國鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)人均單月工業(yè)總產(chǎn)值 22表4 2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)的在建項目情況 28表5 2007-2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值數(shù)據(jù) 28表6 2007-2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計 36表7 2007-2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)三費變化情況 37表8 2007-2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)經(jīng)營效益指標(biāo) 38表9 2007-2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)盈利能力指標(biāo) 39表10 2007-2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)償債能力指標(biāo) 39表11 2007-2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展能力指標(biāo) 40表12 2007-2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)營運能力指標(biāo) 41表13 2007-2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)對比分析 41表14 2011年中國鋼材產(chǎn)量及增長情況 48表15 2007-2011年鋼材市場細分品種平均價格 49表16 2007-2011年中國鐵路運輸設(shè)備制造成本費用增長情況（%） 50表17 2007-2011年鐵路機車及動車組制造行業(yè)規(guī)模情況 55表18 2007-2011年鐵路機車及動車制造行業(yè)盈利能力 57表19 2007-2011年鐵路機車及動車制造行業(yè)營運能力 57表20 2007-2011年鐵路機車及動車制造行業(yè)償債能力 57表21 2007-2011年鐵路機車及動車制造行業(yè)發(fā)展能力 58表22 2007-2011年鐵路機車及動車制造行業(yè)經(jīng)濟效益 58表23 2007-2011年工礦有軌專用車輛制造行業(yè)規(guī)模情況 60表24 2007-2011年工礦有軌專用車輛制造行業(yè)盈利能力指標(biāo) 61表25 2007-2011年工礦有軌專用車輛制造行業(yè)營運能力指標(biāo) 62表26 2007-2011年工礦有軌專用車輛制造行業(yè)償債能力指標(biāo) 62表27 2007-2011年工礦有軌專用車輛制造行業(yè)發(fā)展能力指標(biāo) 62表28 2007-2011年工礦有軌專用車輛制造行業(yè)經(jīng)濟效益 63表29 2007-2011年鐵路機車車輛配件制造行業(yè)規(guī)模情況 64表30 2007-2011年鐵路機車車輛配件制造行業(yè)盈利能力指標(biāo) 65表31 2007-2011年鐵路機車車輛配件制造行業(yè)營運能力指標(biāo) 65表32 2007-2011年鐵路機車車輛配件制造行業(yè)償債能力指標(biāo) 66表33 2007-2011年鐵路機車車輛配件制造行業(yè)發(fā)展能力指標(biāo) 66表34 2007-2011年鐵路機車車輛配件制造行業(yè)經(jīng)濟效益 66表35 2007-2011年鐵路專用設(shè)備及器材、配件制造行業(yè)規(guī)模情況 69表36 2007-2011年鐵路專用設(shè)備及器材、配件制造行業(yè)盈利能力指標(biāo) 70表37 2007-2011年鐵路專用設(shè)備及器材、配件制造行業(yè)營運能力指標(biāo) 70表38 2007-2011年鐵路專用設(shè)備及器材、配件制造行業(yè)償債能力指標(biāo) 71表39 2007-2011年鐵路專用設(shè)備及器材、配件制造行業(yè)發(fā)展能力指標(biāo) 71表40 2007-2011年鐵路專用設(shè)備及器材、配件制造行業(yè)經(jīng)濟效益 71表41 2007-2011年鐵路設(shè)備制造及設(shè)備修理行業(yè)規(guī)模情況 73表42 2007-2011年鐵路設(shè)備制造及設(shè)備修理行業(yè)盈利能力指標(biāo) 75表43 2007-2011年鐵路設(shè)備制造及設(shè)備修理行業(yè)營運能力指標(biāo) 75表44 2007-2011年鐵路設(shè)備制造及設(shè)備修理行業(yè)償債能力指標(biāo) 75表45 2007-2011年鐵路設(shè)備制造及設(shè)備修理行業(yè)發(fā)展能力指標(biāo) 75表46 2007-2011年鐵路設(shè)備制造及設(shè)備修理行業(yè)經(jīng)濟效益 76表47 2011年鐵路運輸設(shè)備制造細分行業(yè)競爭力評價 78表48 2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)各行業(yè)規(guī)模及效益情況 78表49 2011年1-12月鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)細分行業(yè)財務(wù)狀況 80表50 2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量結(jié)構(gòu) 82表51 2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 83表52 2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)企業(yè)銷售收入 84表53 2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)企業(yè)虧損情況 84表54 2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)企業(yè)盈利情況 85表55 2007-2011年山東省行業(yè)的規(guī)模效益情況 86表56 2011年山東省鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)財務(wù)狀況 88表57 2007-2011年江蘇省行業(yè)的規(guī)模效益情況 89表58 2011年江蘇省鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)財務(wù)狀況 91表59 2007-2011年遼寧省行業(yè)的規(guī)模效益情況 92表60 2011年遼寧省鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)財務(wù)狀況 94表61 2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 97表62 2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)人員結(jié)構(gòu) 98表63 2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)虧損情況 98表64 2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)盈利情況 99表65 2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)不同所有制企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 99表66 2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)不同所有制企業(yè)人員結(jié)構(gòu) 100表67 2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)不同所有制企業(yè)虧損情況 100表68 2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)不同所有制企業(yè)盈利情況 101表69 2011年中國南車各業(yè)務(wù)板塊收入情況 102表70 2011年中國南車SWOT分析表 105表71 2011年中國北車各業(yè)務(wù)板塊收入情況 107表72 2011年中國北車SWOT分析表 108表73 2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)上市公司總資產(chǎn)排名 109表74 2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)上市公司主營業(yè)務(wù)收入排名 109表75 2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)上市公司凈利潤排名 109表76 2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)上市公司綜合排名 110

