2022-2023 十大行業(yè)洞察 航空運輸行業(yè)及其人才與人力資源服務(wù)需求分析

2022-2023十大行業(yè)洞察航空運輸行業(yè)及其人才與人力資源服務(wù)需求分析核心觀點：航空運輸行業(yè)具備長期發(fā)展?jié)摿?，行業(yè)人才需求創(chuàng)造人力資源服務(wù)市場機遇運輸業(yè)仍有較大的發(fā)展空間?？紤]航空需求的持續(xù)性及宏觀經(jīng)濟恢復(fù)向好趨勢，預(yù)計航空運輸業(yè)增長的長跨境電商包裹、國際貨代、國際供應(yīng)鏈等；京東集團2017年4月正式成立京東物流集團，2021年5月于香《“十四五”民用航空人才發(fā)展規(guī)劃》圍繞提升人才供給能力、加強重點人才培養(yǎng)、創(chuàng)新人才管理機制等人才仍需大力發(fā)展與培養(yǎng)。人才需求層面，通用航空人才成為航空運輸企業(yè)人才來源重要渠道。人才畫像人才引進(jìn)計劃，給予關(guān)鍵人才相關(guān)便利。人才保留層面，以順豐航空、天津織管控治理與人才盤點等不同手段，為關(guān)鍵人才保留添磚加瓦。人才培養(yǎng)層CONTENTS1.1基本概念1.2發(fā)展歷程1.3行業(yè)概況1.4發(fā)展趨勢工業(yè)航空農(nóng)業(yè)航空通用航空無人機公務(wù)航空私人航空航空體育活動飛行訓(xùn)練航空貨運航空客運1.1概念界定：工業(yè)航空農(nóng)業(yè)航空通用航空無人機公務(wù)航空私人航空航空體育活動飛行訓(xùn)練航空貨運航空客運航空運輸航空運輸航空探險活動航空探險活動資料來源：《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》1.1航空運輸概述及特點——航空貨運根據(jù)《上市公司行業(yè)分類指引》，航空貨運是在具有航空線路和飛機場的條件下，利用飛機、直升機及其他航空器作為運輸工c.安全性高：c.安全性高：操作流程各環(huán)節(jié)十分嚴(yán)格表：航空貨運行業(yè)特點由于航空物流所采用的運送工具是飛機，飛機的運輸速度比其他的交通工具要快得多，是目前世界上最快捷的運輸方式之一。航空物流的這一特點適用于一些特種貨物的需航空物流的操作流程各環(huán)節(jié)十分嚴(yán)格，破損的情況大大減少，貨物裝上飛機后在空中資料來源：《上市公司行業(yè)分類指引》、《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》、1.1航空運輸概述及特點——航空客運航空客運是使用飛機、直升機及其他航空器運送人員的一種運輸方式,具有快速、機動的特點,是現(xiàn)代旅客運輸,尤其是遠(yuǎn)程旅客運輸?shù)闹匾绞?。同時，它也是國家和地區(qū)交通運輸系統(tǒng)的有機組成部分。表：航空客運具備季節(jié)性特點航空客運與鐵路客運、公路客運共同組成了我國的旅客交通運輸系統(tǒng)。盡管航空客運在總運輸量方面遜色于公路客運及鐵路客運方式，但其因具有快速、高效及能勝任遠(yuǎn)距離運輸?shù)膬?yōu)勢，航空客運仍在我國交通運輸系統(tǒng)中占據(jù)重要的地位。春運，不同年份也可提前上年12月，單向航空旺季，近年單向性逐步減弱春運過后的需求淡季，月底公商務(wù)市場逐步回暖4月從中旬開始公商務(wù)活動旺季相對偏淡，月底臨近高考，客源減少淡季，高考、中考結(jié)束之后需求逐步走暖7-8月公商務(wù)疊加暑期旅游，航空需求旺季9-10月公商務(wù)活動較為密集，“十一”長假和秋游需求11-12月天氣轉(zhuǎn)冷，旅客出行意愿降低，航空淡季。但部分南方旅游航線走暖2002年-2007年12?航空快遞與航空貨運的運向航空快遞看齊理趨于精細(xì)化、關(guān)注服務(wù)的時效性與地空資源2002年-2007年12?航空快遞與航空貨運的運向航空快遞看齊理趨于精細(xì)化、關(guān)注服務(wù)的時效性與地空資源整合的服務(wù)鏈延伸。3發(fā)展歷程：近年來，中國航空貨運發(fā)展速度較快，對深度參與國際合作與分工、服務(wù)國家重大戰(zhàn)略實施、實現(xiàn)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級發(fā)揮了重要意義?？爝\化融合??以中航、東航、南航集團重組為起點。?航空公司推行客貨并舉貨運公司或貨運部。專業(yè)化分工?空中服務(wù)和地面服務(wù)相業(yè)化發(fā)展2007年-2012年2012年至今垂直化整合1.2發(fā)展歷程-航空客運：航司的深度整合為我國民航行業(yè)發(fā)展趨勢回顧我國航空客運的發(fā)展，深度整合、合并重組為主要趨勢，且多以政府為主導(dǎo)。近十年越來越多的地方國資背景航空和民營航空通過股權(quán)合作加入三大航的勢力范圍。三大航通過與地方國資背景的航空公司合作，獲得當(dāng)?shù)卣难a貼和航線等資源的支持；民營航空通過與三大航合作以尋求更好的發(fā)展空間。1986年以前：中國民航局實行政企合一。其既是主管民航事務(wù)的政府部門，又是以“中國民航”名義直接經(jīng)營航空運輸、通用航空業(yè)務(wù)的全國性企業(yè)。下設(shè)北京、上海、廣州、成都、蘭州（后遷至西安）、沈陽6個地區(qū)管理局。年聯(lián)合重組，形成三大航格局。印發(fā)《民航體制改革方案》，對民航局直屬的九架航司進(jìn)行聯(lián)合重2010年國航增資民營航司深圳航空，成為其控股股東。時深圳航空為中國第五大航空公司，國有控股航司推動民航行業(yè)整合逐步加速。2019年均瑤集團及其控股公司吉祥航空與東方航空進(jìn)行交叉持股的計劃，升級為戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，正式開啟“股權(quán)+業(yè)務(wù)”全面合作。