2022-2023 十大行業(yè)洞察 新能源汽車行業(yè)趨勢觀察

2022-2023十大行業(yè)洞察新能源汽車行業(yè)I序言近年來，隨著政策的大力推進與新能源汽車工業(yè)技術不斷完善，我國汽車消費者對于新能源汽車的認可度越來越高，隨之而來的就是新能源汽車產(chǎn)銷量的逐年攀新能源汽車銷量達到688.7萬輛，近十年間近乎持續(xù)攀升。隨著2020年9月，習近平總書記提出2030年前實現(xiàn)碳達峰、2060年前實現(xiàn)碳中和的“雙碳”目標（交通占能源活動中碳排放量13%2020年11月發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》中，明確到2025年新能源汽車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，“雙碳目標”頂層設計和政策的推動進一步提升新能源汽車行業(yè)發(fā)展的信息與動力。本報告立足國內新能源汽車企業(yè)競相角逐的關鍵時期，聚焦國內新能源汽車行業(yè)發(fā)展方向，深入剖析國內傳統(tǒng)整車制造企業(yè)與汽車新創(chuàng)企業(yè)在新能源汽車領域的探索，探尋新能源汽車行業(yè)人才發(fā)展及人力資源服務需求，力求為行業(yè)與人才發(fā)展添磚加瓦。I核心觀點?各部委持續(xù)出臺各類政策鼓勵行業(yè)發(fā)展，更廣泛應用場景下的市場需求不斷挖掘，創(chuàng)新技術進一步賦能產(chǎn)品創(chuàng)新升級，2023年在我國持續(xù)強化環(huán)境保護與推動消費拉動經(jīng)濟發(fā)展的大背景下，預計新能源汽車行業(yè)總體將呈現(xiàn)出穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢。?國內傳統(tǒng)整車制造企業(yè)將新能源汽車作為企業(yè)整體業(yè)績增長點重點發(fā)力，國內汽車新創(chuàng)企業(yè)依托資本市場支持，大力投入生產(chǎn)、研發(fā)與銷售能力構建，各類人才規(guī)模持續(xù)攀升，上游原電池相關價格上漲導致成本壓力增加，但未降低各企業(yè)市場競爭活力。?新能源汽車行業(yè)企業(yè)業(yè)務鏈條涵蓋從生產(chǎn)到銷售各個環(huán)節(jié)，現(xiàn)階段和未來行業(yè)人才總體呈現(xiàn)供不應求的發(fā)展趨勢，其中研發(fā)人才市場熱度不減，以智能網(wǎng)聯(lián)技術領域為代表的研發(fā)人才是目前行業(yè)企業(yè)的主要關注點。CONTENTSCONTENTSCHAPTER01我國新能源汽車行業(yè)飛速發(fā)展，政策繼續(xù)利好、需求不斷涌現(xiàn)、技術升級創(chuàng)新，將持續(xù)推動我國新能源汽車行業(yè)發(fā)展邁向新的臺階。1.1行業(yè)基本情況-定義與分類“新能源汽車”定義在我國歷經(jīng)了不斷更新變化的過程，“新能源汽車”定義在我國歷經(jīng)了不斷更新變化的過程，其定義和內涵逐漸由模糊變得清晰，同時也越來越科學規(guī)范。2016年10月20日，我國工業(yè)和信息化部第26次部務會議審議通過的《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理規(guī)定》，此規(guī)定中再次明確了新能源汽車的定義：“本規(guī)定所稱新能源汽車，是指采用新型動力系統(tǒng)，完全或者主要依靠新型能源驅動的汽車?！岸履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)，從經(jīng)濟學描述，是從事新能源汽車生產(chǎn)與應用的行業(yè)。根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《國家新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新商業(yè)模式根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《國家新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新商業(yè)模式車整車制造、電機發(fā)動機制造、新能源汽車儲能裝置制造、新能源汽車零部件配件制造、供能裝置制造、試驗裝置制造、電控系統(tǒng)制造、智能網(wǎng)聯(lián)傳感及決策控制器制造以及其他相關設施制造9個子行業(yè)。