圖錄TOC\h\z\t"圖題"\c圖1 2006-2011年國內(nèi)生產(chǎn)總值及其增長速度（億元，%） 4圖2 2006-2011年全部工業(yè)增加值及其增長速度（億元，%） 5圖3 2006-2011全社會固定資產(chǎn)投資及其增長速度（億元，%） 7圖4 2006-2011社會消費品零售總額及其增長速度（億元，%） 8圖5 2006-2011年進出口總額（億美元） 9圖6 2011年CPI和PPI同比上漲情況 10圖7 2011年城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民人均可支配收入實際增長速度（%） 11圖8 2010年以來我國廣義貨幣M2增長速度（%） 11圖9 2006-2011國家外匯儲備總額及同比增速（億美元，%） 12圖10 2007-2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)平均勞動生產(chǎn)率 22圖11 2007-2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值變化圖 27圖12 2007-2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值回歸分析趨勢圖 29圖13 2007-2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)銷售收入 30圖14 2007-2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)產(chǎn)銷率結(jié)構(gòu) 31圖15 2011年鐵道車輛、軌道裝置及信號設(shè)備出口金額及增速情況 33圖16 2011年鐵道車輛、軌道裝置及信號設(shè)備進口金額及增速情況 34圖17 2007-2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)資產(chǎn)及負債變化趨勢 36圖18 2007-2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)三費同比增速圖 37圖19 2007-2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)三費比重變動圖 38圖20 2007-2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)利潤總額及增速變化趨勢圖 38圖21 2007-2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)虧損額及增速變化趨勢圖 39圖22 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu) 43圖23 鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 47圖24 2010-2011年鋼鐵行業(yè)重點品種價格走勢 49圖25 2006-2011年鐵路運輸業(yè)旅客發(fā)送量 51圖26 2006-2011年鐵路運輸業(yè)貨物發(fā)送量 52圖27 2007-2011年鐵路機車及動車組制造行業(yè)規(guī)模情況 56圖28 2007-2011年鐵路機車及動車制造行業(yè)產(chǎn)銷率情況 56圖29 2007-2011年鐵路機車及動車制造行業(yè)利潤總額 58圖30 2007-2011年鐵路機車及動車制造行業(yè)虧損總額 59圖31 2007-2011年鐵路機車及動車制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 59圖32 2007-2011年鐵路機車及動車制造行業(yè)銷售收入 60圖33 2007-2011年工礦有軌專用車輛制造行業(yè)規(guī)模情況 61圖34 2007-2011年工礦有軌專用車輛制造行業(yè)產(chǎn)銷率情況 61圖35 2007-2011年工礦有軌專用車輛制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及增速 63圖36 2007-2011年工礦有軌專用車輛制造行業(yè)銷售收入及增速 63圖37 2007-2011年鐵路機車車輛配件制造行業(yè)規(guī)模情況 64圖38 2007-2011年鐵路機車車輛配件制造行業(yè)產(chǎn)銷率 65圖39 2007-2011年鐵路機車車輛配件制造行業(yè)利潤總額及增速 67圖40 2007-2011年鐵路機車車輛配件制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及增速 67圖41 2007-2011年鐵路機車車輛配件制造行業(yè)銷售收入及增速 68圖42 2007-2011年鐵路專用設(shè)備及器材、配件制造行業(yè)規(guī)模情況 69圖43 2007-2011年鐵路專用設(shè)備及器材、配件制造行業(yè)產(chǎn)銷率 70圖44 2007-2011年鐵路專用設(shè)備及器材、配件制造行業(yè)利潤總額及增速 72圖45 2007-2011年鐵路專用設(shè)備及器材、配件制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及增速 72圖46 2007-2011年鐵路專用設(shè)備及器材、配件制造行業(yè)銷售收入及增速 73圖47 2007-2011年鐵路設(shè)備制造及設(shè)備修理行業(yè)規(guī)模情況 74圖48 2007-2011年鐵路設(shè)備制造及設(shè)備修理行產(chǎn)銷率 74圖49 2007-2011年其他鐵路設(shè)備制造及設(shè)備修理行業(yè)利潤總額及增速 76圖50 2007-2011年鐵路設(shè)備制造及設(shè)備修理行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及增速 77圖51 2007-2011年鐵路設(shè)備制造及設(shè)備修理行業(yè)銷售收入及增速 77圖52 2007-2011年山東省行業(yè)的規(guī)模效益情況 87圖53 2011年山東省鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu) 87圖54 2007-2011年江蘇省行業(yè)的規(guī)模效益情況 90圖55 2011年江蘇省鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu) 90圖56 2007-2011年遼寧省行業(yè)的規(guī)模效益情況 93圖57 2011年遼寧省鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu) 93圖58 2011年鐵路運輸設(shè)備行業(yè)企業(yè)規(guī)模特征 97圖59 2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)企業(yè)所有制結(jié)構(gòu) 99第一章鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)基本情況第一節(jié)鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)的定義及分類按照國民經(jīng)濟分類標(biāo)準(zhǔn)（GB/T4754-2002），鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)隸屬于交通運輸設(shè)備制造業(yè)，主要包括五個子行業(yè)：鐵路機車車輛及動車組制造、工礦有軌專用車輛制造、鐵路機車車輛配件制造、鐵路專用設(shè)備及器材、配件制造和其他鐵路設(shè)備制造及設(shè)備修理。一、鐵路機車車輛及動車組制造鐵路機車車輛及動車組制造指以外來電源或以蓄電池驅(qū)動的，或以壓燃式發(fā)動機及其他方式驅(qū)動的，能夠牽引鐵路車輛的動力機車、鐵路動車組的制造，以及用于運送旅客和用以裝運貨物的客車、貨車及其他鐵路專用車輛的制造。行業(yè)代碼為3711。具體包括：內(nèi)燃機車、電力機車、蒸汽機車；單層或雙層鐵路客車座車、臥車、餐車、行李車、郵政車、發(fā)電車等；地鐵電力客車及其他動車組；棚車、敞車、鐵路平車、鐵路罐車、鐵路保溫車等；專門用于運送鮮活食品、運載汽車、水泥等鐵路專用車輛。不包括：企業(yè)或礦山用有軌專用車輛制造，列入工礦有軌專用車輛制造。二、工礦有軌專用車輛制造工礦有軌專用車輛制造指專門在企業(yè)內(nèi)部和礦山使用的非鐵路干線的軌道式運輸車輛的制造。行業(yè)代碼為3712。具體包括：工礦山用的內(nèi)燃機車、架線電機車、防爆特殊型電機車等；冶金專用鐵道車輛：燒結(jié)礦車、鋁氧礦車、渣罐車、鐵水車、料槽車、鋼錠保溫車等。三、鐵路機車車輛配件制造鐵路機車車輛配件制造是指鐵道或有軌機車及其拖拽車輛的專用零配件的制造。行業(yè)代碼為3713。具體包括：轉(zhuǎn)向架、車軸、車輪及其零件；鐵路機車車輛制動器及零件、車鉤和其他聯(lián)結(jié)器、緩沖器及零件、風(fēng)擋、減震器等零件；貨車和機車鋼結(jié)構(gòu)、車體、連接通道等。四、鐵路專用設(shè)備及器材、配件制造鐵路專用設(shè)備及器材、配件制造指鐵路信號、安全或交通控制設(shè)備，以及其他鐵路專用設(shè)備及器材、配件的制造。行業(yè)代碼為3714。具體包括：鐵路專用調(diào)度通信設(shè)備、防護報警設(shè)備、站場通信設(shè)備等；電動訊號、安全或交通控制設(shè)備；信號箱設(shè)備、道岔鎖閉器、軌道減速器、自動報霧信號裝置、平交道口控制齒輪；鐵路專用設(shè)備及器材：道岔、松土器、萬能桿件、電動架車機、普通轉(zhuǎn)距拉桿、絕緣軌距拉桿、撥道器、軌縫調(diào)整器、直軌器、磨軌器、搗固機、搗固車、枕間虜實機、穩(wěn)定車等；鐵路維修或服務(wù)車輛：軌道維修車、軌道救援車、軌道試驗車、軌道接觸網(wǎng)檢測車、電氣化接觸網(wǎng)架線機、軌道公務(wù)車、軌道醫(yī)療車、軌道衛(wèi)生車、軌道文教車等。不包括：鐵道機車或貨車的轉(zhuǎn)車臺、貨車傾卸裝置及類似的鐵道貨車搬運裝置的制造，列入起重運輸設(shè)備制造；轉(zhuǎn)車盤、道釘、站臺緩沖裝置等鐵路專用金屬制品的制造，列入其他未列明的金屬制品制造。