201020102018第一次深度整合：1987年民航業(yè)進(jìn)行體制改革，實行政企分開，組建六個骨干航空公司。按區(qū)域劃分在北京、上海、廣州、西安、成都、沈陽組建起6個航司，分別為中國國際航空公司、中國東方航空公司、中國南方航空公司、中國西南航空公司、中國西北航空公司、中國北方航空公司，實行政企分開、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、平等競爭。第三次深度整合開始：2009年東方航空吸收合并上海航空?！皷|上重組”發(fā)揮地域協(xié)同作用成功避免航權(quán)流失，增加?xùn)|航凈資產(chǎn)，降低負(fù)債率。自此三大航三足鼎立的競爭格局完全確立。2018年春秋航空參與南方航空定增，成為其第五開啟了民營航司與國有控股航司相互持股，深度綁定的序幕。201920022009貨品供應(yīng)方上游下游貨品需求方…………行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要圍繞航空器制造和服務(wù)形成，主要參與者包括上游設(shè)備提供者、中游服務(wù)提供者及下游服務(wù)對象。航空運輸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)菄@航空器的制造和服務(wù)形成的。涉及航空設(shè)備的設(shè)計、制造、維修、機場運營、旅客運輸?shù)榷鄠€環(huán)從各環(huán)節(jié)的主要功能看，大致可以分為兩個互相銜接的環(huán)節(jié)：上游其中民用航空器制造業(yè)作為民用航空行業(yè)的上游行業(yè)，直接提供了議價能力較低。目前，全球飛機制造行業(yè)由波音公司和空客公司壟航空公司和機場運營商為航空運輸行業(yè)中游參與者，航空運輸企業(yè)發(fā)展與機場服務(wù)密不可分。機場作為航空運輸?shù)牡孛孑d體，是航空公司在役客、貨機的始發(fā)地、經(jīng)停地和目的地，同時為客、貨機提供起降、維護及旅客過港等相關(guān)服務(wù)。機場和航空公司各有獨立法導(dǎo)致航空公司對機場不具備控制力和相關(guān)費用的議價能力。機場建設(shè)規(guī)模和服務(wù)能力決定航空公司服務(wù)質(zhì)量，航空公司盈利后繳納的2017年4月1日開始,民用機場國航內(nèi)線起降費整體提一類機場地服收費市場化,二類機場地服基礎(chǔ)服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)提高20%左右對航班時刻容量進(jìn)行控制和航班結(jié)構(gòu)調(diào)整,特別要求"主協(xié)調(diào)機場和輔協(xié)年21個主協(xié)調(diào)機場總體增速為6.7%,起降航班架次占到全國的56.《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)民航國內(nèi)航空旅客運輸價格改革有關(guān)問題的通知》(二)5家以上(含5家)航空運輸企業(yè)參與規(guī)定》放寬國航股份、南航股份、東航股份股權(quán)結(jié)構(gòu)至國有相對控股,民航業(yè)混改著力"補短板、強弱項",重點補齊空域、基礎(chǔ)設(shè)施、專業(yè)技術(shù)人員等核心板,大幅提高有效供給能力;到2035年,我國人均航空出行次數(shù)超過1次,民航周轉(zhuǎn)量在綜合交通中的比重超過1/3;拓展國際化、大眾化的航空市場空間,行的基礎(chǔ)上下調(diào)50%確保已經(jīng)出臺的稅收優(yōu)惠政策在行業(yè)內(nèi)順利實施;飛機起降費相關(guān)的收費標(biāo)準(zhǔn)上浮;落實國家增值稅稅率16%下調(diào)至13%依托京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)等世界級城市群,打造具有全國際航空樞紐完善航空服務(wù)網(wǎng)絡(luò),逐步加密機場網(wǎng)建設(shè),大力發(fā)展支線航空,推進(jìn)干支有效銜接;推動空陸等聯(lián)運發(fā)展,形成統(tǒng)一的多式聯(lián)運標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則;完善航空物流網(wǎng)絡(luò),大力發(fā)展航空物流樞紐,提升航空貨運效率。民航“十四五”規(guī)劃目標(biāo)明確，預(yù)計“十四五”《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》資料來源：《交通強國建設(shè)綱要》、《中國民航網(wǎng)》、由于持續(xù)的重資產(chǎn)投資、飛機租賃的長周期以及政府部門對民航業(yè)的強監(jiān)管，民航行業(yè)具有較高的行業(yè)壁壘，易形成強者恒強的行業(yè)格局。持續(xù)重資產(chǎn)投資由于民航業(yè)具有明顯的規(guī)模經(jīng)濟與范圍經(jīng)濟特征，而航空公司要想獲得這種規(guī)模經(jīng)濟與范圍經(jīng)濟就必須擁有并維持規(guī)模龐大的機隊。為此，民航公司要購買昂貴的現(xiàn)代化飛機，并支付相應(yīng)的維修、維護成本。這使得民航業(yè)成為典型的資本密集型行業(yè)，需要巨額的資金投入。長資金回收周期和較低的行業(yè)利潤率由于飛機的折舊年限長、運營過程中需要支付昂貴的起降費和航油價格，使得投入民航業(yè)的資金回收期較長。同時由于激烈的競爭和市場規(guī)模的限制，使得民航業(yè)成為利潤率較低的行業(yè)。