2022-2023 十大行業(yè)洞察 旅游行業(yè)趨勢觀察

2022-2023十大行業(yè)洞察旅游行業(yè)I序言2020年國內(nèi)旅游行業(yè)快速下滑，總收入規(guī)模下降了61.4%，2021年行業(yè)呈現(xiàn)震蕩復(fù)蘇，但2022年嚴峻的疫情形勢直接阻礙了行業(yè)復(fù)蘇。2022年11月中旬以來，隨著中央決策對疫情防控策略進行重大調(diào)整，國務(wù)院疫情防控機制相繼發(fā)布“新20條”“新10條”和對新冠實行游行業(yè)也將逐步恢復(fù)發(fā)展。本報告主要包括三部分內(nèi)容：（1）圍繞旅游行業(yè)近年來發(fā)展變化年來發(fā)展變化，結(jié)合PEST與產(chǎn)業(yè)分析框架，洞察疫情變化對國內(nèi)旅游市場影響情況；（2）通過對關(guān)鍵上市公司的財務(wù)與人才數(shù)據(jù)展開多維度分析，研判行業(yè)企業(yè)應(yīng)對疫情的策略；（3）結(jié)合近幾年行業(yè)人才變化趨勢及關(guān)鍵崗位分析等，提供人力資源管理策略參考，為旅游行業(yè)企業(yè)恢復(fù)業(yè)績增長提供借鑒。I核心觀點?我國旅游業(yè)處于高質(zhì)量發(fā)展階段，政策推動行業(yè)深入強化能力構(gòu)建、科技創(chuàng)新應(yīng)用持續(xù)賦能行業(yè)發(fā)展，19年及以前市場需求穩(wěn)定攀升，整體市場發(fā)展擁有堅實基礎(chǔ)；疫情防控政策調(diào)整推動國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇，行業(yè)開放與支持政策頻出助力行業(yè)市場恢復(fù)，結(jié)合分析機構(gòu)與業(yè)內(nèi)專家預(yù)測，預(yù)計2023年國內(nèi)旅游市場將逐步恢復(fù)發(fā)展，其中東部地區(qū)仍是主要客源地，25-34歲人群后擁有較大恢復(fù)潛力。?按照本報告選取的十家上市企業(yè)來看，三年來行業(yè)內(nèi)多家企業(yè)虧損，各企業(yè)全面降低費用支出、控制人員規(guī)模、縮減自身成本，市場的萎縮使各企業(yè)更多面向內(nèi)部調(diào)整組織架構(gòu)、優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，以進一步提升管理能力。例如，以黃山旅游為代表的景區(qū)運營企業(yè)，積極步提升管理能力。例如，以黃山旅游為代表的景區(qū)運營企業(yè)，積極靈活轉(zhuǎn)化疫情導(dǎo)致人才流失的負面影響，優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，提升高學(xué)歷人才占比。?相對于2019年，2021年我國旅行社從業(yè)人員下降了32.96%，景區(qū)從業(yè)人員下降了3.09%，隨著旅游行業(yè)逐步復(fù)蘇，關(guān)鍵崗位人才獲取將成為行業(yè)企業(yè)需要發(fā)力布局的重點，建議企業(yè)結(jié)合自身發(fā)展需求實現(xiàn)人才的精準獲取，深入發(fā)揮新媒體運營崗位人才價值，提高導(dǎo)游崗位人才薪酬保障，針對景區(qū)部分運營與服務(wù)環(huán)節(jié)可采用業(yè)務(wù)外包形式以降低人工成本、緩解經(jīng)營壓力。CONTENTSCONTENTSCHAPTER01三年來我國整體旅游行業(yè)市場規(guī)模大幅下降，伴隨著政策調(diào)整，結(jié)合我國旅游行業(yè)堅實的發(fā)展基礎(chǔ)和巨大的市場需求潛力，2023年我國旅游行業(yè)將逐步轉(zhuǎn)向恢復(fù)發(fā)展的新階段。1.1行業(yè)基本情況-定義與分類定義ll旅游業(yè)作為商務(wù)服務(wù)業(yè)的一種，是為游客提供出行、住宿、餐飲、游覽、購物、娛樂等服務(wù)活動的一系列相關(guān)行業(yè)的統(tǒng)稱。特點ll旅游業(yè)具有綜合性強、關(guān)聯(lián)性高、拉動性大的特點，在政治、經(jīng)濟、社會、文化、生態(tài)等領(lǐng)域顯示出了巨大發(fā)展活力，對國民經(jīng)濟與社會的發(fā)展具有突出貢獻和拉動作用。中國旅游業(yè)自2000年以來持續(xù)高速發(fā)展，國內(nèi)游客數(shù)量不斷增長，已逐漸成為國民經(jīng)濟發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)。根據(jù)最新版2017年《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》，從行業(yè)分類上來看具體包括旅游出行、旅游住宿、旅游餐飲、旅游游覽、旅游購物、旅游娛樂、旅游綜合服務(wù)等7類細分行業(yè)。濟行業(yè)分類》。1.1行業(yè)基本情況-發(fā)展歷程?