五、其他鐵路設(shè)備制造及設(shè)備修理其他鐵路設(shè)備制造及設(shè)備修理指獨立的鐵路機車修理企業(yè)對鐵路各種運輸車輛設(shè)備和器材的修理活動，以及其他未列明的鐵路運輸設(shè)備的制造。行業(yè)代碼為3719。具體包括：對與鐵路運輸相關(guān)的鐵路移動設(shè)備的修理和維護；對鐵路各種運輸非移動設(shè)備及器材的修理和維護。不包括：附屬于鐵路機務(wù)段、車輛段對鐵路運輸車輛的維護和修理活動，列入其他鐵路運輸輔助活動。第二節(jié)2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位鐵路運輸設(shè)備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟各行業(yè)提供技術(shù)設(shè)備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，技術(shù)資金密集，吸納就業(yè)能力強。而鐵路作為重要的客貨運輸工具，在國民經(jīng)濟體系中占據(jù)重要地位。鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)作為鐵路行業(yè)的重要組成部分，在國民經(jīng)濟生活中占據(jù)非常重要的地位。一、行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及所占GDP比重變化2007年到2011年期間，我國鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)整體發(fā)展較為迅速。2007年鐵路運輸設(shè)備制造業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值達837.39億元，但受到全球金融危機的影響，鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增長速度在2008年有所減緩，行業(yè)增長率為29.79%，2009年略有提升，行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增長速度為32.75%。隨著2011年經(jīng)濟形勢整體向好，鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)繼續(xù)保持較快的增長速度，其工業(yè)總產(chǎn)值達3043.29億元，行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增長速度為26.21%。隨著我國的經(jīng)濟形勢好轉(zhuǎn)和國家對高鐵行業(yè)的鼓勵政策，2012年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展前進。2007-2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重國民生產(chǎn)總值（億元）鐵路運輸設(shè)備制造工業(yè)總產(chǎn)值（億元）工業(yè)產(chǎn)值比重（%）2007265810913.520.34%20083140451188.170.38%20093409031689.040.50%20103979832402.150.60%20114032603043.290.76%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局二、鐵路運輸設(shè)備投資拉動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展鐵路作為重要的客貨運輸工具，在各國國民經(jīng)濟體系中占據(jù)著重要的地位。鐵路建設(shè)能夠有力地促進區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展，能實現(xiàn)人流、物流、信息流、資金流的快速流動，拉動工業(yè)化和城鎮(zhèn)化水平迅速提升。鐵路建設(shè)還可以增加沿線人民就業(yè)，有效拉動當(dāng)?shù)叵M，增加當(dāng)?shù)鼐用袷杖?。為了實現(xiàn)鐵路現(xiàn)代化建設(shè)，“十二五”規(guī)劃明確提出：“基本建成國家快速鐵路網(wǎng)”、“發(fā)展高速鐵路”。高速鐵路率先納入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，鐵路建設(shè)投資額度仍將持續(xù)在高位。2011年鐵路運輸固定資產(chǎn)投資總額可達5766.9億元。隨著我國高鐵行業(yè)的迅猛發(fā)展，每年數(shù)千億元的鐵路建設(shè)投資以及由此產(chǎn)生的經(jīng)濟帶動效應(yīng)，使得鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)將繼續(xù)在我國國民經(jīng)濟的發(fā)展中起到舉足輕重的作用。第二章2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié)2011年宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析一、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟運行（一）國民經(jīng)濟保持平穩(wěn)較快增長數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2006-2011年國內(nèi)生產(chǎn)總值及其增長速度（億元，%）2011年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值471564億元，按可比價格計算，比上年增長9.2%。分季度看，一季度同比增長9.7%，二季度增長9.5%，三季度增長9.1%，四季度增長8.9%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值47712億元，比上年增長4.5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值220592億元，增長10.6%；第三產(chǎn)業(yè)增加值203260億元，增長8.9%。從環(huán)比看，四季度國內(nèi)生產(chǎn)總值增長2.0%。2011年，面對復(fù)雜多變的國際形勢和國內(nèi)經(jīng)濟運行出現(xiàn)的新情況新問題，我國政府以轉(zhuǎn)變發(fā)展方式為主線，堅持實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，不斷加強和改善宏觀調(diào)控，國民經(jīng)濟繼續(xù)朝著宏觀調(diào)控預(yù)期方向發(fā)展，實現(xiàn)了“十二五”時期經(jīng)濟社會發(fā)展良好開局。從2006年到2011年，GDP一直在穩(wěn)步增長。在世界經(jīng)濟復(fù)蘇乏力、貨幣政策轉(zhuǎn)向穩(wěn)健、消費刺激政策逐步淡出等綜合因素影響下，2011年我國國民經(jīng)濟增長速度有所放緩，2011年全年GDP的增長幅度達到9.2%，增速比上年回落1.2個百分點。2012年，若國際經(jīng)濟政治環(huán)境不再發(fā)生顯著惡化，國內(nèi)不出現(xiàn)大范圍的嚴(yán)重自然災(zāi)害和其他重大問題，GDP增長率預(yù)計可達到8.5%-8.7%，經(jīng)濟增速雖將繼續(xù)有所回落，但仍保持在合理增長區(qū)間?？偟膩碚f，我國經(jīng)濟增長由政策刺激開始向自主增長有序過渡，國內(nèi)通貨膨脹由累積釋放轉(zhuǎn)呈逐步緩解，2011年和2012年經(jīng)濟增速雖有所回落，但仍運行在平穩(wěn)、較快的合理增長區(qū)間內(nèi)。因此，在未來一段時間內(nèi)，我國的經(jīng)濟將繼續(xù)保持平穩(wěn)、較快的增長速度。（二）工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)較快增長企業(yè)效益繼續(xù)增加2011年全國規(guī)模以上工業(yè)增加值按可比價格計算比上年增長13.9%。分企業(yè)登記注冊類型看，國有及國有控股企業(yè)增加值比上年增長9.9%，集體企業(yè)增長9.3%，股份制企業(yè)增長15.8%，外商及港澳臺商投資企業(yè)增長10.4%。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增加值比上年增長14.3%，輕工業(yè)增長13.0%。分行業(yè)看，39個大類行業(yè)的行業(yè)增加值全部實現(xiàn)比上年增長。分地區(qū)看，東部地區(qū)增加值比上年增長11.7%，中部地區(qū)增長18.2%，西部地區(qū)增長16.8%。分產(chǎn)品看，全年468種產(chǎn)品中有417種產(chǎn)品比上年增長。其中，發(fā)電量增長12.0%，鋼材增長12.3%，水泥增長16.1%，十種有色金屬增長10.6%，乙烯增長7.4%，汽車增長3.0%，其中轎車增長5.9%。全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達到98.0%，比上年下降0.1個百分點。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)出口交貨值101946億元，比上年增長16.6%。12月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長12.8%，環(huán)比增長1.1%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2006-2011年全部工業(yè)增加值及其增長速度（億元，%）2011年1-11月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤46638億元，同比增長24.4%。