較高市場進(jìn)入壁壘及較大沉沒成本民航業(yè)的市場進(jìn)入壁壘主要由初始資本投入量的要求和技術(shù)上的要求決定。飛行設(shè)備、空管設(shè)備等不僅造價高昂,而且具有極高的技術(shù)要求,具有很強的專用性。民航業(yè)是以由現(xiàn)代各前沿科學(xué)技術(shù)支持的高度復(fù)雜的空中交通運輸網(wǎng)來支撐的。這決定了民航業(yè)較高的進(jìn)入壁壘和較大的沉淀成本。資源稀缺性及高壟斷性航空資源受空域限制，機場和航線均是有限的稀缺資源，不能容納過多的航空公司展開自由競爭。而且因為民航業(yè)具有規(guī)模經(jīng)濟和范圍經(jīng)濟的特征，使大公司能以較低的成本排擠小公司，同時又由于行業(yè)有著較高的進(jìn)入壁壘，從而使航空市場有著日益集中的發(fā)展趨勢，直接表現(xiàn)為一輪又一輪的兼并、聯(lián)合、重組。a.北京：中國國航、中國外運、首都機場b.遼寧：圓通速遞a.山東：山航B.d.上海：中國東航、東航物流、華貿(mào)物流、上海機場、春秋航空、吉祥航空e.福建：廈門空港f.廣東：南方控股、順豐控股、白云機場、深圳機場g.貴州：華夏航空h.海南：ST海航.a.北京：中國國航、中國外運、首都機場b.遼寧：圓通速遞a.山東：山航B.d.上海：中國東航、東航物流、華貿(mào)物流、上海機場、春秋航空、吉祥航空e.福建：廈門空港f.廣東：南方控股、順豐控股、白云機場、深圳機場g.貴州：華夏航空h.海南：ST海航.航空貨運是現(xiàn)代物流的重要組層部分，從區(qū)域分布來看，上市企業(yè)多分布在東南沿海的交通便利地區(qū)，上海、廣東、北京憑借良好的經(jīng)濟優(yōu)勢，上市企業(yè)數(shù)量最多；中西部地區(qū)航空貨運行業(yè)發(fā)展則明顯落后，鮮有上市企業(yè)分布。具體地區(qū)分布：2021年全國各地航空貨運上市公司分布情況2020年航空貨運上市公司-業(yè)務(wù)布局情況分析2020年航空貨運上市公司-業(yè)務(wù)布局情況分析務(wù)占比（%）元）（%）域公司從事國際、國內(nèi)定期和不定期航空貨、郵運輸業(yè)務(wù),以及與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的地面服務(wù)和航公司圍繞上海、北京核心樞紐和西安、昆明區(qū)為全球旅客和客戶提供優(yōu)質(zhì)便捷的航空運輸及延務(wù)定位于低成本航空業(yè)務(wù)模式,為提高飛機日利用率,致力于中小城市航空業(yè)務(wù),航線覆蓋支線航點///全球前列的貨運航空公司,形成覆蓋全國、輻射基地,不斷擴大經(jīng)營范圍,進(jìn)一步拓展地區(qū)及國際作資源、多元化的泛航空物流產(chǎn)品服務(wù)體系,以全業(yè)務(wù)同質(zhì)化明顯：1.傳統(tǒng)航司：2.快遞物流：份700多架客機腹艙以及中貨航10余架全司資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院億元億元2021年航空客運上市公司-業(yè)績情況航空客運業(yè)務(wù)占比（%）2021年航空客運上市公司-業(yè)績情況航空客運業(yè)務(wù)占比（%）收（億元）梯隊為2020年營業(yè)收入500億元以上的企業(yè)，包括南方航空、中國國航及中國東航，均為國營航司;第二梯隊為2020年營業(yè)收入100-500億元的企業(yè)，包括華夏航空;第三梯隊為2020年營業(yè)收入100億元以下的企業(yè)，如春秋航空、吉祥航空。樞紐運營成為全球航空運輸業(yè)的發(fā)展潮流作為資金投入規(guī)模較大的資本密集型行業(yè)，航空運輸業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)明顯。將大型機場作為運營樞紐快速中轉(zhuǎn)中心、集散中心和綜合物流結(jié)點是航空運輸業(yè)的重要趨勢，為航空運輸行業(yè)普遍認(rèn)定為最能夠發(fā)揮航空運輸企業(yè)規(guī)模行業(yè)競爭力的重要舉措。航空物流企業(yè)將通過輸出上下游供應(yīng)鏈一體化的解決方案等，實現(xiàn)制造、流通和消費的無縫對接。培0202航空運輸服務(wù)呈現(xiàn)差異化、個性化發(fā)展趨勢輸服務(wù)的過程體驗、技術(shù)手段、創(chuàng)新意識創(chuàng)造更高的附加值。因此，航空運輸行業(yè)的競爭將不再局限于成本和價格的競爭，而形成以差異化經(jīng)營、個性化運作和服務(wù)創(chuàng)新為主的綜合實力競民營資本進(jìn)入成為國際、民營資本進(jìn)入成為國際、國內(nèi)航空運輸業(yè)發(fā)展重要特點航空運輸為我國交通運輸體系中重要的組成部分，民營資本的進(jìn)入將為航空運輸行業(yè)帶來新的活力、創(chuàng)新的經(jīng)營模式和較高的運營效率。在國際航空運輸行業(yè)內(nèi)，目前世界上大多數(shù)機場和航空公司都是由私有資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院、物流時代周刊、碳中和。航空運輸行業(yè)作為碳排放的主要行業(yè)之一，亦承擔(dān)節(jié)能減排的社會責(zé)任，并逐步推行低碳運營的航空運輸模式。根據(jù)IATA的計劃，全在疫情期間國際航空貨運能力出現(xiàn)明顯短板，以及疊加未來可能受到以美國為首的制裁威脅的背景下，我國正加強國內(nèi)航空制造能力，加強核心科技產(chǎn)智能化、數(shù)字化是引領(lǐng)航空運輸行業(yè)變革的重要因素。