技術探索推廣應用技術探索推廣應用快速發(fā)展規(guī)?；瘧?從2001年“十五”國家“863計劃”電動車重大科技專項啟動開始，我國新能源汽車行業(yè)發(fā)展已歷經(jīng)20余年，歷經(jīng)“技術探索”“試點示范”“推廣應用”“快速發(fā)展”和“規(guī)?；瘧谩蔽鍌€階段，整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展越發(fā)成熟，市場競爭也越發(fā)激烈，市場機遇與挑戰(zhàn)并存。試點示范試點示范政府支持技術我國新能源汽牽頭引導，研發(fā)基礎上，廣政策擴大到車產(chǎn)業(yè)加快產(chǎn)開展研發(fā)布安排專項資金全國，并強新技術新模式局并推動行推動新能源汽化新能源汽車技術水平加快層出不窮、跨業(yè)開展技術車示范應用，提升、成本不界融合持續(xù)深創(chuàng)新，依托并明確新能源初步形成涵蓋斷下降、市場入；國際競爭研究制定新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及相技部等聯(lián)合開展“十城千輛”示范工程、財政部發(fā)布購置補貼政策、國務院發(fā)布實施《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)（2012-2020車產(chǎn)業(yè)發(fā)展回顧》。補貼支持、稅收優(yōu)惠、技術創(chuàng)新、準入管理等全方位的政策體系。國內外企 央領導對新能 源汽車發(fā)展多 次作出重要指 示、國務院發(fā) 布新能源汽車推廣應用指導意見、外資企業(yè)加強中國布國家不斷完善支持政策，堅持扶優(yōu)扶強、向市場驅動轉 變，不斷擴大 新勢力不斷涌 入、補貼政策 突出“扶優(yōu)扶 《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035重大賽事活“十五”國家“863計劃”電動汽車重大科技“三縱三橫”研發(fā)布局、北京奧運會等賽事活動開展示范運持續(xù)加劇、原芯片短缺、網(wǎng)絡安全與數(shù)據(jù)安全等問題日益凸顯?？傮w上，新能源汽車產(chǎn)業(yè)進入了快速普及應用和市場化發(fā)展新階段，新優(yōu)勢和新約束同在，新機遇和1.1行業(yè)基本情況-政策背景（1）發(fā)布發(fā)布部門政策名稱核心內容京、武漢等重卡特色類3個（宜賓、唐山、包頭）。知》知》1.1行業(yè)基本情況-政策背景（2）?《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》從提高技術創(chuàng)新能力、構建新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)、推動產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、完善基礎設施體系、深化開放合作五個層面提出對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標，并列舉具體實施舉措，大力促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。發(fā)展目標具體舉措2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年I1.2行業(yè)發(fā)展情況-市場規(guī)模（1）2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年?中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2013-2022年我國新能源汽車銷量近乎持續(xù)攀升，僅2019年小幅回落。2022年，中國新能源汽車行業(yè)經(jīng)歷芯片短缺、電池原材料價格高企、終端需求走弱等不少挑戰(zhàn)，即便如此，2022年全年，我國新能源汽車銷量達到688.7萬輛，同比增長93.4%，依然交出一份不錯的答卷。2013-2022年我國新能源汽車銷量及同比增速1.2行業(yè)發(fā)展情況-市場規(guī)模（2）?中國汽車工業(yè)協(xié)會：2023年我國新能源汽車銷量有望超過900萬輛。?研究機構預測：2023年我國新能源汽車銷量將持續(xù)保持增長。中國汽車工業(yè)協(xié)會：中國汽車工業(yè)協(xié)會：2023年我國新能源汽車將會繼續(xù)保持快速增長，預計銷量有望超過900萬輛。