在39個大類行業(yè)中，36個行業(yè)利潤同比增長，3個行業(yè)利潤同比下降。1-11月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)成本占主營業(yè)務(wù)收入的比重為84.98%，比前三季度微降0.09個百分點。11月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入利潤率為7%。工業(yè)增加值是衡量工業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益的一個重要指標(biāo)，努力提高工業(yè)增加值率，就要增加工業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)的附加值，減少能源資源消耗等成本投入，從而調(diào)整工業(yè)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變工業(yè)發(fā)展方式。2011年，工業(yè)生產(chǎn)在上年快速恢復(fù)的基礎(chǔ)上，繼續(xù)保持平穩(wěn)較快的增長水平。2011年，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)整體經(jīng)營狀況繼續(xù)得到改善，18個工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能工作進展良好，公告的2255家企業(yè)落后生產(chǎn)線已基本關(guān)停，煤化工等產(chǎn)能過剩行業(yè)調(diào)控力度加大。工業(yè)經(jīng)濟運行由回升向好向穩(wěn)定增長轉(zhuǎn)變的態(tài)勢基本確立。2012年，中國經(jīng)濟運行的不穩(wěn)定不確定性因素仍然較多，內(nèi)外部環(huán)境持續(xù)趨緊。從外部環(huán)境看，全球經(jīng)濟增速放緩，歐債危機加深，世界經(jīng)濟下行的風(fēng)險加大，國際市場需求依然不足；從國內(nèi)情況看，生產(chǎn)要素的成本持續(xù)上升，出口增勢明顯減緩，制約內(nèi)需增長的因素也在增加，小型微型企業(yè)生產(chǎn)面臨較大困難，能源資源和環(huán)境的約束加大。盡管工業(yè)增速適度減緩，但仍將整體運行在一個平穩(wěn)較快的區(qū)間，中國經(jīng)濟中長期發(fā)展的基本格局沒有變化。2012年將大力推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，引導(dǎo)企業(yè)加強技術(shù)改造，進一步淘汰落后產(chǎn)能，推進重點行業(yè)、跨地區(qū)企業(yè)兼并重組；積極培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)；完善中小企業(yè)發(fā)展環(huán)境；加快推進信息化與工業(yè)化的深度融合，促進工業(yè)通信業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展。預(yù)計2012年規(guī)模以上工業(yè)增加值增長11%左右。（三）固定資產(chǎn)投資總體保持平穩(wěn)增長投資結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善2011年固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）301933億元，比上年名義增長23.8%，扣除價格因素，實際增長16.1%。其中，固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）301933億元，增長23.8%；農(nóng)戶投資9089億元，增長15.3%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資6792億元，比上年增長25.0%；第二產(chǎn)業(yè)投資132263億元，增長27.3%；第三產(chǎn)業(yè)投資162877億元，增長21.1%。在第二產(chǎn)業(yè)投資中，工業(yè)投資129011億元，比上年增長26.9%；其中，采礦業(yè)投資11810億元，增長21.4%；制造業(yè)投資102594億元，增長31.8%；電力、燃氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資14607億元，增長3.8%。全年基礎(chǔ)設(shè)施(不包括電力、燃氣及水的生產(chǎn)與供應(yīng))投資51060億元，比上年增長5.9%，增速比上年回落14.3個百分點。分地區(qū)看，東部地區(qū)投資比上年增長21.3%，中部地區(qū)增長28.8%，西部地區(qū)增長29.2%。從到位資金情況看，全年到位資金334219億元，比上年增長20.3%。其中，國家預(yù)算內(nèi)資金增長10.8%，國內(nèi)貸款增長3.5%，自籌資金增長28.6%，利用外資增長8.2%，其他資金增長9.0%。全年新開工項目計劃總投資240344億元，比上年增長22.5%；新開工項目332931個，比上年增加431個。從環(huán)比看，12月份固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)下降0.14%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2006-2011全社會固定資產(chǎn)投資及其增長速度（億元，%）剔除固定資產(chǎn)投資價格變動的影響，2011年固定資產(chǎn)投資實際增長16.1%，為2007年以來的最低水平。2011年，我國固定資產(chǎn)投資總體保持平穩(wěn)增長，但是受政策刺激力度減弱以及圍繞加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整等多重宏觀調(diào)控政策影響，投資增速出現(xiàn)穩(wěn)步放緩。2012年，在財政政策上，有利于擴大內(nèi)需和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的的財政政策將會及時推出；貨幣政策方面，由于物價上漲壓力較2011年明顯減輕，貨幣政策的調(diào)整空間增大，貨幣政策的靈活性會進一步顯現(xiàn)。。2011年11月30日出臺的下調(diào)存款準(zhǔn)備金率政策，就反映了這一點。在信貸政策方面，隨著貨幣政策調(diào)整空間的增大，2012年的信貸政策環(huán)境也會比2011年有一定的改善。，估計2012年初將延續(xù)2011年形成的投資增速下降趨，2012年的投資增速將會呈現(xiàn)“（四）社會消費品穩(wěn)定增長2011年全年社會消費品零售總額181226億元，比上年名義增長17.1%，扣除價格因素，實際增長11.6%。按經(jīng)營單位所在地分，城鎮(zhèn)消費品零售額156908億元，比上年增長17.2%；鄉(xiāng)村消費品零售額24318億元，增長16.7%。按消費形態(tài)分，餐飲收入20543億元，比上年增長16.9%；商品零售160683億元，增長17.2%。在商品零售中，限額以上企業(yè)(單位)商品零售額78164億元，增長23.2%。其中，汽車類增長14.6%，增速比上年回落20.2個百分點；家具類增長32.8%，回落4.4個百分點；家用電器和音像器材類增長21.6%，回落6.1個百分點。12月份，社會消費品零售總額同比名義增長18.1%，扣除價格因素，實際增長13.8%，環(huán)比增長1.41%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2006-2011社會消費品零售總額及其增長速度（億元，%）2011年我國居民收入穩(wěn)步增長，社會保障體系進一步完善，一系列新政策及時出臺，消費補貼政策效果明顯，流通體系進一步完善，消費保持了較快增長。2011年全年社會消費品零售總額181226億元，比上年名義增長17.1%，仍處于較快增長區(qū)間。2012年，由于世界經(jīng)濟復(fù)蘇的不穩(wěn)定性和不確定性上升，短期內(nèi)國際經(jīng)濟環(huán)境難以明顯好轉(zhuǎn)。國內(nèi)經(jīng)濟增長下行壓力和物價上漲壓力并存，影響市場平穩(wěn)運行的不確定性因素也在增多，但消費保持平穩(wěn)較快增長的基礎(chǔ)依然堅實，預(yù)計2012年全國社會消費品零售總額將名義增長14%以上。（五）進出口總額較快增長貿(mào)易順差繼續(xù)收窄全年進出口總額36421億美元，比上年增長22.5%；出口18986億美元，增長20.3%；進口17435億美元，增長24.9%。進出口相抵，順差1551億美元，比上年減少264億美元，貿(mào)易順差收窄。貿(mào)易方式繼續(xù)改善。進出口總額中，一般貿(mào)易進出口19246億美元，增長29.2%，占進出口總額的52.8%，比上年提高2.7個百分點；加工貿(mào)易進出口13052億美元，增長12.7%。出口額中，一般貿(mào)易出口9171億美元，增長27.3%；加工貿(mào)易出口8354億美元，增長12.9%。進口額中，一般貿(mào)易進口10075億美元，增長31%；加工貿(mào)易進口4698億美元，增長12.5%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2006-2011年進出口總額（億美元）外貿(mào)出口增長面臨諸多不確定性，發(fā)達國家高失業(yè)率使居民消費增長疲弱，將在一定程度上影響對中國商品的需求；貿(mào)易保護主義進一步加劇，貿(mào)易摩擦明顯增多。