尤其在航空貨運領(lǐng)域，受疫情影響，多家企業(yè)加速推動技術(shù)變革，如漢莎貨運推出化實時報價系統(tǒng)，為客戶提供24小時的個性化、專業(yè)性服務(wù)；順豐科技上線“數(shù)據(jù)燈塔”助力客戶進(jìn)行物流和倉儲分析、決策等。隨著以樞紐機場為核資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院、物流時代周刊、CONTENTS中國國航春秋航空海南航空順豐航空京東物流中國國航介紹中國航空股份有限公司是中國國有控股三大航空公司之一，主要從事定期、不定期航空客運運輸業(yè)務(wù)，是中國唯一載國旗飛行的民用航空公司。具有國內(nèi)航空公司排名第一的品牌價值，在航空客運、貨運及相關(guān)服務(wù)方面，均處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。2002年，中國國際航空公司聯(lián)合中國航空總公司和中國西南航空公司，成立了中國航空集團公司，并以三方資源為基礎(chǔ)組建新的中國國際航空公司。2004年9月，中國國航正式成立，同年12月在香港和倫敦上市，并于2006年8月在上交所上市。通過兼并收購、加強樞紐基地建設(shè)，不斷完善航線網(wǎng)絡(luò)、鞏固資源優(yōu)勢，服務(wù)遍及195個國家及地區(qū)的1317個目的地，已躋身世界航空運輸企業(yè)第一陣營。中國國航的競爭優(yōu)勢086.379086.379中國國航近年營收與利潤情況2017年2018中國低成本航司龍頭，盈利能力全行業(yè)領(lǐng)先。低成本模式使航空業(yè)回歸了其本質(zhì)，通過對需求的重新定位和對資源的重新分配，保持行業(yè)最高水平資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率，春中國低成本航司龍頭，盈利能力全行業(yè)領(lǐng)先。低成本模式使航空業(yè)回歸了其本質(zhì)，通過對需求的重新定位和對資源的重新分配，保持行業(yè)最高水平資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率，春秋航空能夠精準(zhǔn)定位價格敏感型需求，與三大航錯位競爭，以行業(yè)最低成本創(chuàng)造行業(yè)最高回報，長期享受需求紅利。就低成本的具體措施來看，春秋航空充分吸取了海外低成本航司的運營經(jīng)驗，打造出符合國內(nèi)市場環(huán)境的“兩單、兩低、兩高”運營模式。單一機型，單一艙位。高客座率，高周轉(zhuǎn)率。低銷售費用，低管理費用。坐擁需求紅利，我國低成本航空市場滲透率比對全球各地尚有極大提升空間。通過保持穩(wěn)健的杠桿率水平、對燃油成本進(jìn)行有效轉(zhuǎn)嫁以及通過對外匯風(fēng)險敞口進(jìn)行主動管理等綜合措施，構(gòu)建了領(lǐng)先行業(yè)的風(fēng)險抵御能力，以應(yīng)對航空業(yè)多發(fā)的危機。春秋航空介紹春秋航空2004年成立于上海，是國內(nèi)首家低成本航空公司。在設(shè)立初期，春秋航空主要提供國內(nèi)航線的運輸業(yè)務(wù)，2010年開始經(jīng)營日本、香港等國際及地區(qū)航線，并于2015年正式登陸A股。上市6年來，春秋航空進(jìn)入快速發(fā)展階段，以大幅領(lǐng)先國內(nèi)全服務(wù)航司的凈利率成為國內(nèi)規(guī)模最大民營航空公司之一。045%40%35%30%25%20%15%10%0% 045%40%35%30%25%20%15%10%0% ...200920182020 全球各地低成本航空市場份額（區(qū)域內(nèi)航線）全球各地低成本航空市場份額（區(qū)域內(nèi)航線）占比對比 41%42%35%34%32%28%31%29%16%2%2%北美歐洲亞太中國營業(yè)收入（億元）北美歐洲亞太中國海南航空介紹海航是中國四大航空公司之一，擁有波音787、波音737系列空中客車A350系列和空中客車A330系列為主的年輕豪華機隊，適用于客運和貨運飛行，為旅客打造獨立空間的優(yōu)質(zhì)頭等艙與寬敞舒適的全新商務(wù)艙。海南航空共運營飛機229架，寬體客機73架。2020年《財富》中國500強，海南航空控股股份有限公司排名第141位。2021年10月31日，海南省高級人民法院向海航集團及相關(guān)破產(chǎn)重整企業(yè)送達(dá)《民事裁定書》。根據(jù)《民事裁定書》，海南省高級人民法院裁定批準(zhǔn)《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整計劃》，上述裁定為終審裁定。2021年12月7日，海南航空控股股份有限公司因涉嫌信息披露違法違規(guī)，中國證監(jiān)會決定對公司立案。海南航空的公司優(yōu)勢取得了連續(xù)安全運行28周年、連續(xù)超過10年未發(fā)持續(xù)提升的運營品質(zhì)。2020年海航控股嚴(yán)格落實“真情服務(wù)”工作要求，牢固樹立“航班正常就是最好的服務(wù)”002017年海南航空近年營收與利潤情況.48.1.4047.1997-2001高速成長期2008-2012競爭領(lǐng)先期2012至今戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期資2002-2007管理優(yōu)化期1997-2001高速成長期2008-2012競爭領(lǐng)先期2012至今戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期資2002-2007管理優(yōu)化期1993-1997創(chuàng)業(yè)起步期順豐控股介紹順豐控股股份有限公司（002352.SZ）創(chuàng)立于1993年，為中國最大、全球第四的綜合快遞物流集團。