改革開放初期，中國面臨增加外匯儲備、“引進來，走出去”等困難，官方旅游接待成為當時中國對外開放的重要方式。而隨著社會經(jīng)濟發(fā)展、人民生活水平提高及消費觀念升級，旅游門檻開始下移，由官方接待逐步向普通大眾開放，旅游越來越成為居民日常生活的組成部分，出境旅游、入境旅游、國內(nèi)旅游逐漸成為旅游業(yè)的三大發(fā)展形式。高質(zhì)量發(fā)展高質(zhì)量發(fā)展快速推進業(yè)態(tài)融合（1978-1991）隨著社會主義市場經(jīng)濟體制的逐步完善，以市場隨著社會主義市場經(jīng)濟體制的逐步完善，以市場為主導(dǎo)的民營經(jīng)這直接促進了國內(nèi)旅游和出境旅中國逐漸步入大2008年經(jīng)濟危機的爆發(fā)使全球經(jīng)濟進入低迷期,消國經(jīng)濟面臨著新考驗，需要迎合消費來拉動經(jīng)濟發(fā)展，業(yè)態(tài)融合成為當期旅游業(yè)大眾對于旅游的需要由物質(zhì)淺層轉(zhuǎn)向精神深層，民眾越來越追求隨著中國人口老齡化進程加快，高凈值群體數(shù)量康養(yǎng)旅游的需求中國旅游業(yè)幾乎從零開始，依托國家外事接待開始小規(guī)模地接受外國旅游團的觀光旅游，其主要目的是增加外匯儲備，且對于從事旅游接待工作都有嚴格的管理制度，主要以事1.1行業(yè)基本情況-政策背景（1）《“十四五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》推動行業(yè)在創(chuàng)新、文旅融?規(guī)劃強調(diào)創(chuàng)新提升國內(nèi)旅游，要著力推動文化和旅游深度融合，著力完善現(xiàn)代旅游業(yè)體系，實現(xiàn)旅游行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。主要任務(wù)核心內(nèi)容《關(guān)于促進服務(wù)業(yè)領(lǐng)域困難行業(yè)恢復(fù)發(fā)展的若干政策》《關(guān)于促進服務(wù)業(yè)領(lǐng)域困難行業(yè)恢復(fù)發(fā)展的若干政策》《關(guān)于金融支持文化和旅游行業(yè)恢復(fù)發(fā)展的通知》?各部委從財稅、金融、就業(yè)和管理等多個維度政策對旅游行業(yè)企業(yè)生存發(fā)展予以支持；伴隨著疫情防控政策的進一步調(diào)整，各地區(qū)對人員流動限制逐步消減，為行業(yè)復(fù)蘇提供了先行條件。?2022年繼續(xù)實施旅行社暫退旅游服務(wù)質(zhì)量保證?允許失業(yè)保險、工傷保險基金結(jié)余較多省份對?鼓勵金融機構(gòu)合理增加旅游業(yè)有效信貸供給。?對符合條件的、預(yù)期發(fā)展良好的旅行社、旅游?繼續(xù)加大對文化和旅游行業(yè)的金融支持力度。?為受疫情影響較大的文化和旅游企業(yè)提供差異?完善對文化和旅游企業(yè)的信貸供給體系。?進一步拓寬文化和旅游企業(yè)的融資渠道。?著力降低文化和旅游企業(yè)的融資成本。?改善對文化和旅游行業(yè)從業(yè)人員的就業(yè)和征信《關(guān)于恢復(fù)旅行社及在線旅游企業(yè)經(jīng)營進出京跨省團隊旅游及"機票+酒店"業(yè)務(wù)的通知》《關(guān)于恢復(fù)旅行社及在線旅游企業(yè)經(jīng)營進出京跨省團隊旅游及"機票+酒店"業(yè)務(wù)的通知》1.2行業(yè)發(fā)展情況-市場規(guī)模（1）?中國旅游研究院預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2019年及以前國內(nèi)旅游行業(yè)總收入和總?cè)藬?shù)都保持相對穩(wěn)定增長趨勢。2019年國內(nèi)旅游總收入同比增長12%，旅游總?cè)藬?shù)同比增長8%。?疫情導(dǎo)致我國國內(nèi)旅游市場折損過半。中國旅游研究院預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2022年我國國內(nèi)旅游收入2.35萬億元、旅游人數(shù)27.79億人次，分別較2019年降低了59%和54%。2011-2022年國內(nèi)旅游總收入及總?cè)藬?shù)1旅游總收入(萬億元)旅游總?cè)藬?shù)(億人次)●44.4●860..2651.2行業(yè)發(fā)展情況-市場規(guī)模（2）265?文旅部數(shù)據(jù)顯示，疫情政策調(diào)整后的第一個假期2023年元旦旅游市場仍相對低迷。?分析機構(gòu)與業(yè)內(nèi)專家預(yù)測旅游行業(yè)將在2023年二季度開始出現(xiàn)反彈。文化和旅游部數(shù)據(jù)中心：文化和旅游部數(shù)據(jù)中心：2023年元旦節(jié)假期，全國國內(nèi)旅游出游人次同比增長0.44%，按可比口徑恢復(fù)至2019年元旦節(jié)假日同期的42.8%；國內(nèi)旅游收入同比增長4.0%，恢復(fù)至2019年元旦假日同期的35.1%。