相關配套政策措施的實施，將會進一步激發(fā)市場主體和消費活力，加之新的一年芯片供應短缺等問題有望得到較大緩解，預計2023年汽車市場將繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢。天風證券：綜合測算2023年新能源汽車銷量952萬輛銷量合計952萬輛?！彪妱悠嚢偃藚f(xié)會：2023年中國新能源汽車市場有望進入千萬輛時代為全球首個跨入新能源汽車年銷量千萬輛時代的國家?！逼桨沧C券：中性預測2023年新能源銷量為930萬臺有所回落，中性預測2023年新能源車銷量為930萬臺?！?0182019202020212022（1-5月）I1.2行業(yè)發(fā)展情況-市場需求（1）20182019202020212022（1-5月）?按照首購、換購與增購劃分消費者群體，首購即第一次購買汽車且選擇新能源汽車的消費者，換購即將燃油汽車更換至新能源汽車的消費者，增購即購買第二輛或以上乘用車選擇新能源汽車的消費者。?從各個群體購買比例來看，增購最好，換購次之，而首購群體最低；而換購群體則貢獻了最大的增量，預計未來這一趨勢將持續(xù)隨換購群體的增長更加顯著。各購買群體中選擇電動車的比例99●6●63首購（%）換購（%）增購（%）城際支線運輸城內運輸新能源中重卡030%<GAGR≤45%GAGR>45%衛(wèi)○城際支線運輸城內運輸新能源中重卡030%<GAGR≤45%GAGR>45%衛(wèi)○→2021年市場規(guī)劃小→大市場規(guī)劃年復長率(21-30):GAR≤30%200KM150KM新能源輕卡2 ?在中國汽車出口中，新能源汽車的貢獻引人注意。根據(jù)乘聯(lián)統(tǒng)計，2021年國內新能源汽車出口量約為31萬輛，同比2020年增長超300%以上，且占比汽車出口總量持續(xù)增長，從2020年7%左右增長到2022年的21.8%。隨著國內政策持續(xù)推動和車企海外市場拓展需求意愿增強，未來新能源汽車將成為國內汽車產(chǎn)業(yè)出海的關鍵驅動力。2018-2022年我國汽車和新能源汽車出口量趨勢走勢 汽車出口量（萬輛）新能源汽車出口量（萬輛）1.2行業(yè)發(fā)展情況-技術應用（1）?據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年中國純?yōu)?91.6萬輛、60.3萬輛和1596輛，占比分別為82.8%、17.1%和0.1%。純電動車型占據(jù)市場主導地位，插電式混合動力車型主要集中在乘用車領域。能夠至少從下述兩類車載儲存的能量中獲得動2016-20212016-2021年新能源汽車分動力類型銷量分布120.0%0.0%0.0%0.1%0.2%0.1%0.1%100.0%19.5%16.1%21.6%19.2%18.4%17.1%80.0%60.0%40.0%80.5%83.9%78.3%80.6%81.5%82.8%20.0%0.0%20162017新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》。1.2行業(yè)發(fā)展情況-技術應用（2）?新能源汽車涉及的相關智能化應用非常繁雜，但具體歸類可將其簡要分為智能駕駛相關應用與智能座艙相關應用兩大分類；具體細分上，智能駕駛分為漸進式與跨越式兩種形態(tài)，智能座艙包括人機交互、車機、HUD等細分應用。以更為簡單高效的方式（觸碰、語音、手勢等）中游-整車制造下游-汽車服務中游-整車制造下游-汽車服務1.3產(chǎn)業(yè)結構與典型企業(yè)-產(chǎn)業(yè)鏈新能源汽車行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈主要由核心零部件（上游）、??上游-核心零部件：新能源汽車上游主要為零部件，包括電池、電控、電機、汽車電子等；?中游-整車制造：新能源汽車中游主要整車制造，包括純電動汽車、插電式混合動力汽車、燃料電池汽車等；?下游-汽車服務：新能源汽車下游主要為汽車服務，包括充電服務與后市場服務等。上游-核心零部件上游-核心零部件……賃插電式混合動力汽車燃料電池汽車 融險后市場服務純電動汽車汽車服務 產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)具體分類典型企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)具體分類典型企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游整車制造企業(yè)眾多，為整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)??