公司在國內(nèi)服務(wù)164萬企業(yè)客戶和4.9億個人用戶，覆蓋99.4%城市及2,859個縣區(qū)，具備快遞、快運、冷鏈、同城、供應(yīng)鏈等板塊的全產(chǎn)品服務(wù)能力，參與建設(shè)亞洲第一個、世界第四個貨運樞紐機場“鄂州花湖機場”。在國際市場，公司與嘉里物流攜手融合發(fā)展，業(yè)務(wù)涵蓋國際快遞、跨境電商包裹、國際貨代、國際供應(yīng)鏈等。公司為深圳證券交易所上市的最大型物流公司，納入滬深300及MSCI新興市場指數(shù)成分股，直接或間接控股4家上市公司：嘉里物流順豐控股發(fā)展歷程順豐控股的競爭優(yōu)勢順豐控股“軸輻式”航空網(wǎng)絡(luò)順豐自有全貨機64架，占比全行業(yè)達(dá)1/3，優(yōu)勢難以復(fù)制。截至全貨機/散航發(fā)貨比例逐年提升，公司航空運力持續(xù)增強。截至52.14%/47.86%，較前相比，全貨機發(fā)貨量所占比例呈現(xiàn)出逐年提升的態(tài)勢?？紤]到全貨機運輸較之散航運輸具備自有航權(quán)時刻等02016-2020年公司全貨機及散航發(fā)貨量占比57.03%57.03%44.90%44.90%40.95%40.95%42.77%50.76%20162017201820192020資料來源：順豐官網(wǎng)、順豐各年度年公司年報、中國銀河供應(yīng)鏈,6%其他,1.40%供應(yīng)鏈,6%其他,1.40%業(yè)績表現(xiàn)與業(yè)務(wù)構(gòu)成業(yè)務(wù)構(gòu)成：2021上半年新興業(yè)務(wù)占比超30%，供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)營收增速近80%。新興業(yè)務(wù)占比逐步提升，綜合物流龍頭戰(zhàn)略定位愈見明朗。2021年上半年，公司的七大業(yè)務(wù)板塊：時效、經(jīng)濟、快運、冷運、同城、國際、供應(yīng)鏈的分部收入占比總營業(yè)收入比例分別為52.3%、2013-2021年公司營業(yè)收入及同比變動2021H1公司主營業(yè)務(wù)構(gòu)成（新口徑）2013-2021年公司營業(yè)收入及同比變動同城,2.50%國際,3.70%冷鏈,4.20%52.30%經(jīng)濟件,16.90%快運,同城,2.50%國際,3.70%冷鏈,4.20%52.30%經(jīng)濟件,16.90%0201320142015201620172018201920202021H1營業(yè)總收入（億元）yoy(京東物流發(fā)展歷程京東物流介紹京東物流發(fā)展歷程供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)平合，包括全供應(yīng)鏈服務(wù)和供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)平合，包括全供應(yīng)鏈服務(wù)和供應(yīng)鏈司開始獨立運營，完成企業(yè)物流向物流企業(yè)的推出供應(yīng)鏈、快遞、冷鏈、速運、跨境、云倉式成立京東物流集團，2021年5月，京東物流于香港聯(lián)交所主板上市。京東物流是中國領(lǐng)先的技術(shù)驅(qū)動的供應(yīng)鏈解決方案及物流服務(wù)商，以“技術(shù)驅(qū)動，引領(lǐng)全球高效流通和可持續(xù)發(fā)展”為使命，致力于成為全球最值得信賴的供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商。六大產(chǎn)品系，提供面向社會的第三方個人寄遞六大產(chǎn)品系，提供面向社會的第三方個人寄遞化戰(zhàn)略，共建全球智能2010年，京東推出2112014年，京東上?！皝喼抟惶枴眰}庫正式投入目前，京東物流主要聚焦于快消、服裝、家電家具、3C、汽車、生鮮等六大行業(yè)，為客戶提供一體化供應(yīng)鏈解決方案和物流服務(wù)，幫助客戶優(yōu)化存貨管理、減少運營成本、高效分配內(nèi)部資源，實現(xiàn)新的增長。同時，京東物流將長期積累的解決方案、產(chǎn)品和能力模塊化，以更加靈活、可調(diào)用與組合的方式，滿足不同行業(yè)的中小客戶需求。資料來源：京東物流官網(wǎng)、跨越速運官網(wǎng)、《京東全球超級港概念規(guī)劃》后公配網(wǎng)絡(luò)大網(wǎng)后公配網(wǎng)絡(luò)大網(wǎng)資料來源：京東物流官網(wǎng)、跨越速運官網(wǎng)、《京東全球超級港概念規(guī)劃》綜合運輸網(wǎng)絡(luò)倉儲網(wǎng)絡(luò)跨境網(wǎng)絡(luò)冷鏈網(wǎng)絡(luò)京東物流采用倉配模式提升物流效率。采取“區(qū)域倉-前置倉-末端配送”的倉配模式，省略發(fā)件到分揀中心的流程，有助于提升物流效率?？蔀橛脩籼峁┮惑w化供應(yīng)鏈服務(wù)京東物流注重倉儲的樞紐作用，通過在全中國構(gòu)建多種倉儲網(wǎng)絡(luò)推動商家（包括自營商城和第三方商家）將貨物運入倉庫，使商品儲存在離用戶較近的地方最終提高物流時效與用戶體驗。京東建立完善的物流網(wǎng)絡(luò)設(shè)施，為其業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。京東物流己建立高度協(xié)同的六大網(wǎng)絡(luò)基本覆蓋中國所有地區(qū)城鎮(zhèn)及人口，為用戶提供良好的服務(wù)體驗，持續(xù)形成自身的競爭優(yōu)勢。