2021-2023年國內(nèi)元旦出游情況0.550.5527320210.520.5225520220.530.532023出游人次（億人次）旅游收入（億元）高盛高盛從三季度提前至二季度。預(yù)計2023年推動中國經(jīng)濟增長的主要因素將二個季度才開始大幅度反彈，預(yù)計中國也將呈現(xiàn)類似情況。”中金公司蘇或出現(xiàn)在二季度?！敝袊糜窝芯吭?4歲及以下15-24歲25-34歲35-44歲45-64歲14歲及以下15-24歲25-34歲35-44歲45-64歲65歲以上201920212021/2019人次變化?2021年45-64歲人群旅游人次最高，占比達27.8%，相對25-44歲主要旅游年齡段人群出游人次變化相對較小。?2019年25-34歲人群旅游人次最高，占比達30.3%，出游人次變化最（億人次）2019與2021年國內(nèi)游客年齡分布情況2%7.04-19%9.026.49-38%6.374.823.903.20-52%2.862.92-61%-51%2%7.04-19%9.026.49-38%6.374.823.903.20-52%2.862.92-61%-51%1.2行業(yè)發(fā)展情況-市場需求（2）東部地區(qū)客源市場超全國一半東部地區(qū)客源市場超全國一半綜合考慮國內(nèi)旅游者的出游次數(shù)和停留時間等因素，2021年東部地區(qū)占據(jù)了51%的國內(nèi)旅游客源市場，西部地而東北地區(qū)僅占3%。東部地區(qū)占據(jù)了一半以上的國內(nèi)旅游客源市場，是國內(nèi)旅游的主要客源地和旅游市場營銷2021年國內(nèi)各地區(qū)旅游客源市場3%24%51%22%20212021年國內(nèi)各地區(qū)旅游接待人數(shù)6%32%32%30%東部、西部和中部地區(qū)旅游接待人數(shù)占據(jù)九成以上1.2行業(yè)發(fā)展情況-技術(shù)應(yīng)用?“互聯(lián)網(wǎng)+”已成為旅游產(chǎn)業(yè)的新場景、智慧旅游的新動能，萬物互聯(lián)的數(shù)字時代將加速旅游業(yè)的生態(tài)融合和業(yè)態(tài)創(chuàng)新，為旅游管理和營銷智慧化帶來更多機遇。?人工智能、數(shù)字技術(shù)和移動端APP（包括微信）的使用，重塑了解、預(yù)訂和體驗旅行的方式，影響旅游決策，開啟即時旅游消費模式，重新定義智慧旅游時代的游客體驗。了解階段VR預(yù)體驗：如家酒店、藝龍旅行、世界郵輪網(wǎng)預(yù)訂階段先游玩，再付費的信用游：阿里“未來景區(qū)”服務(wù)階段旅游目的地AR信息推介：體驗階段交互式景觀技術(shù)：共振森林、飛躍地平線資源端消費端資源端消費端1.3產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與商業(yè)模式-產(chǎn)業(yè)鏈旅游行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈主要由資源端（上游）、渠道端（中上游資源端：主要由旅游行業(yè)中的資源控制方組成，主要是對旅游六要素（吃住行游購娛）資源的投資開發(fā)及運營，包含景區(qū)業(yè)務(wù)、酒店業(yè)務(wù)等。?中游渠道端：主要是將上游資源端產(chǎn)品向下游消費端進行銷售，在互聯(lián)網(wǎng)尚未發(fā)展起來時，我國的渠道端主要由傳統(tǒng)旅行社為主，隨著互聯(lián)網(wǎng)迅速發(fā)展，OTA（線上旅行社）等逐步向旅游行業(yè)切入，成為上游資源端重要的銷售渠道。?下游消費端：主要由兩類客戶組成，一類是企業(yè)客戶，即toB端；另一類是個人客戶，即toC端，包括商旅客戶、團隊客戶以及自由行客戶。渠道端渠道端特色工藝品特色農(nóng)產(chǎn)品……衍生生態(tài)：自由行客戶新興線上交通資源傳統(tǒng)線下酒店資源商品資源景區(qū)資源企業(yè)客戶商旅客戶團隊客戶1.3產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與商業(yè)模式-商業(yè)模式（1）傳統(tǒng)觀光模式張家界景區(qū)旅游綜合收益模式四川碧峰峽景區(qū)產(chǎn)業(yè)聯(lián)動模式內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)旅游旅游地產(chǎn)模式綠城控股旅游資源整合模式廣東中山泉林山莊產(chǎn)業(yè)資本運作融和模式廣東部分景區(qū)內(nèi)漂流混合模式天目湖景區(qū)、峨眉山景區(qū)旅游批發(fā)模式旅游零售模式 （自建門店）、門票傭金、簽證傭金等以高頻服務(wù)帶低頻廣告費、酒店傭金CHAPTER02三年來上市企業(yè)整體業(yè)績大幅下降，企業(yè)為應(yīng)對危機，全面開展降本增效、減員增效，并優(yōu)化內(nèi)部管理能力，在最大化降低疫情影響的同時，為復(fù)蘇后的旅游市場做好準備。