核心零部件：包括國內新能源電池龍頭企業(yè)寧德時代等；?整車制造：包括全球整車制造龍頭企業(yè)上汽集團、廣汽集團，國內新能源造車勢力代表蔚來、理想汽車、小鵬汽車，跨界造車勢力華為、小米等；?汽車服務：包括國家電網(wǎng)系統(tǒng)首家上市公司國電南瑞，綜合性保險集團中國人保等。核心零部件整車制造汽車服務1.4市場競爭觀察?從乘聯(lián)會發(fā)布的2022年的新能源廠商零售銷量排名中可以看出，前三名分別是比亞迪、上汽通用五菱和特斯拉，這三家車企的排名與2021年完全相同；同時，208.2%的同比增長讓比亞迪在2022年徹底“封神”，將近180萬全年總銷量幾乎超過了銷量排行榜第二名到第六名銷量之和，31.7%市場份額更是無出其右。2022年1-12月新能源廠商銷量排行榜排名廠商2022.1-122021.1-12份額123特斯拉中國456789CHAPTER02傳統(tǒng)整車制造企業(yè)與汽車新創(chuàng)企業(yè)爭相爭奪國內新能源汽車市場份額，各企業(yè)紛紛依托自身優(yōu)勢能力，不斷擴大資源投入，持續(xù)提升市場競爭力，行業(yè)仍處于競爭白熱化階段。2.1上市公司對比分析——基本情況（1）?根據(jù)企業(yè)類型與市值排名綜合選擇10家企業(yè)中，國內傳統(tǒng)整車制造企業(yè)共計5家；其中2家為民營企業(yè)，3家為國資控股，在新能源乘用車、商用車等不同領域根據(jù)自身能力優(yōu)勢拓展產(chǎn)業(yè)鏈衍生服務。12345(億元）?根據(jù)企業(yè)類型與市值排名綜合選擇10家企業(yè)中，汽車新創(chuàng)企業(yè)共計5家；其中外資企業(yè)1家，民營企業(yè)4家，其主要以新能源乘用車整車制造為切入點，展開激烈競爭。6789特斯拉億元） 積分銷售2.2上市公司對比分析——財務分析（1）?2021年國內傳統(tǒng)整車制造企業(yè)均為盈利狀態(tài)，其中市值最高的比亞迪，凈利率與人效水平最低；收入規(guī)模最高的上汽集團擁有最高的人均凈利；廣汽集團雖然收入規(guī)模最低，但凈利率水平最高。12345收入（億元）毛利率（%）凈利潤（億元）凈利率（%）（億元）（億元）（億元）（億元）（億元）（萬元/人）（萬元/人）資產(chǎn)負債率（%）2.2上市公司對比分析——財務分析（2）?2021年面對行業(yè)快速發(fā)展局面，新能源汽車新創(chuàng)企業(yè)表現(xiàn)各異；從市值與業(yè)績上來看，特斯拉在全球范圍內遙遙領先；國內新創(chuàng)企業(yè)仍處于虧損狀態(tài)，其中零跑汽車不惜虧本賣車，以獲得市場份額。6789特斯拉收入（億元）毛利率（%）凈利潤（億元）凈利率（%）（億元）（億元）----（億元）-（億元）（萬元/人）（萬元/人）資產(chǎn)負債率（%）2.3關鍵上市公司分析——比亞迪（1）得各業(yè)務之間產(chǎn)生共振效應、促進整車業(yè)務的蓬【發(fā)展戰(zhàn)略】積極推進傳統(tǒng)汽車轉向新能源【發(fā)展戰(zhàn)略】積極推進傳統(tǒng)汽車轉向新能源汽車的產(chǎn)業(yè)變革公司橫跨汽車、IT、新能源三大領域，憑借各自領域的豐富技術積累和各領域間的綜合協(xié)同優(yōu)勢，公司未來將繼續(xù)致力于新能源汽車技術的突破創(chuàng)新和產(chǎn)品的應用推廣，積極推進傳統(tǒng)汽車轉向新能源汽車的產(chǎn)業(yè)變革。未來，比亞迪將通過“7+4”戰(zhàn)略推動新能源汽車的全方位拓展，將新能源汽車的應用范圍從私家車、公交車、出租車延伸到環(huán)衛(wèi)車、城市商品物流、道路客運和城市建筑物流等常規(guī)領域及倉儲、礦山、港口和機場等四大特殊領域，實現(xiàn)新能源汽車對道路交通運輸?shù)娜采w。能系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)、機器人、人工智能及新型智能主要提供包括消費、動力和儲能電池在內的公司擁有硅片、電池片、光伏組件、光伏系統(tǒng)應用等全公司已研發(fā)出高效率、低成本的中運量“云軌”和低運量“云巴”主要業(yè)務板塊2.3關鍵上市公司分析——比亞迪（2）包括新能源汽車業(yè)務增加、材料采購增加導致應付賬款比亞迪2019202020212022Q1-3同比增速（%）-1.7822.5938.0284.37同比增減（%）-0.113.09-6.362.92同比增速（%）183.83-34.03202.99同比增速（%）-60.641181.50843.66同比增速（%）-8.1116.3320.30119.70同比增速（%）10.124.3632.1369.41同比增速（%）12.8332.617.05107.69同比增速（%）14.3724.84-同比增速（%）4.09-2.1328.49--同比增速（%）-5.6425.267.42--同比增速（%）190.00-48.66-68.00同比增減（%）-0.81-0.06-3.189.79關鍵人才長期激勵與保留擬推員工持股計劃：受讓價格0元/股關鍵人才長期激勵與保留擬推員工持股計劃：受讓價格0元/股象包括公司職工代表監(jiān)事、高級管理人員以及中層管理人員、核心骨干員工。