同時京東物流通過建設(shè)完善的物流網(wǎng)絡(luò)對關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制及運營的同時不斷加強供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)與行業(yè)參氣者及全球合作伙伴的能力進(jìn)行互補，為自身業(yè)務(wù)的長遠(yuǎn)發(fā)展提供保障。京東物流京東物流京東物流收入情況京東物流收入由2020年的人民幣734億元增加42.7%至2021年的人民幣1,047億元，總收入增加乃受來自一體化供應(yīng)鏈客戶收入增加27.8%及來自其他客戶收入增加89.5%所驅(qū)動。來自一體化供應(yīng)鏈客戶收入增加主要是受外部一體化供應(yīng)鏈客戶數(shù)量增長以及ARPC增加所帶動。京東物流外部一體化供應(yīng)鏈客戶數(shù)量由2020年的52,666名增至2021年的74,602名。該等外部一體化供應(yīng)鏈客戶數(shù)量增長主要由于客戶對服務(wù)的需求上升以及持續(xù)的銷售及市場推廣活0-200京東物流近年營收與利潤情況 -156612018年2019年2020年營業(yè)收入（億元）利潤總額（億元）凈資料來源：京東物流2021年度報告，頭豹《2021年順豐控股與京東物流對比研究報告》CONTENTS目錄：第三章3.1人才戰(zhàn)略3.2人才供給3.3人才需求3.4人才畫像?科技創(chuàng)新人才推進(jìn)計劃??科技創(chuàng)新人才推進(jìn)計劃?行業(yè)工匠人才培養(yǎng)計劃?數(shù)字化人才賦能計劃?直屬院校教育設(shè)施提升計劃專欄10:人才強業(yè)工程民用航空行業(yè)正深度重塑民用航空行業(yè)正深度重塑，體系化的人才戰(zhàn)略將成為企業(yè)進(jìn)化和競爭的關(guān)鍵根基《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》中，于多處提及”人才隊伍建設(shè)“、”人才培養(yǎng)“、”人才管理機制“等涉及人才發(fā)展戰(zhàn)略的內(nèi)容。其中，第六篇第二十一章《加強民航人才隊伍建設(shè)》及專欄10《人才強業(yè)工程》對人才隊伍建設(shè)以及人才強業(yè)工程做了重點部署。??第一節(jié)：提升人才供給能力?第二節(jié)：加強重點人才培養(yǎng)?第三節(jié)：創(chuàng)新人才管理機制第六篇第二十一章：加強民航人才隊伍建設(shè)資料來源：中國民用航空局《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》第二十一章加強民航人才隊伍建設(shè)第一節(jié)提升人才供給能力第二節(jié)加強重點人才培養(yǎng)資料來源：中國民用航空局《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》域科技領(lǐng)軍人才、拔尖人才以及創(chuàng)新團隊的培養(yǎng)和引進(jìn)。圍繞提高流程思維能力。加強飛行員技能全生命周期管理體系建設(shè)。加強崗位培訓(xùn)、實踐培養(yǎng)等各環(huán)節(jié)的國際人才培養(yǎng)體系。面向全行業(yè)機視野、通曉國際規(guī)則、精通對外談判的國際化人才。發(fā)揮國際合作第二十一章加強民航人才隊伍建設(shè)第三節(jié)創(chuàng)新人才管理機制專欄10:人才強業(yè)工程進(jìn)一步建立健全專業(yè)技術(shù)和技能人才的職稱評定、推動實現(xiàn)要素價格市場決定、流動自主有序、五一勞動獎?wù)隆⒓夹g(shù)能手、金牌員工、技師和高級技師等行加快民航大學(xué)新校區(qū)、飛行學(xué)院天府校區(qū)、上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院浦東校區(qū)造維修及東校區(qū)建設(shè)。研究推進(jìn)各直屬院校教學(xué)科研保障條資料來源：中國民用航空局《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》0資料來源：根據(jù)國航、東航、南航、海航、山航、春秋、華夏及吉祥航空2015-2020年公司年報數(shù)據(jù)整理其他專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量其他專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量專業(yè)人才重要性航空運輸業(yè)是支撐國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，其中我國已經(jīng)建成全球最大的物流市場，根據(jù)中物聯(lián)物流采購培訓(xùn)中心數(shù)據(jù)，從業(yè)人員超過5000多萬，是服務(wù)業(yè)的主要就業(yè)渠道之一?！笆奈濉睍r期，我國航空運輸業(yè)發(fā)展仍將處于重要戰(zhàn)略機遇期，在國民經(jīng)濟中的產(chǎn)業(yè)地位將進(jìn)一步提升，是構(gòu)建新發(fā)展格局的重要支點。同時，貨運人才需求仍面臨巨大缺口，人才數(shù)量、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)仍需要優(yōu)化，尤其在數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化改造、物流業(yè)與制造業(yè)深度融合、國際物流大通道建設(shè)等方面仍需補齊人才短板。