2.1上市公司對比分析——基本情況（1）?根據(jù)企業(yè)類型與市值排名綜合選擇10家企業(yè)中，景區(qū)運營企業(yè)4家，全部為國資控股，在門票、索道、酒店和餐飲等景區(qū)傳統(tǒng)服務(wù)基礎(chǔ)上，根據(jù)自身能力優(yōu)勢拓展其他衍生服務(wù)。1234未抵消）2.1上市公司對比分析——基本情況（2）?OTA企業(yè)背靠互聯(lián)網(wǎng)或旅游行業(yè)巨頭，依托互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢持續(xù)發(fā)展旅游渠道業(yè)務(wù)；綜合文旅集團基于地方國企或自身經(jīng)驗?zāi)芰?yōu)勢，拓展符合自身能力的差異化業(yè)務(wù)。56789n司億元）營2.2上市公司對比分析——財務(wù)分析（1）?2021年四家景區(qū)運營企業(yè)盈利承壓，行業(yè)相對較低的資產(chǎn)負債率為企業(yè)抗擊風險奠定基礎(chǔ)。云南旅游的低毛利率及相對較高的人員規(guī)模導(dǎo)致人效較低。1234收入（億元）（億元）（億元）（億元）（億元）（億元）----（億元）人均收入（萬元/人）人均凈利（萬元/人）?2021年面對經(jīng)營壓力，OTA企業(yè)在研發(fā)與銷售方面呈現(xiàn)差異化投入，同程旅行基于短途旅行業(yè)務(wù)市場實現(xiàn)相對較高盈利水平。?綜合文旅集團中，中青旅依托整合營銷、房屋租賃與地產(chǎn)銷售等業(yè)務(wù)實現(xiàn)盈利，傳統(tǒng)旅行社業(yè)務(wù)為主的眾信旅游2021年面臨較大經(jīng)營壓力。56789團收入（億元）凈利潤（億元）（億元）---（億元）（億元）（億元）-（億元）--（萬元/人）（萬元/人）做全服務(wù)全面覆蓋旅游+做廣營銷務(wù)做全服務(wù)全面覆蓋旅游+做廣營銷務(wù)做強品牌業(yè)務(wù)板塊索道業(yè)務(wù)、酒店業(yè)務(wù)、旅游服務(wù)業(yè)務(wù)和徽菜餐飲業(yè)務(wù)六大業(yè)【發(fā)展戰(zhàn)略】“走下山、走出去”【發(fā)展戰(zhàn)略】“走下山、走出去”&“旅游+”&“一山一水一村一窟”做深文化做高價值備的旅游目的做多業(yè)態(tài)做大空間做優(yōu)平臺關(guān)鍵上市公司分析——黃山旅游（2）?疫情導(dǎo)致黃山旅游收入、毛利率、凈利潤、扣非歸母凈利都大幅下降，企業(yè)大幅壓縮銷售費用，但仍難以降低收入降低對利潤的影響，2021年人均收入與人均凈利都處于較低水平；2021年花山謎窯景區(qū)提升項目工程未付款導(dǎo)致資產(chǎn)負債率提升。黃山旅游2019202020212022Q1-3同比增速-0.88%-53.89%20.84%-10.25%同比增減1.83%-22.13%1.76%-13.57%同比增速-39.91%183.46%-333.6%同比增速-0.60%10.90%-費用同比增速-3.90%-53.81%-11.95%10.35%同比增速15.61%-2.17%0.06%3.20%----同比增速----同比增速-544.55%71.89%-120.3%-182.32%-同比增速5.5%-1.6%3.9%--同比增速-6.00%-53.10%16.20%--同比增速-43.00%183.00%-同比增減-1.16%-0.20%3.61%5.26%關(guān)鍵上市公司分析——黃山旅游（3）?2021年財務(wù)人員較2019年增長15%，本科及以上人員數(shù)量增長17%2019202020212021/2019增長變化總?cè)藬?shù)（人）1打造實用人才51打造實用人才選派骨干人才424干參加企業(yè)內(nèi)訓(xùn)師公開課培訓(xùn)，自干參加企業(yè)內(nèi)訓(xùn)師公開課培訓(xùn)，自主開發(fā)內(nèi)訓(xùn)課程。對標引入職業(yè)成長導(dǎo)師，為大學(xué)生提供3凝聚青年人才適應(yīng)期。培育專業(yè)人才鍛造技能人才“四千工程”干人才、勞圍繞公司戰(zhàn)略定位，構(gòu)建公司旅游產(chǎn)業(yè)要素的聯(lián)動發(fā)展、協(xié)同發(fā)展、共創(chuàng)共贏機制。同時，在已經(jīng)形成的“全域旅游綜合服務(wù)商”戰(zhàn)略格局基礎(chǔ)上，利用公司在云南省內(nèi)已有的資源或渠道優(yōu)勢，依托文旅科技在文化創(chuàng)意與科技創(chuàng)新方面的核心能力，通過整合文化、科圍繞公司戰(zhàn)略定位，構(gòu)建公司旅游產(chǎn)業(yè)要素的聯(lián)動發(fā)展、協(xié)同發(fā)展、共創(chuàng)共贏機制。