參與本員工持股計劃的總人數(shù)不超過12000人。員工持股計劃將通過非交易過戶等法律法規(guī)允許的方式受讓公司擬回購的公司股票，受讓價格為0元/股，參與對象無需出資。受讓公司擬回?比亞迪公司銷售人員數(shù)量從2019年的6926人上升至2021年的11342人，復合增速為17.87%；生產(chǎn)人員從2019年的151326人上升至2021年的216674人，復合增速為12.71%；與此同時，行政人員復合增速為-24.92%。20192019202020212019-2021復合增速主要業(yè)務板塊2.3關鍵上市公司分析——上汽集團（1）主要業(yè)務板塊術底座、提供業(yè)務賦能，現(xiàn)已形成以整車業(yè)務為龍頭、各板塊融合“十四五”期末爭創(chuàng)世界一流汽車企業(yè)“十四五”期末爭創(chuàng)世界一流汽車企業(yè)經(jīng)營計劃上，公司在搶抓機遇、優(yōu)化結構上持續(xù)發(fā)力。一是進一步做強自主品牌，通過推出新品，實施精準營銷；二是搶抓新能源汽車市場機遇，針對目標細分市場，加快新品投放、加大市場覆蓋度；三是深化高端豪華車市場布局，通過智己、上汽奧迪、凱迪拉克等新品上市，進一步補強在豪華品牌的產(chǎn)品陣營；四是持續(xù)加大海外市場開拓力度，結合各區(qū)域市場特點，充分發(fā)揮在電動化、智能網(wǎng)聯(lián)化方面的產(chǎn)品差異化優(yōu)勢。主要從事汽車金融、公司金融、保險銷售、投主要從事汽車金融、公司金融、保險銷售、投2.3關鍵上市公司分析——上汽集團（2）新能源汽車成為上汽集團業(yè)績增長的重要支汽車銷量數(shù)據(jù)回升使得整體收入同比增長5.08%，凈利潤同比增長16.2021年上汽集團宣布成立創(chuàng)新研究開發(fā)總院并組建超過萬人規(guī)模的自主上汽集團2019202020212022Q1-Q3同比增速（%）-6.53-12.005.08-4.58同比增減（%）-0.90-3.120.60-0.30同比增速（%）-27.10-17.2916.29-39.91同比增速（%）4.68-40.94同比增速（%）-9.4215.477.14同比增速（%）4.56-2.2010.47-0.38同比增速（%）-12.940.0146.830.51同比增速（%）2021.429.14-同比增速（%）-0.53-5.641.17--同比增速（%）-6.41-7.573.71--同比增速（%）12.98-同比增減（%）0.951.70-2.143.142.3關鍵上市公司分析——上汽集團（3）?2019-2021年上汽集團母公司生產(chǎn)人員數(shù)量由3527人增長至4925人，復合增速達18.17%，遠領先于母公司總人數(shù)增速。2019202020212019-2021復合增速上汽集團人才培訓上汽集團人才培訓新動力活力。2021年參加各級各類培訓人員191萬人次、累計學時約83萬人日；加強高級經(jīng)營管理人才隊伍建設。通過舉辦領導干部“雙周講堂”、青強化技能人才培養(yǎng)。2021年度上汽高技能人才獲 新能源汽車產(chǎn)品矩陣Roadster新能源汽車產(chǎn)品矩陣Roadster戰(zhàn)略布局與商業(yè)計劃戰(zhàn)略布局與商業(yè)計劃利用較燃油車競品動力性能優(yōu)勢引領高端電動利用較燃油車競品動力性能優(yōu)勢引領高端電動2.3關鍵上市公司分析——特斯拉（2）?特斯拉凈利潤從2019年的-52.59億元持續(xù)攀升至2022年的854.40億元，扭虧為盈的同時在2020-2022三年間持續(xù)翻倍快速增長，這得益于公司通過引入成本更低的車型、建設本地化效率更高的工廠和提高運營杠桿來實現(xiàn)；此外，特斯拉擁有優(yōu)秀的費用控制能力，除2022年公司重組費用增速較快以外，其他費用均控制在符合公司體量下的較低水平；此外，特斯拉在2020年經(jīng)歷三次融資，累計募資123億美元，使得公司在當年資產(chǎn)負債率同比下降21.87%。