-5資料來源：中國民用航空局《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》通用航空成為航空運輸企業(yè)人才來源重要渠道圖：2016-2020年中國通用航空從業(yè)飛行人員缺口（單位：人）航空運輸企業(yè)人才來源的重要渠道為通用航空人才。目前中國通用航空仍面臨飛行員培養(yǎng)渠道不暢，人員短缺，流失嚴(yán)重(向航空運輸企業(yè)流動)的情況。根據(jù)民航局發(fā)布的2013-2020年中國通用航空在冊飛機的數(shù)量，再以行業(yè)平均水平人機比推算，飛行員數(shù)量配比2：1;機務(wù)配比1：1;保障人員(特指民航局授予執(zhí)照的機場運營、通信、氣象、簽派等專業(yè)人員)配比0.5：1進(jìn)行測算，五年人才缺口均保持在1000人以上。0 資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國通用航空行業(yè)人才培養(yǎng)現(xiàn)狀分析》員特種車輛駕駛員資料來源：根據(jù)各招聘網(wǎng)站專業(yè)技術(shù)人員部分招聘信息整理（截止2022年7年齡：20歲-30歲中國民航空勤登機證、民用航空器駕駛員執(zhí)照（商照或航線運輸執(zhí)照）、空勤人員體格檢查合格中國民航空勤登機證、民用航空器駕駛員執(zhí)照（商照或航線運輸執(zhí)照）、空勤人員體格檢查合格證、飛行教員還需要教員執(zhí)照。專業(yè)技術(shù)人員較高民航飛行員粗略分為機長和副駕民航飛行員粗略分為機長和副駕檢查員等等；副駕駛又分為第一階段副駕駛、第二階段副駕駛、第三階段副駕駛、第四階段副駕駛、左座副駕駛。一名合格的民航飛行員對飛行安全起到重要的作用，需要經(jīng)過嚴(yán)格的考核。資料來源：根據(jù)各招聘網(wǎng)站專業(yè)技術(shù)人員招聘晉升、加薪操作人員3.4人才畫像-民航貨運與機場：操作人員操作人員薪酬薪酬健康類保障理解力較低、情緒管理能力較低群體意識較強資料來源：根據(jù)各招聘網(wǎng)站民航操作人員招聘關(guān)鍵技能驅(qū)動力基本情況綜合關(guān)鍵技能驅(qū)動力基本情況綜合素質(zhì)年齡：20歲-30歲服務(wù)、禮儀、形象素質(zhì)高客艙服務(wù)人員/乘務(wù)員艙服務(wù)；民航危險品、客艙安全、應(yīng)急處置、救護；旅客心理服務(wù)等職業(yè)素質(zhì)：熟悉客源國概況及風(fēng)俗、服務(wù)禮儀等知識；熟悉職業(yè)形象塑造知識晉升、轉(zhuǎn)正職業(yè)素養(yǎng)：掌握服務(wù)禮儀、職業(yè)形象塑造等知識綜合素質(zhì)服務(wù)、禮儀、形象素質(zhì)高資料來源：根據(jù)各招聘網(wǎng)站民航服務(wù)人員招聘年齡：20歲-30歲地面服務(wù)人員基本情況關(guān)鍵技能晉升、轉(zhuǎn)正驅(qū)動力營銷、銷售服務(wù)人員關(guān)鍵技能驅(qū)動力營銷、銷售服務(wù)人員關(guān)鍵技能驅(qū)動力市場敏銳性及數(shù)字敏感性基本基本情況綜合綜合素質(zhì)薪酬、晉升航線銷售專員-招聘需求：航線銷售專員-招聘需求：資料來源：根據(jù)各招聘網(wǎng)站民航銷售人員招聘CONTENTS4.1人才引進(jìn)校招-明珠優(yōu)才管培生計劃（2023）校招-明珠優(yōu)才管培生計劃（2023）南方航空集團介紹南方航空集團介紹社招-高層次人才全球招聘計劃（2022）社招-高層次人才全球招聘計劃（2022）訪問學(xué)者、推薦至相關(guān)行業(yè)組織任職等機會。根據(jù)需求可配備研發(fā)團進(jìn)人才居留和出入境、落戶、社會保險、稅收、子女入學(xué)、一次性生資料來源：《中國南方航空2023屆“明珠優(yōu)才管培生計劃”全球招聘正式啟動！》、《南航集團面向全球招聘高層次人才簡章》中國民航飛行學(xué)院——人才引進(jìn)待遇發(fā)放中國民航飛行學(xué)院——人才引進(jìn)待遇發(fā)放管理辦法》優(yōu)先安排高層次人才科研項目的立中國民航飛行學(xué)院介紹中國民航飛行學(xué)院介紹人選、新世紀(jì)百千萬人才工程國家級人選、國家杰出青年基金項目人選；國家重大科技專項、973計劃、863計劃、國家科技支撐計劃等計選；國家自然（社會）科學(xué)基金重點項目負(fù)責(zé)人；國家科技成果前三名或二等獎前兩名；省部科技成果獎一等獎負(fù)責(zé)人；省部級研院所具有博士學(xué)位的正高級職稱人員；或與上述人員水資料來源：《中國民航飛行學(xué)院2018年高層次人才引進(jìn)公告》涉及渠道社招：中高端人才尋訪針對航空運輸業(yè)職能及技術(shù)崗位：辦公商務(wù)崗、政務(wù)服務(wù)崗、專業(yè)技術(shù)崗針對航空運輸業(yè)單位性質(zhì)：招聘流程外包·企事業(yè)單位公招項目報名系統(tǒng)搭建、廣告發(fā)布、資質(zhì)審核、筆試+面試校園招聘&初級崗位批量招聘、靈工兼職涉及崗位涉及渠道社招：中高端人才尋訪針對航空運輸業(yè)職能及技術(shù)崗位：辦公商務(wù)崗、政務(wù)服務(wù)崗、專業(yè)技術(shù)崗針對航空運輸業(yè)單位性質(zhì)：招聘流程外包·企事業(yè)單位公招項目報名系統(tǒng)搭建、廣告發(fā)布、資質(zhì)審核、筆試+面試校園招聘&初級崗位批量招聘、靈工兼職涉及崗位1專業(yè)技術(shù)人才1專業(yè)技術(shù)人才聚焦航空運輸行業(yè)人才保留痛點，尤其針對航空客運對專業(yè)技術(shù)人才人才的強烈需求，以福利服務(wù)為核心提升員工滿意度，以專業(yè)人事服務(wù)為重點深化員工體驗，以咨詢服務(wù)為延伸保障企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)落地及組織隊伍的長期穩(wěn)定。