同時，在已經(jīng)形成的“全域旅游綜合服務(wù)商”戰(zhàn)略格局基礎(chǔ)上，利用公司在云南省內(nèi)已有的資源或渠道優(yōu)勢，依托文旅科技在文化創(chuàng)意與科技創(chuàng)新方面的核心能力，通過整合文化、科技、科普、生物多樣性等要素，積極探索打造科技+科普產(chǎn)業(yè)，形成以文旅科技、科普活動、農(nóng)業(yè)旅游、互聯(lián)網(wǎng)等為主的新興業(yè)務(wù)組合，做到文化、科技、科普、農(nóng)旅多要素的有效鏈接和相互轉(zhuǎn)換，實現(xiàn)科技升級文旅，文旅賦能產(chǎn)業(yè)的生態(tài)鏈布局。業(yè)務(wù)板塊戰(zhàn)略定位：“全域旅游綜合服務(wù)商”戰(zhàn)略定位：“全域旅游綜合服務(wù)商”發(fā)展戰(zhàn)略文旅綜合體板塊即文旅綜合體的規(guī)劃設(shè)計、投資旅游綜合服務(wù)板塊旅游綜合服務(wù)板塊即公司的旅行社、旅游交通、酒店為文旅綜合體項目提供基礎(chǔ)設(shè)施配套、營造良好生態(tài)環(huán)境計、高科技游樂設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)、主題公園工程建設(shè)、關(guān)鍵上市公司分析——云南旅游（2）疫情影響疊加自身管理因素導(dǎo)致云南旅游業(yè)績?2018年轉(zhuǎn)讓持有的控股子公司云南世博興云房地產(chǎn)有限公司55%股權(quán)取得的投資收益使2018年凈利潤快速拉升，同比增加364%，基數(shù)大幅增長導(dǎo)致2019年凈利潤下降91.37%；2020年凈利潤同比增長99.68%主要原因為所得稅費用同比降低65%；2021年與江南園林有限公司原股東股權(quán)糾紛案件影響歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計約2.78億元。云南旅游2019202020212022Q1-3同比增速-2.52%-37.04%-21.76%-52.98%同比增減-6.35%7.36%-4.90%3.16%同比增速99.68%-78.09%同比增速11.48%160.20%-407.48%-258.13%同比增速-3.73%-30.15%-13.12%-46.91%同比增速-14.06%-12.10%-6.04%-2.11%同比增速14.42%-0.05%35.94%4.99%同比增速-53.06%149.87%-46.83%51.23%-同比增速17.60%16.70%-25.10%--同比增速-19.70%-47.60%-2.90%--同比增速-92.90%65.90%-466.60%-同比增減8.66%-3.84%-2.72%9.76%黨群工作部戰(zhàn)略市場中心（巡察辦）產(chǎn)品設(shè)計中心財務(wù)內(nèi)控中心審計部關(guān)鍵上市公司分析——云南旅游（3）黨群工作部戰(zhàn)略市場中心（巡察辦）產(chǎn)品設(shè)計中心財務(wù)內(nèi)控中心審計部?受疫情持續(xù)影響，云南旅游2021年壓縮人員規(guī)模，相對2019年行政、銷售與財務(wù)人員規(guī)模實現(xiàn)增長，結(jié)合2021-2022年組織機構(gòu)與高層人員調(diào)整，體現(xiàn)了云南旅游疫情期間在內(nèi)部管理提升方面的積極布局。2019202020212021/2019增長變化云南旅游：2022年1月20日召開了第七屆董事會第二十七次會議，審議通過了《公司組織架構(gòu)調(diào)整的議案》。運營管理中心業(yè)務(wù)板塊度假業(yè)務(wù)板塊度假戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型：致力于打造“一站式”的旅行平臺戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型：致力于打造“一站式”的旅行平臺發(fā)展戰(zhàn)略關(guān)鍵上市公司分析——攜程集團（2）?相對2019年，2020-2021年攜程集團壓縮了各項費用以應(yīng)對疫情沖擊，整體仍保持相對穩(wěn)定的資產(chǎn)負債率水平。Q1-3同比增速14.83%-48.69%9.29%-2.10%同比增減0.50%-1.27%-0.94%0.60%同比增速554.60%80.27%----同比增速----同比增速-3.10%-52.6%11.7%-14.4%同比增速16.60%10.60%-19.60%-7.20%同比增速10.90%-39.20%17.30%-7.70%----同比增速-----同比增速-1.8%-24.6%1.00%--同比增速17.20%-31.90%8.20%--同比增速550.10%-80.47%-同比增減-5.63%-0.86%-3.33%-1.90%關(guān)鍵上市公司分析——攜程集團（3）?攜程集團于2020開始，逐步控制內(nèi)部人員數(shù)量，包括職能管理人員、旅游業(yè)務(wù)人員及客戶服務(wù)中心在內(nèi)的各專業(yè)構(gòu)成人員均有不同程度的縮減。