我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整將減弱對原材料進口的新增需求，人民幣一定幅度的升值對貿(mào)易結(jié)構(gòu)調(diào)整有較大影響，我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級將帶動出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)升級，技術(shù)含量較高的資本品出口增長快于傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品，我國對新興市場國家的出口可望繼續(xù)保持較快增長。2012年世界經(jīng)濟將延續(xù)疲軟態(tài)勢，外部需求將進一步減弱，新興經(jīng)濟體增長速度也將下滑，預(yù)計2012年我國外貿(mào)進出口總額將在4.2萬億至4.32萬億美元之間，增幅在14%至17.5%之間。（六）CPI和PPI同比上漲企業(yè)盈利壓力增大2011年居民消費價格指數(shù)（CPI）比上年上漲5.4%。其中，城市上漲5.3%，農(nóng)村上漲5.8%。分類別看，食品上漲11.8%，煙酒及用品上漲2.8%，衣著上漲2.1%，家庭設(shè)備用品及維修服務(wù)上漲2.4%，醫(yī)療保健和個人用品上漲3.4%，交通和通信上漲0.5%，娛樂教育文化用品及服務(wù)上漲0.4%，居住上漲5.3%。7月份居民消費價格同比漲幅達到高點6.5%后，漲幅連續(xù)回落。12月份，居民消費價格同比上漲4.1%，環(huán)比上漲0.3%。全年工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格比上年上漲6.0%，12月份同比上漲1.7%，環(huán)比下降0.3%。全年工業(yè)生產(chǎn)者購進價格比上年上漲9.1%，12月份同比上漲3.5%，環(huán)比下降0.4%。CPI和PPI差距拉大，企業(yè)盈利壓力也增大。數(shù)據(jù)來源：國際統(tǒng)計局2011年CPI和PPI同比上漲情況（七）城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)定增長農(nóng)村居民收入快于城鎮(zhèn)2011年城鎮(zhèn)居民人均總收入23979元。其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入21810元，比上年名義增長14.1%，扣除價格因素，實際增長8.4%。在城鎮(zhèn)居民人均總收入中，工資性收入比上年名義增長12.4%，轉(zhuǎn)移性收入增長12.1%，經(jīng)營凈收入增長29.0%，財產(chǎn)性收入增長24.7%。農(nóng)村居民人均純收入6977元，比上年名義增長17.9%，扣除價格因素，實際增長11.4%。其中，工資性收入比上年名義增長21.9%，家庭經(jīng)營收入增長13.7%，財產(chǎn)性收入增長13.0%，轉(zhuǎn)移性收入增長24.4%。全年城鄉(xiāng)居民收入比為3.13：1（以農(nóng)村居民人均純收入為1，上年該比值為3.23：1）。全年農(nóng)民工總量25278萬人，比上年增加1055萬人，增長4.4%；其中本地農(nóng)民工9415萬人，外出農(nóng)民工15863萬人。外出農(nóng)民工月均收入2049元，比上年增長21.2%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局注：1-4季度為農(nóng)村居民人均純收入，其他為農(nóng)村居民人均現(xiàn)金收入2011年城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民人均可支配收入實際增長速度（%）（八）貨幣供應(yīng)量平穩(wěn)回落新增貸款有所減少2011年12月末，廣義貨幣（M2）85.2萬億元，比上年末增長13.6%，增速比上年末回落6.1個百分點；狹義貨幣（M1）29.0萬億元，增長7.9%，回落13.3個百分點；流通中現(xiàn)金（M0）5.1萬億元，增長13.8%，回落2.9個百分點。數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行2010年以來我國廣義貨幣M2增長速度（%）央行公布的數(shù)據(jù)顯示，年末全部金融機構(gòu)本外幣各項存款余額82.7萬億元，比年初增加9.9萬億元，其中人民幣各項存款余額80.9萬億元，增加9.6萬億元。全部金融機構(gòu)本外幣各項貸款余額58.2萬億元，增加7.9萬億元，其中人民幣各項貸款余額54.8萬億元，增加7.5萬億元。全年金融機構(gòu)人民幣各項貸款余額54.8萬億元，新增人民幣各項貸款7.5萬億元，比上年少增3901億元。人民幣各項存款余額80.9萬億元，各項存款增加9.6萬億元，比上年少增2.3萬億元。（九）貨幣政策更加穩(wěn)健增強宏觀調(diào)控的針對性、靈活性和有效性2011年，面對不斷上升的通貨膨脹壓力，央行繼續(xù)實施穩(wěn)健的貨幣政策，綜合、交替使用數(shù)量型和價格型貨幣政策工具以及宏觀審慎政策工具，著力提高政策的針對性、靈活性和有效性，加強銀行流動性管理，引導(dǎo)貨幣信貸平穩(wěn)回調(diào)，保持合理的社會融資規(guī)模，引導(dǎo)金融機構(gòu)合理把握信貸投放節(jié)奏和優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，促進跨境人民幣業(yè)務(wù)發(fā)展，不斷深化外匯管理體制改革，繼續(xù)完善人民幣匯率形成機制，促進經(jīng)濟金融平穩(wěn)健康發(fā)展?？傮w來看，隨著穩(wěn)健貨幣政策成效逐步顯現(xiàn)，貨幣信貸增長向常態(tài)水平回歸，金融運行基本平穩(wěn)，物價過快上漲勢頭得到遏制，國民經(jīng)濟繼續(xù)朝著宏觀調(diào)控的預(yù)期方向發(fā)展。2012年，央行將繼續(xù)實施穩(wěn)健的貨幣政策，更加有預(yù)見性地加強和改善金融宏觀調(diào)控，準(zhǔn)確把握好調(diào)控的力度、節(jié)奏和重點，進一步增強政策的針對性、靈活性和前瞻性。（十）外匯儲備的貨幣結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化外匯儲備增速放緩2011年末國家外匯儲備31811億美元，比上年末增加3338億美元。2011年末人民幣匯率為1美元兌6.3009元人民幣，比上年末升值5.1%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2006-2011年國家外匯儲備總額及同比增速（億美元，%）二、國際宏觀經(jīng)濟運行（一）世界經(jīng)濟緩慢復(fù)蘇國際環(huán)境不確定性增強2011年以來，世界經(jīng)濟總體上繼續(xù)保持了緩慢復(fù)蘇的態(tài)勢，但復(fù)蘇過程比較脆弱，而且很不平衡。發(fā)達國家失業(yè)率高居不下，私人需求疲弱；新興市場和發(fā)展中國家增速回落。宏觀調(diào)控面臨的局面更加復(fù)雜；歐洲主權(quán)債務(wù)危機持續(xù)升級，美國長期主權(quán)信用評級被下調(diào)，國際金融市場反復(fù)大幅波動；與此同時，大宗商品價格高位震蕩，全球通脹壓力依然較大。美國經(jīng)濟復(fù)蘇顯著放緩。2011年前兩季度，美國經(jīng)濟分別增長0.4%和1.0%，遠遠低于去年各季度增速。經(jīng)濟復(fù)蘇放緩的主要原因是刺激性財政政策和寬松的貨幣政策效應(yīng)減弱，同時私人部門持續(xù)疲弱。目前美國就業(yè)形勢依然嚴(yán)峻，8月失業(yè)率仍在9.1%的高位。歐元區(qū)經(jīng)濟增速明顯下滑，各國經(jīng)濟走勢分化加劇。受新興市場國家經(jīng)濟增速放緩、大宗商品價格高企和主權(quán)債務(wù)危機進一步深化等因素影響，二季度歐元區(qū)經(jīng)濟環(huán)比增長僅為0.2%，明顯低于一季度的0.8%。三季度以來，歐元區(qū)經(jīng)濟增長依然乏力，7月工業(yè)產(chǎn)出指數(shù)僅與上半年平均水平持平。日本經(jīng)濟上半年連續(xù)負增長，但逐漸呈現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象。地震、海嘯及核泄漏造成日本生產(chǎn)設(shè)施嚴(yán)重損壞和電力供應(yīng)短缺，一季度GDP環(huán)比下降0.9%，其中3月工業(yè)生產(chǎn)環(huán)比降幅高達15.5%，出口大幅下降，對外貿(mào)易順差減少。二季度日本經(jīng)濟持續(xù)下滑態(tài)勢，環(huán)比負增長0.5%。其中，出口降幅環(huán)比高達4.9%，對外貿(mào)易轉(zhuǎn)為赤字；私人住宅投資和私人企業(yè)固定資產(chǎn)投資分別叫上季度下滑1.8%和0.9%。主要新興市場國家增速普遍回落。隨著貨幣政策緊縮力度加大和全球經(jīng)濟增速趨緩，主要新興市場國家經(jīng)濟增速普遍出現(xiàn)回落。巴西二季度GDP同比增長3.2%，環(huán)比增長0.8%，分別低于一季度的4.2%和3.2%；印度二季度GDP同比增長7.7%，低于一季度7.8%的增長率，為18個月以來最低；俄羅斯二季度GDP同比增長由一季度的4.1%下滑至3.4%；墨西哥二季度經(jīng)濟同比增長為3.3%，為2009年第四季度以來的最低。世界宏觀經(jīng)濟環(huán)境下行風(fēng)險加大，國際貨幣基金組織將2012年的世界經(jīng)濟增速下調(diào)至4.0%。從發(fā)展態(tài)勢看，雖然歐洲主權(quán)債務(wù)危機仍有可能深化，甚至拖累歐洲乃至全國經(jīng)濟復(fù)蘇，但是只要有關(guān)國家攜手有效應(yīng)對，世界經(jīng)濟還是能夠避免出現(xiàn)二次衰退，2012年世界經(jīng)濟仍有望維持低速增長態(tài)勢。