同比增速（%）14.5228.3170.6751.35同比增減（%）-2.294.474.330.31同比增速（%）27.09211.23554.76123.02同比增速（%）-6.6718.8643.62-12.64同比增速（%）-8.0111.0273.9118.59-同比增速（%）10.37--751.85同比增速（%）-1.6732.1428.7422.34同比增速（%）14.14-14.8417.7714.92同比增速（%）-34.89232.4778.5742.27同比增減（%）-2.41-21.87-5.32-4.91特斯拉為員工提供長期股權激勵特斯拉為員工提供長期股權激勵晉升機制：?根據(jù)特斯拉在美國證券交易委員會最新提交的10-K表格顯示，截至2022年底該公司全球全職員工的數(shù)量為127855人，相比2021年增加了28565人，2019-2022年員工人數(shù)復合增速為34.42%。人員規(guī)模數(shù)量的快速增長，也反映了特斯拉在汽車和能源領域的增長勢頭。2020202120222019-2021復合增速《特斯拉影響力報告2021》：《特斯拉影響力報告2021》：良好的薪酬福利、晉升機制和培養(yǎng)計劃為員工塑造歸屬感制造發(fā)展計劃：工模具學徒計劃：工模具學徒計劃：業(yè)務板塊業(yè)務板塊發(fā)展目標：全球范圍內第一家用戶型企業(yè)發(fā)展目標：全球范圍內第一家用戶型企業(yè)發(fā)展目標與發(fā)展理念保險分為交強險、三者險、車損險不計免賠、以及駕乘北汽和中汽中心等單位牽頭起草的GB/T《電動汽車換2.3關鍵上市公司分析——蔚來汽車（2）2022Q1-3同比增速（%）51.82106.09118.4726.54同比增減（%）-10.1526.847.36-5.90同比增速（%）-17.1953.0424.27同比增速（%）10.77-43.8284.58148.14同比增速（%）2.06-27.8774.9255.07-同比增速（%）---同比增速（%）-32.144.1348.94--同比增速（%）52.1249.7911.89--同比增速（%）54.9155.0061.33-同比增減（%）56.79-26.2412.396.252.3關鍵上市公司分析——蔚來汽車（3）?得益于行業(yè)與公司飛速的發(fā)展勢頭，蔚來汽車在過去三年內持續(xù)招兵買馬，總人數(shù)從2019年的7442人上升至2021年的15204人，復合增長率達到42.93%；人員規(guī)模增長最快的為銷售人員和行政人員，復合增長率分別達到48.71%與48.25%。2019202020212019-2021復合增速蔚來敏捷績效管理探索蔚來敏捷績效管理探索——EI評估EI評估：從工作結果和工作方式兩個維度評估員工?工作結果：純粹的工作業(yè)績或項目完成的情況。?工作方式：“從用戶利益出發(fā)、超越期待的全程體驗、持續(xù)創(chuàng)新、體系化效率和設計驅動”五大驅動力。表現(xiàn)良好、表現(xiàn)優(yōu)秀和明星榜樣。評估結束后，結果會在部門內做橫向的校準確認，確保公平合理。產(chǎn)品規(guī)劃矩陣S純電平臺2.3關鍵上市公司分析——理想汽車（1）產(chǎn)品規(guī)劃矩陣S純電平臺體的中國新能源汽車制造商。理想汽車搭建了線上線下一體化的直營2025戰(zhàn)略：2025戰(zhàn)略：目標中國第一智能電動車企2015-2020年2021-2025年成為中國智能電動車品牌銷量頭部企業(yè);20第二代增程電動X平臺產(chǎn)品,高壓純電Wha2.3關鍵上市公司分析——理想汽車（2）2022Q1-3同比增速（%）-3225.49185.6268.63同比增減（%）-16.414.951.73同比增速（%）-59.1493.78費用同比增速（%）104.4462.29212.1570.52同比增速（%）47.30-5.93198.80129.04-同比增速（%）64.9759.09184.64--同比增速（%）-1990.270.34--同比增速（%）-3.5396.09-25.62-同比增減（%）0.34-33.2915.5510.682.3關鍵上市公司分析——理想汽車（3）?在新能源汽車行業(yè)及公司發(fā)展的浪潮之下，理想汽車整體人員規(guī)模持續(xù)上漲，2021年人員規(guī)?？倲?shù)達到11901人，相較2019年復合增長率達到112.80%；其中增長最迅猛的是銷售及營銷人員，2021年達到6019人，相較2019年復合增長率達到255.97%，公司十分注重線下門店銷售及營銷人員的規(guī)模擴張。