2019202020212021/2019增長變化管理模式探索：互聯(lián)網(wǎng)屬性的攜程集團擁有完善的培養(yǎng)與晉升管理模式探索：互聯(lián)網(wǎng)屬性的攜程集團擁有完善的培養(yǎng)與晉升管理機制，積極探索更加靈活的人力資源管理方式。辦公模式創(chuàng)新允許員工在每周三、周五自行選擇辦公地點。新政策將覆蓋集團全部員工（約3萬人不分男女、不分值崗、不做薪資調(diào)整。這意味著，攜程成為國內(nèi)首家率先實際推行混合辦公制業(yè)務(wù)板塊酒店、旅游服務(wù)、科技服務(wù)與旅游+等眾多領(lǐng)域。戰(zhàn)略目標：建設(shè)全球領(lǐng)先的綜合旅游服務(wù)商戰(zhàn)略目標：建設(shè)全球領(lǐng)先的綜合旅游服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略烏鎮(zhèn)：“文化體驗+休閑度假+商務(wù)會展”一站式旅差旅管理：為政府及大中型企業(yè)提供差旅管旅游+體育：將體育作為推動旅游業(yè)深化發(fā)展關(guān)鍵上市公司分析——中青旅（2）?2021年凈利潤增長主要是由于投資收益和資產(chǎn)處置收益（北京市商業(yè)房產(chǎn)）增萬元2020年資產(chǎn)負債率升高主要是短期借款增長35%（2019年24.8億元，2020年33.4億元）、一年內(nèi)到期的非流動負債和其他流動負債分2020年1.6億元2022年Q1-3凈利潤降低主要是收入降低及2021年同期處置資產(chǎn)產(chǎn)生較大收益；2022年Q1-3扣非歸母凈利降低原因2021年Q1-3非經(jīng)常2022Q1-3同比增速14.58%-49.12%20.76%同比增減-1.21%-4.65%-0.94%-2.88%9.1同比增速-0.86%-126.91%同比增速-12.40%-191.44%71.00%同比增速20.14%-42.65%-6.63%-20.99%同比增速11.36%-15.52%4.48%16.50%同比增速63.88%-15.71%-21.74%-58.68%同比增速11.97%19.38%39.74%17.01%-同比增速3.10%-17.30%-12.70%--同比增速14.60%-49.10%63.60%-0.6-同比增速-3.80%-132.80%119.70%-同比增減1.48%4.17%0.84%2.66%關(guān)鍵上市公司分析——中青旅（3）?疫情期間中青旅持續(xù)壓減人員規(guī)模，2021年相對2019年直接下降了28.3%，其中旅游業(yè)務(wù)人員受影響最大直接降低了36.1%。2019202020212021/2019增長變化組織體系：公司總部統(tǒng)籌職能管理組織體系：公司總部統(tǒng)籌職能管理，各項業(yè)務(wù)分別以事業(yè)部、分公司及子公司形式推動經(jīng)營發(fā)展。職能部門行政辦公室部、董事/監(jiān)事會辦公室財務(wù)管理部部、統(tǒng)戰(zhàn)部部審計部科技創(chuàng)新部監(jiān)察辦紀委辦服務(wù)業(yè)主部事業(yè)部部旅游類子公司分公司旅游相關(guān)類子公司非旅游業(yè)子公司公司以“十四五”規(guī)劃為統(tǒng)領(lǐng)，持續(xù)以創(chuàng)新和資本為雙引擎，統(tǒng)公司以“十四五”規(guī)劃為統(tǒng)領(lǐng)，持續(xù)以創(chuàng)新和資本為雙引擎，統(tǒng)籌疫情防控與生產(chǎn)經(jīng)營，以做深商旅、做大住宿、做強會展、做精景區(qū)、做優(yōu)租車，做新“X”產(chǎn)業(yè)為主業(yè)發(fā)展策略，明確高質(zhì)量發(fā)展實施路徑，增強企業(yè)市場競爭力、創(chuàng)新力、影響力、帶動力和抗風險能力，構(gòu)建規(guī)模領(lǐng)先、品質(zhì)引領(lǐng)、業(yè)態(tài)多元的泛旅游生態(tài)圈，打造具備國際競爭力與影響力的、信任度高、滿意度佳的現(xiàn)代綜合文旅品牌運營商。買賣家對接、產(chǎn)業(yè)鏈集成、現(xiàn)場管理、對客服務(wù)主要業(yè)務(wù)板塊n嶺南控股是嶺南商旅集團大旅游產(chǎn)業(yè)運營整合戰(zhàn)略定位：“現(xiàn)代綜合文旅品牌運營商”戰(zhàn)略定位：“現(xiàn)代綜合文旅品牌運營商”發(fā)展戰(zhàn)略?2020-2021年，受國內(nèi)疫情及部分跨省游熔斷的影響，占嶺南控股主要營收部分的跨省及海外游組團業(yè)務(wù)仍未完全恢復(fù)。與此同時，2021年以來，嶺南控股獲得廣州市國資委?？钛a助，實現(xiàn)凈利潤同比減虧。