（二）貿(mào)易保護主義再度抬頭世界貿(mào)易環(huán)境更趨嚴(yán)峻面對“高失業(yè)、高債務(wù)、低增長”的困局，全球范圍內(nèi)貿(mào)易保護主義又有抬頭趨勢，特別是2011年下半年以來，各國采取的方式更加直接、手段更加激烈。例如，瑞士2011年9月初設(shè)定了歐元對瑞士法郎的最低匯率1.2，并宣稱將購買“無限外匯”來干預(yù)外匯市場，使瑞士法郎兌歐元幾周內(nèi)就貶值10%；歐盟和美國最近頻頻利用貿(mào)易救濟調(diào)查限制我國產(chǎn)品出口，美國參議院2011年10月11日通過施壓人民幣升值的“2011年貨幣匯率監(jiān)督改革法案”；巴西和阿根廷大幅提高進口關(guān)稅限制進口；日本9月中旬出臺《應(yīng)對日元升值緊急政策包》明確提出，要對因日元升值而受困的中小企業(yè)進行補貼。可見，世界各國的貿(mào)易保護主義行為不僅開啟了新一輪“匯率戰(zhàn)”、“貿(mào)易戰(zhàn)”，會導(dǎo)致其他國家跟進效仿，而且不利于世界貿(mào)易組織成員的“多哈回合談判”按計劃在2011年年底前取得新進展，還有可能引起貿(mào)易報復(fù)和貿(mào)易封鎖，對今后國際貿(mào)易的持續(xù)增長帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。國際貨幣基金組織預(yù)計，2012（三）世界科技創(chuàng)新不斷發(fā)展產(chǎn)業(yè)升級步伐加快隨著世界科技進步和創(chuàng)新的步伐不斷加快，推動著世界產(chǎn)業(yè)變革與結(jié)構(gòu)調(diào)整。美國研發(fā)“量入為出”，重點保證對基礎(chǔ)研究的投入，實施創(chuàng)新戰(zhàn)略，確保經(jīng)濟的增長與繁榮。英國一直秉承著在在經(jīng)濟危機中利用科技進步推動經(jīng)濟發(fā)展的思路，緊緊圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展這個目標(biāo)制定相關(guān)科技政策，出臺了新的空間、海洋等領(lǐng)域發(fā)展的戰(zhàn)略。2011年俄羅斯科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域獲得了比往年更多的政策支持。不僅俄羅斯總統(tǒng)在本年度簽署總統(tǒng)令，確定了未來幾年俄羅斯科學(xué)發(fā)展的優(yōu)先方向，俄羅斯聯(lián)邦政府總理普京也在其年度政府工作報告中強調(diào)，俄政府將繼續(xù)采取措施支持科技創(chuàng)新。2011年，德國通過了《納米技術(shù)2015行動計劃》、“生物經(jīng)濟2030國家研究戰(zhàn)略”、《可再生能源法》等一系列科技計劃；法國投巨資發(fā)展風(fēng)能，簽署《獲取與惠益分享名古屋議定書》；加拿大繼續(xù)實施國家中長期科技發(fā)展戰(zhàn)略，明確了加拿大的三大核心優(yōu)勢——創(chuàng)新、知識、人才，并確定了四個國家重點發(fā)展領(lǐng)域；日本共選擇了329項最尖端研究開發(fā)支援項目作為科技發(fā)展重點，這些項目依然圍繞著“綠色創(chuàng)新”和“生活創(chuàng)新”兩個主題。韓國延續(xù)綠色經(jīng)濟增長戰(zhàn)略，制定云計算發(fā)展戰(zhàn)略和建立在信息技術(shù)優(yōu)勢基礎(chǔ)上的產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略；巴西提出“創(chuàng)新產(chǎn)生競爭力，競爭力促進增長”的科技政策口號。世界科技創(chuàng)新的不斷發(fā)展，進一步加速產(chǎn)業(yè)的全球化轉(zhuǎn)移，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)業(yè)升級步伐加快。（四）世界各國宏觀政策將明顯分化全球經(jīng)濟和通脹形勢出現(xiàn)新的變故美聯(lián)儲2011年9月宣布維持0-0.25%的基準(zhǔn)利率不變，并將超低利率政策至少維持到2013年。同時，對所持國債作出了“賣短買長“置換期限的決定，而沒有推出新的“量化寬松”政策。此前一直強調(diào)抗通脹的歐洲央行在2011年11月3日宣布將基準(zhǔn)利率下調(diào)25個基點至1.25%，日本央行維持利率不變，英國央行2011年10月宣布把“量化寬松”規(guī)模從之前的2000億英鎊增加到2750億英鎊。新興市場國家中，俄羅斯、韓國、馬來西亞、菲律賓等國決定暫停加息，土耳其、巴西和印尼已開始降息。與此同時，美、俄、法等主要經(jīng)濟體2012年都將舉行大選，迫于選舉壓力，這些國家的政府可能出臺一些單邊主義措施，成為世界經(jīng)濟復(fù)蘇新的不確定、不穩(wěn)定因素。未來一個時期，世界經(jīng)濟有望保持低速增長，但下行壓力有所增加，運行環(huán)境更加嚴(yán)峻。國際貨幣基金組織預(yù)測2012年世界經(jīng)濟增長4%，與2011年的增速持平；美國、日本將增長1.8%、2.3%，分別比2011年上升0.3個和2.8個百分點；歐元區(qū)增長1.1%，比2011年下降0.5個百分點；新興市場經(jīng)濟體增速達6.1%，比2011年下降0.3個百分點。2012年，不少國家的宏觀政策將陷入“兩難境地”三、宏觀經(jīng)濟運行對鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)的影響2011年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值471564億元，按可比價格計算，比上年增長9.2%；同時我國的工業(yè)生產(chǎn)也平穩(wěn)增長，規(guī)模以上工業(yè)增加值按可比價格計算比上年增長13.9%；同時我國的固定資產(chǎn)投資總體也保持了平穩(wěn)的增長，全年固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）301933億元，比上年名義增長23.8%，扣除價格因素，實際增長16.1%。隨著2011年經(jīng)濟形勢整體向好，鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)繼續(xù)保持較快的增長速度，其工業(yè)總產(chǎn)值達3043.29億元，行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增長速度為26.21%，大概占到國民生產(chǎn)總值的0.755%左右。根據(jù)鐵路運輸“十二五”發(fā)展規(guī)劃，鐵路基本建設(shè)投資規(guī)劃總規(guī)模為2.8萬億元，比“十一五”完成的鐵路基本建設(shè)投資規(guī)模（19787億元）增加8213億元，年均增長7.2%。從“十一五”鐵路完成的固定資產(chǎn)投資看，其中鐵路基本建設(shè)投資占到81%以上，因此，基本建設(shè)投資增長狀況基本決定了鐵路固定資產(chǎn)投資的增長趨勢。由于2011年鐵路投資實際增長為負27%，結(jié)合鐵路“十二五”規(guī)劃確定的發(fā)展目標(biāo)，以及國家對在建、續(xù)建項目的關(guān)注和支持，估計2012年鐵路投資增速會由負轉(zhuǎn)正。從國際經(jīng)濟環(huán)境上來講，2011年世界經(jīng)濟總體上繼續(xù)保持了緩慢復(fù)蘇的態(tài)勢，但復(fù)蘇進程比較脆弱，而且很不平衡。展望2012年，世界經(jīng)濟有望保持低速增長，但不確定、不穩(wěn)定性因素進一步增加，復(fù)蘇面臨的風(fēng)險繼續(xù)增加。由于債務(wù)危機噩耗頻傳，2012年金融市場依然有可能繼續(xù)劇烈波動。各大型金融機構(gòu)一旦再次發(fā)生“倒閉潮”，勢必殃及實體經(jīng)濟的發(fā)展。世界經(jīng)濟持續(xù)低速增長，而我國經(jīng)濟總量較快增長，外匯儲備持續(xù)增加，這會要求我國承擔(dān)更多的國際義務(wù)。世界經(jīng)濟下行風(fēng)險有所增加，可能引起國際資本向美國回流，不僅不利于我國金融市場的穩(wěn)定，而且會影響我國利用外資的規(guī)模和水平。貿(mào)易保護主義卷土重來，不但難以實現(xiàn)我國外部需求穩(wěn)定增長，而且影響我國國內(nèi)投資的規(guī)模，這對于深受投資規(guī)模影響的鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)來說，是一個很大的挑戰(zhàn)。但同時，世界經(jīng)濟持續(xù)低速增長與我國經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展的強烈反差，也有利于提升我國在國際事務(wù)中的話語權(quán)。大宗商品價格出現(xiàn)回落有利于減輕我國面臨的輸入性通脹壓力，為我國抓緊進口發(fā)展所需的能源資源提供了有利時機，對于屬于制造業(yè)的鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)來說，是一個很大的機遇。第二節(jié)2011年鐵路設(shè)備制造行業(yè)政策環(huán)境分析一、重點政策匯總2011年鐵路設(shè)備制造業(yè)相關(guān)政策匯總時間政策名稱政策內(nèi)容2011.02工信部、國家發(fā)改委、能源局、環(huán)保部等18個部委聯(lián)合發(fā)布《淘汰落后產(chǎn)能工作考核實施方案》要求地方政府最遲在每年2月底前上報當(dāng)年落后產(chǎn)能的任務(wù)目標(biāo)，對于全年未完成任務(wù)的地區(qū)，相關(guān)部門將暫停對項目的核準(zhǔn)和審批，并具體規(guī)定了獎懲措施。