2019202020212019-2021復合增速理想汽車組織架構升級：打造矩陣型組織理想汽車組織架構升級：打造矩陣型組織理想汽車組織架構戰(zhàn)略部產(chǎn)品部商業(yè)部供應部流程部組織部財經(jīng)部CHAPTER03新能源汽車行業(yè)人才總體呈現(xiàn)供不應求市場趨勢，以智能網(wǎng)聯(lián)領域為代表的研發(fā)人才的獲取，是當前新能源汽車行業(yè)企業(yè)主要關注點。銷售與服務職能生產(chǎn)與檢測職能供應鏈與管理職能汽車研發(fā)車間生產(chǎn)客戶銷售供應鏈管理產(chǎn)品交付汽車設計銷售與服務職能生產(chǎn)與檢測職能供應鏈與管理職能汽車研發(fā)車間生產(chǎn)客戶銷售供應鏈管理產(chǎn)品交付汽車設計質量管理綜合職能管理物流管理倉庫/物料規(guī)劃售后服務自動駕駛研發(fā)新能源汽車行業(yè)企業(yè)需要研發(fā)設計、生產(chǎn)檢測、銷設計與研發(fā)設計與研發(fā)職能3.2行業(yè)人才供需情況——供需分析?教育部、人社部和工信部2017年聯(lián)合印發(fā)的《制造業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃指南》指出，預計2025年我國節(jié)能與新能源汽車領域將有約100萬人才缺口。?獵聘大數(shù)據(jù)顯示，2022年以來汽車行業(yè)人才緊缺程度大幅提升。人才總量人才缺口獵聘大數(shù)據(jù)：汽車人才TIS指數(shù)變化趨勢2020-2022年獵聘大數(shù)據(jù)：汽車人才TIS指數(shù)變化趨勢2020-2022年人社部第四季度人社部第四季度全國招聘大于求職“最缺工”獵聘大數(shù)據(jù)汽車行業(yè)人才數(shù)據(jù)“最缺工”100個職業(yè)第二位：汽車生產(chǎn)線操作工（操作、調整汽車涂裝、焊裝、沖壓、2022年1-10月汽車人才緊缺指數(shù)TOP10：研發(fā)設計工程師（電控工程師、汽車電子/電器工程師、智能網(wǎng)聯(lián)工程師、電機工程師、電池工程師、汽車底2021年1-6月新能源汽車行業(yè)崗位需求量2021年1-6月新能源汽車行業(yè)崗位需求量TOP10：智能網(wǎng)聯(lián)方向研發(fā)工程師（感知算法專家、AI平臺技2023汽車行業(yè)主要人才缺口及熱門崗位：式軟件開發(fā)、電芯研發(fā)、電力電子研發(fā)、工藝開指南》示錄》脈脈數(shù)據(jù)研究院科銳國際3.2行業(yè)人才供需情況——供給端我國理工科畢業(yè)生規(guī)模情況（研究生&普通本科）41. 020122013201420152新能源汽車技術人才相關專業(yè)專業(yè)類專業(yè)代碼專業(yè)名稱學位授予門類萬9萬萬汽車企業(yè)智能網(wǎng)聯(lián)研發(fā)人員汽車企業(yè)從業(yè)人員萬9萬萬汽車企業(yè)智能網(wǎng)聯(lián)研發(fā)人員汽車企業(yè)從業(yè)人員汽車企業(yè)研發(fā)人員中國人才研究會汽車人才專委會2021年針對15家行業(yè)企業(yè)調研數(shù)據(jù)顯示，我國智能網(wǎng)聯(lián)研發(fā)人員規(guī)模較小，持續(xù)存在市場缺口。中國人才研究會汽車人才專業(yè)委員會：預計2025年我國智能網(wǎng)聯(lián)研發(fā)人才凈缺口在2.37萬人以上。中國人才研究會汽車人才專委會2021年調研數(shù)據(jù)顯示，2021年智能網(wǎng)聯(lián)研發(fā)人員入離差達17.2%，體現(xiàn)了行業(yè)企業(yè)對人才的持續(xù)需求。行業(yè)研發(fā)人員流動情況（2021） 汽車行業(yè)研發(fā)人員新能源汽車研發(fā)人員智能網(wǎng)聯(lián)研發(fā)人員入職率離職率入離差 