咨詢咨詢重點關(guān)注：航空專業(yè)技術(shù)人才重點關(guān)注：航空專業(yè)技術(shù)人才2彈性福利健康管理服務(wù)銷售人員操作及服2彈性福利健康管理服務(wù)銷售人員務(wù)人員人事代辦基礎(chǔ)人事管理薪酬財稅服務(wù)法律合規(guī)服務(wù)組織體系設(shè)計績效體系設(shè)計法律合規(guī)服務(wù)薪酬體系設(shè)計企業(yè)文化建設(shè)組織管控：總部集中管理的典型組織，總部核心職能管控強大。順豐按照地理區(qū)域?qū)⒊鞘袠I(yè)務(wù)區(qū)按照華南、華北、華東等分大區(qū)進(jìn)行集中管理，以促進(jìn)大區(qū)內(nèi)的技術(shù)規(guī)格、成本、操作流程、資費等的標(biāo)準(zhǔn)化管理。此外，還將原來分散在分撥中心和城市業(yè)務(wù)區(qū)的人力資源、財務(wù)、營運管理等部分核心職能，因集約程度偏弱，不利于核心資源的整合，為此開展加強總部管控。其中，順豐速運總部各部門中，營運本部、人力資源本部是核心部門。人才培養(yǎng)：順豐在人員管理方面，特別強調(diào)價值觀、誠信、忠誠度，并淡化學(xué)歷和出身，有部分高管就出身業(yè)務(wù)一線。順豐對人的專業(yè)素質(zhì)、職業(yè)能力要求很高，但很多是從通過后天學(xué)習(xí)獲得的。此外，順豐人員培養(yǎng)很有自身獨特特點，職能和支持人員，甚至包括總裁王衛(wèi)在內(nèi)每年必須到一線參加業(yè)務(wù)體驗，由一線人員打分評估，評估結(jié)果與年度績效獎金掛鉤。順豐三級組織管理模式順豐總部核心職級體系資料來源：《順豐速運人力資源管理實踐分析》人才池1高級管理人才初級管理人才廠中級管理人才廠管培/校招商務(wù)部經(jīng)理銷售部經(jīng)理產(chǎn)品部經(jīng)理人才池1高級管理人才初級管理人才廠中級管理人才廠管培/校招商務(wù)部經(jīng)理銷售部經(jīng)理產(chǎn)品部經(jīng)理天津航空介紹及人才困惑將成為亞太乃至全球有影響力的干線精益型航空公人才戰(zhàn)略、梯隊建設(shè)與人才盤點圖：天津航空梯隊建設(shè)示意圖資料來源：《典范talking丨天津航空轉(zhuǎn)型時期的人才盤點》辦事處經(jīng)理工程部經(jīng)理創(chuàng)新課程設(shè)置創(chuàng)新課程設(shè)置航空服務(wù)人才培養(yǎng)特點才市場出現(xiàn)“數(shù)量大過剩與高質(zhì)量人才短缺”加強師資培訓(xùn)提高綜合素質(zhì)以請進(jìn)來走出去為途徑建設(shè)“雙師型”應(yīng)即是“講師”又是“高級技師”。資料來源：《航空服務(wù)專業(yè)人才分析和可行性分析報告》4.3人才培養(yǎng)-大興國際機場人才培養(yǎng)案例資料來源：《北京大興機場：打造全國民航機場建設(shè)運營人才高地》順豐航空“豐翼行動”介紹“豐翼行動”培養(yǎng)成果資料來源：《從快遞小哥到貨運機長——順豐航空人才培養(yǎng)側(cè)記》公物流管理技能等級證書公物流管理技能等級證書培養(yǎng)目標(biāo)：根據(jù)張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院《航空物流專業(yè)2020級人才培養(yǎng)方案》，該專業(yè)的培養(yǎng)目標(biāo)為，培養(yǎng)學(xué)生系統(tǒng)掌握民航貨物運輸實際操作技能、倉儲管理、物流配送、航空快遞業(yè)務(wù)、國際貨運代理和報關(guān)知識的高素質(zhì)的復(fù)合型技術(shù)技能人才。畢業(yè)生經(jīng)過3-5年的發(fā)展，能夠成為航空物流企業(yè)的技術(shù)骨干、運營主管和客戶服務(wù)主管等。圖：《航空物流專業(yè)2020級人才培養(yǎng)方案》第四階段：綜合實力培養(yǎng)人才成長規(guī)律訓(xùn)第三階段：拓展能力培養(yǎng)第二階段：崗位能力培養(yǎng)物流英語、報關(guān)報檢業(yè)務(wù)操作第一階段：基礎(chǔ)能力培養(yǎng)1.軍事技能2.大學(xué)生職業(yè)生涯規(guī)劃3.大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)4.大學(xué)生就業(yè)指導(dǎo)5.大學(xué)生心理健康6.體育與健康教育7.大學(xué)美育1.思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ)2.毛澤東思想與中國特色社會主義理論體系概論3.形式與政策4.中國近現(xiàn)代史5.軍事理論6.勞動教育資料來源：張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院《航空物流專業(yè)2020級人才培養(yǎng)方案》服務(wù)人員派遣與外包、全面拓展人力資源服務(wù)航空貨運——航空貨運——藍(lán)領(lǐng)崗位外包聚焦航空貨運領(lǐng)域藍(lán)領(lǐng)操作工等需求，構(gòu)建專業(yè)操作、生產(chǎn)領(lǐng)域崗位外包服務(wù)，并進(jìn)一步延伸拓展至制造業(yè)生產(chǎn)型外包服務(wù)市場領(lǐng)域。以民航貨運市場藍(lán)領(lǐng)勞務(wù)外包服務(wù)為契縱深產(chǎn)業(yè)鏈條服務(wù)，拓展機場藍(lán)領(lǐng)外包服務(wù)業(yè)務(wù)，以民航貨運藍(lán)領(lǐng)操作工崗位進(jìn)一步深化物流行業(yè)勞務(wù)外包業(yè)務(wù)。關(guān)注各大航空公司合規(guī)