2011.02提交全國人大常委會審議的車船稅法草案調(diào)低了部分排量乘用車的稅額幅度仍將乘用車按排氣量劃分為七檔，其中，1.0升（含）以下的，為60元至360元不變；將1.0升以上至1.6升（含）的稅額幅度由草案規(guī)定的360元至660元降至300元至540元；將1.6升以上至2.0升（含）的稅額幅度由草案規(guī)定的660元至960元降至360元至660元；對2.0升以上至4.0升（含）的稅額幅度做相應(yīng)的微調(diào)。4.0升以上的稅額幅度為3600元至5400元。2011.02財政部發(fā)布《2011年政府采購工作要點》明確2011年將適應(yīng)政府預(yù)算體系改革和財政支出結(jié)構(gòu)調(diào)整的新變化，按照應(yīng)采盡采的原則，繼續(xù)擴大政府采購實施范圍和規(guī)模。2011.03國務(wù)院發(fā)布《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》從16個大方面繪制了未來五年間中國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展藍圖2011.04發(fā)改委公布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》按照鼓勵、限制和淘汰的分類標(biāo)準(zhǔn)，對我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進行調(diào)整指導(dǎo)2011.04交通運輸部發(fā)布《交通運輸“十二五”發(fā)展規(guī)劃》切實轉(zhuǎn)變交通運輸發(fā)展方式，努力完成“十二五”時期交通運輸發(fā)展的各項任務(wù)，推動交通運輸科學(xué)發(fā)展2011.06鐵道部發(fā)布《關(guān)于進一步加強鐵路建設(shè)管理的若干意見（鐵辦[2011]68號）》以貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀為主題，以轉(zhuǎn)變鐵路發(fā)展方式為主線，進一步發(fā)揮鐵道部鐵路建設(shè)管理的主體責(zé)任，優(yōu)化鐵路局建設(shè)管理責(zé)任，落實鐵路建設(shè)項目法人責(zé)任，依法科學(xué)有序推進鐵路建設(shè)，確保實現(xiàn)“十二五”鐵路建設(shè)目標(biāo)2011.06交通運輸部發(fā)布《交通運輸行業(yè)核心價值體系建設(shè)實施綱要》大力加強交通運輸文化建設(shè)，進一步提高交通運輸發(fā)展軟實力，推動現(xiàn)代交通運輸業(yè)發(fā)展2011.07工信部發(fā)布《產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵性技術(shù)發(fā)展指南（2011年）》主要從節(jié)能環(huán)保與資源綜合利用、原材料行業(yè)、裝備制造業(yè)、消費品行業(yè)、電子制造業(yè)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、通信業(yè)、信息化和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)這八大行業(yè)具體闡述了關(guān)鍵共性技術(shù)的應(yīng)用和發(fā)展方向2011.07國務(wù)院同有關(guān)部門審議通過《“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案》推進重點領(lǐng)域節(jié)能減排，進一步調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實施節(jié)能減排重點工程，推廣使用先進技術(shù)，加強節(jié)能減排管理，完善節(jié)能減排長效機制2011.09交通運輸部和鐵道部發(fā)布《交通運輸部鐵道部關(guān)于共同推進鐵水聯(lián)運發(fā)展合作協(xié)議》進一步發(fā)揮鐵水聯(lián)運的優(yōu)勢和潛力，促進綜合運輸體系和現(xiàn)代物流發(fā)展2011.09財政部、發(fā)改委印發(fā)了《新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投計劃參股創(chuàng)業(yè)投資基金管理暫行辦法》加快新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投計劃實施，加強資金管理，每支參股基金應(yīng)集中投資于以下領(lǐng)域：節(jié)能環(huán)保、信息、生物與新醫(yī)藥、新能源、新材料、航空航天、海洋、先進裝備制造、新能源汽車等2011.11國務(wù)院常務(wù)會議討論通過《“十二五”控制溫室氣體排放工作方案》明確了我國控制溫室氣體排放的總體要求和重要任務(wù)2011.12工信部印發(fā)《機械基礎(chǔ)件基礎(chǔ)制造工藝和和基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》進一步提升我國機械基礎(chǔ)件、基礎(chǔ)制造工藝和基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展水平和國際競爭力資料來源：相關(guān)部委世經(jīng)未來二、重點政策分析（一）機械領(lǐng)域“三基”產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃2011年11月25日，工業(yè)和信息部印發(fā)了《機械基礎(chǔ)件基礎(chǔ)制造工藝和基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》。該規(guī)劃貫徹了《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》和《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級規(guī)劃（2011~2015年）》的精神，在總結(jié)分析機械基礎(chǔ)件、基礎(chǔ)制造工藝和基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，明確了“十二五”的發(fā)展目標(biāo)和思路，確定了產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點及主要任務(wù)，并提出了相關(guān)保障措施。規(guī)劃的實施，將進一步提升我國機械基礎(chǔ)件、基礎(chǔ)制造工業(yè)和基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展水平和國際競爭力?！叭笔茄b備制造業(yè)賴以生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，其水平直接決定著重要裝備和主機產(chǎn)品的性能、質(zhì)量和可靠性。近年來，我國裝備制造業(yè)水平大幅度提升，大型成套裝備能基本滿足國民經(jīng)濟建設(shè)的需要，但高端“三基”產(chǎn)品卻跟不上主機發(fā)展的要求，高端主機的迅猛發(fā)展與配套“三基”產(chǎn)品供應(yīng)不足的矛盾凸顯，已成為制約我國重大裝備和高端裝備發(fā)展的瓶頸。以軸承行業(yè)為例，目前，我國在高鐵軸承和風(fēng)電主軸軸承、增速器軸承等領(lǐng)域依然存在較大差距。其中，時速超過160公里的動車組所用軸承，目前還完全從瑞典SKF等國際巨頭出進口。該規(guī)劃圍繞重大裝備和高端裝備配套需求，將11類機械基礎(chǔ)件、6類基礎(chǔ)制造工藝和2類基礎(chǔ)材料明確為重點發(fā)展的領(lǐng)域。其中，高速、精密、重載軸承位居重點發(fā)展的榜單之首，尤其是高速鐵路列車軸承、重載鐵路貨車軸承等。（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）2011年4月26日，發(fā)改委公布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》，按照鼓勵、限制和淘汰的分類標(biāo)準(zhǔn)，對我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進行調(diào)整指導(dǎo)。在鼓勵類中，鼓勵鐵路新線建設(shè)、既有鐵路改擴建、客運專線、高速鐵路系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)與建設(shè)、鐵路行車及客運、貨運安全保障系統(tǒng)技術(shù)與裝備，鐵路列車運行控制與車輛控制系統(tǒng)開發(fā)建設(shè)、鐵路運輸信息系統(tǒng)開發(fā)與建設(shè)。鼓勵項目突出專業(yè)化與綜合化的雙重趨勢。在淘汰類中，淘汰了鐵路運輸中8種落后車型：G60型、G17型罐車；P62型棚車；K13型礦石車；U60型水泥車；N16型、N17型平車；L17型糧食車；C62A型、C62B型敞車；軌道平車（載重40噸及以下），更加注重對產(chǎn)能過剩行業(yè)的限制和引導(dǎo)。裝備制造行業(yè)調(diào)整的共同特點是突出關(guān)鍵零部件的研發(fā)制造，鼓勵產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，向精密、高端制造方向提升，最終實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變。三、政策未來發(fā)展趨勢鐵路具有運能大、能耗低、綠色環(huán)保、速度快、占地少等特點，發(fā)展鐵路運輸非常適宜，因此鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)未來發(fā)展?jié)摿涂臻g依然較大。鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)是支撐我國鐵路發(fā)展的重要行業(yè)，將拉動我國工業(yè)、制造業(yè)等多個行業(yè)的發(fā)展。我國在十二五期間要求加速高端設(shè)備制造行業(yè)的培育與發(fā)展，推廣先進適用技術(shù)，增強我國高檔制造裝備的自主創(chuàng)新能力，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級，加強關(guān)鍵共性技術(shù)研究，提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益，并促進節(jié)能減排，形成可持續(xù)發(fā)展的良好態(tài)勢。（一）加速設(shè)備制造的技術(shù)升級和自主創(chuàng)新我國在十二五期間將加快實施國家科技重大專項，著眼于科技和產(chǎn)業(yè)發(fā)展前沿，突破一批重大關(guān)鍵共性技術(shù)，提高重大技術(shù)裝備研發(fā)設(shè)計、核心元器件配套、加工制造和系統(tǒng)集成的整體水平，發(fā)展高端“三基”產(chǎn)品，加速高端裝備制造等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的培育與發(fā)展。在數(shù)控機床、基礎(chǔ)制造裝備主機和制造過程中綜合集成應(yīng)用電子技術(shù)、信息技術(shù)、控制技術(shù)和材料技術(shù)等創(chuàng)新成果，增強我國高檔制造裝備的自主創(chuàng)新能力，基本滿足我國鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)等領(lǐng)域的重大需求，顯著提升我國在這一領(lǐng)域的核心競爭力。（二）大力支持物流業(yè)發(fā)展物流被稱為“第三利潤源”，可以創(chuàng)造時間、空間價值。在我國市場經(jīng)濟大發(fā)展的階段，物流業(yè)起到瓶頸的限制作用。國家從稅收政策、土地政策加大對物流業(yè)的支持力度。支持大型優(yōu)勢物流企業(yè)兼并重組，發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢；鼓勵技術(shù)創(chuàng)新，促進信息流、物流和資金流協(xié)同聯(lián)動，提高效率；鼓勵地方政府給予物流企業(yè)信貸資金支持，進一步發(fā)揮鐵水聯(lián)運的優(yōu)勢和潛力，促進綜合運輸體系和現(xiàn)代物流發(fā)展。（三）加速鐵路運輸?shù)闹悄芑托畔⒒壳按罅ν七M鐵路運輸?shù)男畔⒒椭悄芑菍崿F(xiàn)鐵路信息化迫切的需求和必然的選擇。以運輸組織、客貨營銷、經(jīng)營管理為信息化建設(shè)重點，加強基礎(chǔ)建設(shè)，實現(xiàn)調(diào)度指揮智能化、客貨營銷社會化、經(jīng)營管理現(xiàn)代化，全面實現(xiàn)鐵路運輸調(diào)度指揮智能化，在提高運輸效率、擴大運輸能力、優(yōu)化資源配置、保障運輸安全、提高服務(wù)質(zhì)量、提升管理水平、實現(xiàn)增收節(jié)支提高經(jīng)濟效益和逐步提升公共服務(wù)水平等方面發(fā)揮明顯作用，為鐵路跨越式發(fā)展提供技術(shù)支撐與保障，對實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級起到推動作用。（四）節(jié)能減排我國經(jīng)濟快速增長，各項建設(shè)取得巨大成就，但也付出了巨大的資源和環(huán)境被破壞的代價，這兩者之間的矛盾日趨尖銳，溫室氣體排放引起全球氣候變暖，備受國際社會廣泛關(guān)注。進一步加強節(jié)能減排工作，也是應(yīng)對全球氣候變化的迫切需要。節(jié)能減排工作依然是政策關(guān)注的焦點。即完善鐵路節(jié)能管理體系，加快構(gòu)建節(jié)能型鐵路運輸結(jié)構(gòu)，加大鐵路重點領(lǐng)域節(jié)能力度，大力推進鐵路節(jié)能機制創(chuàng)新，加強鐵路節(jié)能管理基礎(chǔ)工作，加快淘汰落后產(chǎn)能。通過合理控制能源消費總量、加強工業(yè)節(jié)能減排等措施，抑制高耗能、高排放行業(yè)過快增長，加快淘汰落后產(chǎn)能，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級，調(diào)整能源消費結(jié)構(gòu)。第三節(jié)2011年鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)社會環(huán)境分析一、行業(yè)發(fā)展社會環(huán)境概述鐵路運輸行業(yè)是支撐我國鐵路發(fā)展的重要行業(yè)，能夠帶動我國工業(yè)、制造業(yè)以及多個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。從鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)在消費市場中所處的位置可知，鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)受社會環(huán)境中的社會結(jié)構(gòu)、社會風(fēng)格、文化習(xí)慣、宗教信仰等的因素影響比較小。隨著社會經(jīng)濟發(fā)展水平的提高，鐵路運輸設(shè)備使用者的消費使用習(xí)慣也在不斷變化，對產(chǎn)品的質(zhì)量、性能有了更高的要求，消費習(xí)慣的變化就會影響到鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)產(chǎn)品的變化，這會要求鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)提供性能更為優(yōu)良的高端產(chǎn)品，這將會促進產(chǎn)品技術(shù)水平不斷提高，產(chǎn)品升級換代水平加快，從而促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。隨著環(huán)保節(jié)能理念不斷深入人心，也正逐漸改變著人們的價值觀，重視環(huán)保、節(jié)約能源已成為社會和政府在日常運行中的重要選擇。目前，節(jié)能減排依然是我國產(chǎn)業(yè)政策關(guān)注的焦點，鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)在環(huán)保和節(jié)能方面需要的工作量較大，2011年我國將把節(jié)能降耗和減排治污作為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的重要舉措。二、具體社會環(huán)境分析（一）京滬高速鐵路建成通車2011年6月30日下午，舉世矚目的京滬高速鐵路正式通車運營。京滬高速鐵路自北京南站至上海虹橋站，途經(jīng)北京、天津、河北、山東、安徽、江蘇、上海7省市，沿途24個站，最短旅行時間為4小時48分鐘。京滬高速鐵路全長1318公里，是世界上一次建成線路最長、標(biāo)準(zhǔn)最高的高速鐵路。京滬高鐵公司將根據(jù)市場需求變化，在運價政策范圍內(nèi)，對動車組列車實行票價浮動政策。京滬高鐵的建設(shè)，一方面使中國鐵路客運能力得到極大擴充，使城市間的時空距離大大壓縮，給人們出行帶來極大的方便；另一方面，使與高鐵并行的既有線貨運能力得到釋放，推動中國鐵路主要通道實現(xiàn)客貨分線運輸，使長三角、環(huán)渤海及沿線地區(qū)的互動成本降低了，有利于優(yōu)化資源配置，將產(chǎn)業(yè)鏈上、下游集聚在一起，減少中間環(huán)節(jié)和物流成本。京滬高鐵投用后，將對地方經(jīng)濟社會發(fā)展、城鄉(xiāng)規(guī)劃的調(diào)整以及建立現(xiàn)代化交通樞紐起到積極作用。京滬高鐵的建成，標(biāo)志著中國高鐵技術(shù)在諸多層面的最高指數(shù)全面的實現(xiàn)。京滬高速鐵路北接環(huán)渤海地區(qū)、南銜長江三角洲，通道吸引區(qū)域人口占全國人口的比例超過四分之一。京滬高鐵貫穿環(huán)渤海和長三角兩大經(jīng)濟圈，不僅實現(xiàn)了北京與上海的高速連接，還將有效帶動沿線地區(qū)的經(jīng)濟增長、人員就業(yè)，將中國經(jīng)濟發(fā)展最為活躍和最具潛力的兩大經(jīng)濟圈串聯(lián)起來。高鐵網(wǎng)的建設(shè)，一方面使中國鐵路客運能力得到極大擴充，使城市間的時空距離大大壓縮，給人們出行帶來極大的方便；另一方面，使與高鐵并行的既有線貨運能力得到釋放，推動中國鐵路主要通道實現(xiàn)客貨分線運輸。據(jù)分析，中國一條高鐵年運量是目前既有普速鐵路的4-5倍，能夠為工業(yè)化、城鎮(zhèn)化加快發(fā)展提供強大的運力支撐。同時高鐵還能夠創(chuàng)造城市發(fā)展新的增長點，推動中心城市與衛(wèi)星城鎮(zhèn)形成合理布局，增強中心城市對周邊城市的輻射帶動作用，強化相鄰城市“同城效應(yīng)”。此外，京滬高鐵運輸能力不僅能實現(xiàn)“客貨分流”，緩解貨運壓力。同時，還可以將鐵路運輸與公路、水路、航空運輸結(jié)合起來，實現(xiàn)“無縫連接”，大大節(jié)約了社會時間成本和物流成本。據(jù)測算，在全社會貨物運量中鐵路貨運比重每提高一個百分點，就可節(jié)約社會物流成本212億元。高鐵的開通運營有效增加了鐵路貨運能力，大大降低了全社會的物流成本，對于提升中國企業(yè)經(jīng)營效益具有重要作用。京滬高鐵投用后，將對地方經(jīng)濟社會發(fā)展、城鄉(xiāng)規(guī)劃的調(diào)整以及建立現(xiàn)代化交通樞紐起到積極作用。（二）太中銀鐵路、廣珠城際鐵路、廣深港高鐵廣深段三條鐵路開通運營2011年內(nèi)，太中銀鐵路、廣珠城際鐵路、廣深港高鐵廣深段三條鐵路開通運營。太中（銀）鐵路線全長944公里，其中太原至中衛(wèi)正線7