3.3行業(yè)重點研發(fā)領域關鍵崗位類型(1)技術環(huán)節(jié)系統(tǒng)工程師軟件工程師硬件工程師算法工程師測試工程師整車架構系統(tǒng)/模塊架構師師師--師-3.3行業(yè)重點研發(fā)領域關鍵崗位類型(2)續(xù)表：技術環(huán)節(jié)系統(tǒng)工程師軟件工程師硬件工程師算法工程師測試工程師整車架構系統(tǒng)/模塊架構--臺----師--師------3.4行業(yè)重點研發(fā)領域人才畫像概覽——系統(tǒng)工程師（1）系統(tǒng)工程師-整車架構崗根據(jù)對各公開網(wǎng)絡招聘平臺、各相關企業(yè)官網(wǎng)招聘信息中，系統(tǒng)工程師-整車架構崗的招聘信息統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)：年齡及經(jīng)驗年齡及經(jīng)驗綜合素質綜合素質學歷及專業(yè)學歷及專業(yè)背景3.4行業(yè)重點研發(fā)領域人才畫像概覽——系統(tǒng)工程師（2）系統(tǒng)工程師-系統(tǒng)/模塊架構崗根據(jù)對各公開網(wǎng)絡招聘平臺、各相關企業(yè)官網(wǎng)招聘信息中，系統(tǒng)工程師-系統(tǒng)/模塊架構崗的招聘信息統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)：年齡及經(jīng)驗年齡及經(jīng)驗綜合素質綜合素質學歷及專業(yè)學歷及專業(yè)背景3.4行業(yè)重點研發(fā)領域人才畫像概覽——軟件工程師軟件工程師崗根據(jù)對各公開網(wǎng)絡招聘平臺、各相關企業(yè)官網(wǎng)招聘信息中，軟件工程師崗的招聘信息統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)：年齡及經(jīng)驗年齡及經(jīng)驗綜合素質綜合素質學歷及專業(yè)學歷及專業(yè)背景3.4行業(yè)重點研發(fā)領域人才畫像概覽——硬件工程師硬件工程師崗根據(jù)對各公開網(wǎng)絡招聘平臺、各相關企業(yè)官網(wǎng)招聘信息中，硬件工程師崗的招聘信息統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)：年齡及經(jīng)驗年齡及經(jīng)驗CAN/CANFD,GMSL,車載以太網(wǎng)等熟悉激光雷達工作原理、綜合素質綜合素質學歷及專業(yè)學歷及專業(yè)背景3.4行業(yè)重點研發(fā)領域人才畫像概覽——算法工程師算法工程師崗根據(jù)對各公開網(wǎng)絡招聘平臺、各相關企業(yè)官網(wǎng)招聘信息中，算法工程師崗的招聘信息統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)：年齡及經(jīng)驗年齡及經(jīng)驗綜合素質綜合素質強的分析解決實際問題的能力；有良好的溝通表達能力學歷及專業(yè)學歷及專業(yè)背景3.4行業(yè)重點研發(fā)領域人才畫像概覽——測試工程師測試工程師崗根據(jù)對各公開網(wǎng)絡招聘平臺、各相關企業(yè)官網(wǎng)招聘信息中，測試工程師崗的招聘信息統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)：年齡及經(jīng)驗年齡及經(jīng)驗工具（jmeter,katalon等有實際測試框架搭建和腳綜合素質綜合素質學歷及專業(yè)學歷及專業(yè)背景20232023當新能源汽車時代悄然來臨，中國汽車產(chǎn)業(yè)也終于“揚眉吐氣”，告別了數(shù)十年來被發(fā)達國家甩在身后的局面，甚至有了反超之勢，目前已處于世界前沿隊列。各企業(yè)呈現(xiàn)勢如破竹、穩(wěn)步增長的態(tài)勢，似乎與2022年疫情肆虐與經(jīng)濟下行的宏觀環(huán)境格格不入。2023年，面對更為激烈的市場競爭環(huán)境，新能源汽車企業(yè)更需結合自身發(fā)展定位，強化人才質量，在更為殘酷的市場競爭環(huán)境中，持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，博得一席之地。本次報告研究分析了新能源汽車行業(yè)三年來行業(yè)、企業(yè)及人才發(fā)展變化情況，并圍繞2023年行業(yè)發(fā)展趨勢及人才發(fā)展進行了深入分析，未來我們也將繼續(xù)關注新能源汽車行業(yè)及人才發(fā)展變化趨勢，助力新能源汽車行業(yè)客戶持續(xù)提升人才質量，推動企業(yè)持續(xù)高質量發(fā)展。附1：本報告研究A股企業(yè)年報披露薪酬數(shù)據(jù)——高管薪酬數(shù)據(jù)股票代碼公司簡稱會計年度董監(jiān)高年薪總額（元）董監(jiān)高年薪總額同比增速625長安汽車201810,748,879201910,460,906-2.7%202027,805,802165.8%202130,376,4869.2%2594比亞迪201872,530,000201985,560,00018.0%202071,622,000-16.