Q1-3同比增速12.63%-76.45%-18.71%-28.33%同比增減-1.57%1.42%4.23%-1.30%同比增速32.46%-190.64%44.74%4.97%同比增速4.97%-254.02%28.85%-24.74%同比增速1.32%-44.42%-28.24%-31.03%同比增速0.52%-8.85%-5.19%-0.61%同比增速650.89%96.67%-5.48%24.27%同比增速-130.56%-353.93%13.17%7.00%-同比增速3.30%-11.90%-10.10%--同比增速9.00%-73.30%-9.60%--同比增速28.20%-202.90%161.50%-同比增減-0.68%-10.41%-3.77%0.77%關(guān)鍵上市公司分析——嶺南控股（3）?嶺南控股總?cè)藬?shù)由2019年的6116人逐步下降至2021年的4843人，下降20.8%。其中，縮減程度最高的為旅游業(yè)務(wù)人員，從2019年的1528人縮減至2021年的931人，下降39.1%；各類教育水平人才普遍流失。2019202020212021/2019增長變化嶺南控股“人才強企”戰(zhàn)略嶺南控股“人才強企”戰(zhàn)略成主要職責、關(guān)鍵任務(wù)、發(fā)展路徑及組織架 CHAPTER03三年來旅游行業(yè)人才大幅流失，面對即將恢復(fù)發(fā)展的旅游市場，旅游行業(yè)企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身發(fā)展定位，采取精準人才招聘、保障人才福利待遇、非核心業(yè)務(wù)外包等方式，進一步提升人才質(zhì)量，實現(xiàn)人才強企。3.1行業(yè)人才整體情況（1）2019-2021年中國旅行社從業(yè)人員數(shù)量持續(xù)下降：從2019年的41.59萬人下降至2021年的27.88萬人，總計下降13.72萬人；簽訂勞動合同的導(dǎo)游人數(shù)同步下降，由2019年的12.17萬人下降至2021年的9.43萬人，下降2.7萬人。我國景區(qū)從業(yè)人數(shù)于2020年下降后，在2021年小幅回暖：2020年中國景區(qū)從業(yè)人員數(shù)量從2019年的162萬人下降至156萬人，2021年則小幅上升至157萬人，但仍距2019年相差近5萬人。景區(qū)從業(yè)人數(shù)（萬人）旅行社從業(yè)人數(shù)（萬人)景區(qū)從業(yè)人數(shù)（萬人） 0509595（人旅行社從業(yè)人員主要聚集在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，景區(qū)從業(yè)人員主要集中在旅游資源集中地區(qū)。浙江、江蘇、北京、湖南、山東、福建、湖北、云南、重慶從業(yè)人數(shù)均突破1萬人；各地區(qū)景區(qū)從業(yè)人員數(shù)量以四川省最多，達到26.7萬人，湖南、山東從業(yè)人數(shù)突破10萬人。2020年我國旅行社從業(yè)人員分布2020年我國A級景區(qū)從業(yè)人員分布布))多方面削減成本費用支出完善自身組織能力多方面削減成本費用支出完善自身組織能力···3.2企業(yè)人才發(fā)展策略整體洞察全面優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)行業(yè)崗位人才的精準獲取行業(yè)崗位人才的精準獲取關(guān)鍵崗位人才的發(fā)展保留工作內(nèi)容的業(yè)務(wù)外包推動企業(yè)業(yè)績持續(xù)增長保障企業(yè)快速恢復(fù)運轉(zhuǎn)助力企業(yè)降本增效3.3行業(yè)關(guān)鍵崗位類型景區(qū)運營企業(yè)旅行社企業(yè)景區(qū)運營企業(yè)旅行社企業(yè)職能職能管理類市場銷售類市場營銷崗（產(chǎn)品推廣銷售）游客服務(wù)類票務(wù)崗（線上、線下）客服崗（線上、線下）物業(yè)后勤類-其他其他場景類造故事線；造故事線；攻略；將品牌融入其中；游記；發(fā)討論；視頻內(nèi)容；部分主要新媒體平臺營銷特點部分主要新媒體平臺營銷特點核心崗位：旅游新媒體運營崗核心崗位：旅游新媒體運營崗?新媒體運營平臺（抖音、微信公眾號、馬蜂窩、飛豬等）日常運維與推廣；體營銷策略白皮書》。旅游費用游客物導(dǎo)游旅游費用游客物導(dǎo)游購物店旅行社導(dǎo)游常見薪酬構(gòu)成業(yè)務(wù)范圍業(yè)務(wù)范圍職業(yè)性質(zhì)使用語言技術(shù)等級獎金、工作條件）導(dǎo)游薪酬結(jié)構(gòu)提升建議間接薪酬直接薪酬?……??……?……?……專業(yè)設(shè)施管理外包···?主要外包項目——物業(yè)外包：?……其他外包項目：?……有效應(yīng)對景區(qū)企業(yè)季節(jié)性、臨時性、周期性的人員發(fā)展有效應(yīng)對景區(qū)企業(yè)季節(jié)性、臨時性、周期性的人員發(fā)展人員管理物資管理管理方式I3.4行業(yè)人才畫像概覽-市場銷售類（部分）景區(qū)運營企業(yè)-市場營銷崗景區(qū)運營企業(yè)-市場營銷崗根據(jù)對各公開網(wǎng)絡(luò)招聘平臺中，旅游景區(qū)企業(yè)市場營銷人才的招聘信息統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)：企業(yè)普遍希望候選人具備本科及以上學(xué)歷背景；同時旅行社企業(yè)-市場專員崗（合作伙伴拓展）旅行社企業(yè)-市場專員崗（合作伙伴拓展）根據(jù)對各公開網(wǎng)絡(luò)招聘平臺中，旅行社企業(yè)市場專員人才的招聘信息統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)：公關(guān)、互聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)2-3年以上的銷售及BD工作經(jīng)歷背景；較強的責任心和團隊合作精神；I3.4行業(yè)人才畫像概覽-游客服務(wù)類（部分）景區(qū)運營企業(yè)-票務(wù)崗景區(qū)運營企業(yè)-票務(wù)崗根據(jù)對各公開網(wǎng)絡(luò)招聘平臺中，票務(wù)崗的招聘信息統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)：景區(qū)運營/旅行社企業(yè)-客服崗景區(qū)運營/旅行社企業(yè)-客服崗根據(jù)對各公開網(wǎng)絡(luò)招聘平臺中，客服崗的招聘信息統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)：I3.4行業(yè)人才畫像概覽-游客服務(wù)類（部分）旅行社企業(yè)-計調(diào)崗旅行社企業(yè)-計調(diào)崗根據(jù)對各公開網(wǎng)絡(luò)招聘平臺中，計調(diào)崗的招聘信息統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)：旅行社及導(dǎo)游有長期良好的合作關(guān)系；同時工作景區(qū)運營企業(yè)-擺渡車駕駛員崗景區(qū)運營企業(yè)-擺渡車駕駛員崗根據(jù)對各公開網(wǎng)絡(luò)招聘平臺中，擺渡車駕駛員的招聘信息統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)：普遍要求候選人年齡在45周歲以下；I3.4行業(yè)人才畫像概覽-物業(yè)后勤類（部分）景區(qū)運營企業(yè)-機電維修崗景區(qū)運營企業(yè)-機電維修崗根據(jù)對各公開網(wǎng)絡(luò)招聘平臺中，機電維修崗的招聘信息統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)：周歲及以下；有較強的學(xué)習(xí)能力、溝通能力和團隊合作精神；景區(qū)運營企業(yè)-索道專業(yè)技術(shù)崗景區(qū)運營企業(yè)-索道專業(yè)技術(shù)崗根據(jù)對各公開網(wǎng)絡(luò)招聘平臺中，索道專業(yè)技術(shù)崗的招聘信息統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)：有較強的邏輯思維和歸納整合能力；有較好的語言I3.4行業(yè)人才畫像概覽-物業(yè)后勤類（部分）景區(qū)運營企業(yè)-景觀工程崗景區(qū)運營企業(yè)-景觀工程崗根據(jù)對各公開網(wǎng)絡(luò)招聘平臺中，景觀工程崗的招聘信息統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)：對年齡則沒有要求；溝通能力和團隊合作精神；熟悉景觀工程等相關(guān)作技能；景區(qū)運營企業(yè)-園林綠化崗景區(qū)運營企業(yè)-園林綠化崗根據(jù)對各公開網(wǎng)絡(luò)招聘平臺中，園林綠化崗的招聘信息統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)：對年齡則沒有要求；作技能；I3.4行業(yè)人才畫像概覽-物業(yè)后勤類（部分）景區(qū)運營企業(yè)-保潔環(huán)衛(wèi)崗景區(qū)運營企業(yè)-保潔環(huán)衛(wèi)崗根據(jù)對各公開網(wǎng)絡(luò)招聘平臺中，保潔環(huán)衛(wèi)崗的招聘信息統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)：企業(yè)要求候選人年齡在40周歲以下；隊合作精神；有一定游客服務(wù)意識；景區(qū)運營企業(yè)-安保崗景區(qū)運營企業(yè)-安保崗根據(jù)對各公開網(wǎng)絡(luò)招聘平臺中，安保崗的招聘信息統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)：定游客服務(wù)意識；嚴峻的疫情形勢給旅游行業(yè)造成了沉重打擊嚴峻的疫情形勢給旅游行業(yè)造成了沉重打擊，營收大幅下滑、人才流失嚴重。行業(yè)企業(yè)積極求變，通